智库需求文档

01-后台管理

描述（Description）

描述智库平台的后台管理功能。

角色（Actors）

系统管理员

前置条件（Pre-Conditions）

用户＝系统管理员

基本流程（Basic Flow）

站点管理：

1. 添加站点、设置站点管理员 2. 站点状态：

? ?

权限管理：

1. 权限角色：系统管理员、普通管理员、一般用户、浏览者 2. 权限设置：查看、修改、添加、删除 表单管理：

1. 表单类型：联系人、联系记录、来访记录、出访记录、活动记录、合作记录

2. 表单组件：单行文本、多行单文本、多行文本、富文本、下拉菜单、单选、多选、日期、

地域、附件、标签、链接、逻辑选择

3. 表单操作：编辑、预览、保存、发布、创建、禁用

未上线：启用

已上线：禁用、变更站点管理员

分支流程（Alternate Flows） 后置条件（Post-Conditions）

0101-站点管理

描述（Description）

描述智库平台的站点管理功能。

角色（Actors）

系统管理员

前置条件（Pre-Conditions）

有权限用户进入后台管理系统

基本流程（Basic Flow）

站点列表：

1. 2. 3. 4.

显示所有站点信息列表

显示字段：站点名、站点管理员、状态、操作，点击“站点名”进入该业务页面，点击“站点管理员”进入员工详情页 状态：已上线、未上线 操作： ? ? 5.

未上线：启用

已上线：禁用、变更站点管理员

页面展现方式：默认按更新时间显示出最新20行记录，支持翻页

添加站点：

1. 2. 3.

输入站点名，设置站点管理员 站点管理员可以设置多位

保存后，添加该站点，状态显示为“未上线”

启用站点：

1. 2.

未上线状态的站点，点击“启用”将该站点开启，用户可以访问 启用需要二次确认

禁用站点：

1. 2.

已上线状态的站点，点击“禁用”则关闭该站点，用户无法访问 禁用需要二次确认

分支流程（Alternate Flows） 后置条件（Post-Conditions）

站点启用后，站点管理员可以对权限、表单进行设置

0102-权限管理

描述（Description）

描述智库平台的权限管理功能。

角色（Actors）

站点管理员

用户界面（UI）

前置条件（Pre-Conditions）

站点启用成功

基本流程（Basic Flow）

权限列表：

1. 不同员工对应的权限列表，显示字段：姓名（工号）、部门、权限角色、操作 2. 页面展现方式：默认展现最新20行记录，支持翻页

3. 筛选条件（根据角色权限）：全部、站点管理员、普通管理员、一般用户、浏览者 4. 操作：添加、修改、删除 添加权限：

1. 点击“添加权限”按钮，选择需要分配权限的员工，分配相应权限 2. 可以同时给多位员工分配相同权限，支持通过花名、工号、姓名自动匹配 3. 权限为单选，即每个员工仅能拥有一个权限角色

4. 权限添加成功，更新权限列表，并触发邮件及内外消息提醒 修改权限：

1. 点击“修改”，可以对员工的权限进行重设 2. 默认员工姓名不可修改，仅可变更其权限 3. 站点管理员不可以对自己的权限进行变更

4. 权限变更成功，更新权限列表，并触发邮件及内外消息提醒 删除权限：

1. 点击“删除”，可以取消员工的权限

2. 删除权限需要二次确认，“您是否要删除该员工的权限，删除后，该员工将不能访问该

系统”

3. 删除权限成功，更新权限列表，并触发邮件及内外消息提醒 权限角色配置：

1. 站点管理员：可以登陆管理后台，拥有分配权限角色、表单管理权限

?

查看权限： ? ? ?

联系人资料：库内所有联系人的基本资料、联系资料、私密资料 相关记录：库内所有记录

修改权限： ? ?

联系人资料：库内所有联系人的基本资料、联系资料、私密资料 相关记录：自己添加的记录

? 新增权限： ? ?

联系人资料： 相关记录：

2. 普通管理员：

?

查看权限：

? ? ?

联系人资料：自己添加联系人的基本资料、联系资料、私密资料；库内所有联系人的基本资料、联系资料 相关记录：库内所有记录

修改权限： ?

