2016-2020年中国电动汽车充换电站市场深度调研及投资前景预测报

2016-2020年

中国电动汽车充换电站市场 深度调研及投资前景预测报告

中投顾问产业研究中心

内容简述

近年来，随着新能源汽车的快速发展，电动汽车在全球范围内销量持续增长，有力带动了电动汽车充换电站的发展步伐。在世界各地，电动汽车充换电站纷纷涌现，对电动汽车的进一步推广普及起到了积极的推动作用。

我国电动汽车产业已进入快速发展新阶段。为适应电动汽车产业的迅猛发展，近年来，中国各地纷纷建立电动车充换电站。2009年11月，国内首座电动汽车示范充电站——上海漕溪电动汽车充电站，在上海通过专家验收。到2013年底，国家电网公司已累计建成400座充换电站、1.9万个充电桩。截至2014年底，我国共建成780座充换电站，3.1万个交流充电桩，为超过12万辆电动汽车提供充换电服务。

2015年以来，我国接连出台了《关于加快电动汽车充电基础设施的指导意见》和《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年》，明确提出到2020年要完成为500万辆电动汽车配套建设相应规模的充电基础设施的任务目标。

电动汽车市场的快速扩张，拉动与电动汽车相配套的充换电站成为一种新兴产业，电网企业、石化企业、设备厂商等各种资本正竞相进入该领域。国家政策的有力扶持，技术标准的不断发展，我国电动汽车充换电站行业发展潜力巨大，未来市场前景广阔。

中投顾问发布的《2016-2020年中国电动汽车充换电站市场深度调研及投资前景预测报告》共十五章。首先阐述了电动汽车充换电站的概念及操作规范，介绍了国外电动汽车充换电站的发展经验和中国电动汽车充换电站面临的发展环境，接着重点分析了电动汽车充换电站的建设、服务模式、运营模式等方面内容。随后，报告对电动汽车充换电站行业的区域发展、上下游产业、替代品竞争力、国内重点企业进行仔细透析。最后分析了电动汽车充换电站行业的投资收益及风险预警，并对电动汽车充换电站市场的发展前景进行科学的预测。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、能源局、海关总署、工信部、、财政部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对电动汽车充换电站行业有个系统深入的了解、或者想投资电动汽车充换电站相关行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

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报告目录

一、 电动汽车充电站界定 ...................................................................................... 3 二、 电动汽车充电站政策环境 .............................................................................. 3 三、 电动汽车充换电站建设模式 .......................................................................... 6 四、 电动汽车充换电站服务模式 .......................................................................... 6 五、 电动汽车充换电站发展阶段 .......................................................................... 8 六、 电动汽车充换电站市场格局 .......................................................................... 9 七、 电动汽车充换电站需求分析 ........................................................................ 11 八、 电动汽车充换电站发展趋势 ........................................................................ 12 九、

电动汽车充电基础设施规划目标................................................................. 13

附：详细报告目录

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一、 电动汽车充电站界定

在商业电网中的电动汽车充电站大致有三个部分：一是电压变换单元；二是计费单元；三是充电站与电动汽车的通讯单元。三种不同的充电器配置，分别可以用在家庭、停车场以及路边的商业充电站。 图表 电动汽车充电站的具体结构

资料来源：中投顾问产业研究中心

根据电动汽车动力电池组的技术和使用特性，电动汽车的充电模式存在一定的差别。对于充电方案的选择，现今普遍存在常规充电、快速充电和电池组快速更换系统三种模式。

二、 电动汽车充电站政策环境

电动汽车补贴政策

近年来，我国扶持新能源汽车发展的政策不断推出。2015年4月，国家财政部、科技部、工信部和发改委（以下简称4部委）再次发力，向各省、自治区、直辖市及相关部门发出了《关于2016-2020年新能源

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汽车推广应用财政支持政策的通知》（以下简称通知）。此次财政支持已是国家对新能源汽车进行的第三轮政策性补贴，中央政府曾分别于2010年和2013年对新能源汽车进行补贴。

中央财政对购买新能源汽车给予补助，实行普惠制。此次的补助对象是消费者。新能源汽车生产企业在销售新能源汽车产品时按照扣减补助后的价格与消费者进行结算，中央财政按程序将企业垫付的补助资金再拨付给生产企业。

中央财政补助的产品是纳入“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”（以下简称“推荐车型目录”）的纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车。

补助标准主要依据节能减排效果，并综合考虑生产成本、规模效应、技术进步等因素逐步退坡。2017~2020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退坡，其中，2017~2018年补助标准在2016年基础上下降20%，2019~2020年补助标准在2016年基础上下降40%。

根据通知，该政策实施期限是2016~2020年，4部委将根据技术进步、产业发展、推广应用规模、成本变化等因素适时调整补助政策。对地方政府的新能源汽车推广要求和考核奖励政策将另行研究制定。

电动汽车用电价格政策

为贯彻落实国务院办公厅《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》精神，利用价格杠杆促进电动汽车推广应用，2014年7月，国家发展改革委下发《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》，确定对电动汽车充换电设施用电实行扶持性电价政策。

《通知》明确，对经营性集中式充换电设施用电实行价格优惠，执行大工业电价，并且2020年前免收基本电费。居民家庭住宅、住宅小区等充电设施用电，执行居民电价。电动汽车充换电设施用电执行峰谷分时电价政策，鼓励用户降低充电成本。

《通知》提出，要按照确保电动汽车使用成本显著低于燃油(或燃气)汽车使用成本原则，合理制定充换电服务费。在充换电设施经营企业向用户收取的电费、充换电服务费这两项收费中，电费按照国家规定的电价政策执行，充换电服务费由地方按照“有倾斜、有优惠”原则实行政府指导价管理。2020年前，各地要通过财政补贴、无偿划拨充换电设施建设场所等方式，积极降低运营成本，合理制定充换电服务费，让消费者得到更多实惠，增强电动汽车竞争力。今后，根据市场发展情况，充换电服务费逐步通过市场竞争形成。

《通知》还强调，将电动汽车充换电设施配套电网改造成本纳入电网企业输配电价，电网企业不得收取接网费用，减轻电动汽车用户负担。

当前，采取积极政策措施支持电动汽车发展，对于缓解我国能源和环境压力具有重要意义。《通知》的下发，将有利于降低电动汽车使用成本，在鼓励消费者购买使用电动汽车、促进电动汽车推广应用方面发挥积极作用。

加快充电设施建设

国务院办公厅2015年10月9日发布《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》。意见要求，到2020年，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过500万辆电动汽车的

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充电需求；建立较完善的标准规范和市场监管体系，形成统一开放、竞争有序的充电服务市场；形成可持续发展的“互联网+充电基础设施”产业生态体系，在科技和商业创新上取得突破，培育一批具有国际竞争力的充电服务企业。

