金安国纪2012年年度报告

金安国纪科技股份有限公司2012年度报告全文

金安国纪科技股份有限公司

2012年度报告

2013-016

2013年03月

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金安国纪科技股份有限公司2012年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人韩涛、主管会计工作负责人王以清及会计机构负责人(会计主管人员)周森水声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

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金安国纪科技股份有限公司2012年度报告全文

目录

2012年度报告 (1)

一、重要提示、目录和释义 (1)

二、公司简介 (2)

三、会计数据和财务指标摘要 (2)

四、董事会报告 (3)

五、重要事项 (6)

六、股份变动及股东情况 (8)

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (10)

八、公司治理 (10)

九、内部控制 (12)

十、财务报告 (12)

十一、备查文件目录 (51)

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金安国纪科技股份有限公司2012年度报告全文释义

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金安国纪科技股份有限公司2012年度报告全文

重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅第四节董事会报告中“公司未来发展的展望——公司未来发展可能面对的风险及相关应对措施”部分的内容。

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第二节公司简介

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

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金安国纪科技股份有限公司2012年度报告全文四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√适用□不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用√不适用

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金安国纪科技股份有限公司2012年度报告全文

第三节会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

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金安国纪科技股份有限公司2012年度报告全文

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

9

金安国纪科技股份有限公司2012年度报告全文

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□适用√不适用

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第四节董事会报告

一、概述

2012年公司紧紧围绕董事会的年度工作目标，以优秀的上市公司为标准，进一步建立和完善现代化企业的运营体系，实现管理优化升级；以市场为导向，大力研发适应市场的新产品，实现公司发展的核心竞争力；以差异化优质服务为手段，进一步完善营销体系，实现市场份额的提升；以降低成本，扩大产能为抓手，积极开展精细化管理与新项目建设，确保了公司产、销量与营业收入保持了稳步增长。但由于全球经济持续疲软，内外需求都显不足，整个电子行业内竞争不断加剧，覆铜板产品的销售价格不断下滑，产品的毛利率进一步收窄，导致全年净利润同比下降。2012年包括各个子公司在内，公司生产了各类覆铜板2138.72万张，比上年同期增22.78%。销售各类覆铜板2146.04万张，比上年同期增长25.42%；销售各类半固化片164.39万米，比上年同期增长27.38%。实现营业总收入213,598.50万元，比去年同期增长5.31%，其中主营业务收入210,104.01万元，较去年同比增长5.37%。2012年公司实现净利润5,384.26万元，同比下降38.84%；归属于母公司的净利润为4,606.07万元，同比下降39.97%。

二、主营业务分析

1、概述

公司是从事印制电路用覆铜板产品的研发、生产和销售的高薪技术企业，是中国国内行业排名第二的生产商，产品包括各种高等级FR-4、CEM-3覆铜板及半固化片。

公司已通过ISO9001:2000质量管理体系标准认证。公司在IPC-4101产品标准的基础上制定和完善了企业标准，公司产品获得了美国UL和德国VDE的认证，生产的产品符合欧洲RoHS 标准。

公司现有“金安”和“国纪”两大品牌，“金安”品牌主要生产市场上高品质覆铜板，适用于对技术和材料有特殊要求的新型产品，按客户要求生产特殊版，以高性能的产品吸引客户；“国纪”品牌则生产市场上广泛使用的普通板材，可满足客户多元化的需求。公司的覆铜板系列产品以优良的品质、良好的性价比和丰富的产品结构获得了中国和世界PCB产业界的广泛认可，产品行销中国大陆及港台地区、东南亚、韩国、北美及欧洲。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年公司仍立足于覆铜板行业，以成本领先及规模扩大的发展战略和产品差异化的竞争战略作为公司的发展战略。同时在新产品开发、市场开拓、精细化管理、再融资、服务提升和成本控制、品牌塑造等方面做了大量的工作。重点如下：

1、以市场为导向，大力研发适应市场的新产品，实现公司发展的核心竞争力，巩固并提升公司的行业地位。报告期内，公司收到了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合批准下发的《高新技术企业证书》（证书编号：

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金安国纪科技股份有限公司2012年度报告全文GF201131000409），并获得发明专利三项（CTI600覆铜箔层压板的制造方法、无卤素FR-4

铜箔层压板的制造方法和一种具有层状结构的绝缘板及其制备方法）。2012年7月，公司控股子公司珠海国纪获得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201244000145）。

2、积极开展新项目建设，扩大覆铜板的生产规模，提高市场占有率。一充分利用募集资金进行珠海项目建设：二是用自筹资金积极开展临安项目的建设。

3、为降低生产成本，公司着手进军上游原材料产业。在安徽宁国新增了安徽金瑞电子玻纤有限公司，投资15，000万元建设“年产4,800万米电子级玻纤布项目”目前正处于厂房基建阶段，为公司今后的发展打下坚实的基础。

