造价咨询公司业务管理作业指引

造价咨询公司管理作业指引

目 录

1目的 2职责

2.1集团成本管理中心 2.2咨询公司

3咨询业务的基本规定

3.1.业务委托 3.2业务开展 3.3成果审核 3.4咨询费用结算

4咨询业务具体要求

4.1方案测算阶段 4.2.招标管理阶段 4.3.施工过程阶段 4.4. 预/结算审核 4.5二级复审

5质量标准及措施

6造价咨询公司激励及考核评估 7. 附件

7.0《咨询业务工作流程图》 7.1《工程造价咨询业务委托单》 7.2《造价咨询业务确认单》 7.3《造价咨询资料签收单》 7.4《咨询业务疑问卷及回复》 7.4《单项业务质量评估表》 7.5《咨询公司年度评估表》

1、 目的

规范咨询公司管理，确保集团成本管理各项工作规范、成本数据准确满足项目管理工作需要，提高工作效率。 2、 职责

2.1集团成本管理中心

2.1.1根据项目需求，确定造价咨询公司委托的工作内容：方案测算、招标管理、

施工过程成本管理、预结算管理等。

2.1.2发起咨询业务委托申请，经主管副总裁以上领导批准后执行。

2.1.3负责与咨询公司进行业务联系和对接工作，对咨询业务成本复核和完成情况

确认。

2.1.4负责提供咨询业务所需基础资料及并协调相应疑问的解决。 2.1.5负责造价咨询公司的履约管理及过程管控。 2.1.6组织对造价咨询公司进行年度评估。 2.2咨询公司

2.2.1按照《咨询框架合同》、《单项合同》、《咨询业务委托单》的内容及要求完成各

项咨询服务。

2.2.2根据每项委托应组建服务小组，并将小组成员及业绩甲方审核通过后开展咨询

业务服务工作，应明确其项目负责人及各专业负责人。确认各项委托的唯一对接人或联系人。

2.2.3咨询公司工作人员在工作各个阶段须与委托方人员密切配合，对于在咨询服务

过程中产生的与第三方争议问题，在未与委托方协商确定解决方案之前，不得单独确定并实施。

2.2.4咨询服务过程中，委托方、咨询公司、施工单位间的所有往来指令、要求、意

见等均需采用《咨询业务疑问卷及回复》形式，《咨询业务疑问卷及回复》按时间顺序进行编号，预算工程师要做好函件收发记录。如有特殊情况先行口头确认的，应在相关事项发生后5个工作日内补充相关书面文件。

2.2.5审定的结（决）算必须附有施工单位编制的结算书、咨询公司编制审核的结算

书、审核说明、双方结算审核对照表。

2.2.6当审价工作完成后，咨询公司作好该项目造价咨询工作总结报告，咨询公司可

根据自己的工作经验向委托人提出有关造价管理方面的建设性意见，并根据委托人提供的表格对结算项目的技术经济指标进行统计分析、结算复核指标，填写《建筑技术经济指标》及其它相应表格。

