2007erp制造业白皮书

2007年制造业应用ERP的情况介绍。

2007 年中国生产制造 ERP 行业白皮书 （摘 要）2008 年 3 月

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第一部分 前 言一、管理软件市场整体现状近几年，在国内宏观经济快速发展及国家政策的大力支持下，迎来了国内管理软件市场 持续快速发展的大好时机，尤其是在 2007 年，中国管理软件市场更是保持较好的增长趋势， 国内管理软件市场开始步入成熟阶段。根据计世资讯（CCW Research）的调研数据显示，2007 年国内管理软件市场整体规模已达 248.5 亿元人民币，比 2006 年 206.8 亿元增长了 20.2%。具 体情况见下图。 图表 1：2005－2007 年管理软件市场规模状况250.00206.75248.5240%200.00 150.00 100.00 50.00 0.00175.8130% 21.5% 17.6% 20.2%20%10%0%2005 2006 2007数据来源： CCW Re se arch, 2008/03数据显示，2007 年国内管理软件市场中，ERP 软件则以 59.3％的市场份额牢牢占据了市 场的第一位，其市场规模达到 147.47 亿元人民币。由此可见，ERP 软件已成为国内管理软件 市场的主流应用产品，ERP 软件的发展直接影响到国内管理软件的发展形势。 图表 2：2007 年中国管理软件产品结构图中国生产制造 ERP 市场研究报告2

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SCM软件 8.5% CRM软件 4.9%BI HR 2.6% 4.7%其他 2.2%财务软件 17.8%ERP软件 59.3%数据来源：CCW Research，2008年3月在国内整个 ERP 市场中， 从各行业的应用情况分布来看， 制造业是应用 ERP 的主要行业， 其市场份额占到全部的 56.2％，应用规模达到了 82.9 亿元人民币。对于我国这样的制造大国 来说，研究制造行业 ERP 的应用情况对于研究我国整个管理软件市场的具体发展具有非常重 要的意义。 图表 3：2007 年中国 ERP 软件行业结构图交通 5.0% 能源 6.2% 电信 7.1% 金融 10.1%其他 5.5% 制造 流通 金融 电信 制造 56.2% 能源 交通 其他流通 9.8%数据来源：CCW Research, 2008/03二、生产制造 ERP 市场研究的必要性制造业与其它行业在实施 ERP 系统时侧重点最大的不同是在生产制造模块方面，计世资 讯（CCW Research）在现阶段对生产制造 ERP 市场进行专项研究主要基于以下两个原因： 制造型企业对生产制造管理越来越重视中国生产制造 ERP 市场研究报告 3

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从用户需求角度来看，中国制造企业大约有 135 万家左右。其中，大型企业大约有 2000 家，中型企业有 3.4 万家，小型企业共有 131 万户，制造行业是 ERP 的主要需求领域。 中国制造业存在几个主要的特征是：第一是劳动生产率比较低；第二是产品以低端为主， 附加价值不高；第三是产业结构不合理。近两年国内制造型企业又面临新的考验，主要原因 是国际竞争压力在不断增加，近两年原材料价格不断上涨，人民币不断升值，导致企业的生 存环境不断恶化，如何有效的控制成本，增加产品的附加值已成为当务之急。尤其是越来越 多的中小型制造企业把实施 ERP 系统作为有效改善以上问题的主要手段，因此它们对 ERP 系 统越来越重视，尤其是其中的生产制造环节。 从前几年的 ERP 市场应用来看，多数制造型企业在 ERP 厂商的主导下首先应用了财务和 进销存等管理模块，然而随着 ERP 应用的逐步成熟，制造企业不仅需要运用 ERP 对财务、采 购、销售等环节进行信息化管理，还需要对其他业务环节采用相应的手段，那么从目前和未 来发展来看，企业更需要对哪个业务环节进行信息化管理呢？ 计世资讯（CCW Research）对制造企业进行了深入研究，发现虽然企业在生产经营管理 过程中面临的问题是多方面的，但解决不同环节难题的迫切程度存在很大差距。首先，不同 的制造细分行业在生产流程、技术上存在很大的差异；其次在企业的整个业务流程中生产制 造环节相对复杂。正是由于上述两点问题，企业用户需要在生产制造环节具备强有力的管理 手段和管理能力，但是由于行业差异大、企业生产的个性化特点强等现实因素，目前市场现 有的 ERP 产品从总体上看在满足用户需求上存在不足，不如其他模块产品。 生产制造模块成为 ERP 厂商提升系统价值的重要方向 从 ERP 提供商的角度来看，国内众多 ERP 厂商起源于财务软件，因此它们产品同质化严 重，如何提升自己产品的价值是扩大市场份额，取得有利竞争地位的重要手段。前几年国内 各行业对 ERP 的需求程度还不是很高，尤其是企业在初始阶段只上几个模块，主要集中在财 务、进销存等方面，随着企业信息化的深入，必然会提出更高的需求，而生产制造是制造企 业的核心业务环节、是企业用户提出需求最集中的地方，这方面也是国内管理软件厂商的短 板， 因此国内的 ERP 提供商对生产制造模块也越来越关注。 随着这几年 ERP 厂商的不断沉淀， 在生产制造方面产品的成熟度正在不断提升，并且已有部分品牌的产品在这一领域开始获得 了用户越来越广泛的认可，形成了相对的领先优势，这些都说明生产制造 ERP 市场将成为未 来需求的主流细分领域。 因此，计世资讯（CCW Research）认为，ERP 的生产制造模块是用户目前和未来需求最 迫切的产品，包含生产制造模块的 ERP 系统是制造企业未来几年的重要需求方向。正是基于 上述背景，计世资讯（CCW Research）开展了中国生产制造 ERP 市场专项研究。中国生产制造 ERP 市场研究报告4

