货物运输代理领域：2018年报关报检行业分析报告

报关报检行业分析报告

目 录

一、行业基本情况 ................................................................................. 3

1、行业发展概况 ............................................................................. 3 2、国内行业发展现状 ..................................................................... 4

（1）行业整体发展情况较好 .................................................... 5 （2）全国通关一体化趋势加强 ................................................ 5 （3）行业从业人员资格考试的取消 ........................................ 5 （4）货代服务向平台化集约式转型 ..................................... 6 3、市场规模 ..................................................................................... 6 4、行业发展趋势 ............................................................................. 8

（1）行业内的公司会集中业务内容，提高服务质量，实现专业化服务 ..................................................................................... 9 （2）在行业内有一定规模和知名度的大型货代企业，会开展战略联盟，实施规模化经营 ...................................................... 9 （3）国际货运代理业对于网络经营的需求增多，信息技术被广泛应用在业务的各个领域 .................................................... 10 （4）货代企业正在向第三方物流企业发展 .......................... 10 （5）行业协会的职责与行业法律的建设将会不断加强 ....... 11

二、行业经营特征 ............................................................................... 11

1、周期性 ....................................................................................... 11 2、区域性 ....................................................................................... 12 3、季节性 ....................................................................................... 12

三、影响行业发展的主要因素 ............................................................ 12

1、有利因素 ................................................................................... 12

（1）宏观经济发展的推动 ...................................................... 12 （2）国家政策支持 ................................................................. 13 （3）国内交通物流基础性设施进一步完善 .......................... 13 （4）通关一体化改革 ............................................................. 13 2、不利因素 ................................................................................... 14

（1）行业报关的专业人才不足 .............................................. 14 （2）竞争激烈，缺乏核心技术，以价格竞争为主导 ........... 14 （3）报关企业抵抗市场风险的能力不强 .............................. 14

四、行业风险特征 ............................................................................... 14

1、宏观经济运行风险 ................................................................... 14 2、行业的竞争加剧风险 ................................................................ 15 3、管理风险 ................................................................................... 15 4、人力资源风险 ........................................................................... 15 5、政策风险 ................................................................................... 16 五、行业竞争分析 ............................................................................... 16

1、行业进入壁垒 ........................................................................... 16

（1）资质要求壁垒 ................................................................. 16 （2）人员要求壁垒 ................................................................. 17 （3）品牌要求壁垒 ................................................................. 17 2、行业内主要企业介绍 ................................................................ 17

报关报检行业分析报告

一、行业基本情况 1、行业发展概况

货物运输代理行业（货代）是货主与承运人之间的中间人、经纪人和运输组织者，在国际贸易中扮演着重要的角色。代理报关报检业务是货代业务链条中的重要一环，代理报关报检业务是指依法接受进出口货物收发货人的委托，为进出口货物收发货人办理报检手续的行为。随着国际贸易和国际运输的不断发展，货代行业逐渐从这两个关系密切的行业里分离出来，成为独立的行业。货代行业由从事以下一种或多种业务的企业组成：订舱、仓储；货物的监装、监卸，集装箱拼装拆箱；国际多式联运；国际快递，私人信函除外；报关、报检、报验、保险；缮制有关单证，交付运费，结算、交付杂费；其他国际货物运输代理业务。

从全球行业发展的历史来看：根据国际货运代理协会的定义，国际货运代理是根据客户的指示，为客户的利益而揽取货物的人，其本身并非承运人。货运代理可以依据这些条件，从事与运输合同

有关的储货、报关、验收、收款等活动。国际贸易、运输方式的发展，致使贸易、运输的经营者们不能亲自处理每一项具体业务，大量业务需要委托他人代为办理。同时，为了使国际贸易运输向简单化、统一化发展，由同一代理人完成或组织完成货物贸易运输显得十分必要，货运代理应运而生。随着公共仓库在港口、城市的建立，国际贸易不断扩大，货运代理业得到了迅速的发展，逐步发展成一个独立的行业，其特点是联系面广、环节多、专业性强，其功能是把国际贸易中相当繁杂的货运业务进行集中协调和统筹。因此，国际货运代理的形成是国际商品流通过程的必然产物，是国际贸易必不可缺的组成部分。