2.2.7委托咨询公司完成其他服务时，应在单项业务委托时明确所需提交的成果文

件。并保证其能满足委托方数据研究的需求且准确、完整。

2.2.8在委托咨询公司完成相应服务时，应提供有关设计、合约、成本和质量方面

合理化建议，做为咨询履约能力评价的重要评价指标。

3、 咨询工作的基本规定

3.1.业务委托

3.1.1集团成本中心或项目成本经理发起内部咨询委托申请； 3.1.2收集咨询业务所需资料、并复核资料的完整、合规；

3.1.3发出业务委托邀请并组织部门相关人员对咨询公司提供的服务团队人员进行

资格复审达到业务委托要求；

3.1.4由咨询业务指定联系人按规定方式转交造价咨询公司业务团队指定联系人（项

目负责人），并使用指定咨询业务内网邮箱，发一份正式邮件：详细描述委托内容、成果标准及完成时间等。并得到咨询业务团队指定联系人(项目负责人)进行回复确认。

3.2业务开展

3.2.1咨询公司接受业务委托、收到委托方咨询业务所需资料后，立即对资料的完

整理性和合规性进行审核，并以《咨询业务疑问卷》形式提出补充和澄清。 3.2.2咨询公司需及时跟进委托方指定联系人进行回复，因此产生对咨询时间的延

误不被认可。

3.3成果审核

3.3.1业务委托人有权随时要求咨询公司提供阶段性成果文件；

3.3.2咨询公司提交咨询报告格式和内容必须符合委托人要求，并按要求提供相

的计算底稿及分析。

3.3.3委托方经办人详细审核咨询公司测算准确性及完整性结果。 3.4咨询费用结算

3.4.1各项咨询业务均以《工程造价咨询业务委托单》形式进行业务委托，完成委

托工作需以《造价咨询业务确认单》的形式对委托业务的成果及质量进行确认。

3.4.2《工程造价咨询业务委托单》及《造价咨询业务确认单》是咨询业务结算依据，

格式见附件。

4、 咨询业务具体要求

4.1测算方案阶段

4.1.1咨询业务基本资料包括但不限于设计部门提供的（外立面、精装、园林、弱

电等）设计方案图、施工图、建筑标准、建筑材料手册等。

4.1.2咨询报告应按照精装（分业态、分房间、分功能部位、分专业）、园林景观（分

业态、分软硬景、分专业）、弱电（分系统）等 机电类造价测算报告并提供测算依据；包括委托人由于对项目施工图纸及物料选用调整而增加的造价测算、材料设备询价及调研等相关工作。

4.1.3根据图纸计算建筑面积、装修面积及园林景观软硬面积等面积指标。 4.1.4根据委托要求分单体、产品类型、部位、功能计算钢筋、混凝土工程量计算，

核算钢筋、混凝土含量指标是否满足委托人的限额设计指标要求。 4.1.5成本部经办人详细审核咨询公司测算准确性及完整性。如测算结果超出目标

成本，则由造价咨询公司根据经验提出成本设计优化方案作为设计优化参考，以上工作反复直至设计方案成本测算指标控制在限额设计指标范围内。

4.2.招标管理阶段

4.2.1咨询业务基本资料包括但不限于能够对招标内容进行准确描述的招标文件中

招标图及相关说明、界面划分、承包范围、技术要求等。

4.2.2咨询公司收到资料后，首先应针对计量计价不能满足总价包干深度的图纸、

范围、界面需要修改或澄清问题整理汇总发成本指定联系人。

4.2.3成本指定联系人协调公司内部相关部门答复咨询公司疑问，相关部门的答复

应以书面形式并经签字确认，如有招标范围、界面等影响投标报价的修改应经原审批人审批，以此对清单进行修订并作为清单、标底的编制依据作为招标档案资料。

4.2.4成本指定联系人将所有跟成本相关招标答疑及时发给咨询公司，咨询公司以

书面形式及时答复，并提前通知咨询公司准时参加答疑会。

4.2.5工程量清单编制要求需明确计量范围、明确计量原则、明确清单报价格式，

提供清单编制说明。并提供完成清单编制依据的图纸目录及咨询业务疑问卷及回复清单。

4.2.6咨询公司提交的工程量清单预算书（标底）的编制说明应包括工程量计算依据、

价格来源、待定事项等。

4.2.7咨询公司应提交分栋、分层、分构件的工程量计算底稿、钢筋计算底稿，材料

明细表（含主材的规格、品牌、产地），各项经济指标分析等，并于单项业务委托时由成本部明确进行约定。

4.2.8招标阶段施工图做含钢量成本分析时：提供类似项目相关指标、本项目影响含

钢量升高或降低的主要因素并相应量化（百分比）。

4.2.9咨询公司提交清单及计算底稿后，成本指定联系人负责详细审核咨询公司清单

准确性、完整性。

4.2.10咨询公司所提交清单的工程量，与最终核定工程量的误差率不应大于±3%，

如超出按本管理办法3.4条约定扣减咨询费。

4.2.11标函分析需按照甲方要求的格式及模板提供清标报告及相应表单，且必须分

析出报价差异原因，供委托方决策使用，包括但不限于在定标后对工程量清单的调整；标函分析的同时提供同档次、同业态其它项目的类似指标分析及配置标准的对比数据；招标结束后，按甲方要求完成定标价的经济指标分析。

