国家职业资格认证培训理财规划师

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国家理财规划师(ChFP)新世纪培训中心 网址： 电话：0546-8271061

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东营新世纪人才开发中心简介2002年 东营新世纪人才开发中心 2002年 初成立，下设新世纪人才市场、 初成立，下设新世纪人才市场、新世 纪劳务有限责任公司、 纪劳务有限责任公司、新世纪技能培 训中心、新世纪家政服务中心， 训中心、新世纪家政服务中心，发起 成立了东营市人力资源开发研究会、 成立了东营市人力资源开发研究会、 东城开发区人力资源服务处、 东城开发区人力资源服务处、东营市 老年事业服务中心、 老年事业服务中心、东营市老年人才 市场，创办经营“新世纪人才网” 市场，创办经营“新世纪人才网”等 网站，编辑出版了《新世纪人才报》 是集人才招聘 人才招聘、 网站，编辑出版了《新世纪人才报》,是集人才招聘、人 才推荐、人才猎头、人才网站、人才开发、劳务派遣、家 才推荐、人才猎头、人才网站、人才开发、劳务派遣、 政服务、教育培训等业务为一体 等业务为一体， 政服务、教育培训等业务为一体，有形人才市场与无形人 才市场互为补充， 才市场互为补充，国内国外双轨运行的综合性人力资源服 务机构。 务机构。 东营新世纪人才开发中心拥有一支高素质、 东营新世纪人才开发中心拥有一支高素质、专业化的 人才工作队伍，向企事业单位和社会各界、各类求职、求 人才工作队伍，向企事业单位和社会各界、各类求职、 学者提供了多层次、多功能、全方位的人力资源服务。 学者提供了多层次、多功能、全方位的人力资源服务。目 中心每年举办各类人才招聘会150余场次， 150余场次 前，中心每年举办各类人才招聘会150余场次，接待用人 单位1.2万家次，接待各类求职者20余万人次，实现就业3 1.2万家次 20余万人次 单位1.2万家次，接待各类求职者20余万人次，实现就业3 万余人。十年来共举办各类招聘会1500余场次， 1500余场次 万余人。十年来共举办各类招聘会1500余场次，接待各类 用人单位10万家次，接待各类求职者160万余人次，促进 用人单位10万家次，接待各类求职者160万余人次， 10万家次 160万余人次 就业再就业30万人次，直接推荐就业3万余人。 30万人次 就业再就业30万人次，直接推荐就业3万余人。培训各类 人员18000余人，培训就业率达95% 派遣劳务工22402 18000余人 95%。 22402人 人员18000余人，培训就业率达95%。派遣劳务工22402人； 组织出国劳务901 901人 派遣出国留学生190 190人 安置保姆

、 组织出国劳务901人，派遣出国留学生190人；安置保姆、 保洁人员、保安2563 2563人 举办网上人才交流会24场次， 24场次 保洁人员、保安2563人；举办网上人才交流会24场次，网 上招聘企业4961家，人才库存量6万余份，平均每天的页 上招聘企业4961家 人才库存量6万余份， 4961 面浏览量1.5万次左右，形成了“招工—培训—安置— 1.5万次左右 面浏览量1.5万次左右，形成了“招工—培训—安置—派 维权”一条龙服务模式。 遣—维权”一条龙服务模式。 新世纪人才开发中心秉承“为政府分忧、为百姓解难、 新世纪人才开发中心秉承“为政府分忧、为百姓解难、

