博思开票操作步骤和常见问题 - 图文

开票端操作说明

双击桌面“博思开票”图标，单击“确定”，进入开票界面：

开票端操作流程简易说明

一、票据领退

当用户单位存在多个开票点时，用户应使用子母开票卡方式进行开票。首先用母卡到财政票据管理部门去购票，将所购发票的起止号码读入主开票机，然后由主开票机将发票的号码分配到各分开票机的子卡上，再读入各分开票机进行开票。注：母卡不具备开票功能。 （1）票据下发：

①首先在主开票机上插入母卡及分开票机的子卡 ②点击【票据下发】

③在【智能卡】栏内选择子卡编号

④在票据【起始号】【终止号】中输入下发票据号码段 ⑤点【下发】

⑥此时该子卡可使用票据信息中，将出现所领用该段票据，下发成功 ⑦将子卡插入分开票机，并读入数据即可进行开票 （2）退 票：

①首先在主开票机上插入母卡及分开票机的子卡 ②点击【退票】

③在【智能卡】栏内选择子卡编号

④在票据【起始号】【终止号】中输入下发票据号码段

二、开票步骤：进入日常业务中的开票功能模块。

在【日常业务】的【票据】中

（1） 点击左上方的【增加】 按钮，此时用户应核对“当前票据号为”中所显

示的票据号码，与打印机上的纸质电脑票据号码是否相符，两者核对一致，点击【请核对票据号！！！】； 如图：

（2）输入【缴款人或缴款单位】信息；

（3）在【收费项目】下点击【▼】选取具体收费项目； （4）在【计费数量】下输入收费数量；

（5）点击金额栏，此时系统自动运算单项金额，并且在合计栏显示合计的大小

写金额；

（6）增加收费项目时，点击

，重复第3、4、5步

，即可删除该行项目；

（7）删除收费项目时，将光标指向该项目，点击

（8）完成项目录入后，点击

注意：只要按下按钮，系统即默认该号码发票已使用，不能更改其

内容，如发现错误可对其“作废”处理。

（9）按下【打印】按钮，开始打印发票；

（10）发票打印完毕，系统返回开票界面，发票号码自动递增，进行下一张发票

的录入、打印。

三、缴款书 步骤：

（1） 进入“日常业务”中“代收缴款书”，点击【生成】 ，

系统自动显示【截止日期】前已开具票据属于委托代收项目的累计数量及金额。

（2） 点击【生成缴款书】生成一份该项数据缴款书，出现打印设置点击关闭

（3） 点【缴款】 如图：

（4） 录入【专用票据号】（为银行给的票据的号码）、缴款日期、代收网点名称。 【缴款书号】一般系统给出，默认系统给定的缴款书号即可。 （5）点【保存】

（6）缴款书左上角将出现红色【已缴款】字样。如图：

.四、核销

(一)有母卡和子卡的单位

1、上报核销（子卡）

（1）在上报核销界面，首先选择好【核销日期】区间，点【刷新】，核对数据后点【核销】；

（2）系统提示确认核销日期，及下次开票日期为核销日期最后一天的第二天，确认点【是Y】 （3）核销完成。

2、接收核销（母卡接收来自各子卡上报核销来的数据） （1）输入核销日期（即已开票但未核销的票据使用时间段） （2）点【读卡】 （3） 点【核销】 （4） 接收核销完成

3、母卡接收完所有子卡核销数据后，再进行母卡上报核销，然后就可以去票据

中心接受财政的核销。 注意事项：

（１） 各子卡上报的日期段应一致。如各子卡上报的日期段都应为７.１－

８.１。

（２） 不能把母卡插在子卡机（子卡库）上使用。

二)只有标准卡的单位

上报核销（标准卡）

（1）在上报核销界面，首先选择好【核销日期】区间，点【刷新】，核对数据后点【核销】；

（2）系统提示确认核销日期，及下次开票日期为核销日期最后一天的第二天，确认点【是Y】 （3）核销完成。

软件操作流程:

(一)有子母卡的单位

流程：母卡去票据中心领票 母卡下发票据给各子卡 子卡开票

在规定时间生成缴款书并缴款 各子卡上报

销 母卡接收核销 带母卡去票据中心接受财政的核销。

(二)只有一张标准卡的单位

流程：标准卡去票据中心领票 子卡开票 在规定时间生成缴款 书并缴款 标准卡上报核销 去票据中心接受财政核销。 注意事项：

（1）：两张子卡在一起同一台机上开票时,注意登陆博思票据

中登陆套帐选择下.

如图.选择001卡或002卡..

（2）:A上报核销应注意事项:点上报确定核销的终止日期与核销之前最后一张缴款书的日期一致.核销周期一般是一个月或者三个月,这要根据卡设定的控制上报周期来定(要上报系统也会相应的给予提示),点核销应切记没有欠缴或者多缴再上报,有欠缴或者多缴,自己不知道解决应及时和我们联系,直到没有欠缴或者多缴才可点核销.

B·当天上报核销当天绝对不能开票.否则会出现欠缴情况。需在另一天开票. (3) 无论是生成缴款书还是上报核销都要记得点刷新取数.

、

常见问题

一、如何作废“代收缴款书”

日常业务——代收缴款书——缴款——删除“专用票据号”和“缴款日期”——保存——作废。

二、上报核销时出现欠缴金额，无法完成核销，或提示多缴。

1、 首先检查有没有选择好截止日期，选择好后有没有点击“刷新”。

2、 其次检查有没有做代收缴款书。注意：最后一张缴款书的日期不得晚于选择上报核

销日期。

3、 若上述方法仍无效，则可能是由于以前作废过票据而未作废缴款书。解决方法： 首先作废若干张缴款书（直到不能作废为止），然后重新做一张新的缴款书。再核销。

三、打开“博思开票”时，出现“windows socket error：由于目标机器积极拒绝，无法连接。（10061），on API’connect’” 单击“确定”，将最下面一行的连接类型“SOCKET”更换为“DCOM”，再点“连接”即可。

四、如何设置密码

双击桌面“博思开票”，单击登录界面的右下方“改口令”输入用户编号、新密码和确认密码，单击“确认”即可。

五、更换开票人名称或增加开票人

进入开票系统——系统维护——权限管理

1、更换开票人名称：单击“用户编码”——删除“用户名”——输入新的开票人名称——单击“保存用户”即可。

2、增加开票人：单击“新增用户”——输入“用户编码”和“用户名”——单击“保存用户”——单击新增的用户编码——将右边的“权限列表如下”下面的“所有”前的小方框勾上——单击右侧“保存用户权限”。

六、重装电脑系统

1、 由于博思开票软件安装在D盘，所以重装电脑系统前无需做任何备份。 2、 重装系统后，打开我的电脑—D盘，将“博思软件”文件夹复制到桌面上（或U盘）。 3、 将安装时预留的安装光盘放入主机，打开后找到“票据核销及管理_开票端(江西欠

缴不能上报版)”（或者进入D盘----开票软件备份目录勿删文件夹里也可找到）。双击，按提示点击“下一步”，直到“完成”。 4、 双击桌面任务栏右下角“博思开票服务器”，将其关闭（或右键点击“博思开票服

务器”——“关闭服务器”）。

（这一步若找不到“博思开票服务器”，也可以用重启电脑来代替）

5、 将刚才复制到桌面（或U盘）的“博思软件”再复制粘贴回D盘，若提示“此文

件夹已包含名为博思软件的文件夹”，点击下面的“全部”。 6、 双击桌面“博思开票”——输入用户编码(001)——确定。

7、 确认原来的票据数据没有丢失后，将桌面（或U盘）的“博思软件”文件夹删除。

8、 初始设置---其它设置--选择备份路径---点保存

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