信息简报2011年3月10日

2011年3月10日

宏观经济

1、住建部：建保障房需1.3万亿元，政府出5000亿

2、新疆“十二五”交通固定资产投资逾2000亿元，新疆水泥需求总 将达3100万吨 3、重点工程信息

水泥行业资讯

1、全国水泥价格跌势依旧 2、竞争对手动态

产业链资讯

1、两周稳定后，环渤海动力煤价格小幅下跌 2、煤炭市场或将进入消费淡季

3、农村公路高歌猛进，加速预拌混凝土下乡进程 4、冀东商混投资公司与辽宁阜新祥合商品砼公司签订协议

一、宏观经济

１、住建部：建保障房需1.3万亿元 政府出5000亿

2011年3月9日住房和城乡建设部副部长齐骥就保障性住房的资金来源等相关问题给予记者答复。

1000万套保障性安居工程包括保障性住房和棚户区改造，其中有一部分是通过社会机构来开发运行，按照相关的政策去配售给我们的保障对象，比如说经济适用住房，还有一些城市今年要大规模地建一些两限房。限套型面积、限销售价位，就是两限房。根据各地报上来的计划，这两块加在一起，有近200万套，所需要的资金投入大概在5000亿元上下。

1000万套保障房的年度投资大概在1.3万亿到1.4万亿之间，暂且说是1.3万亿左右。经济适用住房和两限房的建设资金，主要由社会机构通过市场运作方式来解决。当然在建设经济适用住房的时候，市县人民政府要无偿地划拨土地，这部分土地的成本，我们没有算在直接投资当中去，这也是数目不小的一笔钱。这样的话，在1.3万亿当中有5000亿左右是通过这样的方式解决掉，以往过去几年也是这样做的。

今年1000万套计划中，还有400万套左右是各类棚户区改造，包括城市棚户区改造、国有工矿棚户区改造、林区棚户区改造、煤矿棚户区改造，还有一些国有垦区棚户区改造。对于这一类政府主导的棚户区改造，中央政府、省级人民政府、市县人民政府都要拿出一定的补助资金，其中，今年中央将提供400亿元左右的资金支持，省和

市县也要拿出一定的资金，来补助和支持这些棚户区的改造。

另外，棚户区改造涉及的工业企业、工矿企业、农场、林场以及参与改造的职工，还要自筹一部分。初步估算，400万棚户区改造所需要的年度投资，也在5000亿左右。中央政府和省级、市级政府补助以后，由工矿企业和被改造的职工筹集的，大约有3400亿左右。这样算下来，完成今年1000万套的任务，有8000多亿是通过社会机构的投入和保障对象以及所在的企业筹集来的。剩余的5000多亿的资金，将由中央政府和省级人民政府以及市县政府通过各种渠道来筹集。

2、新疆“十二五”交通固定资产投资逾2000亿元，水泥需求总量 3100万吨

山东、陕西、浙江、上海、广东等14个省市的28个公路援疆代建项目省市的相关干部陆续到疆。他们积极与建设单位接洽，深入项目现场，为今年4月全面开工做最后的准备工作。

据了解，根据交通部政治动员、市场运作的原则和统一部署，全国18个公路建设代建单位，承担全疆28个项目的建设管理(代建)任务，项目投资总额近600亿元，代建总里程4033公里，含高速公路2105公里。从“十二五”开始，交通运输部将进一步完善国家公路网布局规划工作，新疆境内国家公路网的布局覆盖广度和深度大大提高。“十二五”期间，新疆高速公路通车里程将由现在的1100多公里增加到5000公里，交通固定资产投资将超过2000亿元。

新疆建材行业“十二五”工作目标是，水泥产能实现6500万吨，

水泥产量5200万吨，墙体材料产能达到250亿标砖，石灰产能1500万吨。作为“十二五”开局之年的2011年，新疆水泥需求总量将达到3100万吨，比去年新增了700万吨需求量，墙材255亿标砖，需求增长31%。

