2010年全球PCB市场总结及其未来发展趋势
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2010年全球PCB市场总结及其未来发展趋势
2010年全球PCB市场总结及其未来发展预测*
张家亮
(南美覆铜板厂有限公司 广东佛山 528231)
摘 要:本文总结了2010年全球线路板的市场现状,分析了未来五年全球线路板的市场远景,概述了当
前中国大陆和日本线路板市场的发展。
关键词:线路板;覆铜板;市场;发展;地震
1 前言
2011年3月,全球著名线路板(PCB)市场分析机构prismark公司的Mr.Phil Plonski在上海发表了《全球电子线路市场的现状及其未来发展》演讲,统计结果表明,2010年PCB总产值509.7亿美元,相对于2009年的PCB总产值412.26亿美元,年增长率达23.6%,可谓增长形势喜人,对全球PCB产业而言,2010年,那真是个春天!本文主要根据Prismark在2011年年初发布的资料,笔者将对2010年全球PCB市场进行总结,同时对于今后全球PCB的未来发展作出预测。
2 2010年全球PCB市场概述
2.1 2010年全球电子系统产品和半导体的现状和发展
2009年全球电子系统产品产值为12630亿美元,2010年增加到14370亿美元,增长率为13.8%,预测2011年全球电子系统产品产值为15230亿美元,增长率为6.0%,见表1。2009年全球半导体产值2260亿美元,2010年增加到2980亿美元,增长率为32%!预测2011年全球半导体产值为3150亿美元,增长率为5.6%,见图1。根据电子产品市场、半导体市场和PCB的市场一致性,可以推测未来全球的PCB市场的走向。
表1 全球电子系统产品预测
十亿美元
计算机
服务器/ 存储器 其他
通讯 消费类 汽车 工业/医药 军事/太空
合计
2010/ 2009
2011/ 2010
2015
14.0% 1523﹡
13.8%%
1888
*
作者简介 张家亮,高级工程师,中国印制电路行业协会科学技术委员会委员。
2010年全球PCB市场总结及其未来发展趋势
资料来源:Prismark.3.2011。 注: ﹡实为1521,有误。
资料来源:Prismark.3.2011
图1 2010年全球半导体产值及其增长率
2.2 2010年全球PC和手机的发展
近年来智能手机和平板电脑带来的产业革命让PCB产品的需求不断升温,众多PCB制造商在积极扩充产能的同时也不断加大扩张步伐,力图在日渐火爆的市场中抢得先机。据统计,2010年全球PC达到3.68亿台,预测2015年将达到6.6亿台,发展迅速,见图2。
资料来源:Prismark.3.2011
图2 全球PC市场及未来发展
2010年全球PCB市场总结及其未来发展趋势
2010年全球手机产量为13.2亿台,预计全球手机产量的2010-2015的复合平均年增长率(Compounded Average Annual Growth Rate,CAAGR)为7%,智能手机在2010-2015的CAAGR为27%,手机的平均销售价格在2010-2015的CAAGR为0.4%,手机产值在2010-2015的CAAGR为6.7%,见图3、图4。苹果iPad主板装配图见图5,iPhone 3GS、iPhone 4G、iPad设计比较见图6。
资料来源:Prismark.3.2011
图3 2000-2010全球手机市场发展
资料来源:Prismark.3.2011
2010年全球PCB市场总结及其未来发展趋势
图4 2010-2015年全球手机的产量、产值和平均销售价格预测
图5 苹果iPad主板装配图
图6 iPhone 3GS、iPhone 4G、iPad设计比较
2.3 2010年各国家/地区PCB产值
相对于2009年而言,2010年中国大陆PCB的增长率为29.8%,日本的PCB的增长率为22.8%,欧洲的PCB增长率为22.9%,北美PCB的增长率13.7%,亚洲(除中国大陆和日本)PCB的增长率为20.6%,PCB产业已成为一个亚洲产业。2010年亚洲PCB的占有率达到87.4%,全球各国家/地区均有较大增长。在中国成为电子产品制造大国的同时,全球PCB产能也在向中国转移,从2006年开始,中国就超过日本成为全球第一大PCB制造基地。2000年到2009 年和2010年,中国PCB产值占全球的比重从8.2%提高到34.6%和36.2%。2009年和2010年全球不同地区PCB所占比例和增长率比较见图7。2000-2010年全球线路板的详细发展及未来趋势见图8。
