【完整版】2022-2025年中国推土机行业新产品进入市场策略制定与

（二零一二年十二月）

2019-2025年中国推土机行业

新产品进入市场策略

制定与实施研究报告

可落地执行的实战解决方案

让每个人都能成为

战略专家

管理专家

行业专家

……

2019-2025年中国推土机行业新产品进入市场策略制定与实施研究报告

报告目录

第一章企业新产品进入市场策略概述 (8)

第一节研究报告简介 (8)

第二节研究原则与方法 (9)

一、研究原则 (9)

二、研究方法 (10)

第三节研究企业新产品进入市场策略的意义 (11)

第二章市场调研：2018-2019年中国推土机行业市场深度调研 (12)

第一节推土机概述 (12)

第二节2017年推土机行业运行情况分析 (13)

一、销量情况 (13)

二、出口情况 (15)

三、国内市场 (17)

四、推土机行业产品质量状况分析 (18)

第三节2018-2019年中国推土机行业发展情况分析 (21)

二、2018年推土机销量分析 (21)

二、2018年推土机出量分析 (25)

二、2018年下滑趋势有所反弹 (26)

第四节2018-2019年我国推土机行业竞争格局分析 (27)

一、2017年山推推土机市场占有率 (28)

二、山推以绝对优势占据 (29)

第五节2019-2025年我国铲运机械及推土机行业发展前景及趋势预测 (31)

一、持续稳定的经济投资将带动稳定增长 (31)

二、更新换代周期 (31)

三、环保政策推动产品升级换代 (32)

四、由高速增长向高质量发展的必然要求 (32)

五、推土机行业未来发展趋势 (33)

第六节铲运机械及推土机行业发展建议 (34)

一、积极开展铲土运输机械行业质量提升行动 (34)

二、重视风险防控 (35)

三、重视节能环保产品的开发和应用 (35)

四、重视“国际化和走出去” (35)

第三章企业新产品进入市场策略的基本类型与选择 (36)

第一节新产品与市场择时性原理 (36)

一、新产品进入市场的形式 (36)

二、产品生命周期理论 (36)

三、新产品进入市场的时间 (37)

四、新产品进入市场的注意事项 (39)

第二节新产品进入市场策略的基本类型与选择 (39)

一、规模选择 (39)

二、反映强度 (40)

三、新产品的试销 (41)

让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (2)

2019-2025年中国推土机行业新产品进入市场策略制定与实施研究报告

四、早期市场策略 (45)

五、同期市场策略 (46)

六、晚期市场策略 (46)

七、新产品价格 (47)

第三节新产品的市场营销策略研究 (51)

一、新产品市场介入初期的营销策略分析 (51)

二、新产品市场介入成长期的营销策略分析 (52)

三、新产品市场介入成熟期的营销策略分析 (52)

四、新产品市场介入衰退期的营销策略分析 (52)

第四节新产品营销渠道决策 (53)

一、营销渠道决策因素分析 (53)

二、一般营销渠道决策 (54)

第五节新产品进入市场策略的主要策略 (55)

一、示真策略 (55)

二、擒王策略 (56)

三、饥饿策略 (57)

四、杀熟策略 (58)

第四章企业新产品进入市场策略规划制定原则及依据 (59)

第一节企业新产品进入市场策略规划的制定原则 (59)

一、科学性 (59)

二、实践性 (59)

三、前瞻性 (59)

四、创新性 (59)

五、全面性 (60)

六、动态性 (60)

第二节企业新产品进入市场策略规划的制定依据 (60)

一、国家产业政策 (60)

二、行业发展规律 (60)

三、企业资源与能力 (61)

四、可预期的战略目标 (61)

第三节影响新产品进入市场策略的主要因素 (61)

一、影响新产品进入市场策略的主要因素 (61)

二、诱发企业新产品进入市场策略失败的因素 (62)

三、企业新产品进入市场策略规划需规避的误区 (63)

第五章企业制定新产品进入市场策略的内容、方法步骤、流程 (65)

第一节公司制定新产品进入市场策略规划要点与准备工作 (65)

一、公司制定新产品进入市场策略规划要点 (65)

二、规划企业新产品进入市场策略前的准备工作 (65)

