中国彩票市场分析2019

中国彩票市场分析2019

中国彩票市场行业分析2019

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中国彩票市场分析2019

2019-8-272

数据驱动精益成长l 彩票是一种以筹集资金为目的发行的，印有号码、图形、文字、面值的，由

购买人自愿按一定规则购买并确定是

否获取奖励的凭证。

l 本分析内容主要包括彩票市场发展背

景、现状分析、发展趋势分析等，同

时涉及彩票行业内的一些典型企业。

分析方法数据说明l 千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP活跃行为；千帆行业划分细致，APP收录量高，分析45领域、300+行业、全网TOP 4万多款APP；千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，2015年至今累计服务客户数量400+。

分析内容

l 分析方法主要运用Analysys易观的产业分析模型，结合市场分析、行业分析和厂商分析，剖析当前市场现状，解释行业发展趋势和规律，透视行业内厂商的发展现状。l 本项分析所基于的资料和数据，主要来源但并不限于易观自有数据库、行业公开信息、业内资深人士和企业高管深度访谈。基于以

上客观信息及分析框架，易观分析师作出专

业性分析和研判。分析内容及分析方法

中国彩票市场分析2019

目录

CONTENTS

01

彩票市场政策一览

02

彩票市场发展现状如何？

03

彩票服务平台发展变化如何？

04彩票行业互联网化发展预判

2019-8-273

数据驱动精益成长

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PART 1数据驱动精益成长彩票市场政策一览

© Analysys 易观

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2019-8-275

数据驱动精益成长政府监管政策逐渐规范，彩票行业调控中曲折成长

l 新中国的彩票行业发迹于1987 年，距今已有30 多年历史。1987 年7 月，中国社会福利有奖募捐发行中心发行新中国第一批8000 万张“中国社会福利有奖募捐奖”（面值1元）。1994 年下半年，体育彩票正式问世，形成福彩、体彩二分天下的格局。1987福利彩票在10个试点省市开始销售彩票市场管理出现混乱，彩票发行批准权收归国务院1988

探索集中大批量销售彩票的方法19891994尝试百万元大奖组销售禁止地方擅自发行，明确央行是国务院主管彩票的机关1992体育彩票进入市场，形成体彩和福彩共存的局面1995双色球上市销售，首开全国联销电脑彩票游戏的先河20032007超级大乐透上市销售，迅速成为体彩支柱型玩法2015八部委发文，互联网彩票第五次被叫停

快开游戏上市，对福彩形成强烈冲击20082001全国联网足球彩票的推出，丰富了体育彩票的种类互联网彩票禁令尚未解除，省中心加大线下网点铺设2018

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2019-8-276

数据驱动精益成长互联网销售彩票发展五次叫停，禁令解除仍存在较大不确定性

l 我国互联网彩票萌芽于2001 年，在之后的15 年里曲折成长。2007 年互联网彩票曾达到第一个顶峰，随后行业在政策监管和巨大利益驱

动下下曲折发展。互联网彩票行业共经历了5 次行业关停整顿。从历次行业整顿到恢复的经历来看，行业整顿的持续时间平均没有超过1 年。虽然互联网彩票销售在我国发展迅速，但其发展直接受政策调控影响。2015 年2 月开始的最近一次互联网彩票行业整顿，至今已经持续了4 年。

l 在没有完善的政策规章出台之前，叫停是为了更好的保护彩票市场的发展，并为之后互联网彩票更好的发展奠定牢固的技术和政策基础，有了完备详细的法律规章，稳定健全的技术支持，互联网彩票才能能加稳健、健康地高速发展。