联系人资料：自己添加联系人的基本资料、联系资料、私密资料；库内所有联系人的基本资料、联系资料 ?

相关记录：自己添加的记录

? 新增权限： ? ?

联系人资料： 相关记录：

3. 一般用户：

?

查看权限： ? ? ?

联系人资料：自己添加联系人的基本资料、联系资料、私密资料；库内所有联系人的基本资料 相关记录：库内所有记录

修改权限： ? ?

联系人资料：自己添加联系人的基本资料、联系资料、私密资料； 相关记录：自己添加的记录

? 新增权限： ? ?

联系人资料： 相关记录：

4. 浏览者：

?

查看权限： ? ?

系统通知：

联系人资料：库内所有联系人的基本资料 相关记录：库内所有记录

1. 系统通知模板

o 邮件：待补充 o 内外消息：待补充

分支流程（Alternate Flows） 后置条件（Post-Conditions）

0103-表单管理

描述（Description）

描述智库平台的表单管理功能。

角色（Actors）

站点管理员

用户界面（UI） 辅助图例（Diagram） 前置条件（Pre-Conditions）

站点启用成功

触发事件（Trigger） 基本流程（Basic Flow）

表单列表：

1. 显示字段：表单类型、状态、更新时间、操作

2. 表单类型：联系记录、来访记录、出访记录、合作记录、活动记录、联系人资料 3. 状态：

? ? ? ?

未创建状态：表单默认状态

未发布状态：点击“创建”按钮，但未点击“发布”时的状态，或发布状态下点击“禁用”按钮

已发布状态：点击“发布”按钮后 禁用状态：点击“禁用”按钮后

4. 操作：

? ? ? ?

启用表单：

1. 选择表单类型：联系记录、来访记录、出访记录、合作记录、活动记录、联系人资料，

点击“启用”，

2. 不同表单类型提供不同默认字段，默认字段不可修改和删除，但可以设置是否必填、是

否为筛选项、是否为搜索条件

3. 系统提供14中类型的标准组件和2种特殊组件，可以通过拖动或点击实现添加，可以

对组件内容进行编辑和删除，支持设置为必填项

4. 其中，单选、多选、下拉选择、时间、地域组件可以设置为筛选项 5. 操作：保存、发布

6. 保存表单，表单状态变为“未发布”

7. 发布表单，表单状变为“已发布”，生成前台页面，通过前台“添加”按钮打开相应表

单

编辑表单：

1. 点击“编辑”，可以对表单字段进行编辑 2. 已发布的表单中删除已有字段，仅做隐藏处理 3. 编辑后的表单需要重新发布后才能更新前端页面 预览表单：

1. 点击“预览”，预览创建好的表单 2. 预览页面提供“发布”按钮 发布表单：

1. 点击“发布”，发布创建好的表单 2. 发布需要二次确认

未创建状态：创建

未发布状态：编辑、预览、发布

已发布状态：编辑、预览、重新发布、禁用 禁用状态：编辑、预览、重新发布

3. 发布后更新前端页面 禁用表单：

1. 已发布状态的表单，点击“禁用”，表单状态变为“禁用” 2. 下线需要二次确认 3. 下线后前端页面隐藏

表单配置：

1. 联系人资料：

表单分为三个模块：基本资料、联系资料、私密资料

? ? ?

基本资料：姓名（单行文本组件）、单位（多行单文本组件）、职务（多行单文本组件）、邮箱（单行文本组件）、自定义字段，其中已定义字段必填 联系资料：自定义字段 私密资料：自定义字段

2. 联系、来访、出访记录

记录分为三个模块：详细信息、会议纪要 ? ?

详细信息：事由／目的（多行文本组件）、主要人员（多联系人组件）、联系时间／来访时间／出访时间（时间组件）、自定义字段 ，其中已定义字段必填 会议纪要：纪要内容（富文本组件）、纪要附件（附件组件）、会议录音（附件组件）、照片（附件组件）、相关链接（链接组件）、自定义字段，其中已定义字段非必填

3. 合作记录

记录分为三个模块：详细信息、会议纪要 ? ?