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第二部分 生产制造 ERP 市场现状研究 第一章一、市场总量分析2007 年中国生产制造 ERP 市场规模达到 32.4 亿元，比 2006 年同比增长 26.6%，而上一 年度的市场增长率是 23％，生产制造 ERP 市场处于加速上升的阶段。从 2007 年 ERP 整体市 场情况来看，其整体增长幅度是 20.8%，生产制造 ERP 市场增速继续领跑于 ERP 总体市场。 图表 4 中国生产制造 ERP 市场规模分析图（亿元）中国生产制造 ERP 市场总体状况4032.440%3020.825.630% 23.0% 26.6% 20%201010%02005 2006 20070%数据来源： CCW Re se arch, 2008/03二、市场发展状况和特征1、管理应用系统的应用成熟促进生产制造 ERP 市场的增长 随着当前制造各行业中型企业正在逐步发展壮大、同时细分行业中的大型企业已经初步 实现了 ERP 的普及应用，他们不仅采购了 ERP 中生产制造模块，而且已经开始或准备进一步 投资 CRM、MES、BI、PDM 等扩展应用，这也刺激和推动着行业内的中型企业开始更多的投 资建设 ERP 这一管理系统中的关键应用，而且由于对信息化工具可以有效降低成本共识的普 遍达成，促进了生产制造 ERP 的快速增长。 2007 年在电子、汽车零配件、制药、机械等行业竞争日益激烈、成本压力非常明显、中 小型企业普遍意识到进行信息化管理是降低成本、提高生产力的最直接、最有效的方法，因中国生产制造 ERP 市场研究报告5

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为行业内的大型企业部分已经都通过成功实施 ERP 等应用管理系统提升了企业竞争力，因此 形成了不上 ERP、尤其是生产制造 ERP、不进行信息化，就会被行业竞争所淘汰的环境，因 此中型企业应用 ERP 的意识明显提升，正在向普及应用的方向发展。 2、随着方法论的不断成熟，各生产制造 ERP 厂商实施周期比前几年有所缩短 在前几年，一般企业在实施 ERP 系统时，大约花费半年到 1 年半时间，而随着各管理软 件厂商方法论的不断完善、产品日渐成熟、行业应用案例的增多，项目实施经验也有很大的 提升，因此，企业在实施生产制造 ERP 系统时，实施周期在逐步缩短，目前大部分项目在中 小型企业在 3 个月内可以实施完成，大型或集团化制造企业在 9 个月时间内也可以完成。 3、本土生产制造 ERP 厂商与国际厂商的差距进一步缩小 从当前国内的生产制造 ERP 厂商在生产制造领域的整体表现情况来看，随着各管理软件 厂商的不断耕耘，各自在它们的优势细分子行业有进一步的发展，生产制造部分的模块功能 更加细腻， 更贴近用户的实际需求。 除了原先在该领域处于绝对优势的国际厂商 SAP、 ORACLE 以外，国内以神州数码为代表的管理软件厂商在生产制造领域，无论是市场占有率、产品成 熟度和品牌知名度都有很大提升，尤其中小型生产制造企业中这种情况更加明显，这也是由 于中小生产制造企业的信息化建设费用较少所决定的，正在逐步的缩短同国外同类厂商的差 距。 4、产品已能满足制造各细分行业要求，标准化产品分行业转向行业内的标准化、精细化 趋势明显 前几年在一些离散制造行业，生产制造 ERP、或者说 ERP 中的主生产计划或生产制造模 块还存在这样那样的问题，对生产系统中的重要环节的管理或细分行业的差异化特点还不能 很好的满足应用，而到了 2007 年，生产制造 ERP 产品已基本成熟，国内各主流品牌的产品都 能够满足各细分行业的应用需求，这是产品成熟的一个重要的质的转变。2007 年对于厂商或 产品最大的变化趋势在于行业化，如果说前几年制造业强调的是将 ERP 要结合不同细分行业 领域实现不同的功能应用，要贴合细分行业的差异化特点，也就是所谓的标准化产品要注重 分行业特征。而到了 2007 年，国内领先生产制造 ERP 软件提供商神州数码、用友、金蝶等明 显感到用户已经需要在不同细分行业内提供相应的子行业标准化、精细化的产品和功能应用， 这样突出的需求特点令国内厂商开始研发相应的子行业标准化应用，并尝试在产品行业版本 中固定下来。应该说这是行业细分应用的必然趋势。 5、软件与服务结构进一步调整 2005 年以前，对于国内生产制造 ERP 软件提供商的系统实施上线，前期咨询、实施费用 高于软件产品价格本身是不可能的， 在一个项目中服务费用高于软件费用， 只有 SAP、 ORACLE 等国外提供商才可以做到，而 2007 年以后，在国内各管理软件厂商的生产制造 ERP 销售过程 中已经出现这样的情况，尤其主流国内厂商遇到的个案则更多，这说明随着用户应用的成熟， 制造行业应用生产制造性 ERP 的软件、服务支出比例结构正在得到进一步优化，可以说这也中国生产制造 ERP 市场研究报告6