从我国的行业发展历史来看：1949年8月，中国第一个正规的货代公司——华夏企业有限公司在香港成立。随着私营工商业的社会主义改造，又成立一些公私合营的货代企业。20世纪60年代到70年代，货运代理企业开始在世界主要港口建立业务联系，业务水平有了新的提高，业务范围也有了扩大。改革开放后，外资货运代理企业进入我国市场。早在1986年，日本的国际货运代理企业就与中国外运在天津合资成立天山国际货运代理公司，美国、欧洲等公司也纷纷效仿，但市场份额仍被国内企业垄断，1993年以前我国的外贸运输由中国外运总公司高度垄断，1993年以后由垄断走向竞争，货代市场繁荣。2005年12月11日，商务部发布《外商投资国际货物运输代理企业管理办法》，允许外商在我国设立独资国际货运代理企业，这标志着外商投资货代企业的最后一道防线被解除，我国国际货代业务对内对外完全放开。

2、国内行业发展现状

从目前市场现状来看，该行业的发展呈现以下几个特点：

（1）行业整体发展情况较好

据国家统计局统计，2015年，我国绝大部分的进出口货物空运、海运、陆运和国际商务单据运输都是通过国际货代企业不同程度的参与完成的。行业的高速发展使我国每年都有大量的中小货代企业诞生。我国货代企业遍布全国各省、自治区、直辖市，分布在30多个部门和领域，国有、民营、外商投资、股份制等多种经济成份并存。除具有一级资质的货代企业外，挂靠运输部门、外贸企业的国际货代企业同样活跃于市场上。而且我国货代的业务范围很广，既可以为发货人服务，也可以为海关、承运人等服务，还提供拼箱服务、多式联运服务等。

（2）全国通关一体化趋势加强

一体化指的是企业可以自主地选择申报、纳税、验放地点和通关模式，以往需要在多关办理的手续可以在一个海关办理，进一步简化手续。2015年7月，全国京津冀、长江经济带、广东地区、东北地区和丝绸之路经济带共5个区块已经实现区域通关一体化，按照海关总署的布局，接下来将实现全国海关的通关一体化。通关一体化的实现，使企业受到巨大的优惠，对整个行业也带来了机遇。

（3）行业从业人员资格考试的取消

2014年国家海关总署取消报关员资格考试，改为以报关企业名义对其所属从业人员进行备案，通过互联网、政府公众平台等形式，向社会公布报关企业信用信息、报关差错率等情况。此项政策的出台，有利于降低进入门槛，引导进出口企业与信用好、报关规范的报关企业合作，通过市场淘汰失信违法、报关质量差的报关企业。同时，对报关企业的人才选拔、技能要求、行业自律也提出了更高的要求。

（4）货代服务向平台化集约式转型 中小型货代企业将从传统的“人、车、事”的组织代理服务，通过“信息服务平台+线下服务撮合”的形式，向平台化集约式的模式发展。而该服务平台的提供商将通过技术与数据，实现对全国分散资源的进一步掌握与共享服务，构建新的以数据为基础的核心竞争力。中小型报关及货代将呈现抱团发展、依附大平台圈生长的态势。

总的来说，我国的货代行业起步较晚，历史较短，但是由于国家重视以及政策鼓励，发展十分迅速。如今，货代行业已经成为我国对外贸易运输事业的重要力量，对于我国对外贸易和国际运输事业的发展，乃至整个国民经济的发展做出了不可磨灭的贡献。

3、市场规模

2017年，世界经济温和复苏，国内经济稳中向好，推动全年我国外贸进出口持续增长。据海关统计，2017年，我国货物贸易进出口总值27.79万亿元人民币，比2016年增长14.2%，扭转了此前连续两年下降的局面。其中，出口15.33万亿元，增长10.8%；进口12.46万亿元，增长18.7%；贸易顺差2.87万亿元，收窄14.2%（来源：2017年国民经济和社会发展统计公报）。作为国家对外经济贸易活动和商品供应链中的一个重要组成部分，报关业随着对外贸易的发展而产生和发展。经过30余年的发展，我国的报关业经历了由小到大、由不完善到逐步完善的过程。截至2017年底，我国有近70万家进出口企业，1万1千多家代理报关企业，8万余名报关从业人员（来源：中国报关协会）。从我国的进出口总额来看，关务、物流、仓储业务与一个国家的进出口总额息息相关。

