党参市场分析部分

第三章 市场分析

一、市场环境分析 （一）政策环境分析

1、国家对珠宝行业管理机制

珠宝产业是工艺密集，资金密集型产业，产业链的每个环节附加值均比一般行业高；低污染、低能耗，对土地和其它自然资源没有破坏性；珠宝产业也是文化密集型产业，珠宝具有奢侈品属性，其文化附加值高过许多产业。符合我国人口众多，就业压力大，资源短缺的国情。其自律管理机构是中国珠宝玉石首饰行业协会。中宝协成立于1991年，是经国家民政部批准成立的全国性珠宝玉石首饰行业协会，为社团法人，主要就行业的相关政策向政府提出建议和意见，协助政府完成有关行业课题研究，制定和参与行业标准和行业发展规划，完善行业管理，促进行业发展，中宝协会通过组织北京、上海、深圳三大国际珠宝展，为企业开拓市场创造条件，同时，配合开展“中国珠宝首饰业驰名品牌”和“中国珠宝玉石首饰行业放心示范店”活动，促进珠宝玉石首饰行业规范有序发展。

2、近十年国内珠宝行业政策发展情况

时间 主要政策、措施 2000年 中国人民银行取消了对白银饰品进出日管制，白银可以自由买卖，不需申清《金银制品经营许可证》 2002年 上海黄金交易所正式运行 2003年 中国人民银行新公布26个停止执行的行政审批项目，其中有关珠宝首饰的项目如下：黄金收购许可，黄金制品生产、加工、批发业务审批，黄金供应审批，黄金制

品零售业务核准，白银进口（境）审批。这是继黄金交易所成立以后黄金市场开放的又一重大举措。在上述审批制度被取消之后，除黄金进出口和储备权，央行实际上已经全面下放黄金管理权。 2003年 国家质量监督检验检疫总局制定并颁布实施了有关钻石质量鉴定的新国家标准，即钻石分级国家标准。新标准与国际标准更为接近，对规范钻石市场交易，透明钻石商品价格起着直接的推动作用，同时对改善企业管理水平，提高产品质量，也产生了十分积极的影响 2006年 国家发改委、科技部和国土资源部共同主办的“中国珠宝玉石首饰特色产业基地市长论坛”在北京隆重举行，开启了政府强力主导珠宝特色产业基地建设的新局面 2008年 中宝协会式启动珠宝企业信用评价工作 2010年 中国人民银行、发展改革委、工业和信息化部、财政部、税务总局、证监会联合发布《关于促进黄金市场发展的若干意见》 数据来源：中商情报网

3、珠宝行业标准规范

国家制定和修订了一系列行业标准和规定，如《金银饰品标识管理规定》、《珠宝玉石名称》、《珠宝玉石鉴定》、《钻石分级》以及《首饰贵金属纯度的规定及命名方法》、《珠宝玉石及贵金属产品分类与代码》国家标准等，对提高我国珠宝行业的整体水平、促进行业持续健康发展、参与国际竞争起到积极的作用。 （二）经济环境分析

1、国家经济环境分析 （1）国内生产总值

近几年来，国民经济总体呈现增长较快、价格回稳、结构优化、民生改善的发展态势。2012年中国国内生产总值达到519322亿元，同比增长7.8%。其中，第一产业增加值52377.0亿元，增长4.5%；第二产业增加值235318.6亿元，增长8.1%；第三产业增加值231626.5亿元，增长8.1%。

2006-2012年中国国内生产总值及增长趋势图

国内生产总值（亿元）600000500000400000300000200000100000014.2.7!6314265810增长率（%）47156451932215%7.8%5%0%9.6@151334090310.4140459.2%9.2 06年2007年2008年2009年2010年2011年2012年

数据来源：国家统计局，中商情报网

（2）城镇居民人均可支持收入

2012年城镇居民人均总收入24565元，比上年增长12.6%，扣除价格因素，实际增长9.6%；2012年农村居民人均纯收入7917元，比上年增长13.5%，扣除价格因素，实际增长10.7%。

2006-2012年城镇居民人均可支配收入及增长趋势图

城镇居民家庭人均可支配收入（元）300002500020000150001000050000实际增长率（%）2456514.2!8101910910.4175107819.6%87869.8%8.4%8.47597.8%6%4%2%0 06200720082009201020112012

