【完整版】2019-2025年中国机床工具行业提升企业核心竞争力战略研究报告

（二零一二年十二月）

2019-2025年中国机床工具行业

提升核心竞争力战略研究报告

可落地执行的实战解决方案

让每个人都能成为

战略专家

管理专家

行业专家

……

2019-2025年中国机床工具行业提升核心竞争力战略研究报告

报告目录

第一章企业提升核心竞争力战略研究概述 (6)

第一节研究报告简介 (6)

第二节研究原则与方法 (6)

一、研究原则 (6)

二、研究方法 (7)

第三节研究企业提升核心竞争力战略的重要性及意义 (9)

一、重要性 (9)

二、研究意义 (9)

第二章市场调研：2018-2019年中国机床工具行业市场深度调研 (11)

第一节机床工具概述 (11)

第二节我国机床工具行业发展概况 (11)

一、行业主管部门及监管体制 (11)

二、行业相关技术标准 (11)

三、工具材料简介 (12)

四、行业经营模式 (13)

五、上下游行业之间的关联性 (14)

第三节我国机床工具行业发展历史与趋势 (15)

一、改革开放与机床工具工业的转型（1978-2000年） (15)

二、新世纪以来中国机床工具工业高速发展（2001-2018年） (18)

三、关注未来发展聚焦智能制造 (21)

第四节2018-2019年中国机床工具行业发展情况分析 (21)

一、我国机床工具行业发展概况 (22)

二、市场需求稳步提升 (22)

三、数控机床产品品种开发不断提速 (22)

四、现代高效工具稳步发展 (22)

第五节2018-2019年中国工具行业整体发展情况分析 (29)

一、国际工具行业基本情况 (29)

二、我国工具行业发展历程 (30)

三、我国工具行业发展现状 (30)

四、工具行业市场情况分析 (31)

（一）机床数控化率提升，对现代高效工具需求增加 (32)

（二）机床消费为主、刀具消费较少，未来空间较大 (32)

（三）国产低端工具产品比例高，现代高效工具市场潜力巨大 (32)

（四）目前我国现代高效工具的应用领域 (33)

五、我国切削工具现状及发展趋势分析 (34)

第六节2019-2025年我国机床工具行业发展前景及趋势预测 (35)

一、我国工具行业发展趋势 (35)

二、我国工具行业市场前景 (37)

三、有利因素 (37)

四、不利因素 (38)

第三章企业提升核心竞争力战略的基本类型与选择 (40)

让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (2)

2019-2025年中国机床工具行业提升核心竞争力战略研究报告第一节企业核心竞争力的概念、特征 (40)

一、核心竞争力的本质和作用 (40)

二、核心竞争力的内涵及特征表现 (40)

三、核心竞争力是价值高的竞争能力 (41)

四、核心竞争力是稀有的竞争能力 (41)

五、核心竞争力是难以模仿和学习的竞争能力 (41)

六、核心竞争力是难以被替代的竞争能力 (42)

第二节提升核心竞争力战略的基本类型与选择 (42)

一、企业竞争力的构成 (42)

二、核心竞争力的构建 (42)

三、提升核心竞争力战略的选择 (42)

第三节企业核心竞争力内容 (43)

一、市场营销能力 (43)

二、项目管理能力 (44)

三、服务创新能力 (44)

四、品牌形象力 (45)

五、制度有效力 (46)

六、战略执行力 (46)

七、研发创新力 (46)

八、资源整合力 (47)

第四节世界优秀企业的四大提升企业核心竞争力战略 (47)

一、通过增强企业的资源整合能力来提升核心竞争力 (47)

二、通过增强企业的应变能力来提升核心竞争力 (48)

三、通过增强企业的决策、组织及管理能力来提升核心竞争力 (48)

四、通过改进或创新企业的技术来提升核心竞争力 (48)

五、通过加强企业文化建设来提升核心竞争力 (49)

第五节避免核心竞争力变成核心包袱 (49)

一、学术影响VS大众传播 (50)

二、进行游戏VS改变游戏 (52)

三、业务能力VS管理能力 (52)

四、静态效用VS动态契合 (53)

五、独特稀缺VS普通同质 (54)

六、境遇决定VS普适通用 (55)

第四章2019-2025年中国机床工具行业提升核心竞争力战略探讨与建议 (57)

第一节机床工具行业提升企业核心竞争力的关键 (57)

一、创新是关键 (57)

二、产品质量是基础 (57)

三、基础管理是保证 (58)

四、差异化策略是关键 (58)

五、品牌是重要标志 (59)

六、企业文化是法宝 (59)

七、成本控制是有效方法 (59)

八、建立学习型组织是重要途径 (59)

第二节机床工具行业提升企业核心竞争力战略探讨与建议 (60)

