山东新型农用工具项目商业计划书

山东新型农用工具项目商业计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要

近年来，随着农村经济建设的加速和农村种植结构的调整，国内小型

农用工程机械市场快速增长，产销量渐趋火爆，发展前景广阔。

农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初

加工和处理过程中所使用的各种机械。农业机械包括农用动力机械、农田

建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等。

该农用工具项目计划总投资13077.57万元，其中：固定资产投资10933.09万元，占项目总投资的83.60%；流动资金2144.48万元，占

项目总投资的16.40%。

达产年营业收入21307.00万元，净利润3736.94万元，达产年纳

税总额2189.54万元；达产年投资利润率38.10%，投资利税率45.32%，投资回报率28.58%，全部投资回收期5.00年，提供就业职位368个。

山东新型农用工具项目商业计划书目录

第一章项目概况

第二章建设背景分析

第三章市场分析

第四章建设规划方案

第五章工程设计方案

第六章运营管理模式

第七章项目风险评估

第八章 SWOT分析

第九章实施计划

第十章项目投资估算

第十一章项目盈利能力分析

第十二章项目结论

第一章项目概况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

山东新型农用工具项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某产业基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以农用工具为核心的综合性产业基地，年产值可达21000.00万元。

二、项目承办单位

xxx有限责任公司

三、战略合作单位

xxx（集团）有限公司

四、项目建设背景

2014-2017年，中国农用大中型拖拉机数量呈增长趋势，2017年中国

农用大中型拖拉机数量670.08万台，比上年增加24.73万台，同比增长

3.83%；2018年中国农用大中型拖拉机数量下降明显，下降至421.99万台，比上减少248.09万台，同比下降37.02%；2019年中国农用大中型拖拉机

数量443.86万台，比上增加21.87万台，同比增长5.18%。

虽然目前农用工程机械产品水平普通不高，但经过几年的发展，农用工程机械正朝着“由低向高、由粗到精”的和多元化、系列化方向发展，从最初只考虑工作动作、粗制滥造，发展到今天即注重性能又注重外观造型，产品的质量和制造水平明显提高，用户的满意度不断提高。随着市场继续看好，产品的生产和销量会持续增加，使用范围进一步扩大。当然，生产企业和产品还有很多方面需要改进和提高。

某产业基地把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为某产业基地示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某产业基地，进一步巩固某产业基地招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13077.57万元，其中：固定资产投资10933.09万元，占项目总投资的83.60%；流动资金2144.48万元，占项目总投资的16.40%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入21307.00万元，总成本费用16324.41

万元，税金及附加256.64万元，利润总额4982.59万元，利税总额5926.48万元，税后净利润3736.94万元，达产年纳税总额2189.54万元；达产年投资利润率38.10%，投资利税率45.32%，投资回报率

28.58%，全部投资回收期5.00年，提供就业职位368个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业基地及某产业基地农用工具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业基地农用工具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“山东新型农用工具项目”，项目的建设能够有力促进某产业基地经济发展，为社会提供就业职位368个，达产年纳税总额2189.54万元，可以促进某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率38.10%，投资利税率45.32%，全部投

资回报率28.58%，全部投资回收期5.00年，固定资产投资回收期

5.00年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程

型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新

模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，

提高精准制造、敏捷制造能力。

第二章建设背景分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，

创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司始终坚持

“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循

“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的

服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户

量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以

产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+

资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司研发试验的核心技

术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍

专家长期担任研发顾问。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的

要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的

品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入12730.96万元，同比增长29.37%（2890.13万元）。其中，主营业业务农用工具销售收入为10513.89万元，占营业总收入的82.59%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额2916.05万元，较去年同期相比增长499.22万元，增长率20.66%；实现净利润2187.04万元，

