2012年1-12月客车行业与三龙一通销量分析

2012年1-12月客车行业与三龙一通销量分析

1、2012年1-12月与2011年同期对比客车行业销售增长分析

(1)整体在各长度段的销售增长状况

11＜L≤12 55423 49360 12.30 6＜L≤7 29664 29490 0.59 总计 12＜L 10＜L≤11 26887 27872 -3.53 5＜L≤6 20622 19005 8.51 9＜L≤10 2012年1-12月 2011年1-12月 同比增幅% 2012年1-12月 2011年1-12月 同比增幅% 255027 242065 5.35 8＜L≤9 32318 30269 6.8 2988 2878 3.82 7＜L≤8 37948 36560 3.8 14007 13611 2.9 3.5＜L≤5 35170 33020 6.5

由上表可以看出:2012年1-12月销售比2011年同期上升5.35%，这是继2012年1月-11月后的第12个月持续上升，但上升的幅度一直都不大。从长度段来分析，只有10-11米下降，其余均上升。其中增幅最大的是11-12米区段，但增幅均不大，表明2012年客车市场较为低迷。

(2)座位车在各长度段的销售增长状况

10＜L≤11 11779 12153 -3.1 总计 12＜L 11＜L≤12 9＜L≤10 2012年1-12月 2011年1-12月 同比增幅% 155711 168413 -7.54 8＜L≤9 430 500 -14 29668 29579 0.31 6888 6481 6.28 7＜L≤8 6＜L≤7 5＜L≤6 3.5＜L≤5 2012年1-12月 2011年1-12月 同比增幅% 18753 19581 -4.2 19414 24775 -21.6 18690 25694 -27.3 16520 17642 -6.36 33569 32008 4.88

从上表可以看出：2012年1-12月座位车总体下降7.54%，比客车整体市场上升幅度要小很多，从长度段看,5-9米全线下降，10-11米下降，特大型段下降，其余段均上升，上升幅度最大的是9-10米段，座位客车下降是抑制客车市场增长的最重要因素。

(3)公交车在各长度段的销售增长状况

10＜L≤11 13806 15708 -12.1 5＜L≤6 1005 928 8.30 总计 12＜L 11＜L≤12 9＜L≤10 2012年1-12月 2011年1-12月 同比增幅% 2012年1-12月 2011年1-12月 同比增幅% 70383 69227 1.67 8＜L≤9 10255 10646 -3.67 2537 2096 21.0 7＜L≤8 9861 11675 -15.5 24035 16434 46.3 6＜L≤7 2929 3752 -21.9 5779 6989 -17.3

2012年1-12月公交车下降上升1.67%, 比行业整体增幅要小，但结束了2012年一直负增长的局面，是抑制客车行业增长的重要因素。从长度段来分析，6-7米公交降幅最大，其次是9-10米，再次7-8米公交。增幅最大的是11-12米公交， 其次事特大型公交。

(4)卧铺客车在各长度段的销售增长状况

5＜L≤10 总计 12＜L 11＜L≤12 10＜L≤11 2012年1-12月 643 21 551 71 2011年1-12月 同比增幅% 3535 -81.8 181 -88.4 3343 -83.5 11 545.5

可以看出: 2012年1-12月与2011年同期比,卧铺客车整体处于下降势头.下降的幅度达到81.8%,卧铺车的主体产品11-12米是数量下降最多的区间，达到2792辆。同时，特大型卧铺车下降88.4%。由此可以看出，卧铺客车退出客车市场的迹象已较为明显。 2、郑州宇通增长状况

(1)各长度段销售增量分析

2012年1-12月 2011年1-12月 同比增幅% 行业增长% 2012年1-12月 2011年1-12月 同比增幅% 行业增长%

从上表可以看出：

① 宇通客车2012年1-12月份比2011年同期销量增长10.71%，比行业的上升的幅度要大近5.4个百分点，说明客车老大宇通的客车市场增长仍然远高于行业的平均增幅，其基数较大，实属不易。

