工作底稿目录

有限公司IPO项目

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第一部分 发行人基本情况调查

第一章 发行人现状

1-1 现时有效的工商信息单 1-2 现时有效的营业执照 1-3 现时有效的组织机构代码证 1-4 现时有效的税务登记证

1-5 现时有效的外商投资企业批准证书（如有） 1-6 现时有效的外汇登记证（如有）

1-7 现时有效的对外贸易经营者备案登记表（如有） 1-8 现时有效的进出口货物收发货人报关注册登记证书 1-9 现时有效的自理报检单位备案登记证明书 1-10 基本帐户开户许可证

1-11 现时有效的贷款证/卡及企业信用报告 1-12 现时有效的公司章程 1-13 现时有效的股东名册

1-14 发行人现时组织结构（参控股子公司、职能部门设置）

第二章 发起人和股东

2-1 发起人

2-1-1 发行人设立时的发起人名册

2-1-2 发行人设立时各发起人的营业执照（或身份证明文件） 2-1-3 发起人协议

2-1-4 发行人设立时的验资报告 2-2 股东

2-2-1 现时有效的股东名册

2-2-2 现时股东的营业执照、公司章程、最近一年及一期的财务报告及审计报告

2-2-3 现时股东如为自然人的，应提供关于国籍、永久境外居留权、身份证号码及住所的说明

2-2-4 现时股东持有发行人股份是否存在质押或权属争议情况的说明及相关文件 2-2-5 现时股东作出的重要承诺及其履行情况说明 2-2-6 发行人控股股东为法人的： 2-2-6-1 整套工商登记档案资料

2-2-6-2 组织结构（参控股子公司、职能部门设置）

2-2-6-3 基本帐户开户许可证、税务登记证、重要税种完税凭证 2-2-6-4 董事、监事、高级管理人员名单 2-2-6-5 员工名册

2-2-6-6 控制股东、实际控制人与发行人的财务部门的设置以及独立运作情况

第三章 发行人股本及演变

3-1 发行人历史沿革

3-1-1 发行人历次变更的营业执照 3-1-2 发行人历次备案的公司章程 3-1-3 发行人整套工商登记档案资料

3-2 改制与设立情况

3-2-1 改制前原企业的相关财务资料及审计报告 3-2-2 上级主管部门同意改制的批复文件

3-2-3 发行人的改制重组方案，包括业务、资产、债务、人员等的重组安排 3-2-4 改制时所做的专项审计报告、评估报告、验资报告等 3-2-5 国有资产评估的核准或备案文件、国有股权管理文件（如有） 3-2-6 发行人设立时的政府批准文件、法律意见书、营业执照、工商登记文件 3-2-7 发起人协议、创立大会文件 3-2-8 发行人设立时的公司章程

3-3 历次股权变动

3-3-1 历次股权变动涉及股东的内部决策文件

3-3-2 发行人审议历次股权变动的股东会、股东大会、董事会、监事会决议等（如需） 3-3-3 历次股权变动涉及的政府批准文件

3-3-4 历次股权变动涉及的审计报告、评估报告、验资报告、国有资产评估核准或备案文件（如有）、

国有股权管理文件（如有）

3-3-5 历次股权变动涉及的股权转让协议或增减资协议、债权人同意文件、工商变更登记文件等

3-4 重大重组

3-4-1 重大重组涉及的股东会、股东大会、董事会、监事会决议 3-4-2 重组协议

3-4-3 政府批准文件

3-4-4 重大重组涉及的审计报告、评估报告、中介机构专业意见、国有资产评估核准或备案文件 3-4-5 债权人同意债务转移的相关文件、重组相关的对价支付凭证和资产过户文件 3-4-6 重大重组对发行人业务和经营业绩影响情况的说明

