2010年石油化工行业经济运行及十二五发展展望

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2010年石油化工行业经济运行及十二五发展展望

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  2010年石油化工行业经济运行 年石油化工行业经济运行 十二五” 及“十二五”发展展望

  李寿生 2011年3月

  报告大纲

  一 二 三

  2010年行业运行基本情况及“十一 年行业运行基本情况及“ 年行业运行基本情况及 五”发展辉煌成就 “十二五”石油和化学工业发展展望 十二五” 全面提升“以人为本” 全面提升“以人为本”的行业安全 管理水平

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  年行业运行基本情况及“ 一、2010年行业运行基本情况及“十一五” 年行业运行基本情况及 十一五” 发展辉煌成就

  (一)2010年行业运行情况 年行业运行情况 十一五” (二)“十一五”行业发展主要成就 (三)行业发展面临的主要问题

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  (一) 2010年行业运行基本情况 年行业运行基本情况 2010年,在全球经济增速放缓,发达国家经 年 在全球经济增速放缓, 济仍然笼罩着金融危机阴影, 济仍然笼罩着金融危机阴影,原油价格高位 冲击,全球贸易保护主义抬头的复杂局面下, 冲击,全球贸易保护主义抬头的复杂局面下, 我国石油和化学工业经济运行取得了显著成 实现了“十一五”丰硕而圆满的结局。 效,实现了“十一五”丰硕而圆满的结局。

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  (一) 2010年行业运行基本情况 年行业运行基本情况

  8.88万亿元 万亿元 78 6900亿元 亿元 11525亿元 亿元

  总 产 值

  +34.1%

  产 量

  +93.3% +93.3%

  利 润

  +36% +36%

  投 资

  +13.8% +13.8%

  4588亿 亿

  元

  3245亿 亿

  元

  1343亿元 亿元

  进 出 口

  +40.3%

  进 口

  +42.3%

  出 口

  +35.7%

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  (一) 2010年行业运行基本情况 年行业运行基本情况

  1、石油天然气开采 、

  2010年,石油和天然气开 年 采行业规模以上企业337 采行业规模以上企业 实现总产值1.01万亿 家,实现总产值 万亿 同比增长35.5%; 元,同比增长 ; 完成固定资产投资2718亿 完成固定资产投资 亿 同比下降3.1%; 元,同比下降 ; 进口原油2.4亿吨 亿吨, 进口原油 亿吨,同比增 长17.4%对外依存度 对外依存度 53.8%,

2010年石油化工行业经济运行及十二五发展展望

同比上升 个百 ,同比上升2.7个百 分点 。

  原油天然气大幅增长

  2010年,全国原油产量突破2 年 全国原油产量突破 亿吨, 亿吨, 亿吨,达2.03亿吨,同比增长 亿吨 6.9% ,创新世纪来最大增幅 天然气产量达945亿立方米, 亿立方米, 天然气产量达 亿立方米 增长12.1%,增速比上年加快 增长 , 4.4个百分点 个百分点 2010年,我国海洋年产油气当 年 量突破了5000万吨,相当于一 万吨, 量突破了 万吨 海上大庆油田” 个“海上大庆油田”,占我国 目前石油产量的26% 目前石油产量的

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  一、 2010年行业运行基本情况 年行业运行基本情况

  对外合作取得新成果

  2009年 三大公司(中国石油、中国石化、中国海油) 2009年,三大公司(中国石油、中国石化、中国海油)权 益油产量达5033万吨,同比增长 万吨, 益油产量达 万吨 同比增长23.7%;权益气产量达 ;权益气产量达80 亿立方米,同比增长12.7%。 亿立方米,同比增长 。 2010年我国石油公司权益油产量将首次突破6000万吨, 2010年我国石油公司权益油产量将首次突破6000万吨,同 年我国石油公司权益油产量将首次突破6000万吨 2010年9月中缅油气管道工程开工 年 月中缅油气管道工程开工 比增长约15% 比增长约15% 同月中俄原油管道全长约1000公 ,同月中俄原油管道全长约 公

  里工程竣工

  2010年我国三大公司均有较大规模的收购行动,并购金额 、东北、西南 年我国三大公司均有较大规模的收购行动, 年我国三大公司均有较大规模的收购行动 标志着我国陆上西北、 标志着我国陆上西北 东北、 合计超过300亿美元,再创历史新高,占同期全球上游并购 亿美元, 合计超过 亿美元 再创历史新高, 和海上四大能源进口通道的战略格 局基本形成 的20%

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  (一) 2010年行业运行基本情况 年行业运行基本情况

  2、炼油行业

  行业规模以上企业1529家,实 家 行业规模以上企业 现产值2.43万亿元,同比增长 万亿元, 现产值 万亿元 38%。 。 原油加工量4.23亿吨,同比增 亿吨, 原油加工量 亿吨 长13.4%,增速比上年加快 个 ,增速比上年加快7个 百分点;成品油( 百分点;成品油(汽、煤、柴 油合计,下同)产量2.53亿吨, 亿吨, 油合计,下同)产量 亿吨 增长10%,增速比上年同期加 增长 , 个百分点。 快2.2个百分点。 个百分点 完成固定资产投资1321.5亿元, 亿元, 完成固定资产投资 亿元 同比增长18%。 同比增长 。

  产业集中度提高

  2010年,我国新增炼油能力约 年 3000万吨,一次原油加工总能 万吨, 万吨 力已突破5亿吨 亿吨, 力已突破 亿吨,达5.12亿吨左 亿吨左 右 随着广西钦州、 随着广西钦州、吉林石化等大 型炼化项目的相继竣工和投产 截至2010年末,我国千万吨 年末, ,截至 年末 以上炼化基地已达20个 以上炼化基地已达 个 中国石化公司不仅拥有13个千 中国石化公司不仅拥有 个千 万吨级炼油基地, 万吨级炼油基地,而且炼厂平 均规模达到730万吨/年 均规模达到 万吨/ 万吨

