秦皇岛汽车轻量化项目商业计划书

秦皇岛汽车轻量化项目商业计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要

铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料，其物理性质表

现为密度低、强度高、塑性好，可加工成各种型材，具有优良的导电性、

导热性和抗蚀性，工业上广泛使用。

调研数据显示，2017年款普通品牌车型中，铝合金零部件在转向节、

羊角中的渗透率为21%，控制臂为3%，副车架和制动钳壳体上还没有应用。由此可见，当前铝合金在普通乘用车品牌中的渗透率还在绝对低位（增长

空间广阔）！

该轻量化铝合金汽车零件项目计划总投资10461.15万元，其中：

固定资产投资8135.33万元，占项目总投资的77.77%；流动资金2325.82万元，占项目总投资的22.23%。

达产年营业收入18431.00万元，净利润2903.28万元，达产年纳

税总额1683.08万元；达产年投资利润率37.00%，投资利税率43.84%，投资回报率27.75%，全部投资回收期5.10年，提供就业职位276个。

秦皇岛汽车轻量化项目商业计划书目录

第一章项目基本信息

第二章项目背景及必要性

第三章产业研究

第四章建设规模

第五章项目建设设计方案

第六章运营管理模式

第七章风险应对说明

第八章 SWOT分析

第九章项目实施进度

第十章投资可行性分析

第十一章项目经济收益分析

第十二章综合评价结论

第一章项目基本信息

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

秦皇岛汽车轻量化项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xxx工业示范区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以轻量化铝合金汽车零件为核心的综合性产业基地，年产值可达18000.00万元。

二、项目承办单位

xxx集团

三、战略合作单位

xxx有限公司

四、项目建设背景

汽车轻量化这一概念最先起源于赛车运动，它的优势其实不难理解，重量轻了，可以带来更好的操控性，发动机输出的动力能够产生更高的加速度。由于车辆轻，起步时加速性能更好，刹车时的制动距离更短。

我国新能源汽车销量快速增长。当前我国的新能源汽车发展主要由政策扶持，得到了飞速的发展。2016年，我国新能源汽车销量为50.7万辆，

同比增长53%。截止2017年11月，新能源汽车11月当月销量11.9万辆，同比增长106.7%。

xxx工业示范区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为xxx工业示范区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx工业示范区，进一步巩固xxx工业示范区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10461.15万元，其中：固定资产投资8135.33万元，占项目总投资的77.77%；流动资金2325.82万元，占项目总投资的22.23%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入18431.00万元，总成本费用14559.96

万元，税金及附加181.38万元，利润总额3871.04万元，利税总额4586.36万元，税后净利润2903.28万元，达产年纳税总额1683.08万元；达产年投资利润率37.00%，投资利税率43.84%，投资回报率

27.75%，全部投资回收期5.10年，提供就业职位276个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业示范区及xxx工业示范区轻量化铝合金汽车零件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业示范区轻量化铝合金汽车零件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“秦皇岛汽车轻量化项目”，项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展，为社会提供就业职位276个，达产年纳税总额1683.08万元，可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率37.00%，投资利税率43.84%，全部投

资回报率27.75%，全部投资回收期5.10年，固定资产投资回收期

5.10年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专

注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、

大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专

精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业

化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业

化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建

立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资

的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。从经济

的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个

体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经

济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

第二章项目背景及必要性

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完

善的服务方案。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业

的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司认真落实科学发展观，在国

家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府

的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友

好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；

公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的

循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘

汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全

面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职

工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管

理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、

高效、健康发展。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的

要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的

品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的

优质、稳定。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及

未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、

销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面

不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的

高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入15595.07万元，同比增长

18.98%（2487.55万元）。其中，主营业业务轻量化铝合金汽车零件销售收入为13504.58万元，占营业总收入的86.60%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额3086.25万元，较去年同期相比增长754.32万元，增长率32.35%；实现净利润2314.69万元，较去年同期相比增长394.31万元，增长率20.53%。

上年度主要经济指标

二、轻量化铝合金汽车零件项目背景分析

铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料，其物理性

质表现为密度低、强度高、塑性好，可加工成各种型材，具有优良的

导电性、导热性和抗蚀性，工业上广泛使用。

高强度，轻量化是我国工业发展的重点方向，轻量化与新材料的

应用存在较高的关联度，目前工业制造领域钢材仍然是主要基本材料，

但铝合金、镁合金、工程塑料等新材料的替代步伐正逐步加快，随着

高强度优质铝合金材料的研发成功和工艺不断改进，铝合金的应用范

围及规模将会越来越大。

铝合金产品上游主要是铝土矿通过化学精炼制成氧化铝，再经过

冶炼电解形成电解铝制备铝加工材料形成铝合金产品。上游行业为铝

合金原材料供给行业，上游市场的供给规模和价格波动对铝合金行业

的发展存在较大影响。

铝合金下游主要集中在汽车制造、建筑与结构、机械制造以及电

子产品等领域，铝合金主要以铸造铝合金和变形铝合金两种产品应用

于各类领域。

我国铝资源丰富，一定程度上有利于保证我国铝合金产量的原材

料供给，随着我国铝工业近几年受宏观调控的改善，铝工业生产在技

术以及工艺装备上均得到了大幅提升。

2013年至今，我国铝合金产量波动较为明显，但整体维持增长趋势，2019年中国铝合金累计产量942.1万吨，相比2018年的796.9万吨，增长了18.22%,2013-2019年，中国铝合金产量复合增长率8.03%。