2010年全球PCB市场总结及其未来发展趋势
亚洲(除中国大陆和 中国大陆 日本 欧洲 北美 合计 日本)
412.06﹡
2010/2009
29.8%%%%%%
年增长率
资料来源:Prismark.3.2011;Prismark.8.2010
﹡2011年3月Prismark对2009年PCB的产值的数据有修改,从405.96亿美元修正为412.06亿美元,现在修正为412.26亿美元,2009年PCB的产值按412.26亿美元计算,2010的增长率为23.6%,特此说明。
图7 2010年与2009年全球不同地区PCB所占比例和增长率比较
图8 2000-2010年全球PCB的详细发展及未来趋势
2.4 2010年不同应用领域PCB比较
相对于2009年而言,2010年应用于汽车的PCB增长率达到31.2%,应用于通讯的增长23.4%,应用于计算机的PCB产值增长19.7%,应用于消费电子的增长19.4%,应用于工业/医疗的增长33.3%,应用于军事的增长2.8%,应用于封装基板的增长37.1%。2010年系统与半导体产值的增长率为13.8%,低于PCB产值的增长率,见图9。
2010年全球PCB市场总结及其未来发展趋势
汽车
通讯 计算机 消费类 工业/医药 军事 半导体 合计 合计(不包括半导体)
系统与半导体产值 线路板产值
2009 2010 2009 2010
增长率
(十亿美元) (十亿美元)(百万美元)(百万美元)
2761 11606 15881 6880 3616 2124 8102 50970
42868
增长率
31.2%
23.4% 19.7% 19.4% 33.3% 2.8% 37.1% 23.6% 21.4%
资料来源:Prismark.3.2011,Prismark.8.2010
图9 2010年不同应用领域PCB的占有比例和增长率
2.5 2010年不同种类PCB比较
与2009年相比,2010年的单/双面板产值增加23.1%,多层板产值增加22.3%,HDI板产值增加17.3%,增幅最少的是HDI板。增幅最大的是封装基板,封装基板产值增加37.5%,挠性线路板产值增加21.3%。见图10。不同种类PCB所使用的覆铜板的市场必将与其相对应。
百万美元 单/双面板
2010/2009产值 产值 增长率
7800 6337 23.1%
2010年全球PCB市场总结及其未来发展趋势
多层板 HDI板 封装基板 挠性线路板 合计
资料来源:Prismark.3.2011,Prismark.8.2010
16763 5456 5891 6759 41206 20500 6400 8100
8200 50970 22.3% 17.3% 37.5% 21.3% 23.7%
图10 2010全球不同种类PCB增长率
2.6 2010年不同层数PCB比较
如果将常规的多层板分得更详细(分成4层、6层、8-16层、18层以上),那么,我们可以看出,4层板增长24.1%,6层板增长21.3%,8-16层板增长20.8%,18层以上板增长20%,见图11。
FR4
亿 美元
纸板
复 合板
型单/双面板
4层
6层多层板
8-16层
18层以上
HDI板
封装基板
挠 性板
合计
2010/2009 增长率
25%%
21.3%
20.8%
20%
16.4%
23%
资料来源:Prismark.3.2011,Prismark.8.2010
图11 2010年不同层数线路板的增长率
2.7 2010年不同PCB的面积比较
如果2010年的线路板市场按板材的面积来排名,前三名依次是纸板79.9百万平方米、4层板55.8百万平方米和FR4型单/双面板49.9百万平方米,面积的年增长率17.4%,低于产值的年增长率,见图12。
2010年全球PCB市场总结及其未来发展趋势
百万 平方米
纸板
复 合板
FR4型单/双面板
4层
多层板 6层层
18层以上
HDI板
封装基板
挠 性板
合计
243.42010/2009增长率
16.7%
20.7%
25%
12.6%
资料来源:Prismark.3.2011,Prismark.8.2010
图12 2010年不同层数PCB的面积比较
3 2010年后的未来预测
3.1 2011年全球PCB市场预测