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  (一) 2010年行业运行基本情况 年行业运行基本情况

  3、化工行业

  2010年,化工行业规模以上企业 年 3.32万家,实现总产值 万家, 万亿元, 万家 实现总产值5.23万亿元, 万亿元 同比增长32.6%。 同比增长 。 完成固定资产投资7641.6亿元, 亿元, 完成固定资产投资 亿元 同比增长19%。 同比增长 。 进出口总额2600.2亿美元,同比 亿美元, 进出口总额 亿美元 增长35.7%,其中进口和出口总 增长 , 额分别为1517亿美元和 额分别为 亿美元和1083.2亿 亿 亿美元和 美元,分别增长34.4%和37.5%。 美元,分别增长 和 。

  产业结构调整加快

2010年石油化工行业经济运行及十二五发展展望

  附加值较高的专用化学品产值 占化工行业比重升至25.5%, 占化工行业比重升至 , 2009年提高 年提高0.4个百分点 较2009年提高0.4个百分点 基础化工原料所占比重为 24.6%,较2008年下降 个百 年下降0.9个百 , 年下降 分点 合成材料和有机化学原料产值 占比保持平缓上升态势; 占比保持平缓上升态势;橡胶 制品、化肥、农药、涂料、 制品、化肥、农药、涂料、颜 料等行业则呈稳中下降趋势

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  (一) 2010年行业运行基本情况 年行业运行基本情况

  农化产品保障提高

  2010年,我国尿素产能(折纯, 年 我国尿素产能(折纯, 下同)已达3400万吨/年左右, 万吨/ 下同)已达 万吨 年左右, 磷肥产能已突破2300万吨/年, 万吨/ 磷肥产能已突破 万吨 钾肥产能近450万吨/年 万吨/ 钾肥产能近 万吨 2010年,我国化肥产量6620万 年 我国化肥产量 万 吨,同比增长2.5%。其中,尿 同比增长 。其中, 素产量2516.3万吨,磷肥产量 万吨, 素产量 万吨 1701.4万吨,钾肥产量 万吨, 万吨 钾肥产量397万吨 万吨 2010年,我国农药产量234.2万 年 我国农药产量 万 折纯),同比增长20.4% ),同比增长 吨(折纯),同比增长 出口农药54.82万吨,增长 万吨, ,出口农药 万吨 19.1%

  基础原料增长较快

  2010年,我国乙烯产量1419万 年 我国乙烯产量 万 增长31.7%;纯苯产量 吨,增长 ; 553.1万吨,增长 万吨, 万吨 增长18.7%;甲醇 ; 产量1574.3万吨,增长 万吨, 产量 万吨 增长26.2% 硫酸产量7060.1万吨,增长 万吨, 硫酸产量 万吨 18.7%;烧碱产量2086.7万吨 ;烧碱产量 万吨 增长12.8%;涂料产量 ,增长 ;涂料产量966.6 万吨,增长22.8% 万吨,增长 合成树脂产量4361万吨,增长 万吨, 合成树脂产量 万吨 18.3%;合成纤维单体产量 ; 1373.8万吨,增长 万吨, 万吨 增长17.3%;轮 ; 胎产量7.76亿条,增长 亿条, 胎产量 亿条 增长19.8%

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  (一) 2010年行业运行基本情况 年行业运行基本情况

  (四)地区行业经济

  经过多年的发展, 经过多年的发展,我国石油和化工行业基本形成 了“珠三角”、“长三角”和“环渤海”地区三 珠三角” 长三角” 环渤海” 大经济重心, 大经济重心,东部地区在行业经济中占有相当大 的优势

  山东、江苏、广东和辽宁继续领先,四省产值分别为, 山东、江苏、广东和辽宁继续领先,四省产值分别为,1.57万亿 万亿 万亿元、 亿元和6565.02亿元,合计占全国行业比 亿元, 元、1.13万亿元、6924.26亿元和 万亿元 亿元和 亿元 重的45.5% 重的 广西、天津等省市区增速较快。 广西、天津等省市区增速较快。2010年,国内石油和化学工业产 年 值增速超过30%的省市区有 个,占全国比例达 的省市区有21个 占全国比例达68% 值增速超过 的省市区有 产值较大、增幅超过 的省市区有四个, 产值较大、增幅超过45%的省市区有四个,分别是广西、天津、 的省市区有四个 分别是广西、天津、 福建和江西,依次为73.4%、58%、48.1%和45.9% 福建和江西,依次为 、 、 和

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  (二)“十一五”行业发展主要成就 十一五”

  1、 经济规模迈上新台阶 、

  2010年,全行业产值达8.88万 年 全行业产值达 万 亿元(现行价格), ),仅次于 亿元(现行价格),仅次于 美国,位居世界第二。其中, 美国,位居世界第

二。其中, 化学工业产值5.23万亿元,超 化学工业产值 万亿元, 万亿元 越美国, 越美国,跃居世界第一 。 十一五”时期, “十一五”时期,石油和化 工行业总产值、利润、 工行业总产值、利润、销售 收入和资产年均增长率分别 为21.3%、13.2%、21.5%和 、 、 和 21.4%,是历史发展最快的时 , 期之一。 期之一。 氮肥、磷肥、纯碱、烧碱、 氮肥、磷肥、纯碱、烧碱、 农药、染料、轮胎等20多种 农药、染料、轮胎等 多种 大宗产品产量位居世界前列。 大宗产品产量位居世界前列。 油气管网建设飞速发展。 油气管网建设飞速发展。 截至2010年底,我国油气 年底, 截至 年底 管道总长达约7.8万千米, 管道总长达约 万千米, 万千米 基本形成了陆上