详细信息：事由／目的、合作机构（多行单文本组件）、合作时间、自定义字段，其中已定义字段必填

会议纪要：纪要内容、纪要附件、会议录音、照片、相关链接、自定义字段，其中已定义字段非必填

4. 活动记录

记录分为三个模块：详细信息、会议纪要

? ?

详细信息：活动主题、活动时间、自定义字段，其中已定义字段必填

会议纪要：纪要内容、纪要附件、会议录音、照片、相关链接、自定义字段，其中已定义字段非必填

组件配置：

1. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2. ? ? 3. 4. 5. 6.

添加组件，组件类型： 单行文本： 多行单文本 多行文本 富文本 单项选择

多项选择：多选项不设置最少和最多选项 下拉选择 逻辑选择

日期：年－月－日（最为筛选项时，可以分别设置按年、月筛选） 地域：国家－州／省－市 图片：jpg/gif/jpeg/png／bmp

附件：文档（txt、doc/docx、xls/xlsx、ppt/pptx、pdf）、图片、其他（zip、rar） 标签 链接

特殊组件，组件类型：

“多联系人组件”：使用此组件可以关联库中多为联系人 “多内部人员组件”：使用此组件可以关联内网中相关人员 选中组件，可以对组件内容进行编辑，包括标题、是否为必填等 组件可以设置为是否必填 组件可以设置为搜索项

其中，单项选择、多项选择、下拉选择、日期、地域组件可以设置为筛选项

分支流程（Alternate Flows） 后置条件（Post-Conditions）

02-联系人资料管理

描述（Description）

描述智库平台的联系人资料管理功能。

角色（Actors）

系统管理员、普通管理员、一般用户、浏览者

前置条件（Pre-Conditions）

有权限用户打开系统默认进入“我的联系人”列表

基本流程（Basic Flow）

我的联系人列表：

1. 2. 3. 4. 5.

显示我添加的所有联系人列表，显示联系人数量

显示字段：姓名、单位、职务、邮箱、更新时间，点击“姓名”进入联系人详情页 页面展现方式：默认按更新时间显示出最新20行记录，支持翻页

如后台设置有筛选项，则前台显示，支持多条件筛选，同时支持一次性清除所有筛选条件

操作：新增联系人

全部联系人列表：

1. 2. 3. 4. 5.

显示该业务的所有联系人列表，显示联系人数量

显示字段：姓名、单位、职务、邮箱、创建人、更新时间，点击“姓名”进入联系人详情页，点击“创建人”进入内外个人详情页

页面展现方式：默认按更新时间显示出最新20行记录，支持翻页

如后台设置有筛选项，则前台显示，支持多条件筛选，同时支持一次性清除所有筛选条件

操作：新增联系人

新增联系人：

1.

功能流程： ? ? ?

点击“新增联系人”按钮，弹出联系人表单 联系人表单由系统管理员后台设置

点击“保存”按钮后，内容显示为最新维护的内容，我的联系人和全部联系人增加一条记录

1. 功能流程： ? ? ?

点击“事由”进入合作记录详情页，点击“修改”按钮 合作记录表单由系统管理员后台设置

点击“保存”按钮后，内容显示为最新维护的内容

2. 分支流程： ?

在修改联系中相应的人员字段时，逻辑同“新增合作记录”，合作记录会与新增的联系人匹配，如果联系人不存在，姓名会变色提示，如果删除已有联系人，则此记录会与该联系人解除关联

3. 权限控制： ?

创建者

系统通知：

2. 系统通知模板

o 邮件：待补充 o 内外消息：待补充

分支流程（Alternate Flows） 后置条件（Post-Conditions）

05-活动记录管理

描述（Description）

描述智库平台的活动记录管理功能

角色（Actors）

站点管理员、普通管理员、一般用户、浏览者

前置条件（Pre-Conditions）

系统管理员在后台发布“活动记录”表单，前台相应出现该栏目

基本流程（Basic Flow）

我的活动记录列表：

1. 2. 3. 4. 5.

显示我添加的所有活动记录列表

显示字段：活动主题、活动时间、更新时间、操作，点击“活动主题”进入活动记录详情页

页面展现方式：默认按更新时间显示出最新20行记录，支持翻页

如后台设置有筛选项，则前台显示，支持多条件筛选，同时支持一次性清除所有筛选条件

操作：新增活动记录、修改

我参与的活动记录列表：

1. 2. 3. 4. 5.

