2004 -2005年中国中间件软件市场研究年度报告

郑重声明

本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司简称为赛迪顾

问

所有

本报告是赛迪顾问的研究与统计成果其性质是供客户内部参考的业务资料其数据和结论仅代表本公司的观点 本报告有偿提供给购买本报告的客户使用并仅限于该客户内部使用购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和观点在事先向赛迪顾问提出书面要求后必须经过赛迪顾问的审核确认并得到赛迪顾问的书面授权

未经赛迪顾问的审核确认及书面授权购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点不得以任何方式将本报告的内容提供给其他单位或个人否则引起的一切法律后果由该客户自行承担同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾问的著作权赛迪顾问有权依法追究其法律责任

赛迪顾问股份有限公司

前 言

忽如一夜春风来 千树万树梨花开

已然过去的2004

年又是不平凡的一年

这一年

科学发展观导航神州

新型工

业化道路另辟蹊径高达9.5%

的经济增长率彰显着国民经济各行各业的发展犹如万

马奔腾

其中

信息产业更是一马当先

电信用户规模跃居世界第一

互联网用户规

模位居世界第二电子制造业规模雄居世界第三

随着

信息化带动工业化

战略的

深入落实

产业融合日益加速

新兴产业异军突起

市场机会层出不穷跨国公司趋

之若骛

中国经济的崛起犹如气贯长虹势不可挡

纵观二十余年来的改革与开放历程

不难发现

今天的中国正处在一个极为关键

的历史转折点如果说以前中国是一个世界制造大国那么现在中国开始要成为世

界制造强国

如果说以前中国是一个世界制造基地那么现在中国开始转向世

界创造基地从跨国企业挥舞技术专利大棒到TCL 并购欧洲汤姆逊公司国际产业界蓦然发现中国企业正走向国际从联想为惠普代理产品到联想并购IBM 全球

企业家惊愕看到

中国企业开始变强

九层之台

起于累土

纵览350

种

2004

2005年中国行业与市场研究年度报

告

无论从信息产业的深刻分析还是到传统行业的全面研究无论从市场咨询的领

域深入

还是到行业研究的范围拓展

无论从投资机会的分析评估

还是到营销渠道

的研究咨询无一不凝聚赛迪顾问300余名研究人员的智慧结晶无一不展示赛迪顾问所独有的数据渠道行业资源

信息技术和知识密集的竞争优势无一不凸现赛迪顾

问所累积的战略

市场

品牌

文化

信息化与人力资源管理咨询的深厚底蕴

无一

不证明赛迪顾问已成为中国本土卓著成就的著名咨询品牌它见证了中国经济日益崛

起的非凡成就

它浓缩了中国社会走向繁荣的辉煌历程

瞩目2005

年

面对残酷竞争的本土化市场

企业

核心竞争力

打造迫在眉睫

面对日益紧迫的国际化竞争

企业

走出去

战略全面启动

实现

做大做强是中

国产业的发展目标也是中国企业的不懈追求

为此

2005

年将是

变革与奋进

的

一年

将是中国企业在调整变革中奋力跃进的一年

值此关键之年

赛迪顾问将肩负

自己的历史使命

与业界同仁一道

共同去创造中国产业与市场的美好未来!

1

???? ?2004??????????

???? 4 1全球中间件软件应用范围广泛

4 2全球中间件软件市场竞争激烈

4 3SOA ?)

5 1美国

巨头厂商占据优势地位 5 2日本

本土厂商日显竞争力 6 3欧洲市场发展速度不均衡市场空间仍然不小

6 4亚太(除日本市场正处于培育阶段

发展速度很快 ?2004??????????

????? 7 1总量规模8 2增长速度8 3各季度市场情况?) ?2004??????????

???? 产品需求实用性和易用性是用户对中间

件的基本需求

2 15 2价格需求高端产品需求稳定中低端产品需求广泛 16 3渠道需求用户希望软件厂商能更贴近用户为渠道商提供更多

支持 16 4购买需求

用户需要通过多种渠道了解中间件厂商及产品 16 (?) ???? 16 1产品供给中间件的可用性和兼容性最受重视

呈现产品平台化技术多样化

应用普及化趋势 17 2价格供给高端产品价格稳定中低端产品供给丰富 18 3渠道供给

主要依靠系统集成商进行产品的销售与推广 18 4促销供给产品及理念宣传并重市场培育显得尤为重要 19 (?) ?????? 19 1市场快速增长成长势头明显 19 2市场竞争格局基本已定

阶梯层次分布格局未变 19 3技术发展迅速国内外技术水平差距缩小 19 4高端市场仍被国外厂商所把持

中低端市场为国内外厂商瓜分 20 5政府市场引起更多关注 20 6服务重要性凸现成为主要竞争手段

?2004?????????????????????? ??