让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (3)

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一、树立战略思维，明确发展方向 (60)

二、重视人力资源，建设优秀人才队伍 (60)

三、鼓励技术创新，培育企业核心技术能力 (61)

四、服务战略发展，建立匹配的管理模式 (61)

五、实施品牌战略，建立品牌管理体系 (61)

六、加强机制建设，打造学习型组织 (62)

七、增强软实力，创建优秀的企业文化 (62)

第三节机床工具行业中小型企业提升核心竞争力战略探讨与建议 (62)

一、科技创新，打造技术核心竞争力 (62)

二、发挥品牌效应，塑造名牌核心竞争力 (63)

三、专业化发展，提升核心竞争力最大资本 (64)

第四节互联网环境下打造核心竞争力策略 (64)

一、文化引导 (64)

二、抓住趋势 (65)

三、优势挖掘 (65)

四、强力执行 (65)

第五章2019-2025年中国机床工具行业基于顾客价值的企业核心竞争力的塑造 (67)

第一节顾客价值与企业核心竞争力的关系 (67)

一、顾客价值是企业核心竞争力发挥价值性的前提 (67)

二、顾客价值是形成企业核心竞争力的动力 (67)

三、企业核心竞争力为顾客价值提供了坚实的基础 (68)

四、企业核心竞争力是企业拥有所创造的顾客群体以及新兴市场的长期保障。 (68)

第二节基于顾客价值的企业核心竞争力的塑造方法 (68)

一、实施客户关系管理, 理顺顾客与企业之间的关系 (68)

二、找出顾客最为关注的价值领域 (68)

三、创新导向的顾客价值创造 (69)

四、培育以顾客为中心的企业文化 (69)

五、企业内部营销管理 (70)

六、基于顾客价值的业务重组 (71)

第三节案例分析 (71)

一、培养以顾客价值为导向的品牌竞争战略意识，提升品牌形象 (72)

二、结合顾客所需对企业进行合理定位，彰显品牌特色 (72)

三、实施以顾客价值为主的营销策略，扩大品牌知名度 (72)

四、重视面向终端客户的员工培训工作，塑造品牌内涵 (72)

第四节结论 (73)

第六章盛世华研总结 (74)

第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 (74)

一、企业失败的原因 (74)

二、提高胜率的策略 (75)

第二节盛世华研独创五大决策研究体系 (76)

一、基于“产业”的研究与决策体系 (76)

二、基于“周期”的研究与决策体系 (76)

三、基于“人性”的研究与决策体系 (76)

四、基于“变化”的研究与决策体系 (77)

让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (4)

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五、基于“趋势”的研究与决策体系 (77)

六、小结 (77)

第三节致读者：商业自是有胜算 (78)

让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (5)

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第一章企业提升核心竞争力战略研究概述

基于核心竞争力的发展战略，可以保证企业发展方向的正确性，巩固行业内地位，像大疆無人机在消费级民用无人机领域的地位无人可撼动。通过企业战略进行内部分析，有助于企业根据自身发展情况进行适度战略调整，强化其核心竞争力。

第一节研究报告简介

企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。

本机床工具行业提升核心竞争力战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国机床工具业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对机床工具行业提升核心竞争力战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，为机床工具行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来提升核心竞争力战略提供可参考的路径与方向。

相信通过本报告对机床工具行业提升核心竞争力战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及提升核心竞争力战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。

与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。

第二节研究原则与方法

一、研究原则

1、真实原则

让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (6)

2019-2025年中国机床工具行业提升核心竞争力战略研究报告只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。

2、全面原则

行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。

3、客观原则

能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。

4、逻辑原则

条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。

5、思辨原则

行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。

二、研究方法

本机床工具行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对机床工具行业进行深入研究。

本报告主要研究方法有：

1、历史资料研究法

历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (7)

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述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。

2、调查研究法

调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。

3、归纳与演绎法

归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。

在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。

4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。

5、倒推法和穷举法结合。首先假设有N种可能的结果，假设A结果发生，倒退A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。

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第三节研究企业提升核心竞争力战略的重要性及意义

一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。

一、重要性

核心竞争力战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，直接关系企业的胜败兴衰和生死存亡！！！

核心竞争力是企业核心能力的综合体现，是内部一系列互补技能和知识的结合，也是企业本身内在的综合实力，更是企业处于竞争优势的可靠保证。明确自身的优势劣势，明确自己的核心能力，并根据企业战略强化其核心能力，打造出更强的竞争优势，保证企业的专业化发展，更强的竞争优势带来成本的降低与更多的超额利润。

