营销管理系统需求概要V5.0

湖北葛店人福药业有限责任公司营销管理系统需求概要

- I 内部资料

湖北葛店人福药业有限责任公司

营销管理系统

需求概要

湖北葛店人福药业有限责任公司营销管理系统需求概要

目录

概述 (1)

系统网络拓扑图 (1)

系统总体结构 (2)

系统模块划分 (4)

系统功能概要 (5)

- II

湖北葛店人福药业有限责任公司营销管理系统需求概要

概述

随着信息化建设的深入，办公信息化已成为各企事业单位不可缺少的办公手段和重要工具，在前期已经做了很详细的需求调查工作基础上，以下就贵公司营销管理系统建设有关系统的总体设计、模块划分、模块功能描述等做详细说明。

系统网络拓扑图

交换机

人福本部

应用服务器

中间库数据库服务器

防火墙人福本部用户交换机

办事处

ＶＰＮ

办事处用户防火墙

移动端用户手机用户

远程用户

葛店总部

葛店服务器

与葛

店数据对接

湖北葛店人福药业有限责任公司营销管理系统需求概要

注：

1）每家驻外机构开设部分账号通过VPN系统直接访问人福本部部营销管理系统，实现公文、信息、公告的交换。

2）通过VPN的虚拟应用模式实现手机办公。

系统总体结构

营销管理系统是一整套办公自动化系统，相互之间有很强的关联性，以下是系统整体的一个拓扑图：

湖北葛店人福药业有限责任公司营销管理系统需求概要

客户管理 订单管理 回款记录 产品管理

单据管理 库存管理

管理

预收管理 发货单管仓库产品

销量明返利，发票，物流，

出库单，报关单

人事管理 机构设置

权限设置

人员信息 人员设置系统管理联系信息，教育经历，

工作经历，家庭关系，培训记录，人事调动，离职登记

出差管理

日程管理

月报管理

湖北葛店人福药业有限责任公司营销管理系统需求概要

系统模块划分

整个营销管理系统划分为七大板块，以下是系统模块划分图:

营销管理系统行政办公

人事管理

客户管理

个人办公

订单管理

财物管理

系统管理

待办事项，已办事项，邮件系统，

通知公告，工作论坛

日程管理，出差管理，月报管理

人员信息，联系信息，教育经历，

工作经历，家庭关系，培训记录，

人事调动，离职登记，考核管理，

考勤管理

客户管理，销量查询，证照管理，

合同管理

跟单记录，产品管理，预收管理，

发货通知单管理，订单管理，单

据明细，回款记录，返利记录，

物流明细，发票申请，报关单，

出库单，库存管理

基本设置，流程设置，机构设置，

人员设置，权限管理，报表设置等

费用管理，账务查询，采购记录，

礼品记录，样品管理，报销管理，

借支单，物品申请，领款申请

湖北葛店人福药业有限责任公司营销管理系统需求概要

系统功能概要

以下是系统各模块详细的功能及描述：

模块名称模块功能功能描述备注

待办事项查看待办事项可以看到个人收到的所有

待办事项

待办并不是专属于某一个模

块，任意带流程的模块发给

下一个节点后，就形成了待

办

已办事项查看已办事项可以看到个人办理过的所

有任务

邮件系统

收件箱邮件系统的功能具备邮箱

的功能，而且更方便快捷写邮件

草稿箱

已发送邮件

已删除邮件

所有邮件

通知公告（销售部）信息录入相关人员根据自己想要发

布的内容录入相关信息，可

以选择发布范围，支持附件

上传

待审核通知公告发布人员可以看

到发布信息的审核状态

已公布相关人员可以看到发布的

通知和公告，并且可以下载

相关附件

支持附件下载

工作论坛（销售部）发表论坛相关人员可以上传发表自

己的论坛

查看有权限的的人员都可以看

到所发表的论坛

湖北葛店人福药业有限责任公司营销管理系统需求概要

删除论坛管理人员和上传论坛

人员可以删除论坛

按上传时间查询可按上传论坛时间来查询

所需结果

组合查询可根据相关检索，提供各种

字段组合查询方式从而获

取查询结果

考勤管理上班打卡可以显示打卡的IP 下班打卡

个人打卡打卡人可以看到自己所有

的打卡记录

合同管理（销售部）合同添加可添加相关合同

合同管理可以包含协议等类似于合

同的管理。

提供合同变更、到期提醒、

录入后查询等功能

合同审批合同发给上级领导层层审

批

组合查询根据相关检索，提供各种合

同组合查询方式

证照管理（销售部）客户证照管理相关人员录入有关客户证

照的相关信息，如证照类

别、证件选项、证照编号、

证照方案、合同等等。

可支持附件上传

开票与证照关联，办事处录

入证照信息，开票时可看到

证照相关信息。

客户现有证照可以通过附件形式上传客

户现有的证照

审核中相关人员可以对证照进行

审核，以及核查证照的有效

期、是否符合标准等等

审核已通过

湖北葛店人福药业有限责任公司营销管理系统需求概要审核未通过

组合查询可根据相关检索，提供各种

字段组合查询方式从而获

取查询结果

考核管理（销售部、财务部）

考核指标可新建考核指标，可按职

位、类等建立新的考核指标

考核与销量相关联

可导出报表

详见《需求调查报告》-考核

管理部分

考核表可新建考核表

按月考核可按月根据相关考核信息

对员工进行考核

按季度考核按季度计算来对员工进行

进行绩效上的考核

统计分析对考核的结果进行分析，包

括跟人指标分析、历次得分

分析、与人员对比分析等等

按人员查询可以按人员查询考核结果

按季度查询可按季度查询考核结果

组合查询可根据相关检索，提供各种

字段组合查询方式从而获

取查询结果

日程管理（销售部、营销策划

部）

添加日程录入个人当天日程，记录自

己主要的工作任务

详见《需求调查报告》-日程

管理部分

按时间查看按年月日查看自己的日程

记录

按审核状态查看可以分别看到个人已审核、

个人未审核。

待审核下属日程

已审核下属日程

为某人员指定授权下属之

后，即可看到该下属的所有

日程

可按人员统计领导是否审核

日志

湖北葛店人福药业有限责任公司营销管理系统需求概要

按人员查看根据授权设置，可以看到指

定人员的日程

人员列表即为指定授权人员

组合查询根据日期、人员等条件生成

查询结果

修改日程根据个人需求，在未审核之

前可以对日程进行修改。

已审核日程无法修改

出差申请（营销策划部、市场部、销售

部）出差申请录入申请人可以根据自己的出

差情况提交出差申请，然后

发给相关部门进行审批。

详见《需求调查报告》-出差

管理部分