2010年石油化工行业经济运行及十二五发展展望

西北、 基本形成了陆上西北、东 北、西南和海上四大能源 进口通道的战略格局。 进口通道的战略格局。 石油储备建设快速推进。 石油储备建设快速推进。 2010年,我国石油战略储 年 备和商业储备能力分别达 亿桶和1.68亿桶,初 亿桶, 到1.78亿桶和 亿桶和 亿桶 步形成约36天消费量的储 步形成约 天消费量的储 备能力 。    www.cpcia.org.cn

  (二)“十一五”行业发展主要成就 十一五”

  “十一五”我国石油和化工行业主要经济指标增长情况 十一五”

  指标名称 现价产值 销售收入 利润总额 资产总额 固定资产投 资 进出口总额 单位 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿美元 2000年 年 13500 13046 1298 17145 1316 741 2005年 年 33762 33063 3708 26604 4048 1995 2010年 年 88797 87450* 6900* 70083* 11525 4588 00~05年均 ~ 年均 递增% 递增% 20.1 20.4 23.4 9.2 25.2 21.9 06~10年均 ~ 年均 递增% 递增% 21.3 21.5* 13.2* 21.4* 23.3 18.1

  注:带*为预计数 为预计数

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  (二)“十一五”行业发展主要成就 十一五”

  万吨( “十一五”主要石化产品产量情况 单位 :万吨(亿立方米、万 十一五” 万吨 亿立方米、 条) 2000年 2005年 年均增幅% 2010年 年均增幅% 序号 产品 2000年 2005年 年均增幅% 2010年 年均增幅% 世界排名

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 原油 天然气 原油加工量 化肥 纯碱 烧碱 硫酸 甲醇 乙烯 合成橡胶 合成树脂 其中: 其中:PVC 农药 轮胎(万条 轮胎 万条) 万条 16262 277.3 21062 3186 834 667.9 2365 199 470 83.6 1079 240 64.8 12158 18084 499.5 28622 4888 1421 1240 4462 536 770 163.2 2142 649 104 31820 2.1 12.5 6.3 8.9 11.2 13.2 13.5 21.9 10.4 14.3 14.7 22.0 9.9 21.2 20301 944.8 42287 6620 2029 2087 7060 1574 1419 310 4361 1130 234.2 77634 2.3 13.6 8.1 6.3 7.4 11.0 9.6 24.0 13.0 13.7 15.3 11.7 17.6 19.5 5 6 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1

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  (二)“十一五”行业发展主要成就 十一五”

  2、结构调整取得新进展 、

  企业组织结构 产品结构 产业结构

  产业结构明显优化。 产业结构明显优化。 传统高能耗行业比重 下降,精细化工、专 用化学品比重上升。 2010年,无机化工原 料产值占化工行业比 重为4.4%,比2005年 下降2个百分点;专用 化学品产值占化工行 业比重达25.5%,大幅 提高7个百分点 。

  产品结构向功能化 、差异化和高端化 方向发展。 方向发展。2010年 ,我国离子膜烧碱比 重达到59.7%,比 2005年提高30.2个百 分点;轮胎子午化率 46.8%,提高2个百分 点;高浓度磷复肥比 重达到76.6%,提高 16.2个百分点。

  企业组织结构继续 改善, 改善,产业集中度 进一步提高。 进一步提高。行业并

  购重组十分活跃到到 2010年,石油和化工 行业进入世界五百强 企业由3家增至5家。 形成20个千万吨级以 上炼油基地,约占全 国原油加工总能力的 50%;5个百万吨级乙 烯基地,约占乙烯总 能力的1/3 。

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  (二)“十一五”行业发展主要成就 十一五”

  “十一五”我国部分石油和化工产品结构变化情况 十一五” 十一五

  项 目 柴汽比 尿素占氮肥比重% 尿素占氮肥比重% 磷肥占化肥比重% 磷肥占化肥比重% 高浓度磷复肥占磷肥比重% 高浓度磷复肥占磷肥比重% 钾肥占化肥比重% 钾肥占化肥比重% 杀虫剂占农药比重% 杀虫剂占农药比重% 除草剂占农药比重% 除草剂占农药比重% 杀菌剂占农药比重% 杀菌剂占农药比重% 轮胎中子午胎所占比重% 轮胎中子午胎所占比重% 2000年 2000年 1.71 58.9 20.8 35.3 2.5 61.3 18.0 10.6 26.2 2005年 2005年 2.05 55.8 22.0 60.4 4.8 41.8 28.6 10.1 29.5 

2010年石油化工行业经济运行及十二五发展展望

44.8 2010年 2010年 2.07 55.7 25.7 76.6 6.0 31.9 45.0 7.1 59.7 46.8 www.cpcia.org.cn

  烧碱中离子膜烧碱所占比重% 烧碱中离子膜烧碱所占比重% 17.5

  (二)“十一五”行业发展主要成就 十一五”

  2010年我国千万吨级炼油企业 年我国千万吨级炼油企业

  序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 企业名称 中石油大连石化 中石化镇海石化 中石化天津石化 中石化上海石化 中石化茂名石化 中石化金陵石化 中石化广州石化 中石化福建炼化 中海油惠州石化 中石化高桥石化 能力 2050 2300 1250 1400 1350 1300 1300 1200 1200 1100 序号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  单位:万吨/ 单位:万吨/年

  企业名称 中石油兰州石化 中石油抚顺石化 中石化燕山石化 中石化齐鲁石化 大连西太平洋石化 中石油独子山石化 中石化青岛大连有 中石油广西石化 中石油吉林石化 中石油辽阳石化 能力 1050 1170 1300 1050 1000 1000 1000 1000 1000 1000

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  (二)“十一五”行业发展主要成就 十一五”

  2010年我国百万吨级乙烯企业 年我国百万吨级乙烯企业

  序号 1 2 3 4 5 企业名称 中石油独子山石化 中石化天津石化 中石化上海高桥石化 中石化镇海炼化 中石化茂名石化

  单位:万吨/ 单位:万吨/年

  能力 122 120 110 100 100

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  (二)“十一五”行业发展主要成就 十一五”