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是 2007 年生产制造性 ERP 应用从量变到质变的另一突出特点。 6、实施能力满足用户要求仍有欠缺 主要是实施人员的能力存在欠缺，实施工程师通常对于自己的产品都非常熟悉，但是对 于行业的具体业务特点、对于管理都存在知识、经验的欠缺，这造成在进行生产制造 ERP 的 实施时会遭到用户的抱怨，尤其是针对那些较大型的企业、或对 IT 应用有较多经验的用户。 在这方面国内品牌的实施人员队伍与国外品牌的还有较大差距，但是本土品牌的本地化服务 能力还是具有一定优势。这对用户的满意度会有重要影响，而且随着项目用户数量的增多、 知名度的提升，这一问题将显得日益重要。 7、中西部生产制造型企业的需求增长特征明显 管理软件的发展和企业自身的发展有非常高的黏合度，由于这两年沿海地区的厂商受人 力、土地等成本的制约，正在向中部地区迁移，同时，内地城市也涌现出许多新兴的中小型 制造企业、乡镇企业等，因此，中西部地区的生产制造型企业需求趋势增长明显。三、产品结构分析2007 年中国生产制造 ERP 市场规模达到 32.4 亿元，其中通用型产品份额为 54.6％，达 17.7 亿元，定制型产品份额 45.4%，为 14.7 亿元。目前通用型产品市场规模仅略高于定制型 产品市场，这说明厂商的通用产品还不能全面满足用户的需求，虽然厂商的通用产品在不断 的积累行业经验，但是许多用户在日益增长的市场竞争面前，其需求正朝着进一步深入细化 发展，生产制造 ERP 产品有待进一步成熟、完善。 图表 5 中国生产制造 ERP 市场产品结构分析图通用型 35 30 25 20 15 10 5 0 11.0定制型14.714.617.720062007数据来源：CCW Research, 2008/03中国生产制造 ERP 市场研究报告7

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四、品牌结构分析2007 年中国生产制造 ERP 通用型产品市场规模为 17.7 亿元， 参与该市场竞争的厂商包括 SAP、ORACLE、infor 等国际厂商、也有神州数码、用友、金蝶、浪潮等国内厂商。在所有 品牌中， 排在前三名的品牌分别是 SAP、 神州数码和 Oracle， 他们的市场占有率分别为 23.4%、 14.1%、11.5%。在国内品牌中，排在前三位的分别是：神州数码、用友和金蝶。 图表 6 2007 年中国生产制造 ERP 市场占有率分析图IN FOR , 8 .5% 用友, 9. 5%金蝶, 7 .8% 浪潮, 6 .7%ORA CLE , 11 .5%S AP, 23 .4%神州数码, 14 .1%其他, 1 8.5%数据来源：CCW Research，2008年3月从国内生产制造 ERP 品牌知名度调研情况显示，在国内本土厂商中，神州数码、用友、 金蝶、占有领先优势,国外厂商中 SAP、ORACLE 处于领先，国内厂商在中小企业中的品牌认 知度明显拥有优势，国外品牌主要覆盖大型企业。中国生产制造 ERP 市场研究报告8

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图表 7 中国生产制造 ERP 品牌知名度分析图0.5 0.4 31.00% 0.3 0.2 0.1 0.0LE IN FO R 码 SA P 数 友 蝶 潮 用 AC 金 浪 其 他25.30%22.40% 20.40% 19.30%16.80% 11.30% 8.30%州O R神数据来源：CCW Research，2008/3针对产品成熟度的研究，从多个方面进行分析，计世资讯认为，SAP、ORACLE 等国际 品牌依然处于市场的领先位置，但是国内厂商的产品成熟度与国际品牌的差距正不断的缩小， 尤其是神州数码 ERP 的产品成熟度，依靠其 20 多年的发展历史和专注于制造领域，在国内本 土厂商中处于领先水平。 图表 8 中国生产制造 ERP 产品成熟度分析图20 15.8 15 15.4 14.5 14.013.613.413.21050 SAP ORACLE INFOR 神州数码 用友 浪潮 金蝶数据来源：CCW Research，2008/3五、行业结构分析从各子行业信息化建设情况来看，电子、化工、机械和汽车的需求比较旺盛，尤其是电中国生产制造 ERP 市场研究报告9