草稿箱对未编辑完的的申请可暂

时性的保存。

待办文件可以看到所有发给自己的

出差申请

办理中可以清楚的查看出差申请

的办理节点和审核状态。

已办结

审核中

审核已通过

审核未通过

已核查

外出安排（销售部、市场部）待办文件对出差进行一定的规划，相

关人员可以在此查看。

相关人员是为指定的授权人

员。

详见《需求调查报告》-出差

管理部分

办理中

已办结

费用申请（营销策划部、销售部、市场

部）录入申请单申请人可以录入申请单，需

要通过流程审批，审批办结

后发送到财务部备案之后，

才可以领取费用。

详见《需求调查报告》-费用

申请管理部分

待办文件根据不同的办理状态查看

申请结果

办理中

已办结

审核中根据审核状态查看申请是

否通过

审核已通过

湖北葛店人福药业有限责任公司营销管理系统需求概要审核未通过

按人员查看根据权限可以看到指定人

员的费用申请信息

按日期查看按年月日查看自己的申请

记录

组合查询根据日期、人员等条件生成

查询结果

费用记录（销售部、市场部）

录入费用记录录入所属人员、费用所属项

目、金额等信息

详见《需求调查报告》-费用

申请管理部分

按人员、按时间查看按人员、时间查看费用记录

的相关信息

组合查询根据日期、人员、关键字段

等条件生成查询结果

费用查询（销售部）

按人员查询可按人员查看其相关费用

的使用情况

按时间查询可按时间查看人员的相关

费用使用情况

按费用类别查询

组合查询可根据相关检索，提供各种

字段组合查询方式从而获

取查询结果

费用类别设

置（销售部）类别设置可添加、可设置相关的费用

类别，如：类别名称，费用

最大额度

费用公式设

置（销售部）录入设置每一个产品相应的计算公

式不相同

设置查看查看所有的设置公式

费用变动（销售部）录入费用变动对某区域的费用进行费用

的增加操作，统计时也一并

统计此记录

湖北葛店人福药业有限责任公司营销管理系统需求概要费用变动的查看可按区域、时间查看

报销管理（销售部）报销单录入按时间查询按人员查询组合查询

客户管理（营销策划部、销售

部）录入客户基本信息相关人员可以录入客户的

基本信息，包括姓名、联系

方式、所在单位、所在省份

等信息。

授予相关部门权限，其可以

通过关联客户管理获取客户

基本信息

详见《需求调查报告》-客户

管理部分

按客户名称查询可以通过客户名称查询客

户的基本信息

近期未购货客户可以显示近期未购货物的

客户

按组合查询可以根据时间、药店名称、

联系人等进行组合查询

销量统计（销售部、营销策划

部）按区域统计查看某个区域的各个产品

的销量

按时间统计可以查看某段时间的各个

产品的销量

按人员统计可以查看具体人员某段时

间的销量情况

湖北葛店人福药业有限责任公司营销管理系统需求概要

按条件统计可按药品名称、药店地址等

进行查询销量情况

借支管理（销售部）

借支单录入录入基本信息：申请人，费

用类型，用途，金额等信息

待办、办理中、已办结根据借支单当前状态查看

组合查询根据筛选条件查询显示结

果

可导出excel表格

领款管理

领款单录入录入领款的基本信息：领款

人、领款时间、用途、金额

等信息

待办、办理中、已办结根据领款单当前状态查看

办理状态

组合查询可根据相关检索，提供各种

字段组合查询方式从而获

取查询结果

可导出excel表格

财务查询（销售部）按区域查看销售情况选择时间等条件按区域查看回款情况

按区域查看应收情况

按区域查看预收分析

湖北葛店人福药业有限责任公司营销管理系统需求概要

采购记录（原料部）

录入采购明细相关人员录入所采购货物

的名称、数量、时间、供应

商、金额等信息，有附件上

传功能

详见《需求调查报告》-采购

记录部分

按日期、人员查看相关人员可以按日期或人

员对采购明细进行查看

组合查询可以按日期、人员、货物名

称、供应商等进行组合查询

跟单记录（原料部）录入跟单记录相关人员录入国内外发出

货物的记录，相当于一个跟

踪记录，可以明确知道货物

发送的整个过程。

详见《需求调查报告》-跟单

记录部分

查看跟单记录按寄出时间、收货公司的名

称、文件单号等查询相关信

息

可以按日期、人员查看

修改跟单记录有权限的人员可以对跟单

记录进行部分字段的修改

物品申请（市场部、销售部）

录入基本信息包括：申请人，申请日期，

申请事由，物品名称，物品

种类，规格，数量，收货人