  3、科技创新有新突破 、

  “十一五”石化行业共获得国家技术发明奖42项,国家科技进步奖 十一五”石化行业共获得国家技术发明奖 项 80项;取得行业技术发明奖 项 取得行业技术发明奖116项,科技进步奖 项 科技进步奖1160项,是行业科 项 技成果最为丰富的时期。 技成果最为丰富的时期。 特别是在新型煤化工技术、新催化技术、新分离技术、 特别是在新型煤化工技术、新催化技术、新分离技术、生物化工技 自动控制与信息技术、纳米技术、 术、自动控制与信息技术、纳米技术、新型环保与节能技术等重大 关键共性技术方面,取得一系列突破性成果。 关键共性技术方面,取得一系列突破性成果。 如国内首套粉煤加压 气化炉—“航天炉”,多喷嘴对置式水煤浆气化技术,生物技术处 航天炉” 多喷嘴对置式水煤浆气化技术, 气化炉 航天炉 理高浓度有机废水,生物法脱除炼油化工生产废水氨氮技术等。 理高浓度有机废水,生物法脱除炼油化工生产废水氨氮技术等。 大型装备自主化取得实质性进展。 大型装备自主化取得实质性进展。千万吨级炼油装置自主化率超过 90%,百万吨级乙烯装置自主化率达 以上, ,百万吨级乙烯装置自主化率达85%以上,12000米特深井钻 以上 米特深井钻 大口径高钢油气输送管道、 机、大口径高钢油气输送管道、百万吨级海上浮式生产储油系统等 已达到或接近国际先进水平, 万吨合成氨 万吨合成氨、 万吨尿素装置自主 已达到或接近国际先进水平,30万吨合成氨、50万吨尿素装置自主 化率达94%以上。 以上。 化率达 以上

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  (二)“十一五”行业发展主要成就 十一五”

  4、对外开放提高到新水平 、

  坚持实施“引进来、走出去”战略,在更大范围、更广领域、 坚持实施“引进来、走出去”战略,在更大范围、更广领域、更 高层次上推进对外开放,取得了丰硕成果。 高层次上推进对外开放,取得了丰硕成果。

  截至2009年末,我国石油公司已在31个国家开展油气上游业务,累计投资 截至2009年末,我国石油公司已在31个国家开展油气上游业务, 2009年末 31个国家开展油气上游业务 超过600亿美元,当年权益油气产量达5940万吨油当量, 2005年翻了一番 600亿美元 5940万吨油当量 年翻了一番, 超过600亿美元,当年权益油气产量达5940万吨油当量,比2005年翻了一番, 预计2010年我国国外权益油产量将突破6000万

2010年石油化工行业经济运行及十二五发展展望

吨。 2010年我国国外权益油产量将突破6000万吨 预计2010年我国国外权益油产量将突破6000万吨。

  2010年中国化学工程集团公司新签海外工程承包合同91亿元,占新签合 2010年中国化学工程集团公司新签海外工程承包合同91亿元 年中国化学工程集团公司新签海外工程承包合同91亿元,

  同总额的20%,实现海外合同收入42亿元, 同总额的20%,实现海外合同收入42亿元,在全球工程建设领域排名由上 20% 42亿元 年的第68 68位 跃升至第55 55位 年的第68位,跃升至第55位。 ? 引进外资和港澳台资达到新的水平。截至2010年底,我国共有石油和 引进外资和港澳台资达到新的水平。截至2010年底, 2010年底 化工涉外企业5232 5232家 投资总额达1035.1亿元, 2005年增长54.7%。 1035.1亿元 年增长54.7% 化工涉外企业5232家,投资总额达1035.1亿元,比2005年增长54.7%。 世界知名跨国公司均已进入我国市场, 世界知名跨国公司均已进入我国市场,业务范围几乎涵盖所有石油和化 工领域。 工领域。 www.cpcia.org.cn

  (二)“十一五”行业发展主要成就 十一五”

  5、节能减排取得新成效 、

  “十一五”,通过大力推进循环经济和低碳经济,节能减排 十一五” 通过大力推进循环经济和低碳经济, 和清洁生产取得显著成效。 和清洁生产取得显著成效。 节能减排

  2009年,全国石油和化学 年 工业万元增加值平均能耗 吨标准煤, 为3.65吨标准煤,比2005年 吨标准煤 年 下降13.5%。原油加工、乙 下降 。原油加工、 合成氨、烧碱、 烯、合成氨、烧碱、电石 等重点耗能产品单耗明显 下降 。 至2008年,全行业化学 年 需氧量排放量62.4万吨, 万吨, 需氧量排放量 万吨 年下降19.9%, 比2005年下降 年下降 , 氨氮排放量11.7万吨, 万吨, 氨氮排放量 万吨 年下降51.7%, 比2005年下降 年下降 , 二氧化硫排放量185.1 二氧化硫排放量 万吨, 万吨,比2005年下降 年下降 10.5%。主要污染物排 。 放量均提前完成了“ 放量均提前完成了“十一 国家规划目标。 五”国家规划目标。

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  (二)“十一五”行业发展主要成就 十一五”

  6、园区建设成为新亮点 、

  园区化成为石油和化学工业发展的重要方向和主流模式。 园区化成为石油和化学工业发展的重要方向和主流模式。 全国已建成60多家具有先进管理水平和地区产业特色的 全国已建成 多家具有先进管理水平和地区产业特色的 化工园区。 化工园区。 长三角、珠三角、 长三角、珠三角、环渤海三大石化产业集聚区不断成熟 壮大,成为行业发展的重要支撑点。 壮大,成为行业发展的重要支撑点。 随着中西部发展战略的实施,陕西、宁夏、内蒙、新疆、 随着中西部发展战略的实施,陕西、宁夏、内蒙、新疆、 湖南等省区依托本地资源, 湖南等省区依托本地资源,培育和发展了一批具有较高 水平、鲜明地方特色的化工园区,如陕西榆林重化工基 水平、鲜明地方特色的化工园区, 岳阳石油化工园区、宜昌精细化工园区等, 地、岳阳石油化工园区、宜昌精细化工园区等,成为促 进地区经济发展,推动产业升级的重要力量。 进地区经济发展,推动产业升级的重要力量。