东营新世纪人才开发中心 为单位荐才、为人才服务、为社会造福”的宗旨， 为单位荐才、为人才服务、为社会造福”的宗旨，坚持社 会效益、人才效益、经济效益三者并举， 会效益、人才效益、经济效益三者并举，社会效益优先的 原则，树立聚集一流人才、构建一流市场、提供一流服务、 原则，树立聚集一流人才、构建一流市场、提供一流服务、 开创一流业绩的目标，立足东营、辐射山东、面向全国、 开创一流业绩的目标，立足东营、辐射山东、面向全国、 走向世界。中心的工作得到政府和社会各界的广泛认可， 走向世界。中心的工作得到政府和社会各界的广泛认可， 先后荣获全国优秀民办职业介绍服务机构、 先后荣获全国优秀民办职业介绍服务机构、全国农村青年 转移就业先进单位、全国先进社会组织等国家、 转移就业先进单位、全国先进社会组织等国家、省、市、 区级50余项荣誉称号。 50余项荣誉称号 区级50余项荣誉称号。 东营新世纪技能培训中心隶属于东营新世纪人才开发 中心，是经东营市人力资源和社会保障局批准， 中心，是经东营市人力资源和社会保障局批准，东营市民 政局注册成立的一所集各类职业技能培训 职业技能培训、 政局注册成立的一所集各类职业技能培训、国家新职业工 种培训、成人教育、在职研究生等社会短期培训为一体的 种培训、成人教育、在职研究生等社会短期培训为一体的 培训机构。依托新世纪人才市场独有的优势平台, 培训机构。依托新世纪人才市场独有的优势平台,全力打 招工—培训—安置”服务体系， 造“招工—培训—安置”服务体系，为广大的求职者和企 业提供优质高效的服务。 业提供优质高效的服务。 截止2011 2011年 共组织各类培训18000余人次，其中： 18000余人次 截止2011年，共组织各类培训18000余人次，其中： 技能培训15000余人次，学历教育300 15000余人次 300人 承担东营市( 技能培训15000余人次，学历教育300人，承担东

营市(区) 技能鉴定中心新工种培训700余人次，政府免费培训2248 700余人次 技能鉴定中心新工种培训700余人次，政府免费培训2248 2010年先后被东营市 东营区、广饶县、 年先后被东营市、 人。2010年先后被东营市、东营区、广饶县、垦利县人力 资源和社会保 障局确定为企 业在职人员、 业在职人员、 城镇新成长劳 动力、 动力、城镇就 业转失业人员、 业转失业人员、 进城务工人员 就业培训项目 的“定点培训 机构” 机构”。

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东营新世纪人才开发中心部分荣誉

一、2005年7月，被中国就业促进会评为 “全国优秀民办职业介绍机构”。

二、2006年7月，被农业部、共青团中央、 教育部、科技部、劳动和社会保障部、国 务院扶贫办、民进中央等7部委共同评为 “全国农村青年转移就业先进单位”。

三、2010年1月，被中华人共和国民政部 评为“全国先进社会组织”。

四、2005年11月，被山东省民政厅评为 “山东省先进民办非企业单位”。

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项目简介理财规划师现今金融机构不断推出创新产品和服务，个人理财成为金融机构竞争的 主要策略。在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”的服务模式 的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、 证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师 及对其从业人员进行专业的理财培训。 人们手中有了越来越多的余钱，因此有着迫切的理财需求。普通百姓面 对众多的金融产品和投资渠道，无论从时间上、精力上还是专业知识上都难 以应对，市场呼唤专业的理财人士——理财规划师为人们提供专业的理财服 务。面对日益强烈的市场需求，本土的理财规划师供应量严重不足，存在很 大的供需缺口。 在这种情况下，人们对专业理财服务的需求不断看涨。据专业理财网站 的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求，50%以上的人愿意为理财服务 支付费用。现在理财已经成为一种大众化需求。然而，这个巨大的理财市场 显然并没有一个足够规模的专业理财师队伍与之相匹配。 麦肯锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿 美元，专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求 不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模 远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中 就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有20万人的缺口， 仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国，只

有不到10%的消费者的财富得到 了专业管理，而在美国这一比例为58%。 理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以 独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪 的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多 人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评 鉴”排名中，理财师位列第一。 职业前景】 年薪百万， 【职业前景】 年薪百万，难寻理财规划师 据预测，今后5年，我国将需要具备科学理财技能的注册理财规划师10 万人，而其年薪也将超过100万元。调查显示，注册理财规划师被誉为最受欢 迎的全球热门金融职业之一，同时位列中国未来10大高收入职业。目前，我 国保险业、银行业等领域的理财规划从业人员的年收入一般也都在10万人民 币以上。国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师年薪 “应该在10万到100万元人民币之间。该职业将成为继律师、注册会计师后， 国内有一个具有广阔前景的职业”,因此只有获得了唯一一个由中华人民共 和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书——理财规划师国家职业资 格认证(ChFP),才能更好的规划自身职业生涯。