互联网彩票开始萌芽

五部委严打互联网非法售

彩，互联网售彩第一次被

集体叫停

《彩票发行与管理暂行规定》发布，禁止利用因特网发行

销售彩票

2001

2007

2002

2010

2008

彩票网站应对禁止令，转向PC售彩

第三次叫停互联网售彩，管理办法正式成型，互联网售

彩开始走向正轨

2012

第四次叫停互联网售彩，体彩互联网试点销售开始

八部委发文，互联网售彩第五次叫停

2015

2016-试点测试工作开始展开，互联网彩票销售

持续准备中

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2019-8-277

数据驱动精益成长彩票市场改革缓慢推进 透明、可控市场管理机制调整中时间政策名称政策内容意义2009年 7月《彩票管理条例》对彩票的管理体制、发行销售、开奖兑奖以及资金管理等作了明确规定。随着彩票行业不断发展，彩票管理的法制化要求越来越高，需要规范彩票市场发展，维护彩票市场秩序。它填补了我国彩票管理立法的空白，为彩票事业的健康发展夯实了制度基础，有力地促进了彩票事业的健康快速发展。

2010年 9月《电话销售彩票管理暂行办法》《互联网销售彩票管理暂行办法》对开展电话、互联网销售彩票业务的审批管理、销售管理、资金管理、安全管理以及监督检查等做出了规定。是拓宽和丰富彩票销售渠道、稳步扩大彩民队伍、完善彩票市场结构的现实需要，有利于引导彩票机构按照规范的管理制度开展业务，促进彩票市场安全运行和健康发展。互联网成为销售彩票的又一主要渠道。

2012年 1月《彩票管理条例实施细则》对《条例》相关术语、条款作了进一步解释、细化和补充，未经批准，擅自销售的福彩、体彩均为非法彩票，不得利用电话、互联网进行销售。对《条例》的相关规定进行细化，以满足彩票管理工作的需要。现有管理制度和政策比较分散，法律级次较低，有必要对其进行归纳梳理并提高法律级次，以进一步促进彩票规范化管理。

2015年 1月《关于开展擅自利用互联网销售彩票行为自查自纠工作有关问题的通知》

要求各省、自治区、直辖市财政厅（局）、民政厅（局）、体育局针对目前彩票市场中存在擅自利用互联网销售彩票现象开展自查自纠工作。通知下发使包括淘宝、500 彩票、阿里彩票等50多家互联网彩票被全面叫停。从而更好地维护彩票市场的秩序，并为以后互联网彩票发展奠定政策基础。2015年 11月《关于进一步规范和加强彩票资金构成比例政策管理的通知》调整了奖金、公益金和发行费的比例，降低了发行费的比例，提高了公益金比例。通过调整利益分配比例，向地方倾斜，为后续彩票行业改革扫清障碍。未来有了完备详细的法律规章和稳定健全的技术支持，互联网彩票才能健康高速发展。

数据来源：国家财政部、民政部、国家体育总局

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2019-8-27

8

PART 2

数据驱动精益成长彩票市场发展现状如何？© Analysys 易观

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数据驱动精益成长

生态图谱逐渐完善，各领域竞争激烈

l 彩票产业上中下游商业模式丰富，上游主要承担彩种和游戏的研发设计、彩票系统及平台建设、彩票中心运营服务，服务于国家和地方两彩中心；中游主要从事彩票印制，彩票物流配送及物联网系统服务；下游集中于彩票销售及资讯服务服务，包括彩店运营、彩票平台运营及营销、为投注站提供营销等服务。

上游

第三方服务商

物流服务类

监管单位

中游下游彩种研发彩票管理信息系统彩种印刷彩票管理信息系统彩票销售及资讯服务

支付服务类

体彩及福彩

投注站

便利商超彩票

自助终端

数据服务类

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2019-8-2710

数据驱动精益成长聚焦彩票产业链各环节，渠道利润分成占比大

l

财政部负责监督管理l ? 民政部/国家体育总局负责政策制定l ? 福彩/体彩中心负责研发发行l ? 彩种研发机构负责为官方服务进行市场分析l ? 彩票核心业务系统技术服务机构l ? 投注终端供应商l ? 彩票板式设计服务商l ? 印刷彩票耗材供应商l ? 远程销售系统技术服务商及支付服务商? 实体投注站（电脑票投注站、自助终端投注站）? 远程零售商（互联网售彩系统、电话售彩系统产业链环节利润分成上游彩票品种、游戏的研发1%-2%彩票管理信息系统的建设1%-2%中游彩票印刷0.5%设备供应1%-2%下游实体渠道6%-8%无纸化渠道10-13%上游中游下游l 彩票产业链的资金分配上，除去返奖率和公益金后，彩票的开发和生产占销售额的 7%-8%（其中彩种研发及彩票信息管理系统的维护约占 1%，终端机约占 1%-2%，彩票印刷 0.5%左右），彩票销售端及投注站以销售额的 7%左右作为营业收入。