数据来源：国家统计局，中商情报网

2、福建省经济环境分析 （1）福建省地区生产总值

近年来，福建地区经济快速发展，连续多年保持较高的增长率，从而促进了珠宝行业的发展。

2012年，福建省全年实现地区生产总值19701.78亿元，比上年增长11.4%。其中，第一产业增加值1776.47亿元，增长4.2%；第二产业增加值10288.59亿元，增长14.6%；第三产业增加值7636.72

亿元，增长8.5%。人均地区生产总值52763元，比上年增长10.5%。第一产业增加值占地区生产总值的比重为9.0%，第二产业增加值比重为52.2%，第三产业增加值比重为38.8%。

2007-2012年福建地区生产总值增长趋势图

福建地区生产总值（亿元）25000200001500010000500002007200820092010924913.082313.9.373712237增长率（%）1670214.356012.4%8%6%4%2%0 112012

数据来源：福建省统计局，中商情报网

（2）福建地区城镇居民人均可支配收入

2012年，福建省农民人均纯收入9967元，比上年增长13.5%；扣除价格因素，实际增长10.8%。城镇居民人均可支配收入28055元，比上年增长12.6%；扣除价格因素，实际增长10%。

2007-2012年福建城镇居民人均可支配收入趋势图

城镇居民人均可支配收入（元）3000025000200001500010000500002007200820092010201120121550510.896110.9577增长率（%）249078.7(05512!7818.0.0%8%6%4%2%0%

数据来源：福建省统计局，中商情报网

3、龙岩市经济环境分析 （1）龙岩市地区生产总值

2012年全年实现地区生产总值1374.65亿元，按可比价格计算，比上年增长12.1%。其中，第一产业增加值161.95亿元，增长3.6%；第二产业增加值784.34亿元，增长16.7%；第三产业增加值428.36亿元，增长7.2%；人均地区生产总值53590元，比上年增长11.8%。

2007-2012年龙岩市生产总值增长趋势图

龙岩市地区生产总值（亿元）15001300110090070050020072008200920102011201267355674899114.5.1.9%增长率（%）1260137513.2.1%8%6%4%2%0%

数据来源：龙岩市统计局，中商情报网

（2）龙岩市城镇居民收入情况

2012年龙岩全市城镇居民人均可支配收入23765元，比上年增长12.7%，扣除价格因素实际增长9.7%；农民人均纯收入9396元，增长14.1%，扣除价格因素实际增长11.5%。城镇居民人均消费性支出17651元，增长8.0%。其中，食品支出占城镇居民人均消费性支出37.9%。农民人均生活消费支出6837元，增长11%。食品支出占农村居民人均消费性支出45.4%。

2007-2012年龙岩市城镇居民可支配收入增长趋势图

龙岩市城镇居民可支配收入（元）250002000015000100005000020072008200920106.8128156898.0.440616572增长率（%）237652108518%8.9%9.7%8%6%4%2%0 112012

数据来源：龙岩市统计局，中商情报网

二、国内黄金珠宝行业分析 （一）国内黄金珠宝行业状况

1、发展历程

自20世纪80年代中期现代意义上的中国珠宝产业开始起步以来，中国珠宝产业出现了突飞猛进的发展。特别是从2001年以来，中国珠宝产业以超过15％的年增长率快速增长，出口增幅更是连续几年超过20％。2006年，中国珠宝首饰销售总额达1600亿元人民币，是1980年的800倍，出口总额也达到创纪录的68.7亿美元，出口对象主要是中国香港、美国和欧盟等发达国家和地区。珠宝及其相关产业从业人员也从当初的2万人发展到现在的近300万人。中国珠宝产业的发展对促进经济发展、就业增长起到了不可替代的作用。截止2010年末，中国珠宝玉石首饰各类生产加工企业超过2万家，国内珠宝市场规模约2410亿元，市场规模急剧扩大。