较去年同期相比增长448.28万元，增长率25.78%。

上年度主要经济指标

二、农用工具项目背景分析

农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。农业机械包括农用动力机

械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业

运输机械等。

广义的农业机械还包括林业机械、渔业机械和蚕桑、养蜂、食用

菌类培植等农村副业机械。农业机械属于相对概念，指用于农业、畜

牧业、林业和渔业所有机械的总称，农业机械属于农机具的范畴。推

广使用农业机械称为农业机械化。

自从改革开放以来，随着国家提升农机化水平及加快农村基础设

施政策的实施，我国的农机产业得到显著的发展，到已经形成内燃机、拖拉机、运输机械、收获机械、牧业机械、拖内配件等诸多小行业，

并形成完整的工业体系。农业机械的迅猛发展及其在农村中的应用加

快了我国农村农业劳动力结构革新，这些都促进了我国新农村建设以

及农村经济的发展。

农用机械上游市场由钢铁、有色金属、化工、能源、交通运输等；中游是农业机械服务业及衍生服务业，下游市场是农业生产活动。

随着经济的不断发展，我国在农业发展方面已经展现出良好的发

展成果。所以，在具体的农业生产方面开始大量投入机械进行有效运

用，以此能够更好提升农作物生产效率，保障各种农作物都可以健康

茁壮地成长。

近年来，中国有农场农用机械总动力呈逐年增长趋势，2018年中

国国有农场农用机械总动力306.23亿瓦，比上年增加3.64亿瓦，同

比增长1.20%；2019年中国国有农场农用机械总动力311.92亿瓦，比

上年增加5.69亿瓦，同比增长1.86%。

2018年中国内燃机农用机械销量369.18万台，比上年减少12.51

万台，同比下降3.28%；2018年中国内燃机农用机械销量343.22万台，比上年减少25.96万台，同比下降7.03%。

三、农用工具项目建设必要性分析

近年来，随着农村经济建设的加速和农村种植结构的调整，国内

小型农用工程机械市场快速增长，产销量渐趋火爆，发展前景广阔。

农用工程机械主要是指小型挖掘机、小型装载机和小型起重机等，产品配置低、销售价格低，综合利用率高，回报较为丰厚。这类产品

主要面向农村市场，客户群体集中在农村，所以称为农用工程机械，

实际上应该是小型工程机械产品中的低端产品。农用工程机械主要用

于农田、水利、建筑等方面，完成土石方的挖、铲、运、装卸、吊装

等工作。

我国属于发展中国家，尤其在农村受经济条件的限制，对性能和

价格高的工程机械望而却步，应用受到限制。近年来，中央把三农问

题作为全党工作的重中之重，采用很多措施加强农业基础设施的建设，农业建设快速发展，为这类产品应用提供了极为广阔的发展空间。

近几年农用工程机械快速发展，中小型企业竞相涌入，目前国内

有一定生产规模的厂家超过200家，年销量超过3.5万～4万台，也标志着农用工程机械市场开始步入快速发展期。农用工程机械在农村的

经济建设中发挥了重要作用。

受市场接受能力的限制和价格激烈竞争的影响，生产农用工程机

械的无论是民营小企业，还是实力雄厚的大企业，首先考虑的是控制

产品制造成本，第二才是产品的性能和质量。因此，农用工程机械产

品的设计、制造标准远远低于工程机械的制造生产标准。

当前，农用工程机械制造商多数是农机企业和民营小企业，无论

是技术水平、管理水平，还是制造水平均较弱，多数民营企业加工设

备少，生产条件比较差，生产规模小。生产的产品品种少、质量差、

寿命短，难于适应激烈的市场竞争。由于农用工程机械巨大的市场潜力，也吸引了一些实力雄厚的企业加入，如一拖、山东重友、时风等

较大的企业，生产的品种多、规模大，竞争能力强，为农用工程机械

发展和提高起到了积极促进作用。

无论是民营小企业，还是实力雄厚的大企业，制造农用工程机械

采用的方法和手段大同小异。为了降低成本，工作装置、吊臂、车架

等重要结构件多数采用普通材料，制作结构件常用的数控切割、压、弯、折和焊接机器人等大型设备应用很少，多采用简易工装，手工拼

焊一次制作成形。导致结构件外观粗糙、质量差和精度低。

如挖掘机结构件上的各种带孔板、轴套和大梁等采用小件一次加

工成形，然后利用焊接工装，把孔板、轴套和梁等零件点焊对接在一起，然后从焊接工装上卸下，再进行整体焊接一次成形，焊接质量差、变形大。为了降低成本，焊接后很少采用整体校正和整体机加工，结