企业的核心竞争力是明显优于且不易被竞争对手模仿的，能够不断提高产品价值并能使企业获得可持续发展的一种能力，是企业最关键的竞争力。更详细地说，企业核心竞争力是在拥有高素质人才的条件下，以技术创新为根本，并通过管理创新、营销创新和服务创新等交互作用所表现出来的企业不断产生的综合优势或某一方面的绝对优势，从而长期获利的竞争力。

核心竞争力能给企业带来持久的价值回报，维持企业竞争优势的可持续性。企业可以依靠本身的核心竞争力来产生和扩展新的商业机会，可以使企业降低成本，显著提高企业的运营效率，从而提高企业的市场竞争力和占有率。因此，打造核心竞争力，是企业扩展市场、高效持续发展的有效捷径。

基于核心竞争力的发展战略，可以保证企业发展方向的正确性，巩固行业内地位，像大疆無人机在消费级民用无人机领域的地位无人可撼动。通过企业战略进行内部分析，有助于企业根据自身发展情况进行适度战略调整，强化其核心竞争力。

二、研究意义

除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (9)

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以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重视。

通过对提升核心竞争力战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。

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第二章市场调研：2018-2019年中国机床工具行业市场深度调研

市场及竞争环境是制定企业提升核心竞争力战略的基础

市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。

第一节机床工具概述

第二节我国机床工具行业发展概况

一、行业主管部门及监管体制

国家对机床工具行业的管理主要是由国家发展和改革委员会遵循市场化发展模式的市场调节管理体制，采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的方式进行管理。

中国机床工具工业协会是我国机床工具行业的自律管理机构，在政府、国内外同行业和用户之间发挥桥梁、纽带和中介的作用，行业协会的主要任务是调查研究机床工具行业的现状和发展方向；接受政府部门的委托，提出行业发展规划建议；制订贯彻本行业的技术标准，提出产品质量保证措施；出版行业专项信息资料、组建行业信息网等。目前公司为中国机床工具工业协会理事单位。

二、行业相关技术标准

我国刀具及量具量仪行业的技术标准制定单位分别为“全国刀具标准化技术委员会”及“全国量具量仪标准化技术委员会”，主要负责制定刀具和量具量仪的标准体系。

（1）全国刀具标准化技术委员会

全国刀具标准化技术委员会（简称：全国刀标委）成立于1987年，是由国家标准化管理委员会委托中国机械工业联合会领导和管理的刀具专业的标准化技术组织。全国刀标委下设四个分技术委员会，分别是：通用刀具分委会、复杂刀具分委会、硬材料刀具分委会、螺纹刀具分委会。

全国刀标委主要负责切削刀具专业领域的标准化工作，包括工具系统、建材刀具、刀具柄部让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (11)

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等。涉及的刀具专业小类有：车刨削刀具、镗削刀具、铣削刀具、钻削刀具、铰削刀具、锯削刀具、螺纹加工刀具、切齿刀具、拉削刀具等。刀具材料涉及高速钢、硬质合金、陶瓷、立方氮化硼、金刚石等。全国刀标委归口的刀具专业的国家标准和行业标准共计370多项。

（2）全国量具量仪标准化技术委员会

全国量具量仪标准化技术委员会（简称：全国量标委）成立于1988年，是由国家标准化管理委员会委托中国机械工业联合会领导的量具、量仪、数显装置专业标准化技术组织。全国量标委下设量具分委会、量仪分委会、数显装置分委会。

全国量标委主要负责几何量测量器具专业领域的标准化工作，包括长度测量器具（量具类、卡尺类、千分尺类和指示表类）、角度测量器具、形位误差测量器具、表面结构质量测量器具、齿轮测量器具、螺纹测量器具、其它测量器具、测量链（含光栅、容栅、磁栅、球栅、感应同步器式等位移传感器）、通用器件及附件、测量器具术语及方法等。全国量标委归口的量具量仪专业国家标准和行业标准共计150多项。

（3）标准执行情况

工具制造企业在生产产品时，如若所生产的为标准件，则依据行业标准和国家标准加以执行；如若客户有规格要求，则在遵守基本标准的前提下同时满足客户要求。公司所生产精密复杂刀具、量具及部分精密高效刀具主要为客户定制生产，往往需要获得客户的质量认可或其所授予的供应商证书方能为其提供生产，产品的具体规格性能由客户根据其自身需求加以设定，一般均高于行业标准。

三、工具材料简介

工具材料是工具性能的载体，工具材料可以分为刀具材料和量具材料，其中刀具材料种类最为丰富。刀具切削性能的好坏，切削加工生产率和刀具耐用度的高低，刀具消耗加工成本，加工精度和表面质量的优劣在很大程度上取决于刀具材料的合理选择。刀具材料主要大类如下：

