零售渠道终端管理软件V3.12用户手册 - 图文

禾普生零售渠道终端管理软件V3.12

用户手册

2010年9月

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禾普生零售渠道终端管理软件V3.12用户手册 1

目 录

1. 系统简介及主要功能模块 ............................................................................................... 6 1.1. 系统简介 ................................................................................................................... 6 1.2. 主要功能模块 ........................................................................................................... 6 2. 用户界面初探 ................................................................................................................... 7 2.1. 应用程序浏览器 ....................................................................................................... 7 2.2. 带记录导航的界面 ................................................................................................... 8 2.3. 不带记录导航的界面 ............................................................................................... 9 2.4. 其他界面 ................................................................................................................. 10 3. 开始使用 ......................................................................................................................... 11 3.1. 服务器端和客户端安装就绪 ................................................................................. 11 3.2. 获取第一次登录客户端的帐号 ............................................................................. 11 3.3. 客户端登录 ............................................................................................................. 12 3.4. 使用文件菜单 ......................................................................................................... 13 3.5. 系统初始化 ............................................................................................................. 13 4. 用户权限分配 ................................................................................................................. 14 4.1. 建立Windows帐户 ................................................................................................ 14 4.2. 注册Windows帐户 ................................................................................................ 14 4.3. 给用户分配角色 ..................................................................................................... 16 4.4. 给角色分配功能菜单 ............................................................................................. 19 5. 基础信息设置 ................................................................................................................. 21 5.1. 公司/分支机构信息 ................................................................................................ 21 5.2. 地区信息 ................................................................................................................. 23 5.3. 客户类别 ................................................................................................................. 24 5.4. 产品类别 ................................................................................................................. 26 5.5. 产品信息 ................................................................................................................. 28 5.6. 员工档案 ................................................................................................................. 30 5.7. 客户店铺 ................................................................................................................. 34 6. 终端数据采集 ................................................................................................................. 37 6.1. 上报终端销量 ......................................................................................................... 38

6.1.1. 手机短信上报终端销量 ................................................................................. 39 6.1.2. 手机WAP上网上报终端销量 ...................................................................... 40 6.1.3. 电脑上网B/S程序上报终端销量 ................................................................. 41 6.1.4. 电脑上网POS客户端上报终端销量 ............................................................ 42 6.2. 上报派工单 ............................................................................................................. 44

6.2.1. 手机短信上报派工单 ..................................................................................... 45 6.2.2. 手机WAP上网上报派工单 .......................................................................... 46 6.2.3. 电脑上网B/S程序上报派工单 ..................................................................... 47 6.2.4. 电脑上网POS客户端上报派工单 ................................................................ 47 6.3. 上报终端调拨单 ..................................................................................................... 49

6.3.1. 手机短信上报终端调拨单 ............................................................................. 49 6.3.2. 手机WAP上网上报终端调拨单 .................................................................. 50 6.3.3. 电脑上网B/S程序上报终端调拨单 ............................................................. 50

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6.3.4. 电脑上网POS客户端上报终端调拨单 ........................................................ 51 6.4. 核销产品串号 ......................................................................................................... 53

6.4.1. 手机短信核销产品串号 ................................................................................. 54 6.4.2. 手机WAP上网核销产品串号 ...................................................................... 55 6.4.3. 电脑上网B/S程序核销产品串号 ................................................................. 55 6.4.4. 电脑上网POS客户端核销产品串号 ............................................................ 56 6.5. 查询销售报表 ......................................................................................................... 57

6.5.1. 手机WAP上网查询销售报表 ...................................................................... 57 6.5.2. 电脑上网B/S程序查询销售报表 ................................................................. 58 6.5.3. 电脑上网POS客户端查询销售报表 ............................................................ 59 6.6. 查询库存报表 ......................................................................................................... 61