21 (?) ?????? 21 1区域市场竞争格局 21 2垂直市场竞争格局 22 3平行市场竞争格局

22 (?) ??????????? 22 1产品竞争力 24 2价格竞争力 24 3渠道竞争力 25 4促销竞争力 27 5服务竞争力 27 6品牌竞争力

3 28 (?) ???????????? 28 1市场机会与风险 29 2成长性厂商市场分布 29 3成长性厂商市场竞争力评价

???20052009??? ???????????

32 (?) ???? 32 1经济持续稳定增长为中间件市场发展提供了有利发展环境 32 2国家软件采购政策有利于支持国产中间件产业发展 33 3信息化及网络应用的复杂化使得对中间件的需求日益突出 33 4厂商和科研机构均加大中间件研发投入

技术水平不断提高 34 (?) ???? 34 1市场发展还欠成熟中间件产业链尚未形成 34 2国外主力厂商占据市场半壁江山

其它厂商处于竞争困境 35 3中间件的应用普及程度不高用户的应用水平有限 35 4国内厂商资金等实力普遍不够雄厚

缺乏发展后劲

?20052009?????? ????????

36 (?) ??????????????????????? 36 (?) ???????????????????????? 37 (?) ??????

?????????????????? 38 (?) ??????

??????????????????? 38 (?) ????????????????????????

?20052009?????? ????????

39 (?) ??????

40 (?) ?????? 40 1垂直市场结构 42 2平行市场结构 44 3区域市场结构

4

?????

47 (?) ???????? 47 1产品策略以标准化和行业化的中间件作为发展方向 47 2价格策略执行稳定的可为用户所接受的价格策略 47 3渠道策略扩展渠道数量

加大对渠道商的支持力度

48 4促销策略做好理念和产品的市场培育工作 48 5服务策略共同培育服务市场培养用户有偿服务意识 48 6品牌策略

稳固厂商市场形象

提高品牌美誉度

49 (?) ?????????

49 1产品策略以系统集成为现阶段的主要发展策略争取尽快实现

由系统集成商向独立软件开发商的角色改变并以细分产品和细分行业进入中间件市场

49 2价格策略以低价进入策略为主注意遵守相应行规

50 3渠道策略

渠道多样化

特别是开辟互联网等新型渠道

50 4促销策略依靠市场活动来吸引用户的更多关注提高产品知名度 50 5服务策略突出服务特色

争取以服务赢得用户

50 6品牌策略

重在树立厂商的品牌知名度

????

表目录

3 ?1!20022004????????????????

7 ?2!20012004????????????

8 ?3!20012004??????????????

9 ?4!2004????????????????????

10 ?5!2004??????????????

11 ?6!2004??????????????

12 ?7!2004??????????????

13 ?8!2004??????????????

29 ?9!2004?????????????????

39 ?10!20052009??????????????????

40 ?11!20052009????????????????

41 ?12!20052009????????????????

42 ?13!20052009????????????????

43 ?14!20052009????????????????

44 ?15!20052009????????????????

45 ?16!20052009????????????????

图目录

3 ?1!20022004????????????????

7 ?2!20012004????????????

8 ?3!20012004??????????????

9 ?4!2004?????????????????

9 ?5!2004?????????????????

11 ?6!2004??????????????

12 ?7!2004??????????????

13 ?8!2004??????????????

14 ?9!2004??????????????

23 ?10!2004????????????

5

6 24 ?11!2004????????????

25 ?12!2004????????????

26 ?13!2004????????????

27 ?14!2004????????????

28 ?15!2004????????????

40 ?16!20052009?????????????????? 41 ?17!20052009???????????????? 41 ?18!20052009???????????????? 43 ?19!20052009???????????????? 45 ?20!20052009???????????????? 46 ?21!20052009????????????????

1 主要结论 1?????????????