截至2010年底，全疆已形成水泥生产能力3500万吨。到今年上半年，新疆水泥产能预计可达到3840万吨，全区水泥需求量约3100万吨，总体上产能大于需求量，但由于区域需求不平衡，新生产线达产达标需要一个过程，重点工程水泥需求量和需求时间集中等原因，今年局部区域水泥仍有可能出现阶段性偏紧问题。 3、重点工程信息

天津市政府确定2011年天津重点前期工作项目82项，总投资达到3794亿元 ⑴天津机场建设

实施机场二期24万平方米航站楼、36.4万平方米站坪和相关配套设施建设，年内完成航站楼主体结构，建成林道延长线和跨外环线立交，形成进出机场的新通道。 ⑵天津港2011年基建投资135亿

今年天津港将高水平规划、高标准建设，全年计划投资135亿元，建设项目150余项，新开工项目86项，年内完工重点项目30余项。其中重点工程项目主要包括：确保30万吨级航道一期工程、重装基地工程按期实施，力争中航油码头工程年内完工；重点建设南疆26#专业化矿石码头，力争南疆29#30万吨级原油码头和南疆神华码头二

期工程年内开工；按计划积极推进北疆老码头改造工程。 ⑶天津地铁建设

今明两年，天津市将启动地铁二、六号线延伸工程，建设地铁二号线机场地下换乘站、启建地铁四号线，外环线东北部调线工程。

二、水泥行业资讯

１、全国水泥价格跌势依旧

淡季持续，在春节后水泥价格微跌0.84%之后，上周全国水泥成交价跌势依旧，较前一周再跌0.52%。业内人士于3月8日表示，目前水泥市场成交量不大，但水泥企业对后市需求均较有信心。据了解 ，上周水泥价格下跌区域主要集中在江苏、浙江、福建、贵州，下调幅度在15-50元/吨，但湖北武汉地区价格上调了20-30元/吨。 “自去年12月1日起，福建省对水泥实施价格干预措施，价格整体稳定，但在春节后，由于需求还没有启动，部分区域水泥价格每吨下降约40元，已回落到去年11月底时水平。”然而，业内人士普遍认为，虽然水泥价格的回落还会持续一段时间，但在淡季期间水泥企业通常会对水泥窑进行检修，随着水泥库存的逐步下降，价格会逐步企稳，水泥价格出现大幅度下降的可能性非常小。

本周水泥板块资金净流入量11.9亿元，是仅次于银行的第二大净流入板块；在走势上涨幅比较配合，周涨幅9.8%，居各板块之首，个股涨幅较高的是华新水泥、亚泰集团、四川双马、祁连山和江西水泥，涨幅分别为23.25%、15.43%、14.69%、11.95%和11.72%。

水泥行业近一个月尤其是春节过后在二级市场表现非常抢眼，截

止目前月涨幅17.42%，居各子行业之首。从上市公司业绩上看非常给力，A股上巢东股份（净利润增长800%）、江西水泥（净利润增长150%）、海螺水泥（净利润增长50%）、塔牌集团（净利润增长50%）等净利润均增长50%以上，本周港股水泥上市公司华润水泥和西部水泥，分别增长102%和180%。 ２、竞争对手动态

⑴冀东水泥兴建的5条水泥熟料生产线抢占重庆水泥市场

该5条水泥熟料生产线分别为：璧山8.5亿元4600t/d水泥熟料生产线并配套建设余热发电项目；江津8.5亿元2*3200t/d水泥熟料生产线并配套建设余热发电项目；合川15亿元2*4600t/d熟料带纯低温余热发电水泥生产线。

冀东水泥表示，集团高层不排除有意在重庆区域内再重组几家当地的水泥企业，使其成为真正意义上的重庆水泥霸主。

冀东水泥还表示，人口的转移，从农村到城镇，势必会提高市场水泥需求。而且，水电站的建设发展，也需要大量水泥。冀东水泥非常看好重庆市场，其南下重庆建线是经过深思熟虑的。

