1-战略规划-宏观环境和汽车行业分析

广汽集团零部件公司中长期战略规划报告（第一分册）

宏观环境和汽车行业分析北京新华信管理顾问公司

2004年6月28日

目录

主要结论 (1)

一、宏观经济环境为汽车产业发展提供了良好的时机 (1)

二、加入WTO给汽车及零部件产业带来的变化 (2)

2.1、汽车关税和非关税的调整 (2)

2.2、执行与贸易相关的投资协议 (2)

2.3、对服务贸易的协议 (2)

2.4、中国加入WTO的具体承诺 (3)

三、《汽车产业发展政策》对汽车及零部件产业的影响 (3)

3.1、《汽车产业发展政策》的要点 (3)

3.2、《汽车产业发展政策》对汽车、零部件产业的影响 (4)

四、中国城镇化进程与城市居民消费能力将促进汽车消费 (6)

4.1、城市居民消费能力的提高表明了汽车消费时代的到来 (6)

4.2、中国城镇化水平的提高会极大促进汽车的消费 (7)

五、汽车消费环境对汽车消费的抑制作用 (8)

5.1、高昂的汽车购置和使用费用是汽车消费的主要障碍之一 (8)

5.2、个人信贷购车环境不能满足汽车市场发展的要求 (9)

六、中国汽车需求预测 (11)

6.1、中国轿车的消费前景可观 (11)

6.2、2003年～2010年中国汽车保有量和需求量趋势预测 (15)

6.3、2003年～2010年中国轿车需求量和保有量趋势预测 (16)

七、汽车价格下降趋势及其影响 (19)

7.1、汽车价格下降是必然的趋势 (19)

7.2、消费者持币待购现象加剧 (22)

7.3、竞争加剧将导致行业规模整合 (22)

八、汽车制造商竞争策略的调整及对零部件产业的影响 (23)

8.1、汽车制造企业竞争策略的改变 (24)

8.2、对零部件行业的影响 (25)

1

图表目录

图1中国GDP增长率 (1)

图2中国城镇居民可支配收入及其增长率 (6)

图3中国城市居民家庭恩格尔系数 (6)

图4中国历年人均GDP（美元） (7)

图52003年北京、上海、广州城市人均GDP (7)

图6中国建制镇个数与乡个数对比 (8)

图7中国不同档次轿车的使用费用 (9)

图8城市居民家庭户均金融资产分布 (12)

图92003年中国城市居民家庭收入水平比例分布 (12)

图102003年中国不同收入家庭购车比率 (13)

图112003年各收入等级已购车的家庭数量（万户） (13)

图122003年中国与发达国家轿车保有率比较（单位：辆/百户） (14)

图13主要发达国家不同发展阶段每百户汽车保有量 (14)

图14中国每百户家庭汽车拥有量预测（辆） (15)

图152003年～2010年中国汽车保有量增长的趋势 (16)

图162003年～2010年中国汽车需求量增长的趋势 (16)

图17世界轿车保有量占汽车保有量的比重 (17)

图18各国轿车销量占汽车销量的比例变化 (17)

图192003年中国各类汽车销售结构 (18)

图20轿车销量占汽车销量比重的变化 (18)

图212003年～2010年中国轿车保有量趋势 (19)

图222003年～2010年中国轿车需求量预测 (19)

图23关税降低及取消配额对进口车价格的影响 (20)

图242003年中国各类汽车市场产销过剩对比 (21)

图25上海大众桑塔纳GLS的降价历程 (21)

图26各种车型降价幅度预测 (22)

图27无车家庭购车计划调查 (22)

图28各类车型销量前五名占本类销量的比重 (23)

表1汽车行业位次（按销售收入） (2)

表22006年后进口车型的平均关税 (3)

表3中国加入WTO的具体承诺 (3)

表4《汽车产业发展政策》的部分要点 (4)

表5汽车行业结构调整趋势 (23)

表6外资汽车制造企业竞争策略的调整 (24)

表7中国自有汽车品牌 (25)

表8本土汽车制造企业竞争策略调整 (25)

2

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1 主要结论

我国宏观经济保持连续十几年高速增长的良好势头,居民可支配收入水平不断提高，居民购买能力迅速增强，汽车产业发展有了良好基础。

加入WTO 给中国汽车行业带来了新的变化。

新汽车产业政策在遵守WTO 承诺的前提下，为汽车工业指明了发展的方向，必将对促进汽车产业的法制化管理、规范汽车产业领域的市场行为、提高汽车产业国际竞争力起到积极的作用。