在机械加工技术领域中，刀具材料主要包括高速钢、硬质合金、陶瓷和超硬刀具材料等四大类。刀具材料仍然各自发展，相互配合，又彼此竞争，以满足现代生产的需求和解决日益发展的多种多样的工程材料切削加工问题。刀具材料1989年及2003年的主要应用分布如下表所示：

由上表可见，高速钢与硬质合金之间的替代过程相当长久，两者现在仍为刀具的主要材料。虽然硬质合金正在持续不断地侵蚀着高速钢的市场份额，但对于某些刀具，如螺纹刀具、拉削刀具等对韧性要求较高的品种，高速钢仍具有突出优势。

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2019-2025年中国机床工具行业提升核心竞争力战略研究报告高速钢可以进一步分为通用高速钢（HSS）、高性能高速钢（HSS-E）、粉末高速钢（HSS-PM）及低合金高速钢（DH）这四大类，其下又包含众多的规格牌号。

因为高速钢刀具的综合性能好，可加工性优于其他刀具材料，各种刀具大多可选用高速钢作为原料，加之其性能的不断提高，因而如今仍是用得最多的刀具材料之一。目前，国内刀具行业中高速钢刀具产量占到60%左右，硬质合金刀具在40%左右，超硬刀具占据的比例相对较小。从中可以看到高速钢刀具仍然占据着主导的地位，其中又以通用高速钢刀具产品为主；相比之下，高性能高速钢刀具由于其性能优越，相关市场需求还有很大的发展空间。

目前国内硬质合金企业生产的牌号已达数百种以上，规格型号也达数万个以上，产品种类丰富齐全，硬质合金切削工具被广泛应用于工程、机械、汽车、地质勘探、石化、煤炭、筑路、电力、电子、纺织等国民经济的各个领域。全球硬质合金的最终用途主要有以下领域：切削工具、耐磨零件、高压(金刚石合成等)工具、采矿与筑路工程机械、其他领域等。

四、行业经营模式

工具行业为现代制造业的基础，其行业的经营模式依据产品的特性、销售渠道的种类可以进行如下划分。就产品的特性而言，依据产品的技术特征，工具行业可以分为定制化生产经营模式和标准化生产经营模式；就销售渠道而言，可以分为直销模式和经销模式。

1、按产品特性划分

（1）定制化生产经营模式

定制化的模式特点为依据客户的个性需求或行业的特殊需求，为其选用对应的材料、研究相应的切削机理、设计对应的量具和刀具产品。采用定制化生产经营模式的企业，一般根据客户的订单组织生产。

（2）标准化生产经营模式

标准化的模式特点为根据国标、行标等通用型标准，选定材料大类和几何造型，以此为技术基础进行产品的生产。采用标准化生产经营模式的企业，一般生产批量大、耗用快、通用性强的产品，而且一般根据市场预判进行大批量生产。

2、按销售渠道划分

（1）直销模式

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2019-2025年中国机床工具行业提升核心竞争力战略研究报告直销模式的特点是客户为产品的最终使用者，该模式与定制化生产经营模式在客户方面存在较大的交集。采用直销模式需具备以下条件：一、靠近终端用户，或者货运便利，不会影响到终端用户的生产组织；二、能为客户提供符合其需求、质量性能稳定的产品；三、针对高端市场，厂家需具备为客户提供配套技术服务的能力。采用直销模式的企业，一般由业务人员会同客户签订购销合同，明确合同标的及技术条件、期限等，根据客户的产品规格要求组织生产、发货、结算、回款，并提供必要的售前、售中和售后服务。

（2）经销模式

经销模式的特点为利用经销商的销售渠道以扩大产品的销售市场、提高产品的认知度。经销商往往具有广泛的客户群体，或者具有突出的区域优势，能够有效开拓潜在的客户需求。工具生产企业一般结合经销商的订单和自身对于市场的预判组织生产。

五、上下游行业之间的关联性

工具生产企业的上游主要是高速钢、合金工具钢和硬质合金等材料生产企业；下游行业极广，产品广泛应用于传统机械制造业和高端设备制造业。本公司的主要产品为精密复杂刃量具及精密高效刀具，主要的原材料包括高速钢、合金工具钢和硬质合金，下游客户主要为汽车零部件制造商、发电设备制造商和航空航天零部件制造企业等，具体如下图所示：

1、上游行业与工具行业的关联性

高速钢与合金工具钢同为在碳素工具钢基础上加入铬、钼、钨、钒等合金元素以提高淬透性、韧性、耐磨性和耐热性的一类特殊钢。具体而言，高速钢是合金工具钢中具有更高的硬度、耐磨性和耐热性的钢种。受益于制造业向中国转移，我国合金工具钢及高速钢产量快速增加。据预测，到2015年我国高速钢产量可达到10万吨。

