水质监测行业分析——深圳朗石

水质监测行业分析

一、行业简介 1、水质监测的概念：

水质监测是监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势，评价水质状况的过程。 2、水质监测的监测项目

水质监测的主要监测项目可分为两大类：

一类是反映水质状况的综合指标，如温度、色度、浊度、pH值、电导率、悬浮物、溶解氧、化学需氧量和生物需氧量等;

另一类是一些有毒物质，如酚、氰、砷、铅、铬、镉、汞和有机农药等。为客观的评价江河和海洋水质的状况，除上述监测项目外，有时需进行流速和流量的测定。 3、水质监测的使用范围

目前，水质监测的范围十分广泛，包括未被污染和已受污染的天然水(江、河、湖、海及地下水)及各种各样的工业排水等。通过水质监测，人们可以准确、及时、全面地反映水质现状及发展趋势，为水体质量管理、污染源控制、水质规划等提供科学依据。在未来，随着人们对环境的越来越重视，更多的场所需要应用到水质监测。

水质监测的发展，直接关系着我国各个流域、自来水生产和供应行业、污水排放行业，如上游的原材料制造商、下游则是各类型客户，包括环保部门、水利部门、供排水公司、各污染源企业、水质监测运营服

务商等，直接受益的则是水质监测设备制造如水质分析仪器设备、监测仪器设备、数据信息处理平台等的制造商和水质监测服务商。 我国水质监测行业起步较晚，在步入21世纪之前，我国的水质监测分析设备基本是从国外进口，随着行业的不断发展，我国不断引进、吸收新的技术，国产设备如采样器、电导率计、PH计、溶氧分析仪等已能基本实现自给。 随着我国水质监测设备生产行业不断发展，水质监测设备生产企业数量迅速增长，部分具备自主研发实力的企业发展壮大起来，成为与国外知名品牌如美国哈希、德国E+H公司等相抗衡的仪器生产企业。根据中国环保产业协会统计数据，2004年，我国水质在线监测设备生产企业有30家，2009年增加到100家，增幅达到233%，2011年已增加至120家。

水质监测运营服务是指环保行政管理部门、水利部门、污染源企业等委托从事水质监测技术服务和维护、运营管理等，具体服务包括确定监测对象、调查与收集数据、制定监测方案、检测点布置、样品采集、水质分析、数据处理、综合评价、水质监测设备、数据信息平台的维护与管理等几部分内容。 二、市场现状

水质安全问题在水环境问题日益严重的当下备受关注，因此带来的环境水质在线监测检测仪器的市场潜力巨大。随着收入的增加，居民对和身体健康密切相关的环境问题的关注度不断提高，同时，工业化和城镇化的发展导致水污染的范围不断扩散、程度不断加深。水环境恶化和人民需求标准上升之间的矛盾，为水处理及相关行业提供了广阔

的发展空间。

根据中国环境保护产业协会环境监测仪器专业委员会发布的《我国环境监测仪器行业2009年发展综述》，2009年，废水污染源在线监测设备实现产值约6.8亿元。预计2010-2013年间，地表水质在线监测仪器市场的年均增长率约为22.90%，2010-2013年地表水质在线监仪器细分市场容量预计增长如下：我国水资源总量为2.8万亿立方米。其中地表水2.7万亿立方米，地下水0.83万亿立方米，水资源总量居世界第六位，人均占有量为2240立方米，在世界银行连续统计的153个国家中居第88位。我国的水资源现状存在总量紧缺、人均占有量低、地区分布不均、水土资源不相匹配、水体污染日益加重、城市缺水情况凸显等问题。城镇化步伐的加快和区域经济的发展，加重了局部水资源的负荷，也加剧了城市地下水的污染，很多城市的地下水均出现了水质富营养化、铁锰超标等问题。水污染问题已经成为我国经济社会发展的最重要制约因素之一，已经引起国家和地方政府的高度重视。

我国确定了单位GDP能耗每年减少4%，5年减少20%的目标;主要污染物排放，包括二氧化硫、化学需氧量总量5年内要减少10%的减排目标。在水体污染防治工作中，水质监测工作是污染预警、持续性污染物监测和治理效果评定的重要手段，已受到有关部门的重视。作为连续性监测工具的水质在线监测仪器承担着提供准确监测数据和监测报告的责任，在环境监测工作中发挥着越来越重要的作用。 目前我国一二线城市市政生活污水处理情况较佳，但未来县镇一

级单位污水总体处理率仅为60.1%，远落后于重点城市，市场依然处于亟待开发状态。

其次我国工业污水处理情况较为严峻。2012年以来国内由于工业污水未能实现妥善处理所造成的公共环境污染问题层出不穷，严重影响了污染地群众的生活生产和经济发展。随着国内生活水平的不断发展，尤其是中西部缺水地区工业的发展，水资源紧缺和工业水污染将会成为地方经济发展的紧箍咒。

