房地产公司年度经营计划模板

公司年度经营计划（样本）XX公司 20 年 月 日

1

机密

目 录

一、 项目范围 ........................................................... 3 二、 项目经营计划 ....................................................... 3

1、 开竣工面积计划 ....................................................................................................... 3 2、 销售利润 ................................................................................................................... 4 3、 经营利润及报表体现 ............................................................................................... 4 三、 项目开发总体计划 ................................................... 5

1、 项目开发计划 ........................................................................................................... 5 2、 完成项目开发计划的难点及应对措施 ................................................................... 6 四、 设计计划 ........................................................... 6

1、 设计计划 ................................................................................................................... 6 2、 设计跟踪服务 ........................................................................................................... 7 3、 设计费支付计划 ....................................................................................................... 7 五、 工程计划 ........................................................... 7

1、 工期计划 ................................................................................................................... 7 2、 工程付款计划 ........................................................................................................... 9 3、 工程管理的难点及应对措施 ................................................................................... 9 六、 销售计划 ........................................................... 9

1、 销售计划 ................................................................................................................... 9 2、 销售费用计划 ......................................................................................................... 10 3、 推盘计划 ................................................................................................................. 10 4、 销售难点及应对措施 ............................................................................................. 11 七、 客户满意度提升计划（样本） ......................................... 11

1、 2005年提升目标 .................................................................................................... 11 2、 满意度提升计划 ..................................................................................................... 11

（1） 产品线满意度 ................................................................................................. 11 （2） 产品线满意度提升具体措施 ......................................................................... 12 （3） 体验线满意度 ................................................................................................. 13 （4） 体验线满意度提升具体措施 ......................................................................... 13

1） 保持优势，扭转劣势 ................................................................................... 13 2） 售前阶段 ....................................................................................................... 14 3） 售后阶段 ....................................................................................................... 14

3、 由满意向忠诚的转化 ............................................................................................. 21 八、 成本计划 .......................................................... 21

1、 全成本目标体系 ..................................................................................................... 22 2、 成本控制的难点及应对措施 ................................................................................. 22 3、 动态成本控制 ......................................................................................................... 22 九、 资金计划 .......................................................... 22 十、 管理及人力资源计划 ................................................ 23

1、 管理系统 ................................................................................................................. 23 2、 人力资源配置 ......................................................................................................... 23 3、 招聘 ......................................................................................................................... 23 4、 培训 ......................................................................................................................... 23

2

一、 项目范围

一、总体用地指标： 商住用地 教育配套用地 道路广场用地 总计 二、规划建设指标： 总建筑面积 其中：住宅 商业 会所 配套公建 配套道路广场 二、 项目经营计划

1、 开竣工面积计划

项目 产品类型 小 计

设计面积 年初在建 本年开工 本年竣工 年末在建 3

2、 销售利润

项 目 销售面积（平米） 销售合同额（万元） 销售单价（元/平米） 单位成本（元/平米） 项目利润（万元） 销售毛利率

3、 经营利润及报表体现

项 目 年初已售未结面积（平米） 年初已售未结合同额（万元） 已售未结项目利润（万元） 本年销售面积（平米） 本年销售合同额（万元） 本年项目利润（万元） 本年结算面积（平米） 本年结算合同额（万元） 结算项目利润（万元） 减:期间费用 其中:管理费用 销售费用 财务费用 其他业务利润 营业外收支 物业损益 公司实现利润 所得税 净利润

4

三、 项目开发总体计划

1、 项目开发计划

序号 时间（日历天） 工作内容 开始 完成 责任部门 工期 （日历天） 备注 1 取得土地证 2 建设用地许可证 3 概念设计 4 方案设计 5 全成本概算 6 经营计划书 7 销售包装设计 8 扩初设计 9 整体营销方案 10 全成本测算 11 施工图设计 12 建设工程规划许可证 13 施工许可证 14 开工 15 成本控制指导书 16 景观设计 17 基础 18 认购 19 五层 20 预售证 21 开盘 22 销售50% 23 主体封顶 24 销售95% 25 清盘 26 单体完工 27 配套、景观 28 竣工备案 29 移交物业 5

