三元无规共聚聚丙烯专题市场调研分析报告

请严格按照调研提纲要求进行补充完善（所附其它区域公司相应的专题调研报告内容供选择采用）

三元无规共聚聚丙烯专题市场

调研分析报告

一、 国内供需简述

（一）三元无规共聚聚丙烯在国内市场的主要应用领域 三元无规共聚聚丙烯是聚丙烯高端品种之一，主要用于生产聚丙烯流延膜（CPP）、热收缩膜（POF）、双向拉伸膜(BOPP)等薄膜品种的热封层和金属涂覆层，以热封层为主:

三元共聚 BOPP复合膜 蒸煮膜 CPP 镀铝膜 烟膜 饮料 POF 食品 日化玩具

1、聚丙烯流延膜

聚丙烯流延膜（简称CPP）是聚丙烯树脂主要应用领域之一，目前国内市场总产能80万—90万吨，主要原料有均聚聚丙烯、二元无规共聚聚丙烯、三元无规共聚聚丙烯等品种，其中均聚料主要用在芯层，占总量的60%左右，而二元料和三原料主要用在热封层和电晕层，随着CPP生产工艺技术的飞速发展，对热封温度的要求越来

越高，三元共聚料已经逐渐成为热封层的主要原料，国内预计年使用量在8万吨左右。

2、热收缩膜

热收缩膜（简称POF）是近年来发展起来的品种，目前国内市场总产能10万吨左右，主要原料包括线型低密度聚乙烯和三元共聚聚丙烯，前者主要用在芯层，后者用在热封层（两个边层），三元共聚料的总量大约占总产量的25%，即2.5万吨/年左右。9月—4月为生产旺季，开工率能够达到90%以上，5月—8月是淡季，开工率一般在50%左右。

3、聚丙烯双向拉伸膜（简称BOPP）

三元料主要用在BOPP的烟膜热封层，烟膜的生产受烟草产量影响，而烟草的产量受政府控制，每年大约需要烟膜6～7万吨，需求三元无规共聚聚丙烯1万吨左右。 （二）国内供需简述 1、供应状况分析

国内所用三元无规共聚物PP主要依赖进口，产品大部分来在新加坡TPC、韩国三星、湖南石化、日本JPP、英力士等，预计新加坡TPC的进口量占总量的50%以上，三星和湖南各占20%左右。因为生产难度大，对催化剂、助剂、工艺控制等各种条件要求非常高，国内石化企业生产非常少，只有上海石化和燕山石化能够生产，但质量都不稳定，上海石化的牌号是F800EPS，2010销量仅有2500吨，燕山石化公司2010年采用AMOCO气相卧式釜反应器工艺自2010年6月份开始试生产三元共聚聚丙烯，共累计生产四个牌号：C5908/C5608/F5006/F5606，2010年总销量1220吨。

2、需求状况（2008-2010）

表格（单位：万吨）

行业需求量 需求合计 CPP POF BOPP烟膜 7 5 1.2 0.8 2008年 8.3 6 1.5 0.8 2009年 9.9 7 2 0.9 2010年 三元无规共聚料的消费以CPP行业为主，近年来整体需求呈平稳上升的趋势。

二、2010年资源供应情况 （一）国产资源供应情况 1.国产资源的来源

因为生产难度较大，国内石化企业只有中石化的上海石化和燕山石化能够生产三元料，而且产量较少，质量也不稳定，其中上海石化生产一个牌号F800EPS，销量2500吨，燕山石化生产四个牌号（C5908/C5608/F5006/F5606），总销量1220吨。

2、国产主要牌号及性能比较

燕山石化所产各牌号指标

燕化三元共聚聚丙烯指标 测试项目 熔体质量流动速率(MFR) 拉伸屈服应力(速度MPa 50mm/min) ≥ 弯曲模量≥ 剪支梁冲击强度(23℃) ≥ 洛氏硬度≥ MPa kJ/m2 R 600 8 78 600 8 75 550 8 75 550 8 80 20 20 20 20 单位 g/10min C5908 8±2 C5608 8±2 F5606 5±1 F5006 5±1 维卡软化温度 负荷变形温度(0.45MPa) ℃ 119 119 119 119 ℃ ≥ 拉伸断裂标称应变≥ 雾度，≤ 黄色指数，≤ 鱼眼 个/1520cm2 % % % 0.8mm 0.4mm 54 54 54 54 500 2 0 1 5 130～500 2 0 1 5 130～135 120 流延膜复合膜 500 1 0 1 5 130～135 120 500 1 0 1 5 130～135 120 熔点 ℃ 135 起始热封温度 ≤ 用途 ℃ 120 流延膜镀铝膜 热收缩膜 BOPP烟膜