原则上新建住宅配建的停车位百分之百要建设充电设施或预留安装条件。公共停车场配建的充电设施或预留安装条件的比例不能低于10%。2000辆电动车必须配建一座公共的充电站，鼓励建设机械一体式的停车充电一体化设施。

在互联网思维下，越来越多的企业借助充电桩实现能源互联网和车联网的交互落地。把城市合理规划布局和建设停车场结合起来，通过“互联网+”盘活资源，加快充电桩、城市充换电站、城际快充站等充电基础设施建设。此消息一出，市场备受鼓舞。这意味着国家层面对充电设施建设运营的发展方向做出了明确规划，相关配套政策有望近期出台。充电桩作为新能源汽车O2O平台线下的稀缺端口和流量入口，未来由充电桩端口溯流而上到云联网云端，所衍生出的崭新生态将重新诠释充电桩的产业价值。

值得注意的是，工信部称电动汽车充电接口标准已通过审查，充电桩将实现通信协议和接口电气特性的标准化。统一标准的实施将有利于民间资本进入。

从网络建设到设施运营，民间资本已表现出了很大的积极性。随着电改的深入，各地纷纷引导支持社会资本进入充电设施领域，民营企业已经开始了不同层次的产业布局，以车为主、以网为主、资源为主等商业模式层出不穷，并与资本市场紧密结合，市场竞争形势越来越激烈。

当前，充电桩等基础设施的不足正成为制约新能源汽车发展的主要瓶颈，随着相关政策规划的出台，充电桩等基础设施将释放巨大的成长空间。无线充电标准也正在加紧研究，以推动充电技术发展。

充电设施建设政策导向

为落实国务院关于发展战略性新兴产业和加强节能减排工作的决策部署，加快培育和发展节能与新能源汽车产业，特制定《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，规划期为2012-2020年。《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》明确“积极推进充电设施建设”，提出以下要求：

制定总体发展规划。研究制定新能源汽车充电设施总体发展规划，支持各类适用技术发展，根据新能源汽车产业化进程积极推进充电设施建设。在产业发展初期，重点在试点城市建设充电设施。试点城市应按集约化利用土地、标准化施工建设、满足消费者需求的原则，将充电设施纳入城市综合交通运输体系规划和城市建设相关行业规划，科学确定建设规模和选址分布，适度超前建设，积极试行个人和公共停车位分散慢充等充电技术模式。通过总结试点经验，确定符合区域实际和新能源汽车特点的充电设施发展方向。

开展充电设施关键技术研究。加快制定充电设施设计、建设、运行管理规范及相关技术标准，研究开发充电设施接网、监控、计量、计费设备和技术，开展车网融合技术研究和应用，探索新能源汽车作为移动式储能单元与电网实现能量和信息双向互动的机制。

探索商业运营模式。试点城市应加大政府投入力度，积极吸引社会资金参与，根据当地电力供应和土地资源状况，因地制宜建设慢速充电桩、公共快速充换电等设施。鼓励成立独立运营的充换电企业，建立分时段充电定价机制，逐步实现充电设施建设和管理市场化、社会化。

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三、 电动汽车充换电站建设模式

（一）政府主导模式

即政府作为电动汽车充电站的投资主体，负责电动汽车充电站的建设与运营。按照政府建设与运营方式不同，此种模式可以有两种具体操作方式：一是直接主导方式，即由政府直接出资建设电动汽车充电站，建成后由政府相关部门负责经营管理；二是间接主导方式，即由政府出资建设电动汽车充电站，建成后移交给国有企业经营管理，或者委托专业机构经营管理。

政府主导模式的优点：引领和推动电动汽车及其充电站建设有序发展；实现电动汽车充电站的统一规划和集约化发展。

政府主导模式的缺点：增加政府财政压力、运营效率低下、不利于电动汽车充电站大规模集约化建设与运营。

（二）企业主导模式

即由作为市场主体的企业投资与运营电动汽车充电站。企业投资电动汽车充电站，可以实现传统能源企业逐步向新型能源企业转变。电网企业将电动汽车充电站建设纳入智能电网有机组成部分，既可催生储能技术，又可促进清洁能源发展，实现电力资源的节约高效利用。

企业主导模式的优点：能保证电动汽车充电站建设所需的资金投入；可以有效提高充电站的经营效率和管理水平。

企业主导模式的缺点：容易导致充电站建设的无序发展；影响或制约电动汽车产业发展；与相关领域的协调性不足。

（三）用户主导模式

即电动汽车用户为满足自身车辆运行需要，投资建设电动汽车充电站。电动汽车用户投资充电站，是将其视为电动汽车的一项配套设施，避免受制于外部充电站以及由此给电动汽车运行带来不利和不便影响。

该模式的优点是电动汽车用户可以根据自身需要建设充电设施，实现充电设施与其自身的电动汽车有效衔接，其缺点是电动汽车用户不仅要承担高额的充电设施建设和运行费用，更为重要的是会导致充电设施利用率低和造成重复建设。

四、 电动汽车充换电站服务模式

（一）换电站（电池租赁）模式

电池租赁，是指电动汽车与电池销售分开，部分厂商出售电动车裸车，部分厂商经营电池租赁业务。

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中央财政对电池租赁企业给予补助，电池租赁企业按扣除补助后的价格向私人用户出租新能源汽车电池，并提供电池维护、保养、更换等服务。电池只租不售，汽车在充电站直接更换电池实现充电，并结清前一块电池实际电量使用费用。

图表 电池租赁模式充电站的优劣势

有效降低新能源汽车的使用门槛 汽车售价下降 根据电池使用状况选择租用年限，避开电池使用寿命短和售后维护问题 汽车企业生产汽车时需设置快速拆卸电池功能，可能存在技术、安全等问题 要求市场上汽车电池规格统一，难度较大 资料来源：中投顾问产业研究中心

优势 劣势 （二）充电站直充模式

充电站直充与加油站类似，无需更换电池，直接对汽车进行充电。直接充电由于需要占用大量场地和需要专用电网，投资巨大且难以收回成本，因而除政府样板行为外，很难进行商业推广。此外，直充耗时较长，快充也要2-3小时且对电池损伤较大。 图表 直充模式充电站优劣势分析

优势? 劣势 电力供应稳定且充足 充电技术难度较低，人工操作简单 征地费用高，充电站投资成本高 相比更换电池，充电站慢充充电时间过长，快充也要2-3小时且会损伤电池 资料来源：中投顾问产业研究中心

（三）充电桩模式

充电桩是为电动汽车充电的动力设备，外形犹如停车计时表一般。一个充电桩可同时为两辆汽车充电，充满电的时间为6-8小时。充电桩可实现计时、计电度、计金额充电，可以作为市民购电终端。 图表 充电桩模式充电站优劣势分析