根据海关统计，全年货物进出口总额277,923亿元，比上年增长

14.2%。其中，出口153,321亿元，增长10.8%；进口124,602亿元，增长18.7%。货物进出口差额（出口减进口）28,718亿元，比上年减少4,734亿元。对“一带一路”沿线国家进出口总额73,745亿元，比上年增长17.8%。其中，出口43,045亿元，增长12.1%；进口30,700亿元，增长26.8%。以下是我国从2013年至2017年的进出口的具体数额：

2013年-2017年货物进出口总额 单位：亿元

数据来源：国家统计局

从全国港口货物吞吐量的变化情况来看，2017年全国规模以上港口完成货物吞吐量1,264,420万吨，同比增长6.4％，继续保持平稳增长。其中，沿海港口完成862,534万吨，增长6.4％；内河港口完成401,886万吨，增长6.3％。2016年全年规模以上港口完成货物吞吐量118亿吨，同比增长3.2%，增速较上年回升1.3个百分点（来源：中国港口网）。

虽然近几年同比增长是呈现下降趋势，但是吞吐量总额依然是在上升。这得力于国家政策扶持和信息互联网技术的普及和实用，未来的全国港口货物吞吐量仍有望持续增长。

数据来源：wind数据

从报关单位、报关企业数量上来看，2011年到2015年全国报关单位和报关企业数量都呈现较大幅度的增长，在2015年分别达到823,490家和11,140家，比2014年分别增长19.77%和23.40%。从趋势上看，这种增长的态势还将继续，未来市场空间较大。

图:2011-2015年全国报关单位、报关企业数量情况

数据来源：中国报关行业年度发展报告（2016年版） 4、行业发展趋势

货代行业在中国还不是一种成熟的产业，国内外客户的需求又有很大不同，根据本国特色，确定符合我国国情的货代物流产品是适应市场的首要条件。中国的货代企业目前需要解决的是如何根据自己的条件，融入到全球物流体系之中，加速把过去传统的货代业提升为货代物流业，开发不同层次的物流服务，最大限度地在物流产业中受益。针对这一情况，我国的货代行业有着以下的发展趋势：

（1）行业内的公司会集中业务内容，提高服务质量，实现专业化服务

货运代理业是专业性很强的服务行业，因此要不断完善服务体系，拓展服务领域和层次，从服务项目的设计、提供和售后等方面全面提高服务质量。货代企业可以在空运、海运、租船、整箱、拼箱、仓储等业务中选择一两项作为主业加强市场开发、规范企业管理、提高服务效益，与其他同行形成差异，通过做精做强，培育和增强企业核心竞争力，实现专业化服务，最终成为市场领导者。

（2）在行业内有一定规模和知名度的大型货代企业，会开展战略联盟，实施规模化经营

规模化经营是我国大型货代企业优化资源配置、降低营运成本、壮大竞争实力、提高服务水准的重要途径。其实现的手段就是以资金和效益为纽带，打破地域、行业和企业的界限，整合货源、资金和网络，实施战略联盟，提高货代企业的综合竞争力。一方面货代企业间通过对空运销售、海运订舱和租船经营等业务的整合，促进货源的规模化、集约化；另一方面通过吸纳外资、私营等民间资本，扩大自己的业务范围，实现规模经营。此外，企业在寻求与船公司、货主企业达成战略联盟。船公司都会与一些大的货代企业