第四章 发行人的业务

4-1 主营业务

4-1-1 发行人报告期内生产销售产品清单 4-1-2 发行人业务模式说明 4-1-3 报告期内有效的业务资质文件 4-1-4 发行人关于大陆以外经营情况的说明

4-2 经营范围变更

4-2-1 历次经营范围变更的股东会、股东大会决议、章程修正案 4-2-2 历次经营范围变更的政府批准文件（若有） 4-2-3 历次经营范围变更的工商变更登记文件及营业执照

第五章 关联交易与同业竞争

5-1 关联方

5-1-1 控股股东营业执照（参见2-2-2） 5-1-2 实际控制人身份证明

5-1-3 持有发行人5%以上股份的其他股东营业执照或身份证明 5-1-4 发行人控股、参股子公司

5-1-4-1 控股、参股子公司工商信息单、营业执照、公司章程、最近一年及一期的财务报告及审计报

告

5-1-4-2 控股子公司整套工商登记档案资料

5-1-4-3 控股子公司组织结构（参控股子公司、职能部门设置） 5-1-4-4 控股子公司董事、监事、高级管理人员名单 5-1-4-5 控股子公司员工名册

5-1-5 控股股东控制的其他公司工商信息单、营业执照、公司章程、最近一年及一期的财务报告及

审计报告

5-1-6 发行人董事、监事、高级管理人员身份证明（参见9-3）

5-1-7 发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员控制的其他公司工商信息单、营业执照、公

司章程、最近一年及一期的财务报告及审计报告

5-1-8 其他关联法人工商信息单、营业执照、公司章程、最近一年及一期的财务报告及审计报告 5-1-9 其他关联自然人身份证明

5-2 关联交易 5-2-1 关联交易协议

5-2-2 与关联交易相关的会议资料 5-2-3 与关联交易相关的独立董事意见 5-2-4 关联交易管理制度

5-2-5 关联交易必要性、持续性、真实性的说明

5-2-6 持续性和偶发性关联交易及其对发行人长期持续运营的影响 5-2-7 与关联交易相关的同类交易的市场价格数据 5-2-8 发行人关于减少关联交易的措施说明

5-3 同业竞争

5-3-1 发行人、控股股东或实际控制人及其控制的企业主营业务情况的说明

5-3-2 控股股东、实际控制人、持有发行人5%以上股份的股东关于避免同业竞争的承诺函

第六章 主要财产

6-1 土地使用权证 6-2 房屋所有权证 6-3 商标注册证

6-4 商标注册申请受理通知 6-5 专利证书 6-6 专利申请受理通知 6-7 专有技术文件 6-8 著作权证 6-9 域名证书

6-10 其他无形资产相关合同 6-11 机器设备 6-11-1 6-11-2 6-11-3

固定资产清单

重大设备的购买合同和发票 现场查验笔录

6-12 产权纠纷说明

6-13 财产权利受限情况说明及查证、确认笔录 6-14 房屋土地租赁合同

6-15 资产是否存在被控股股东控制或占用情况的说明

第七章 重大债权债务

7-1 重大采购合同及报告期内前十大供应商合同样本 7-2 重大销售合同及报告期内前十大客户合同样本 7-3 借款合同

7-4 担保合同及面谈、查证笔录 7-5 技术许可、开发合同 7-6 建筑工程合同 7-7 其他重大债权债务 7-8 侵权之债的说明

7-9 基准日其他应收款、其他应付款说明

第八章 章程、三会及其他公司治理文件

8-1 设立时章程

8-2 章程修正案、与公司章程历次修改有关的三会文件、工商变更登记资料 8-3 上市后章程草案 8-4 三会议事规则 8-5 三会会议文件 8-6 其他公司治理文件

第九章 董事、监事、高级管理人员

9-1 与任职情况及资格有关的三会文件

9-2 监管部门对于上述人员任职资格的批准或备案文件 9-3 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历、身份证明 9-4 发行人与高管人员所签定的协议或承诺以及履行情况 9-5 从关联方领取报酬以及享受其他待遇情况的说明