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  (三)行业发展面临的主要问题

  1、产能结构性过剩矛盾更加突出 、

  “十一五”期间,石油和化工行业大多数产品产能大幅增长, 十一五”期间,石油和化工行业大多数产品产能大幅增长, 产品供给由“整体短缺”转变为“结构性过剩” 产品供给由“整体短缺”转变为“结构性过剩”。 传统大宗石化产品的总产能明显超过国内市场需求, 传统大宗石化产品的总产能明显超过国内市场需求,装置开工 负荷较低,资源浪费严重。2010年 负荷较低,资源浪费严重。2010年,我国甲醇平均开工率不足 45%,尿素平均开工率不足75% 烧碱平均开工率约为72% 75%, 72%, 45%,尿素平均开工率不足75%,烧碱平均开工率约为72%,聚氯 乙烯平均开工率仅为54% 54%。 乙烯平均开工率仅为54%。 高端石油和化工产品严重短缺,进口依赖程度很高, 高端石油和化工产品严重短缺,进口依赖程度很高,部分高科 技产品尚处于

2010年石油化工行业经济运行及十二五发展展望

空白。2010年 我国进口合成树脂3069万吨, 3069万吨 技产品尚处于空白。2010年,我国进口合成树脂3069万吨,进 口合成纤维单体1439万吨,均创历史新高; 1439万吨 口合成纤维单体1439万吨,均创历史新高;化工产品贸易逆差 433.82亿美元 其中合成树脂占89.9% 亿美元, 89.9%。 达433.82亿美元,其中合成树脂占89.9%。    www.cpcia.org.cn

  (三)行业发展面临的主要问题

  2、科技总体创新能力不足的制约更加尖锐 、

  科研投入不足,全行业科研投入占销售收入的比重仅为 , 科研投入不足,全行业科研投入占销售收入的比重仅为1%,而 发达国家则达到3~ 发达国家则达到 ~5% ”。 以企业为主体的技术创新体系尚未形成, 以企业为主体的技术创新体系尚未形成,缺乏创新平台和长效 机制, 机制,自主创新动力不足 。 行业基础性研究和共性技术开发欠缺, 行业基础性研究和共性技术开发欠缺,工艺技术与装备技术开 发严重脱节,原始创新能力较弱,特别在技术集成、 发严重脱节,原始创新能力较弱,特别在技术集成、工程成套 设备方面, 设备方面,仍以跟踪模仿为主 。 科研成果的工程转化率不到30%,成套工业化技术不多。 科研成果的工程转化率不到 ,成套工业化技术不多。

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  (三)行业发展面临的主要问题

  3、产业集中度偏低的问题更加凸显 、

  尽管我国石油和化学工业产业集中度不断提高,但从整体上看, 尽管我国石油和化学工业产业集中度不断提高,但从整体上看, 企业仍然过多过散,平均规模很小。特别是在化工行业,这一 企业仍然过多过散,平均规模很小。特别是在化工行业, 问题更为突出 。 2010年,我国化肥行业规模以上企业达 年 我国化肥行业规模以上企业达2789家,平均产值 家 平均产值2.07亿 亿 产量2.34万吨;合成氨生产企业 家,平均产量 万吨; 万吨; 元、产量 万吨 合成氨生产企业423家 平均产量11.73万吨; 万吨 农药行业规模企业985家,平均产值 亿元、 农药行业规模企业 家 平均产值1.67亿元、原药产量仅为 亿元 0.24万吨;无机化工原料制造业规模企业多达2480家,平均产值 万吨;无机化工原料制造业规模企业多达 家 万吨 只有1.39亿元。 亿元。 只有 亿元 产业集中度偏低,企业规模太小, 产业集中度偏低,企业规模太小,是影响行业竞争力提升的重 要因素之一,也是“十二五” 要因素之一,也是“十二五”产业结构调整的难点和重点 。

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  (三)行业发展面临的主要问题

  4、节能减排任务更加艰巨 、

  石油和化学工业是能源消耗和污染物排放大户, 石油和化学工业是能源消耗和污染物排放大户,能耗和污染物 排放均居工业部门前列。 排放均居工业部门前列。 2009年全国石油和化学工业综合能源消费量为 年全国石油和化学工业综合能源消费量为3.84亿吨标准煤, 亿吨标准煤, 年全国石油和化学工业综合能源消费量为 亿吨标准煤 占工业能源总消费量的17.4%,位居所有工业部门的第二位。 占工业能源总消费量的 ,位居所有工业部门的第二位。 2009年全国化学原料及化学品制造业的化学需氧量排放量为 年全国化学原料及化学品制造业的化学需氧量排放量为 60.21万吨、氨氮13.16万吨、二氧化硫130.15万吨、氮氧化物 万吨、氨氮 万吨、二氧化硫 万吨、 万吨 万吨 万吨 41.98万吨、烟尘78.81万吨。 万吨、烟尘 万吨。 万吨 万吨 我国政府向国际社会做出承诺,到2020年,单位GDP二氧化碳 我国政府向国际社会做出承诺, 年 单位 二氧化碳 排放降低40%~45%。国家“十二五”规划纲要也对节能减排 排放降低 ~ 。国家“十二五” 提出了更加严格的约束性指标, 提出了更加严格的约束性指标,石油和化工行业节能减排工作 任重道远。 任重道远。