根据Prismark的分析,2010年全球电子系统产品为14370亿美元,增长率13.8%,其中计算机、通讯和消费电子占到了三分之二市场。2010年全球电子产品产值增长率迅速回升,2015年全球电子系统产品的产值将达到18880亿美元。从2010~2015年复合平均年增长率为5.6%,这是预测未来PCB市场发展趋势的关键结论。Prismark预测2011全球半导体增长率为6%,预测2011年全球PCB增长率为7.0%(见图13),也就是说,2011年全球PCB产值将达到54538亿美元,继续延续一个新的景气循环。见图14。2011年IC封装基板增长率最大,达10.1%,2011年不同应用领域线路板的增长率见表2。
2010年全球PCB市场总结及其未来发展趋势
1997 1998 1999 2000
4.0% -8.0% 19.0% 37.0%
2001 2002 2003 2004
-32.0%1.3% 16.8% 28.0%
2005
2006 2007 2008
6.8% 9.0% 3.2% -2.8%
2009 2010 2011 2012
-9.0% 32% 6% 8%
2013 2014 2015
-3% 15% 11%
资料来源:Prismark.3.2011
图13 2011年全球半导体增长率
资料来源:Prismark.3.2011
图14 2011年全球PCB产值增长率
表2 2011年不同应用领域PCB的增长率 (百万美元)
2010 2011
汽车 通讯 计算机消费类
工业/医药 国防/航空 IC 封装
合计
1588116913
5097054553
2010年全球PCB市场总结及其未来发展趋势
2011/2010 增长率预测
-0.2%10.1% 7.03%
资料来源:Prismark.3.2011
3.2 2010-2015全球PCB的复合年平均增长率(CAAGR)预测
从长远来看,未来5年全球PCB市场将继续保持发展,下面分别论述。
3.2.1按国家/地区分
随着国内3G行业的继续扩展、智能手机、平板电脑、绿色基站等电子终端的兴起等都将对PCB产生强大的拉动作用,促进PCB行业的增长。Prismark在2011年3月的报告中预测未来5年中国大陆PCB行业仍将保持快速增长, 2015年中国大陆PCB的产值将达到309亿美元,占全球PCB产值的44.2%。2010-2015年中国大陆的GDP和电子系统产品将继续保持高的增长率,这是预测未来5年中国大陆
PCB行业高速增长的主要依据。
2010年到2015年的全球PCB市场的年复合增长率为10.8%,中国继续成为引领全球PCB行业增长的引擎。亚洲(除中国大陆和日本)的CAAGR为8.2%,未来5年全球PCB的CAAGR为6.5%,宏观形势一派大好,见图15。
CAAGR
国家/地区2010-2015
美国欧洲日本中国大陆309 10.8% 亚洲(除中国大陆和日本)总计(亿美元)资料来源:Prismark.3.2011
8.2% 6.5%
图15 2010-2015各国家/地区的CAAGR
2010年全球PCB市场总结及其未来发展趋势
3.2.2 按照各个应用领域分
如果按照PCB的各个应用领域来看,2010-2015年的CAAGR以工业/医药应用领域为最大,达到8.8%,其次为消费类电子,达到7.1%,见图16。
百万美元汽车通讯计算机消费类工业/医药军事/太空封装基板总资料来源:Prismark.3.2011
2015380315221217509715552225901120469804
CAAGR 2010-2015
6.5% 8.8%
4.1% 6.7% 图16 2010-2015各应用领域PCB的CAAGR
3.2.3 按照不同种类PCB分
未来5年,HDI板的CAAGR将达到10.6%,是最具发展前景的线路板种类,其主要推动力就是智能手机和平板电脑等终端电子产品,详见图17和图18。
2010年全球PCB市场总结及其未来发展趋势
资料来源:Prismark.3.2011
图17 2010-2015年不同种类PCB的CAAGR和产值
资料来源:Prismark.3.2011
图18 2010-2015年不同种类PCB的发展趋势
3.2.4 按照不同PCB的层数分
从层数而言,2010-2015不同层数PCB的CAAGR都有一位数的增长,8-16层的PCB的CAAGR为6%,比其他稍高一点,见图19。
2010年全球PCB市场总结及其未来发展趋势
FR4
亿 美元
纸板
复 合板
型单/双面板
4层
6层多层板
8-16层
18层以上
HDI板
封装基板
挠 性板
合计
510698CAAGR
2010-2015
资料来源:Prismark.3.2011
4.9%6.0%2.0%10.6%图19 2010-2015年不同层数PCB的CAAGR
3.2.5 按照不同种类PCB的面积分