?????? 近几年来中国中间件软件应用需求不断加大中间件软件市场规模也不断扩大2004

年中国中间件软件市场的销售总额达7.06

亿元

比2003年增长了1.71

亿元增长率为32.0%

增长速度有所加快

目前中国中间件软件市场呈现快速增长成长势头明显市场发展形势喜人

2????????????????? 中国中间件软件市场经过十年左右的发展有越来越多的厂商进入该市场使得市

场竞争不断激烈2004年虽然国外厂商总体占据领先位置的竞争格局没有太大变化但国内厂商的地位也日益提高不仅数量有所增多市场份额也有所提高 3??????????????????? 国内中间件技术研究的起步时间与国外基本相同国内主要依靠自主研发以产学研相结合来弥补企业整体实力的不足国外中间件的产品化和标准化程度较高而国内中间件则在平台化和行业化方面发展较快总的说来国内中间件技术与国际领先水平

的差距正在不断缩小 4???????????????????????

2004年中国中间件市场的激烈竞争形势促使国内厂商提高了危机意识国内厂商由从前简单的相互竞争走向了整合竞争从而提高了国内厂商的整体竞争力2004年国内中间件厂商发起成立了中国软件行业协会中间件软件分会更好地规范了中间件行业市场有利于发挥整体优势推动中间件行业发展

5??????????????????

中间件软件属于企业级的产品应用标准要求高产品的相关服务是不可缺少的考察部分在追求中间件产品标准化行业化的同时服务却需要体现出差异化服务水平也是衡量厂商实力的一个重要标准因此服务成为中间件软件厂商的特色竞争手段也是用户关注的一个重点

6???????????????????????????????????????????

中间件的应用起步并发展于金融和电信行业这两个行业仍是目前中间件最大的应用领域政府行业目前也备受关注由于电子政务建设的跨平台跨地域特性使得对中间件的需求日益明显而能源交通教育制造等行业是中间件软件应用的新兴行业市场

2

3

一2004年全球中间件软件市场发展概述

(?) ????

全球中间件软件市场快速增长

2004年世界经济保持着增长态势据国际货币基金组织的统计2004年世界经济增长将达到

5%

据赛迪顾问测算

2004年全球中间件软件市场的总营业额约为90亿美

元比上年增长28.6%2004

年全球中间件软件市场依然着保持较高增长速度

其增长

速度仍大于全球IT 市场不足10%的整体增长速度中间件软件已经成为全球软件产业新的快速增长点

20022004年全球中间件软件市场销售额及增长情况见下表

?1!20022004????????????????

年度 2002年 2003年 2004年 销售额(亿美元)

55 70 90 增长率

27.3% 28.6%

数据来源

赛迪顾问 200502

?1!2002

2004????????????????

数据来源

赛迪顾问 200502

4 (?) ???? 1????????????? 随着计算机技术的不断发展企业的信息系统和以往相比也有了明显的进步企业级的应用不再满足于单机系统和简单的客户/

服务器系统而是向着三层和多层体系结构的分布式环境不断迈进在分布式环境中无论是硬件平台还是软件平台都不可能做到统一大规模的应用软件通常要求在软硬件各不相同的分布式网络上运行为了更好的开发和应用能够运行在这种异构平台上的软件迫切需要一种基于标准的独立于计算机硬件以及操作系统的开发和运行环境中间件技术就应运而生了中间件还为面向互联网的应用开发提供了构件化平台从而大大缩短了应用开发周期提高了开发质量随着全球互联网应用的日益广泛对中间件软件的需求也越来越大全球中间件软件的应用范围非常广泛中间件软件的市场空间也非常广阔 2????????????? 中间件软件虽然发展历史不长但增长速度非常迅速市场空间巨大引起了国际各大厂商的高度重视IBM HP SUN 微软Oracle SYBASE Borland 等都曾涉及过

中间件领域还有专注于中间件领域的厂商

BEA IONA

等目前全球中间件市场的整体规模还不是很大且还没有哪一家厂商在市场上独占鳌头市场竞争变得更加激烈起来近年来厂商在不断的发展中探索合作与竞争之路有的厂商是靠兼并来发展自己的中间件技术的

如BEA

等有的厂商则是靠相互合作取长补短如HP 和

Oracle SUN 和

BEA 微软和IONA

等等

正是因为有了这么多国际知名大厂商的进入中间件的发展才有了如此雄厚的基础和飞快的速度今后的全球中间件市场也必将在激烈的市场竞争得到更大发展 3SOA ?????? 近年来SOA 成为全球计算机软件行业的热点话题和技术被誉为软件开发的下一个里程碑SOA 就是面向服务的架构(Service Oriented Architecture)它是一个组件模型

