2017年中国车联网行业市场深度分析报告

2017年中国车联网行业市场深度分析报告

目录

第一节 需求驱动、政策护航，车联网将迎来5 年黄金发展期 ............................... 6

一、车联网本质：“汽车即终端” ........................................................................ 6 二、“端管云”层级各具特点，“端”层、“管”层引领未来 ............................ 8 三、车“多”路“少”增添交通出行压力，道路拥堵情况亟待解决 ............ 10 四、事故频发增添保险赔付压力，车险商业模式亟待转型 ............................ 13 五、年轻消费群体带动汽车服务转型，车联网市场潜力巨大 ........................ 16 六、政策护航，国家支持将成为行业发展关键催化剂 .................................... 19 第二节 车载信息服务是行业热点，前后装各有千秋 .............................................. 22

一、车企和TSP 位居产业链核心位置 ............................................................... 23 二、商业模式多样，软硬件“通吃”是核心发展策略 ......................................... 25 三、前后装各有千秋，未来3 年累计市场规模将达千亿级 ........................... 28 四、海量数据蕴藏海量商业价值，三大运营商借管道优势逐鹿车联网 ........ 30 第三节 车联网市场未来三大主题：UBI，LTE-V，V2X+自动驾驶 ........................... 34

一、中期看好：UBI 将以“精准”定价优势颠覆传统车险 ............................ 34 二、中长期看好：更“懂”车联网的通信标准LTE-V ...................................... 36 三、长期看好：V2X 是车联网的终极形式，为自动驾驶提供有力支撑 ........ 39 第四节 重点公司分析 .................................................................................................. 42

图表目录

图表 1：V2X 的四种典型形式 ...................................................................................... 6 图表 2：车联网技术体系 .............................................................................................. 7 图表 3：汽车内车联网设备的功能关系示意图 .......................................................... 7 图表 4：车联网行业层级与对应上市公司（部分）分布 .......................................... 8 图表 5：2006-2015 年我国民用汽车、私人汽车拥有量及增幅 ............................ 10 图表 6：2006-2015 年城市、县城道路长度及增幅 ................................................ 10 图表 7：2016 年上半年月均拥堵指数 （依高峰拥堵延时指数排序） ................ 11 图表 8：2016 年上半年拥堵城市前十 （依高峰拥堵延时指数排序） ................ 12 图表 9：2016 年上半年城市拥堵损失前十 （人均拥堵损失，单位：元） ........ 12 图表 10：2006-2015 年我国汽车驾驶员数量及增幅 .............................................. 13 图表 11：2006-2014 年我国汽车交通事故发生数及增幅 ...................................... 14 图表 12：2006-2015 年我国机动车辆保险赔付总额、保费收入及赔付率 .......... 15 图表 13：我国不同汽车价位结构变化 ...................................................................... 16 图表 14：我国汽车车型销量结构变化 ...................................................................... 16 图表 15：我国汽车用户年龄结构变化 ...................................................................... 17 图表 16：消费者对车联网各主要应用的重要性的评价 .......................................... 17 图表 17：全球配备联网技术的新车销售量及普及率 .............................................. 18 图表 18：全球（不）具备车联网功能的汽车数量占比 .......................................... 18 图表 19：2015-2020 年中国车联网市场总需求（单位：十亿欧元） .................. 19 图表 20：美国智能交通系统项目联合办公室《智能交通战略计划2015-2019》整

体架构 .................................................................................................................... 21 图表 21：车载信息系统演变示意图 .......................................................................... 22 图表 22：国内消费者对各项车载信息服务的兴趣度 .............................................. 22 图表 23：车载信息系统产业链示意图 ...................................................................... 23 图表 24：2011 年以来国内前后装车载导航设备出货量及增速 ............................ 29 图表 25：2011 年以来国内乘用车销量及车载导航设备渗透率 ............................ 30 图表 26：各行业获取每100 万美元收入所需的数据用量（单位：GB） ............ 31

图表 27：每台具备完整车联网功能的汽车在使用寿命期内的总附加值拆解（单位：

欧元） .................................................................................................................... 31 图表 28：车联网数据传输方向示意图 ...................................................................... 32 图表 29：Progressive 公司推出的SnapshotTM 驾驶行为记录装置及信息采集流程

................................................................................................................................ 34 图表 30：车险改革前后出险次数和次年保费系数的关系 ...................................... 35 图表 31：彩虹无线提出的可提现保费余额计算公式 .............................................. 35 图表 32：LTE-V2X 标准发展进程 ............................................................................... 38 图表 33：集中式（LTE-V-Cell）和分布式（LTE-V-Direct）示意图 .......................... 38 图表 34：LTE-V 性能对比：通信可靠性（左图）与终端容量 ............................... 39 图表 35：V2I 保障行车安全的工作原理示意 ........................................................... 39 图表 36：车联网+自动驾驶将实现真正意义上的行车安全 .................................... 41 图表 37：四维图新2011 年以来营业收入（及其增速）与归母净利润（及其增速）