30 成本结算 31 物业接管验收 32 入住许可证 33 入住

2、 完成项目开发计划的难点及应对措施

四、 设计计划

1、 设计计划 序号 工作目标 1 概念设计 工作内容 方案设计任务书 方案设计委托 初步方案 规划方案评审、确认 2 规划设计 交房标准确定 总图报批图 现场放线 单体设计及评审 规划报批图 3 扩初设计 结构、基础、设备方案 扩初设计评审 施工图设计任务书 施工图设计委托 详勘 4 施工图设计 施工图确认及提交 施工图评审、移交工程 供电方案 室外竖向设计图 综合管网设计

6

计划时间 开始 完成 需要配合协调 部门 内容

雨污水系统设计 景观设计方案 5

2、 设计跟踪服务

3、 设计费支付计划

项 目

一季度 二季度 景观设计 景观方案评审 提交景观施工图 三季度 四季度 合计 五、 工程计划

1、 工期计划

分项内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 拆迁工作 图纸全部完成 图纸会审 三通一平 工程招投标 奠基 基础施工单位进场 基础施工 基础验收 开始时间 完成时间 10 主体施工单位进场 11 施工临设搭建 7

12 主体开工 13 主体三层 14 主体封顶 15 主体验收 16 内外装修 17 领取核验证书 18 室外管网工程 19 道路及绿化 20 甲供材料设备（装修阶段用）订货 21 甲供室外环境用材料订货 22 高低压配电 A B C D 施工用电办理 永久用电报建及施工合同 永久用电施工及验收 通电 8

23 电话、电视、保安系统 24 消防工程 A B C D 报建 施工 验收 领取证书 25 室外给水工程 A B C D 工地施工用水办理 报建（审图） 工程施工 验收及通水 26 环保微处理池施工 27 发电机安装及环保 A B 订货 施工 28 燃气工程 A B C

设计 燃气报建 燃气工程施工

D E F G 初验 工程验收 领取验收证书 点火 29 规划验收 30 《质量保证书》、《使用说明书》 31 办理竣工证书 32 工程移交物业公司

2、 工程付款计划

项目 类别 大配套 配套 主体 其他 小计 合 计

3、 工程管理的难点及应对措施

一季度 二季度 三季度 四季度 合计 责任部门 六、 销售计划

1、 销售计划

指 标 面 积 产品1 单 价 合同额 回款额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 计 9

面 积 产品2 单 价 合同额 回款额 面 积 产品3 单 价 合同额 回款额 面 积 合计 单 价 合同额 回款额

2、 销售费用计划

项目 媒 介 广 告 发 布 广 告 公 司 设 计 户 外 广 告 电视（网络）媒体发布 推 现 场 环 境 包 装 广 费 销 售 道 具 用 外 卖 场 活 动 礼 品 费 网 络 宣 传 小 计 其 它 人 工 及 行 政 代 理 费 用 样 板 房 费 用 客户会 合 计

3、 推盘计划

11月 12月 项 目 产品1 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 合 计 10

度考核，对于考核成绩不合格的监理人员进行淘汰。c.建立并推行适用于项目的维修流程和制度，并使用相关的使用表格。d.每月进行至少1次的培训学习，内容包括：工程相关知识、规范、法规，04版工程修缮定额等相关方面，每月底就当月学习内容进行一次考试，考试成绩记入季度考核。e.每个月组织客服组与维修组就客户沟通方法与技巧以及客户心理动态方面的沟通交流会。f.建立维修组案例库体系，维修监理人员每人每月至少提交一份案例素材，由维修工程师整理。

?

完善维修组现在的法律风险控制制度：a.每季度至少与法务人员进行1次沟通，并对现有维修组的法律风险进行评估，对于评估结果维修组必须要在1个月内进行整改，将整改结果以报告的形式提交部门。b.对于部分具有法律效力的维修档案必须做好整理工作，并做好备案。c.加强维修各环节的规范化管理，完善表格文字管理办法，各种维修所用的规范化表格必须经过法务部门的审核。

?

规范维修单位的管理

?