构件制造精度低，致使整机装配精度低、难度大、质量差。在整机装

配时，常遇到轴与孔配合间隙过大，有的装配孔由于焊接变形无法装配，只能采用火烤、绞刀扩孔、硬砸等粗暴手段装配，这也是农用工

程机械与标准工程机械制造的差异。导致农用工程机械在使用中故障

率高、整机使用寿命只有3～4年，远远低于标准工程机械的使用寿命。

液压系统和传动系统的配套件选择也受到整机成本的限制，不可

能选择工程机械专用配套件。液压系统的配套件主要有：液压泵、换

向阀组、

液压缸、滤油器和液压胶管等。经过这几年的发展，国内出现专

门生产农用工程机械液压配套件的厂家。生产形成一定的规模，质量

在不断提高，但这些配套件的质量和性能远低于工程机械专用配套件，只能说是基本满足现阶段农民用户对这类工程机械产品要求不高的状况。这也是导致农用工程机械质量差、寿命短的主要原因。

传动系统配套件主要有柴油机、行走变速箱、前桥、后桥、传动轴、车轮、转向器等。这些配套件采用成熟汽车部件，价格低，通用

性好，工作可靠，保证了行走系统安全可靠，基本上可以满足农用工

程机械的使用要求。

农用工程机械并不是一个成熟的市场，产品相互仿照、高度同质化，企业间的竞争加剧，导致产品销售价格竞争尤为激烈。多数农用

工程机械制造商无论是技术、生产能力还是市场营销能力，均比较弱，价格竞争是这些企业最容易做到也最容易见效的手段，除此很难开展

其它形式的竞争。另外，农村用户习惯在购买成本上能省则省，对产

品的要求非常低，能使用就可以；加上产品技术含量较低，维修人员、

配件和维修技术比较容易从社会上获取等原因，客观环境也促使企业

参与低价格竞争。

多数生产企业受本身的资金实力和管理能力的限制，习惯于将售

后服务外包给经销商，企业对经销商的支持主要是免费提供三包配件，而对经销商的服务管理极少。企业在主观上也认为这类产品很容易维

修保养，配件也容易获得，不会有什么大的问题存在。正是这种不作

为的错误认识，厂家不愿意投入，经销商更不愿意投入，加上农用工

程机械普遍存在质量低，使用故障多等原因，多数厂家对产品的保修

时间只有3～6个月，低于国家对机械产品三包规定的保修时间。导致

很多品牌的农用工程机械在售后服务方面问题多、不尽如人意。

第三章市场分析

一、农用工具行业分析

虽然目前农用工程机械产品水平普通不高，但经过几年的发展，

农用工程机械正朝着“由低向高、由粗到精”的和多元化、系列化方

向发展，从最初只考虑工作动作、粗制滥造，发展到今天即注重性能

又注重外观造型，产品的质量和制造水平明显提高，用户的满意度不

断提高。随着市场继续看好，产品的生产和销量会持续增加，使用范

围进一步扩大。当然，生产企业和产品还有很多方面需要改进和提高。

多数农用工程机械生产企业的实力薄弱，由于市场竞争激烈，很

多企业以低价为手段争得市场，导致企业利润低下，效益差，生产运

行难度大，不断地有企业停产和关闭。由于市场的吸引力，又不断地

有新企业加入，其中包括一些实力雄厚的民营企业，生产企业的格局

不断变化。今后几年，生产规模小、实力薄弱的企业会逐渐减少；实

力强的企业会渐渐发展壮大，产品占有率不断提高，为农用工程机械

发展和提高起到推动作用。

经过几年的发展，农用工程机械市场需求和产品在不断地变化。

企业生产和经营应以市场需求为导向，积极使产品向多元化、系列化

的中高端延伸，实施产品差异化竞争策略，不断开发适销对路的产品，

企业应从差异化赢得竞争优势。低端产品占领市场，扩大影响，提高

占有率，中、高端产品引导市场潮流，推动产品快速提高，使企业获

得利润，推动企业快速发展。企业产品单一，很难适应市场的变化，

缺乏策略的低价竞争，只会低价这一招占领市场，是一件很危险的事情，将会影响企业的发展，影响产品质量和技术水平的提高。

随着农村建设规模的扩大和农民收入的提高，对农用工程机械的

需求将会出现分化，价高质优的农用工程机械占有比例将会逐步提升。

针对多数民营企业生产技术水平的不足，企业首先应提高自身管