4、以优秀的上市公司为标准，进一步建立和完善现代化企业的运营体系，实现管理优化升级。公司强化董事会的责任，完善董事会的决策程序，进一步完善公司法人治理结构。按照上市公司的要求及时披露相关信息，规范公司运作，完善内部控制体系，为公司发展战略实现创造良好平台。同时公司也按照公司章程，充分授权经营层，为实现公司战略灵活经营。

5、大力推进精细化生产管理。公司进一步加强生产各环节的管理，科学合理安排生产计划，精心调度组织生产，安全、保质保量完成了生产任务，增加有效产出，提高了劳动生产率及产品质量，各主要常规品种的物耗均在规定范围内，控制生产成本。

6、以差异化优质服务为手段，进一步完善营销体系，实现市场份额的提升。公司进一步梳理了客户需求，通过对客户分层管理，差异化服务，完善24小时客户快速反馈机制、销售奖励制度等措施，实现了市场份额的提升。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□适用√不适用

2、收入

说明

报告期内，公司营业收入无重大变化。

项目2012年（元）2011年（元）同比增减情况（%）主营业务收入2,101,040,052.321,993,955,782.63 5.37%

其他业务收入34,944,900.4634,330,098.10 1.79%

营业收入合计2,135,984,952.782,028,285,880.73 5.31%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√是□否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用√不适用

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公司重大的在手订单情况

□适用√不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

√适用□不适用

3、成本

行业分类

单位：元

产品分类

单位：元

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说明

产品分类“

其他”：边角废料出售。

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料√适用□不适用

4、费用

1、管理费用比上期增加2,978.57万元，增长32.10%,主要是本期子公司将研发费用归集于管理费用结构中，属费用归集结构调增所致；

2、财务费用本期比上年减少3,465.33万，主要是公司本期归还所有银行借款减少利息支出，同时募集资金账户存款利息增加所致。

5、研发支出

1、研发投入比上期增加2,707.45万元，增长60.49%,主要是公司本期加强了新产品的研发。

金安国纪科技股份有限公司2012年度报告全文6、现金流

单位：元

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√适用□不适用

1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加10,231.50万元,增长119.06%，主要是募集资金账户的利息收入增加，而公司在经营活动现金流出中，拓展票据支付额使本期减少了购买商品的现金支出。

2、投资活动现金流出小计较上年同期增加236.02%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了238.47%，主要是增加生产线工程支出所致。

3、筹资活动现金流入小计较上年同期减少90.05%，主要是去年同期募集资金到位所致。

4、筹资活动现金流出小计较上年同期减少46.53%，主要是报告期内归还借款减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用√不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

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公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用√不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

2、负债项目重大变动情况

单位：元

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3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是√否

五、核心竞争力分析

公司的核心竞争优势集中体现在：

1、自主研发能力强，核心技术显著

公司通过持续自主创新研发，掌握了大量实用的、能带来直接经济效益的覆铜板核心技

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术及独有技术。目前公司拥有11项发明专利、7项实用新型专利，在生产中使用的核心技术17项。

2、实施差异化竞争策略、管理体系成熟高效

公司实施差异化的产品和目标市场策略。并建立规范高效的生产管理体制，严格、完善的销售管理体系和灵活的采购库存控制管理制度和严谨的风险控制，使公司产品质量稳定可靠、经营效率高、抗风险能力强。

3、具有规模优势和较强的行业影响力

目前公司包括各子公司在内拥有年产3,060万张的覆铜板的能力，规模位列中国国内行业排名第二位。随着杭州临安“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目”的达产，市场份额将进一步扩大，也进一步巩固和提高了公司的行业影响力。

4、综合成本优势和经营效率行业领先

公司通过理念革新和技术研发投入，能生产出品质相同而成本更低的产品。此外，公司通过制定最低安全库存量、供货及时率等指标考核有关部门，从而提高了整体存货周期水平，经营效率较高。

5、公司赏罚分明及严密的销售管理考核体系保证公司销售任务的完成和货款的按时回笼。公司众多销售人员的努力和竞争保证了公司销售量的增长。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托贷款情况

单位：万元

说明

根据公司《招股说明书》披露，公司将根据募投项目进展情况，以募集资金分批次向珠海国纪提供总额不超过27,304万元的委托贷款，用于实施募投项目。贷款时间为一年，自每笔委托贷款合同签订时算起。按照银行同期贷款基准利率执行。

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

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（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

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4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/7pul.html