硬质合金也是工具行业的重要原材料之一。我国硬质合金工业已经拥有一个较为完整的工业体系，产能主要集中在湖南、四川两省，产量占全国总产量的54%；其次浙江、江西、福建、江苏四省硬质合金产量占全国总产量的7%~10%。

2、下游行业与工具行业的关联性

工具行业的下游客户既有传统机械制造业，如拖拉机、摩托车等生产企业，也有高端设备制造业，如汽车零部件、发电设备中的汽轮机零部件和航空航天零部件等精密复杂零部件制造企业。

近年来，随着我国高端设备制造业的快速发展及传统机械制造业的产业升级，机械制造业对现代高效刃量具的市场需求快速提升。在“十二五”期间以及更长一段时期，我国都将进行大范围和让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (14)

2019-2025年中国机床工具行业提升核心竞争力战略研究报告

深层次的产业结构调整。在国家振兴装备制造业带动下，我国设备工器具购置投资增长率在未来5-10年内仍将保持较快的增长水平，这将直接推动工具行业的产业升级，给现代高效工具带来广阔的市场空间。

第三节我国机床工具行业发展历史与趋势

机床工业是“母机”行业，涵盖金属切削机床、金属成形机床、铸造机械、木工机械、工量具及量仪、磨料磨具、机床附件、机床电器(含数控系统)等8个小行业及20多个分支，是最为重要的战略性产业之一，在各工业发达国家得到高度重视。新中国成立后，在党和政府的战略谋划及总体布局下，经过“一五”、“二五”的努力，我国逐步建立起了完整的机床工具工业体系。“文化大革命”期间，中国机床工具工业在严重干扰中艰难维持，虽取得了一定发展，但错失了十年宝贵的黄金发展期，进一步拉大了与国际先进水平的差距。“文革”之后，经过拨乱反正，进行了恢复性整顿，特别是改革开放40年来，中国机床工具工业克服重重困难，坚持走自主发展之路，总体水平快速提升，正向着机床工具工业强国的目标迈进。

一、改革开放与机床工具工业的转型（1978-2000年）

改革开放后，随着计划经济转向市场经济，中国机床工具工业也开始了相应的转型，并由此迎来新的发展阶段。

1、恢复性整顿（1978-1980年）

从1977年夏天开始，根据机械工业部的统一部署，开展了以提高产品质量为中心的企业管理整顿工作，为改革开放作了好的铺垫。到1979年，多数重点骨干企业达到相关验收标准，在此基础上开展了全面质量管理。此时，全国拥有规模以上机床工具企业1400多家。到1980年，41家机床厂建起恒温车间共53000平方米。与此同时，沿用多年的国家统购统销的计划分配体制有所松动，中国机床工具工业迎来改革开放。

2、“六五”期间走向市场化（1981-1985年）

受宏观经济等因素影响，1979-1980年机床行业订货量连年下降。为此，当时主管机床工具工业的第一机械工业部(简称一机部)提出扩大服务方向的方针。1983年2月10日，机械工业部发出《机械工业贯彻计划经济为主，市场调节为辅原则的试行办法》，将单一的指令性计划改为三种计划形式。到上世纪90年代中期，机床工具产品全部敞开，从而走向市场化。其间，也开启了国内

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机床厂与境外机床工具企业间的合作。到1985年，机床工具工业有25个企业先后同5个国家28家公司签订合作生产协议32项。

改革开放后，机床工具工业产品水平逐步提高，产品出口迅速增长。1979年机床出口创汇3800万美元，到1997年出口创汇达到28000万美元，是1979年的7倍。

这期间安排国家重点技术改造项目48项，部重点27项，投资31170万元，取得了显著效果。从“六五”时期起，国家开始有计划地对重点企业、重点产品、关键工艺进行技术改造，从而促进了产品质量提升和新产品开发。

3、改革迎来行业的转型发展（1986-2000年）

进入20世纪80年代以后，国家对机床工具企业技术改造的投入逐年增多。通过技改，行业的产品开发能力、制造能力得以加强，管理水平逐步提高，适应市场经济的能力逐渐增强。

除企业外，全行业有8个综合性研究院所、37个专业研究所与企业设计部门，形成了机床工具行业科研开发体系。除了引进技术外，还开始引进国外科技人才，充分利用国际技术力量，加快我国机床工具工业的发展。