优势 劣势 占地面积小，投资少，人力资本少 可在停车场、住宅区随时充电，使用方便 只提供慢速充电，耗时长 无法满足紧急运行需要 资料来源：中投顾问产业研究中心

图表 不同地区充电桩比较

优势 住宅区充电桩 方便车主随时充电而不影响休息和生活 1、受住宅区人口限制，使用量相对较少 商场充电桩 1、客流量大，使用量较大 2、购物休闲期间进行充电，减少车主等待时间 无法满足紧急运行需要 停车场充电桩 1、使用量大 2、停车期间进行充电，减少车主等待时间 无法满足紧急运行需要 劣势 中投顾问·让投资更安全 经营更稳健

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中投顾问产业研究中心 2、偷电、漏电现象容易发生 资料来源：中投顾问产业研究中心

（四）三种模式比较

图表 电池租赁、直充模式、充电桩模式比较

资料来源：中投顾问产业研究中心

五、 电动汽车充换电站发展阶段

（一）初期样板引导阶段

初期样板引导阶段（1-3年），以样板城市如北京、上海、深圳、重庆、成都、昆明等为主。集中力量在一个城市展开普及建站工作。充电站的数量达到一定程度后，此城市的电动汽车就会迅速增多。之后再向其他城市发展。

初期阶段的目的是激活电动汽车市场，等市场较成熟后（用户、电动汽车厂、政府都认同后，就会进入中期阶段），本阶段服务电动汽车的目标为1万辆，可直接带动十亿以上的电动汽车销售。可引起其它地区的强烈需求。

（二）中期快速增长阶段

中期快速增长阶段（3-5年），样板城市的成功，会极大的促进其它城市的建站需求。由于“翟式电动汽车充电站”的技术特点和知识产权保护，加上经过锻炼的设备和技术队伍，将迅速抢占国内绝大多数城市个发达乡村，同时，国家电网将会逐步介入建站计划，但由于国家电网的建站计划涉及发电、变电、专用线缆、建站用地以及资金的安排等问题，必定要经过发国家改委立项、计划、申请、审批、招标和施工等，形成规模电动汽车充电站网远非一日之功。

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在此阶段，只要提供品牌和管理队伍，充分利用社会或政府资金，就会迅速拥有上万座全国性“电动汽车充电站”网络，资产规模将达数百亿以上。

（三）后期成熟阶段

后期成熟阶段（5年以后），随着国家充电站网站的陆续建成，由于供电价格较低，城市内的电动汽车充电站将部分的逐步由国家电网充电站替代和接管。电动汽车充电站在市内将起着补充作用（专用电网超高的网线费用使之无法到达每一个角落，同时电动汽车充电站中再生蓄电池还起着平谷电网的作用），而在边缘路段、广大城乡和高速公路等地区还将发挥主要作用。另外，电动汽车充电站还可利用太阳能、风能发电经再生蓄电池缓冲，这一优势可使得电动汽车充电站广泛进入风景名胜、远郊社区、单位、高速公路等。

六、 电动汽车充换电站市场格局

目前我国充电站市场是由具有行业优势的几家大型企业首先涉入而发展起来的，拥有电源和输配电优势的电网企业开始自建自己的大型充电站；拥有网络优势的石油巨头，利用现有的加油、加气站，改建成加油充电综合服务站，并计划将这一种综合运营模式扩展至全国各地区；掌握土地资源的大型房地产开发商也利用占地优势与电力公司合作，开展充电桩布局。目前，四大运营商已经成为新能源汽车充电站投资的大军，引导着我国充电站行业的快速发展。随着2013年充电站市场政策放开，国家电网逐渐开放充电站和充电桩市场运营，充电站和充电桩市场将更加市场化，美国电动汽车巨头特斯拉的进入，也将激活国内充电站市场。

电网公司：探索中定位发展方式与布局重点

我国电网公司拥有电源和输配电优势，较早在充电站市场上开始试点工作。国家电网和南方电网作为两大电网集团，在国内具备了建设充电站的先发优势，在行业标准制定上也存在一定的优势。在新能源汽车亟需政策拉动的背景下，政策支持将是决定新能源汽车及其相关产业的重要推动力，拥有政策支持优势的电网集团将是充电站行业竞争的两大主体。

截至2015年10月，国家电网公司已累计建成充换电站618座、充电桩2.4万个，具备服务8.7万辆电动汽车的能力。目前实际服务车辆4.9万辆，累计充换电量5.8亿度。国家电网公司创新实践多种充电模式，有力地促进了我国电动汽车产业发展。

2015年9月，国家电网公司代表中国在IEC主导的“电动汽车电池更换系统—通用要求”国际标准完成编制。作为基础类标准，该标准的正式发布将为后续换电系列国际标准的立项和制定提供重要的技术参考，有助于我国电动汽车电池更换领域的技术科研成果和实践经验走向国际，进一步提升我国在电动汽车充/换电领域的国际影响力和话语权，助力中国充/换电装备制造业“走出去”。

2016年到2020年，国家电网充电站建设目标达到1万座，建成完整的电动汽车充电网络，充电站的建设正在朝着利好方向发展。

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一直以来，南方电网公司大力支持深圳电动汽车发展，自2009年以来积极做好充电桩建设和供电服务，到2014年初步建立起完善的充电服务网络。公司在深圳福田、盐田等5个区建设运营了7座充电站、充电桩2077个，覆盖深圳共47个小区，在城区初步建成快速充电网络，可为深圳除公交大巴外各类电动车提供充电服务。下一步，南方电网将密切配合深圳市政府建设充电设施，提升电能质量，做好电动车供电服务。

能源公司：致力于成为综合能源供给基地

对于中石化等能源企业，在快速直充的电力安全控制方面有着先天性不足，必须要与电力公司合作才能顺利完成充电站的建设，其发展和获利能力必然受制于上游的电力供应商。但借助其原有的加油站网络布局优势，在加油站附近设置快速充电电源系统，进行“充电服务”的实证试验，是未来实现电动汽车商业化的真正探索者，采用共站的方式，未来加油站会转换为综合能源供给基地，能够综合为传统汽车、混合电动汽车以及纯电动汽车提供动力，是未来充电站市场主要的运营商。

在运营模式上，能源企业将与电网公司互相合作，能源企业最大的优势是省去了圈地布局的麻烦，而且在下游市场的相关渠道、服务等方面更加成熟，而电网公司最大的优势是对电网的控制权，这也是能源企业建设充电站所不可缺少的。2011年，中石化分别在北京、深圳建设2座充电站，在上海、安徽有6座加油站示范点，主要是加油站与充电一体站。截至2013年中石化已在上海、武汉、河南等地展开了基于加油站网络充电桩约500个，对上述地区原有加油站网络的覆盖率亦超过了三地加油站总保有量的3%。

