2016年存储芯片行业分析报告 - 图文

精品行业分析报告

年存储芯片行业分析报告

2016年07月

2016

精品行业分析报告

目录

第一节 哪里有数据，哪里就需要存储！ ... ...................................................................... .. 5

一、DRAM、NAND FLASH、NOR FLASH 是三大主流存储器 ... ............................. . 5 二、存储产业链：IDM 模式占据主导，生产制造能力很重要 ... ...................... .. 7 第二节 基于自主可控的需求才是政策强推的根本原因 ... ............................................ .. 8

一、存储关乎安全，自主可控势在必行 ... .............................................................. .. 8 二、存储芯片四大特性导致国产化任务艰巨，国内单一企业力量难以攻克 .. 9 三、存储芯片突围，国家重点支持，直面主战场 ... ........................................... .. 15 四、攻克存储芯片进行时，建议中国政府持续加大政策支持 ... .................... ... 18 第三节 NAND FLASH：前景广阔，3D NAND FLASH 有望实现中国弯道超车 ... ....... .. 20

一、移动应用和 SSD 是 NAND FLASH 需求最大两大领域 ... ............................ ... 20 二、SSD 替代 HHD 是长久趋势，可引爆 NAND FLASH 市场需求 ... ............... .. 21 三、移动存储配置多样，“容量提升+价格下降”推动 NAND FLASH 需求量继续 增加 ... ..................................................................................................................................... .. 29

四、NAND FLASH 开展新一轮的扩产，3D NAND FLASH 有望实现中国弯道超车

. 31

第四节 DRAM：市场需求稳中有升，中国厂商参与有望打破格局 ... ..................... ... 33

一、移动端和企业端应用需求将进一步提升，总体需求稳中有升 ... .............. . 33 二、中国厂商参与有望打破 DRAM 格局 ... .......................................................... ... 37 第五节 重点公司分析 ... ...................................................................................................... .. 39

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图表目录

图表 1：存储芯片发展路线图 ... ........................................................................................ .. 5 图表 2：存储芯片工艺技术路线图 ... .............................................................................. ... 6 图表 3：2014 年 DRAM、NAND FLASH、NOR FLASH 产值在存储芯片的占比 ... .... ... 6 图表 4：Samsung、SK Hynix、Micron 等巨头均采用 IDM 模式 ................................. .. 7 图表 5：存储介质和存储控制芯片是存储信息安全的关键 ... ..................................... .. 9 图表 6：我国存储芯片与国外制造工艺对比，差距非常巨大 ... .............................. .. 10 图表 7：2014Q4 NAND FLASH 厂商结构 ... ..................................................................... .. 10 图表 8：2015Q2 DRAM 厂商结构 ... ................................................................................. . 11 图表 9：2008 到 2014 年，存储市场厂商集中度进一步提升 ... ............................. ... 12 图表 10：4-5 家竞争格局+扩产/减产，导致存储产业巨幅波动性 ... .................... ... 12 图表 11：2015 年存储占半导体产业的支出为最高，达 38%. .. .............................. ... 14 图表 12：2015 年存储厂商资本支出明显上升 ... ....................................................... ... 14 图表 13：半导体存储技术美国专利演变态势 ... ........................................................... . 16 图表 14：主流存储器技术美国专利领先申请人的情况 ... ........................................ ... 16 图表 15：2014 年 NAND FLASH 下游应用情况 ............................................................. . 20 图表 16：HHD（机械硬盘） ............................................................................................ .. 21 图表 17：SSD（固态硬盘） ... ........................................................................................... . 22 图表 18：短期 SSD 价格高企，普及应用难度较大，长期在技术效应和规模效应下

