泛微E-cology7.100.0331流程设置篇

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目录

第4章

一、 二、

工作流程设置 ............................................................................................................... 5 工作流程概述 ........................................................................................................... 5 入门流程 ................................................................................................................... 6

4.2.1概述 ........................................................................................................................ 6 4.2.2需求分析 ................................................................................................................ 6 4.2.3新建表单 ................................................................................................................ 8 4.2.4节点设置 .............................................................................................................. 10 4.2.5出口设置 .............................................................................................................. 19 4.2.6流程图编辑 .......................................................................................................... 24 4.2.7验证 ...................................................................................................................... 24 4.2.8总结 ...................................................................................................................... 25 三、

进阶流程一：请假申请 ......................................................................................... 25

4.3.1需求分析 .............................................................................................................. 25 4.3.2搭建流程 .............................................................................................................. 26 4.3.3集成功能 .............................................................................................................. 26 四、

进阶流程二：图形化表单 ..................................................................................... 27

4.4.1需求分析 .............................................................................................................. 27 4.4.2搭建表单 .............................................................................................................. 28 4.4.3节点设置 .............................................................................................................. 33 五、

进阶流程三：分叉流程 ......................................................................................... 35

4.5.1需求分析 .............................................................................................................. 36 4.5.2搭建流程 .............................................................................................................. 36 4.5.3总结 ...................................................................................................................... 38 六、

高级流程一：公文流程 ......................................................................................... 38

4.6.1目录及红头模板需求 .......................................................................................... 38 4.6.2发文审批流程需求 .............................................................................................. 39 4.6.3公文表单需求 ...................................................................................................... 39 4.6.4红头模板及目录设置 .......................................................................................... 40 4.6.5表单设置 .............................................................................................................. 44 4.6.6流程设置 .............................................................................................................. 44 4.6.7高级设置-流程创建文档 .................................................................................... 46 4.6.8总结 ...................................................................................................................... 52 七、

高级流程二：主子流程 ......................................................................................... 53

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4.7.1需求分析 .............................................................................................................. 53 4.7.2新建表单 .............................................................................................................. 55 4.7.3新建采购申请流程 .............................................................................................. 55 4.7.4采购入库流程 ...................................................................................................... 60 八、

流程超时设置 ......................................................................................................... 62

4.8.1概述 ...................................................................................................................... 62 4.8.2超时开关 .............................................................................................................. 63 4.8.3超时设置 .............................................................................................................. 63 4.8.4关于超时的一些逻辑 .......................................................................................... 64 九、

流程附加功能 ......................................................................................................... 65

4.9.1流程编号 .............................................................................................................. 65 4.9.2标题字段 .............................................................................................................. 68 4.9.3流程计划 .............................................................................................................. 69 4.9.4流程督办 .............................................................................................................. 70 4.9.5字段联动 .............................................................................................................. 71 十、 十一、

附录一 ..................................................................................................................... 76 附录二 ................................................................................................................. 79

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第4章 工作流程设置

一、 工作流程概述

工作流管理是提高组织效率的有效工具。与传统的纸张上的操作相比，在电子化的流程当中，每个请求不会丢失，而且在工作流的每个阶段由谁来负责处理请求也都有了明确的定义。

工作流管理模块同时也提供了可定制的浏览和报告的功能，从这些报告中可以清晰的了解哪些请求是创建最频繁的，哪些人处理的请求最多，以及每一个工作流完成所需要的时间周期。

通过电子化的方式，可以很方便的根据一个工作流相关的政策信息和手续对工作流进行定义，每一个请求的创建和批准都是基于一个规范，这将有助于按照统一、合理、高效的方式处理各种请求。

在系统中通过工作流管理模块可以按照组织的需求设置所需的工作流类型。 工作流管理模块与系统其他模块的链接关系，下图是一个示意图：

由于每一个请求都对应了一个系统定义的工作流，所以所有同类型的请求都将由一种工作流类型的方式来完成。这种类型的所有请求包括了同样的信息类型，同时在请求中明确了每一步由哪些人负责处理这些请求。

