5G、半导体等行业用关键材料，最急迫的国产替代领域！20亿小市值却是最纯正的技术突破先锋，产品已批量供货中芯国际；机构龙虎榜疯狂扫货，此板块是6月唯一一场主升浪！——0605脱水研报

更新时间：2023-05-13 02:21:01 阅读量：实用文档文档下载

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③半导体光刻胶是难度最?、最急迫的领域

半导体光刻胶是国内最?短板，6存硅?的g/I线光刻胶?给率20%

赖进?，我国仅5家企业拥有研发?产能?。

其中苏州瑞红和?凯材料?较杰出

苏州瑞红（晶瑞股份）率先实现I线?端光刻胶量产，并进?中芯国际、杨杰科技供应链；更?端的胶也进?中试。

?凯材料的3500吨/年紫外固化光刻胶在PCB领域占有?席之地，年产

此外，其在光纤光缆涂覆材料领域市占率达到50%，外延布局的IC封装材料、半导体封装锡球等电器业务

（2）美国国债收益率曲线再次倒挂，降息预期打开。

5?23?起3?期美国国债收益率?于10年期美国国债收益率，年内第?次收益率曲线倒挂，强化美国经济衰退信号

联储货币政策将由加息周期转为降息周期，鲍威尔也暗示降息可能。美元?弱，压制??价格的主要因素逐渐反转。

（3）央?购?稳步攀升，催化?价上涨。

中国央?4?增储??48万盎司，俄罗斯央?4?增储55万盎司，央??举购?催化?价上涨。

3、两份?件导致医药股?跌，“降价”要来真的了（??证券）

周三医药股再次?跌，与下?两份?业?件密切相关：

2019年6?4?，国务院办公厅印发了《深化医药卫?体制改?2019年重点?作任务》的通知，继续深化医疗、医保、医药联动改?。通知中提出研究制定15项与医疗、医保和医药相关的改?性?件，并指定了相关的负责部?。

此前??，?份财政部“加急”?件在?络上流传。国家财政部、国家医保局将联?对77家医药企业展开会计信息质量检查?作，剖析药品从?产到销售各个环节的成本利润构成，揭示药价形成机制，为综合治理药价虚?，解决??群众看病贵”问题提供第??资料。

从两份?件发布的时间和内容来看，?概率可以认为财政部查账是为了摸清医药企业销售费?问题，为之后医保改?，带量采

去年“4+7”带量采购整体价格降幅超过50%，医保资?节省明显，带量采购未来将持续变?药品定价?式并深刻影响整个医药产业链。从影响上看，预计进?步倒逼产业转型升级趋势。

?对应第?次4+7带量采购来看，此次对相关上市公司影响或可参考上?轮?情，短期迎来?幅震荡

4、国?证券）

6?是今年解禁压?第???份，以6?3?收盘价测算，3300亿的解禁规模

?增21%。

109家解禁股中，解禁规模较?的依次为中信建投（773.44亿）、宁德时代（667.84亿）、苏宁易购（

（203.58亿）、南京证券（164.09亿）、中国核建（126.40亿）、联美控股（113.07亿）、?康股份（

（66.08亿）、?业富联（65.68亿）、完美世界（52.69亿）等。

尤其定增类型??发减持压?更?，类似联美控股、完美世界等。

此外，有13家公司解禁数量占解禁前流通A股?超100%：中信建投（825.26%）、南京证券（02%）、?康股份（322.57%）、上海沪?（300%）、微光股份（300%）、合诚股份（

国核建（172.93%）等。

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