中国建筑涂料行业发展存在的问题

中国建筑涂料行业发展存在的问题

上海向岚化工有限公司 奚祥

近几年来，我国的建筑涂料取得了飞速的发展，已经成为继美国后的世界第二大建筑涂料市场，建筑涂料的产量也已经达到了150万吨，但是在这样的数字背后我们还不得不看到很多的问题。

一、建筑涂料市场尚未发展成熟

1．可替代产品的市场潜力有待开发

在外墙涂料的应用上，由于观念上的陈旧，投资者在建筑上盲目追求高档、豪华，因此外墙装饰走入误区，滥用三板（花岗石、玻璃幕墙、铝塑板），外墙涂料的推广尚缺乏有力的政策支持，耗能大、安全性差的面砖、马赛克在不少城镇依然是公共建筑外墙装饰的主要产品。

在内墙涂料的应用上，有些地区，特别是农村地区和边远地区还使用熟石灰水刷墙，在有些地方，为了装饰效果采用壁纸贴墙，却忽视了粘结胶水含有高浓度的有机挥发物和甲醛。

因此，环保健康的建筑涂料还是有很大的市场潜力。

2．建筑涂料的消费水平较低

建筑涂料的消费量的多少，从某种意义讲，反映着一个国家经济发展程度和人们生活水平的高低。有关人士将涂料的人均消耗水平分为三种状况：年消费量不足1kg的属于欠发展地区；人均年消费量在1－4kg的为发展中国家；人均年消费量在4kg以上的多数为工业发达国家。美国、法国、荷兰、德国、英国、意大利、比利时、日本等国人均消费量都在4kg以上。以美国的人均消费量最高，为10.5kg，我国建筑涂料产量位于美国和日本之后，处于世界第三大建筑涂料生产国，但由于人口众多，人均消费约为1.5kg，属于发展中国家。

我国建筑市场对涂料的要求理论上很大，但受国民收入、消费习惯及认识上片面性的影响，市场远未打开。

3．产品结构不合理

目前，在我国年产80万吨的建筑涂料中，聚乙烯醇类低档涂料约占40％，水性合成树脂涂料占40％，溶剂型涂料占20％左右，主要是外墙涂料。低档产品仍占较大的比例，特别是聚乙烯醇类涂料约占建筑涂料总量的相当比例，即使是合成树脂涂料，大部分仍然是树脂较少的低档产品（树脂越多，产品质量越好）。这和美国等工业发达国家已淘汰低档聚乙烯醇类等涂料，而以聚醋酸乙烯乳液和丙烯酸乳液涂料为主的状况存在着较大的差距。高低档涂料的比

例通常是反映涂料工业发展水平的尺度，美国、日本、西欧等发达国家和地区，合成树脂涂料的比例都在９０％以上，而且建筑涂料中树脂的含量较高。

近几年来，我国建筑涂料的发展趋势，正向中、高档产品方向发展，但从根本上改变低档产品过多的落后局面，还需要相当一段时间。我国防火、防霉、耐腐蚀、防菌杀虫、隔热保温、抗静电、发光等功能性涂料的开发取得了一定的成果，但品种和功能远远满足不了发展需要。

4．建筑涂料市场竞争不规范

在零售市场上，各种品牌层出不穷，有些厂家甚至生产假冒伪劣产品，用一些劣质的产品放在名牌产品的包装中欺骗消费者。有些厂家的产品不符合国家制定的《国家室内装饰装修材料有害物质限量标准》，但是送检的时候故意生产一些合格的，或者干脆就用其他厂家的合格产品，蒙混过关，而大规模生产的产品却是不合格的。有的用夸大的广告和宣传资料告知消费者，产品如何如何优秀，其实不然。如国家内墙乳胶漆，耐擦洗1000次为优秀，但是一些企业的产品只有200次，照样宣传自己的产品是优等品。

关系型营销在中国建筑市场市场上仍然大行其道。在工程市场上，招投标的不规范，使当前竞争激烈的建筑涂料市场严重扭曲，呈现出畸型发展的态势。下游市场的不规范，不仅使真正的名牌产品较难得到保护，也让优秀企业难以脱颖而出。众多企业疾呼：提高中国涂料行业整体竞争力，完善工程招投标规程势在必行。