................................................................................................................................ 42 图表 38：索菱股份2011 年以来营业收入（及其增速）与归母净利润（及其增速）

................................................................................................................................ 44 图表 39：高新兴2011 年以来营业收入（及其增速）与归母净利润（及其增速）

................................................................................................................................ 46

表格目录

表格 1：国内车联网相关政策 .................................................................................... 20 表格 2：国内外主要汽车企业的前装车载信息系统品牌 ........................................ 24 表格 3：国内代表性TSP 服务品牌、应用车型及付费方式 ................................... 24 表格 4：前装市场车载信息终端开发的主要模式 .................................................... 25 表格 5：前装市场信息服务运营的主要模式 ............................................................ 25 表格 6：国内市场主要TSP ......................................................................................... 26 表格 7：前后装车载设备特点 .................................................................................... 28 表格 8：国内三大电信运营商车联网布局大事记 .................................................... 33 表格 9：国外知名通信运营商市场及业务分布 ........................................................ 33 表格 10：DSRC 与其他无线通信技术性能对比 ....................................................... 36 表格 11：国际自动机工程师学会针对无人驾驶技术发展制定的界定体系 .......... 40 表格 12：四维图新各项业务收入及毛利率（单位：百万元） .............................. 44 表格 13：索菱股份各项业务收入及毛利率（单位：百万元） .............................. 45 表格 14：高新兴各项业务收入及毛利率（单位：百万元） .................................. 47

第一节 需求驱动、政策护航，车联网将迎来5 年黄金发展期

车联网（connected vehicles，国内又称作Internet of vehicles）作为物联网的一部分， 正在影响并提升大众的出行体验，同时改变人们对交通的认识。国内车联网行业尚处于初级发展阶段，市场潜力巨大。车联网的终极目标在于最大程度缓解交通拥堵、保障行车安全，这亦是推动行业进步的最根本需求。结合行业特点、市场需求以及政策环境，我们认为国内车联网市场在未来5 年时间里将经历高速发展，年均市场规模将达到千亿级。

一、车联网本质：“汽车即终端”

车联网是物联网的子集，即物联网在驾驶领域的应用。通过加装传感器、定位设备、通信模块、车载计算机等，汽车将和移动电话、平板电脑、智能电视等一样成为网络中的终端，并实现了多种基本的联网形式（统称为V2X），具体包括汽车与汽车互联（V2V，即Vehicle-to-Vehicle）、汽车与路边基础设施互联（V2I，即Vehicle-to-Infrastructure），汽车与行人互联（ V2P ， 即Vehicle-to-Pedestrian ）， 汽车与云端互联（ V2C ， 即Vehicle-to-Cloud）等。国内车联网行业起步较晚，目前以导航服务为核心的车载信息系统业务是主流（V2C 形态），V2V、V2I、V2P 更贴近自动驾驶的情景，尚处于部署阶段，巨大的市场价值有待挖掘。

图表 1：V2X 的四种典型形式

数据来源：高通公司，北京欧立信调研中心

第一节 需求驱动、政策护航，车联网将迎来5 年黄金发展期

车联网（connected vehicles，国内又称作Internet of vehicles）作为物联网的一部分， 正在影响并提升大众的出行体验，同时改变人们对交通的认识。国内车联网行业尚处于初级发展阶段，市场潜力巨大。车联网的终极目标在于最大程度缓解交通拥堵、保障行车安全，这亦是推动行业进步的最根本需求。结合行业特点、市场需求以及政策环境，我们认为国内车联网市场在未来5 年时间里将经历高速发展，年均市场规模将达到千亿级。

一、车联网本质：“汽车即终端”

车联网是物联网的子集，即物联网在驾驶领域的应用。通过加装传感器、定位设备、通信模块、车载计算机等，汽车将和移动电话、平板电脑、智能电视等一样成为网络中的终端，并实现了多种基本的联网形式（统称为V2X），具体包括汽车与汽车互联（V2V，即Vehicle-to-Vehicle）、汽车与路边基础设施互联（V2I，即Vehicle-to-Infrastructure），汽车与行人互联（ V2P ， 即Vehicle-to-Pedestrian ）， 汽车与云端互联（ V2C ， 即Vehicle-to-Cloud）等。国内车联网行业起步较晚，目前以导航服务为核心的车载信息系统业务是主流（V2C 形态），V2V、V2I、V2P 更贴近自动驾驶的情景，尚处于部署阶段，巨大的市场价值有待挖掘。

图表 1：V2X 的四种典型形式

数据来源：高通公司，北京欧立信调研中心

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/5ttg.html