据了解，冀东水泥兴建的几条新型水泥干法生产线本月底将进入投产点火的紧锣密鼓期，除了江津一线早在去年点火投产外，璧山新线也已达产，熟料将在本月内投产，同时合川新线也将在今年4月点火投产，届时冀东水泥渝川大区新型干法水泥总产能将达到700万吨。

⑵山水水泥2011年底水泥产能将扩张8000万吨

山水水泥2011年底水泥产能将扩张8000万吨，水泥熟料产能将提高至5000万吨，而截至2010年底，公司水泥产能、水泥熟料产能分别为6580万吨和3095万吨，提升幅度分别为22%、62%。 资料显示，为了实现将水泥产能扩大到8000万吨的目标，公司已经制定了60亿人民币的资本性支出预算，其中，2011年的资本性支出约在30-40亿人民币，2012年约为50亿人民币。但公司并未透露扩产方式以及扩产区域。

根据公司2010年5月收购内蒙古水泥资产披露的数据，公司收购现有水泥生产线每吨成本约374元，跟自建水泥生产线成本370元相差无几。山水水泥的全国扩张已经开始，未来将逐步深入辽宁、山西、内蒙古、天津和新疆等水泥需求增长较快毛利率较高的区域。 ⑶中材集团与平顶山市签署深化合作协议

3月8日，中材集团与河南省平顶山市政府在北京总部签署了深化合作框架协议书，双方就环保、新型装备制造等领域的发展交换了意见，并表示将进一步打造环保板块平台，力争使集团在“十二五”末环保板块产值达到20亿元以上。

根据协议，集团将把中材环保现有生产厂区整体搬迁进入平顶山市新城区，并以中材环保为基础，在平顶山市新城区投资建设国际一流的大型环保除尘装备制造基地项目，做强做大环保产业，力争在“十二五”末该板块产值要达到20亿元以上。

2010年中材集团资产总额达到730亿元，营业收入510亿元，利润总额50亿元。到2015年，中材集团的发展目标是——资产总额

1500亿元，营业收入1500亿元，利润总额150亿元，科技贡献率超过75%，国际业务收入超过集团总收入的50%。在水泥技术装备与工程服务业市场占有率全球第一。

⑷河南焦作千业水泥5000t/d生产线4月投产

河南省焦作市千业水泥有限责任公司的第二条5000t/d干法水泥熟料生产线将于4月份投产。该生产线投产后，千业水泥公司将成为豫北地区最大的熟料生产基地。其铁路专用线与焦枝铁路相连，郑焦晋、长济、焦温、京珠、二广高速贯穿全境，交通运输十分便利。千业水泥销售网络覆盖郑州、洛阳、山西、开封、漯河、信阳、焦作及周边所有县市区。

⑸华润水泥山西长治日产4500吨新型干法水泥熟料生产线工程总包合同于2011年1月29日在北京签字

山西大区是华润水泥在北方成立的第一个大区，未来三五年内，华润水泥规划在山西的水泥产能将达到2000万吨。长治生产线项目作为华润水泥山西发展战略的重要一步，同时也是华润水泥第一次探索水泥生产线工程总承包模式，中材国际天津公司表示将把长治项目打造成全国水泥行业样板工程。 ⑹中材建设与拉法基合作在俄建水泥厂

中材建设有限公司与世界第一大水泥生产商拉法基公司合作的第一家俄罗斯水泥厂建设项目——卡卢加水泥厂EP项目全面展开。该项目施工地点在距俄罗斯首都莫斯科180公里的卡卢加州，计划2014年2月建成投产，中材建设有限公司承担该项目的设计、供货