从供水端来看，随着水源地污染的加深和新自来水标准的提高，现有水厂技术更新和管网升级势在必行，此外家庭用小型净水机亦存在较大的市场需求。排水方面，生活、工业、农业污水处理率及处理技术仍有很大提高空间，相关污水治理企业将从中持续获益。 我国水资源短缺的现状导致地下水已经成为工业、居民生活用水的重要来源，地下水受污染将导致供水企业必须提高水处理技术，为有技术优势的水处理设备供应商提供了较大的市场需求。此外，相关供排水管道的升级将有利于相关企业发展。

专家分析，各级环保部门实现信息公开是一个循序渐进的过程，目前大部分地区的环境监测体系尚未建立。采购环境监测设备，建设监管网络是下一阶段重点。水污染等污染体感明显的板块将成为短期内的重点采购目标。

环保部在“十二五”规划中，已明确将氨氮、氮氧化物的监测约束性指标加入到现有的监测指标中，因此水质监测行业必将在现有基础上增加这两方面设备的投入，水质监测行业今后将会继续稳定、持

续地发展;运营市场方面，随着有关部门监管力度的加强，运营企业的数量将逐渐缩小，少数规模大、实力强的运营企业将逐渐成为运营市场的主力军。随着国家对环保的日益重视，水质监测行业竞争将不断加剧，国内优秀的水质监测企业将迅速崛起，逐渐成为水质监测行业中的翘楚

三、水质监测行业产品分类 1、实验室水质监测仪器分类

我国实验室水质监测仪器无论是从密度还是监测指标种类来看，都远远低于发达国家。产品主要有BOD检测仪、COD检测仪、TOC检测仪、便携式多参数水质检测仪、PH计等。目前我国主要污染物浓度已逐步降低，有机物及重金属逐渐成为环保的主要矛盾，因此实验室监测仪器仍有较好的发展前景。

按监测指标种类及应用领域划分，实验室水质监测仪器可分为三种，分别是：普通实验室水质监测仪器、高端实验室水质监测仪器以及外延监测仪器。深圳朗石科学仪器有限公司在这一块有较大发展。

2、在线监测仪器分类

通过装在生产线和设备上的各类监测仪表，对生产及设备状况进行连续自动检测，称在线监测，以此实时监控被测装置的状态。

水质在线监测仪器按测量方式通常分为电极法和光度法两种，应根据使用环境的不同作相应的选择。

目前常见的水质在线监测仪器生产商有：美国HACH、法国SERES、

德国WTW、德国E+H、德国KUNTZE、日本岛津、日本Horiba、奥地利SCAN，国内聚光、天瑞、深圳朗石等。

3、水质分析仪器分类

水质分析仪分为简分析、全分析和专项分析三种。其中简分析在野外进行，分析项目少，但要求快而及时，适用于初步了解大面积范围内各含水层中地下水的主要化学成分专项分析的项目根据具体任务的需要而定；全自动离子分析仪（全分析）可快速而准确的定性定量分析，并可全自动、智能化、实时在线、多参数同时进行分析。

四、政策法规

水质监测行业应遵循《环境污染治理设施运营资质许可管理办法》、《地表水环境质量标准》、《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《计量器具新产品管理办法》、《中华人民共和国环境保护法》、《环境监测管理办法》、《污染源自动监控管理办法》、《环境污染治理设施运营资质许可管理办法》、《污染源自动监控设施运行管理办法》、《国家监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》以及《国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核规程》等法律法规

五、水质监测行业生产 行业上游议价能力

水质监测设备行业的上游产业主要是光机、工程材料、电子材料、

机械材料等原材料与器件制造行业。上游行业基本属于竞争性行业，且国内市场供应充足，水质检测设备行业对上游的依赖性不明显。因此对上游原材料供应商，环境监测仪器企业具备较大的议价权。

行业下游议价能力

水质监测行业下游行业涉及到污水排放严重的行业以及政府机构，包括各污染源企业、供排水公司、环保部、水利部门等。目前，国家已经出台了相关的规划政策，将环境保护，水质污染治理等列为基本国策，政府对冶金、石化、电力等工业排水污染严重的行业日益重视，因此近几年来对水质监测仪器产生了较大的需求，其需求的日益增长将给水质监测行业中的设备生产企业带来更大的议价空间。

行业替代品威胁

水质监测行业是在其需求背景下逐渐发展的，其在环保行业中具有不可替代的地位，行业面临的替代品威胁较小。而在行业内部，随着技术的不断升级，产品设备的不断更新，新老产品替代将较明显。

行业潜在进入者威胁

水质监测行业对技术、人才、研发等方面的要求较高，品牌和营销服务网络也构成进入市场的重要障碍，总体上行业的进入壁垒较高，因此潜在进入者对其威胁较小。但是，目前国内大部分水质监测企业中所经营的产品是代理国外的产品，其自主研发的产品较少，随着经济全球化步伐的加快，德国、美国、日本等国家的水质监测仪器产品进一步占领我国中高端市场，从而对国内厂商产生强烈的挑战和冲击，国内企业面临较激烈的国外同行业者的竞争。

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