显示我参与的所有活动记录列表，即不是我创建，但活动记录中有提到我的所有活动记录

显示字段：活动主题、活动时间、创建人、更新时间，点击“事由”进入活动记录详情页

页面展现方式：默认按更新时间显示出最新20行记录，支持翻页

如后台设置有筛选项，则前台显示，支持多条件筛选，同时支持一次性清除所有筛选条件

操作：新增活动记录

全部活动记录列表：

1. 2. 3. 4. 5.

显示该业务的所有活动记录列表

显示字段：活动主题、活动时间、创建人、更新时间，点击“创建人”进入内外个人详情页，点击“事由”进入活动记录详情页

页面展现方式：默认按更新时间显示出最新20行记录，支持翻页

如后台设置有筛选项，则前台显示，支持多条件筛选，同时支持一次性清除所有筛选条件

操作：新增活动记录

新增活动记录：

1.

功能流程： ? ? ?

点击“新增活动记录”按钮，弹出活动记录表单 活动记录表单由系统管理员后台设置

点击“保存”按钮后，内容显示为最新维护的内容：

? ? ? ? ? ? 2.

我的活动记录、全部活动记录增加该条记录 相关联系人增加此条活动记录

相关内部人员在“我参与的活动记录”增加此条记录 生成活动记录详情页

保存成功，触发邮件和内外消息，给相关联的内部人员 活动记录信息与创建者相关联

分支流程： ? ?

联系人相关字段，输入时将自动匹配库内人员，显示姓名＋单位信息，如果该联系人存在，则联系记录与联系人相关联

我方参与人员与内网信息关联，输入时将自动匹配公司员工，显示姓名＋花名＋工号＋部门，此条联系记录与此此人关联 ?

当联系人不存在于系统，输入联系人姓名时将有变色提示，保存后联系人姓名不可点击

3. 权限控制： ? ? ?

站点管理员 普通管理员 一般用户

修改联系记录：

1.

功能流程： ? ? ? 2.

点击“事由”进入活动记录详情页，点击“修改”按钮 活动记录表单由系统管理员后台设置

点击“保存”按钮后，内容显示为最新维护的内容

分支流程： ?

在修改联系中相应的人员字段时，逻辑同“新增活动记录”，活动记录会与新增的联系人匹配，如果联系人不存在，姓名会变色提示，如果删除已有联系人，则此记录会与该联系人解除关联

3. 权限控制： ?

创建者

系统通知：

3. 系统通知模板

o 邮件：待补充 o 内外消息：待补充

分支流程（Alternate Flows） 后置条件（Post-Conditions）

06-联系人详情页

描述（Description）

描述智库平台的联系人相关管理功能。

角色（Actors）

前置条件（Pre-Conditions） 基本流程（Basic Flow）

功能流程：

1. 基本信息：

? ?

显示联系人姓名、单位、职务、创建人 根据后台设置表单类型，显示不同相关记录数

2. 联系人资料：

? ? ?

根据后台设置，显示相关字段 分为基本资料、联系资料、私密资料 隐去无权限字段

3. 联系记录列表：

? ?

显示与该联系人相关的所有联系记录 默认显示20条，支持翻页

? 字段： ? ? ? ? ?

事由 主要人员 联系时间 创建人 更新时间

? 点击“事由”进入记录详情页、点击“主要人员”进入联系人详情页、点击“创建人”进入员工详情页

4. 来访记录列表：

? ? ?

显示与该联系人相关的所有来访记录 默认显示20条，支持翻页 字段： ? ? ? ? ? ?

事由 主要人员 来访时间 创建人 更新时间

点击“事由”进入记录详情页、点击“主要人员”进入联系人详情页、点击“创建人”进入员工详情页

5. 出访记录列表：

? ? ?

显示与该联系人相关的所有出访记录 默认显示20条，支持翻页 字段： ? ? ? ? ? ?

事由 主要人员 出访时间 创建人 更新时间

点击“事由”进入记录详情页、点击“主要人员”进入联系人详情页、点击“创建人”进入员工详情页

6. 合作记录列表：

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/6zd8.html