6.6.1. 手机短信查询库存报表 ................................................................................. 61 6.6.2. 手机WAP上网查询库存报表 ...................................................................... 62 6.6.3. 电脑上网B/S程序查询库存报表 ................................................................. 63 6.6.4. 电脑上网POS客户端查询库存报表 ............................................................ 63 7. 渠道进销存数据采集 ..................................................................................................... 65 7.1. 零售终端—>经销商(分公司)—>厂家数据采集方案 .......................................... 65

7.1.1. 方案描述 ......................................................................................................... 65 7.1.2. 方案结构图 ..................................................................................................... 66 7.1.3. 实施步骤 ......................................................................................................... 66 7.2. 供应商档案 ............................................................................................................. 66 7.3. 供应商产品编码 ..................................................................................................... 67 7.4. 采购订单 ................................................................................................................. 69 7.5. 上报供应商进销存报表 ......................................................................................... 69 7.6. 代理商与总部往来对帐 ......................................................................................... 70 8. 仓库及客户店铺进销存 ................................................................................................. 72 8.1. 公司入库单 ............................................................................................................. 72 8.2. 公司调拨单 ............................................................................................................. 75 8.3. 公司调整单 ............................................................................................................. 77 8.4. 客户店铺送货单 ..................................................................................................... 80 8.5. 客户店铺调拨单 ..................................................................................................... 85 8.6. 客户店铺调整单 ..................................................................................................... 88 8.7. 公司库存时段报表 ................................................................................................. 91 8.8. 客户总部进销存时段报表 ..................................................................................... 92 8.9. 客户店铺进销存时段报表 ..................................................................................... 93 9. 售后配送安装维修派工 ................................................................................................. 95 9.1. 售后配送安装维修派工业务流程 ......................................................................... 95 9.2. 线路、车辆、司机、配送人员、安装公司、安装工分配表 ............................. 96 9.3. 派工单 ..................................................................................................................... 96 9.4. 给配送安装派工单分派车辆、司机、配送员 ..................................................... 97 9.5. 给只需安装派工单分派安装公司及安装工 ......................................................... 99 9.6. 给维修派工单分派安装工 ................................................................................... 100 9.7. 网点线路每日派工单统计报表 ........................................................................... 102 9.8. 每日维修安装派工单统计汇总表 ....................................................................... 103

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9.9. 配送安装回访 ....................................................................................................... 105 9.10. 只需安装回访 ....................................................................................................... 106 9.11. 维修派工单回访 ................................................................................................... 108 9.12. 派工单统计时段报表 ........................................................................................... 110 9.13. 派工单综合报表 ................................................................................................... 111 10. 产品串号管理 ............................................................................................................... 113 10.1. 产品串号管理业务流程 ....................................................................................... 113 10.2. 公司/分支机构产品串号入库单 .......................................................................... 114 10.3. 公司/分支机构产品串号调拨单 .......................................................................... 120 10.4. 公司/分支机构产品串号调整单 .......................................................................... 121 10.5. 客户店铺产品串号送货单 ................................................................................... 121 10.6. 客户店铺产品串号调拨单 ................................................................................... 123 10.7. 客户店铺产品串号调整单 ................................................................................... 123 10.8. 促销员产品串号销售日记帐 ............................................................................... 124 10.9. 串号换货单 ........................................................................................................... 126 10.10. 产品串号全程跟踪表 ........................................................................................... 127 10.11. 产品串号销售明细时段报表 ............................................................................... 128 10.12. 产品串号进货明细时段报表 ............................................................................... 129 10.13. 产品串号在库统计表 ........................................................................................... 130 10.14. 产品串号最终去向统计表 ................................................................................... 131 11. 财务往来成本核算 ....................................................................................................... 132 11.1. 采购付款 ............................................................................................................... 132

11.1.1. 概述 ............................................................................................................... 132 11.1.2. 供应商基础资料设置 ................................................................................... 132 11.1.3. 采购订单 ....................................................................................................... 133 11.1.4. 采购入库单 ................................................................................................... 133 11.1.5. 付款单 ........................................................................................................... 135 11.1.6. 供应商往来对帐时段报表 ........................................................................... 136 11.1.7. 公司可调配产品库存日报表 ....................................................................... 137 11.2. 销售收款 ............................................................................................................... 138