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子行业，由于企业数量巨大，信息化水平较高，占到整个行业 35.6％的市场份额。 汽车行业整个信息化水平也比较高，但由于汽车行业进入门槛比较高，因此它的数量要 小于其它的子行业。 随着国内机械行业朝从精细化管理纵深发展，行业对信息化的需求也比较旺盛。 图表 9 2007 年中国生产制造 ERP 市场行业结构分析图其它 18.3% 制药 4.3% 汽车 9.3%电子 35.6%机械 18.3%化工 14.2%数据来源：CCW Research, 2008/03六、区域结构分析ERP 的需求主要集中于东部地区，生产制造 ERP 市场更是以华北、华东、华南等大中型 企业密集的地区为主。相比较而言，华东地区长三角的的市场增长最为旺盛，市场份额达到 28.2%。 图表 10 2007 年中国生产制造 ERP 市场销售份额分析图西南 8.4% 华中 10.2%东北 7.3%西北 2.4% 华东 28.2%华南 20.6%华北 22.9%数据来 源： CC W Re se arch, 2008/03中国生产制造 ERP 市场研究报告10

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第二章一、用户需求分析2007 年生产制造 ERP 市场特点2007 年生产制造 ERP 用户的 IT 投资总额为 131.2 亿元，比 2006 年增长 17.9%。 其中，硬件产品为 71.5 亿元，比 2006 年增长 11.9%。占总投资的 54.4%；软件投资额度 为 39.4 亿元，占总投资的 30.0%，增长速度为 25.7%。服务的增长率为 26.3%，投资规模达到 了 20.4 亿元。具体情况见下图。 图表 11 中国生产制造 ERP 用户 IT 投资规模及结构（亿元）硬件 140 120 100 80 60 40 20 0 2006 2007数据来源： CCW Re se arch, 2008/03软件服务20.4 16.1 39.4 31.463.871.5在今年研究中，计世资讯（CCW Research）为进行比较分析，对生产制造 ERP 用户的需 求进行相同角度的调研分析，研究重点在于了解用户当前可用 ERP 来解决的管理难点和需求 重点。研究结果变化不大，结果显示制造行业企业运营管理中最大的难点在于生产制造环节， 接近 40％的企业认为此环节需要并且可以利用 ERP 进一步优化。其次是费用成本管理、采购 供应管理和营销渠道管理次之。二、竞争格局前文我们已经进行了分析，在生产制造型 ERP 的通用产品市场中，从所有品牌的营业收 入来看，排在前三名的品牌分别是 SAP、神州数码和 Oracle，在国内品牌中，排在前三位的 分别是：神州数码、用友和金蝶。从产品成熟度来看，我们发现，SAP、ORACLE 等国际品中国生产制造 ERP 市场研究报告11

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牌依然处于市场的领先位置，但是国内厂商的产品成熟度与国际品牌的差距正不断的缩小， 尤其是神州数码的产品成熟度，依靠其对生产制造 ERP 的专注，在国内本土厂商中处于领先 水平。从增长率来分析，由于 SAP、ORACLE 被认可程度高、实施能力强，项目单价贵，因 此总体增长水平居前，而国内厂商中金蝶的增势最猛、神州数码增幅也较大。 从以上几个竞争维度来分析，计世资讯认为在生产制造 ERP 领域 SAP、ORACLE 依然保 持领先优势，但国内厂商与其的差距正在快速缩小。在国内厂商中神州数码在该领域表现最 为突出，而金蝶、用友正在逐年加大对生产制造 ERP 这一细分产品市场的投入力度，也呈现 明显增长态势。图表 12 国内生产制造 ERP 厂商竞争格局快 SAP 金蝶 市场增长率INFOR INFOORACLE浪潮 用友 QAD神州数码DCMS慢 低 高 市场占有率 数据来源：CCW Research，2008/3三、产品和技术国内生产制造 ERP 产品将呈现以下几个特征： 随着 ERP 应用、乃至生产制造 ERP 应用的逐渐成熟，企业在采购关注因素中参考技术层 面的权重在降低，企业越来越看重不同品牌产品成功应用的客户数量、产品和实施中积淀的 管理经验、技术成熟所带来的产品稳定性、以及人才供应等，上述这些已经成为部分企业、 尤其是 IT 应用相对成熟的大中型企业选型时所看重的要点。 当然，也有部分企业在选型时仍然受到厂商概念炒做的影响。一方面这是部分厂商所制 定的差异化优势和既定的产品推广策略，另一方面 IT 系统应用永远无法脱离技术创新、以及中国生产制造 ERP 市场研究报告12