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  报告大纲

  一 二 三

  2010年行业运行基本情况及“十一 年行业运行基本情况及“ 年行业运行基本情况及 五”发展辉煌成就 “十二五”石油和化学工业发展展望 十二五” 全面提升“

2010年石油化工行业经济运行及十二五发展展望

以人为本” 全面提升“以人为本”的行业安全 管理水平

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  二、“十二五”石油和化学工业发展展望 十二五” (一)“十二五”石油和化学工业发展环境 十二五” 十二五” (二)“十二五”石油和化学工业发展的指 导思想 十二五” (三)“十二五”石油和化学工业发展的主 要思路

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  (一)“十二五”石油和化学工业发展环 十二五” 境

  世界经济复 苏面临复杂 局面

  欧债危机、发达国家高失业率、 欧债危机、发达国家高失业率、 需求疲软    国际环境

  石油价格 高位冲击 市场 贸易保护主 义抬头

  石油需求增加、资源储量减少、 石油需求增加、资源储量减少、 开采成本上升、地缘局势不稳、 开采成本上升、地缘局势不稳、 游资炒作

  贸易摩擦增加,技术、 贸易摩擦增加,技术、环境等隐 性壁垒, 性壁垒,碳税趋势

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  (一)“十二五”石油和化学工业发展环 十二五” 境

  经济长期向 好趋势不改

  改革不断深化、 改革不断深化、市场经济体制不 断健全、 断健全、市场配置资源效率提高 、内需持续扩大、GDP保持 内需持续扩大、 保持7% 保持 左右增速 信息化改造提升传统产业、 信息化改造提升传统产业、城镇 化率升至50%以上、下游行业发 以上、 化率升至 以上 展升级

  国内环境

  两化融合、 两化融合、 城镇化和消 费结构升级 步伐加快

  发展方式转 变

  新型工业化道路、低碳经济、 新型工业化道路、低碳经济、绿 色经济、资源节约型、 色经济、资源节约型、环境友好 型社会

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  我国已发展成为世界石油和化工第二大国,化工第一 我国已发展成为世界石油和化工第二大国, 大国, 大国,行业自身发展的地位迫切要求从石油和化工大 国向石油和化工强国转变,要求行业的科技创新能力、 国向石油和化工强国转变,要求行业的科技创新能力、 产业结构布局、企业管理水平、 产业结构布局、企业管理水平、市场竞争能力上一个 与自身发展地位相适应的新台阶。提升创新能力, 与自身发展地位相适应的新台阶。提升创新能力,优 化产业结构,转变发展方式,迈出由石油和化工大国 化产业结构,转变发展方式, 向石油和化工强国转变的坚实步伐,已成为“十二五” 向石油和化工强国转变的坚实步伐,已成为“十二五” 石油和化工行业发展的迫切需要。 石油和化工行业发展的迫切需要。

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  (二)“十二五”石油和化学工业发展的指导思 十二五” 想

  以邓小平理论、 三个代表”重要思想为指导, 以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻 落实科学发展观, 落实科学发展观,牢牢把握科学发展的主题和转变发展方 式的主线,以改革开放和自主创新为动力, 式的主线,以改革开放和自主创新为动力,以调整优化产 业结构为重点,全面实施科技创新、结构调整、节能减排、 业结构为重点,全面实施科技创新、结构调整、节能减排、 质量品牌和“走出去”五大战略, 质量品牌和“走出去”五大战略,加快推进传统化工产业 的转型升级,大力发展化工新材料、高端专用化学品、 的转型升级,大力发展化工新材料、高端专用化学品、新 能源、生物化工、节能环保等新兴产业, 能源、生物化工、节能环保等新兴产业,推进新型煤化工 产业有序发展;建设一批管理规范、特色突出、 产业有序发展;建设一批管理规范、特色突出、产业配套 的现代化工园区; 的现代化工园区;努力开发一批具有自主知识产权并占据 国际制高点的关键技术和领先技术; 国际制高点的关键技术和领先技术;培育一批具有国际竞 争优势的大型石油化工企业和企业集团; 争优势的大型石油化工企业和企业集团;初步形成资源节 约

2010年石油化工行业经济运行及十二五发展展望

型、环境友好型、本质安全型的发展模式, 约型、环境友好型、本质安全型的发展模式,推进石油和 化学工业由大国向强国转变, 化学工业由大国向强国转变,为全面建设小康社会做出新 的贡献。 的贡献。

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  (三)“十二五”石油和化学工业发展的主要思 十二五” 路 1、调整优化产业结构 、

  改造升级传统产业。通过技术、工艺和装备的升级改造, 改造升级传统产业。通过技术、工艺和装备的升级改造,提高传 统产业的节能降耗、安全环保、品种质量水平, 统产业的节能降耗、安全环保、品种质量水平,进一步增强传统 产业的比较优势,提高产品附加值和市场竞争力。 产业的比较优势,提高产品附加值和市场竞争力。 培育壮大战略性新兴产业。 培育壮大战略性新兴产业。战略新新兴产业将引领未来经济发展 的方向。我国政府提出了七大战略性新兴产业,其中新材料、 的方向。我国政府提出了七大战略性新兴产业,其中新材料、新 能源、生物、节能环保等产业与石油和化工行业关系密切, 能源、生物、节能环保等产业与石油和化工行业关系密切,我们 可以在这些领域有所作为。 可以在这些领域有所作为。 优化产业布局。规范化工园区发展,鼓励企业向专业化园区集中, 优化产业布局。规范化工园区发展,鼓励企业向专业化园区集中, 加强园区服务管理水平。统筹协调产业区域转移。围绕管网规划, 加强园区服务管理水平。统筹协调产业区域转移。围绕管网规划, 建设大型炼化基地和原油、成品油储备基地, 建设大型炼化基地和原油、成品油储备基地,严格控制新增炼油 布点,限制产能过剩地区新建炼油项目。 布点,限制产能过剩地区新建炼油项目。新型煤化工试点项目主 要在煤炭资源丰富、水资源充足、环境容量大的地区布点, 要在煤炭资源丰富、水资源充足、环境容量大的地区布点,限制 煤炭调入大省发展新型煤化工。 煤炭调入大省发展新型煤化工。