但影响汽车产业发展的因素同样存在，如汽车购置和使用费用过高和个人信贷购车环境不能满足汽车市场发展的要求等。

中国汽车市场的保有量和需求量将持续增长，其中轿车所占的比重将越来越大，到2010年，汽车保有量将达到7708万量，需求量将达到1407万量；其中轿车的保有量将达到4995万量，需求量将达到1239万量。

随着WTO 承诺的逐步兑现，进口汽车价格持续下降，整车成本的降低，国内汽车企业激烈的竞争以及消费者持币待购等因素导致汽车价格持续下降。竞争加剧还将导致行业规模性的整合。

在新的市场形势下，整车制造企业也纷纷采取措施，增强其在中国汽车市场的竞争力。

整车制造企业对零部件供应商的要求也更加严格。零部件供应商必须面对成本、质量、供应方式等方面新的挑战。

一、宏观经济环境为汽车产业发展提供了良好的时机

我国宏观经济保持连续十几年高速增长的良好势头，1998年到2003年GDP 年增长率平均为7.9%，2003年的GDP 增长率达到了9.1%，见图1。

图 1中国GDP 增长率

与全球经济不景气相比，亚太是最具活力的地区，而中国在其中起到了重要的经济引擎作用。截止2003年12月底，中国已累计吸收外商直接投资5014.71亿美元，连续10年居发展中国家首位。2003年中国实际吸收外资达到535.05亿美元，信息来源：国家统计局

中国GDP 增长率

9.30%14.20%13.50%12.70%10.50%9.80%7.80%8.00%

8.40%7.10%9.60%7.20%9.10%0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年

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居世界第一位。以石油、汽车、信息产业为代表的资金技术密集型制造业项目明显增多。其中汽车制造业，2003年１－11月实际利用外资金额12亿多美元。截至2003年上半年，汽车产业首次成为中国第五大支柱行业。汽车工业销售收入总额占整个工业销售收入的份额从1990年的2.2%上升到2003年上半年的6.6%，利润总额的比重从1990年的3.6%攀升到2003年上半年的10.3%。汽车工业的行业排名从2000年的第十位跃升至2003年的第五位，见表1。

表 1 汽车行业位次（按销售收入）

序号2000年2001年2002年2003年

1 通信电子通信电子通信电子通信电子

2 电力电力电力电力

3 化工化工化工冶金

4 冶金冶金冶金化工

5 纺织纺织纺织汽车

6 石油加工电气机械电气机械

7 电气机械石油加工汽车

8 食品加工汽车

9 建材

10 汽车

二、加入WTO给汽车及零部件产业带来的变化

随着过渡阶段的结束，WTO对中国汽车行业的影响将开始加剧，WTO带来的变化主要体现在汽车关税和非关税的调整、执行与贸易相关的投资协议和对服务贸易的协议三个方面个方面。

2.1、汽车关税和非关税的调整

到2006年7月1日，整车关税平均降到25%，零部件关税平均降到10%。

2005年1月1日，取消进口配额，包括整车和零部件

这表明进口汽车和零部件的价格将大幅下降。

2.2、执行与贸易相关的投资协议

不再有国产化率的要求。意味着国内现有的国产化率、技术引进的基础要改变。

政府不能强制合资企业的外方引进技术，不排除合资中方向外方提出的技术要求。这项协议的核心是国民待遇，非歧视原则，对中外投资者一视同仁。

2.3、对服务贸易的协议

2

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3 容许外资进入汽车零售、批发、金融服务、修配和运输等市场。执行这个协议对中国汽车服务贸易特别是处于弱势的销售环节有很大的影响。

中国加入WTO 具体承诺见表2和表3。

2.4、中国加入WTO 的具体承诺

加入WTO 后，中国政府在发动机制造、合资企业审批权、进口配额、汽车分销、国民待遇和汽车消费信贷等方面的政策有巨大的改变。

表2和表3分别列出了进口车关税和一些具体承诺。

表 2 2006年后进口车型的平均关税 进口车型

客车 轿车 货车 专用车 汽车零部件 2006年7月1日起

的平均关税

25% 25% 20-25% 9-12% 10%

表 3 中国加入WTO 的具体承诺

三、《汽车产业发展政策》对汽车及零部件产业的影响

2004年6月1日颁布的新汽车产业政策在遵守WTO 承诺的前提下，志在推进汽车产业结构调整和升级，全面提高汽车产业国际竞争力，使中国汽车业在2010年发展为国民经济的支柱产业。