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数据驱动精益成长© Analysys 易观

1000

200030004000500060002011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2011-2018年中国彩票市场规模及分

类

体育彩票销量（亿元/人民币）福利彩票销量（亿元/人民币）

彩票合计（亿元/人民币）

2215.82

2615.24

3093.24

3823.783678.843946.41

4266.695114.72

18.03%18.28%

23.62%

-3.79%

7.27%

8.12%

19.88%-0.1

-0.050

0.05

0.10.150.20.250

1000

200030004000

500060001

2345

6

7

8

彩票销售额（亿元/人民币）

增速2015年2月互联网彩票叫停

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彩票销量短暂回落，体彩规模首次反超

l 互联网售彩在2015年被叫停，期间，我国彩票销量呈现较大的下滑趋势，2015 年彩票总销量呈现了负增长。可见互联网销售渠道已

经成为彩票销售的重要组成成分。

l 从市场占比看，中国体育彩票自2015年以来销量占比逐年提高，2018年占比达到56%，比2017年提高了6.95个百分点，一举超过了百分之五十；中国福利彩票2018年的销量占比为44%，失去了此前的市场优势地位。在2018年，受到俄罗斯世界杯等重大体育赛事的影响，加之互联网技术的普及，体彩的占比大幅提升至50%以上，改变了此前福彩占优势地位的局面。

2011-2018年彩票销量及增长率

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12

数据驱动精益成长

国家非税收入重要来源，体育产业发展主要驱动

l 彩票公益金作为国家非税收入的来源之一，广泛用于福利、体育等社会公益事业。作为国民收入的第三次分配以及政府筹资的一种方式，彩票

被称为“微笑的纳税女神”。根据财政部公布的数字，截至2018年，福利彩票累计销售额已超过11000亿，体育彩票累计销售额超过9000亿，募集公益金5000多亿元。2018年公益金收入再创新高，达到1313亿元，占财政收入比例不断上升，达到0.72%，为社会各界做出了巨大贡献。l 2017年，全国体育产业总规模（总产出）为2.2万亿元，增加值为7811亿元，占同期国内生产总值（82.71万亿元）的比重为0.94%。从名义增长看，总产出比2016年增长15.7%，增加值增长了20.6%。数据显示，2012-2017年我国体育行业产值和增加值都在不断增长，年均复合增长率分别为18.27%和20.03%，增长十分迅速。

近五年彩票销售额（亿元）公益金收入（亿元）国家财政收入（亿元）公益金占财政收入比例

20153678.84995.391522170.65%20163946.4110851595520.68%20174266.691163.381725660.67%2018

5114.72

1313.62

183352

0.72%

历年彩票公益金占国家财政收入比例

数据来源：公开数据整理

1104.92

1327.96

1764.1

1663.73

1881.5

2096.92

2869.16

-0.1

-0.0500.050.10.150.20.250.30.35

0.40

500100015002000250030002012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

体彩销量与体育产业增加值增速对比

体育彩票销量（亿元/人民币）

体彩增速

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2019-8-2713

数据驱动精益成长重大事件对彩票销售有着巨大推动作用

l 2014和2018年世界杯时体彩的销售情况，在世界杯年体彩销量的增速都会有较大幅度的提升，远高于同期的福彩增速。从而证明，重大赛事的

情绪渲染成为人们购买体彩的外在驱动因素。

l 相较于福彩，体彩更是增添了赛事输赢的属性和娱乐性。加之体彩公益金是体育事业发展的主要支持资金来源之一，体彩发展水平的高低对体育事业发展的优劣尤为重要。随着我国体育产业的蓬勃发展，我国体育彩票特别是竞彩彩种的销售比重逐年增加。