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  (三)“十二五”石油和化学工业发展的主要思 十二五” 路 2、全面提升科技创新能力 、

  突破一批关键共性技术。如发展大宗、关键合成材料制造新技术, 突破一批关键共性技术。如发展大宗、关键合成材料制造新技术, 化工新材料制备技术,以及与节能环保、新能源、 化工新材料制备技术,以及与节能环保、新能源、生物医药等新 兴产业配套的化工产品与技术,培育新的经济增长点。 兴产业配套的化工产品与技术,培育新的经济增长点。发展新催 化材料与技术、新分离材料与技术、 化材料与技术、新分离材料与技术、化工过程强化技术及节能减 劣质资源的高效利用技术等。 排技术 、劣质资源的高效利用技术等。 推广一批成熟技术和装备。围绕节能减排、产品升级, 推广一批成熟技术和装备。围绕节能减排、产品升级,积极推广 一批成熟的先进适用技术,支撑石化产业结构调整和技术改造, 一批成熟的先进适用技术,支撑石化产业结构调整和技术改造, 加快推进行业转型升级。 加快推进行业转型升级。 进一步完善技术创新体系。围绕节能减排、产品升级, 进一步完善技术创新体系。围绕节能减排、产品升级,积极推广 一批成熟的先进适用技术,支撑石化产业结构调整和技术改造, 一批成熟的先进适用技术,支撑石化产业结构调整和技术改造, 加快推进行业转型升级。 加快推进行业转型升级。

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  (三)“十二五”石油和化学工业发展的主要思 十二五” 路 3、促进行业节约安全清洁生产 、

  推进实施责任关怀。制定具有中国特色的责任关怀标准体系, 推进实施责任关怀。制定具有中国特色的责任关怀标准体系,把 责任关怀、 和化学品安全监管工作紧密结合起来, 责任关怀、HSE和化学品安全监管工作紧密结合起来,进一步提 和化学品安全监管工作紧密结合起来 高企业的安全健康、资源节约、环境友好和清洁生产水平, 高企业的安全健康、资源节约、环境友好和清洁生产水平,促进 化学品在生产、运输、储存、使用全过程中的安全和污染防治。 化学品在生产、运输、储存、使用全过程中的安全和污染防治。 努力提升行业本质安全水平。鼓励企业研发、 努力提升行业本质安全水平。鼓励企业研发、采用先进适用的安 全生产技术和新产品、新工艺、新装备、新标准。 全生产技术和新产品、新工艺、新装备、新标准。危险化学

2010年石油化工行业经济运行及十二五发展展望

品建 设项目必须进入产业集中区或化工园区, 设项目必须进入产业集中区或化工园区,严格限制老化工区新建 危化品项目,推动安全距离不足、 危化品项目,推动安全距离不足、重大危险源过多或分散的现有 化工企业逐步进区入园。 化工企业逐步进区入园。 大力促进节能减排。全面推行清洁生产,创建一批“ 大力促进节能减排。全面推行清洁生产,创建一批“化工清洁生 产绿色园区” 对炼油、乙烯、氮肥、氯碱、纯碱、电石、 产绿色园区”。对炼油、乙烯、氮肥、氯碱、纯碱、电石、黄磷 等高耗能行业和农药、染料、铬盐等高污染行业, 等高耗能行业和农药、染料、铬盐等高污染行业,采用先进节能 环保技术,加快改造落后生产装置。 环保技术,加快改造落后生产装置。大力发展可再生资源和过程 www.cpcia.org.cn 排放控制技术,强化源头和过程管理。 排放控制技术,强化源头和过程管理。

  (三)“十二五”石油和化学工业发展的主要思 十二五” 路 4、实施品牌和标准战略 、

  实施品牌战略。深入开展“质量兴业”活动, 实施品牌战略。深入开展“质量兴业”活动,充分发挥企业作为 质量主体的作用,积极研发和采用新技术、新工艺、新设备、 质量主体的作用,积极研发和采用新技术、新工艺、新设备、新 材料,加快产品质量提升和品种更新换代。 材料,加快产品质量提升和品种更新换代。支持企业实施品牌发 展战略,创建具有国际影响力的知名品牌。 展战略,创建具有国际影响力的知名品牌。加强质量诚信体系建 提高质量信誉和品牌影响力。 设,提高质量信誉和品牌影响力。 加强重要领域标准的制修订工作。 加强重要领域标准的制修订工作。继续开展化工行业国家标准化 体系工程建设,研制一批关键技术标准, 体系工程建设,研制一批关键技术标准,建立起一个与化工行业 发展相适应的标准体系、标准化技术组织体系。加强节能减排、 发展相适应的标准体系、标准化技术组织体系。加强节能减排、 安全、环保、健康、新兴产业、 安全、环保、健康、新兴产业、重大化工装备等领域的标准研究 制定工作,促进产业结构优化升级。 制定工作,促进产业结构优化升级。

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  (三)“十二五”石油和化学工业发展的主要思 十二五” 路 5、提升对外开放层次和水平 、