理水平和技术水平，加大对一线人员的技术培训。使企业主要依靠提

高管理水平、技术进步、提高生产率等手段获得效益和提高质量，不

能只靠降低整机成本获取利润。在生产中加大制造成本和质量考核力度，在科学控制制造成本的前提下，不断提高产品质量、性能，改进

外观造型，使产品以低成本、高质量参与市场竞争。

影响农用工程机械质量的另一个重要因素就是配套件，提高国产

农用工程机械配置水平是一个较慢的过程。因此，科学合理选择配套

件尤其重要。近2年农用工程机械的快速发展，国内出现了一批专门

为农用工程机械生产配套件的厂家，多数是民营个体企业，发展较快，

技术水平不断提高，但配套件还存在许多质量问题仍为制约整机质量提高的主要瓶颈，需要配套件厂家加快技术进步，快速提高质量。

农用工程机械在农村市场的迅猛发展给生产企业带来了难得的机遇，农用工程机械无论从产品开发，还是技术和质量的提高都有很多工作去研究，这也要求生产企业、研究人员深入农村市场调查研究，充分了解农业发展对工程机械的实际需求。当前，应针对农用工程机械工作对象多变的特点，开发研制多种作业装置，如破碎锤、抓斗、抓叉、转孔器等，实现一机多用，效益最大化。

针对用户使用过程反映出来的问题，制订主机产品质量持续改进方案，完善产品技术水平和质量，以需求为向导，加快产品的研发和改进步伐，推动农用工程机械的快速提高和发展。

目前，农用工程机械的主要销售渠道是农机渠道和厂家直销，原因是销售对象绝大多数是农民，农民最熟悉的机械设备购买地点就是农机渠道，工程机械渠道则属于补充性质的销售渠道，对于增加产品使用范围有帮助，但销量很少。在欧美、日本等发达国家，小型工程机械在建筑、市政工程中应用很多。国内应用少的主要原因是进口小型工程机械价格高，国产的质量差、寿命短。

随着农用工程机械的发展，质量好、物美价廉的小型工程机械在城市建筑、市政工程等领域会得到更多的应用。因此，应积极开拓其他销售渠道，扩大使用范围，城市也是小型工程机械的一个潜在的巨大市场。

二、农用工具市场分析预测

2014-2017年，中国农用大中型拖拉机数量呈增长趋势，2017年中国农用大中型拖拉机数量670.08万台，比上年增加24.73万台，同比增长3.83%；2018年中国农用大中型拖拉机数量下降明显，下降至421.99万台，比上减少248.09万台，同比下降37.02%；2019年中国农用大中型拖拉机数量443.86万台，比上增加21.87万台，同比增长5.18%。

2018年中国国有农场有大中型农用拖拉机数22.9万台，农用排灌动力机械数33.30万台，联合收割机数6.40万台，农用排灌动力机械数33.30万台；2019年中国国有农场有大中型农用拖拉机数22.77万台，农用排灌动力机械数39.18万台，联合收割机数6.49万台，农用排灌动力机械数39.18万台。

2018年中国国有农场农用载重汽车数量7.60万辆，比上年减少

0.58万辆，同比下降7.09%；2019年中国国有农场农用载重汽车数量7.70万辆，比上年增加0.1万辆，同比增长1.32%。

在近几年农业不断加速发展，农业机械得到了广泛的应用。各大

中小型企业都开始大量的制造加工，其中在全国具备良好生产能力的

厂家已经超过百家，同时这样的扩增还在不断增长。当下对于我国的

年平均产量都已经达到上万台，在这样的不断扩大化生产过程中，大

量的农业机械投入到广泛的农业生产中将更好促进整个农村经济的发展。

市场环境变得日趋激烈，导致大中小型企业都开始注重制造成本

方面的控制，无形中将对农业机械的质量和性能产生一定的影响。同

时还在具体的设计过程中对规范化的标准不断进行降低，以此获得一

定的利润空间，

虽然我国以农业大国自居，但是我们在具体的农业机械运用方面

却起步较晚，在相关的农业机械制造方面往往存在一定的问题及不足。所以，在今后的的具体发展过程中我们一定要同其它国家进行有效的

交流学习，以此才能更好解决自身存在的问题和不足，让我们的农业

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