和设备安装（EP）。经过了一年时间的充分准备，目前，该项目临建等工作全面展开

⑺海螺水泥2011 年新建产能增长16%，业绩增长确定

海螺水泥作为全国最大的水泥生产、加工和销售公司，目前拥有熟料产能14525 万吨，水泥产能达到17827 万吨。2011 年，公司尚有多条生产线投产，届时将新增熟料产能2560 万吨，水泥产能新增2860 万吨，产能增长16%。

⑻华润水泥今年67亿收购资金 负债率或至100%

据香港《文汇报》报道，去年盈利大幅增长逾倍的华润水泥，负债比率亦由09年底的 26.3%升至61.6%，现金则由61.524亿元下跌至41.246亿元。公司预计今年底负债比率可能升至100%，但仍会处于健康水平，由于仍有银行备用贷款约60亿元，因此虽然今年资本开支为67.415亿元仍足以应付，暂不考虑融资，亦无需透过早前通过的系内贷款方案筹款。

华润水泥认为，内地经济持续增长及中央加大保障房建设，预料今年内地房地产投资可有20%增长，对水泥业务前景有相应支持，看好水泥价格今年亦可继续增长，公司会继续寻找合适机会收购其他项目，包括现有项目的华南、山西等地。

当前华润水泥于华南区水泥销售市场占有率约18%，山西约10%，刘忠国期望，长远公司于每个分区市场占有率可达25%。公司预计今年底熟料产能可达 4,380万吨，水泥6,180万吨，及混凝土3,720万吨，至12年将进一步增至5,890万、7,780万及4,440万吨。

⑼云南宜良红狮水泥二期4000t/d生产线月底开工

宜良红狮水泥有限公司二期水泥生产线将在本月底动工建设，项目计划投资4.6亿元，建成后日产水泥在5000吨以上，年产量可达到200万吨以上，将成为云南省单条产量最高的水泥生产线。二期完工后，宜良红狮可年产水泥400万吨以上，是云南最大的水泥生产企业。

⑽甘肃祁连山水泥收购张掖巨龙建材26%的股权

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司8日对外投资公告：为增强本公司在甘肃河西区域的市场控制力，本公司拟以现金方式受让甘肃黑河水电开发股份有限公司持有甘肃张掖巨龙建材有限责任公司26%的股权，收购价格为6000万元。

张掖巨龙为黑河水电的控股子公司，拥有一条日产2500吨的新型干法水泥生产线，年产能100万吨。经营范围为水泥生产、销售，水泥制品、砼搅拌生产、销售、余热发电。

⑾华润水泥（龙岩）4500t/d新型干法水泥生产线回转窑顺利合龙

3月8日，华润水泥（龙岩）委托由苏州中材建设有限公司承建的4500t/d新型干法水泥生产线φ4.8X74M回转窑顺利合龙

三、产业链资讯

１、两周稳定后，环渤海动力煤价格小幅下跌

3月9日下午消息，环渤海动力煤价格指数（BSPI）动力煤价格连续两周平稳后，出现小幅下跌。

海运煤炭网指数中心的数据显示：环渤海地区港口平仓的发热量

5500大卡市场动力煤的综合平均价格为767元/吨，秦皇岛4500大卡热量动力煤价格为580-590元/吨，5000大卡发热量动力煤价格为670-680元/吨，5500大卡发热量动力煤价格为765-775元/吨，5800大卡发热量动力煤价格为820-830元/吨。

本期的环渤海动力煤平均价格较上期小幅下跌2元/吨。秦皇岛港动力煤价格较上周均保持不变，秦皇岛港动力煤价格整体保持平稳。

本周主要煤产区价格整体保持平稳，山西煤价整体保持平稳，据秦皇岛煤炭网价格频道显示其中大同5500、5800、6000大卡发热量动力煤价格为645元/吨、665元/吨和695元/吨，较上期价格均保持不变。另据报道，为进一步支持山西省开展煤炭工业可持续发展政策试点，经国家财政部批复同意山西省煤炭可持续发展基金征收标准吨煤提高3元，原矿井核定产能规模调节系数维持不变。内蒙地区煤炭价格本周仍然整体保持平稳。