总计 12＜L 11＜L≤12 10＜L≤11 9＜L≤10 51688 665 15939 6901 3898 46688 768 14869 5349 3677 10.71 5.35 8＜L≤9 -13.4 3.82 7＜L≤8 7.20 12.30 6＜L≤7 29.0 -3.53 5＜L≤6 6.0 2.9 3.5＜L≤5 10953 9118 3674 540 9651 9336 3038 13.5 6.8 -2.33 3.8 20.9 0.59 8.51 6.5

② 宇通在各长度段都呈现正增长(特大型和7-8米除外)，而且大部分长度段增幅度都超出了行业的增幅。增长最多的10-11米大型客车,增长了29%,超过了行业增长幅度近32.5个百分点(行业为负增长)。大型客车11-12米，是宇通传统的强势市场,与行业的增长幅度相差无几,说明客车老大在11-12米大型客车领域发展势头仍然较强,但低于行业增幅。再次是6-7米增长幅度也大大高于行业幅度。

③宇通作为行业领导者，在特大型客车领域却出现了超过行业的平均减幅。

(2)座位车

9＜L≤10 总计 12＜L 11＜L≤12 10＜L≤11 2012年1-12月 2011年1-12月 同比增幅% 行业增长% 30651 137 10609 3309 2948 33936 124 10347 3346 2711 -9.68 -7.54 10.5 -14 2.53 0.31 -1.1 -3.1 8.74 6.28 3.5＜L≤5 8＜L≤9 7＜L≤8 6＜L≤7 5＜L≤6 2012年1-12月 2011年1-12月 同比增幅% 行业增长%

从上表可以看出：

7736 4705 1207 6948 7423 3037 11.34 -4.2 -36.6 -21.6 -60.3 -27.3 -6.36 4.88

① 宇通座位车下降了9.68%，比行业的减幅要大近2个百分点,而其1-12月整体增长的幅度为10.71%,说明宇通的增长主要不是由座位车的增长而拉动的,但座位车的基数最大，而是由校车等产品增长所致。

③ 座位车各长度段增长趋势分析.6-7米和7-8米减幅很大，是导致宇通座位客车整体下降的主要因素。而特大型、11-12米、9-10米、8-9米增幅均超过行业，8米以下减幅均超过行业，因此，可以推测，尽管宇通的座位车整体处于下降，但利润不会受到较大影响。

(3)宇通公交车

9＜L≤10 总计 12＜L 11＜L≤12 10＜L≤11 2012年1-12月 2011年1-12月 同比增长% 行业增长% 12501 523 5022 2734 677 10659 458 2615 2003 966 17.3 1.67 8＜L≤9 14.2 21.0 92.05 46.3 36.5 -12.1 -29.9 -17.3 7＜L≤8 6＜L≤7 5＜L≤6 2012年1-12月 2011年1-12月 同比增长% 行业增长%

从上表可以看出：

2045 1317 183 2703 1913 1 -24.3 -3.67 -31.1 -15.5 18200 -21.9 8.30

① 宇通公交同比2011年同期增幅17.3%,大于行业的增幅近15.7个百分点,说明宇通1-12月公交车增长势头较大,比整体和座位车幅度都要大,也是拉动宇通客车整体上升的动力。从销量看，宇通已经成为名副其实的公交市场老大。

②宇通公交的增长从长度段来分析主要体现在11-12米和10-11米段,这两个区间的 增幅都远远超出行业增幅.尤其是11-12米段,更体现了客车老大在大型公交领域的绝对实力。

③宇通特大型公交增幅小于行业的幅度，说明宇通特大型公交2012年也表现不佳。

(4)宇通卧铺车

5＜L≤10 总计 12＜L 11＜L≤12 10＜L≤11 2012年1-12月 2011年1-12月 同比增长% 行业增长% 417 1993 -79.1 -81.8 5 86 -94.1 -88.4 308 1907 -83.8 -83.5 49 545.5

从上表可以看出：宇通卧铺在行业中处于的垄断地位在加强,行业1-12月份销售643辆卧铺,而宇通却销售了417辆,同比增长-79.1%,占据了行业64.9%的市场份额,而2011年同期为56.4%。