地方保护主义仍然存在。其它城市的产品不许进来，自己的产品也不打算送出去，非要进来，可以，检测费、认证费、顺带再加收一些保护费；还有些地方袒护、包庇制售假冒伪劣产品违法行为；不少招投标活动中地方保护主义严重，主办单位设下道道难关，卡死外来企业；有的通过在招标文件中规定保护性或奖励性条款给本地、本企业以优惠，如此种种。

二、建筑涂料市场结构不合理

1．企业数量过多

由于建筑涂料生产具有投资少、见效快的特点，生产企业遍地开花。据1995年工业普查统计，建筑涂料生产企业已达2522家，其中乡镇以上独立核算企业1506家。到2002年底，中国的建筑涂料生产企业近4500家。

但是在发达国家，建筑涂料行业日益趋向集中，一些大涂料公司以全球市场为目标，通过相互收购、合资合作、技术转让等方式，充分发挥各自在技术、市场销售等方面的优势，形成生产、技术、销售和原料供应等要素的最佳组合，从而加强在某一产品市场领域的竞争能力，达到全球化、合理化经营的目的，其中最引人注目的是荷兰阿克苏公司与瑞典Nobel公司

合并组建的Akzo－Nobel公司，成为世界上最大的涂料公司。建筑涂料生产企业的数量不断减少，而产量却增加了。

以美国为例，1963年美国有1100家建筑涂料生产厂， 涂料产量是174万吨。经过30年的不断改组，到1994年建筑涂料生产厂减少到500家，而涂料产量却高达240万吨。30年间涂料生产厂减少了45.6％，而涂料产量却增加了38.4％。至80年代后期，美国平均每年有25－35家涂料公司被收购或合并。

2．区域分布不均衡

我国建筑涂料生产企业主要分布在北京、天津、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东等省市，约占６０％，而内地却没有形成一个建筑涂料企业比较集中的区域。以区域划分，华东地区总产量约占全国的40%，华南地区约占了30%，华北地区约占了20%，全国其他地区则占了10%的市场份额

从这里我们可以看出我国的建筑涂料行业的发展极不均衡，显示出明显的东重西轻，沿海发达，内地落后的事实。随着中西部的开发，国家应该对内地的涂料企业或者是在内地投资的企业予以扶持。建筑涂料的运输成本很高，一个产业中企业合理的分布对于全行业的成本降低会十分有帮助。从个别企业的角度看，立邦在上海、苏州、广州、廊坊、重庆分别建立了生产基地服务于当地市场，降低了企业的物流成本。这也值得我们国内的大型企业学习。

全国建筑涂料区域产量分布10 @%华东地区华南地区华北地区全国其他地区30%3．市场集中度不够

中国的建筑涂料市场由于企业数量众多，产量很分散，所以市场的集中程度很低，前面在论述中国建筑涂料行业的市场特征时，已有详细介绍。

由于市场集中度不够，我国建筑涂料行业在规模效益方面比较落后。国际上的著名跨国公司，年产量都在几万吨，乃至十几万吨以上，产品品种系列配套，质量稳定，生产效率高，成本低。日本涂料行业企业的劳动生产率为150吨/年·人以上，而我国目前只有12吨／年·人，劳动生产效率只有日本的1／13。

4．外资企业主导市场

2002年三资企业的资本比例已达到38.6％，独资企业的资本比例达到28.4％，平均每个企业的资本为319万元。其他企业平均资本仅为137万元，其资本实力与三资企业相距甚远。由此可看出，三资企业在行业比重不断在增大。从销售收入看，外商及合资企业其销售收入已达到45.4％，几乎占了我国建筑涂料市场的半壁江山，且有进一步扩大的迹象。从品牌角度看，市场上的著名品牌都来自国外独资和合资企业，如上海迪诺瓦有限公司、上海乐意石油化工有限公司、立邦涂料（中国）有限公司、英国ICI，这些企业所提供市场的产品大多是高档产品，品质较优，领导市场潮流。

三、国内建筑涂料企业缺乏竞争力

1．技术水平落后

（1）建筑涂料品质不高

有的国产涂料价格仅及国外或外资涂料的一半，但在市场上却没有强的竞争力，关键在于国产涂料的品质不高。在流平性、分层度（开罐性）、涂膜丰满度和耐污染性、保色性这几方面和国外的涂料或外资的建筑涂料存在较大的差距。