上海石化产品指标

牌号：F800EPS 用途：流延膜（热封层）

测试项目 雾度 粉末灰分 光泽度 熔体流动速率 鱼眼 鱼眼 维卡软化点 拉伸屈服强度 试验条件 0.4 MM 0.8MM 测试数据 ≤2.0 ≤0.04 ≥76 8.0±3.0 11-20 1.0-3.0 ≥112 ≥19.5 数据单位 % % % g/10min 个/1520c㎡ 个/1520c㎡ ℃ MPA 悬臂梁冲击强度 23℃ ≥32.0 J/M 如果仅从测试数据很难看出质量上的差别，只是燕山石化的品种应用领域多一些。而在下游实际使用过程中，反应出国产料质量都不是很稳定。

3、国产主要牌号价格分析

上海石化F800EPS牌号2010年均价12100元/吨，燕山石化三元料均价12085元/吨，基本相同，说明质量也相差不大。

（二）进口资源供应情况

1.三元料进口主要牌号数量及性能情况简要分析 （1）、新加坡TPC公司

TPC公司是国内三元料最大的供应企业，占到全部进口量的几乎50%以上，几乎垄断CPP大型企业对该品种的用量，其产品质量非常稳定，性能宽泛，热封温度较宽，爽滑性、镀铝性都很好，在用户中口碑很好；主要牌号有CPP领域:FL7632/FL7641/FL7540;POF领域:6612，烟膜领域: FS5611等等，TPC公司所有品种预计进口量将近5000吨/月；进口口岸分布全国各区域。

（2）、韩国湖南化学公司

湖南化学也是国内三元料进口的主要厂家之一，产品质量稳定，价格略低于TPC的产品，主要牌号：用在CPP领域的SFC750/SFC650B；用在POF领域的SF841，预计进口量1000吨/月，主要在中小型企业使用，进口口岸主要分布在华东、华南地区。

（3）、韩国三星公司

三星公司也是国内三元料进口的主要厂家之一，产品质量较为稳定，主要牌号:CPP领域的TF400/TF430等等，预计进口量1000吨/月，主要在中小型企业使用，进口口岸分布在华东、华南地区。

部分进口三元无规共聚聚丙烯产品性能表：

2.进口产品与国产产品价格差距分析

随着三元料国内石化的生产，尤其是燕化系列牌号的排产，对下游各行业都是非常有利的，打破了国内这个领域进口料的垄断局面，进口料的价格也是应声而落，但因其产品质量上的优势，尤其是TPC的各品种，一般情况下比国产料还要高500元左右，而韩国料的报价与国产料已十分接近。

三、下游行业现状及发展趋势 （一）下游行业生产经营情况简述

1.流流延膜行业（CPP）

流延膜是通过熔体流涎骤冷生产的一种无拉伸、非定向的平挤薄膜，有单层流涎和多层共挤流涎两种方式，目前以多层共挤流延为主，薄膜的透明性、光泽性、厚度均匀性等都极为出色。同时，由于是平挤薄膜后续工序，如印刷、复合等都极为方便，因而广泛应用于食品、医药用品、纺织品、鲜花、日用品的包装。

我国流涎薄膜虽然生产起步较晚（20世纪80年代）， 但发展速度较快。经过近20年来的不断发展壮大，我国目前流涎薄膜在包装行业已成为具有相当生产能力和生产水平的朝阳产业。多层共挤流延膜一般可分为热封层、支撑层、电晕层等三层，其中热封层要进行热封合加工，要求材料的熔点较低，热熔性要好，热封温度要宽，封口要容易，只有三元无规共聚聚丙烯能够满足这几方面的要求，流延膜也是国内三元无规共聚聚丙烯料用量最大的应用领域。近年来随着国内食品、医药等行业的发展，CPP的用量也是稳步增长，国产CPP设备也逐渐成熟，在幅宽、速度等关键方面有了长足的进步，同时也降低了进入CPP行业所需资金方面的门槛，使得原料的需求有了较大的增长，三元无规共聚料国内的需求量也会稳定的增加。

2.热收缩膜行业（POF）

热收缩膜是近年来发展起来的一个包装膜品种，中间层使用线型低密度聚乙烯（LLDPE），两个边层使用三元无规共聚聚丙烯；这种薄膜具有几个非常优良的性能：1、透明度高光泽性好，可清晰展示产品外观，提高展销效果，体现较高的商品档次加；2、 柔韧性好，使用方便。由于这种柔韧性可以使被包装物品在受到外部冲击时得到缓冲，用于脆性容器的包装还能防止容器破碎飞散。3、收缩率大，收缩率最高可达75％，利用其高收缩率产生的收缩瓣力可将一组要包装的物品裹紧，起到很好的捆扎作用，非常适用于多件物品的集合包装，尤其对异型物品的包装效果甚佳。4、焊封性能好、强度高、适合手动、半自动和高速全自动包装。5、耐寒性好，可在－50摄氏度保持柔韧性而不发生脆裂，适合被包装物在寒冷环境下储存和运输。6、包装成本低，优于纸