宇通卧铺车集中在11-12米长度段，中型客车已经淘汰，特大型卧铺车销售有5辆,比2011年同期减少了81辆,增幅为-94.1%,而行业也是下降的,降幅为88.4%。 3、苏州金龙

2012年1-12月份月与2011年同期比销售增长分析

(1)整体在各个长度段增长情况

11＜L≤12 10＜L≤11 总计 12＜L 9＜L≤10 2012年1-12月 2011年1-12月 同比增长% 行业增长% 24825 157 6273 3855 779 23388 211 6078 3576 1314 6.1 5.35 8＜L≤9 -25.6 3.82 7＜L≤8 3.21 12.30 6＜L≤7 7.8 -3.53 5＜L≤6 -40.7 2.9 3.5＜L≤5 2012年1-12月 2011年1-12月 同比增长% 行业增长%

从上表可以看出：

3618 3809 167 6167 3986 4121 942 3160 -9.23 6.8 -7.6 3.8 -82.3 0.59 95.2 8.51 6.5

① 苏州金龙2012年1-12月份销量增幅是6.1%,高于行业的增幅近0.8个百分点，主要增长点在5-6米，增量为3007辆，增幅达到95.2%，是拉动苏州金龙2012年1-12月增长的最主要力量。而11-12米的增幅要小于行业的增幅。9-10米的降幅也远大于行业。

② 特大型客车销售了157辆,比2011年同期少54辆，在8-9米和7-8米段均是下降的，而行业却是上升的。

(2)座位车

11＜L≤12 10＜L≤11 9＜L≤10 总计 12＜L 2012年1-12月 2011年1-12月 同比增长% 行业增长% 18633 120 4713 2101 275 17064 195 4132 1920 512 9.2 -7.54 -38.5 -14 14.1 0.31 9.4 -3.1 -46.3 6.28 3.5＜L≤5 8＜L≤9 7＜L≤8 6＜L≤7 5＜L≤6 2012年1-12月 2011年1-122794 2507 162 5961 3011 3192 942 3160 月 同比增长% 行业增长%

从上表可以看出：

① 苏州金龙座位车各长度段销量总体上升9.2%,比行业的增幅要高近16.7个百分点,比其整体的客车市场的增幅要多近3个百分点,说明苏州金龙1-12月份座位车市场的增长在加大,另一方面说明座位车的增长成为拉动苏州金龙整体增长的推进器。

② 苏州金龙1-12月份12米以上座位车减幅达到38.5%,远远高于行业的减幅，11-12米的增幅远大于行业，10-11米增幅也大于行业。

③9-10米段座位车降幅达到46.3%,远低于行业6.28%的正增幅,说明苏龙在9-10米段的传统强势地位在大大减弱。

(3)苏州金龙公交车

11＜L≤12 1491 1804 -17.4 46.3 6＜L≤7 5 -21.9 10＜L≤11 1583 1656 -4.4 -12.1 5＜L≤6 14 8.30 9＜L≤10 504 802 -37.2 -17.3 -7.21 -4.2 -21.5 -21.6 -82.8 -27.3 88.6 -6.36 4.88 总计 12＜L 2012年1-12月 2011年1-12月 同比增长% 行业增长% 2012年1-12月 2011年1-12月 同比增长% 行业增长% 4919 6182 -20.4 1.67 8＜L≤9 769 975 -21.1 -3.67 37 16 131.3 21.0 7＜L≤8 516 929 -44.5 -15.5

从上表可以看出：

① 苏州金龙公交车1-12月份销售4919辆，比2011年同期减少1263辆，减幅为20.4%,比行业的增幅低出近22个百分点，说明苏龙公交的减少是抑制苏龙整体销量增长的最主要原因。

