金蝶EAS房地产售楼系统综合操作指导手册（附图片完整版）

金蝶EAS售楼系统操作指导手册

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目录

前 言............................................................................................................................................. 3 一、如何建立房源 ........................................................................................................................... 4

1、建立项目 ............................................................................................................................. 4 2、建立营销单元 ..................................................................................................................... 5 3、建立楼栋 ............................................................................................................................. 7 4、生成房间 ............................................................................................................................. 7 二、如何录入/导入房间面积 ....................................................................................................... 10

1、手工录入 ........................................................................................................................... 10 2、Excel导入 ........................................................................................................................ 11 三、如何给房间定价或调价 ......................................................................................................... 13

1、定价导入方案 ................................................................................................................... 13 2、调价导入方案 ................................................................................................................... 16 四、如何推盘 ................................................................................................................................. 19 五、如何进行客户跟进 ................................................................................................................. 21 六、如何进行销售业务办理 ......................................................................................................... 23

1、诚意认购 ........................................................................................................................... 24 2、预定 ................................................................................................................................... 25 3、认购 ................................................................................................................................... 27 4、签约 ................................................................................................................................... 29 5、换房 ................................................................................................................................... 31 6、退房 ................................................................................................................................... 32 7、变更 ................................................................................................................................... 34 七、如何进行收款 ......................................................................................................................... 35 八、如何进行售后业务办理 ......................................................................................................... 38

1、按揭办理 ........................................................................................................................... 38 2、面积补差 ........................................................................................................................... 40 3、入伙办理 ........................................................................................................................... 43 4、产权办理 ........................................................................................................................... 44

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前 言

本手册主要面向的是金蝶EAS售楼系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解，可以快速进行系统应用。同时，本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询，减少培训的需求。如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《金蝶EAS6.0售楼系统操作手册》。

本书的编写约定：

格 式 “” 【】 〖〗 < > 『』 「」 ? ? 窗口名称 模块名称 窗口中的按钮 窗体中的标签页 字段名称 字段预设值或F7选项 小项说明，用于在大项下无先后次序的小项说明 大项说明，用于无先后次序的明细条目的说明 提示信息，这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些 信息 版权声明

本手册版权归金蝶软件（中国）有限公司所有，未经授权，禁止以任何方式复制传播。

意 义

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一、 如何建立房源

房地产企业在获得预售许可证后，可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中，便于后续销售业务中选择房产。

具体操作步骤如下：

1、建立项目

?

建立新的项目

1） 点击【房地产】-【基础资料】-【房源管理】下的【租售项目】模块，如图1； 2） 确定项目所属组织，在项目所属组织下建立项目； 3） 点击〖

〗，打开“租售项目编辑界面”，会出现如图2所示界面；

图1

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图2

4） 录入项目信息，在“租售项目编辑界面”编辑界面中录入项目基本信息，同时，设置项目属性，即：

『售楼属性』、『租赁属性』和『物业属性』，可多选。界面中有黄色框的字段为必填项，录入完成后，点击〖

〗即可；

5） <分区>部分可设置项目的分区情况，如南区、北区或一期、二期等； 6） <共享组织>部分可将该项目共享给其它组织使用； 7） 保存项目信息，在设置完成并保存后，点击〖

提示： ? 租售项目的建立支持“项目-分区”两级的管理层级，分区以下的管理层级在生成房源时建立。 〗即可。

2、建立营销单元

1） 点击【营销公共资料】下的【营销单元】模块，打开【营销单元序时簿】，如图3； 2） 点击〖

〗，在“营销单元编辑界面”界面，如图4，录入『编码』和『名称』，勾选相应的业务职

能。在“项目信息”部分添加营销项目，“负责人信息”部分添加项目负责人。在“成员信息”部分添加项目成员；

3） 保存营销单元信息，在设置完成并保存后，点击〖

〗即可。

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图3

图4

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3、 建立楼栋

1） 点击【房源管理】下的【楼栋设置】模块，打开【楼栋序时簿】，如图5； 2） 点击〖

〗，在“楼栋编辑”界面录入楼栋信息；

3） 『楼栋编码』、『楼栋名称』、『地上楼层数』和『建筑结构』的字段为必录项； 4） 『编码方式』选择为「单元+楼层+号码」的模式时，下面的“单元”才可编辑； 5） 楼栋信息录入后，再录入“单元”、“户型”、“楼层”和“物业信息”信息； 6） 楼栋及相关信息录入后，点击〖

〗即可。

图5

4、 生成房间

?