5 它将应用程序的不同功能单元(称为服务)通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来接口是采用中立的方式进行定义的它应该独立于实现服务的硬件平台操作系统和编程语言这使得构建在各种这样的系统中的服务可以以一种统一和通用的方式进行交互 面向服务的架构是一种松散耦合的基于标准的和独立于协议的分布式计算方法其中可以通过网络访问粗粒度软件资源和功能利用Web 服务标准(WSDL SOAP UDDI)的服务是当今可用服务中最流行的类型用SOA 构建业务流程的任务既快速又廉价且更改和管理也更方便应用SOA 可以使IT 人员更方便地与了解服务的业务人员交流还可以重复使用服务以更加高效和及时的方式来满足新的需求可以说SOA 是适应现代互联网服务方式的新型软件技术

(?) ??????????? 1?????????????????? 美国是中间件技术的发祥地也是全球最大的中间件软件市场美国一直是全球基础软件领域的领先者在中间件技术领域也走在了前面同时也是全球中间件软件应用最广泛的市场这也与美国的信息化及网络建设水平高有直接关系在美国不仅金融和电信行业广泛应用中间件软件政府教育能源交通流通制造等各行各业都有很高的应用水平中间件的应用使得软件构件化程度和复用水平都很高

全球中间件主力厂商几乎都来自美国

BEA

IBM

微软Oracle 等几大巨头厂商

同样占据了美国市场的有利地位

几大主力厂商之间的竞争成为美国中间件市场的主导很多小公司不断被兼并大公司之间也开始出现整合竞争

2????????????????? 日本的中间件市场发展也比较早基本与全球市场同步尤其是中间件技术受到了日本政府及本国厂商的重视并欲借此振兴本国的软件产业特别是基础软件产业虽然以

BEA

IBM

微软Oracle 等为代表的美国厂商率先进入了日本市场并占领了大部分

6 市场份额但是日本本土厂商也不甘落后他们不断引进并自主研发紧跟国际最新技术在Java/J2EE

技术Web 服务技术等方面均有所发展目前已有EC One 富士通日立等日本本土中间件厂商在日本市场上分别占有一席之地近年来日本的中间件市场规模增长很快并且日趋成熟市场竞争格局基本稳定国际厂商和本土厂商各占市场尤其是本土厂商日益显示出强大的竞争力 3??????????????????? 欧洲中间件软件市场起步比较早在全球中间件软件市场占有较大份额近年来欧洲中间件市场规模增长很快但是市场分布不是很均衡西欧的应用水平和现状都好于

东欧

此前的主要市场竞争多集中于西欧

BEA

IBM

微软Oracle 等国际巨头厂商基本占领了欧洲市场也有IONA 等欧洲本土厂商参与竞争但整体实力相差还比较远欧洲厂商也在寻求与其它厂商合作参与市场竞争而东欧市场目前还处在开发阶段市场空间很大而且竞争格局未定值得关注 4??(???)???????????????

亚太地区(除日本)

中间件软件技术及应用起步略晚于美日欧地区

而且发展速度很不均衡整体市场规模较小以中国印度新加坡等国家和地区为代表的地区市场发展较早发展速度很快形势略好而其它国家和地区的市场还尚未起步或刚刚起步

正处于市场培育阶段

中国的表现较为突出带动了整个亚太地区(除日本)市场的快速发展2004年亚太地区(除日本)

中间件软件市场总体发展态势良好

市场增长速度有所提高已经在全球市场占有一席之地开始受到更多注视

7

二2004年中国中间件软件市场规模与结构 (?) ???? 1????

2004

年中国中间件软件市场的销售总额达7.06

亿元比2003年增长了1.71

亿元增长幅度比往年又有所提高2004年中国中间件软件产业和市场仍保持快速增长势头这与国家政策扶持和市场需求日益旺盛有直接关系近年来从全球到中国中间件产业化速度发展很快已与操作系统数据库并列为三大基础软件中国软件产业也由于中间件产业的带动而从应用软件开发扩展到基础软件领域中国中间件市场的发展形势

是喜人的

?2!2001

2004????????????

年度 2001年 2002年 2003年 2004年

销售额(亿元)

3.50

4.25

5.35 7.06 数据来源赛迪顾问 200502

?2!2001

2004????????????

数据来源赛迪顾问 200502

8 2????