② 苏州金龙公交车的减少体现在全线(特大型除外)减少。主要体现在11-12米和9-10米、8-9米及7-8米度段。

③苏州金龙在1-12月份公交的全长度段的减少是促成其整体客车市场增长缓慢的最主要原因。 4、厦门金龙2012年1-12月份销售增长状况分析

(1)在各个长度段的销售增长分析

11＜L≤12 10＜L≤11 9＜L≤10 总计 12＜L 2012年1-12月 2011年1-12月 同比增幅% 行业增长% 29692 471 5554 2752 1533 25252 332 5209 3570 1075 17.6 5.35 41.9 3.82 6.6 12.30 -22.9 -3.53 42.6 2.9 3.5＜L≤5 8＜L≤9 7＜L≤8 6＜L≤7 5＜L≤6 2012年1-12月 2011年1-12月 同比增幅% 行业增长%

从上表可以看出：

3843 1361 790 710 12678 3109 1161 421 846 9529 23.6 6.8 17.2 3.8 87.6 0.59 -16.1 8.51 33.1 6.5

① 厦门金龙2012年1-12月比2011年同期销量增加4440辆，增幅为17.6%,高于行业的增长速度近12.25个百分点.，也是三龙一通中增幅最大的企业。

② 除去5-6米和10-11米及特大型外，其余长度段均为正增长。增长最大的是6-7米段，其次是9-10米段，再次是特大型客车段，都远远大于行业的平均增幅。

③ 大金龙在1-12月份的增长速度在三龙一通中是处于第一，但其增长主要是体现在3.5-5米轻客段。

④大金龙的特大型客车销售471辆的销量,比2011年同期增加了139辆,远大于行业增幅，给大金龙利润的增长起到了一定的作用，而行业增幅较小。

(2)座位车

10＜L≤11 1995 1954 2.1 -3.1 9＜L≤10 878 673 30.5 6.28 3.5＜L≤5 12678 9529 33.1 4.88 总计 12＜L 11＜L≤12 2012年1-12月 2011年1-12月 同比增长% 行业增长% 23455 20671 13.5 -7.54 108 11 881.8 -14 3499 4029 -13.2 0.31 8＜L≤9 7＜L≤8 6＜L≤7 5＜L≤6 2012年1-12月 2011年1-12月 同比增长% 行业增长%

从上表可以看出：

2434 2460 --1.06 -4.2 674 748 -9.9 -21.6 479 421 13.8 -27.3 710 846 -16.1 -6.36

① 厦门金龙座位车1-12月增长了13.5%,比行业的增长速度要高近21个百分点,但比其整体上升速度也少了近4个百分点,说明大金龙在1-12月份的座位车增长速度在加强,同时说明大金龙1-12月销量的增长主要不是由座位车的上升引起的。

② 从长度段来分析，有升有降。主要增长段体现在3.5-5米，9-10米。

另外,大金龙1-12月销售了108辆特大型座位车,而2011年同期为11辆，增加了97辆，增幅为881.8%，这对大金龙的利润增长较有利，在三龙一通中也是增长最大的。

(3)公交车

11＜L≤12 10＜L≤11 9＜L≤10 总计 12＜L 2012年1-12月 2011年1-12月 同比增长% 行业增长% 2012年1-12月 2011年1-12月 同比增长% 行业增长%

从上表可以看出：

5597 363 2055 757 538 4354 315 959 1616 402 28.55 1.67 8＜L≤9 15.2 21.0 7＜L≤8 114.3 46.3 6＜L≤7 -53.2 -12.1 5＜L≤6 33.8 -17.3 1409 475 649 413 -21.9 117.1 -3.67 15.01 -15.5 8.30

① 厦门金龙公交车在1-12月增长了28.55%，而行业增长1.67%,比行业增幅高了近27个百分点.比其自身整体客车市场的增长速度多了近11个百分点，说明大金龙的增长主要不是座位车的 增长所致，而是公交车增长所拉动。

② 从长度段分析，厦门金龙公交在特大型客车是正增长的，增加的数量为48辆，但小于行业的增幅。而8-9米、9-10米、11-12米均增长，且增幅远大于行业增幅。

值得注意的是,大金龙的 11-12米大型公交车的幅度是远远大于行业增长幅度的，这在前几个月未出现过，说明大金龙在11-12米大型公交领域开始发力。 5、厦门金旅增长状况分析