2015年10月，中国石油在四川的首座集加油和充电于一体的新能源充注站——泸州销售龙马城北加油充电站全面营运。这座加油充电站是在泸州销售龙马城北加油站空闲场地上改建的。新建的充电业务区占地约3亩，共安装30个380Ｖ快速充电桩，可同时为30辆电动汽车或油电混合汽车提供自助充电服务。出租车司机介绍，充1个多小时电，约可行驶250公里。附设的客户休息室具有免费上网、看电视及休闲等功能。加油站便利店还为充电客户提供了方便面、糕点等快捷食品。

汽车厂商：完善配套推动源汽车消费

2015年5月16日，由北汽新能源汽车股份有限公司在北京市丰台区集美家居大红门店建设的公共充电站正式启用。这是我国首批由车企主导、“众筹建桩”建设的公共充电设施。此次投入运营的公共充电站还包括北辰亚运村汽车交易市场、丰苑大厦等8处充电站，共61个公共充电桩，实现了对商城、居民小区、科技园区、宾馆酒店和写字楼等不同类型物业的广泛覆盖。

在启动仪式上，北汽新能源“充电吧”微信服务账号也同时上线。充电吧前端基于微信平台，后台则采用国内主流的互联网技术做了很多可配置化设计。“充电吧”目前收录了北京、天津、上海、江苏、浙江、河北、山东、广东等地区共计360多个公共充电站、近3500个充电桩，是目前全国数量最全、数据最完整、功能最强大的公共充电站互联网在线查询平台，具备强大的充电状态实时查询功能。通过充电站智能查询、电站导航、充电状态查询、用户电桩分享、私人众筹方式建桩等功能，用户使用手机就可以轻松查询到附近的充电桩/站，解决了新能源车主的后顾之忧，释放了电动汽车消费潜力。

首批8个公共充电站投入运营，只是北汽新能源“441”充电业务战略规划的第一步。为破解充电难问题，北汽新能源加快产品研发投入的同时，制定了“441”充电业务战略规划：第一个“4”指加快完善体系建设、充电服务平台、充电布局和增值服务四大板块；第二个“4”则指重点布局北、上、广、深四大城

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市；最后一个“1”则指完成1万个自建公共充电设施。今后，北汽新能源将聚焦“北、上、广、深”等核心城市的公共充电骨干网建设，加强加油站、停车场、商超、酒店、大型社区的充电设施建设，将为消费者提供更多便利的充电选择。

商业地产：联手电动汽车企业进入充电市场

目前比亚迪已经取得万科旗下所有物业支持安装个人充电桩的许可，并正在试图与万达、恒大这些大型商业地产合作建充电桩。宝马也与万达、万科达成合作。

我国的大型房地产和商业地产企业，拥有占地优势，不管是电力公司还是石化公司，都需要与土地拥有者合作才能进行建设。开发商在其项目建设期进行电网建设和充电桩布局，其相对成本较低，且能够增加开发项目的附加价值，为企业带来后续持续盈利。因此，在小区、商业区以及停车场的充电站和充电桩市场建设上，大型房地产商将拥有一席之地。在小区、商区及停车场建设的充电站和充电桩的主体将是房地产公司，电网集团在建设中将作为合作者提供电力资源。

民营与外资资本：促成产业竞争新格局

2014年国家电网公布充电桩建设将引入民营资本，南方电网的投资计划中也将不再包含对电动汽车充电站的投资。民营资本投资充电站行业，将很大程度上缓解电网公司的投资压力，同时通过社会资本与资源的整合加快充电站行业的发展。2014年，比亚迪联手中科招商共同设立新能源电动汽车产业股权投资基金，基金核心投向电动出租车运营和充电桩、充电站及综合服务体，该基金预计的投资空间约2000亿元。民营资本的介入将加大电动汽车充电站领域的建设力度和产业竞争活力，对于电网公司改革充换电站的建设和运用模式起到推动作用。

七、 电动汽车充换电站需求分析

（一）需求特点

1、储存电能多，充电功率大

一台普通电动轿车的存电能力约为40KWh（度）。约相当于普通家庭半个月的用电量。为能够在短时间内将电动汽车的蓄电池充满，需要充电机的充电功率较大，一般车载充电机（慢充）的充电功率为2-3KW，专用直流充电桩的充电功率在10-100KW。用20KW的直流充电桩为电动汽车充电需要1-2个小时左右。

对电动汽车的充电时间越短，对充电桩的输出功率要求则越大。 2、运行距离近

一般电动汽车最大行驶里程约为300公里，考虑到路况、空调、安全系数、电池衰减等因素，实际单程运行约150-200公里。如果没有充电站（桩）的支持，其活动半径敢超过75-100公里。

（二）中期需求预测（2016-2020年）

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此阶段电动汽车数量逐步增加到数万辆以上规模。

此阶段电动汽车的数量明显上升，对充电站（桩）的数量和设置位置提出了更高的要求，除相应的交流充电桩增多外，直流充电桩要几乎达到每个超市、停车场、办公楼、小区中型单位等至少一个的配置，中心城市至少要配置1000-2000个直流充电桩。

城市在变大，居住更分散，此阶段省级中心城市的小型快速充电站将达到数十个以上。 （三）远期需求预测（2020年以后）

此阶段电动汽车数量逐步增加到数十万辆以上规模（超大城市将达到数百万辆）。

此阶段电动汽车的数量逐渐追赶和超过燃油汽车数量，对充电站（桩）的数量和设置位置提出了更高的要求，除相应的交流充电桩增多外，直流充电桩要达到每个超市、停车场、办公楼、小区中型单位等配置数个-数十个的规模，中心城市至少要配置10000-20000个直流充电桩。

此阶段城市将更大，农村也将发展起来，城乡基本体化，小型快速充电站将遍布各地，不仅社区、街道边、公共停车场等必备，城市环路，远郊公路，高速公路等更是必不可少。此阶段省级中心城市的小型快速充电站将达到数百个以上。

八、 电动汽车充换电站发展趋势

从本质来看，充电站（桩）并不具有公共产品性质，只是在建设和商业运营初期，具有一定产业幼稚期。充电站（桩）的运营模式实际上包括两个层面，其一是经营主体的选择，其二是经营主体的服务选择。前者主要是由于充电站（桩）在项目初期主要服务于公共项目遗留下来的产物，如果开放市场条件，投资和经营主体将由市场选择，这个因素就不需要考虑；在有限制牌照开放下，单纯地采用政府直接投入和运营，并不利于充电站（桩）的服务效率改善，建议引入特许经营方式，在运营期引入其他投资人，共同开发；关于经营主体的服务选择应该是充电站（桩）自身的经营决策，在市场竞争条件下，这种选择可以视为公司内部的选择和决策，政府所扮演的角色是一个外部监管人，而不是决策者。在公共项目条件下，政府应更多地考虑投资的风险，而不是收益，即使在未来有稳定收益的预测条件下，政府也应逐步从商业项目中逐步退出，伴随着充电站（桩）面向越来越多的消费者群体，商业项目应当交由市场其他投资和经营主体来运作、维持和发展。