定义一个请求类型指创建这种类型的请求时，相应的工作流的表现方式。例如，一个缺席请求应该由该泛微软件有限公司 www.weaver.com.cn 5

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图4-12

图4-13

财务审批节点我们使用角色来设置，我们选择了财务经理这个角色，然后级别为部门级，如在角色设置中人员的级别也必须是部门级，如图4-13所示。

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图4-14

归档节点操作者可以设置为流程归档后需要通知到的人，一般是创建人及与此业务有关的人，如费用报销流程就与创建人与财务有关。

4、有了节点操作者之后我们就要设置每个节点允许填写哪些字段，哪些字段属于必填字段。 根据之前的分析此流程表单的内容都是申请人填写的，所以我们只要设置创建节点的字段即可，后续节点都设置为查看即可。如图4-15所示

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图4-15

主字段中申请人、申请部门、申请时间都是系统自动带出的，所以不用编辑，报销金额我们在设置表单列字段规则的时候已经知道是从明细字段中自动计算赋值过来的，所以也不用编辑，报销方式关系到费用的支付方式，所以我们设置为必填。

明细字段由于都需要填写，所以我们在明细表中除了选择允许新增、修改、删除外我们还选择了必需新增一条明细，且新建流程的时候默认增加一条明细。

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4.2.5出口设置

现在我们要设置出口将各个节点连接起来，在出口设置页面添加出口。

先来看图4-16的流程图，第一个节点有3个出口，所以添加3次，部门经理节点有2个出口，副总审批节点3个出口，总经理节点2个出口，财务节点1个出口，我们全部先添加好，如图4-18所示。

图4-16

1、细心的人应该已经发现此图与之前的流程图有所区别就是申请人这里多了2个出口，这是因为我们在搭建流程的时候需要考虑到申请人本身就是部门经理或者分管副总的情况，所以我们这里增加了两个判断出口，如果申请人是部门经理就直接提交到分管副总这里，如果申请人是分管副总就提交到总经理这里。

2、当我们这样设置之后不知道是否还记得分管副总节点我们设置的是取部门经理节点操作者的经理，而申请人是部门经理的话就会出现跳过第二个节点的现象，这样我们不是无法得到分管副总的操作者？不用急，给大家介绍一个设置节点操作者功能—批次管理，如图4-17所示，在添加节点操作者的同时设置批次条件，当申请人安全级别小于等于10（即一般员工）的时候，流程是会经过部门经理的，所以我们仍然采用原来的节点操作者经理的方式，如果申请人安全级别等于20（即部门经理）的时候，我们分管副总节点操作者就是申请人的上级，可以看到有批次1、2，这样系统就会根据批次的顺序去查找对应的操作者。

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图4-17

3、那为什么总经理节点不用这么设置呢？是因为总经理节点是直接指定到了某个具体的人，不存在无法找到操作者的情况，所以不用象分管副总节点这样处理。

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这次我们需要做的是请假申请流程，还是先进行需求分析的工作。还是以甲公司为例：

公司组织结构比较清晰，总体分为4层，普通员工（安全级别10）、部门经理（安全级别20）、分管副总（安全级别30）、总经理（安全级别40）。

请假天数小于等于1天的，分管副总审批即可，大于1天的，必需经过总经理审批。

需求很简单，与我们的入门级流程相差不大，其实在我们常用的流程中很多其实是通用的，只是每个流程关联的表单不一样而已。最终需求分析结果如下：

? 流程表单这次我们选用系统表单-请假申请单，之所以使用系统表单而不是自己搭建一张表单是因为此表单可以和人力资源管理考勤中的数据互动，后面会介绍到。

? 流程图如图4-24所示。

图4-24

4.3.2搭建流程

搭建流程的步骤与入门级的流程一样，这里就不再详细描述每一步怎么操作了：

? ? ?

在路径设置流程分类下面新建流程，选择表单的时候选择系统表单-请假申请单； 根据流程图添加5个节点后设置节点操作者和节点字段编辑、必填项设置；

设置流程出口，这里需要注意的一点就是分管副总的两个出口条件已经不是根据金额判断了，而是根据请假的时间判断。

? 设置流程图。

4.3.3集成功能

在仔细测试流程的时候应该会发现三个问题： ?