由于我国铝工业行业集中度偏低，铝合金生产工艺以及产品质量

提升进程较慢，高端产品主要以进口为主。随着我国工业制造领域铝

合金需求量提升，2017年开始，我国铝合金进口量开始有所增长，2018年，中国铝合金进口量4.45万吨，同比增长6.46%。

2019年，我国铝合金进口量大幅扩张，截至2019年11月铝合金

进口量达3.11万吨，同比增加242.1%，环比增加86.9%。12月铝合金进口量约4万吨，2019年全年进口量约为19万吨，同比增加158.9%。

国内铝合金出口量在50万吨左右浮动，2018年铝合金出口量

50.72万吨，相比2017年减少了2.97万吨。

2019年7月铝合金出口量3.95万吨，环比减少1.13万吨，降幅22.3%，同比减少6.6%。7月铝合金出口量环比回落主要是由于原生铝

合金A356出口量萎缩所致。整体来看，2019年全国我国铝合金出口量出现小幅下滑趋势。

铝合金需求主要集中在汽车和地产领域，根据分类的差异，其下

游需求市场略有不同。

从铸造铝合金下游消费看，汽车占比超过60%，汽车、摩托车以及

电动车等交通领域合计占比在70%以上，是最大的消费领域。

2018年至今，我国汽车产销规模开始出现下滑，2019年中国汽车

产量完成2572.1万辆，下降7.5%；销量2576.9万辆下降8.2%，产销

量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。

汽车产销规模的下降对我国铸造铝合金的市场需求存在一定负面

影响，但我国整车轻量化技术应用的发展具有巨大空间，目前，我国

汽车单车用铝量不超过150kg，《节能与新能源汽车技术路线图》提出车身轻量化路线图中，要求2020年单车用铝量达到190kg，2020年单

车用铝量超过250kg，到2030年，我国车辆单车用铝量超过350kg。

预计未来十年，我国汽车领域将为铝合金行业提供超过200万吨的铝

合金需求市场。

三、轻量化铝合金汽车零件项目建设必要性分析

调研数据显示，2017年款普通品牌车型中，铝合金零部件在转向节、羊角中的渗透率为21%，控制臂为3%，副车架和制动钳壳体上还

没有应用。由此可见，当前铝合金在普通乘用车品牌中的渗透率还在

绝对低位（增长空间广阔）！

相对而言，铝合金零部件在豪华车型中的渗透率就显得比较高。2017年款豪华品牌车型中，铝合金零部件在转向节中的渗透率为93%，控制臂为48%，副车架为32%，制动钳壳体为27%。