第二节公司制定新产品进入市场策略规划的主要内容 (66)

一、公司制定新产品进入市场策略规划的主要内容 (66)

二、正确制定企业新产品进入市场策略的步骤 (67)

三、企业新产品进入市场策略规划包含的不同内容 (68)

第三节构建新产品进入市场策略研究体系 (68)

一、研究体系构建与实施的内涵 (69)

让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (3)

2019-2025年中国推土机行业新产品进入市场策略制定与实施研究报告

二、整合内外部资源做好顶层设计 (69)

三、构建闭环的战略研究体系 (70)

四、及时跟踪分析研判内外部形势 (70)

（一）外部分析就是寻找机会与威胁 (70)

（二）内部分析就是发现优势与劣势 (71)

第四节科学制定新产品进入市场策略规划 (71)

一、掌握科学的决策方法和程序 (71)

二、遵循科学原则，建立竞争优势 (72)

三、提高决策者素质 (72)

四、全面了解企业环境 (73)

五、科学制定新产品进入市场策略 (73)

六、降低风险 (73)

第五节制定新产品进入市场策略需注意事项 (74)

一、企业新产品进入市场策略制定需注意的要点 (74)

二、制定新产品进入市场策略目标注意事项 (74)

三、制定新产品进入市场策略规划的注意点 (75)

四、制定新产品进入市场策略规划容易犯的错误 (76)

五、不同阶段企业新产品进入市场策略的规划 (77)

六、制定企业新产品进入市场策略要考虑的不同方面 (77)

第六章2019-2025年中国推土机企业新产品进入市场策略探讨与建议 (79)

第一节推土机企业新产品进入市场策略 (79)

一、学会洞察大势 (79)

二、确定产品类型 (80)

三、有针对性地进行推广 (80)

四、加强新产品推广的力度 (81)

五、提高产品辨析度 (81)

六、结合产品所处的生命周期进行推广 (81)

七、重视市场调查与售后服务 (81)

八、对渠道成员进行有效的选择、跟踪与支持 (82)

第二节推土机企业新产品市场推广策略 (82)

一、做好新产品市场推广的调研工作 (82)

二、加大新产品市场推广的宣传工作 (83)

三、选择新产品市场推广的准确目标 (83)

四、设计好新产品市场推广的渠道 (84)

五、制定新产品市场推广的优惠政策 (84)

六、选择好新产品市场推广的时机 (85)

七、做好新产品市场推广的服务工作 (85)

第三节推土机新产品市场投放策略 (85)

一、推土机新产品投放市场的影响因素 (86)

（一）企业自身实力是新产品投放市场的基本因素 (86)

（二）企业经营目标是新产品投放市场的直接因素 (86)

（三）企业所处环境是新产品投放市场的重要因素 (86)

二、推土机新产品投放市场的策略 (87)

（一）确定恰当的投放时间 (87)

让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (4)

2019-2025年中国推土机行业新产品进入市场策略制定与实施研究报告（二）选择合适的投放地点 (87)

（三）选择有潜力的目标市场 (87)

（四）制定周密的营销策略 (87)

（五）建立特色营销新概念 (87)

第四节新产品市场营销策略 (88)

一、新产品目标市场选择 (88)

二、发展多样化的传播途径 (88)

三、开展网络营销 (89)

四、精英团队策略 (89)

五、服务延伸策略 (89)

六、寻找突围爆破点 (90)

第七章2019-2025年中国推土机企业全方位推进“新产品进入市场策略”及实施路径探讨 (91)

第一节构建新产品进入市场策略推进体系：稳准推进公司新产品进入市场策略实施 (91)

一、结合实际、精心制定工作实施方案 (91)

二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 (91)

三、营造全员全链条参与环境 (91)

第二节产业结构层面 (92)

一、认识规律特征指导产业发展 (92)

二、夯实产业基础促进产业健康 (92)

三、优化产业结构，加强技术创新 (92)

四、完善企业供应价值链 (93)

五、积极促进推土机企业的集约化建设 (93)

六、走新型工业化道路，打造产业绿色竞争力 (93)

七、提升产业战略竞争力 (93)