流程不管请假几天，请假天数都是0；

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? ?

当请带薪年假的时候会出现上一年可请年假数和今年剩余年假数等信息都是0； 同样的请带薪病假的时候也会出现相关数据都是0的问题。

这里就涉及到了人力资源考勤中的相关设计了，首先在人力资源-考勤管理中有个一半时间，这个就是用来设置上班时间的，只有设置了上班时间，在流程表单中的请假时间才能被计算出来。

在人力资源-考勤管理中还有年假设置和带薪病假管理，只有设置好了年假和带薪病假的天数，用户在提交请假申请的时候才能查看剩余的年假和带薪病假，审批的人也可以很轻松的查看是否允许请假。

系统表单主要分为两类，一类是数据交互性质的，一类是审批性质的，如请假申请单就是属于第一类，还有如付款申请单、费用报销单、会议审批单等都是这一类，而审批流转单（审批文档用）、客户审批单、项目审批单、预算审批单就属于第二类，主要就是为了从其它模块能够自动触发审批工作流设计的。

四、 进阶流程二：图形化表单

在学习了系统表单搭建流程之后，我们来学习一下图形化表单搭建方法。

4.4.1需求分析

需求是做一个借款申请流程，但是需要按照过去纸质借款单的样式表现出来，如图4-25所示是原表单的表现样式，我们提供了图形化表单功能来实现。

图4-25

在做图形化表单的时候要注意一点的就是，不能完全照搬纸质的内容，而是提取纸质单据中的关键字段，泛微软件有限公司 www.weaver.com.cn 27

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重新组合一下使用图形化表单显示出来，如图4-26所示，是优化后在系统中使用的表单样式。

图4-26

我们可以现在Excel中设计好表单的样式，注意除了显示名称之外还要预留字段内容的位置。 在预留字段内容位置的时候注意的就是需要考虑字段内容的长度，如果字段内容很长，而预留的宽度不够会产生折行，这样会使整个表单在显示的时候很不美观。

如果表单中带了明细字段的话，设计的时候只要留一行就可以了，前台使用的时候添加明细行会自动增加的。

在设计图形化表单的时候注意在明细行的上面预留一行，用来放添加删除明细行按钮的。 明细行如果可以删除的话，需要在最前面添加一列，用来放选择框的。

流程图的分析这里就不再重复介绍了，流转如图4-27所示。

图4-27

4.4.2搭建表单

在表单管理中新建表单后添加字段，字段类型如下表所示：

贷方科目 借款部门 记账编号 记账日期 制单日期 单行文本框（如果客户有固定选择项的话可改为选择框） 浏览按钮-部门 单行文本框 浏览按钮-日期 浏览按钮-日期 泛微软件有限公司 www.weaver.com.cn 28

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合计金额 姓名（明细） 摘要（明细） 借方科目（明细） 原币金额（明细） 汇率（明细） 人民币金额（明细） 单行文本框-浮点 浏览按钮-姓名 单行文本框-文本 单行文本框（如果客户有固定选择项的话可改为选择框） 单行文本框-浮点 单行文本框-浮点 单行文本框-浮点 在添加完字段后由于我们使用的是图形化表单，计算公式都是使用图形化表格来计算的，所以无需设置行、列计算公式。

在表单管理页面找到刚刚添加的借款单，点击显示模板按钮，如图4-28所示

图4-28

打开显示模板后可以看到点击打开文档快捷按钮，选择刚刚编辑的excel文件，设计的表单样式就被导入到模板中，如图4-29。

1 2 图4-29

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模板导入后在选中单元格后将右侧的字段添加到表单中，如图4-30所示

图4-30所示

明细字段与主字段不一样的地方是除了字段本身之外还需要多添加一些内容，

? 选中明细字段行之后点击和，这一步是必需做的，而且明细字段必需放

在对应的表头标示和表尾标示之间，主字段则不能放在表头表尾之间，否则系统会出错。 ? 在明细显示名的上面添加明细字段的“点不能编辑明细字段，这两个按钮无需添加；

? 明细字段除了单行文本框和多行文本框之外，其它字段不能设置自动折行。

这个表单涉及了很多的计算：

”、“”两个按钮，当然如果节

? 首先是明细字段中人民币金额=原币金额*汇率，所以在明细字段人民币金额单元格中设置公式=g*h，如图4-31，在设置完公式之后再将字段添加到此单元格，虽然字段名称没有显示出来，但是计算的结果是会赋值给“人民币金额”这个字段的。

