600600青岛啤酒2011Q1

青岛啤酒股份有限公司

600600

2011年第一季度报告

目录

§1 重要提示....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况............................................................................................................................2 §3 重要事项....................................................................................................................................3 §4 附录............................................................................................................................................6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第六届董事会第十六次会议以现场结合通讯表决形式审议通过2011年第一季度报告。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4

公司法定代表人姓名 主管会计工作负责人姓名

会计机构负责人（会计主管人员）姓名

金志国 孙玉国 于竹明

公司法定代表人金志国、主管会计工作负责人孙玉国及会计机构负责人（会计主管人员）于竹明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

总资产(元)

所有者权益（或股东权益）(元)

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

经营活动产生的现金流量净额(元)

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）

归属于上市公司股东的净利润(元) 基本每股收益（元/股）

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%）

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

报告期 393,392,480本报告期末 19,052,422,3889,996,300,350

7.40

年初至报告期期末

1,125,780,687 年初至报告期

期末 393,392,480 上年度期末 17,777,115,858 9,603,112,032

7.11

本报告期末比上年度期末增减(%)

7.174.094.09

比上年同期增减

(%)

-16.38

本报告期比上年同

期增减(%)

40.0340.0347.8240.03

4.013.64

4.01 增加0.65个百分点3.64 增加0.75个百分点

项目

非流动资产处置损益

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额

少数股东权益影响额（税后）

合计

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

金额

-2,251,58251,011,531-3,097,582-7,498,244-1,492,91436,671,209

单位：股

报告期末股东总数（户）

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称） 香港中央结算（代理人）有限公司 朝日啤酒株式会社 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 全国社保基金一零八组合

兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金

全国社保基金一零二组合

泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力股票型证券投资基金 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能

§3 重要事项

3.1 本公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

50,681

期末持有无限售条件流通股的数

量

种类

381,627,484 境外上市外资股 270,127,836境外上市外资股 13,603,864 人民币普通股 11,465,900 人民币普通股 9,840,315 人民币普通股

8,500,000 人民币普通股 8,000,000 人民币普通股 6,315,355 人民币普通股

5,927,286 人民币普通股 5,909,971 人民币普通股

报告期内，公司实现啤酒销量150万千升，同比增长22%；实现销售收入51.89亿元，同比增长26.85%；实现净利润3.93亿元，同比增长40.03%。其中主品牌青岛啤酒实现销量94万千升，同比增长36%，高端品种“青岛”纯生、听装、小瓶啤酒实现销量28万千升，同比增长28%。

报告期内，公司保持了良好的销售势头，尤其是中高端产品增长加快，带动了公司销售收入的增长和盈利能力的提升。

3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

单位：千元

、资产负债表项目、利润表项目、现金流量表项目99.72%158.53%83.87%181.33%48.35%-33.86%

26.67%26.23%-91.24%107.20%38.38%

-16.38%-82.45%58.30%

25,175 12,605 12,570 128,684 49,776 78,908 519,552 282,566 236,986 419,168 148,994 270,174 762,824 514,219 248,605 11,859 17,930 -6,071 年1-3月

年1-3月

5,244,891 4,140,664 1,104,227 2,953,058 2,339,405 613,653 1,484 16,936 -15,452 108 -1,500 1,608 3,616 2,613 1,003 年1-3月