11.2.1. 概述 ............................................................................................................... 138 11.2.2. 零售系统（及门店）基础资料设置 ........................................................... 139 11.2.3. 销售订单 ....................................................................................................... 140 11.2.4. 客户店铺送货单 ........................................................................................... 141 11.2.5. 收款单 ........................................................................................................... 143 11.2.6. 零售系统往来对帐时段报表 ....................................................................... 143 11.3. 成本结转 ............................................................................................................... 144

11.3.1. 概述 ............................................................................................................... 144 11.3.2. 导入初始年月产品成本结转表 ................................................................... 145 11.3.3. 每月成本结转 ............................................................................................... 148 12. 特色功能 ....................................................................................................................... 150 12.1. 短信工资条 ........................................................................................................... 150 12.2. 会员管理 ............................................................................................................... 152

12.2.1. 概述 ............................................................................................................... 152

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12.2.2. 会员卡基础资料设置 ................................................................................... 152 12.2.3. 会员消费台帐 ............................................................................................... 153 12.2.4. 会员消费统计报表 ....................................................................................... 155 12.2.5. 会员抽奖 ....................................................................................................... 156 12.3. 终端物料及图片管理 ........................................................................................... 157

12.3.1. 概述 ............................................................................................................... 157 12.3.2. 物料录入和查询 ........................................................................................... 158 12.3.3. 图片分类 ....................................................................................................... 159 12.3.4. 图片上传 ....................................................................................................... 160 12.3.5. 图片查询 ....................................................................................................... 161 12.4. 竞品数据采集及分析 ........................................................................................... 163

12.4.1. 概述 ............................................................................................................... 163 12.4.2. 竞争对手基础资料设置 ............................................................................... 163 12.4.3. 竞品数据上报方式 ....................................................................................... 164 12.4.4. 竞品数据分析 ............................................................................................... 165 12.5. 赠品管理 ............................................................................................................... 167

12.5.1. 概述 ............................................................................................................... 167 12.5.2. 赠品基础资料设置 ....................................................................................... 167 12.5.3. 赠品数据上报方式 ....................................................................................... 168 12.5.4. 买赠数据对比分析 ....................................................................................... 168 12.6. 样机管理 ............................................................................................................... 170

12.6.1. 概述 ............................................................................................................... 170 12.6.2. 门店可陈列样机数量设置 ........................................................................... 170 12.6.3. 门店出样台帐导入 ....................................................................................... 170 12.6.4. 门店样机销售 ............................................................................................... 173 12.6.5. 样机管理报表 ............................................................................................... 174 12.7. 任务完成率分析 ................................................................................................... 175

12.7.1. 概述 ............................................................................................................... 175 12.7.2. 门店任务明细表Excel文件样本 ................................................................ 175 12.7.3. 导入门店任务明细表Excel文件到客户店铺任务表 ................................ 176 12.7.4. 查询客户店铺任务达标完成进度表 ........................................................... 179 12.8. 终端等级考评 ....................................................................................................... 180

12.8.1. 概述 ............................................................................................................... 180 12.8.2. 终端等级划分标准 ....................................................................................... 180 12.8.3. 终端等级评比季度统计表 ........................................................................... 180 12.8.4. 终端等级评比年度统计表 ........................................................................... 181 12.9. 小型呼叫中心 ....................................................................................................... 182

12.9.1. 概述 ............................................................................................................... 182 12.9.2. 顾客来电自动弹屏 ....................................................................................... 182 12.9.3. 顾客回访软拨号 ........................................................................................... 185

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致谢

感谢您使用禾普生零售渠道终端管理软件！

正确使用本系统，提高您的工作效率，并使您保持一份愉快的心情，这就是我们写作本文的目的。

目的和范围

本文档是《禾普生零售渠道终端管理软件用户手册》。

目的：主要说明用户如何使用该手册、如何操作使用软件以及相关注意事项。 范围：本文档不说明禾普生零售渠道终端管理软件的安装、配置、维护和实施步骤，请参照相关文档《禾普生零售渠道终端管理软件安装维护手册》、《禾普生零售渠道终端管理软件实施指南》。