加强对维修单位文明施工及维修质量的把控力度：a.对各施工单位主要技术管理人员进行岗前培训，内容包括：服务意识、文明施工、安全及礼仪等方面，并签署受训确认书。b落实现场技术管理负责人制度，每季度对施工单位现场技术管理负责人进行一次专业技术评估，对于不合格人员进行淘汰。c与各施工单位重新签定05年维修合同并对相关惩罚制度进行细项约定，同时按照公司总办的要求对施工单位档案、资质进行整理归档。d全年组织不少于2次的施工单位技术比武，同时将比武成绩记入维修单位的年度评估，并以“通知”的方式进行下发。f建立维修单位的季度和年度评估制度，对于不合格单位进行淘汰。全年引进1-2支新的维修单位，加强竞争机制。

?

把施工单位的利益与维修满意度挂钩，实行奖惩，强制排序，末位淘汰。在维修回访中设立对施工单位满意度调查。

奖惩参照表 对施工单位满意度 相应奖惩 （工程总造价）

c)

投诉处理：通过投诉处理人员专业能力的提升、提高客户服务水平及

非常满意 5 +2% 满意 4 +1% 一般 3 -1% 不满意 2 -2% 很不满意 1 -5% 16

质量

业主类楼盘 型 投诉处理标准化，提高投诉处理效率，加强处理后的持续追踪 1、注重服务礼仪，严格按照公司标准执行； 2、完善投诉处理流程： 建立投诉响应机制、执行首问负责制原则、建立重大投诉的跟踪、反馈机制 1、 提高综合工作能力，全面了解入住、产权、维修、物业管理等方面内容； 2、每天确定半小时学习时间，学习工程相关知识、规范、法规，04版工程修缮定额等相关方面。每月底就当月学习内容进行一次考试。 3、每个月组织客户沟通方法与技巧以及客户心理动态方面的沟通交流会。 4、建立案例库，每月汇总2个案例组织学习、分享。 目标 措施 部门 人 责任客服 磨合期 稳定期 老业主 提高投诉处理的专业能力，加强对于内部人员的培训、考核体制的建立和完善 客服 稳定期 老业主 妥善处理新城公建及其它遗留问题 1、 关注业主动态，对业主信息进行汇总，对有群诉倾向的，及时启动应急措施； XX项目2、 争取政府的配合，做好业主遗留问的工作，做到平稳实施； 题工作3、 在其它遗留问题方面，按照中心 平稳、有效的原则开展，不激进，不引发大的群诉及恶性投诉。 1、质量体系文件的编制与落实。成立“511行动组”进行文件编制、推广及后期保障工作。 2、各管理处完善岗位作业指导书 磨合期 稳定期 老业主

制度流程保证，提高专业能力 物业 d) 客户关怀：

针对准业主及磨合期。持续的客户关怀，提高对客户的关注度，改善和提升客户关系。

?

回访体系：针对准业主、磨合期业主，建立设计回访、交付回访、维修回访、投诉处理回访、物业服务回访体系

17

业主类型 准业主 磨合期 磨合期 磨合期 稳定期 老业主 磨合期 稳定期 老业主 楼盘 回访类型 设计回访 措施 结合客服回访计划进行入户回访，建立客户设计意见反馈库。 客户大使对已入住或尚未办理入住业主回访。 部门 设计 客服 责任人 交付回访 客服前台在维修关闭后的24小时内对维修情况第一次回访，重点工程维修回访 在维修结束后的2个月内第二次回访，作到维修100%回访。 投诉处理回访 根据客服CIM软件过程纪录，客服前台接单后24小时回访，投诉关闭后3个工作日内回访。作到投诉处理回访100% 。 1、建立客户信息（咨询、建议、投诉）跟踪系统，及时回访。明确投诉回复时限，问题处理后一周内回访。 2、加强与业主沟通、回访力度，进一步开展走动式管理（如上下班时管理人员站在业主出入口与业主沟通，了解业主的需求，帮业主解决问题）。 客服 客服 磨合期 稳定期 老业主 物业服务回访 物业

?