按照PCB的面积来分,2010-2015年的CAAGR为6.1%,比PCB产值的CAAGR为6.5%稍低。中国大陆的CAAGR为7.1%,而HDI板的CAAGR达11.7%,分别见图20-图22。
2010年全球PCB市场总结及其未来发展趋势
百万平方米纸板复合板FR4型单/双面板4层板6层板8-16层板18层以上
0.5 0.5
CAAGR
2010-2015
2.9% 2.2% 5.4%
6.6% 7.8% 10.4%
2.9%
(因计算的有效数字所导致)
11.7%
9.9% 10.6% 6.1%
HDI板封装基板挠性板总计资料来源:Prismark.3.2011
图20 2010-2015年不同PCB面积的CAAGR
2010年全球PCB市场总结及其未来发展趋势
百万平方米2015
CAAGR 2010-2015 -5.0% -5.8% -4.8% 6.9% 7.1% 6.1%
美国欧洲日本亚洲(除中国大陆和日本)中国大陆 179.6总计资料来源:Prismark.3.2011
12.6109.2253.4384.3
图21 2010-2015年不同国家/地区PCB面积的CAAGR
2010年全球PCB市场总结及其未来发展趋势
资料来源:Prismark.3.2011
图22 2010-2015年不同种类的PCB面积的CAAGR
4 中国大陆PCB市场预测
数据告诉我们,全球PCB将继续向亚洲(尤其是中国大陆)迁移,过去十年来,中国大陆迅速成为电子产品和PCB生产大国(图23)。综观PCB产业近十年来的发展,中国大陆因内需市场潜力与生产成本低廉的优势,吸引外资纷纷进驻,促使中国PCB产业在这短短数年便呈现爆炸性的增长,近年来以倍数成长的中国PCB产业,从2000年的33.68亿美元变化到2010年的185亿美元,发展迅猛,已成为全球最大的PCB生产地区。
但是,自2007年起,中国政府开始推行全国性的产业结构调整政策,以环保法规、进出口贸易法规来进行国家未来发展重点的转型,从“世界工厂”转型为“世界市场”。政策的转向不仅造成PCB产业的成本提高、扩厂受限,这样的现象将掀起另一波产业动荡,有许多外资已开始考虑“China+1”的策略,即积极寻求除中国大陆外的另一个生产基地,以分散风险、降低成本。逐渐成熟的中国的PCB产业预计将迈入另一个发展方向。以后十年,中国大陆的强大经济增长率将带动更多的电子产品消费,也促使中国大陆继续成为全球最大的PCB生产基地,但是,由于劳动力缺乏、原材料成本上升、沿海地区日趋严厉的环保要求等因素的影响,中国大陆PCB的继续发展将面临一些新的问题。
SPCA辛国胜会长指出:目前中国大陆劳动力工资上涨,房租居高不下,环境保护投入持续增加,企业优化升级都加大了企业的成本,综合来看,产业向内地转移已势在必行,中国大陆PCB产业转移的几个主要方向见图24。
预测中国大陆PCB在2010-2015年的CAAGR将达到10.8%,2015年产值为309亿美元,占全球698亿美元的44.3%,雄居第一。
2010年全球PCB市场总结及其未来发展趋势
资料来源:Prismark.3.2011
图23 2000年和2010年全球不同地区PCB产值比较
图24 中国大陆PCB产业转移的几个主要方向
5 日本PCB市场预测
日本的PCB制造商认为掌握核心技术是它们的竞争优势所在,因此,尽量将先进技术保留在日本国内,而将低技术含量的PCB的批量生产移往其它低制造成本的地区。发展高新技术是日本业者的关键,这不仅仅是为了日本PCB产业的生存,更重要的是为了长期的发展。如今,日本业者在HDI板、IC载板、挠性板的制造方面处于全球领先地位。
2010年日本的PCB产值(不包括海外产值)为102亿美元,占全球PCB的20%。预测2015年为95亿美元,变化不大。根据JPCA的统计,2010年增长15.3%,预估2011年降低2.7%,见表3。但是,2011年3月发生的日本强烈地震将对2011年的PCB市场产生一定的影响。
表3 2010年日本PCB的产值与2011年预估 (亿日元)
2010年全球PCB市场总结及其未来发展趋势
刚性板挠性板IC载板其他合计资料来源:JPCA 2011.02
结束语
2010年全球PCB市场增长率达百分之二十多,预测未来5年全球PCB市场将保持持续的增长,2011年3月发生的日本强震预计会对全球PCB市场产生一定的冲击。
参考文献
1 PRISMARK. Global Electronic Circuit Market Status and Development Trends. 2011.03. SHANGHAI.
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