3.1、《汽车产业发展政策》的要点

《汽车产业发展政策》制定了具体的政策目标是2010年国内大型汽车企业集团发动机制造 从2002年1月1日起完全放开发动机合资企业的股比限制

省级政府的合资企业审批权 2002年可审批6000万美元以下的，2003年可审批9000万美元以下的，到

2005年可审批1.5亿美元以下

省级政府的合资企业

审批权

从入世第三年起，内地将放开对汽车合资企业生产车型的限制。 配额 2005年1月1日，取消进口配额，包括整车和零部件。

汽车分销 将全面开放汽车分销领域，外资可不通过中间代理商直接从事汽车及相关产

品的进出口以及在国内市场的营销，将进入涉及批发零售、售后服务、维护

保养和运输等与分销相关的整个服务领域。

国民待遇 允许外商设立独资企业经营；合营和独资企业享受国民待遇。

汽车消费信贷 自加入WTO 之日起，允许非银行的外资金融机构在我国提供汽车贷款融资、

保险等业务；2002年后，外国银行可以将进入当地货币交易市场，在经济特

区及部分特定地理区域内，享受与国内银行同等权利；5年后，地域及客户

限制将全面取消。

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4 要跨入世界500强；培育一批有比较优势的零部件企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争；2010年汽车生产企业要形成若干驰名的汽车、摩托车和零部件产品品牌；到2010年使我国成为世界重要的汽车生产国；健全汽车产业的法制化管理体系，规范各类经济主体在汽车产业领域的市场行为。

表4列出了《汽车产业发展政策》的部分要点。

表 4 《汽车产业发展政策》的部分要点 整车制造 ?

提高行业门槛，加强投资控制，鼓励行业内兼并重组，促进自主产品开发。 ? 新建汽车生产企业的投资项目，项目投资总额不得低于20亿元人民币，

其中自有资金不得低于8亿元人民币,要建立产品研究开发机构，且投资不

得低于5亿元人民币。重型载货车10000辆；乘用车：装载4缸发动机50000

辆；装载6缸发动机30000辆。

? 限制依赖散件组装方式生产汽车，进口散件装车构成整车特征要按整车纳

税。

? 跨产品类别生产其它类汽车整车产品的投资项目，项目投资总额（含利用

原有固定资产和无形资产等）不得低于15亿元人民币，企业资产负债率在

50%之内，银行信用等级AAA 。

? 鼓励汽车生产企业提高研发能力和技术创新能力，积极开发具有自主知识

产权的产品，实施品牌经营战略。

?

汽车产品国内市场占有率在15%以上的，或汽车整车年销售收入达到全行

业整车销售收入15%以上的，可作为大型汽车企业集团单独编报集团发展

规划，经国家发展改革委组织论证核准后实施。 汽车零部件制造 ? 汽车整车生产企业要在结构调整中提高专业化生产水平，将内部配套的零

部件生产单位逐步调整为面向社会的、独立的专业化零部件生产企业。

?

制定零部件专项发展规划，对汽车零部件产品进行分类指导和支持，引导

社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专

业化、大批量生产和模块化供货能力。 外商投资 ?

整车合资项目继续要求50%的股份底线； ? 对于新来中国投资的外国汽车和发动机制造商，其在华直接投资额至少要

达到15亿元人民币，在华注册资本最少也要10亿元人民币。

?

外资在汽车和摩托车合资企业中只能持有50%股权的规定不变，出口加工

区项目可突破股比，但需专项批准；发动机项目可以独资；外资公司只允

许建立两个合资企业； 汽车销售

? 2005年起，汽车生产企业自产乘用车均要实现品牌销售和服务；2006年起，所有自产汽车产品均要实现品牌销售和服务。

3.2、《汽车产业发展政策》对汽车、零部件产业的影响

《汽车产业发展政策》的颁布将有利于推进产业结构调整，改善汽车行业的散乱差局面；《政策》将限制依赖散件组装方式生产汽车，将推动汽车生产商本土采购，同时将使部分企业生产成本提高，产品竞争力下降；有利于促进国内零部件企业与

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