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技术发展对应用所带来的影响。所以结合正反两方面进行综合分析，计世资讯认为在技术推 动的前提下，实际应用正在成为用户选型中权重占比迅速增加的关键衡量因素。 以下再从产品技术层面谈两点市场的发展及竞争特点： 1、基于 J2EE 和.net 平台的软件之间竞争会更加激烈 目前国内生产制造 ERP 厂商的产品主要是基于当前两大主流开发平台 J2EE 和.net 所开发 的产品。通常大多数情况，ERP 厂商对于其高端市场所提供的产品是基于 J2EE 平台开发，而 针对中低端市场的产品则是基于.net 平台，但是也不完全如此，如：浪潮通软的产品全部是基 于.net 的平台之上进行开发，而用友即将推出 U9 产品也是基于.NET 开发，但用友把它定位为 面向高端市场，这两种架构各有利弊，所以很难完全从其所采用的研发平台来断定该产品适 应什么样的企业。 2、厂商针对不同规模企业的 ERP 软件分工越来越明确 从国内生产制造 ERP 厂商的产品来看，针对不同规模的企业产品分工也更加清晰，产品 本身在研发时也非常有针对性，如支持不同的网络架构、不同的并发用户数、跨地域的应用 等等，以下是各厂商针对不同企业规模的产品 Oracle 应用系统 11i 版本是真正完全基于互联网 INTERNET 架构， 并且采用开放的 JAVA 语言和技术标准进行编写的应用软件，这种技术的开放性，使 Oracle 应用系统 11i 版本有越 来越强的生命力（开放的标准意味着应用系统软件不受硬件平台, 不受企业规模大小, 不受地 域限制等因数的影响)，而 SAP 软件的主体部分还是完全用其私有的 ABAP 语言编写的，学习 和使用都很困难且与 INTERNET 或网络应用 WEB 技术不兼容（JAVA 目前已经成为全球 INTERNET 应用系统的应用开发标准，而懂 ABAP 语言的开发人员非常少） ，虽然 SAP 也在 试图转向 JAVA 标准，但由于其目前的系统过于复杂和庞大，完全的转型几乎不可能。 非 INTERNET 结构上的应用系统, 基本是基于客户/服务器(C/S)的结构,这在现在的 INTERNET 时代,是已经过时或被淘汰的技术,它将限制应用系统的规模和并发用户数,也不可能用于全球 一体化的管理系统 - 即跨国或跨地区的大型企业将不可能应用一个数据库的管理系统, 这将 给这些选用该 C/S 系统的企业带来巨大的系统投资费用和系统维护成本, 也使企业不可能在 今后发展时,继续使用已投入的信息系统, 即在原系统上增加新功能/系统的逐步实现企业信息 化的设想成为不可能。四、服务和渠道就服务方面，前文已经阐述，2007 年有两大特点，一是用户对服务的投资需求意识经一 步提升、国产软件提供商的售前咨询和 IT 规划服务被认可度提高。但实施能力存在欠缺、不 能满足用户要求。中国生产制造 ERP 市场研究报告13

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以前对于国内生产制造 ERP 软件提供商的系统实施上线，前期咨询、实施费用高于软件 产品价格本身是不可能的，在一个项目中服务费用高于软件费用，用户只有向 SAP、ORACLE 等国外提供商才会支付这样的价格，2007 年在国内厂商的生产制造 ERP 营销中已经出现这样 的情况，而且在各主流国内厂商中已不少见。 实施工程师通常对于自己的产品都非常熟悉，但是对于行业的具体业务特点、对于管理 都存在知识、经验的欠缺，这造成在进行生产制造 ERP 的实施时会遭到用户的抱怨，尤其是 针对那些较大型的企业、或对 IT 应用有较多经验的用户。在这方面国内品牌的实施人员队伍 与国外品牌的还有较大差距，这对用户的满意度会有重要影响，而且随着项目用户数量的增 多、知名度的提升，这一问题将显得日益重要。 在渠道方面，总结了各主要品牌厂商的渠道模式。 图表 13：当前国内主流生产制造 ERP 厂商营销模式 高端市场 国外 厂商 SAP ORACLE INFOR 用友 国内 厂商 金蝶 神州数码 浪潮 直销为主 直销 直销 直销为主 分销 分销 直销分销相结合 直销分销各一半 直销分销相结合 直销 分销为主 分销 分销＋SaaS 分销＋SaaS 分销 中端市场 低端市场 分销＋SaaS 分销结合上表，进行综合性的渠道与服务竞争分析，计世资讯认为在厂商的典型优势中值得 提出的包括：SAP 形成了包括众多咨询公司在内的完善的生态系统；用友、金蝶渠道广、覆 盖全国；神州数码咨询顾问团队优秀、在国内品牌中较为突出；INFOR、QAD、浪潮在优势 的细分子行业拥有很高的用户认可度和渠道合作伙伴的粘合度；而在突出的弱点方面反映出： 国外厂商普遍服务渠道和服务人员不足、甚至影响用户满意度；国内厂商要么渠道覆盖面窄、 要么渠道广而服务压力太大；在未来发展的机会分析上计世资讯强调：以金蝶、神码为首的 对于 SAAS 模式的尝试将是重要的创新和领先；而 SAP、ORACLE 开始搭建业务基础平台的 渠道架构将为未来竞争奠定强大基础。中国生产制造 ERP 市场研究报告14