价格降快速下降 ... ........................................................................................................ . 23 图表 19：过去 3 年 SSD 价格下降了一半 ... ................................................................ ... 24 图表 20：华为 FusionServer RH8100 V3 机架服务器采用 SSD ... ............................... ... 25 图表 21：SSD 助力数据中心高性能、低功耗 ... ........................................................... .. 25 图表 22：2010 年之后 WDC 和 Seagate 的收入均开始下滑 ... ................................ ... 26 图表 23：1976-2014 年机械硬盘出货情况，2010 年出现拐点开始下滑，而 SSD 在

2010 之后 5 年复合增速 69.3% ... ............................................................................. . 27 图表 24：2014-2017 年，笔记本电脑 SSD 渗透率持续提高 ... ................................. .. 27 图表 25：NAND FLASH 在 SSD 里面的应用 ... ................................................................ . 28

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图表 26：预计 2022 年全球 SSD 市场规模或达 2295 亿美元,年均增长复合率 40.7%

.. 28

图表 27：智能手机中各种 Memory 的集成形式，以及 eMMC 的主要构成 ... ... ... 29 图表 28：苹果和三星历代旗舰手机的最大 ROM 不断提升 ... ................................. ... 30 图表 29：近 2 年 eMMC 市场平均价格下降了一半，随着 eMMC 价格下降，将会

导入更多新的终端应用产品 ... ................................................................................. .. 30 图表 30：3D 解决了 NAND FLASH 产品的极限困境 ... ................................................ ... 31 图表 31：存储厂商开始全面向 3D NAND 转型 ... ....................................................... ... 31 图表 32：2014 年 DRAM 下游应用结构 ... .................................................................... .. 33 图表 33：移动和企业市场的比例将增加 ... .................................................................. ... 34 图表 34：电脑用的 DRAM（DDR）性能不断提升 ...................................................... ... 34 图表 35：手机/平板用的 DRAM（LPDDR）性能不断提升 ... ..................................... .. 35 图表 36：2005-2015 年 DRAM 全球市场规模 ... .......................................................... .. 36 图表 37：2015Q3 单季度 DRAM 市场情况 ... ................................................................ . 36 图表 38：存储产业整合不断，DRAM 厂商数量大幅减少，形成了三足鼎立的寡头

垄断局面 ... .................................................................................................................... . 37 图表 39：DRAM 的投资占其销售额的比重不断下降，投资趋于疲软... ................. . 38

表格目录

表格 1：仅 2015 年第一季度发生多起信息存储安全事件 ... ....................................... . 8 表格 2：Samsung、SK Hynix、Micron、Toshiba、Sandisk 新一轮扩产计划 ... ........ . 13 表格 3：仅 2015 年第一季度发生多起信息存储安全事件 ... .................................... .. 17 表格 4：SSD 性能远优越于 HHD ... ................................................................................. .. 23 表格 5：各大存储厂商扩产 3D NAND FLASH 情况... ..................................................... . 32

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第一节 哪里有数据，哪里就需要存储！

一、DRAM、NAND FLASH、NOR FLASH 是三大主流存储器

存储器（Memory）与中央处理器（CPU）、数字信号处理器（DSP）和可编程逻辑 阵列器件（FPGA）并称四大高端通用芯片，是计算机系统的两大核心部件之一，是电 子信息领域的重大战略性支柱产品。存储器作为四大通用芯片之一，发展存储芯片产 业的意义不言而喻。对电子产品来说，它就像粮食一样不可或缺。它与数据相伴而生， 哪里有数据，哪里就会需要存储芯片。而且随着大数据、物联网等新兴产业的发展， 存储产业与信息安全等息息相关。

按照存储介质的不同，存储芯片可以分为三大类：RAM（random access memory， 随机存储器）、ROM（read only memory，只读存储器）、固态硬盘等；采用磁能存储的 软盘、硬盘、磁带等；以及采用光学存储的 CD、DVD 等。按存储器在计算机系统中所 起的作用，可分为主存储器、辅助存储器、高速缓冲存储器、控制存储器等。

图表 1：存储芯片发展路线图

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/4tk8.html