2、市场巨大及产品多元化

2010年国内珠宝玉石首饰总销售额达700亿人民币，出口达28

多亿美元，首饰用黄金达230吨，居世界第四位；铂金饰品销售总件数突破100万件，用铂金量达150万盎司，占全球铂金饰品年销售额的52%。钻石年销售额已超过11亿美元，中国已成为世界公认的潜力最大的钻石消费市场和世界第二大钻石加工国。中国宝玉石协会近日的调查报告显示，中国珠宝行业已步入稳定发展期，52％的珠宝企业的主打产品是钻石，37％是金饰品，33.5％是翡翠，21.6％是红、蓝宝石，以珍珠、银饰、仿真饰品及其它产品作为公司主打产品的比例分别是18.5％、15.4％、1.3％和4.85％

2012年珠宝行业消费市场产品构成比例图

钻石金饰品翡翠红蓝宝石珍珠银饰仿真饰品其它产品

数据来源：中商情报网

（二）珠宝消费者市场群体分析

珠宝消费者市场也可以称为珠宝零售市场，是以个人消费者为主组成的市场，是珠宝首饰的最终消费者，是分布面积最广泛的珠宝市场类型。珠宝消费者市场是一个最具吸引力的市场，不仅因为它遍及范围广，消费群体大，更主要的是珠宝消费者市场的兴衰直接影响到

其它珠宝市场类型的生存和发展，是珠宝市场营销学研究的主体。在世界珠宝市场中，钻石首饰的销售额占整个珠宝市场的80%以上，是珠宝市场主体。钻石首饰已成为当代女性购买珠宝首饰的首选，定婚和结婚的青年男女更是选择钻石作为定情之物。

在日本东京，98%以上的成年女性拥有钻石首饰，平均每人拥有钻石首饰2.8 件，为世界最高。我国女性消费者拥有的钻石首饰人均不到2%，说明我国钻石市场还有巨大潜力。在时尚首饰中，彩色宝石市场在世界各地都占有一定的比例；在日本、东南亚、台湾、香港及中国，翡翠及珍珠饰品一直是热销产品。从消费水平上来看，珠宝消费者市场的形成和发展与一个地区的经济生活水平和消费观念的更新有很大的关系，一个地区的经济生活水平越高、接受新东西的意识越快，珠宝消费市场的形成和发展也越快。在全球珠宝消费市场中，美国和日本是最大的珠宝消费市场，约占珠宝市场份额的70%，这与它们经济的高度发达是不无关系的。我国最早的珠宝市场形成于北京、上海、广州等经济发达的城市和沿海开放城市就是一个很好的例子。这些城市都是大都市或国际商业中心，经济发达，对外交流广泛，消费意识超前，对珠宝消费有足够的认识，消费取向主要受国际珠宝消费潮流的影响。在其它重点城市，珠宝消费也达到了一定的水平。

从顾客构成来看，珠宝消费者市场是一个极为广泛、复杂、多样的市场。珠宝消费者不仅年龄、性别、职业、收入、居住区域、宗教信仰、受教育程度不同，而且个性、生活方式、爱好和习惯不同。这

些不同又带来了对珠宝首饰的品种、规格、质量、款式、品牌、服务、科技含量和价格等方面的要求不同。 （三）珠宝主要细分类市场分析

1、黄金首饰市场分析

由于黄金首先是一种世界硬通货，它的价值不光是由资源的稀缺性和生产成本决定。黄金的最主要用途为首饰原材料，其所占实物黄金需求的比重高达65%以上，在黄金的刚性需求中所占比重最大。据中国黄金协会最新统计数据显示，2012年，全国黄金消费量832.18吨，比上年增加71.13吨，同比增长9.35%。其中：黄金首饰用金量502.75吨，同比增长10.09%。

2、铂金首饰市场分析

自 2000年至今，中国就是全球最大的铂金首饰消费市场。进入2008年，国际铂金协会继续加大推广投入和力度，为全国12个城市的19家零售商特别制作了产品展示橱窗与陈列专柜，“铂金极光”行动培训计划进一步加深，在原初级培训的基础上推出中级培训及督导员培训。2008年9月，国际铂金协会更是在上海举办了“光华十年，永恒绽放”活动，展示了中国铂金生产企业堪与世界媲美的设计和制作工艺，继续提高中国消费者对铂金首饰的热情。在国际铂金协会的带动下，铂金各经营企业均加大对铂金饰品的宣传推广力度，掀起一股新的铂金消费热潮。