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第三章一、高端市场需求研究1、高端市场管理软件特征生产制造 ERP 市场专题研究计世资讯（CCW Research）研究认为，高端管理软件是为解决用户复杂需求的管理软件。 高端管理软件是管理软件中的明珠，它不仅能帮助用户解决业务管理的问题，还能帮助用户 解决企业运营管理的问题，能帮助用户实现客户经营模式的转变，为企业的可持续发展提供 支撑。符合以下三个特点的管理软件，都可以归属为高端管理软件：高端管理软件覆盖人、财、物、产、供、销等企业经营管理的各个方面， 功能完整性 甚至考虑到了供应链管理、客户关系管理等外部环节；实现 “物流、资金流、信息流”的三流合一。 融合了先进管理思想；能适应多组织、多业务、全球化等各 功能深度性 种经营管理模式，适应多语言、多币种、多会计制度；具有 行业功能特性；可以为管理决策提供更多支撑。 采用弹性架构，具有很强的灵活性和可扩展性；能支持到万 技术架构 统一规范的接口标准，以及友好的人机界面。 要有成熟的方法论支持；实施与应用往往比较复杂，必须由 服务体系 具备丰富的管理经验、行业经验，具有很强的咨询与实施项 目管理经验的专业人员来负责。 实施与应用相对简单。中低端管理软件只是涉及企业管理的某一 方面。 适合单一经营管理模式， 无 法满足复杂的管理需求； 更 多的是自动化工具。 架构较为疆硬， 灵活性和可 量，以及海量数据。级的大并发量， 级的海量数据； TB 具有完善的二次开发平台， 扩展性差； 无法支持大并发图表 14 高端管理软件与中低端管理软件的区别功能完整且深入。一般而言，高端管理软件功能的完整性表现为，她能覆盖企业管理的 各个方面，能实现“资金流、信息流和物流”三流合一，且能完成三流流转的闭环；其功能 的深度性表现为，高端管理软件往往融合了 JIT、6 西格玛、先进制造管理等先进的管理思想 和管理模式，能适应企业的各种管理方式。另一方面，高端管理软件往往具有行业特性，对 于不同的行业，会有适应该行业的特定功能；中国生产制造 ERP 市场研究报告15

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技术架构具有弹性且灵活。高端管理软件的架构具有较好的弹性,能灵活配置和自主扩 展，她最高能支持到万级的大并发量，TB 级的海量数据。同时，高端管理软件都具有完善的 二次开发平台，统一规范的接口标准，以及友好的人机界面； 带有完善的服务体系。高端管理软件的实施与应用往往比较复杂，她的实施与应用要求提供 商必须具备丰富的管理经验、行业经验，具有很强的咨询与实施项目管理能力。尤为重要的是， 高端管理软件的实施要有成熟的方法论支持，否则很难在组织中得到成功的应用。 当前，中国经济快速稳定发展，企业管理水平也在迅速提升，全球化与信息化成为社会认 同的两大趋势。应用管理软件提高企业管理水平，提升企业核心竞争力成为各界的共识。正 因为如此，很多企业都有购买与实施管理软件的需求，管理软件也因此在我国迎来了最好的 发展时期。计世资讯（CCW Research）预计，2012 年中国管理软件市场将达 548 亿元，复合 增长率为 17%。更进一步，和两三年前不同的是，现在用户的需求呈现出多样性的特点：不同 行业的企业有不同的需求，同一行业不同的企业也有不同的需求。与之相对应的，一个个不 一样的需求形成了一个个细分的管理软件市场。计世资讯（CCW Research）认为，细分是当 前管理软件发展的重要趋势，而针对解决用户复杂需求的高端管理软件将是未来五至十年最 重要的细分方向。可以说，在当前的生态环境下，高端管理软件面临着一个前所未有的发展 机遇。2.高端市场用户需求 1）生产制造环节的应用需求显著增长 前几年 ERP 市场应用的普遍状况是，多数制造型企业在 ERP 厂商的主导下首先应用了财 务和进销存等管理模块， 然而随着 ERP 应用的逐步成熟， 制造企业不仅需要运用 ERP 对财务、 采购、销售等环节进行信息化管理，对生产制造模块的需求越来越强烈，尤其在高端企业用 户这一细分市场，用户随着其他系统应用的逐步完善、ERP 各分支模块通过前期实施、磨合 后积累较多经验，开始发挥其 IT 管理的效力之后，对生产制造这一核心环节的需求就显得尤 为强烈。生产制造作为制造企业的核心业务环节、是企业用户、尤其高端用户提出需求最集 中的地方，前几年在这方面是国内管理软件厂商的短板，针对不同细分行业更是存在产品技 术层面的不足，但近两年国内的 ERP 提供商对生产制造模块加大投入、积极研发、结合行业 典型企业的应用摸索知识经验，更有典型的国内 ERP 提供商专门主打这一细分产品市场，这 就从供给方面满足了快速增长的高端用户的需求。随着这几年 ERP 厂商的不断沉淀，在生产中国生产制造 ERP 市场研究报告16