收货地址，审核状态、发放

状态等等

待办，办理中，已办理物品申请需要走流程，需要

办事处录入-》省区经理审核

-》市场部审核

按时间、发放状态查询

组合查询

礼品记录（原料部、市场部）录入礼品记录相关人员录入礼品记录的

收件人、公司名称、礼品单

号、礼品名称等相关信息

可以按日期、人员查看

详见《需求调查报告》-礼品

记录部分

查看礼品记录可以按礼品单号来查询礼

品的寄出情况，以方便管理

湖北葛店人福药业有限责任公司营销管理系统需求概要

修改礼品记录部分指定人员可以授予指

定权限对礼品记录的部分

字段进行增删改给指定人员授予修改部分字段的权限

样品管理（原料部、市场部）寄样管

理

录入寄样明

细

录入相应的寄样信息，如要

求时间、要求质量、数量、

批号、来源等等。

寄样明细主要实现公司内部

相关部门的人员对寄出样品

的一个跟踪和记录。

详见《需求调查报告》-寄样

管理部分

组合查询按客户或者样品来源、时间

等进行组合查询

可以按寄样时间查看

修改寄样明

细

授予指定人员权限可以对

寄样明细进行部分字段的

修改

给指定人员授予修改部分字

段的权限

来样明

细

录入来样明

细

录入到样时间、品种、数量、

批号、样品来源等相关信息

对来样的一个跟踪和记录。

详见《需求调查报告》-来样

记录部分

按批号、样品

来源查看

可按批号、样品来源等查看

样品的检测情况、处理情况

等相关信息

修改来样明

细

指定部分相关人员并授予

权限对来样明细的部分字

段进行增删改

给指定人员授予修改部分字

段的权限

人事管理（销售部、市场部）录入员

工基本

信息

联系信息包括员工的联系人名称、联

系电话等

详见《需求调查报告》-人员

培训管理部分

教育经历包含学历、毕业时间、毕业

时间、专业等等

工作经历工作年龄、本单位工作年

龄、入职时间、转正时间等

等

家庭关系家庭住址、婚姻状况、住房

情况等等

湖北葛店人福药业有限责任公司营销管理系统需求概要

培训记录录入培训记

录

录入培训人员、时间、培训

内容、培训人等相关信息

查看培训记

录

授予相关人员权限可以查

看员工的培训状态

支持批量人员信息，以多链

接形式呈现、关联

修改培训记

录

授予指定人员权限可以对

培训记录进行部分字段的

修改

人员列表即为指定授权人员

人事调动录入人事调

动记录

可以显示员工调动的相关

信息，同时显示员工以前的

所属部门等等

离职登记录入离职登

记记录

录入员工的离职信息：离职

时间、离职原因等。

月报管理（财务部）

录入月报明细相关人员录入月报明细，如

月报时间、所属人员、月报

类别等等

添加提醒方式，可以提醒员

工按时提交月报。员工也可

以上传附件

修改月报明细给定相关权限，相关人员可

以根据权限对部分字段进

行增删改

详见《需求调查报告》-月报

管理部分

组合查询可以按时间、人员、所属类

别等进行组合查询

可导出excel表格

按审核状态查看已审核、未审核指定人员权限才可以审核月

报

产品管理（销售部）录入产品管理录入产品的基本信息，如药

品名称、药品简称、规格、

底价、生产日期、有效期等

等

详见《需求调查报告》-产品

管理部分

查看产品按药品名称或者简称等进

行查询，从而得到相应查询

信息

修改产品信息相关人员可以得到指定权

限来对产品管理中的部分

字段进行增删改

湖北葛店人福药业有限责任公司营销管理系统需求概要

预收管理（销售部）预收记录录入录入单据编号、省份、销售

方式、回款客户名称、挂账

客户名称、日期、金额、未

冲销金额等相关信息

可以看到回款记录，预收可

用来冲账、退款

详见《需求调查报告》-预收

管理部分

查看预收记录相关人员可以授予权限查

看相关信息

组合查询

修改预收记录给定相关权限，相关人员可

以根据权限对部分字段进

行增删改

给指定人员授予修改部分字

段的权限

发货通知单管理（销售部）录入发货通知单录入发货单的相关信息，如

经办人、经办部门、经销商、

经销区域、销售方式等等

详见《需求调查报告》-订单

管理部分

查看发货通知单授予相关人员权限对发货

通知单进行查看，可以组合

查询

授予相关人员权限

修改发货通知单给定相关权限，相关人员可

以根据权限对部分字段进

行增删改

授予相关人员审核权限

办理中发货单需要流程审核，发给

相关人员进行审批