生成多套单位

1） 在【房源管理】下的【房间定义】模块，打开“房间定义序时簿”，如下图6所示；

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图6

2） 点击〖

〗，系统打开“房间定义编辑界面”，如下图7所示；

3） 录入『单元』、『楼层』和『序号』，在『户型』、『建筑性质』和『产品类型』部分F7选择相应

的选项，同时勾选房间属性；

4） 在此处可录入各种面积及其它信息，也可以后补录，面积信息可以在房间生成后通过Excel导入； 5） 房间相关信息录入后，点击〖

〗即可保存，然后点击〖

〗关闭该界面；

图7

6） 此时“房间定义序时簿”中将会出现该一条房间，如下图8所示；

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图8

7） 点击〖生成房间〗，出现“房间生成”界面，如下图9所示，右边可录入每套房间的相关信息；

图9

8） 点击〖生成〗，成功生成房间，显示下图界面，如下图10所示。

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图10

?

生成独立别墅

〗，系统打开“房间定义编辑界面”，如上图7所示；

〗即可保存，然后点击〖

〗关闭该界面；

1）点击〖

2）『楼层从』的选择录成「1」到「1」，其它字段按照上面多套房间生成的模式录入； 3）房间相关信息录入后，点击〖

4）房间生成的步骤与多套房间生成的模式一致，参考上面多套房间生成的步骤。

二、如何录入/导入房间面积

1、手工录入

1）在【房源管理】下的【房间序时簿】模块，如下图11所示。在“房间信息”页面，批量选中（可通过

Ctrl键一个个选中或Shift键批量选中）需要录入\\修改面积的房间，点击〖批改房号面积〗；

图11

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2）在“批量修改房号面积”界面，可录入车库面积、花园面积、阳台面积、平台面积和使用面积等，点击〖确定〗退出；

图12

3） 在【房源管理】下的【房间序时簿】模块，如上图11所示。选择一条记录，点击〖

积，如下图13所示。

〗，逐个修改面

图13

2、 Excel导入

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1） 在【房源管理】下的【房间面积录入】模块，如下图14所示，选择需要导出的数据层级，如项目、分

区、楼栋或单元。在右边的表单明细界面表头部分，鼠标右击，选择“导出全部到Excel”，出现如下图15所示的界面；

图14

图15

2） 在Excel模板中录入『建筑面积』和『套内面积』，然后在上图14所示的界面点击〖导入Excel〗即

可。

提示： ? 在使用Excel模板导入面积时，首先只需要录入『建筑面积』和『套内面积』，『建筑实测』和『套内实测』两个面积是在签约后做〖面积补差〗时才会用到。

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三、 如何给房间定价或调价

每一套房间在销售之前都需要定价，定价有两种方式，系统计算和导入模板的方式。这里主要介绍导入模板的方式。

具体操作步骤如下：

1、 定价导入方案

1） 在【房地产】-【售楼管理】-【定价管理】中的【房间定价单】模块，如下图16所示；

图16

2） 点击〖

〗，打开“房间定价单”界面，如下图17所示。录入『单据编码』和『名称』，并选『楼栋』

与『定价类型』；

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图17

3） 在列出的房间列表表头右击鼠标，选择“导出全部到Excel”，出现如下图18的界面，录入『建筑单

价』并保存；

图18

4） 点击导入〖导入价格〗，选中定价方案并导入，如下图19所示；

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图19

5） 结果下如图20所示，点击〖

〗保存方案，点击〖

〗提交方案；

图20

6） 在【房间定价单】界面，选中该条记录，点击〖审批〗进行审核，点击〖执行〗执行该定价方案，如

下图21。

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图21

2、 调价导入方案

1） 在【房地产】-【售楼管理】-【定价管理】中的【房间调价单】模块，如图22；

图22

2） 点击〖

〗，打开“房间定价单”界面，如图23。录入『编码』和『名称』，并选『图形方式添加房

间』或『列表方式添加房间』；

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图23

3） 在列出的房间列表表头右击鼠标，选择“导出全部到Excel”，出现如下图24的界面，录入『调后建

筑单价』并保存；

图24

4） 点击导入〖导入价格〗，选中调价方案并导入，如下图25所示；

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图25

5） 结果下如图26所示，点击〖

〗保存方案，点击〖〗提交方案；

图26

6） 在【房间调价单】界面，选中该条记录，点击〖审批〗进行审核，点击〖执行〗执行该定价方案，如

下图27。

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图27

四、 如何推盘

1、 在【房地产】-【售楼管理】-【销售前台】中的【推盘管理】模块，如图28；

图28

2、 点击〖

〗，打开“房间定价单”界面，如图29。录入『盘次编码』和『盘次名称』，并点击『图形

方式添加房间』或『列表方式添加房间』添加需推盘的房间；

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图29

3、 在“收款计划”部分可以制定相应的收款计划，如下图30；

4、 所有设置都设置好后，点击〖

案，如下图31.

〗保存推盘方案，回到【盘次序时簿】，点击〖〗执行推盘方

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/8bo2.html