  优化外贸结构。加快培育以技术、品牌、 优化外贸结构。加快培育以技术、品牌、质量和服务为核心竞争力的新 优势,提升在全球石油和化学工业分工中的地位。 优势,提升在全球石油和化学工业分工中的地位。延长加工贸易国内增 值链,推动从加工向研发、设计、制造、物流等高附加值环节升级。 值链,推动从加工向研发、设计、制造、物流等高附加值环节升级。实 施产品差异化战略、市场多元化战略, 施产品差异化战略、市场多元化战略,在巩固和拓展美欧日等传统市场 同时,支持企业开拓新兴市场。 同时,支持企业开拓新兴市场。 提高利用外资水平。鼓励外资投向化工新材料、高端专用化学品、新能 提高利用外资水平。鼓励外资投向化工新材料、高端专用化学品、 生物化工、节能环保等新兴产业。 源、生物化工、节能环保等新兴产业。引导外资向中西部地区转移和增 加投资,促进区域协调发展。鼓励国内企业与外资企业开展合资合作, 加投资,促进区域协调发展。鼓励国内企业与外资企业开展合资合作, 利用好全球科技成果和智力资源,提高经营管理和技术创新水平。 利用好全球科技成果和智力资源,提高经营管理和技术创新水平。 加快实施“走出去”战略。支持国内企业开展境外油气、钾矿、 加快实施“走出去”战略。支持国内企业开展境外油气、钾矿、天然橡 胶等资源开发合作,扩大权益矿规模和开发力度, 胶等资源开发合作,扩大权益矿规模和开发力度,建立长期稳定的多元 多渠道资源安全供应体系。加强统筹规划,推动农药、染料、纯碱、 化、多渠道资源安全供应体系。加强统筹规划,推动农药、染料、纯碱、 烧碱、化肥等优势企业到国外投资建厂,开拓国际市场。 烧碱、化肥等优势企业到国外投资建厂,开拓国际市场。    www.cpcia.org.cn

  (三)“十二五”石油和化学工业发展的主要思 十二五” 路 6、培育一批具有核心竞争力的大型企业和企 、 业集团

  培育大型企业和企业集团。充分发挥市场机制作用, 培育大型企业和企业集团。充分发挥市场机制作用,引导企业通过吸

2010年石油化工行业经济运行及十二五发展展望

  收合并、股权或资产收购等方式,加快推进兼并重组,优化资源配置, 收合并、股权或资产收购等方式,加快推进兼并重组,优化资源配置, 提高竞争力。鼓励优势企业向上下游拓展或重组,进一步做强做大, 提高竞争力。鼓励优势企业向上下游拓展或重组,进一步做强做大,形 成一批具有国际竞争力的大型石化企业集团。 成一批具有国际竞争力的大型石化企业集团。鼓励各传统产业优势企业 以整合资源、促进市场有序竞争为目的的兼并重组,提高产业集中度。 以整合资源、促进市场有序竞争为目的的兼并重组,提高产业集中度。

  增强中小企业发展活力。引导和支持中小企业实施精品战略, 增强中小企业发展活力。引导和支持中小企业实施精品战略,做特做

  精做专,通过质量和品牌建设,提升市场竞争力。 精做专,通过质量和品牌建设,提升市场竞争力。鼓励支持大型企业主 动与中小企业开展产业链分工合作,提高中小企业的协作配套水平。 动与中小企业开展产业链分工合作,提高中小企业的协作配套水平。发 展和完善中小企业服务体系,支持建立中小企业公共服务平台, 展和完善中小企业服务体系,支持建立中小企业公共服务平台,完善服 务设施,增强服务功能。 务设施,增强服务功能。

  发展生产性服务企业。加快发展石油和化工勘察设计、工程建设、 发展生产性服务企业。加快发展石油和化工勘察设计、工程建设、工

  程承包、物流仓储、软件开发等现代服务业,建立一批规范化、 程承包、物流仓储、软件开发等现代服务业,建立一批规范化、专业化 的勘查、设计、工程、仓储、物流企业,提升行业整体服务水平。 的勘查、设计、工程、仓储、物流企业,提升行业整体服务水平。

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  报告大纲

  一 二

  2010年行业运行基本情况及“十一 年行业运行基本情况及“ 年行业运行基本情况及 五”发展辉煌成就 “十二五”石油和化学工业发展展望 十二五” 全面提升“以人为本” 全面提升“以人为本”的行业安全 管理水平

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  三、全面提升“以人为本”的行业安全管理水平 全面提升“以人为本”

  根据石油和化学工业“十二五”发展指南,我们提出 根据石油和化学工业“ 十二五” 发展指南, 了行业安全生产的发展目标, 了行业安全生产的发展目标 , 即大幅提高石油和化学 工业本质安全水平。 以人为本” 工业本质安全水平 。 “ 以人为本 ” 的责任关怀理念普 遍树立,实施责任关怀的企业数量大幅提升, 遍树立 , 实施责任关怀的企业数量大幅提升 , 安全生 产管理制度先进、健全并严格执行, 产管理制度先进 、 健全并严格执行 , 危险化学品监督 管理机制进一步完善,行业重特大事故明显减少,安 管理机制进一步完善, 行业重特大事故明显减少, 全生产事故多发易发的势头得到根本性扭转。 全生产事故多发易发的势头得到根本性扭转。

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  三、全面提升“以人为本”的行业安全管理水平 全面提升“以人为本” 从安全生产的本质来看, 安全是技术, 安全 从安全生产的本质来看 , 安全是技术 , 是管理, 安全是效益, 安全是责任, 是管理 , 安全是效益 , 安全是责任 , 安全是 政治。 政治。 只有全面提高企业的技术和管理水平, 只有全面提高企业的技术和管理水平 , 增强 职工安全生产意识, 落实安全生产主体责任, 职工安全生产意识 , 落实安全生产主体责任 , 才能从根本上提高企业安全管理的水平, 才能从根本上提高企业安全管理的水平 , 杜 绝安全事故的发生。 绝安全事故的发生。    www.cpcia.org.cn

  三、全面提升“以人为本”的行业安全管理水平 全面提升“以人为本”

  企业一定要高度重视安全管理,从严要求。安 企业一定要高度重视安全管理, 从严要求。 全生产要天天讲,月月讲,年年讲, 全生产要天天讲,月月讲,年年讲,一刻也不 能松懈! 能松懈!

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