第三节市场运营层面 (94)

一、必须把做强做优放在更加突出的地位 (94)

二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 (94)

三、以客户为导向，满足客户需求 (94)

四、创新经营模式 (95)

五、价值创新开拓战略蓝海 (95)

六、紧跟市场发展 (96)

七、实施“走出去”战略 (96)

八、坚持“五化”发展举措 (96)

第四节技术创新层面 (97)

一、实施技术创新战略 (97)

二、大力增强科技创新能力 (98)

三、明确技术创新工作目标 (98)

四、构建高效的技术创新管理体系 (98)

第五节产品开发与竞争层面 (99)

一、积极进行产品开发 (99)

二、产品式样竞争策略 (99)

三、产品大类竞争策略 (100)

四、产品使用价值竞争策略 (101)

第六节营销推广层面 (101)

让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (5)

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一、坚持营销的正确定位策略 (101)

二、注重实施营销中的品牌策略 (102)

三、选择实施多元化营销手段的策略 (103)

四、基于消费观念和文化导向的营销 (104)

第七节客户服务层面 (105)

一、服务将成为核心 (105)

二、以顾客满意为核心 (105)

三、提高企业服务水平 (105)

四、与用户建立战略合作关系 (106)

五、“服务竞争”最有效的竞争策略 (106)

第八节企业管理层面 (106)

一、建立完善的企业管理体系 (106)

二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 (107)

三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 (107)

四、大力提高企业集团管控的能力 (108)

五、提高人员素质，提高管理水平 (108)

六、加强资金管理，提高企业融资能力 (108)

七、开放式创新与组织学习 (109)

八、强化安全法制化建设 (109)

九、大力提升国际化经营管理水平 (109)

第九节企业文化建设层面 (110)

一、企业文化的层次 (110)

二、树立企业价值观 (110)

三、倡导创新文化，提高企业竞争能力 (111)

四、培育品牌文化，提高服装企业的品牌竞争力 (111)

五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 (111)

第十节人力资源管理方面 (112)

一、确立新产品进入市场策略人才队伍建设目标 (113)

二、大力实施人才战略，推进机制创新 (113)

二、强化从业人员素质，加强产业人才竞争力 (114)

三、企业可持续发展的人力资源管理 (114)

第十一节供应链管理层面 (114)

第十二节小结 (115)

第八章构建推土机企业实施新产品进入市场策略“管理、保障、调整”等动态机制的措施 (116)

第一节构建新产品进入市场策略管理体系：增强公司战略管理能力 (116)

一、有效的战略管理组织 (116)

二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 (116)

三．战略落地要构建有效的执行保障体系 (117)

第二节构建新产品进入市场策略保障体系：增强实施保障能力 (117)

一、注重战略风险防控 (117)

二、加大业绩考核力度 (118)

三、优化战略研究组织架构 (118)

四、构建开放式研究网络 (118)

五、加快信息、成果共享与成果转化 (118)

让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (6)

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六、加强战略研究队伍建设 (118)

第三节构建新产品进入市场策略动态调整机制：完善新产品进入市场策略的主要措施 (119)

一、完善新产品进入市场策略 (119)

二、完善企业新产品进入市场策略的有效措施 (119)

三、企业新产品进入市场策略创新调整的重要性 (120)

第四节持续变革是新产品进入市场策略的精髓 (121)

第九章盛世华研总结 (122)

第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 (122)

一、企业失败的原因 (122)

二、提高胜率的策略 (123)

第二节盛世华研独创五大决策研究体系 (124)

一、基于“产业”的研究与决策体系 (124)

二、基于“周期”的研究与决策体系 (124)

三、基于“人性”的研究与决策体系 (124)

四、基于“变化”的研究与决策体系 (125)

五、基于“趋势”的研究与决策体系 (125)

六、小结 (125)

第三节致读者：商业自是有胜算 (126)

让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (7)

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第一章企业新产品进入市场策略概述

如何把新产品成功推向市场，已成为企业发展的首要问题。新产品要为市场所接受，市场推广工作是不可缺少的。把新产品的信息传递给目标顾客，激发与强化其购买动机，并促使其采取购买行为，这个过程所用的一系列的措施直接关系到新产品的成功与否。对于新产品来说，市场策略的制定是至关重要的。