授予相关人员审核权限已办结

审核中

审核已通过

审核未通过

订单管理（销售部）录入订单信息录入订单的相关信息，如发

货编号、订单日期、购货单

位、销售方式、具体的单据

明细等等

订单由发货通知单生成，需

要流程审批

详见《需求调查报告》-订单

管理部分

查看订单授予相关人员权限对订单

进行查看，可以组合查询

授予相关人员审核权限

修改订单给定相关权限，相关人员可

以根据权限对部分字段进

行增删改

授予相关人员审核权限

湖北葛店人福药业有限责任公司营销管理系统需求概要

办理中发货单需要审核流程，发给

相关人员进行审批授予相关人员审核权限

已办结审核中审核已通过审核未通过

单据管理（销售部）录入单据信息录入单据的相关信息，如单

据日期、销售方式、货物名

称、购货单位等等

回款、返利、物流、发票都

是通过与单据管理进行关联

而获取的信息

详见《需求调查报告》-订单

管理部分

查看单据信息授予相关人员权限对单据

进行查看，可以组合查询

配有二级目录、可批量查看

单据信息

修改单据信息给定相关权限，相关人员可

以根据权限对部分字段进

行增删改

可对部分字段进行批量修改

回款记录（销售部、财务部）录入回款信息录入回款的相关信息，如回

款日期、回款单位、回款金

额、回款期限、回款是否完

成、回款提醒人、提醒方式

等

配有操作提醒

详见《需求调查报告》-订单

管理部分

查看回款记录授予相关人员权限对回款

记录进行查看，可以组合查

询

授予相关人员审核权限

修改回款记录给定相关权限，相关人员可

以根据权限对部分字段进

行增删改

授予相关人员审核权限

返利记录（销售部、财务部）录入返利明细录入返利明细的相关信息，

如返利日期、返利数量、返

利金额、返利方式等等

配有操作提醒

返利方式为可编辑下拉框

详见《需求调查报告》-订单

管理部分

查看返利明细授予相关人员权限对订单

进行查看，可以组合查询

授予相关人员审核权限

湖北葛店人福药业有限责任公司营销管理系统需求概要

修改返利明细给定相关权限，相关人员可

以根据权限对部分字段进

行增删改

授予相关人员审核权限

物流记录（销售部、信息管理

部）录入物流明细录入物流的相关信息，如发

货方式、发货地址、发货单

编号、费用等等

详见《需求调查报告》-订单

管理部分

修改物流明细给定相关权限，相关人员可

以根据权限对部分字段进

行增删改

授予相关人员审核权限

查看物流明细授予相关人员权限对订单

进行查看，可以组合查询

授予相关人员审核权限

发票申请（销售部）录入发票申请录入发票的相关信息，如发

票类型、开票日期、开票数

量、开票金额等

需要审批流程

详见《需求调查报告》-订单

管理部分

查看发票明细授予相关人员权限对订单

进行查看，可以组合查询

办理中发票申请需要审核流程，发

给相关人员进行审批

已办结

审核中

审核已通过

审核未通过

出库单（销售部）

出库单记录出库单相关信息，如出

库日期、出库单编号、规格、

型号、销售金额、销售单价、

发货单号、发货人等等

详见《需求调查报告》-订单

管理部分

查看出库单授予相关人员权限对订单

进行查看，可以组合查询

库存管理（销售部）入库

记录

录入入库明

细

录入入库明细相关信息，如

药品名称、生产日期、经办

人、规格、箱号、有效期等

等

详见《需求调查报告》-订单

管理部分

湖北葛店人福药业有限责任公司营销管理系统需求概要

查看入库记录授予相关人员权限对入库

进行查看，可以组合查询

授予相关人员审核权限

修改入库记录给定相关权限，相关人员可以根据权限对部分字段进行增删改

出库记录录入出库明

细

录入出库明细相关信息，如

药品名称、出库凭证、出库

日期、经办人等等

查看出库明

细

授予相关人员权限对订单

进行查看，可以组合查询

授予相关人员审核权限

修改出库明

细

给定相关权限，相关人员可

以根据权限对部分字段进

行增删改

数据分析统计分析系统提供非常详细的数据

分析功能，可以从销量、时

间、地区、产品等多个维度，

对企业的销售数据进行汇

总分析，可以给出分析的柱

形图、折线图或饼状图等。

数据对接

与九珑系统对接

与葛店总部金蝶财务软件做对接

与仓库的库存管理系

统做对接

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/6ohl.html