盒及其它材料包装。

POF 现主要应用于塑料制品，文具，书本，电子，线路板，MP3，VCD，工艺品，玩具，杀虫剂，日用品，化妆品，罐装饮料，乳制品，医药，盒带及录像带等产品。POF在国内还处于起步阶段，发展潜力非常巨大，预计年增长率会超过15%。

3.烟膜行业

受国家对烟草产量控制的影响，烟膜在国内的用量应该是相对稳定的状态，产量不会有太大的变化。

（二）2011—2013年下游需求预测

表格（单位：万吨）

行业需求量 需求合计 CPP POF BOPP烟膜 2011年 11.6 8 2.5 1 2012年 13.2 9 3.0 1.2 2013年 14.8 10 3.5 1.3 预计三元料需求整体增长率在12%左右。

（三）主要下游生产厂家概况及对中石化产品使用情况和建议 1.流延膜（CPP）行业 华北区域

（1）天津星达塑料公司/天津津泽塑料公司

两家属于同一董事会下的兄弟公司，共有四条CPP生产线，日本三菱设备，是华北最大的CPP专业生产厂，年生产能力4万吨，主要产品有三层共挤非镀铝级MCPP、蒸煮级RCPP、普通复合级GCPP等三种，主要应用于食品、农药和化肥的包装。三元共聚的需求量500吨/月，主要使用新加坡TPC的FL7641，韩国三星的TF400

和燕化的C5908，三元料总用量600吨/月。

三元料使用情况对比：津泽公司认为一直以来三元料中新加坡TPC的FL7641是最好的，热封温度很宽，流延生产速度快；而三星的TF400主要问题是生产速度上不去，热封温度也偏高；使用燕化的C5908，首先是包装袋中粉尘较多，吸料机过滤器清理周期由一周缩短到3天，增加很大的工作强度，其次在流延辊的冷却效果不好，冷却时间较长，造成生产速度较低，影响产量，模唇析出残留物也较多，对膜面造成划痕，最严重的是使用C5908晶点太多，综合这些情况，厂家对C5908不能单独使用，只能和TPC的7641掺合使用，经反复摸索，比例在1:1。

（2）青岛庆昕塑料有限公司

该公司拥有2条美国Battenfeld公司的三层复合膜生产线，产能15000吨，幅宽4.8米，设计速度250米/分；生产复合级CPP和镀铝级CPP。三元使用新加坡TPC的FL7641，燕化的C5908经试用，中间层均聚使用青岛的X37， 巴赛尔的521M等牌号。

三元料使用情况对比：青岛庆昕塑料有限公司也认为三元料中新加坡TPC的7641最稳定，使用燕化的C5908，虽然产品起封温度效果较好，但原料做的模量低，生产的薄膜产品膜软。经过电晕情况跟踪对比，发现C5908产品内小分子物质偏多，致使电晕衰减情况要快于进口料。

（3）河北泰达包装材料有限公司

泰达公司目前有三条国产CPP生产线，幅宽2.4米，三层共挤，设计年产量9000吨，目前的开工率80%左右，现产品以普通复合膜和蒸煮膜为主。中间层均聚使用中石油华北公司生产的HB-01MF;电晕层无规共聚使用上海金山的F800E和新加坡TPC的7540。三元

无规共聚使用新加坡TPC的7632，月用量100吨左右，试用过两次燕化的C5606，前边的料热封温度110℃，后来再用就到了125℃以上，而且添加剂可能也稍过量，造成成品膜表面的析出物太多，建议今后生产时将爽滑剂的加入量控制在1300PPM—1500PPM，热封温度也能尽量宽一些，最好在110度—125度都可以热封（新加坡TPC的FL7632牌号就可以达到）。

（4）河北海伟交通设施有限公司

海伟公司有两条国产CPP生产线，幅宽3.5米，设计生产能力14000吨，产品以普通复合膜和镀铝膜为主，目前开工率接近100%。三元无规共聚使用新加坡TPC的7632和7641，用量150吨/月，同意试用燕化的三元产品，希望质量、供货能够保证。中间层均聚使用中油的HB-01MF和青岛的X37F， 电晕层使用新加坡TPC的7540。

（5）潍坊鸿昌塑胶有限公司

鸿昌公司目前有一条国产线，幅宽2.5米，年生产能力3000吨，产品以镀铝膜为主，三元共聚使用上海金山的F800EPS、TPC的7632和韩国湖南的7502，用量30吨/月。中间层均聚使用中油的HB-01MF和青岛的X37F， 电晕层使用新加坡TPC的7540。

鸿昌公司今年四季度还要投产一条国产线，幅宽3米，产能5000吨。

（6）天津大阳工贸有限公司

大阳公司有三条国产CPP生产线，年设计能力10000吨左右，拥有3台镀铝机，所产CPP膜全部自用镀铝。热封层使用燕化的三原料C5908和TPC的7641掺合（1：1或1:2），中间层均聚使用中石油的HB01；镀铝层使用新加坡TPC的7540。

大阳公司是燕化三元共聚料C5908使用最早，也是用量最大的

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