2015年互联网彩票禁售重大赛事对年度彩票行业的驱动

数据来源：国家财政部

2018年1-12月中国彩票销售情况

单位：亿元/人民币

-0.1

-0.050

0.050.1

0.15

0.20.250.30.350.40%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

体育彩票销量（亿元/人民币）福利彩票销量（亿元/人民币）体彩增速

福彩增速

2014年巴西世界杯

2015年互联网彩票禁售

2018年俄罗斯世界杯

189.94

125.41

203.92

219.96211.33

395.48

355.32

240.33240.19233.08

229.99224.21

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

体育彩票

福利彩票

世界杯期间

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2019-8-2714

数据驱动精益成长© Analysys 易观

彩票服务平台受限，但活跃用户提升空间仍较大2018年

12月彩票服务市场用户活跃

t op20

榜单彩票行业活跃用户趋势数据l 彩票服务行业整体季度活跃用户规模在2018年维持在3000-4000万，其中2季

度由于世界杯影响，活跃用户数较高。

l 2018年12月彩票服务市场TOP20APP活跃用户数相差较明显，部分平台有较大

提升空间。

数据来源：易观千帆

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2019-8-2715

数据驱动精益成长

线上彩民地域分布与线下彩票大省基本趋同省份占比

广东30.4%福建 6.0%

海南 4.9%

湖南 4.4%

江苏 3.9%

山东 3.9%

广西 3.5%

湖北 3.4%

浙江 3.3%

四川 3.2%

l 根据易观万像数据检测，彩票服务人群集中于沿海城市，其中广东以30.4%稳居第一位，福建、海南等沿海城市也相对使用人数较高，分别为6%和4.9%。

数据来源：易观万像

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2019-8-2716数据驱动精益成长头部APP活跃用户人数维持稳定，使用时长波动平稳

l 2018年12月彩票服务类APP的活跃人数为2,343.2万。2018年11月到12月，各主要彩票APP的活跃用户人数都发生了一定程度的下滑，

其中人人中彩票的降幅最大。与活跃用户人数相反，前三位的彩票APP双色球，彩库宝典和六合宝典等的使用时长都发生了一定程度的上升，其中六合宝典的增幅比较明显。

l 网易彩票和500彩票网APP的活跃用户人数也有一定程度的下降，2018年12月的活跃用户人数分别是176万人和40万人。网易彩票的使

用时长在12月有了下降，达到656.8万小时，500彩票网APP的使用时长更是下降超过50%，由142万小时下降到62万小时。

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0.0

2000.0

4000.0

6000.0

8000.0

10000.0

12000.0

14000.016000.0

0.0200.0400.0600.0800.01000.01200.01400.0

1600.01800.0双色球彩库宝典六合宝典网易彩票天天中彩票够力七星彩奖表大公鸡七星彩人人中彩票双色球开奖结果奖多多彩票全

民双色球全民彩票唯彩会彩计划福

利

彩票(a o l e

i .

f c )头奖彩票赢彩彩票500彩票16

6彩票1

1

选

5

助

手

前20APP使用时长和启动次数对比

使用时长(万小时)启动次数(万次)

中国彩票市场分析2019

2019-8-2717数据驱动精益成长© Analysys 易观 17.29%13.48%16.90%

10.46%

24.51%

35.68%

25.88%

31.19%

26.88%41.06%22.26%24.74%23.79%

26.75%14.74%12.72%17.34%13.96%

18.16%8%

12.05%18.56%14.16%17.75%11.69%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

彩库宝典双色球六合宝典网易彩票天天中彩票

24岁以下24岁到30岁31岁到35岁36岁到40岁41岁以上

© Analysys 易观 29.12%13.14%27.31%16.90%28.53%18.52%38.94%15.96%35.63%47.02%21.57%15.78%16.99%12.72% 4.14%

18.16%17.90%26.38%20.61%19.01%12.63%14.24%13.36%14.14%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%彩库宝典双色球六合宝典网易彩票天天中彩票超一线城市一线城市二线城市三线城市非线级城市及其他1.30%

