产品结构数据分析

一、产品结构

产品 生产企业 浙江银轮 地区 销售主要顾客 配套比例 规模 100万台 20.3万台 30万台 20万台 15万台 15万台 8万台 10万台 5万台 20万台 20万台 5万台 10万台 10万台 5万台 4万台 5万台 2万台 100万台 60万台 40万台 浙江 东风、一汽、玉柴、南汽、上柴、出口 44.1% 10.7% 1% 8% 10.8% 14.2% 8.4% 浙江鄞县路润 浙江 上海汽配、上柴、玉柴、出口 山东茬平 冷却器 杨州通洋 无锡马山 瓦房店 宁波申江 浙江银轮 青岛东洋 杨州群发 东风六0厂 一汽富奥 空空中冷器 温州风光 济南水箱厂 维坊水箱厂 山东鲁美 四川康达 浙江银轮 水空中冷器 湖北大冶 浙江银轮 山东茬平 湖北 东风载重车 浙江 出口 山东 出口、国内水箱厂 浙江鄞县路润 浙江 东风载重车、一汽 浙江 东风载重车 山东 济汽 山东 济汽 山东 江淮、宇通 四川 柳汽、川汽、陕汽 浙江 东风载重车、一汽 湖北大冶 湖北 东风载重车 山东 配件、出口 江苏 南汽、江铃、一汽锡柴 江苏 一汽锡柴、朝柴 辽宁 一汽大柴、东风朝柴 浙江 东风 浙江 东风载重车、柳州、江淮、新汽、柳特 41.2% 山东 东风载重车、厦门金龙、陕汽、川汽、南汽 江苏 陕汽、川汽、北汽福田 湖北 东风载重车、湖南车轿、苏州金龙、新汽 长春 一汽 21.53% 10.02% 3% 8.76% 0.83% 4.17% 4.15% 1.66% 1.66% 7.09% 37.3% 49.4% 11.4% 北京航天大学 北京 出口、国内水箱厂 注：表中所提供的数据是国内主机配套2002年销售台数，配套比例根据总台数计算（如按销售额计算有出入），不包括各企业出口数量。

不锈钢冷却器国内市场分析

主机厂 东风柴发 银轮 4.5 0.8 0.5 1 5 1 8.3 路润 0.8 0.9 2 1 1.5 6.2 通洋 1 6.4 1 8.4 马山 瓦房店 申江 其他 合计(万台) 5 5 1 11 5.5 1 6.5 1 1 2 10 1 11 16 9 11.5 2 1.5 5 2 2 6.7 77.7 100% 东风康明斯 1 东风朝柴 一汽锡柴 一汽大柴 玉柴 上柴 南汽 上海汽配 江铃 杨柴 其他 合计 百分比

5 8 3 11 1 0.6 0 0 0.2 34.3 44.1% 10.7% 8% 10.8% 14.2% 8.4% 水空中冷器国内市场分析

主机厂 银轮 路润 0.9 1.8 1.2 3.9 49.4% 湖北大冶 0.5 0.4 0.9 11.4% 武汉麦尔 0.1 0.1 合计(万台) 1.8 0.6 3 2.5 7.9 100% 东风柴发厂 0.3 东风康明斯 0.55 一汽锡柴 一汽大柴 合计 比例

1.2 0.9 2.95 37.3% 1、 各中冷器生产厂，冷却器生产厂目前都没有被兼并和收购趋势； 2、 东风汽车公司、一汽对水空中冷器、水箱都有自己的子公司，并且都由这

些水箱厂引进设备，兼生产中冷器，具有配套优势，并占很大比例，对新生产中冷器企业要进入这些配套厂难度很大，但由于中冷器产品生产工艺较简单，投入不是很大，又是国家环保项目，有较大发展空间，国内一些企业特别是原来生产铝水箱厂纷纷加入中冷器生产队伍，市场竞争十分激烈。

3、 对冷却器国内市场分布基本明朗，投入和试验设备都比较大，各主机厂分

别要采用强强相联，对企业要从质量、开发、生产能力、交付、服务、管理等方面进行评定，银轮占有很大优势。

二、产业增长

银轮销售增长情况

时间\\项目 1999 2000 2001 销售（万元） 利润（万元） 6574 6106 10237 1590 1244 2951 2099 3600 3880 4500 市场占有率 38.7% 40% 41.8% 44.1% 45% 46% 47% 投资收益率 104.99% 83.4% 197.7% 211% 预测 预测 预测 备注 2002（1-8月） 14984 2003 2004 2005 30000 37000 45000 1、 2、 3、 4、

过去的年增长率（见上表）。 将来的年增长率（见上表）。

影响产业增长因素：1）国家经济环境；2）外国产业进入中国市场。 人员变动趋势：银轮整体搬迁，产量大幅度增加，自动化程度相应提高，

总体人员增加，局部人员调整。 5、

总体经济趋势

中国近几年经济发展较快，加大对基础设施的投入，特别是重型卡车

1）

趋高速增长时期； 2）

WTO加入后，环保法规加强，各大汽车厂都采用中冷器，我们又有

新的机遇。 6、 7、 8、

收入：收入逐步提高。 利息率 产业构成和趋势

1）产业构成：发动机类：不锈钢机油冷却器、水空中冷器

轿车类：管翅式冷却器、铝油冷器 卡车类：中冷器

2）中国的环保类产品增长主要是中冷器和EGR等。 9、10、市场规模和占有率

银轮公司在国内同行处于特大型企业，市场占有率为40%出口，分别是国内大的冷却器厂4-5倍以上，但同国际同行比又处于小企业，分别是LONG、HARRISON等企业的20%以下。

11、技术创新 12、生产设计 13、规模经济 18、开发

银轮在同行中的试验手段、设计能力及生产规模都处于领先水平，开发速度较慢，个别实物改正速度很慢，顾客抱怨很大。

14、产品定价和差别化 产品定价根据市场情况和竞争情况确定。 15、进出口 17、销售

产品销售分国内和国际两面块，国内市场以一汽、东风、玉柴、上柴、柳汽等大型发动机厂和汽车厂为主，并有专职营销人员分管同主机厂的开发、发货、计划、资金回拢、服务和内部等接口。国际市场分三块：1）自营出口 2）代理出口 3）通过进出口公司出口。

16、广告 19、政府因素 20、顾客购买力 21、环境考虑

1）

银轮产品销售主体明确，都是同内大的柴油发动机厂、汽车厂，目前没有广告宣传，对主要顾客采用上门沟通宣传，使顾客了解银轮，直到购买银轮产品的做法。 2）

中冷器产品主要由政府环保排放政策推动下，顾客大量使用，柴油机增压也是政府环保排放政策需要，使近几年机油冷却器产量增加。

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