签订单独的协议运价，一些货主企业也希望能和货代企业建立长期合作伙伴关系，这样既可以降低企业运营的成本，又可以大幅度地提高服务质量和服务范围。

（3）国际货运代理业对于网络经营的需求增多，信息技术被广泛应用在业务的各个领域

之前，我国货代企业普遍缺乏网络设施，而全球网络经营的优势是国际知名货代优于国内货代的最核心体现，像联邦快递(FEDEX)等一些跨国货代被形象地称为网络货代。而今，凭借高速发展的数据库和互联网技术，几乎所有规模较大的货代公司都提供了网上追踪的功能，有的甚至提供了网上打印提单、网上订舱、网上支付运费，网上库存管理、网上供应链管理等增值服务。因此，国际货运代理服务的竞争实质上成为信息服务的竞争。我国货代企业加强网络化经营之路可以从两个方面进行：第一，针对国内外市场需求完善企业自己的网络平台，尤其开发海外网络，在保证CIF出口预付货源的同时争当FOB下国外买方的指定货运代理人，拓宽货源结构。第二，加快货运场站管理的电子化进程。货代企业要积极推广电子商务技术的应用，尽快实现货运交易的电子化、网络化和高效化，利用互联网进行信息的收集、存储，对物流过程中的各个活动进行有效地计划、控制、协调和管理，构筑无形的信息管理系统，降低成本，提高效率。

（4）货代企业正在向第三方物流企业发展

随着全球经济一体化的发展，跨国公司在全世界范围内交易活动的日益频繁，运输的需求由原来的港到港运输发展到门到门；由原来的海、空、陆等运输方式发展到多种运输方式综合应用的物流服务。实际上，许多业界领先货代公司都在或已经完成了向物流公

司的转变，还有越来越多的公司也在着手公司业务的转型，以适合客户不断发展的多层次需求。货运代理公司转化为第三方物流具有“近水楼台”之利：首先拥有先天的基础设施和网络优势，这种优势很难在短时间内以较少的投入实现；其次是业务中的组织、安排运输为其特长，由于对货物流通和各个环节比较熟悉，具有较强的控制和驾驭能力，通过对货物流通链的整体设计与管理，可以最大限度地降低货物流通成本与时间；最后人员素质和管理水平较高，服务具有竞争力，在租船订舱、通关揽货、集港联运等方面实力强劲。

（5）行业协会的职责与行业法律的建设将会不断加强 行业协会作为联系企业与政府的桥梁，以协调利益、促进发展为主要目标，在维护行业的秩序、对行业的监督和管理方面作用显著。而货代大行业及细分小行业的企业应当积极与行业协会沟通交流，共同建立企业经营的规范和标准，例如协调收费标准、公开运价、防止不正当竞争、对违反规定的企业予以清查等，以保证行业的可持续发展。此外，政府应加强对国际货运代理业的立法、监督和管理，明确国际货代企业的法律地位和经营范围，以及他们在海商法和民法中的归属，还要明确执法机构，加强执法监督，为行业的健康发展保驾护航。

二、行业经营特征 1、周期性

货代行业与宏观经济济景气程度密切相关，受经济周期的影响相对较大。当全球经济形势一片大好，进出口贸易频繁时，跨境物流服务、报关服务等相应增多，整个行业都呈增长趋势；当全球经济遇冷，进出口贸易低迷时，跨境物流服务、报关服务等相应减

少，大大影响了整个行业的盈利状况。

2、区域性

改革开放以来，我国形成了以长三角，珠三角，京津冀为中心的经济圈，也是我国进出口贸易最活跃的地区，上述三个经济圈的代理报关企业比例分别占全国的28%、22%与10%。货代行业由于其本身的特殊性，一般集中在深圳、上海、广州、天津等重要港口城市。而且受到其业务性质的影响，货代行业的企业服务区域以邻近港口和附近地区为主。未来，行业内的龙头企业有望冲破地区的限制，进一步扩大市场占有率。

3、季节性

由于货代行业的企业承担着为其下游客户生产的产品进行运输和报关等职责，所以受其下游客户公司生产产品的季节性影响。一般而言，受元旦、春节等假期的影响，第一季度为货代行业的淡季；而受出口、年末圣诞等影响，第四季度为货代行业的旺季。