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制造方面产品的成熟度正在不断提升，并且已有部分品牌的产品在这一领域开始获得了用户 越来越广泛的认可，在供需的双向刺激下，高端市场针对生产制造 ERP 的需求趋势正在快速 发展起来，形成了未来需求的主流细分领域。 2）不同时期高端管理软件用户需求特点 随着用户自身的不断成长发展，从启蒙期、探索期到发展期，用户对软件的需求不断发 生变化，不同时期的用户需求特征是不一样的,相应的软件应用层次逐步深入。部分用户的需 求由简单的业务层面需求上升到复杂的管理层面需求，用户对管理软件的需求从模糊状态走 向清晰明朗化，最终趋于理性，软件应用从部门级的单机版软件应用到网络版软件的全面应 用，从中低端管理软件的应用到高端管理软件的应用。图表 15 不同时代用户需求变化发展与软件应用状况 3）.2007 年中国高端管理软件市场份额超过 20％ 根据计世资讯对中国管理软件市场的调查显示：2007 年中国管理软件市场中，高端管理 软件占据 23.9%的市场比例。目前随着网络化、数据大集中趋势的发展，用户需要管理软件具 有可扩展性、一致性、实用性、可比性，而中低端管理软件无法满足这种需要，因此用户对 高端 ERP、财务管理等高端管理软件的需求旺盛。 图表 16 2007 年中国高端管理软件市场份额中国生产制造 ERP 市场研究报告17

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高端管理软件 23.9%中低端管理 软件 76.1%4）.高端管理软件的主要应用对象为大型集团用户与行业用户 目前集团型企业在经营管理中的最大痛点是集中管理难度大，企业效率低。在发展过程 中迫切需要建立一种集中管理体制，优化内外协同机制，发挥资产和规模优势。而高端管理 软件能够满足集团型企业的管理需求，能够为用户建立集中的管理模式，支持集团化运作， 并且能够提供内部和外部的协同商业模式。 高端管理软件主要面向高端用户，高端用户主要包括大型集团用户与行业用户，大型集 团用户一般规模比较大，组织比较复杂，跨地区经营(有的是跨国家)，跨行业运作，国产高端 管理软件大型集团企业用户中占比重（按用户数量）最大的是国有企业，其次是民营企业和 外资企业。高端管理软件产品应该不只是某一个行业的，是能够适应多行业的。高端管理软件行业 用户主要分布于制造、金融、电信、烟草、能源行业等，高端管理软件产品竞争力的提高在 一定程度上取决于其行业应用的广度和深度。目前国内高端管理软件龙头厂商通过自行开发 和生态链合作模式，在标准化产品的基础上提高行业插件形式，形成多种“标准化行业解决 方案” ，行业解决方案可以为用户带来紧贴行业特点，满足行业用户个性需求的价值。行业解 决方案可以面向更大范围的行业用户，这将推动高端管理软件在行业领域进一步普及，高端 管理软件的行业应用领域由此不断拓宽，目前高端管理软件的应用行业已经由先期的制造、 电信等行业扩展到建筑及房地产、广电传媒及文化产业等。 5）.现阶段部分集团与行业用户已进入深化应用阶段 目前在用户应用需求方面，用户更需要一体化解决方案及能提供关键应用的行业解决方中国生产制造 ERP 市场研究报告18

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案，高端管理软件的应用已经从单一的部门级应用步入到差异化和行业化的深化应用阶段， 从初期的财务软件和人力资源软件发展到集团财务软件和 BI 等。部分集团与行业用户已进入 深化应用阶段，在集团与行业用户中一部分信息化基础积累比较深厚的企业，已开始进入应 用集成的全面应用阶段，这对高端管理软件厂商提出了平台化技术为基础的应用集成专业服 务的需求。 6）.高端管理软件的用户服务满意度增长最快 根据计世资讯 （CCW Research） “2007 年用户满意度调查” 的结果分析， 2007 年与 2006 年相比，高端管理软件用户的产品、服务、综合满意度均有一定程度的提高（满意度分值中 100 分为最高） ，尤其是服务满意度，增长最快。 目前软件厂商的竞争策略由产品经营向用户经营转变，在软件产品已经比较成熟的前提 下，用户经营的策略使销售和交付更加精细化，有利于提高用户服务满意度。软件厂商根据 高端用户的个性化需求设计出完善的解决方案， 在制造业高端 ERP 方面， 神州数码易拓 ERP、 用友的 NC 和金蝶的 EAS，在技术的先进性、服务实施以及对业务能力的适应都取得了用户 的高度认可。另外国产品牌厂商能够为用户提供一对一的贴身服务，从而满足用户的个性化、 定制化需求，用户满意度不断提高，如神州数码易拓 ERP、用友 NC 的管理思想和管理模式的 先进性与实用程度已经得到了用户广泛的认可。2006年2007年增长率100 80 60 40 76.1 77.52.8% 74.8 76.9 75.5 77.2 2.3%3%2% 1.8% 1% 20 0 产品 服务 综合 0%图表 17 2006-2007 年中国高端管理软件市场用户满意度分值及增长中国生产制造 ERP 市场研究报告19