第一节研究报告简介

企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。

本推土机行业新产品进入市场策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国推土机业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对推土机行业新产品进入市场策略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，其中包括：

推土机行业市场调研

企业新产品进入市场策略的基本类型与选择

企业新产品进入市场策略规划制定原则及依据

制定新产品进入市场策略的内容、方法步骤、流程

未来中国推土机企业新产品进入市场策略探讨与建议

企业全方位推进“新产品进入市场策略”及实施路径探讨

构建推土机企业实施新产品进入市场策略“管理、保障、调整”等机制的措施

……

为推土机行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来新产品进入市场策略提供可参考的路径与方向。

相信通过本报告对推土机行业新产品进入市场策略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及新产品进入市场策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (8)

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投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。

与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。

第二节研究原则与方法

一、研究原则

1、真实原则

只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。

2、全面原则

行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。

3、客观原则

能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。

4、逻辑原则

条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。

5、思辨原则

行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结

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果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。

二、研究方法

本推土机行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对推土机行业进行深入研究。

本报告主要研究方法有：

1、历史资料研究法

历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。

2、调查研究法

调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。

3、归纳与演绎法

归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。

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2019-2025年中国推土机行业新产品进入市场策略制定与实施研究报告在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。

4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。

5、倒推法和穷举法结合。首先假设有N种可能的结果，假设A结果发生，倒退A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。

第三节研究企业新产品进入市场策略的意义

一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。

新产品进入市场策略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！

除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重视。

通过对新产品进入市场策略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。

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第二章市场调研：2018-2019年中国推土机行业市场深度调研市场及竞争环境是制定企业新产品进入市场策略的基础

市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。

第一节推土机概述

推土机是一种可完成土石方物料的开挖、运输、回填等作业，广泛应用于交通运输、农田水利、矿山、能源及国防建设的大型施工机械，在我国机械化施工的进程中发挥了重要作用。

伴随着改革开放的发展，国内推土机行业也得以蓬勃发展，推土机的产销量世界第一，在全球推土机行业占有举足轻重的地位。目前，国内推土机的生产制造企业也有十几家，其中山推股份作为行业的领军企业，无论在技术先进性，还是产品可靠性上，都是国际先进水平，另外有宣工、彭浦、移山等老牌企业，也有柳工、山工等近几年新进入的企业，行业整体呈现良好的发展态势。

分类：

行走方式分：推土机可分为履带式和轮胎式两种。履带式推土机附着牵引力大，接地比压小（0.04一0.13MPa），爬坡能力强，但行驶速度低。轮胎式推土机行驶速度高，机动灵活，作业循环时间短，运输转移方便，但牵引力小，适用于需经常变换工地和野外工作的情况。

按用途分：可分为通用型及专用型两种。通用型是按标准进行生产的机型，广泛用于土石方工程中。专用型用于特定的工况下，有采用三角形宽履带板以降低接地比压的湿地推土机和沼泽地推土机、水陆两用推土机、水下推土机、船舱推土机、无人驾驶推土机、高原型和高湿工况下作业的推土机等。

推土机作为工程机械的一个分支，下游应用范围很广，但是与挖掘机等其他工程机械相比，市场容量相对较小，也容易受到市场忽视。国内推土机生产企业主要有山推股份、河北宣工、柳工、移山、上海彭浦等。目前行业内竞争格局：山推股份市占率为 70%左右，占据绝对龙头地位;河北宣工排名第二，约为 9%。

推土机产品种的开发拓展，既要满足不同工况条件的工作适应性，又必须与基本型保持最大限度的零部件通用性(或称互换性)，这就为广大用户使用维修带来极大的方便。为方便用户购买配让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (12)

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让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13件，生产厂都保留了日本小松公司的零部件编号，只有改型中自行设计的零部件，才冠以自己厂家的编号。

第二节 2017年推土机行业运行情况分析

一、销量情况

2017年1～12月，纳入中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计的全国10家主要推土机生产企业(大地、国机洛阳、卡特彼勒、柳工、彭浦、厦工、山工机械、山推、宣工、移山)共销售各类推土机5707台，同比2016年的4061台增长40.53%