三、影响行业发展的主要因素 1、有利因素

（1）宏观经济发展的推动

经济全球化及国家宏观经济的长期发展推动进出口贸易的长期增长，而报关、物流行业与进出口贸易发展紧密相关，进出口贸易的长期发展也会推动着报关、物流行业的发展。根据中华人民共和国国家统计局的统计数据显示，2013年、2014年、2015年的国家出口总额分别为137,131亿元、143,884亿元、141,255亿元。2013年、2014年、2015年的国家进口总额分别为121,037亿元、120,358亿元、104,485亿元。巨大的进出口总额有助于报关、货代行业的发展。

（2）国家政策支持

该行业作为我国现代产业结构调整和升级的重要产业，受到了国家的高度重视和政策扶持。国家先后发布了多项行业鼓励政策，比如海关总署发布的《关于海关特殊监管区域及保税监管场所实施区域通关一体化的改革的公告》、《关于开展长江经济带海关区域通关一体化改革的公告》、《关于开展东北地区海关区域通关一体化改革的公告》，国务院、商务部等九部委联合发布的《关于促进我国现代物流业发展的意见》等，这些政策强调了该行业在国民经济发展过程中的重要地位，明确了行业的发展方向，为行业的发展提供了更为宽松的政策环境和新的发展机遇。

（3）国内交通物流基础性设施进一步完善

国家“十二五”规划明确提出“大力发展现代物流业”，中央和地方政府相继建立了推进现代物流业发展的综合协调机制，相应的交通基础性设施投入增加，一批区域性物流中心正在形成，规模迅速扩大，为交通运输业的发展提供了良好的物质条件，从而也为报关、国际货代的发展提供了便利。

（4）通关一体化改革

截止到2015年年底，全国京津冀、长江经济带、广东地区、东北地区和丝绸之路经济带共5个区块已经实现了区域通关一体化，在未来1-2年将实现全国海关通关一体化，这对整个行业来说是一个利好作用，具体体现在以下几个方面：一是降低企业通关成本。一体化打破了过去的区域界限，能够减少通关审批手续和通关环节，实现互联互通，进出口企业办理跨关区货物通关的时间成本、经济成本都将显著降低；二是执法统一将改善企业体验。一体化改革后，海关将按照统一操作规范、统一业务流程、统一执法标准为企业服

务，使企业无论在哪个海关办理手续，都将受到同样的待遇和标准，做到“多地通关，如同一关”；三是通关效率将进一步提高。通关的一体化减少了通关的手续和环节，海关通关手续可就近办理，正常情况下半天就可以全部完成，提升了企业运营效率。

2、不利因素

（1）行业报关的专业人才不足

目前的报关业务越来越趋向于专业化、精细化，特别是实行了电子账册和无纸化报关后，客观上要求报关单位要具备一定的操作经验，熟悉单证规范填报、预录操作、传送申报和办理报关手续等业务。这种变化对从业人员的素质和专业水平的要求较高，而从目前的从业人员情况来看，从业人员经验欠缺，专业水平有待提高。

（2）竞争激烈，缺乏核心技术，以价格竞争为主导

目前报关行业普遍存在管理方法单一，创新能力和意识不强，缺乏核心技术等问题，这导致行业的竞争主要是价格竞争，通过降低报关费用来拓展业务，扩大市场，而这种竞争是低层次的、恶性的。

（3）报关企业抵抗市场风险的能力不强

由于相当部分报关公司规模不大，面对着不断变化的国际环境，国内企业的市场抗风险能力不强，很难适应中国报关市场向国际接轨的需要。报关企业对国际、国内报关市场了解不多，应变能力较差，面临的市场风险也较大。

四、行业风险特征 1、宏观经济运行风险

宏观经济运行受多方面因素的影响，具有一定的波动性，经济的波动将影响国家对外的进出口水平，而货代行业与国家进出口贸

易发展紧密相关。从国家海关总署的统计数据来看，虽然近几年来我国贸易总额非常大，2015年全年的进出口贸易总额达到245,740亿元，但比2014年降低了7个百分点。这种变化对货运代理和报关业务会产生一定的风险。