日常关怀：宣传客服理念，通过主动关怀和适时问候增进客户关系

业主类楼盘 型 型 1、在生日、假日等时间点向成交客户寄送贺卡、发送短信祝福。 2、每期社区活动中邀请已成交的客户轮流参与。 3、相关刊物定期发送至物业公司，以增强与成交业主之间的互动。 关怀类措施 部门 责任人 准业主 签约后关注 销售 准业主 磨合期 1、每季度寄发《工程进度通报》。 2、入住前寄发《问候函》，向准业主进行温馨问候。 入住体3、邮寄有关装修方面的杂志、公验 司期刊。 4、于8月、10月，联系本市知名装修、装饰公司的设计专家，进行家居设计与装修等方面的现场咨18

客服

询活动，联系多家建材供应商或我司战略合作伙伴，向业主寄发装修材料优惠卡。 5、入住前对业主进行装修前的装修工程知识培训会，并计划向部分有需要的业主提供装修中重点节点的监理服务。 、 1、对沉默业主，随时与物业公司客户助理沟通，了解业主情况，发现潜在问题及时处理。 、 2、劳动节、儿童节、建军节、重阳节、国庆节、中秋节、元旦等节日向小区内业主发祝福短信及赠送小礼品等。 、 3、在办公区域张贴客户中心工作职能、服务指南、房地产及物业管理等知识介绍。 、 4对保修期将满的业主寄发温馨提适时问示函。 候 、 5、对长期未办入住的业主，电话沟通了解业主情况并进行温馨提示物业费计费、保修期等事项。 、 6、加强并建立主动与业主沟通的渠道，如设立管理者走访区域责任制、管理开放日等。 、 7、定期开展物业管理宣传日，对物业管理知识、行为、业主疑难问题现场解答。 、 8、对一线员工进行客户体验意识培训。 对薄弱环节之一，消杀服务： 1、对各小区虫害现状进行评估研究消杀技术。 2、对蚊虫严重项目引进专业消杀改善居工具。 住环境 3、补充绿化消杀作业指导书，完善环境消杀制度。 4、制作式样统一的消杀标识牌，起提示作用。 1、突发事件的培训、演习（加大宣传力度引导业主参与）。 2、区域安全定岗、强化区域管理区域。 3、安全员管家专业培训，为业主19

磨合期 稳定期 老业主 客服 物业 磨合期 稳定期 老业主 物业 磨合期 稳定期 老业主 安全管理 物业

提供满意的服务。 4、设立安全主管/主办，加强现场对制度的执行力度。 磨合期 稳定期 老业主 磨合期 稳定期 老业主 1、新城会所实施翻新、改造，成立并改建社区业主活动俱乐部并明确俱乐部责任人。 2、都花完善活动计划结合小区文化建设，拓展会所的使用功能。 1、根据相关规定完善有偿服务标准并公示。 2、与业委会配合推广有偿服务。 1、针对业主较关注的车辆停放、小区养犬问题进行住户的沟通，将存在的焦点问题解决。 2、现场品质日查制度，使现场问题点能够及时、彻底地解决。 3、在社区内增设客户意见箱，增加业主信息反馈的渠道和途径，加大业主对管理处日常工作的监督。 会所服务 物业 有偿服务 物业 稳定期 老业主 现场品质 物业 全体 分为春天计划（3-5月）、缤纷夏日 （6-8月）、秋之韵 （9-11月） 社区文冬日暖情 （12月- 次年1月）系化活动 列活动十余次。各项目自有社区活动每个季节安排一次；大型统筹活动每季度安排一次；另安排主题及公益性活动。 挽回服务：

物业

e)

我们提供的产品和服务，通常会产生这样或那样的缺陷、遗漏等，客户的不满和抱怨是正常的，关键是我们如何对待，如何采取恰当的措施来挽救，辩证地看，客户的不满意同时也是我们不断创新产品的源泉之一，是我们寻求新的市场需求点的契机。我们通过对服务、产品等原因带来的缺陷进行及时的补救，能够重新建立信誉，提高客户满意度，建立客户的忠诚度。

?

《住宅产品缺陷的总结与反馈》，3月份完成初步计划

?

缺陷来源

? ?

客户投诉的收集； 客户回访的收集；

20

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/7znh.html