。

图表：2011～2017年推土机销量及同比变化情况(单位：台)

同其他工程机械产品类似，2011年推土机产品销量维持在高位，2012年推土机全年销量同比下滑22.43%，推土机行业又经过三年的连续下滑，2015年仅销售3682台，与上一年同比下降52.26%，且仅为2011年销量的28%，2016年下半年，伴随着国内经济环境的改善和行业整体市场的回暖，推土机销售略有回升，2017年推土机行业恢复性增长明显，全年同比增幅高达40.53%，但销售总量不够理想，仍低于2014年的水平。

2017年推土机月均销量475台，除3月份受节假日影响同比下降以外，其余各月均维持同比正增长的状态，其中有8个月同比增长超过50%。

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让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……

14图表：2011～2017年推土机月销量(单位：台

)

图表：2017年推土机销量增长情况(单位：台)

其中，160马力推土机累计销售3437台，占总销量60.22%，220马力机型销售1057台，占总销量的18.52%，320马力413台，占总销量的7.24%(见图13，表11)。

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15

图表：2017年销售推土机产品结构占比

图表：2017年推土机市场产品结构(单位：台)

系列段(hp)01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月总计＜10013062644623340100～11900406015010320120～13911510176821425553138140～15934200231206023160～1791953806605063342352072282532453452023790180～229714062116112142741171226599551075230～319167173173910311813159195320～399233114355155252332554128413≥400

2

2

1

7

1

13

二、出口情况

2017年1-12月，我国累计出口各类型推土机1647台，占总销量28.86%，同比2016年的857台增长92.18%。

2017年推土机出口机型主要为160马力、220马力和320马力，销量依次为655台、387台和300台。其中，山推出口销量突破1000台占到总出口量的64%，依次是宣工和柳工，分别占出口量的9%和6.5%。

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图表：2016年与2017年推土机出口情况对比项目2016年2017年出口销量8571647出口销量同比变化-30.04%92.18%出口销量占总销量的比重

21.13%

28.86%

图表：

2017年推土机出口产品结构(单位：台)

系列段(hp)01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月总计＜10001020130422116100～1190000100000001120～1390103011834243268140～1590000000000000160～17948368859112756510165535047799180～229191214553038363958263428389230～3193290108316532364320～3999247244040141619493919300≥400

2

1

6

1

10

图表：2011～2017年推土机出口销量及同比变化情况(单位：台)

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图表：2011～2017年推土机出口月销量(单位：台)

三、国内市场

2017年国内市场推土机累计销售4060台，与2016年同期的3204台增长26.71%。安徽以412台、湖北以362台、山东以245台分列2017年地区销售前三位，其次为江苏和河南。西藏、天津、海南等地销量均不足50台。

2017年推土机各品牌国内销量，山推以2854台占比70.30%仍居榜首位置，其次为宣工、柳工、山工和移山。前五家合计实现国内销售3868台，占国内总销量的95.27%。

图表：2017年推土机地区销售情况(单位：台)地区销量地区销量地区销量安徽412新疆133宁夏75湖北362湖南131重庆65山东245四川125甘肃60江苏201北京121上海55河南192河北116青海46浙江

178

福建

111

吉林

45

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18

广东

171山西105海南41广西169云南102天津40江西168贵州96西藏40黑龙江141陕西89军工-1内蒙古

138

辽宁

88

出口

1647

图16：2017年推土机各品牌国内销量占比

四、推土机行业产品质量状况分析

推土机行业经过几十年的发展，经历了修造、仿造、引进消化等阶段之后，取得了长足的进步，由于对国外的技术仅停留在消化、吸收和提高国产化率的低层次上，没有上升到产品自主研发和技术创新能力的高度，差距缩小了但依然明显。在整机设计方面，模块化设计、液压先导技术采用、电子技术应用等使整机在维修性、操纵性、舒适性等方面得到了很大的改善。但是，由于自主研发能力的不足和质量控制体系的欠缺，造成推土机行业与国外企业依然有较大的差距。