从充换电站的服务模式来看，目前充换电站主要以电池租赁服务为主，为汽车提供电池更换服务以解决充电时间过长的问题；从市场运营主体来看，目前汽车制造商处于主导地位，电池运营商处于辅助地位，未来电池运营上将发挥越来越重要的作用。

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图表 充换电站未来发展路线

资料来源：中投顾问产业研究中心

图表 电动汽车行业角色转换

资料来源：中投顾问产业研究中心

九、 电动汽车充电基础设施规划目标

2015年11月，国家发改委正式公布《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》。《发展指南》是10月9日国务院办公厅印发的《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》的配套文件。

与《指导意见》重在指导具体工作开展有所区别，《发展指南》侧重于对未来对我国充电基础设施布局提供指导，不仅提出了我国“十三五”阶段充电基础设施发展的总体目标，而且还提出了分区域和分场所建设的目标与路线图。

《发展指南》将全国分为加快发展区、示范推广区、积极促进地区三个区域，并提出了分区域建设目标。

首先，在北京、天津、河北、辽宁、山东、上海、江苏、浙江、安徽、福建、广东、海南等电动汽车发展基础良好、雾霾治理任务较重，应用条件优越的加快发展地区，新建充换电站7400座，充电桩250万个，满足266万辆电动汽车的需求。

在新能源汽车推广应用城市，公共充电桩与电动汽车比例不低于1:7；城市核心区公共充电服务半径小于0.9公里；其他城市公共充电桩与电动汽车比例力争达到1:12，城市核心区公共充电服务半径力争小于2

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公里。

率先建成京津冀、长三角、珠三角三个雾霾防治重点区域的城际快充网络，各主要城市间实现互联互通。

其次，在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、江西、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃等示范推广区，到2020年新增集中式充换电站超过4300座，分散式充电桩超过220万个，以满足超过233万辆电动汽车充电需求。

在新能源汽车推广应用城市，公共充电桩与电动汽车比例不低于1:8；城市核心区公共充电服务半径小于1公里；其他城市公共充电桩与电动汽车比例力争达到1:15，城市核心区公共充电服务半径力争小于2.5公里。

加强与加快发展地区的互联互通，以高速公路为基础，逐步推进全国范围的城际快充网络建设。 再者，在广西、西藏、青海、宁夏、新疆等尚未被纳入国家新能源推广应用范围的积极促进地区，到2020年新增集中式充换电站超过400座，分散式充电桩超过10万个，以满足超过11万辆电动汽车充电需求。

省会等主要城市公共充电桩与电动汽车比例不低于1:12，城市核心区公共充电服务半径小于2公里；按需开展城际快充网络建设。

《发展指南》还提出了分场所的建设目标。

国家要求，结合公交、出租、环卫与物流等公共服务领域专用停车场所，适当补充独立占地的充换电站，新建超过3850座公交车充换电站，2500座出租车充换电站、2450座环卫与物流等专用车充电站。

在居民区，建成超过280万个用户专用充电桩，鼓励有条件的设施对社会公众开放；在公共机构、企事业单位、写字楼和工业园区等单位内部停车场，建成超过150万个用户专用充电桩。鼓励有条件的设施对社会公众开放。

在交通枢纽、大型文体设施、城市绿地、大型建筑物配建停车场、路边停车位等城市公共停车场所，建成超过2400座城市公共充电站与50万个分散式公共充电桩，满足临时补电需要。

在城际高速公路服务区，2015年之前初步形成四纵两横三环（四纵：京沪高速、京港澳高速、沈海高速、京台高速；两横：青银高速、沪蓉高速；三环：京津冀、长三角和珠三角）的城际快充网络，建成超过500座城市快充站。

2020年之前，形成“四纵四横”（四纵：沈海、京沪、京台、京港澳；四横：青银、连霍、沪蓉和沪昆）城际快充网络，建成超过1000座城市快 充站。

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附：报告详细目录

第一章 电动汽车充换电站相关概述 1.1 电动汽车充电站介绍 1.1.1 电动汽车充电站简介 1.1.2 电动汽车充电站的充电等级 1.1.3 电动汽车充电站的充电方式 1.1.4 电动汽车充电站功能定位 1.2 电动汽车主要充电模式 1.2.1 常规充电 1.2.2 快速充电 1.2.3 机械充电

1.3 电动汽车对充电技术的要求 1.3.1 充电快速化 1.3.2 充电通用化 1.3.3 充电智能化 1.3.4 电能转换高效化 1.3.5 充电集成化

1.4 电动汽车充换电站操作规范 1.4.1 换电机器人安全操作规范 1.4.2 手工换电安全操作规范 1.4.3 充电安全操作规范 1.4.4 监控系统安全操作规范

第二章 国外电动汽车充换电站发展经验借鉴 2.1 美国 2.1.1 需求分析 2.1.2 设施建设

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2.1.3 融资渠道 2.1.4 技术研发 2.1.5 扶持政策 2.2 日本 2.2.1 需求分析 2.2.2 设施建设 2.2.3 发展模式 2.2.4 价格机制 2.2.5 发展规划 2.3 德国 2.3.1 需求分析 2.3.2 设施建设 2.3.3 技术研发 2.3.4 发展规划 2.4 法国 2.4.1 需求分析 2.4.2 设施建设 2.4.3 扶持政策 2.4.4 发展规划 2.5 英国 2.5.1 需求分析 2.5.2 设施建设 2.5.3 技术创新 2.5.4 发展规划 2.6 荷兰 2.6.1 需求分析 2.6.2 投资动态 2.6.3 发展规划

第三章 中国电动汽车充换电站发展环境分析

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3.1 政策环境

3.1.1 电动汽车推广政策 3.1.2 电动汽车补贴政策 3.1.3 电动汽车用电价格 3.1.4 加快充电设施建设 3.1.5 充电设施发展指南 3.1.6 充电设施政策导向 3.2 经济环境 3.2.1 宏观经济状况 3.2.2 固定资产投资 3.2.3 居民消费价格（CPI） 3.2.4 汽车工业经济运行 3.2.5 经济运行趋势分析 3.3 社会环境

3.3.1 中国能源消费结构 3.3.2 节能减排形势严峻 3.3.3 汽车保有量快速增长 3.3.4 汽车尾气污染情况 3.4 产业环境

3.4.1 汽车能源动力技术变革 3.4.2 新能源汽车市场规模 3.4.3 新能源汽车推广进展 3.4.4 新能源汽车配套落后 3.4.5 新能源汽车未来发展方向

