关注中国医药市场格局新变化之广药

经典

关注中国医药市场新变化

朱晓刚 2008.9.25

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内容提要1

中国药品市场总体格局 中国药品市场品类变化 中国药品市场格局变化趋势 中国医药工商业排名和大体发展趋势

2

3

4

5

中国医药商业值得探讨的几个问题

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中国药品市场总量中国药品市场以高于GDP的速度快速增长! 中国药品市场以高于GDP的速度快速增长! 的速度快速增长平均增长率4500

单位:亿元4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 01年说明: 说明: 总体市场是指以药品平均零售价格计算的中国药品市场零售总规模. 总体市场是指以药品平均零售价格计算的中国药品市场零售总规模.

4100 3562 3131 2687 2367

(01-07) 14.96%

1782

2080

——同期 国民生产 总值的平 均增长率 约为 10.02%

02年

03年

04年

05年

06年

2007年

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中国药品市场格局零售终端以显著高于医院终端的速度快速增长! 零售终端以显著高于医院终端的速度快速增长!平均增长率4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年

单位:亿元

(01-07) 21.43%

1100 916 790 685 343 1439 512 600 2341 2646 3014

∨ ∨13.11%

1568

1767

2002

医院市场说明: 说明:

零售市场

本报告中定义的医院市场是指医院,社区服务中心,卫生院和诊所等医疗机构的药品零售总额; 本报告中定义的医院市场是指医院,社区服务中心,卫生院和诊所等医疗机构的药品零售总额;零售市场是 指所有城乡药店的药品零售总额. 指所有城乡药店的药品零售总额.

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中国药品市场格局市场份量——零售终端的市场地位日益增强! 市场份量——零售终端的市场地位日益增强! 零售终端的市场地位日益增强100%

零售市场

医院市场

80%80.75% 75.38% 74.65% 74.51% 74.77%

60%

74.28%

73.26%

40%

20%19.25% 24.62% 25.35%

25.49%

25.23%

25.72%

26.74%

0% 2001年 2001 年 2002年 2002 年 2003年 2003 年 2004年 2004 年 2005年 2005 年 2006年 2006 年 2007年 2007 年5

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中国药品市场格局近年中国药品市场终端结构变化1

1.28% 11.24%

2.18% 14.87% 25.72%

社区 第 三终 端 药店

1

25.35%1

0

62.13% 57.23%

年到2006 从2003年到 年到 年四个终端市场的份 额变化趋势可以发现: 额变化趋势可以发现: ——社区与第三终端 社区与第三终端 的市场份额显著增长! 的市场份额显著增长 ——医院市场的地位 医院市场的地位 则逐步下降! 则逐步下降! ——零售药店稳步发 零售药店稳步发 展!

0

医院

0

2003 年终端定义: 终端定义:

2006 年

医院终端是指县及县以上医疗机构市场. 医院终端是指县及县以上医疗机构市场. 社区终端是指城市社区服务中心,社区服务点. 社区终端是指城市社区服务中心,社区服务点. 药店终端是指县及县级以上城市零售药

店. 药店终端是指县及县级以上城市零售药店. 第三终端是指乡镇卫生院,诊所等医疗机构和农村零售药店. 第三终端是指乡镇卫生院,诊所等医疗机构和农村零售药店.

社区与第三终端是否 6 是医药企业蓝海?

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中国药品市场格局2007城乡用药结构分析 2007城乡用药结构分析终端类型 所在地域 省会城市和中心城市的医院 中型城市有医院 地市级医院 县级(社区中心) 县级(社区中心)医院 大中型城市的零售药店 药店 县级及以下零售药店 乡镇街道医院(卫生站) 乡镇街道医院(卫生站) 第三终端 卫生室( 卫生室(所)私人诊所 728788家 728788家7

终端数量 4019家 4019家

占终端市场份额

30.2% % 医院 6665家 6665家 1983家 1983家 20.8% 20.8% 5714家 5714家 76000家 76000家 17.8% % 154000家 154000家 50613家 50613家 31.2% 31.2%

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内容提要1

中国药品市场总体格局 中国药品市场品类变化 中国药品市场格局变化趋势 中国医药工商业排名和大体发展趋势 中国医药商业值得探讨的几个问题

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中国药品市场品类变化趋势医院市场品类结构变化趋势——疾病普药驱动下的临床需求变化是 疾病普药驱动下的临床需求变化是 促使医院用药结构变化的主要力量! 促使医院用药结构变化的主要力量!100% 90% 80%1 4.2% 12.3 % 1 9.5% 20.5 %

其它类别 消化系统及代谢药 血液和造血系统药物 心血管系统药物 抗肿瘤和免疫调节剂 全身用抗感染药物0

——医院市场最主要的 医院市场最主要的 变化是抗感染药地位逐 年下降,肿瘤用药,心 年下降,肿瘤用药, 脑血管用药, 脑血管用药,神经系统 用药市场份量显著提高. 用药市场份量显著提高.