一、推土机行业存在的问题

1、自主研发能力薄弱

1）人才队伍的建设问题

推土机是在行走中移动土壤和碎石为目的的机械，包含了机械、液压、电子、声学、热力学、土壤力学等多个学科，我们的企业更注重机、电、液人才的引进与培养，而基础性的振动与噪声、

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热传导、土壤切削理论的研究人员则相对匮乏、基础性研究不足。

2）核心制造体系问题

纵观国际知名企业，都有强大的核心制造体系，核心零部件如发动机、传动系统、液压控制元件等都实现了自主研发和生产，并在整个过程中不断改进生产工艺和方法，形成了各自独到的核心制造体系，而国内企业还没有核心制造体系。

3）核心零部件试验设施问题

国内推土机通过引进、消化国外技术，仿制国外的机型取得一定的成果，但不可否认的是，各主机制造企业缺乏对核心零部件的试验研究和相互匹配性能的基础试验设施，缺乏基础理论和基础数据的支持，就无从谈起自主研发。

2、产品一致性差

国内推土机企业在提高产品质量和产品一致性方面均作了很多的工作，引进了先进的制造设备，制定了很多的法规和体系文件，但在外协件控制和体系运行方面缺乏一支训练有素的团队和一个良好的企业文化。

3、产品可靠性差

由于历史的原因，推土机的价格相对较低，企业的利润微薄，再加上近年来市场的无序竞争，使企业生存愈发艰难，甚至不得不降低外协件的价格，这就势必造成外协件产品的质量问题；其次，核心制造技术的缺乏使关键部件之间不能达到最佳匹配，使国产推土机质量远不及国外同类机型。

推土机是由若干个零部件组成的，整机的可靠性是由每一个零部件的可靠性所决定的；因此，通过一定的技术手段提高整机零部件的预期寿命，是提高整机靠靠性的关键所在。

二、推土机产品可靠性试验数据统计结果与分析

1、按故障类别统计

按故障类别统计结果

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202、按故障模式统计

按故障模式统计结果

3、按故障所属系统统计

按故障所属系统统计结果

4、按故障原因统计

按故障原因统计结果

数据分析，通过对2013年～2014年12台推土机新产品型式试验中发生的21次故障情况统计，结果表明：试验中未发生致命故障和严重故障，一般故障占总故障次数比例为81.0%，轻微故

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障占总故障次数比例为19.0%。

按故障模式统计：泄露性故障33.3%、堵塞性故障4.8%、松脱性故障23.8%、断裂性故障19.0%、失调性故障9.5%、退化性故障4.8%、其他故障4.8%。

按故障所属系统统计：动力系统4.8%、行走系统9.5%、制动系统4.8%、电气系统4.8%、液压系统38.1%、操纵系统23.8%、工作装置9.5%、其他故障4.8%。

按故障原因统计：设计9.5%、使用9.5%、制造19.0%、零部件质量缺陷62.0%。

通过对推土机故障情况的统计，可以看出几个方面：

1液压系统故障占比较大，说明液压件制造质量还有较大的提升空间。

2零部件质量缺陷占比较大，说明外协件质量控制措施有待改进。

第三节 2018-2019年中国推土机行业发展情况分析

二、2018年推土机销量分析

2018年1-8月，纳入中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计的全国11家主要推土机生产企业（大地、国机洛阳、卡特彼勒、柳工、彭浦、厦工、卡特彼勒青州、山推、陕西中联、宣工、移山）共销售各类推土机5374台，与2017年的4065台相比，同比增长32.20%。预计2018年全年推土机销量为7000台左右。

从品牌上看，2018年1-8月，山推累计销售推土机3679台，占总销量68.46%；卡特彼勒青州约销售436台，占总销量的8.11%；柳工、宣工分别约占总销量的5.99%和5.36%。其中共有22款推土机销量突破50台，其中10款在百台以上，销量最高的山推SD16TL（湿地型）高达1250多台。

从机型来看，2018年1-8月，160hp～179hp累计销售3757台，占总销量69.91%；其次为180hp～229hp产品，累计销售982台，占总销量18.27%。其中，山推SD22AA、卡特彼勒青州816D （湿地型）、移山TS160（湿地型）、柳工CLGB160CL（湿地型）为各品牌的畅销机型。

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