过去两年来，中国铂金市场已经历了快速发展，从业者投入大量

资金用于营销网络扩张和开展推广活动。2011年以来，上海黄金交易所铂金交易量显著上升，其中9月单月销售量创下历史新高。随着铂金零售网络进一步扩张，中国铂金首饰销售额将继续增长，未来中国铂金首饰市场仍有庞大的发展空间。2011年铂金首饰需求增长，全球铂金总需求增长2%达到251.8吨，供应量增至四年来的最高水平，为201.6吨。

3、钻石首饰市场分析

中国钻石首饰起步较晚，但发展迅速，现已成为仅次于美国的第二大钻石首饰消费市场。其主要推动因素有两个，一是婚庆市场，特别是钻戒的需求；二是投资市场。钻戒的生意还带动了网上珠宝销售平台。2011年，珠宝电子商务行业迎来了爆发式的增长，钻石电子商务市场年产值已接近70亿人民币。在2011中国持续增长带动下，2011年全球钻石首饰销售额增长10个百分点。 三、黄金珠宝行业发展潜力分析 （一）结婚热潮促进珠宝行业蓬勃发展

建国以来，我国经历了三次人口出生高峰，其中1981-1990年间发生的第三次出生高峰，人口增长量最大，9年净增人口1.43亿。目前这批人已处于婚嫁阶段。2008年我国结婚人口数首次突破1000万对，达到1093.3万对，2009年再创新高达到1145.8万对，预计未来十年，结婚人口将继续保持1000万对以上每年的态势。因此，珠宝首饰类商品作为中国传统结婚习俗中的必备品，势必将受益于结

婚人口的增加。我们用两种方法估计婚庆市场的珠宝消费情况：首先根据婚庆产业调查统计中心调查数据，2010年婚庆市场的消费规模在6000亿元左右，若15%是用于购买珠宝首饰，那么新人的的珠宝首饰消费总额大约在900亿元左右。其次如果按每年1000万对新人结婚，每对新人首饰花销为8000元来计算，那么每年新人的珠宝首饰消费约为800亿元。因此，未来十年持续的结婚高峰将为珠宝首饰行业带来巨大的需求。

（二）经济增长促进黄金珠宝首饰消费

从我国黄金珠宝市场发展的历程和重点区域看，黄金珠宝首饰的消费与我国经济的发展呈现正相关，经济发展越快，居民消费能力越强，黄金珠宝首饰市场就越大。随着我国经济的进一步发展，消费结构的进一步变化，未来珠宝首饰市场无疑具有更加美好的前景。

从近几年的金银珠宝销售情况来看，金银珠宝的销售增长速度远超过全国GDP总额和城镇居民可支配收入的增长速度。奢侈品经济学家总结的“奢侈品和GDP的增长规律”：奢侈品牌的消费增长与GDP呈正比例发展，并且至少是GDP增长的两倍。国际经验表明，当一个国家人均GDP达到3000美元时，居民的消费支出将由以衣食为主的生存型、温饱型，向享受型、发展型快速转变。2008年，我国人均GDP达到23708元，折合美元已经超过3000美元，标志着我国已正式迈入消费结构快速调整时期。

随着居民消费结构的升级，金银珠宝将不仅仅单纯地满足保值增

值需要，更多的是去满足人们艺术和精神层面的需求，追求时尚、彰显个性和身份地位的需要，我们认为新的消费需求将为未来我国珠宝首饰消费市场提供新的增长点。 （三）福建省黄金珠宝市场分析

福建珠宝首饰业的发展有着与其它省份不同的特殊过程。早在上世纪70年代中期，福建就兴起了民间黄金首饰的手工作坊。改革开放后，为满足人们日益提高的需要，福建的首饰加工业迅速发展到全国各地。福建目前有近30 万人在全国从事珠宝首饰的销售业务，从业人数全国最多。福建地处海峡西岸经济区，与亚洲珠宝首饰设计和加工的中心——台湾省毗邻，受其影响，福建的珠宝首饰设计和加工工艺在不断提高，变化日新月异。福州作为福建的省会城市，发展珠宝首饰加工业的条件得天独厚，近年来已发展成为东南亚最大的珠宝、玉器、寿山石雕交易中心，其寿山石雕、脱胎漆器、牛角梳等福州传统工艺品更深受世界各国人民的喜爱。目前寿山石经营户500 余家、玉器批发商家数百家、珠宝批发商家上千家，走在了全国珠宝首饰行业前列。