70% 60% 50% 40% 30% 20%1 1.7% 12.8 %

13.0%

13.6%

10.90%

17.10%

30.7%10% 0%

15.40%16.10% 16.30% 15.20% 15.10% 14.00% 13.57% 13.59% 13.00%

23.7%2007年 2007 年

99 年

00 年

01 年

04 年

02 年

03 年

05 年

06 年

数据来源:SFDA南方所重点城市医院抽样数据. 数据来源:SFDA南方所重点城市医院抽样数据. 南方所重点城市医院抽样数据

医院市场心脑血管用药市场份额变化

07 年9

1999年 1999 年

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中国药品市场品类变化趋势市场品类结构变化趋势 ——抗生素受降价和限售影响,市场份额逐年下降,而心脑血管用药,钙制剂,维生素 抗生素受降价和限售影响,市场份额逐年下降,而心脑血管用药,钙制剂,80 的市场份额则稳步增长. 的市场份额则稳步增长. 70 60 50 40 30 20 10 0 4.15 6.73 6.43 5.24 4.53 4.32 9.32 6.04 6.56 6.21 4.4 2 0 0 4 年(% ) 妇科 钙 感冒 4.08 6.3 6.86 5.36 4.34 4.5 8.7 6.15 6.86 6.44 4.43 2 0 0 5 年(% ) 降压 抗生素 咳嗽 4.06 6.8 6.82 6.8 4.12 4.05 8.12 6.7 6.57 7.32 4.35 2 0 0 6 年(% ) 皮肤 维生素 胃药 9.15 8.08 5.58 2 0 0 7 年上 ( % ) 心血管 眼科 4.56 8.8

7.01 6.02 4.62 6.26 6.88 7.55

数据来源:SFDA南方所重点城市零售抽样数据. 数据来源:SFDA南方所重点城市零售抽样数据. 南方所重点城市零售抽样数据

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中国药品市场品类变化趋势医院市场外资合资品牌药占据主要地位——医院市场合资, 医院市场合资, 医院市场合资 进口药的比重在近 年来呈上升趋势, 年来呈上升趋势, 2007年在重点医院 2007年在重点医院 的份额已经超过 53% ——预计今年5月 预计今年5 预计今年 新《处方管理办法》 处方管理办法》 实施以后,合资, 实施以后,合资, 进口药品的医院市 场份额还将进一步 提高. 提高.100%20.42% 14.94% 15.33% 16.49% 13.31% 12.05%

进口

80% 60% 40% 20% 0% 2002年 2002 年 2003年 2003 年 2004年 2004 年 2005年 2005 年 2006年 2006 年 2007年 2007 年47.91% 49.03% 47.39% 49.27% 46.53% 47.45% 31.67% 36.03% 37.28% 34.24% 40.16% 41.05%

合资 国产

注1:合资外资企业包括国外厂家在中国设立的生产厂家,包括合资,独资性质 合资外资企业包括国外厂家在中国设立的生产厂家,包括合资, 注2:港澳台地区按外商投资企业算注 注3:不包括中成药生产

数据来源:SFDA南方所重点城市医院抽样数据. 数据来源:SFDA南方所重点城市医院抽样数据. 南方所重点城市医院抽样数据

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中国药品市场品类变化趋势终端市场国产药占明显优势类别妇科 钙 感冒 降压 抗生素 咳嗽 皮肤 维生素 胃药 理血药 眼科

2 004 外企/ 国内品牌 外企 / 合资品牌87.99% 71.01% 83.48% 30.63% 95.25% 60.54% 69.64% 69.88% 73.19% 100.00% 81.41% 12.01% 28.99% 16.52% 69.37% 4.75% 39.46% 30.36% 30.12% 26.81% 0.00% 19.06%

2 005 年 外企/ 国内品牌 外企 / 合资品牌87.86% 71.27% 84.41% 30.56% 95.09% 60.14% 69.13% 69.08% 72.31% 100.00% 77.22% 12.14% 28.73% 15.59% 69.44% 4.91% 39.86% 30.87% 30.92% 27.69% 0.00% 22.29%

国内品牌90.42% 71.62% 84.62% 31.95% 94.95% 59.38% 79.63% 73.66% 82.19% 100.00% 78.16%

2006 年 外企/ 外企 / 合资品牌9.58% 28.38% 15.38% 68.05% 5.05% 40.62% 20.37% 26.34% 17.81% 0.00% 100.00%

——国产药在终端市场的领先,主要与终端市场的用药类别,即终端市场的药品 消费结构有关. ——零售市场TOP11大类的药品主要体现为三大块,一类是营养保健类,钙制 剂,维生素;二类是高血压,心脑血管,胃病等慢性病用药;第三类是感冒,咳 嗽,皮肤等常见病用药.