1988年，中国机床工具工业协会(CMTBA，简称机床工具协会)的创立可以说是改革开放的一件大事。机床工具协会的创立顺应了当时的国际环境大背景，满足了国家经济体制改革及行业自身发展模式转变的需要，在机床工具企业与政府之间搭建了一个高效交流平台。协会创立之后，坚持“民间性、行业性、服务性、公正性和国际对应性”特点，为全行业创建了良好的市场环境氛围。协会创立之初，创办了中国国际机床展览会(CIMT)，搭建了全球机床工具行业相互交流的重要平台，时任国务院副总理的邹家华为CIMT题词“交流技术、加强合作、扩大贸易、共同繁荣”。此后于2000年创办了中国数控机床展览会(CCMT)，为推动中国数控机床产业的发展进步作出了贡献。

专题一：管理体制改革及相关产业政策

改革开放后，在不同历史时期出台的相关政策及管理体制改革措施，在中国机床工具工业发展进程中起到重要作用。

1984年7月30日，国发[1984]114号文《国务院批转机械工业部关于机械工业管理体制改革的报告的通知》发布，机床工具所属直属企业全部下放。1992年10月16日，国务院办公厅以国办发[1992]55号文转发国家计委、机电部《关于振兴特定基础机械和基础件若干措施意见的通知》。1994年3月16日，原国家经委主任吕东就《关于重点扶持20家骨干企业加快我国数控机床

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工业发展的建议》给朱镕基、邹家华、李岚清副总理，王忠禹主任和何光远部长写信请予支持，并获批支持。1998年3月，第九届全国人大第一次会议通过，机械工业部改组为国家机械工业局。2000年12月23日，国务院办公厅以国办发【2000】81号文通知，撤销国家机械局，组建中国机械工业协会(即中国机械工业联合会)。自此，我国机床工具工业行政管理体制发生重大改变，行业协会与联合会的桥梁作用和服务功能凸显出来。

受亚洲金融风暴影响，市场需求不振，更因我国机床工具行业存在结构性矛盾，国内市场占有率逐年下降。到上世纪90年代末，国产机床市场占有率大幅下降，企业亏损面增大。面对严峻的生存发展挑战，国家为支持国内机床工业摆脱困境，开启转型升级之路，于1998年10月出台由财政部、国家税务总局共同发布的关于数控机床产品增值税先征后返的优惠政策——《关于数控机床产品增值税先征后返问题的通知》(财税字[1998]70号)。该政策实行了10年，既有利于鼓励企业推进科技创新成果产业化，提高国产中高档数控机床的市场占有率和核心竞争力，又贯彻普惠和公平原则，受到机床企业普遍欢迎。

专题二：数控机床的发展

中国数控机床的研制始于1958年。到1972年，有数控线切割机、非圆插齿机和劈锥铣等少数品种能提供商品用于生产。之后，中国数控机床研制进入全面启动时期。从1972-1976年间，数控系统、打孔机、滚珠丝杠、数控刀杆等开始提供商品。从1972-1979年，共生产数控机床4180台，其中90%是数控线切割机床。

1980年后，我国数控机床进入稳定发展期。通过引进数控系统和主机研发技术，及与国外公司联合设计，我国制造出了自己的数控机床。这期间，北京机床研究所与北京第三机床厂合作研制成功JCS-FMC1卧式加工柔性单元和JCS-FMC2立式加工柔性单元；与日本FANUC公司合作研制开发的我国第一条加工回转体的柔性制造系统投入生产。南京机床厂与德国TRAUB公司合作生产的TND360数控车床试制成功，自1983年投产至1994年共生产上千台，用户反映良好。

“六五”期间，我国开发数控机床新品种81种，累计可供品种达113种，是数控机床从展品、样机走向商品的分水岭。“七五”期间，国家安排了以引进技术消化吸收为主要内容的“数控一条龙”攻关项目，包括5种主机和3种数控系统消化吸收国产化。

1996年以后，我国数控机床发展步伐逐步加快。机床行业根据汽车、摩托车大批量生产的需要发展高效加工中心，并向高性价比、高技术水平、系列化、模块化方向发展，产品可靠性也大大提高。

到2000年，我国数控机床品种达1500种，研发出五轴联动加工中心并可投入市场。到2001让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (17)

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年，17家数控系统生产企业生产数控系统16016套。在2003年4月第八届中国国际机床展览会(CIMT2003)上，展出国产五轴联动加工中心18台。

二、新世纪以来中国机床工具工业高速发展（2001-2018年）

1、21世纪初期的高速增长（2001-2005年）

进入21世纪后，我国经历了一个经济高速增长时期，机床工具工业也获得了进一步发展。党和国家的重视为机床工具工业在新世纪的发展创造了良好的外部环境。

作为机床工具工业发展的标志，“十五”(2001-2005年)以来，我国数控机床产量以30%以上的速度增长。五轴联动加工中心和五面体龙门加工中心等快速发展，进入实用阶段，为能源、汽车、航空航天等国家重点建设工程提供了关键设备。同时，为数控机床配套的功能部件、量刃具也得到了加速发展。单就金切机床而言，2002年全国产量达到23.10万台，其中数控机床24803台。到2003年，金切机床产量达到30.68万台，其中数控金切机床产量36813台。