4.3.施工过程阶段

4.3.1咨询业务基本资料包括但不限于工程指令单、设计变更方案及通知单、现场

签证申请单、现场签证工程确认单及施工图等。 4.3.2变更签证管理

1）变更（指令）由咨询公司进行估算

（a）要求咨询公司对措词不清，资料不全，结算时易引起分歧、纠纷的变更（指令）单及时提交成本指定联系人。

（b）要求咨询公司提交每单估算的详细计算底稿及综合单价。 2）现场签证结算由咨询公司进行初审

（a）要求咨询公司检查签证资料是否完整、计价依据是否充足；复核项目工程师及监理所签内容是否严谨，是否会影响到后续结算计量，对易扯皮的需要及时提交成本经办人处理。

（b）如签证单涉及到隐蔽施工、金额、工日、机械台班及其它事后不可复核的项目时，如需咨询公司应与项目部工程师共同现场认定。

（c）要求咨询公司收到签证结算资料后，在规定的时限内完成结算初审核并与施工单位核对完成，要求咨询公司提交结算审核的详细计算底稿及签证结算书给成本指定联系人进行复审。 4.3.3施工过程方案比较测算管理

在施工过程中如果出现有两个以上方案时，咨询公司对不同的方案进行测算比较，并提交计算底稿、优化建议供成本指定联系人复核。

4.4. 预/结算审核

4.4.1咨询业务基本资料包括但不限于预结算申请单，预结算资料确认单、施工合

同、竣工图纸、变更洽商及相关会议纪要、经甲方确认的材料设备批价、甲供材料工程量确认单、水电费扣款单等结算资料。

4.4.2咨询公司按时提交非包干合同的预算书及计算底稿、含量分析表各一份，要求

咨询公司提交的预算书必须有二级审核。

4.4.3咨询公司对施工单位提交预结算书重点审查：单价是否执行原合同单价；结算

范围是否符合招标、施工范围。是否在施工过程中有所核减或者存在并未施工；各合同之间施工界面划分，避免重复结算；综合单价已包含内容，避免额外增加调价内容。

4.4.4初审完毕后，咨询公司需将初审结果与施工单位提交的预结算书进行对比分

析，找出差异项（包括正差和负差）。提交成本指定联系人确定后，咨询公司与施工单位对差异项（正差项）进行核对。差异项产生的争议处理办法详下节4.4.6 1）。

4.4.5双方经核对后仍有争议的，咨询公司需提出初步争议解决方案，报委托方认可

方可进行争议谈判。必要时，由委托方组织、咨询公司参与，与施工单位进行商务谈判，共同解决争议问题，直至双方达成一致意见。

4.4.6双方达成一致意见先由施工单位签字盖章，咨询公司提交正式审核报告，正式

审核报告包括但不限于：《工程预（结）算定案表》、《预、结算审查记录》、《预、结算审核对比表》和《预、结算审核说明书》等。并提供相关预结算电子文件、工程量计算底稿、钢筋抽量表、材料设备清单等相关文件。

1）咨询公司应作好《预、结算审查记录》。该记录须记载每次预结算审核的参加人、时间、内容。对于审核中有争议的问题，解决方案须经委托方确认后方可确定、实施。

2）《预、结算审核对比表》是审定预（结）算与施工单位报审预（结）算的对比分析表，其内容为预算的子目、工程量、单价、合价、取费以及预算总价、工料机分析的逐项对比、综合单价的对比分析、各项经济指标分析等。 3）《预、结算审核说明书》除包括审查依据外，要以《预、结算审核记录》为依据，对审查中有争议的工程范围、工程量、价格、费用等如何确定详细说明。 4.4.7正式审核报告经委托人复核后发起《预/结算审核审批流程》按审批权限完成审