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项目简介理财规划师职业资格证书简介《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是由国家人力 资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认 证，是唯一官方认可的国家理财规划师职业资格证书，在国际上 受到联合国及国际经济组织的承认。《证书》是国家对申请人的 具体岗位专业知识、技能的认可，是从业人员的就业“上岗证”, 是求职、任职、单位录用的依据之一。证书在全国范围内有效， 全国统一编号，可登陆国家人力资源和社会保障部官方网站—— 国家职业资格工作网()查询真伪。

国家理财规划师二级证书

国家理财规划师三级证书

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培训方案【工种名称】 国家理财规划师 【培训目的】 1、通过培训考试，获得国家理财规划师职业资格证书 2、掌握系统的理财从业概念 3、感受理财从业的真实内涵 4、掌握理财规划实物操作技能 5、学习国外银行、证券、保险业成熟的理财经验和理财模式 【培训对象】 1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员 2、证券公司的投资顾问和客户经理 3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员 4、基金公司的销售经理、客户服

务人员 5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员 6、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等 7、对个人理财感兴趣者 【培训内容】 经济学基础 货币金融学基础 会计报表与财务分析 证券投资管理 保险规划 税收知识 综合理财规划 职业道德和法律基础 建立客户关系 现金、消费、教育、退休规划 家庭财产分析和传承 计算机基础知识 撰写理财规划书 【培训课时】 理财规划师三级 8-10天 理财规划师二级 10-14天 【培训师资】 山东省专家讲师队伍(山东农业大学、山东经济学院、滨州学院等学校教授、 博士)直接来东营授课 【培训地点】 东营市西城西二路华纳大厦三楼新世纪人才市场，如企业集体报名人员较多， 可到企业进行培训。

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培训方案 国家理财规划师 东营市培训班课程安排表日期 周六 周日 周六 周日 周六 周日 周六 周日 周六 周日 周六 周日 周六 周日 备注： 1、本课程培训时间安排根据实际情况安排 2、上课时间为周六、周日：8:00-11:30 13:30-16:30 3、详情请致电东营新世纪技能培训中心 4、掌握程度：* ** *** 一般 重要 非常重要 课程内容 《金融基础》 《理财规划基础》 《法律基础及财产传承》 《税收筹划》 《财务分析》 《保险规划》 《四小规划》 《计算基础》+计算器的使用 《投资规划》 《投资规划》 《宏观经济》 《综合评审》 综合串讲，题型分析 模拟考试 掌握程度 ** ** ** *** ** *** * *** * *** * *** ** *

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证书取得【证书等级】 助理国家理财规划师(国家职业资格三级) 国家理财规划师(国家职业资格二级) 高级国家理财规划师(国家职业资格一级) 目前国家人力资源和社会保障部已经开展助理理财规划师和理财规划师 认证工作，高级理财规划师只在北京地区做试点，其他省份为开展。 【考试时间及地点】 理财规划师国家职业资格认证证书必须经过考试取得，认证考试为全国 统一考试，每年两次分别为5月和11月。 考试地点：东营市。 【考试科目】 助理国家理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识。 国家理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审。 【培训教材】 国家人力资源和社会保障部，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师 专业委员会规定，国家理财规划师考试全国统一教材为《国家理财规划师职 业资格培训教程》,包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师

专业 能力》和《理财规划师专业能力》。《理财规划师基础知识》和《理财规划 师专业能力》适用于理财规划师(国家职业资格二级)考试，《理财规划师 基础知识》和《助理理财规划师专业能力》适用于助理理财规划师(国家职 业资格三级)考试。 【考试未通过】 一次补考机会，免费参加后序相关培训