年1-3月

1,125,781 1,346,342 -220,561 -561,995 -308,021 -253,974 -10,375 -24,882 14,507

(1)应收票据比上年度期末增加，主要原因是报告期内销售增加使得部分子公司应收票据增加所致；

(2)预付款项比上年度期末增加，主要原因是部分子公司预付材料款增加所致；

(3)在建工程比上年度期末增加，主要原因是部分子公司技改扩建项目投入和搬迁工厂在建项目投入增加所致；

(4)其他非流动资产比上年度期末增加，主要原因是部分子公司技改、搬迁增加机械设备预付款项所致；

(5)应交税费比上年度期末增加，主要原因是主要原因是报告期内销量、销售收入增加使应交增值税、所得税等税费增加所致；

(6)一年内到期的非流动负债比上年度期末减少，主要原因是子公司归还借款所致；

(7)营业收入比上年同期增加，主要原因：一是报告期内公司主营产品销售增长趋势较好，销售量增长所致；二是报告期内产品结构优化所致；

(8)营业成本比上年同期增加，主要原因：一是报告期内调整产品结构；二是报告期内公司销售规模的扩大，使得营业成本提高所致；

(9)财务费用比上年同期减少，主要原因是报告期内利息收入增加所致；

(10)资产减值损失比上年同期增加，主要原因是报告期内收回的已计提坏帐的应收款项及重新使用已计提准备的原材料同比减少所致；

(11)投资收益比上年同期增加，主要原因是报告期内联营公司利润增加所致；

(12)经营活动产生的现金净流入量比上年同期减少，主要原因是报告期内购买原材料、缴纳各项税费支出同比增加所致；

(13)投资活动产生的现金净流出量比上年同期增加，主要原因是报告期内子公司购建固定资产等长期资产支出同比增加所致；

(14)筹资活动产生的现金净流出量比上年同期减少，主要原因是报告期内偿还债务支付的现金同比减少所致。

3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.3.1 经公司董事会审议批准，2010年12月7日，本公司与新银麦啤酒（香港）有限公司、华祺有限公司以及青岛啤酒香港贸易有限公司（“青啤香港”）签订《股权转让协议》，本公司与青啤香港共同收购山东新银麦啤酒有限公司（"新银麦公司"）全部股权。有关该收购事项的详情请见本公司于2010年12月7日在本公司上市地交易所网站发布的公告。上述受让新银麦公司股权之工商变更手续已于2011年3月31日完成，新银麦公司成为本公司的全资子公司。截至本报告批准报出日，对该公司于购买日可辨认净资产的公允价值的评估工作尚未完成。

3.3.2 经公司董事会审议批准，2011年3月26日，公司以人民币陆仟陆佰万元整的对价受让杭州紫金滩酒业有限公司（"目标公司"）80%股权，并投资人民币壹亿伍仟万元整对目标公司进行增资及实施技改扩建，使其达至年产20万千升啤酒产能。公司董事会认为收购目标公司股权项目有利于公司完善华东市场的战略布局，提高公司在浙江市场的竞争力。于2011年4月2日，上述受让目标公司股权之工商变更手续已办理完毕，目标公司已变更名称为青岛啤酒（杭州）有限公司，成为本公司的控股子公司。

3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.4.1 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出以下承诺：

（1）其持有的股份自获得上市流通权之日起，六十个月内将不通过A股市场上市交易或转让；

（2）控股股东承诺在实施本次股权分置改革方案后未来三年，将向公司年度股东大会提出以下利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：利润分配比例不低于公司当年实现的可分配利润的70%；

（3）在本次股权分置改革完成后，控股股东将建议公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。

在公司国家股股份划转完成后，青岛啤酒集团有限公司（"青啤集团"）已承接青岛市国资委（公司原控股股东）在公司股权分置改革方案实施后所有需履行的义务和做出的承诺。

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.6 报告期内现金分红政策的执行情况

公司第六届董事会第十五次会议审议通过了2010 年度公司利润分配预案，公司拟派发2010 年度末期股息每股人民币0.18 元（含税）。本利润分配方案须待公司2010 年度股东年会审议批准。

青岛啤酒股份有限公股份有限公司

法定代表人：金志国 2011年4月28日

4

附录 4.1

合并资产负债表 2011年3月31日

编制单位: 青岛啤酒股份有限公股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目

流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货

一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产：

发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资

8,141,177,740

25,175,000 77,305,133 128,683,999

228,479,612

2,045,788,082

11,068,761 10,657,678,327

13,157,2939,894,637,5091,942,413,649188,917,41412,605,00089,810,07149,775,991

期末余额

7,597,958,091年初余额

长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项

卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款

一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款

2,000,000 156,633,216

5,429,442,667 519,552,238

3,759,374

1,308,588,187

122,816,301 7,104,958 425,679,467 419,167,653 8,394,744,061 19,052,422,388

225,426,914

102,350,616 1,556,225,784 585,086,967

615,770,413 762,824,441

2,981,642,994

11,859,313

6,841,187,442

11,227,194

2,000,000153,017,3775,511,053,295282,565,8213,148,488

1,318,785,832122,816,3017,906,289332,191,308148,993,6387,882,478,34917,777,115,858196,216,646

70,711,2001,262,629,805775,414,619

648,993,939514,219,2779,549,7292,520,112,525

17,930,2546,015,777,99410,722,061

应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计

所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益

所有者权益合计 负债和所有者权益总计

1,272,339,781

1,000,000 145,841,517

30,283,358 612,251,486 2,072,943,336 8,914,130,778

1,350,982,795 4,016,839,641

691,825,740

3,931,212,865

5,439,309 9,996,300,350 141,991,260 10,138,291,610 19,052,422,388

1,264,646,258

1,625,414184,215,17531,094,094549,289,3902,041,592,3928,057,370,3861,350,982,7954,016,839,641