批后咨询公司方可用印。

4.4.8预/结算工作完成后，咨询公司按成本指定联系人的要求做预/结算分析，并总

结经验和教训，形成预/结算分析报告。

4.5 二级复审

4.5.1 需要二级复审的业务包括工程结算、预算定案和重计量； 4.5.2二级复审由集团成本中心委托；

4.5.3二级复核的咨询业务的具体要求详本规定4.4条预/结算审核。

5、 质量标准及措施

5.1 招标咨询服务阶段

若咨询人在每一单项工程的招标阶段提供的咨询服务出现下述错误，可扣减相应的咨询服务费。

错误事项 5%＜清单项目缺项比例≤10% 或 3%＜清单错误造价比例≤5% 清单项目缺项比例＞10% 或 清单错误造价比例＞5% 上述比例均包括正负比例。 5.2预/结算咨询服务阶段

A．每一单项工程的预/结算审核误差不得大于2%。投标人承诺的误差标准作为委托人对技术标评比的重要指标之一。因咨询公司自身原因造成误差超过委托人最终核定结果2%的，可按下述约定扣减相应的咨询服务费。

事项 扣减金额 备注 扣减 金额 该单项工程10%的咨询服务费 该单项工程20%的咨询服务费 备注 清单项目缺项比例= 缺项数量/委托人核定的清单项目总数量×100%。 清单错误造价比例= （咨询人编制的工程量清单×清单项目中标单价—中标总价）/中标总价×100%。 该单项工程的咨询服务费按该单项工程该单项工程占全部工程总造价的比例核定。 2%＜预/结算审核误差20%的咨询服 ≤5% 务费 预/结算审核误差= （咨询人预/结算审核报告认定结果—委该单项工程托人最终核定的结果）/委托人最终核定预/结算审核误差＞5% 的全部咨询结果×100%。 委托人最终核定结果为与施工单位确认服务费 的预/结算造价。 咨询人结算审核的核减额=（承包人报送的结算造价或一审核对完成的结算价—咨询人结算审核报告认定结果）/咨询人结算审核报告认定结果×100%。 咨询人结算审核报告认定结果为与施工单位确认的结算造价。 5.3、其他违约责任详造价咨询合同《框架协议》、《单项合同》。

6、咨询公司的激励及考核评估

6.1在招标配合阶段，咨询公司编制工程量清单过程中如发现图纸设计做法在不影响成本品质的前提下可进行成本优化，优化方案经我司认可的，由集团成本中心提报董事长批准可给予优化成本额的2%作为奖金激励。

6.2咨询公司在各单项业务完成后可提出成本管理建设性意见，发现并提出我司管理中存

在的漏洞，如：因管理不善造成的成本损失、无效成本管理失控等，惩前毖后并提出改进措施，经认可后在单项业务质量评估中可作为加分项，如提出的管理问题属于委托方重大管理问题，经集团成本中心提报董事长批准可给予一定奖金激励。 6.3咨询公司单项委托业务完成后，成本指定联系人需按《单项业务质量评估表》及成果文件质量进行评估打分，作为咨询公司年度评估的依据，单项业务评估分合格方可支付咨询服务款项。

6.4咨询公司年度评估：每年对合作的造价咨询公司进行业务评估，评估平均分在70分以下者视为不合格供方，新项目将不再考虑其作为咨询合作单位；年度咨询公司评估平均分在85分以上者视为良好合作单位，可将其作为长期合作对象。

7 附件

7.0《咨询业务工作流程图》 7.1《工程造价咨询业务委托单》 7.2《造价咨询业务确认单》 7.3《造价咨询资料签收单》 7.4《咨询业务疑问卷及回复》 7.4《单项业务质量评估表》 7.5《咨询公司年度评估表》

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