另一方面，随着国民消费升级的进行，国产豪华车型在中国乘用

车市场的份额越来越高，其对相关整车厂双积分计算的贡献也将越来

越大。

众所周知，高配的豪华车型的油耗普遍偏高，因此未来相关整车

厂有更大的动力去实施轻量化以满足双积分要求，铝合金零部件的份

额有望继续扩大。

从实际的用量来看，数据显示当前国产车单车铝合金用量仅为

111kg，与美国的186kg相比，有67%的提升空间。与此同时，美国市

场的单车铝合金用量还在不断的提高过程中，主要驱动力与中国市场

的类似。

通过对比主要轻量化驱动力，中国的油价始终高于美国，且中国

新能源汽车销量增速远高于美国。因此，铝合金轻量化应用在中国的

增速会高于美国，未来国内单车用铝量将趋近美国水平。

在铝合金渗透率已经较高的动力总成（如发动机缸体、缸盖、油

底壳）和电机（如各种电机壳体）、电子领域，相关零部件供应商仍

可以从乘用车市场的增长，尤其是新能源汽车市场的快速增长中获取

可观的红利。

回顾汽车轻量化市场的发展，2011年以来，全部铝合金汽车零部

件市场的CAGR约为10%。随着轻量化的广泛实施后，单车铝合金用量

在2020年前将快速提升，到2025年与国际主流车企当前的水平相仿，即在3~8年内增加33~67kg。

按国内乘用车销量CAGR=5%，当前铝合金零部件单价范围为20~50

元/kg，产品单价年降2%（考虑到市场实际情况，下同）计算，到

2025年，铝合金汽车零部件的总市场容量将达629万吨，年总产值将

高达1439亿元。

转向节是汽车底盘的最重要的零部件之一，能够使汽车稳定行驶

并灵敏传递行驶方向，近似于人的手腕脚腕。转向节的主要功用是传

递并承受汽车前部载荷，支承并带动前轮绕主销转动而使汽车转向。

在汽车行驶状态下，它承受着多变的冲击载荷，因此，要求其具有很

高的疲劳强度。

虽然铝合金的疲劳强度不如球墨铸铁，然而经过合理CAE后的铝

合金转向节，通过几何尺寸上的优化，完全可以满足承受载荷的要求。传统上转向节由球墨铸铁材料经过铸造、机加工工艺制成。每个安装

有独立悬挂的车轮均对应1个转向节，A级SUV的每个转向节重约为

5kg。平均每应用一个铝合金转向节，车重可以降低2kg左右。转向节

铝合金轻量化的全周期边际投入产出比（生命周期油费降低/零部件成

本上升）为33.3，是性价比最高的轻量化领域之一。

近年多数豪华品牌已经在多个车型上应用铸铝材质的转向节以减

轻簧下质量。在调研的豪华品牌车型中，铝合金转向节的渗透率达到

了93%。普通品牌车型铝合金转向节的渗透率仅有21%，近年却有许多车型正逐渐切换为铝合金转向节。结合豪华、普通品牌对应的市场份额，推测2017年中国市场配有铝合金转向节的乘用车约为615万辆，市场总份额26%左右，对应市场容量约为40亿元。

第三章产业研究

一、轻量化铝合金汽车零件行业分析

汽车轻量化这一概念最先起源于赛车运动，它的优势其实不难理解，重量轻了，可以带来更好的操控性，发动机输出的动力能够产生

更高的加速度。由于车辆轻，起步时加速性能更好，刹车时的制动距

离更短。

汽车轻量化绝非是简单地将其小型化。首先应保持汽车原有的性

能不受影响，既要有目标地减轻汽车自身的重量，又要保证汽车行驶

的安全性、耐撞性、抗振性及舒适性，同时汽车本身的造价不被提高，以免给客户造成经济上的压力。实验证明，汽车质量降低一半，燃料

消耗也会降低将近一半。由于环保和节能的需要，汽车的轻量化已经

成为世界汽车发展的潮流。

汽车轻量化技术目的。采用现代设计方法和有效手段对汽车产品

进行优化设计，或使用新材料在确保汽车综合性能指标的前提下，尽

可能降低汽车产品自身重量，以达到减重、降耗、环保、安全的综合

指标。

经过十余年的快速发展，汽车保有量持续上升。2010-2016年我国汽车保有和产量快速上升。2016年国内汽车产量2819万台，同比增长

13.5%，汽车产量仍处于逐步上涨趋势中。另2017年8月末我国民用

汽车保有量达到2.05亿辆，汽车千人保有量为144辆/千人，与发达

国家每千人汽车保有量500辆左右相比，国内汽车保有仍会持续上升。

伴随汽车保有量的增多，汽车排放污染引起注意。机动车大多是

以汽油发动机和柴油发动机为动力，这两类发动机均直接排放细颗粒物，其中汽油机排放的颗粒物相对较少，而柴油机排放量多，是城市PM2.5污染的主要排放源之一。北京市环保局发布的PM2.5来源解析报告显示，在雾霾所有来源中，区域传输贡献占28%~36%，本地污染贡献，其中机动车污染占到31%，为主要来源。

各国为控制汽车排放量，纷纷提出汽车能耗和排放目标。到2020年，除美国之外的全球主要的汽车生产与消费国家和地区对乘用车燃

油油耗的要求都将严格限制在5L/100km以下的水平，而且碳排放也更

为严格（国内在2020将采用国Ⅵ的排放标准）。

汽车轻量化将成节能减排主攻方向。汽车行业的节能减排主要是

指通过汽车制造商一些技术措施配合相应的国家政策，建立起完善的

机制等来减少能源浪费和降低废气排放。主要技术措施为汽车轻量化

技术、发动机关键技术、改善油品品质和排放控制技术。其中，发动

机技术与油品改善需要较长时间技术积累才能提升，而轻量化技术是

目前最容易实现的技术，将成为减排主攻方向。

汽车排放与汽车重量高度相关。在保证汽车强度和安全性能的前

提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少

燃料消耗，降低汽车尾气排放。汽车整备质量降低100Kg，汽车每百公里油耗将减少0.3~0.6L，汽车重量减低1%，油耗可减低0.7%，减排效果明显。

二、轻量化铝合金汽车零件市场分析预测

我国新能源汽车销量快速增长。当前我国的新能源汽车发展主要

由政策扶持，得到了飞速的发展。2016年，我国新能源汽车销量为

50.7万辆，同比增长53%。截止2017年11月，新能源汽车11月当月

销量11.9万辆，同比增长106.7%。

新能源汽车销量前景广阔。到2020年，我国将形成新能源汽车

200万辆的年产销量规模，平均年复合增长率达到41%，市场前景广阔；预计2020年我国新能源汽车产量将达到242万辆，CAGR达到46.88%；2020年新能源汽车车型将达244款，较2016年55款增增加189款。

迫于环境的压力部分国家出台禁售燃油车时间表。荷兰、德国、

法国和英国等在内等多个国家都给出了禁售燃油汽车的时间表，新能

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