(1)整体在各个长度段的销售增长分析

10＜L≤11 9＜L≤10 总计 12＜L 11＜L≤12 2012年1-12月 2011年1-12月 同比增长% 行业增长% 23882 8 2765 1860 537 23115 23 3016 1898 526 3.3 5.35 -65.2 3.82 -8.3 12.30 -2.0 -3.53 2.1 2.9 3.5＜L≤5 8＜L≤9 7＜L≤8 6＜L≤7 5＜L≤6 2012年1-12月 2011年1-12月 同比增长% 行业增长%

从上表可以看出：

2027 698 2177 1057 12753 2147 964 3050 1212 10279 -5.6 6.8 -27.6 3.8 -28.6 0.59 -12.8 8.51 22.3 6.5

① 金旅在1-12月份的总体销售比2011年同期上升了3.3%,比行业的增幅要多近2个百分点.说明1-12月小金龙的增幅比上月有增大(上月负增长)的趋势;但增幅在三龙一通中处于最小。

③ 从长度段来分析,有7个长度段是负增长,其余是正增长.其中减幅最大的是特大型客车,增幅最大的是3.5-5米段。

③金旅的产品结构虽然比以前有所改善,但仍然不是太好。大车占的比例不是太高,8米以下的车型销量占到总销量的69.8%,比2011年的比例有相应的提高，但对其利润的构成仍然没有从根本上改变。

(2)座位车在各个长度段的销售增长分析

11＜L≤12 1938 2145 -9.65 0.31 10＜L≤11 1074 1185 -9.36 -3.1 9＜L≤10 262 439 -40.3 6.28 3.5＜L≤5 12753 10279 22.3 4.88 总计 12＜L 2012年1-12月 2011年1-12月 同比增长% 行业增长% 21249 20764 2.33 -7.54 8 23 -65.2 -14 8＜L≤9 7＜L≤8 6＜L≤7 5＜L≤6 2012年1-12月 2011年1-12月 同比增长% 行业增长%

从上表可以看出：

1753 2047 -14.36 -4.2 278 384 -27.6 -21.6 2177 3050 -28.6 -27.3 1006 1212 -17.0 -6.36

① 小金龙在12年1-12月份座位车同比增长了2.33%,大于行业的增长速度近10个百分点.说明小金龙座位车增长的幅度一方面有增大的趋势,但小于其整体增幅，另一方面仍然不是拉动小金龙1-12月整体客车市场增长的重要力量.

② 从长度段来分析，只有3.5-5米轻客是正增长，其余均是负增长。

特大型座位车净减少了15辆，为小金龙利润的改善起到了不利的作用。

(3)公交车

总计 12＜L 11＜L≤12 10＜9＜L≤11 2012年1-12月 2011年1-12月 同比增长% 行业增长% 2012年1-12月 2011年1-12月 同比增长% 行业增长%

从上表可以看出：

2347 2291 2.44 1.67 8＜L≤9 265 100 165 -3.67 21.0 7＜L≤8 280 580 -51.7 -15.5 827 811 1.97 46.3 6＜L≤7 -21.9 758 713 6.3 -12.1 5＜L≤6 8.30 L≤10 217 87 149.4 -17.3

① 金旅1-12月份公交车销售2347辆，2011年同期销售2291辆，同比增幅2.44%，大于行业近0.8个百分点,说明小金龙1-12月公交车一方面增长趋势在加大，另一方面又是三龙一通中公交车增长幅度次小的.可以看出,公交车的增长也是拉动小金龙整体市场增长的一个重要因素。

③ 从长度段来分析，小金龙公交车有升有降。11-12米、9-10米、8-9米段增幅均较大。上升最大的区间是8-9米段，增幅达到165%，而行业增长幅度只有-3.67%，但基数太小，尚不能拉动其公交车总体大幅度增长。降幅最大的是7-8米段，幅度为51.7%，而行业是15.5%的负增长，减少数量达到300辆。

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