此时，中国机床工具工业出现多种所有制企业共同发展的局面。到2003年，全国机床工具工业国有企业及年销售收入500万元以上的非国有企业共1979个，产值747亿元人民币。

值得一提的是，发起自2005年的军工行业国产数控机床应用长效合作机制，在此后10余年间向纵深发展，成为机床工具行业参与国防工业发展的重要纽带之一。该长效合作机制由国家发展改革委、工业和信息化部、国家国防科技工业局、国家能源局等共同倡导，并组织中国机床工具工业协会、中国和平利用军工技术协会，以政府部门政策为引导、行业具体工作为支撑，探索政府主导、协会搭桥、供需互动的军民融合推动高端装备制造自主创新和国产化的新路子，促进了国产高档数控机床在军工行业的应用，推动了军民融合共同发展。

2、“十一五”期间行业发展成就斐然（2006-2010年）

“十一五”是我国机床工具行业发展史上最为波澜壮阔的五年。国家出台的《装备制造业调整和振兴规划》以及“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项(以下简称重大专项或04专项)等政策和措施，引导机床工具行业按国民经济发展的需求研发产品，涌现出一批具有国际水平的高端数控机床、重型数控机床等新产品，部分满足了国家重点建设项目对关键装备的需求。2009年初制定的十大产业振兴规划促进了装备制造业对机床的需求，为机床工具行业克服国际金融危机冲击创造了良好的市场氛围。全行业积极贯彻落实党的相关会议精神和各项政策，行业经济运行持续保持快速增长态势，自主创新和研发能力显著增强，大大缩小了与世界工业化国家的差距。

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2019-2025年中国机床工具行业提升核心竞争力战略研究报告“十一五”期间，我国国民经济一直保持稳定高速发展态势，市场对机床工具产品需求量日益增多，汽车、航空航天、船舶、能源设备、交通运输设备等行业提出了更高要求，需要高效能、高自动化、高可靠性、高质量的数控机床。市场需求促进了机床工具行业加快产业结构和产品结构调整。

2006-2008三年，我国机床工具行业工业总产值实现27.1%、35.5%、27.5%的同比高增长。2008年起，受国际金融危机冲击，各项经济指标陡然下滑。2009年，我国机床工具行业工业总产值同比增幅降到16.1%。2010年，受相关政策影响，机床工具行业产销恢复了高速增长，工业总产值同比增速达40.6%。同期，我国机床工具产品出口额在全国出口总额的比重小幅提高，进口额在全国进口总额的比重有较明显的下降，对国外机床工具产品的依赖度有所下降。

随着国内装备制造业的高速发展，市场对中高端数控机床产生巨大的需求，企业加大产品研发投入，中高端新产品不断涌现，国内空白基本被全部覆盖。系列化的重型、超重型数控机床，高速高精数控机床，五轴联动机床，复合式数控机床，柔性生产线(FMS)，数控多工位压力机，汽车覆盖件冲压生产线，数控铺带机、绕线机，大直径数控旋压机等产品，门类、品种、规格更加齐全，技术水平实现了更好的提升和突破。

“十一五”期间，经济型数控机床产量占比逐年减少，中高档数控机床产量占比逐年增加，重型数控机床产量增大。机床工具行业累计完成工业总产值17427.1亿元，比“十五”的4637.5亿元增长275.8%。金属切削机床产量312.2万台，其中数控机床72.8万台，分别比“十五”增长98.7%和281%。

机床工具行业规模以上企业的所有制构成发生重大变化。对比2005和2010年的相关数据：私营企业(规模以上)数量在行业中占比从42.86%提高到78.3%，产值在行业中占比从21.6%提高到69.2%。全行业企业数量从2004家增加到6367家，从业人员从49.30万人增加到84.51万人。

3、进入转型升级新阶段（2011-2018年）

进入“十二五”(2011-2015年)以来，中国机床工具工业保持着经济规模与市场需求全球领先的位置。自2002年开始，中国一直居于世界金属加工机床消费与进口首位，而自2009年以来中国已连续多年成为金属加工机床产值、产量居世界第一的生产大国、第一消费大国和第一进口大国。

作为国民经济重要基础产业，党和国家领导人的持续高度重视使行业得以稳定发展。2011年，时任中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛，中共中央政治局常委、全国政协主席贾庆林等部分国家领导人先后视察了部分重点机床企业。2012年，时任中共中央政治局常委、全国政协主席贾庆林，中共中央政治局常委、国务院副总理李克强，国务院副总理张德江等，分别视