2、行业的竞争加剧风险

目前该行业的竞争主要还是价格竞争，行业经营者主要还是通过压低价格来获取业务，行业整体技术水平不高。2013年，海关总署《关于自2014年起不再组织报关员资格全国统一考试的公告》（2013年海关总署公告第54号），取消报关员资质门槛；2015年，中国报关协会取消了对报关商品预归类资质门槛。这些法规政策无疑会加剧行业竞争。从国外的角度来说，国外竞争对手凭借其先进的管理和薪酬政策，不断的抢占中国市场，也给国内市场带来冲击。

3、管理风险

行业的精细化和专业化变化使得对公司规范运作的要求也越来越高，传统粗放式的管理模式很难适应现在业务的变化，给行业经营管理带来挑战，行业面临因业务变化而带来的管理风险。这就要求经营者需要提高管理层的素质，制定相关的公司经营制度，加强内控措施，降低管理风险。

4、人力资源风险

一是人力成本的增加风险。经济的发展，物价的上升，人们生活成本的上升，这些都会使得人力成本增加。而报关物流行业以提供服务为主要收入，人力成本是一项重要成本。行业激烈的人才争夺使得人力成本加大。二是人力资源的流失风险。作为服务型企业，客户资源、对客户的专业服务是公司发展的重要因素。一个公

司的核心竞争力体现在能够为客户提供专业化、人性化的服务，一旦出现大量业务人员特别是高级管理人员、核心业务人员的流失，将对公司的生产经营造成不利影响，影响公司的正常运营发展。

5、政策风险

中国是世界级制造中心，也是全球最有发展潜力的市场之一，这都促进了多年来的进出口贸易额的增长。中国从制造向中国创造的产业调整、环境污染的治理、人力成本的增加，都会促进进出口贸易商品结构的调整，可能引发进出口贸易的下降，相关物流需求的减少；保税物流业务则受国家有关保税物流园区、保税物流中心及保税港的政策影响。行政管理部门对运输车辆环保要求的变化，对运输车辆的使用年限和成本要求，对自行运输的货代公司也有一定的影响。因此，货代公司的经营存在一定的政策风险。

五、行业竞争分析 1、行业进入壁垒 （1）资质要求壁垒

根据我国的相关规定，从事代理报关报检等业务需要取得海关颁发的《报关单位注册登记证书》，且应当经国家质检总局注册登记，取得《出入境检验检疫报检企业备案表》。为提升报关报检行业的整体服务质量，海关总署于2014年10月公布《中华人民共和国海关企业信用管理暂行办法》，建立了企业进出口信用管理制度，制定了企业管理原则和措施，根据企业信用状况将企业认定为认证企业、一般信用企业和失信企业，按照诚信守法便利、失信违法惩戒原则，分别适用相应的管理措施；为规范出入境检验检疫企业信用管理，增强企业诚信意识，国家质量监督检验检疫总局2013年发

布《出入境检验检疫信用管理办法》，将企业信用等级分为AA、A、B、C、D五级，达到提高社会责任感和信用示范引领作用。

（2）人员要求壁垒

报关报检行业从业人员必须具备一定的学识水平和实际业务能力，必须熟悉与货物进出口有关的法律、对外贸易、商品知识，必须精通海关法律、法规、规章并具备办理业务的技能。现阶段的报关业务越来越趋向于专业化、精细化，特别是实行了电子账册和无纸化报关后，就需要报关单位具备一定的操作经验，熟悉单证规范填报、预录操作、传送申报和办理报关手续等业务。这种变化对从业人员的素质和专业水平的要求较高。

（3）品牌要求壁垒

客户对货代企业的品牌和综合业务能力要求较高，既要保证通关与物流的时效、通关的后期稽查无风险，还要对费用有严格的控制，所以通常会与行业内信誉良好、品牌知名度较高的企业进行长期稳定的合作关系。而刚刚进入这一行业的企业需要长时间的业务积累才能赢得客户的信赖，从而形成该行业的品牌壁垒。

2、行业内主要企业介绍

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/42b7.html