691,825,7403,537,820,385

5,643,4719,603,112,032116,633,4409,719,745,47217,777,115,858

公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明

母公司资产负债表 2011年3月31日

编制单位: 青岛啤酒股份有限公股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货

一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产：

4,779,411,492

15,600,000 188,339,681 46,844,839 21,049,016

522,476,798 362,769,778

5,936,491,604

5,572,225,905236,941,202305,481,8882,005,000169,209,97865,500,19020,214,662

期末余额

4,772,872,985年初余额

可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款

一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计

745,213,453 4,452,551,803 18,977,558 826,291,607 80,456,625

2,034,205

309,700,462

1,909,741 213,673,806 56,115,412 6,706,924,672 12,643,416,276

166,539,699

75,600,000 842,372,770 233,445,737 210,772,643 311,209,939

1,072,101,938

2,912,042,726

1,272,339,781

7,264,130 1,279,603,911

7,264,1301,271,910,3881,264,646,2582,661,546,606948,179,48650,900,000529,459,786538,600,817213,453,382210,953,135170,000,0002,120,820166,324,83318,579,4266,527,650,31312,099,876,218311,503,4421,921,306703,130,0644,448,935,96419,131,371843,186,76712,816,320

负债合计

所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润

所有者权益（或股东权益）合计

负债和所有者权益（或股东权益）总计

4,191,646,637

1,350,982,795 4,314,547,068

691,825,740

2,094,414,036 8,451,769,639 12,643,416,276

3,933,456,9941,350,982,7954,314,547,068

691,825,7401,809,063,6218,166,419,22412,099,876,218

公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明

4.2

合并利润表 2011年1—3月

编制单位: 青岛啤酒股份有限公股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目

一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额

提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资

本期金额 5,244,891,233 5,244,891,233

4,726,876,806 2,953,058,340

416,637,562 1,120,862,678 234,726,501 1,484,032 107,693

3,615,840 3,615,840

2,612,9442,612,944329,759,630898,147,725194,811,88816,935,761-1,499,5433,777,560,7712,339,405,310上期金额 4,140,663,5724,140,663,572

收益

汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额

0.2912 0.2912 -204,161 424,065,359 393,188,319 30,877,040

521,630,267 51,998,711 6,336,344 2,569,186 567,292,634 143,023,114 424,269,520 393,392,480 30,877,040

0.20800.2080786,502305,039,776281,726,10123,313,675365,715,74561,070,5698,494,2526,581,642418,292,062114,038,788304,253,274280,939,59923,313,675

公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明

母公司利润表 2011年1—3月

编制单位: 青岛啤酒股份有限公股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目

一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

本期金额 3,175,449,262 2,075,064,434 92,421,348 569,024,504 66,113,496 8,954,120 273,440

15,675,029 3,615,840 379,272,949 2,970,184 598,475

557

381,644,658

上期金额 2,508,454,1761,639,247,84778,493,634456,457,72250,208,81721,487,748-230,392

14,746,8362,612,945277,535,6361,148,145412,699

823

278,271,082

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额

96,294,243 285,350,415

0.2112 0.2112

285,350,415

70,932,324207,338,758

0.15350.1535207,338,758

公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明

4.3

合并现金流量表 2011年1—3月

编制单位: 青岛啤酒股份有限公股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目

一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量：

5,738,831,358

39,618,836 163,303,660 5,941,753,854 2,809,768,721

550,147,562 954,350,329 501,706,555 4,815,973,167 1,125,780,687

450,941,215745,728,161395,675,2003,505,551,8301,346,341,88170,808,325201,088,9424,851,893,7111,913,207,254

本期金额

4,579,996,444上期金额

收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额取得子公司收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

156,784

943,577

26,852,964 27,009,748 577,366,625

11,637,807 589,004,432 -561,994,684

57,432,946

2,052,515 59,485,461 33,346,233 24,629,454

11,885,063 69,860,750 -10,375,289 -9,451,569 543,959,145 7,562,805,978 8,106,765,123

11,772,98273,182,51987,708,5982,556,0801,333,5177,799,75098,064,428-24,881,909-548,9091,012,890,4205,307,575,0416,320,465,46161,409,53710,163,500374,827,883-308,020,64358,290,32666,807,240190,504,383174,160,0007,573,337

公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明

母公司现金流量表 2011年1—3月

编制单位: 青岛啤酒股份有限公股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金

3,290,042,418 本期金额

2,801,555,334上期金额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

19,335,604 3,309,378,022 2,013,511,977 175,656,697 358,307,365 296,893,252 2,844,369,291 465,008,731

520,516,611 11,224,836

14,468

531,755,915 111,985,659 862,600,000

974,585,659 -442,829,744

3,460,301 12,000,000

15,460,301 -15,460,301

-41,780 6,676,906 4,744,305,113 4,750,982,019

35,046,5859,357,1702,845,959,0891,518,567,538140,174,596251,649,770164,637,5762,075,029,480770,929,60938,000,000539,47526,762

25,45238,591,68961,770,898174,160,000

235,930,898-197,339,209

50,000,000

50,000,00050,000,000

50,000,000-1,308,777572,281,6233,646,814,3184,219,095,941

公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明

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