联系我们

如果您在使用本软件过程中碰到任何问题，或者有更好的想法和建议，欢迎与我们保持联络，我们的联络方式是：

地址：深圳市福田区华强北赛格广场67楼6708A-B 邮政编码：518031

电话：(0755)83226718，83555061 传真：(0755)83063890

网址：http://www.helpsale.com 电子邮件：332828209@QQ.COM

QQ技术支持:332828209

联系人：夏豪 13823548539

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1. 系统简介及主要功能模块

1.1. 系统简介

该软件可运行于Windows平台上，使用 .Net C# 语言开发，应用于 零售渠道行业 等领域，通过 移动互联网 技术，可实现 零售终端数据采集、 渠道进销存数据采集 、 仓库及零售终端进销存管理、 售后配送安装维修派工管理 、 产品串号管理、 财务往来成本核算的功能。

禾普生零售渠道终端管理软件是一套集数据采集、销售管理、库存管理、会员管理、售后服务、产品串号（序列号）管理、渠道评分考核、铺货管理、终端远程参观于一体，特别是对渠道、零售终端和促销员进行更细粒度管理的系统，终端促销员使用普通手机，通过短消息或GPRS/3G上网或者电脑POS系统把销售数据发送到公司总部的业务系统，实现零售终端的进销存业务管理，管理人员可迅速了解零售终端和促销员的销售动态、任务完成进度、库存、成本、费用、利润、绩效考核、竞争对手情报等核心数据，从而给决策人员提供实时的数据分析。

1.2. 主要功能模块

禾普生零售渠道终端管理软件包含如下主要功能模块，如下表： 序号 1 功能模块 零售终端数据采集 主要功能实现 可采集的数据类型：销售报表、补货订单、竞品销量、终端之间的库存调拨单、配送安装派工单、产品串号核销等。由终端促销员通过手机短信、手机WAP上网、电脑上网完成。 厂家总部和全国渠道（经销商、分公司）各部署一套系统，各渠道的系统向厂家系统上报进销存数据。 公司仓库的进销存；零售终端的进销存；库龄分析；滞销品分析；各种类型的销售分析报表和趋势图。 从派工单采集到派工、安装维修报告、电话回访、安装维修结算 串号入库、出库、核销、换货、调价、全程跟踪，去向追查。 采购付款、销售收款、应付款对帐、应收款对帐、成本结转。 小型呼叫中心、零售终端评级、短信工资条、会员管理、竞品数据分析、终端物料及图片管理、赠品管理、样机管理、任务完成率分析。 系统初始化资料导入；基础信息日常维护。 用户登录帐号和密码设置；用户功能权限分配。 2 3 4 5 6 7 渠道进销存数据采集 仓库及终端进销存管理 售后配送安装维修派工管理 产品序列号（串号）管理 往来结算及成本结转 特色功能 8 9

基础信息管理 安全权限管理 深圳市禾普生软件有限公司

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2. 用户界面初探

禾普生零售渠道终端管理软件客户端用户界面主要由应用程序浏览器和承载在应用程序浏览器功能组件容器里的用户控件组成。

用户界面主要有三种类型：带记录导航的界面、不带记录导航的界面、其他界面。

2.1. 应用程序浏览器

应用程序浏览器是禾普生零售渠道终端管理软件客户端的核心部分，功能类似于Microsoft Internet Explorer，属于B/S结构，由三部分组成：顶层菜单、功能组件容器、状态栏。