第四章 2013-2015年中国电动汽车充换电站建设分析 4.1 电动汽车充换电站的选址布局 4.1.1 影响充换电站布局的因素 4.1.2 换充电站的规划原则 4.1.3 换充电站的选址原则

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4.1.4 充换电站的规划建议

4.2 电动汽车充换电站设施建设分析 4.2.1 充换电站的结构组成 4.2.2 充电站基础设施的功能 4.2.3 充换电站的施工原则 4.2.4 外部接入方式的影响因素 4.2.5 各类充电站的外部接入方式 4.2.6 充换电站规模的决定要素 4.3 电动汽车充换电站建设模式比较 4.3.1 政府主导模式 4.3.2 企业主导模式 4.3.3 用户主导模式

4.4 中国电动汽车充换电站建设的主要阶段 4.4.1 初期样板引导阶段 4.4.2 中期快速增长阶段 4.4.3 后期成熟阶段

4.5 中国电动汽车充换电站建设布局状况 4.5.1 已建地区 4.5.2 在建（拟建）地区

4.6 中国电动汽车充电站建设主体分析 4.6.1 市场格局 4.6.2 电网企业 4.6.3 油气巨头 4.6.4 汽车厂商 4.6.5 其他企业

4.7 电动汽车充换电站建设路径分析 4.7.1 借力智能电网 4.7.2 开放市场避免垄断 4.7.3 民营资本仍需谨慎

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第五章 2013-2015年中国电动汽车充换电站服务模式分析 5.1 换电站（电池租赁）模式 5.1.1 模式简介 5.1.2 典型案例 5.1.3 优劣势分析 5.1.4 扶持政策解读 5.2 充电站直充模式 5.2.1 模式简介 5.2.2 典型案例 5.2.3 优劣势分析 5.2.4 扶持政策解读 5.3 充电桩模式 5.3.1 模式简介 5.3.2 典型案例 5.3.3 优劣势分析 5.3.4 扶持政策解读 5.4 三种服务模式比较

5.5 以充电为主的充换电服务模式路线图 5.5.1 背景假设

5.5.2 第一阶段（2011-2013年） 5.5.3 第二阶段（2014-2016年） 5.5.4 第三阶段（2017-2020年） 5.5.5 路线图综述

5.6 以换电为主的充换电服务模式路线图 5.6.1 背景假设

5.6.2 第一阶段（2011-2013年） 5.6.3 第二阶段（2014-2016年） 5.6.4 第三阶段（2017-2020年） 5.6.5 路线图综述

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第六章 2013-21015年中国电动汽车充换电站运营模式分析 6.1 国外电动汽车充换电站运营模式 6.1.1 综合服务 6.1.2 专业服务

6.2 中国电动汽车充换电站主要运营模式 6.2.1 电力企业独立运营模式 6.2.2 购电交易模式 6.2.3 油企电企合作模式 6.2.4 三种模式比较分析 6.3 电动汽车充换电站的运作 6.3.1 充换电站的运作流程 6.3.2 运作充电站的相关要求 6.3.3 充电站运营面临的挑战 6.3.4 换电站运营难度较大

6.4 中国电动汽车充换电站标准化分析 6.4.1 2013年电动汽车充换电标准化进程 6.4.2 2014年电动汽车充换电标准化进程 6.4.3 2015年电动汽车充换电标准化进程 6.4.4 2015年充电设施强制性地方标准 6.4.5 电动汽车充换电标准将逐步统一 6.5 中国电动汽车充换电站运营案例 6.5.1 北京奥运充电站 6.5.2 上海世博充电站

第七章 2013-2015年重点区域电动汽车充换电站发展分析 7.1 华北地区 7.1.1 市场规模 7.1.2 投资动态 1.1.1 收费标准 7.1.3 商业模式

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7.1.4 前景预测 7.2 华东地区 1.1.2 市场规模 1.1.3 投资动态 1.1.4 收费标准 7.2.1 商业模式 7.2.2 前景预测 7.3 华中地区 7.3.1 市场规模 1.1.5 投资动态 1.1.6 收费标准 7.3.2 商业模式 7.3.3 前景预测 7.4 华南地区 1.1.7 市场规模 1.1.8 投资动态 1.1.9 收费标准 7.4.1 商业模式 7.4.2 前景预测 7.5 西南地区 7.5.1 市场规模 7.5.2 投资动态 7.5.3 商业模式 7.5.4 前景预测

第八章 2013-2015年中国电动汽车充换电站上游电网产业分析 8.1 2013-2015年中国电网投资建设规模 8.1.1 2013年电网投资情况 8.1.2 2014年电网投资情况 8.1.3 2015年电网投资情况

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8.1.4 2015年电网建设进展 8.2 利好充换电站发展的电网因素 8.2.1 电网改革 8.2.2 智能电网建设 8.2.3 特高压电网建设 8.2.4 分布式能源并网

8.3 充换电站对电网谐波的影响分析 8.3.1 可能引发电网谐波污染 8.3.2 谐波污染的影响 8.3.3 谐波污染应对措施

8.4 充电设备的电网电流需求分析 8.4.1 充电设备电流需求的影响 8.4.2 充电设备电流需求的对策

第九章 2013-2015年中国电动汽车充换电站上游设备产业分析 9.1 2013-2015年中国充换电设备行业分析 9.1.1 产业链分析 9.1.2 投资动态 9.1.3 发展格局 9.1.4 投资机会 9.1.5 风险预警

9.2 2013-2015年中国输配电及控制设备行业分析 9.2.1 行业现状 9.2.2 政策环境 9.2.3 行业特征 9.2.4 市场规模 9.2.5 投资壁垒 9.2.6 发展趋势

9.3 2013-2015年中国动力电池行业分析 9.3.1 市场需求

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9.3.2 投资动态 9.3.3 标杆企业 9.3.4 竞争格局 9.3.5 发展方向

第十章 2013-2015年中国电动汽车充换电站下游电动汽车行业分析 10.1 2013-2015年中国电动汽车产业发展规模 10.1.1 行业现状 10.1.2 热点事件 10.1.3 政策机遇 10.1.4 商业模式 10.1.5 面临问题 10.1.6 发展对策

10.2 2013-2015年中国纯电动汽车市场分析 10.2.1 产业化基础 10.2.2 发展机遇 10.2.3 产能布局 10.2.4 推广进展 10.2.5 研发进展 10.2.6 前景展望

10.3 2013-2015年中国混合动力车市场分析 10.3.1 行业现状 10.3.2 市场特点 10.3.3 投资动态 10.3.4 商业模式 10.3.5 面临问题 10.3.6 前景展望