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报考须知【培训对象】 1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员 2、证券公司的投资顾问和客户经理 3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员 4、基金公司的销售经理、客户服务人员 5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员 6、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等 7、对个人理财感兴趣者 【报考条件】 报考助理理财规划师(国家职业资格三级),需具备以下条件之一即可： 1、连续从事本职业工作6年以上； 2、具有本专业或相关专业大学专科以上学历证书； 3、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 报考理财规划师(国家职业资格二级),需具备以下条件之一者： 1、连续从事本职业工作13年以上； 2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年 以上； 3、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划 师职业 资格证书后，连续从事本职业工作3年以上； 4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作4年以 上； 5、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 【需提交材料】 1、身份证复印件(A4)2张； 2、学历证书原件及复印件(A4)2份； 3、具有相关专业从业经历证明原件一份(单位证明); 4、个人免冠彩色照片1寸4张，2寸4张，填写《职业资格鉴定申请表》。 【培训费用】 助理理财规划师(国家职业资格三级) 培训费：2630元 理财规划师(国家职业资格二级) 培训费：3750元 包括：教材费、培训费、鉴定费、考试费、建档费

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其他培训项目

【银行内训系列】 商业银行支行行长研修班 网点负责人综合技能提升培训方案 商业银行对公客户经理培训方案 大堂综合技能提升培训方案 理财经理专业技能提升培训方案 商业银行内部培训师培训方案 临柜人员综合技能培训方案 银行后备干部培训方案 银行入职员工集训营 【金融考培、认证类系列培训】 金融理财师(AFP\CFP)证书培训 注册金融分析师(CFA)

银行从业资格(CCBP) 证券从业资格考试培训 期货从业资格考试培训 【现代银行家系列】 现代银行家高级研修班 现代银行家的领导魅力 现代银行家的管理艺术 现代银行家的专业素养 现代银行家之人力资源核心

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其他业务东营新世纪人才开发中心其他业务现场招聘会 0546-8202837 东营新世纪人才市场是直接为人才供需双方提供交流服务的工作机构与场所。 每周二、周五、周六定期举办人才招聘会。招聘大厅设标准展位160余个，年 均推出150场各类人才招聘会，接待招聘单位1.2万余家，接待求职者20余万 人。 0546-8208114 网络招聘 新世纪人才网()是黄河三角洲地区的专业人才网，是东营 地区人气最旺的求职招聘服务平台。现有个人求职简历近10万份，企业招聘 信息1万余条，并且每天都在增加和更新中。 0546-8218727 委托招聘 委托招聘(人才推荐)是接受招聘单位委托，通过专业化的运作手段为企业 招聘制定方案，利用自身资源优势为单位广泛搜寻所需人才，为人才找到适 合的单位，提供宣传、报名、考录等一体的专业招聘服务。 0546-8251811 劳务派遣 用工单位可以根据自身工作和发展需要，通过我公司派遣所需要的工作人员。 实行劳务派遣后，实际用工单位与我公司签订劳务派遣协议，我公司与劳动 者签订劳动合同，用功单位只用人，不养人。我们已为胜利油田及地方三百 多家单位提供了劳务派遣用工服务。 0546-8235183 家政服务 家政服务，服务万家。新世纪大姐家政服务中心主要开展保姆、保洁、月嫂、 育儿嫂、钟点工、陪护等服务项目，常年举办育婴师、营养师、心理咨询师 等国家职业资格认证培训。 0546-8201096 学历教育 常年开设中国海洋大学、山东科技大学、西安交通大学、青岛农业大学、曲 阜师范大学等高校的教育、文史、理工、经管、艺术类等80余个专业的高中 起点本专科、专科起点本科函授(业余)班和网络教育班。同时开设电子科 技大学、中国科学技术大学等学校的在职研究生教育。 职业资格培训 0546-8200590 作为东营市职业技能鉴定中心的报名培训点，常年开展电工、焊工等通用工 种及企业人力资源管理师、理财规划师、广告设计师、物业管理师等新工种 的职业资格鉴定类培训。 0546-8200783 财务咨询 为东营市各企业和中小投资者提供财务、投资、理财、咨询等服务。

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