顶层菜单

功能组件容器

状态栏

状态栏文本

当前登录用户

进度条

顶层菜单

由两个固定的菜单项（文件和帮助）和数个不定的菜单项（取决于系统管理员分配给您的功能组件权限）构成。单击顶层菜单项的子菜单，就可以开始您要做的事情。

功能组件容器

用来承载实现组件功能的用户控件，例如促销员的销售日记帐。一旦您单击顶层菜单项的各子菜单（不包括文件和帮助顶层菜单项），与此相关的用户控件将从服务器下载，并承载在功能组件容器里，然后您就可以处理促销员的销售日记帐了，如查询、添加促销员的销售日记帐。

状态栏

用来向用户显示相关提示信息，由状态栏文本、当前登录用户、进度条三部分组成。

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2.2. 带记录导航的界面

顶层菜单 搜索选择区 数据显示区

功能组件容器

功能操作区

状态栏

如上图所示，这是一个典型的带记录导航的用户界面，用于促销员销售日记帐的处理。促销员销售日记帐用户控件承载在功能组件容器里,由搜索选择区、数据显示区和功能操作区三部分组成，其中功能操作区包含4个记录导航按钮、1个文本标签和5个功能按钮。下面详细介绍搜索选择区、数据显示区和功能操作区的具体功能和使用方法。

搜索选择区 搜索分类选择：从下拉列表框列出的搜索类型选择其中之一，根据搜索类型来查询单据。 搜索字符串：依据选择的搜索类型，输入与它匹配的字符串

查询(Q)：根据选择的搜索分类和输入的搜索字符串，单击查询按钮或按快捷键Alt-Q查询。

数据显示区

添加的新业务单据和查询到的业务单据内容在数据显示区显示。

数据显示区可以是单表式，也可以是主从表式，甚至更复杂的关联数据表。

功能操作区 |<（F）：导航到第一条记录，快捷键Alt-F。 <（P）：导航到前一条记录，快捷键Alt-P。

m的n：当前记录位置。如1的7表示共7条记录，当前位于第1条记录。 >（N）：导航到下一条记录，快捷键Alt-N。 >|（L）：导航到最后一条记录，快捷键Alt-L。 添加（A）：添加一条新记录，快捷键Alt-A，添加记录时，所有带*号的字段为必填项。 保存（S）：保存所有的记录修改或添加记录到后台数据库，快捷键Alt-S。 删除（D）：删除当前记录，系统提示你是否要删除，点确定则删除，删除之后要保存才真正实现在后台数据库删除。快捷键Alt-D。

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状态栏文本

当前登录用户 进度条

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取消（C）：取消当前的记录修改或添加记录，快捷键Alt-C。 全部取消（U）：取消所有的记录修改或添加记录，快捷键Alt-U。 单据打印（R）：单据打印，快捷键Alt-R。单据数量决定于n的数量。

注意：添加新数据记录时，只有在单击“添加”按钮后，才能在各字段书写内容；对于主从表式，必须先填写完主表字段内容，然后填写从表字段内容，才能点“保存”按钮。所有带*号的字段为必填项，对于不能直接填写的字段，点没有

按钮，则表示该字段内容由系统自动填写。

按钮从弹出窗口里选择，如果

2.3. 不带记录导航的界面

顶层菜单 搜索选择区

数据显示区

功能组件容器

功能操作区

状态栏

如上图所示，这是一个典型的不带记录导航的用户界面，用于产品信息处理。产品信息用户控件承载在功能组件容器里，由搜索选择区、数据显示区和功能操作区三部分组成，其中功能操作区只包含3个功能按钮。下面详细介绍搜索选择区、数据显示区和功能操作区的具体功能和使用方法。

搜索选择区 搜索分类选择：从下拉列表框列出的搜索类型选择其中之一，根据搜索类型来查询单据。 搜索字符串：依据选择的搜索类型，输入与它匹配的字符串。

查询(Q)：根据选择的搜索分类和输入的搜索字符串，单击查询按钮或按快捷键Alt-Q查询。

数据显示区

添加的新业务单据和查询到的业务单据内容在数据显示区显示。

数据显示区可以是单表式，也可以是主从表式，甚至更复杂的关联数据表。

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状态栏文本

当前登录用户 进度条

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