2011年福建全省消费黄金首饰达到60多吨，黄金珠宝类产品的市场成交额达112.9亿元，同比增长了3.1%。珠宝首饰的零售总额在300亿元，具有巨大的商机。

2007-2011年福建省黄金珠宝类产品市场成交额趋势图

2007-2011年福建省黄金珠宝类产品市场成交额趋势图12010093.96966.2109.5112.9单位：亿元8060402002007年2008年2009年2010年2011年

数据来源：中商情报网

五、龙岩地区旅游商务服务需求分析 （一）龙岩地区旅游经济高速发展

龙岩市旅游业经过长时间的积淀，已经奠定了一定基础，进入快速发展的重要时期，在省市各级政府的积极努力下，实施资源整合、项目带动、品牌提升、市场拓展、服务优化等重点工作，旅游品牌不断提升，基础设施不断改善，产业规模不断壮大，旅游市场不断拓展，产业链条不断延伸，基本奠定旅游大产业发展格局，为龙岩地区经济发展作出了突出贡献。

2012年，龙岩市旅游总收入达109亿元，同比增长了23.7%，旅游总收入连续多年保持高速增长。

2007-2012年龙岩市旅游总收入增长趋势图

龙岩市旅游总收入（亿元）120100806040200200720080.7 0920104814.3I5510.4p增长率（%）25.8&.9?10930%#.7 %5%0 112012

数据来源：龙岩市统计局，中商情报网 （二）龙岩地区旅游商务配套不足

1、接待旅游人次高速增长

龙岩市旅游景点丰富，构成多元，自然景观与人文景观齐全，文明古迹、近代遗址、自然奇景相映相成，构成了龙岩丰厚的旅游资源。从而吸引了大量的海内外游客，从2007年到2012年，龙岩市每年接待的旅游人数从484万人次增长到1484万人次，2012年增长率高达22.3%，迎来了高速增长局面。

2007-2012年龙岩市接待旅游人次增长趋势图

全年接待游客人数（万人次）1600140012001000800600400200021.1.2H465053711.0#.8?7增长率（%）22.984121325".3 %5%0 0720082009201020112012

数据来源：龙岩市统计局，中商情报网 2、商务配套不足

随着旅游人次年年高升，龙岩市的商务配套却略显不足。首先表现为龙岩市大型商圈数量不足，龙岩市现有商圈有闽西交易城商圈，登高西商圈，佳宝商圈，中山商圈，莲东商圈等，这些商圈影响范围不能覆盖全市，相对而言数量不足。其次，各个商圈特色不足，引进人气不足，龙岩市是一个庞大的旅游市场，但是各个商圈对游客的吸引力却不突出，游客留宿、购物消费比例不高。最后是龙岩市各个商圈商务配套不足，服务功能不健全，进而导致对消费者的服务能力不足，吸引人气不够。

总体而言，龙岩市的商务服务还不健全，对游客的吸引能力还不足，从而对旅游业贡献不足。 （三）旅游业对商务服务需求较大

随着龙岩旅游业的发展，旅游人次不断增加，从而需要龙岩市提供更有吸引力、功能更健全、服务质量更好、特色更鲜明的大型商圈，以此来促进旅游消费、带动龙岩旅游经济的发展。 六、市场分析小结

龙岩市地处福建西部，西连江西赣州，北接三明，旅游资源丰富，素有“享誉海内外的客家祖地和著名侨区”、“国家级园林城市”、“全国双拥模范城”等称号。2012年，龙岩市招待旅游人次达1484万人次，旅游市场规模庞大。然而龙岩市目前的商业配套并不充足，尤其是在商务服务功能、商圈特色方面并不突出。本项目立足于国内庞大

的黄金珠宝需求，面向来自全国及世界的游客建设一个贴心服务、功能完善的黄金珠宝城，使之成为龙岩市旅游市场的又一休闲购物热点，打造“龙岩珠宝”城市名片，也使龙岩成为“结婚蜜月之旅”的旅游休闲胜地之一。

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