9-6 发行人关于董事、监事、高级管理人员及核心技术人员人员是否存在违规行为的说明 9-7 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员是否存在兼职、对外投资、持股、是否涉及诉讼、

是否有到期未偿还债务、相互之间是否存在亲属关系等情况的声明文件 9-8 面谈、查询、函证笔录

9-9 报告期内变动的三会文件、工商备案登记文件

第十章 劳动社保

10-1 关于员工人数及其变化、专业结构、受教育程度、年龄分布的说明

10-2 执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况的说明 10-3 员工名册 10-4 劳动合同样本

10-5 报告期内社保、住房公积金缴纳明细和相关费用缴纳凭证

第十一章

11-1 税务 11-1-1 11-1-2 11-1-3

11-2 财政补贴 11-2-1 11-2-2 11-2-3

11-3 财务 11-3-1 11-3-2 11-3-3

报告期内审计报告 报告期内原始财务报表 评估报告

报告期内财政补贴说明 财政补贴规范性文件 财政补贴入帐凭证

税务

发行人及其控股子公司现行的主要税种、税率说明

发行人及其控股子公司报告期内税收优惠说明、相关规范性文件 纳税申报表、完税凭证

第十二章

12-1 环境保护 12-1-1 12-1-2 12-1-3 12-1-4

12-2 产品质量、技术监督 12-2-1 12-2-2 12-2-3

现行执行质量技术标准说明 质量技术标准文件 质量技术主管部门证明 初始设立时的环保批复 现行生产经营中的环保许可 拟投资项目的环保批复

环境保护、产品质量、技术监督

环保主管部门的证明或环保核查报告

第十三章

13-1 可行性研究报告

募集资金运用

13-2 关于募集资金运用的股东大会、董事会的议案、决议和会议纪要 13-3 涉及募集资金项目有关主管部门的批复或相关核准或备案文件 13-4 募集资金投向涉及安全、环保等需相关政府部门出具的批复

13-5 如收购资产的，拟收购资产的财务报告、审计报告、资产评估报告及收购协议 13-6 如收购的资产为在建工程，相关工程资料及收购协议

13-7 拟增资或收购的企业最近一年及一期经具有证券业务资格的会计师事务所审计的资产负债表

和利润表

13-8 发行人关于募集资金数额和投资项目与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管

理能力等适应性的说明

13-9 关于募集资金专项管理的相关制度文件

第十四章

14-1 发行人业务发展目标说明

14-2 制定业务发展目标的依据性文件（若有） 14-3 业务发展目标与现有业务的关系 14-4 募集资金投向与业务发展目标的关系

业务发展目标

第十五章

诉讼、仲裁、行政处罚

15-1 发行人、持有发行人发行在外有表决权股份5%以上的主要股东、实际控制人、董事长、总经

理声明承诺 15-2 面谈、核查笔录

第十六章

16-1 发行人声明

16-2 股东、实际控制人声明

证明、声明

16-3 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员声明 16-4 有权主管部门证明

第二部分 从事证券业务的记录

第一章 会议记录

1-1 定期会议的会议资料以及会议记录

1-2 重大事项的专题讨论会的会议资料及会议记录

第二章 备忘录

2-1 就重大或专题事项出具的备忘录

2-2 其他中介机构就重大或专题事项出具的备忘录（如有）

第三章 查验笔录

3-1 查证、确认笔录 3-2 面谈笔录 3-3 调查笔录 3-4 查询笔录 3-5 函证回复 3-6 其他访谈笔录

第四章 辅导文件

4-1 辅导讲义 4-2 辅导备案受理通知 4-3 历次辅导备案通知 4-4 辅导验收报告

第五章 内部控制文件

5-1 收案登记表（委托人名称、事项名称） 5-2 委托代理合同 5-3 查验计划

5-4 内部讨论、复核记录

5-5 律师工作报告、法律意见书草稿

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/3oy5.html