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中国药品市场品类变化趋势品牌药在医药市场中的地位稳固,稳步增长! 品牌药在医药市场中的地位稳固,稳步增长!前十强产品品牌药与非品牌药份额比例1 24.48% 1 22.37% 22.73% 22.28%

1

0

75.52%

77.63%

77.27%

77.72%

0

0 2004 2005 品牌药数据来源:SFDA南方所重点城市零售抽样数据. 数据来源:SFDA南方所重点城市零售抽样数据. 南方所重点城市零售抽样数据

2006 非品牌药

2007

年上半年

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内容提要1

中国药品市场总体格局

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中国药品市场品类变化 中国药品市场格局变化趋势 中国医药工商业排名和大体发展趋势 中国医药商业值得探讨的几个问题 中国医药商业值得探讨的几个问题

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中国药品市场格局变化趋势近年医药市场份额变化1

1.28% 11.24%

2.18% 14.87% 25.72%

社区 第三 终端 药店

1

25.35%1

0

62.13% 57.23%

0

医院

0

中国药品市场未来的终 端格局将如何变化? 社区药房与第三终端是 否是医药企业蓝海?

2003年 年

2007年 年

2038

916 530 78 医院 药店 第三终端 社区15

2007年四级终端市场规模 年四级终端市场规模

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中国药品市场格局变化趋势——政策推动下的需求增长是拉动社 政策推动下的需求增长是拉动社 区与第三终端市场增长的最主要动力! 区与第三终端市场增长的最主要动力!单位:亿元

社区门诊量(万人次) 社区门诊量(万人次)10000 8000

增长213% 增长213%

8147

2007年四级终端市场规模 年四级终端市场规模2038

6000 4000 2000 03年 2 00 3 年 7年 2 00 7 年

3800

916 530 78 医院 药店 第三终端 社区

x

单位:万人次

乡镇卫生院入院人数(万人次) 乡镇卫生院入院人数(万人次)2000 1608 1500

增长:14% 增长:

1836

1000门诊量与入院人数数据来源:卫生部国家卫生统计年报 门诊量与入院人数数据来源:

16

2003年 年

2007年 年

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中国药品市场格局变化趋势医院终端品类结构变化100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

15.1%

13.6%

12.20%

17.10%

27.4%20% 10% 0% 2001年

23.7%

2007年

全身用抗感染药物 心血管系统药物

抗肿瘤和免疫调节剂

35

零售终端品类结构变化8.8 6.73 6.02 5.24 7.55 6.04 6.21 8.082 0 0 7 年上 ( % )

30

品类结构的变 化充分反应了我国 居民疾病谱的变化. 居民疾病谱的变化. 肿瘤, 肿瘤,心脑血管疾 病,糖尿病等慢性 疾病已成为城镇居 民的典型疾病. 民的典型疾病. 防重于治" "防重于治"的 观念正逐步深入人 心

诊疗模式从治 疗模式改变为社 区预防模式. 区预防模式.

对我国医院 用药为主体的当 前格局产生根本 的影响. 的影响. 消费行为从 医院就诊变为社 区药房购药, 区药房购药,咨 询.自我药疗行 为逐步增多. 为逐步增多.

25

20

15

10

5

0 20 0 4年(%)

钙

降压

维生素

心血管

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中国药品市场格局变化趋势药店总数持续增长单位:万家

40 35 30 25 20 15 10 5 0

2007年中国药店总数 359655家 年中国药店总数: 年中国药店总数 家 其中: 连锁门店总数:121579家 其中 连锁门店总数 家 单体药店总数:198076家 单体药店总数 家 平均4110人 平均4110人/药店

2007年中国连锁药店 年中国连锁药店 总数: 总数 1826家 家 前100强连锁药店门 强连锁药店门 店总数: 店总数:

36617家 家 前100强连锁药店年 强连锁药店年 均单店销售额: 均单店销售额: 112.6万元 万元

——终端竞争者的迅速 终端竞争者的迅速 增长推动了零售市场的 快速增长! 快速增长!

2002年 2002年

2003年 2003年

2004年 2004年

2005年 2005年

2006年 2006年

200718

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中国药品市场格局变化趋势零售药店市场集中度不断提高60.00%

51.60%

54.68%

2007年中国十大药品连锁企业 2007年中国十大药品连锁企业排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 公司名称 湖南老百姓大药房连锁有限公司 中国海王星辰连锁药店有限公司 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 湖北同济堂药房有限公司 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 广东本草药业连锁有限公司 江西开心人大药房连锁有限公司 重庆和平药房连锁有限责任公司 上海华氏大药房有限公司 安徽百姓缘大药房连锁有限公司 2006年 销 售 额 ( 万 元 ) 年 230000

50.00%

45.08% 37.45% 37.57%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

218000 167000 164202 146000 140000 126000 118300 116784 1100000.00% 2002年 2002 年 2003年 2003 年 2004年 2004 年 2005年 2005 年 2006 年

前10位连锁销售总额占前100位比重

海王星辰2007年11月份在美 国上市,老百姓资本运作也蓄 谋已久,资本市场的推动将近 19 一步促进零售市场的发展.

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/4ivi.html