图4-31

? 原币金额和人民币金额需要进行合计，所以在合计栏中我们设置如下的公式，=SUM(G0:G8)，如此设置是因为原币金额在G列，明细行从第8行开始，G0代表当前行的上一行，所以此公式完整的意思就是G列第8行开始累加到公式的上一行为止；所以人民币金额那一列的公式就变成了=SUM(I0:I8)。

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图4-32

? 金额合计字段就是取人民币金额合计值，所以直接设置公式=i即可

图4-33

图形化表单和一般模式不太一样的地方在于很多控制都是在表单中控制的，现在还需要对表单进行如下控制：

? 数字输入控制，先选中单元格，然后点击顶部菜单设置—设置单元格保护或隐藏，去掉单元格保护，如图4-34，再点击格式-单元控件类型-数字输入，如图4-35，这样原币金额这个单元格在前台输入的时候只能输入数字了。

图4-34

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图4-35

? 数字财务显示，点击格式-财务格式类型-设置财务表览，可以看到原币金额和人民币金额的输入样式改变了，如图4-36，同样的设置财务大写，金额合计字段就会以财务大写的方式

图4-36

以上设置完成后保存，图形化表单显示模板就设置完成了，如图4-37。在后续内容中将介绍如何应用到节点设置中。

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图4-37

4.4.3节点设置

在流程路径设置中添加流程后设置节点，根据流程图（图4-27）我们添加5个节点，节点添加和节点操作者的设置这里就略过了，重点介绍节点表单字段设置。

点击创建节点表单字段设置，进入可以看到已经默认启用了模板模式，点击显示模板后可以看到与我们设置的模板一致，选中字段点击右键，可以设置该字段的编辑、必填属性。如图4-38所示，我们将贷方科目、记账编号、借方科目设置为编辑，姓名、摘要、原币金额、汇率设置为必填，其余字段保持显示状态。

图4-38

除了字段外，可以看到在模板下面还有4个字段没有设置，而且在表单设置的时候并没有提到，这里其实是放节点签字意见的。在右侧字段那里可以看到增加了流程节点的选项，将节点添加到对应的签字意见显示位置。如图4-39所示；由于是第一个创建节点，需要编辑明细字段，所以我们需要添加明细字段的增加按钮、删除按钮和选择框标签。

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图4-39

保存后创建节点的显示模板就设置好了。

由于我们在表单中添加了节点意见的内容，所以我们必须对节点意见的显示内容和方式做一下设置。见图4-40，在选择表单样式页面：

? 新增默认空明细行数：用户可以设置前台用户新建流程的时候默认显示出几行明细，0就是不显示空明细；

? ? ?

显示类型：设置节点显示哪些意见类型，是提交意见还是退回意见等； 显示内容：签字意见中显示哪些内容；

显示方式：是显示所有的意见还是显示最后一次审批的意见。

注1：以上的设置都只对本节点有效，而设置的显示方式则是针对所有放到此模板中的节点意见都有效；

注2：以上设置都是只表单中的意见，不影响原有的意见列表；

注3：可以点击【将此模板引用到以下节点】来复制显示模板和打印模板，注意这里的复制是完全复制，包括字段的编辑属性。

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图4-40

其它每个节点都参照创建节点一样进行设置，字段的显示方式及签字意见的显示方式根据节点的要求设置。

如果流程需要打印的话必需要设置打印模板，否则无法打印。 后续的流程出口和流程图设置这里就不做介绍了。

五、 进阶流程三：分叉流程

下面我们介绍流程中经常会用到的一种流程-分叉流程，分叉流程和多出口流程的区别在于，多出口流程虽然有多个出口，但是根据条件判断之后只能走一个出口，而分叉流程可以同时流转到多个分叉节点上，这些节点之间是并行关系，互相不影响流转，直到满足合并条件后合并流程。

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