发达地区消费旺盛，年轻用户为第一大用户群体

l 根据易观千帆的数据显示，截止2018年12月底，在选取的5款典型彩票服务APP当中，线级城市的用户占比均超过85%，其中二线及以上城市的用户占比均超过50%，最高者高达80%以上。说明彩票消费主要集中在相对较发达、收入水平较高的地区。l 同时，5款APP35岁以下用户的占比都超过了60%，可以说，年轻用户目前为网络彩票服务APP第一大用户群体。

前五大活跃APP使用人群地域分布前五大活跃APP使用人群年龄分布

中国彩票市场分析2019

PART 3

数据驱动精益成长

彩票服务平台发展变化如何？

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18

中国彩票市场分析2019

2019-8-2719

数据驱动精益成长亚博科技专注供货，业务涵盖全产业链，受市场影响收入走低l 亚博科技控股于2003年在香港联交所上市，主要为中国体育彩票市场提供彩票相关服务的香港投资控股公司。是世界彩票协会与亚太彩票协会会员、国内彩票市场领先的综合性彩票服务商，2016年被阿里巴巴集团及蚂蚁金服集团收购，成为其独家彩票平台。l 亚博科技主要业务收入，主要包含彩票硬件、彩票游戏及系统、彩票分销及配套服务等，其中彩票硬件收入季度间逐渐走低，后两项服务性质内容收入占比逐渐提升。业务介绍竞争优势12

3持有彩票业务运营资格及牌照的独家业务平台，获得淘宝授权与运营淘宝平台的彩票频道业务综合性强，覆盖全产业链，涵盖游戏及系统、硬件、代销和服务依托阿里巴巴集团，用户基础好，信誉度相对高，有天然的流量优势。亚博科技控股有限公司是中国体育彩票市场最大的专业服务供货商(以业务范畴及地理覆盖计)以及中国最大的体育彩票终端机及系统供货商。公司业务包括彩票游戏、相关

软件及相关支持系统的开发及提供、终端机

等彩票硬件的开发及销售、彩票游戏销售及

分销以及提供配套服务。

财报科目（万元）2018年1-6月2017年1-6月收入

5718.926562.86净利润

-12701.64-6067.28资产

321925.26343322.33经营活动现金净流入

-10534.03-12082.66数据来源：公司财报

中国彩票市场分析2019

2019-8-2720数据驱动精益成长国内销售通路受阻，500彩票网转型为艰，收入及市值波动性大

l 互联网彩票垂直领域龙头企业，纳斯达克上市，。专注于专业类彩民的服务和营销。在互联网彩票禁售前500彩票网专业类彩票销售具备很大优势，但2015年由于互联网售彩停止，公司的主营收入和市值都出现明显下降。之后公司进行了多次资本运作开拓新业务，从纯粹线上购彩向新零售模式转型，不断拓展实体销售渠道，2017年开始主营收入和市值出现一定回升。

数据来源：公开资料整理

数据来源：Wind

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2019-8-27

21

数据驱动精益成长0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

0.0050.00100.00150.00

200.00250.0020

18

年

01

月

20

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年

02

月

20

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03

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20

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年

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年

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20

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年11月20

18

年

12

月

网易彩票APP活跃用户及渗透率

活跃用户(万)相对活跃渗透率(%)

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网易彩票全渠道覆盖，流量导入竞争优势明显

?网易彩票开启了全新的产品战略“强娱乐化”，设置了独特的声音动画效果，周边游戏等。

产品创新

?目前已覆盖了福彩、体彩、高频彩、足彩的20类主流彩种，并且已推出了全平台的网易彩票手机客户端。

渠道覆盖

?依托网易超过十年的互联网运作经验和强大的技术实力，用户基础好，信誉度相对高。

流量导入

?拥有全网最大的彩票圈子，跟朋友畅聊，互相取经，分享乐趣。?全网最快的足篮球赛事比分直播。

社区直播

l 网易彩票是网易官方与国内多个彩票中心合作的彩票在线投注平台，代购国家发行的正规福利彩票、体育彩票。致力于为彩民提供安全便捷的

网上及手机购彩服务。2010年6月正式上线，以专业、快速、实用著称，提供全网最专业的全国开奖信息、足彩资料库、走势图、预测资讯等数据服务。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/5ifj.html