10.4 2013-2015年中国燃料电池车市场分析 10.4.1 发展成果 10.4.2 投资动态

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10.4.3 产业化分析 10.4.4 发展模式比较 10.4.5 技术研发进展 10.4.6 市场前景展望

10.5 中国电动汽车行业投资风险及策略 10.5.1 销售风险 10.5.2 技术风险 10.5.3 成本策略 10.5.4 推广策略 10.5.5 环保策略

第十一章 2013-2015年中国电动汽车充换电站替代品分析 11.1 加油站行业经营状况 11.1.1 发展综述 11.1.2 竞争格局 11.1.3 经营模式 11.1.4 选址布局 11.1.5 政策动态

11.2 加油站行业投资潜力 11.2.1 把握宏观环境 11.2.2 评估市场机会 11.2.3 分析行业竞争 11.2.4 成本收益分析 11.2.5 投资可行性分析 11.3 我国LNG加气站经营状况 11.3.1 行业现状 11.3.2 区域分布 11.3.3 设施建设 11.3.4 竞争格局 11.3.5 气源渠道

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11.4 我国LNG加气站投资潜力 11.4.1 投资影响因素 11.4.2 投资可行性 11.4.3 投资机会 11.4.4 投资风险 11.4.5 投资前景

11.5 其他加气站发展分析 11.5.1 CNG加气站 11.5.2 LPG加气站 11.6 替代品竞争力分析 11.6.1 电价、油价、气价比较 11.6.2 加油站与充电站收益比较

第十二章 2013-2015年电动汽车充换电站市场重点企业分析 12.1 国家电网公司 12.1.1 企业发展概况 12.1.2 经营状况分析 12.1.3 核心竞争力 12.1.4 充换电业务 12.1.5 充电服务费用 12.1.6 未来建设规划 12.2 南方电网公司 12.2.1 企业发展概况 12.2.2 经营状况分析 12.2.3 核心竞争力 12.2.4 充换电业务 12.2.5 充换电需求 12.2.6 未来建设规划 12.3 中国石油化工集团公司 12.3.1 企业发展概况

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12.3.2 经营效益分析 12.3.3 核心竞争力 12.3.4 充换电业务 12.3.5 未来建设规划 12.4 比亚迪股份有限公司 12.4.1 企业发展概况 12.4.2 经营效益分析 12.4.3 核心竞争力 12.4.4 充电站业务 12.4.5 未来发展规划

12.5 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 12.5.1 企业发展概况 12.5.2 经营效益分析 12.5.3 核心竞争力 12.5.4 充电站业务 12.5.5 未来发展规划

12.6 易事特集团股份有限公司 12.6.1 企业发展概况 12.6.2 经营效益分析 12.6.3 企业核心竞争力 12.6.4 充电站业务进展 12.6.5 未来前景展望

12.7 普天新能源有限责任公司 12.7.1 企业发展概况 12.7.2 充电桩桩业务动态 12.7.3 充电设施智能化系统 12.7.4 与车企合作充电业务

第十三章 中国电动汽车充换电站投资收益分析 13.1 充电站投资价值

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13.1.1 充电站总投资 13.1.2 运营成本及收益 13.1.3 投资收益分析 13.2 充电桩投资价值 13.2.1 充电桩总投资 13.2.2 运营成本及收益 13.2.3 投资收益分析 13.3 电池租赁收益分析 13.3.1 换电站投资成本 13.3.2 轿车换电站收益分析 13.3.3 公交车换电站收益分析 13.4 充换电站综合效益分析 13.4.1 经济效益 13.4.2 社会效益 13.4.3 环境效益

第十四章 中国电动汽车充换电站投资风险预警 14.1 经济风险分析 14.1.1 通货膨胀风险 14.1.2 利率变动风险 14.1.3 税率变动风险 14.2 建造风险分析 14.2.1 设计风险 14.2.2 施工风险 14.2.3 验收风险 14.3 运营风险分析 14.3.1 推广风险 14.3.2 融资风险 14.3.3 效益风险 14.3.4 合同风险

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14.4 技术风险分析 14.4.1 动力蓄电池技术 14.4.2 整车充电技术 14.4.3 电池更换技术 14.5 环境风险 14.5.1 建设期环境影响 14.5.2 运营期环境影响 14.5.3 环境影响评价

第十五章 中投顾问对电动汽车充换电站发展前景预测 15.1 2016-2020年中国电动汽车充换电站需求分析 15.1.1 需求特点 15.1.2 中期需求预测 15.1.3 远期需求预测

15.2 2016-2020年中国电动汽车充换电站供应分析 15.2.1 供应规模预测 15.2.2 供应进程预测 15.2.3 技术路线预测

15.3 2016-2020年中国电动汽车充换电站发展趋势 15.3.1 政策走向 15.3.2 运营趋势 15.3.3 投融资趋势 15.3.4 一体化趋势 附录：

附录一：电动汽车科技发展“十二五”专项规划

附录二：节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年） 附录三：关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见 附录四：电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）

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图表1 电动汽车充电站的具体结构 图表2 电动汽车充电站的连接方式 图表3 电动汽车充电站的充电等级 图表4 不同等级电动汽车充电站的充电时间 图表5 电动汽车充电站的连接方式 图表6 电动汽车充电站的充电方式 图表7 充电站的主要功能部分

图表8 2014年年末全国人口数及其构成 图表9 2010-2014年国内生产总值及其增长速度 图表10 2010-2014年城镇新增就业人数 图表11 2010-2014年国家全员劳动生产率 图表12 2014年居民消费价格比上年涨跌幅度 图表13 2010-2014年全国一般公共财政收入 图表14 2010-2014年全国粮食产量增长情况 图表15 2010-2014年全部工业增加值及其增长情况 图表16 2010-2014年全社会建筑业增加值及其增长速度 图表17 2010-2014年全社会固定资产投资规模

图表18 2014年分行业固定资产投资（不含农户）及其增速 图表19 2014年房地产开发和销售主要指标完成情况 图表20 2010-2014年社会消费品零售总额 图表21 2010-2014年我国货物进出口总额

图表22 2014年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度 图表23 2014年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度 图表24 2010-2014年固定互联网宽带及移动宽带用户规模 图表25 2014年末全部金融机构本外币存贷款余额及其增长速度 图表26 2014年全国居民人均可支配收入来源结构 图表27 2014-2015年全社会固定资产投资增速 图表28 2014-2015年居民消费价格涨跌情况

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图表29 2014-2015年我国汽车销量月度增长情况 图表30 全球经济增速预测 图表31 新兴市场经济形势预测