随着天气转暖、水电出力恢复，煤炭消费和供求的淡季特征正在成为影响近期环渤海地区动力煤供求关系和价格走势的最重要因素，而当前电力企业以及环渤海各中转港口偏高的煤炭库存状况，进一步抑制了市场动力煤的供求热情，从而促使该地区动力煤市场继续维持交投平淡、交易价格整体向下倾向。 ２、煤炭市场或将进入消费淡季

进入2月以来，环渤海三港煤炭库存量上升明显。数据显示，截止到2月28日，秦皇岛港煤炭库存达到了847万吨、国投曹妃甸港

煤炭库存量达到了246万吨、京唐港区煤炭库存量387万吨、天津港煤炭库存量195万吨。

据测算，2010年，我国煤炭资源继续保持平稳较快增长，全年煤炭产量达33.8亿吨，年增长10.8%。全年累计进口煤炭1.6亿吨，同比增长30.9%，继续刷新我国煤炭进口历史上的最高纪录。

今年山西省煤矿产量大量释放，内蒙古优质资源增加，货源方面非常充裕。铁路方面，大秦及神朔黄两线路运力总增幅达6000万吨，满足用户用煤需要。而港口方面，北方11个主要发煤港口去年累计发运煤炭5.28亿吨，同比增长8895万吨，运能的增加对沿海煤炭运输作用巨大。

业内人士表示，今年冬季各大电厂储煤充沛，部分电厂存煤天数甚至达到50天，加上节后用电需求没有明显回升，电煤价格将保持阶段性低位。

未来一段时期国内煤炭市场或将进入淡季，电煤消费将逐步衰减，煤炭供求格局向供给略大于需求方向发展。省煤炭厅日前公布2011年1月份煤炭经济运行情况称，市场煤炭价格、煤炭供需量存在下滑的可能。据统计，1月份山西省完成原煤产量5817万吨，同比增加577万吨，增幅11.02%。完成煤炭出省销量4357万吨，同比减少284万吨，下降6.12%。“随着国内气温逐渐回升，社会用电需求将相应萎缩，同时，水电出力逐渐恢复、火电出力受到限制，电煤消费也将随之衰减，煤炭市场可能将进入淡季。” ３、农村公路高歌猛进，加速预拌混凝土下乡进程

据中国交通运输部副部长冯正霖介绍，“十二五”全国农村公路发展目标是：到2015年，农村公路总里程达到390万公里，5年间中央对农村公路建设投资将逾2000亿元，全社会共计完成投资9500亿元，实现所有乡镇和90%的建制村通班车。这个“所有乡镇和90%的建制村通班车”的目标不仅能够进一步完善我国农村的交通网，更加为我国预拌混凝土下乡提供了物流基础。

除此之外，公路建设也一直是混凝土行业的重要市场之一，而农村公路的建设也将成为商品砼企业借机迈入农村市场的有利条件。国家在加大对农村建设投入的同时，也在品质上给予支持与保障，而这些投入与支持，将成为农村市场的潜在动力。

农村修路只是混凝土企业进入的第一步，随后而来的农村建筑工程需求则是其稳步发展的保障。因此预拌混凝土下乡存在着巨大的市场机遇。

４、冀东商混投资公司与辽宁阜新祥合商品砼公司签订协议

冀东发展集团商混投资公司与阜新祥合商品砼有限责任公司合作是冀东商混在阜新市场迈开的第一步，是冀东发展集团与阜新市合作的开端，下一步冀东商混将秉承“共创共赢”的核心价值理念，依照相关产业政策全面合理布局规划阜新市场。

阜新祥合商品砼有限责任公司两站年设计产能70万方。阜新祥合项目是唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司继沈阳澳华兴、瑞丰项目后在辽宁区域投资发展的第三个项目，预计在阜新投资额3-5亿元，完成布局产能250万方，项目可实现年产值1.86亿。

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