2004年中国中间件软件市场的总销售额比2003年增长

32.0%比2003年的增长率提高了六个百分点增长速度较快近几年来中国中间件软件市场的增长率呈不断上升之势表明中国中间件软件市场正在快速成长中间件软件产业正处于规模发展阶段

?3!2001

2004??????????????

年度 2001年 2002年 2003年 2004年 增长率

20.3% 21.4% 25.9% 32.0% 数据来源赛迪顾问 200502

?3!2001

2004??????????????

数据来源赛迪顾问 200502

3???????

2004年各季度中国中间件软件市场的销售额变化波动不大总体呈逐渐上升趋势各季度的具体市场规模及比例如下

9 ?4!2004????????????????????

季度 Q1 Q2 Q3 Q4 合计 销售额(亿元)

1.30 1.65 1.90

2.21 7.06 所占比例

18.4% 23.4% 26.9% 31.3% 100% 数据来源赛迪顾问 200502

?4!2004?????????????????

数据来源赛迪顾问 200502

?5!2004?????????????????

数据来源赛迪顾问 200502

10

(?) ??????

2004年中国中间件软件市场的竞争形势仍十分激烈国内外厂商呈交错竞争之势2004年中国中间件软件市场销售额前10强厂商的排名依次为BEA IBM

东方通科技Microsoft Oracle SUN 金蝶Borland 中创软件和中关村科技合计销售额6.59亿元占中国中间件软件市场总份额的

93.3%其它厂商合计销售额0.47

亿元

占中国中间件

软件市场总份额的 6.7%

市场份额有所扩大

?5!2004??????????????

品牌 销售额(亿元)

份额

BEA 1.80 25.5% IBM 1.68 23.8% 东方通科技 1.08 15.3% Microsoft 0.42 5.9% Oracle 0.33 4.7% SUN 0.29 4.1% 金蝶 0.28 4.0% Borland 0.25 3.5% 中创软件 0.24 3.4% 中关村科技

0.22 3.1% 其它 0.47 6.7% 合计

7.06 100%

数据来源

赛迪顾问 200502

11 ?6!2004??????????????

数据来源赛迪顾问 200502

(?

) ??????

2004年在中国中间件软件的垂直市场中大型企业仍占据最大市场份额其市场份额比上一年度略有下降中小型企业的需求加快再次促使其市场份额有所增加但增幅还不是很大电子政务建设对中间件需求的作用明显政府和教育的市场份额都有所增加

?6!2004??????????????

中小型企业 大型企业 政府 教育 合计 销售额(亿元)

1.02 4.92 0.91 0.21 7.06 份额

14.4% 69.7% 12.9% 3.0% 100% 数据来源赛迪顾问 200502

12

?7!2004??????????????

数据来源

赛迪顾问 200502

(?) ??????

2004年在中国中间件软件的平行市场中电信金融和政府行业的市场份额分列第一二三位除了政府行业的市场份额有所增长以外电信和金融在销售额增长的同时市场份额均略有下降

这也与其它行业的迅速发展有直接关系

?7!2004??????????????

销售额(亿元)

份额

电信 2.47 35.0% 金融 2.42 34.3% 政府 0.91 12.9% 教育 0.21 3.0% 能源 0.25 3.5% 制造 0.11 1.6% 交通 0.13 1.8% 卫生 0.07 1.0% 流通 0.06 0.8% 科研 0.14 2.0% 媒体 0.06 0.8% 建筑 0.04 0.6% 邮政 0.14 2.0% 其它 0.05 0.7% 合计

7.06 100%

数据来源

赛迪顾问 200502

13 ?8!2004??????????????

数据来源赛迪顾问 200502

(?) ??????

2004年在中国中间件软件的区域市场结构中

由于区域经济发展的不平衡直接导致了中间件市场销售的区域分布不均衡华北华东华南三地区的整体需求较大也因此而占据较大的市场份额华中东北西北和西南市场发展相对滞后但2004年的发展态势良好尤其是东北西北和西南由于受政策驱动的影响市场份额均有所增加

?8!2004??????????????

区域

华北 华东 华南 华中 东北 西北 西南 合计 销售额(亿元)

2.11 2.06 1.45 0.57 0.36 0.21 0.30 7.06 份额

29.9% 29.2% 20.5% 8.1% 5.1% 3.0% 4.2% 100% 数据来源赛迪顾问 200502

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/8vmq.html