（2）科技研究工作薄弱

从整体上看，我国建筑涂料的基础研究比较落后，具有竞争力的产品不多。由于信息不灵，市场调研不力等，我国建筑涂料工业产生了无序发展、重复引进、重复建设的问题。国外对建筑涂料用树脂的研究非常重视，而我国建筑涂料工业基础研究力量弱，往往只局限于建筑涂料配方的研究。我国企业对科研开发投入也较少，仅占产品销售额的1.2％（国外一般为5％—10％）。并且，国内建筑涂料行业还存在着只重视生产环节而忽视施工应用研究的不良倾向，产品售后技术服务也比较薄弱。

相比之下，国外大型的建筑涂料公司，对建筑涂料的科技研究和开发应用工作都非常重视，都建有相当规模的涂料研究开发中心，配有优秀的研究人员，配备具有国际先进水平的仪器和设备，对建筑涂料的基础理论和应用技术进行深入的科学研究工作。由于研究的深入、技术含量高、产品质量稳定可靠，因此市场竞争能力强。

另外，人才流失也是一个比较严重的原因。我国建筑涂料企业原有机制不合理、体制不健全，薪酬较低，使得一些国有大型建筑涂料企业留不住人才，而被外资、合资企业“挖走”。

（3）工艺装备落后

目前我国建筑涂料生产工艺水平相对落后，很多国内企业缺乏机械化和自动化输送料系统，自动计量系统，原材料质量控制体制，中间产品和成品检测体制，电脑配色调色体系，自

动计量包装体系。占建筑涂料生产企业相当比例的乡镇、个体企业几乎没有像样的生产装备，设备简陋，更谈不上电子监控和计算机管理系统。

国外工业发达国家的建筑涂料生产工艺装备水平都很高。研磨涂料的砂磨机也向大型化发展，日本的一些建筑涂料厂已开始使用240L的立式砂磨机，其砂磨效率比普通砂磨机效率提高3倍以上。涂料生产和管理已普及电子计算机，生产过程实现自动化控制，涂料配色广泛使用自动配色仪，有效地解决了涂料的生产和应用中最难以解决的涂料配色问题。

（4）国产原材料品种较少，质量较差

树脂方面，我国从２０世纪７０年代初就开发了乙丙乳液作为建筑涂料的成膜物质。随着化工行业合成技术的开发和引进，以丙烯酸酯和乙烯醋酸乙烯类为代表的合成树脂大大促进了以其为基料的各类建筑涂料产品的开发和应用。但是目前我国自行开发的乳液产品还存在技术含量比较低，批次之间质量不稳定，缺乏高新技术的合成树脂或乳液产品。还有一些乳液厂家模仿跨国公司生产的产品，或者直接挖一些技术人员过来，而没有什么产品创新。

从我国的建筑涂料工业发展历史看，助剂始终是建筑涂料工业发展的一个制约因素和薄弱环节。建筑涂料所用的助剂不仅品种少，而且质量不稳定，价格高，严重制约着其发展。

钛白粉是建筑涂料当中最常使用的颜料。中国钛白粉工业起步较晚。1955年,一些研究机构开始了硫酸法的系统研究。1956年在上海、广州和天津等地开始用硫酸法生产钛白粉。1978年全国钛白粉总产量不过2万吨，其中涂料用颜料级钛白粉所占比例不到15％。90年代初，包括乡镇企业，全国已达100多家钛白粉厂，年生产能力猛增至近10万吨。但紧随世界钛白粉市场低潮的到来，大部分匆匆上马的小厂就倒闭了。目前我国钛白粉总产量已排序于世界第二名，尽管总产量很大，但技术水平、生产规模、产品档次都与世界先进水平存在很大差距。由于传统的硫酸法工艺污染严重，不符合可持续发展，一些发达国家已逐渐淘汰。但污染程度轻的氯化法 工艺我国尚在尝试中，结果不理想。由于原料、投资等诸多问题，我国的钛白粉生产工艺和应用领域的开发也未达到先进水平，在此情况下，技术上受制于国外企业在所难免。

2．品牌营销不力

提起建筑涂料，许多人自然而然就会想起立邦，也会想起那句“立邦漆处处放光彩”的广告词。的确，自1992年立邦来华投资设厂以来，通过充满人情味的广告，生活化的产品名称（“时时丽”、“永得丽”、“梦幻千色”等）和独特的社区促销以及经常举行的打折，赠品销售等活动，将涂料这种以往普通消费者很陌生，疏远的化工产品赋予其生活用品般的人文气息，并且不断将国际上先进的营销理念与模式引进中国市场，同时也将立邦品牌和建筑涂料深深地联系在一起，许多人甚至认为建筑涂料就是立邦漆。

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