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察了北一机床、武汉重型、重庆机床等企业。2013年7、8月，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平视察中国兵器武重集团、沈阳机床集团，强调工业作为立国之本，要坚持独立自主、自力更生、自主研发，形成科技竞争力，承担起实现中华民族伟大复兴中国梦的重任。同年4月，中央政治局常委、全国人大常委会委员长张德江视察济南二机床。国家领导人还多次参观视察了由中国机床工具工业协会主办的中国国际机床展览会(CIMT)及中国数控机床展览会(CCMT)，了解机床工具工业发展情况。

在经济规模持续增长并领先的背景下，国际机床制造领域的竞争态势悄然变化，从机床精度竞争转化为机床信息化水平和综合标准的竞争；机床市场的竞争，已经由单纯产品竞争转化为产品生命周期的全面服务及服务标准的竞争。机床企业加快实现由规模经济向质量效益型转变，由生产型企业向创新型企业转变，由粗放型企业向集约型企业转变。我国机床工具行业进入转型升级的新阶段。

产业结构调整取得新进展。通过几年的努力，关键功能部件和国产数控系统行业得以加强，产品水平和专业化水平有所提高。中小企业产品结构调整显现出良好态势，从侧面反映出机床工具行业产业结构调整的进展。除努力服务机床最大的用户汽车行业外，机床行业也积极介入国家重点支持的能源设备行业。国产数控机床价值量市场占有率明显提高，国内一些企业开始尝试迈出国门进行跨国购并。

产品结构持续优化升级。产品由普通机床向数控机床、由低端数控机床向中高端数控机床调整，由单台数控机床向数控生产单元和柔性生产线调整，由通用型向特性化、定制化、差异化方向调整，由数字制造向智能化调整。2012年举办的第七届中国数控机床展览会(CCMT2012)从另一个侧面反映了产品结构调整的成果，数控复合机床和五轴联动机床成为产品发展趋势。

创新驱动硕果累累。据中国机床工具工业协会统计显示，2011和2012年分别完成751项和743项新产品试制；2013年共有142家企业呈报了664项新产品。自2001年中国机械工业科学技术奖设立以来，至2017年，机床工具专业总计获奖322项，其中特等奖2个，一等奖30个，二等奖103个，三等奖187个。

与国际高水平同行同台竞技。这一时期，济南二机床集团有限公司进入国际汽车制造装备主流市场的经历，成为中国机床企业奋发图强的典范之一。在2011年的国际竞标中，济南二机床一举囊括福特汽车美国本部两家工厂5条大型快速送料冲压生产线、2台落料压力机的订单，赢得与德国等世界一流企业同台竞标的国际最高水平冲压装备订单。截至2017年，济南二机床为福特汽车美国工厂提供的9条冲压生产线已全部交付使用，获得用户好评。此外，在与德国、日本等世界一流企业的国际竞争中，济二还连续赢得通用、大众、日产、沃尔沃等汽车品牌的订单，并于2017年下半年实现了法国标致雪铁龙、日本日产等欧洲、日本本土市场的突破，目前有12个国家21个

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海外项目在同时实施，为中国装备制造争得了荣誉。

专题三：数控机床重大专项

“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项(以下简称重大专项或04专项)是《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》确定的16个国家科技重大专项之一。重点开发航空航天、船舶、汽车制造、发电设备制造等需要的高档数控机床与基础制造装备，逐步提高我国高档数控机床与基础制造成套装备的自主开发能力，满足国内主要行业对制造装备的基本需求。

截至2018年8月，数控机床专项共支持近600项课题，其中近300项完全通过验收(任务验收和财务验收)，400余项课题通过任务验收。

专项实施对提升我国数控机床与基础制造装备产业的自主创新能力和核心竞争力，带动装备制造业结构调整和相关产业发展具有重要意义。

“十三五”期间，数控机床专项将重点聚焦于航空航天、汽车两大服务领域，着力攻克数控机床的可靠性和精度保持性技术，加大应用验证和示范，满足国家自主可控的战略新需求，为全面实施《中国制造2025》提供支撑。

三、关注未来发展聚焦智能制造

进入21世纪第二个十年后，受国际市场变化影响，中国机床工具消费市场和行业经济运行经历了一些起伏，中国机床工具市场也随之发生新的变化，呈现新的特点，并显现出结构升级的变化特征。

2015年5月国务院印发《中国制造2025》部署，全面推进实施制造强国战略，明确了10项战略任务和重点，高档数控机床和机器人等10大重点领域成为战略任务。同时明确了以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次多类型人才培养体系，促进产业转型升级，培育有中国特色的制造文化，实现制造业由大变强历史跨越的战略任务。

第四节 2018-2019年中国机床工具行业发展情况分析

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