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2、生态系统 1）.高端管理软件生态系统经历四阶段的发展已初步形成 中国的高端管理软件经过 10 多年的发展历程，目前已经进入发展阶段。而高端管理软件 生态系统伴随着软件产业的发展，经过 10 多年的演化和升级，已经初步完整。图表 18 高端管理软件生态系统发展过程及特点我们将高端管理软件生态系统的发展过程与高端管理软件的发展过程划分为 4 个阶段， 即启蒙期、探索期、发展期和成熟期。在高端管理软件发展的启蒙阶段，生态系统只是一个 将要发育的胚胎，没有清晰的轮廓和显著的特征。在高端管理软件经历了将近 10 年的发展之 后，高端管理软件进入探索期，生态系统也逐渐初具雏形。到了发展阶段，生态系统的轮廓 已经相对清晰，其内部角色的功能和定位明确，对未来生态系统的发展方向也有较明晰的判 断，至此高端管理软件的生态系统已初步形成。 2）.高端管理软件生态系统角色基本健全 在高端管理软件的启蒙期，厂商与用户构成了最为原始的生态系统，产品的交付和服务 存在众多问题。高端管理软件实施成功的案例凤毛麟角。这个阶段，生态系统中一些关键的 角色还不完善。 在高端管理软件的探索期，生态系统中出现了 3 个较大的变化。其一，用户的需求更加 明显，用户自身更加成熟；其二，出现了专业的合作伙伴；其三，国内高端管理软件厂商进 入高端管理市场。这 3 大变化给生态系统注入了新的活力，系统内部的相互作用相互影响提 高了生态系统各角色的竞争力和价值。在高端管理软件的探索期，用户有了更多的选择，而 且用户的需求更加理性，厂商的产品成熟度更高，加上合作伙伴的支持，产品的交付得到了中国生产制造 ERP 市场研究报告20

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支持，因此，高端管理软件经过探索期的发展生态系统已初具雏形。 3）.高端管理软件生态系统规则已经成熟，逐步形成商业模式 在高端管理软件的启蒙期，由于生态系统比较简单，各角色之间的关系也非常单一。到 了高端管理软件的探索期，生态系统角色越来越多，生态系统内部关系越来越复杂，商业模 式也在不断的摸索之中。到了高端管理软件的发展期，生态系统在内部外部环境的影响下， 有了进一步演化。具体表现在第三方合作伙伴的细分，即产业价值链的进一步细化。这个阶 段，高端管理软件厂商的重点任务主要集中的产品的研发和营销，而产品的售前服务、运维 服务、咨询实施服务、教育培训服务均出现了相应的合作伙伴来提供支持。这是产业链成熟 的标志之一，也是生态系统初步完善的标志。 整体来看，目前的高端管理软件生态系统的角色已经健全，生态系统内部的规则已经基 本形成。对用户而言，在生态系统经过不断的演化和升级之后，之前生态系统内部缺失的角 色得到不断补充，生态系统的基本功能得到进一步完善，使得用户可以享受到更高质量更高 附加价值的产品和服务。同时，生态系统内部多种角色的关系也随之发生变化，厂商和用户 直接交付的模式有了新的补充，咨询和实施的关系有了更深层次的含义。当内部的规则通过 多年的演化和磨合之后，从一开始的杂乱无章到现在的有序进行，表示生态系统本身已经基 本完善，为满足用户更复杂更高层次的需求提供了支持和保障。 3、竞争格局 大部分行业中的企业，相互之间的利益都是紧密联系在一起的，作为企业整体战略一部 分的各企业竞争战略，其目标都在于使得自己的企业获得相对于竞争对手的优势，所以，在 实施中就必然会产生冲突与对抗现象，这些冲突与对抗就构成了现有企业之间的竞争。在高 端管理软件市场中，来自国外高厂商的竞争威胁显而易见，SAP、Oracle、Microsoft 等世界巨 头通过兼并收购管理软件细分行业中的领袖级厂商，不断提高其产品性能、扩充自身的实力， 扩大影响力及行业覆盖面。通过合作伙伴，多渠道抢夺国内市场份额，巩固品牌优势，占领 行业制高点，这对国内厂商而言无疑构成了巨大的压力。国外厂商在很长一段时间仍然是高端管理软件市场的领跑者 计世资讯（CCW Research）认为，以 SAP、ORACLE 为代表的国外厂商仍然是我国高端 管理软件市场的领跑者，不论从规模、技术、经验、管理、品牌影响力以及社会认可度来讲， 他们都具有一定的优势，一方面其自身的实力得到了业界公认，另一方面在中国通过合作伙 伴广泛的开拓市场使得其市场占有率和市场增长率都达到了很高的水平。 国内厂商经过市场的考验，将持续快速增长 同时,计世资讯（CCW Research）也认为，就 IT 技术和实施能力而言，本土厂商并不落后 于国外 ERP 厂商，甚至在操作性、本土化等方面要优于国外产品。然而在高质量 ERP 产品所中国生产制造 ERP 市场研究报告21

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