图表32 2016-2020年中国和世界经济增长率及预测 图表33 2007-2015年投资增速状况 图表34 2006-2015年生产资料库存指数 图表35 2001-2013年中国经济增长动力分解 图表36 中国经济的“黄金三角” 图表37 1978-2014年中国GDP增长率 图表38 2003年与2013年中国汽车保有量对比 图表39 2014年国内新能源汽车销量构成情况 图表40 我国电动汽车充电站分布情况 图表41 安凯客车价格构成

图表42 电池租赁模式充电站的优劣势 图表43 直充模式充电站优劣势分析 图表44 充电桩模式充电站优劣势分析 图表45 不同地区充电桩比较

图表46 电池租赁、直充模式、充电桩模式比较

图表47 充电为主情况下电动汽车充换电业务模式发展趋势 图表48 换电为主情况下电动汽车充换电业务模式发展趋势 图表49 国外充电站综合服务模式 图表50 国外充电站更换电池服务模式 图表51 三种合作模式比较分析

图表52 电动汽车充电站更换电池的流程图 图表53 电动汽车充电站电池维护的流程图 图表54 电动汽车充电站整体运作模式流程图 图表55 北京奥运充电站 图表56 上海世博充电站（一） 图表57 上海世博充电站（二）

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图表58 早期充电机的电压电流特征波形图 图表59 常用充电机的一般结构图 图表60 常用充电机的典型电压波形图 图表61 PWM整流器供电的充电机结构图

图表62 充电站电动汽车数量与总谐波失真期望值的关系曲线 图表63 采用集中协调的电动汽车充电站 图表64 集中协调的模糊控制方式 图表65 电动汽车充电站构成 图表66 交流充电桩构成 图表67 几种不同的充电模式

图表68 2010-2014年输配电及控制设备制造行业销售收入增长趋势图 图表69 2010-2014年中国输配电及控制设备制造行业利润总额增长趋势图 图表70 2014年国内电动汽车市场消费者属性 图表71 2014年国内电动汽车市场消费者特征 图表72 2014年我国电动汽车乘用车上牌量分布 图表73 2014年国内电动汽车主要销售区域 图表74 2014年国内电动汽车主要销售产品及品牌 图表75 2014年电动汽车私人消费者主要销售区域 图表76 2014年电动汽车私人消费者主要选购车型及品牌 图表77 2014年全国主要城市电动汽车销量分布 图表78 2014年国内电动汽车市场格局

图表79 2014年特斯拉在华市场消费属性、使用属性及功率偏好 图表80 2014年国内混合动力车分种类月度注册量走势 图表81 2014年我国混合动力车属性对比 图表82 2014年我国混合动力车车型份额图 图表83 2014年我国混合动力车注册量地区分布 图表84 2014年秦、荣威550插电式混动车主销地区 图表85 2014年油电混动前三车型全国注册量分布 图表86 我国近中期新型动力系统汽车发展技术路线图

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图表87 国内外燃料电池汽车产业发展模式对比

图表88 2015年成品油价格与液化气最高出厂价格调整汇总表 图表89 国内LNG加气站分布图

图表90 全国固定（不含撬装式）LNG加气站各省分布 图表91 全国固定LNG加气站按所有者归类 图表92 LNG投资建站设备一览表 图表93 CNG投资建站设备一览表

图表94 10000m3/d天然气加气站年运行成本概算（原料气除外） 图表95 2006-2014年南方电网公司主要经营指标

图表96 2013-2015年中国石油化工股份有限公司总资产和净资产 图表97 2013-2014年中国石油化工股份有限公司营业收入和净利润 图表98 2015年中国石油化工股份有限公司营业收入和净利润 图表99 2013-2014年中国石油化工股份有限公司现金流量 图表100 2015年中国石油化工股份有限公司现金流量

图表101 2014年中国石油化工股份有限公司主营业务收入分行业 图表102 2012-2013年比亚迪股份综合收益表 图表103 2012-2013年比亚迪股份分业务资料 图表104 2012-2013年比亚迪股份分地区资料 图表105 2013-2014年比亚迪股份综合收益表 图表106 2013-2014年比亚迪股份分业务资料 图表107 2013-2014年比亚迪股份分地区资料 图表108 2014-2015年比亚迪股份综合收益表 图表109 2014-2015年比亚迪股份分业务资料

图表110 2013-2015年深圳奥特迅电力设备股份有限公司总资产和净资产 图表111 2013-2014年深圳奥特迅电力设备股份有限公司营业收入和净利润 图表112 2015年深圳奥特迅电力设备股份有限公司营业收入和净利润 图表113 2013-2014年深圳奥特迅电力设备股份有限公司现金流量 图表114 2015年深圳奥特迅电力设备股份有限公司现金流量

图表115 2014年深圳奥特迅电力设备股份有限公司主营业务收入分行业、产品、地区中投顾问·让投资更安全 经营更稳健

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图表116 2013-2015年易事特集团股份有限公司总资产和净资产 图表117 2013-2014年易事特集团股份有限公司营业收入和净利润 图表118 2015年易事特集团股份有限公司营业收入和净利润 图表119 2013-2014年易事特集团股份有限公司现金流量 图表120 2015年易事特集团股份有限公司现金流量

图表121 2014年易事特集团股份有限公司主营业务收入分行业、产品、地区 图表122 图表123 图表124 图表125 图表126 图表127 图表128 图表129 图表130 图表131 图表132 图表133 图表134 图表135 图表136 图表137 图表138 图表139 图表140 图表141 图表142 图表143 图表144 快充机成本分析 快充机收益分析

快充机不同工作时间收益分析 慢充机成本分析 慢充机收益分析

慢充机不同工作时间收益分析 充电站投资收益表

不同情景下充电站回收成本周期 不同情景模式下充电站投资收益分析 充电桩成本分析

不同电价下充电桩收益分析

不同电价、工作时间下充电桩收益分析 充电桩收益表 充电桩投资收益表

不同情景下充电桩回收成本周期 不同情景模式下充电桩投资收益分析 轿车换电站成本分析 公交车换电站成本分析

不同电价下的公交车换电站收益分析 动力蓄电池性能比较 电动汽车充电站环境影响因素 供电系统涉及的环境因素及评价方法 充换电站未来发展路线

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图表145 电动汽车行业角色转换

图表146 电动汽车充换电站主要投融资方式比较 图表147 油、气、电一体优劣势分析

图表148 电动汽车科技发展重点技术方向任务布局 图表149 混合动力汽车产业化研发主要技术指标 图表150 纯电驱动大规模商业化示范的主要技术指标 图表151 图表152 图表153 图表154 图表155 图表156 下一代纯电驱动技术突破的主要技术指标 2015-2020年新建集中式充换电站目标 2015-2020年新建分散式充电桩目标 2015-2020年全国城际快充网络规划图 2015-2020年充电基础设施分区域建设目标 到2020年充电基础设施分场所建设目标

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