专用车产业研究

专用车产业研究

一、专用车概述

（一）专用车概念和分类

专用汽车指装备有专用设备，具备有专用功能，用于承担专门运输任务或专项作业的汽车和汽车列车。GB/T17350-2009标准将国产专用汽车划分为厢式汽车、罐式汽车、专用自卸汽车、超重举升汽车和特种结构汽车等六大类，它们的具体定义如表1.1。

表1.1 我国专用汽车的分类及定义

专用汽车类型 专用汽车定义 专用汽车细分类型 通信车、旅居车、警用车、教练车、囚车、运钞车、伤残运送车、冷藏车、邮政车、救护车、检测车、电力指挥车、餐车等。 绿化喷洒车、液化气体运输车、沥青运输车、运油车、鲜奶运输车、放射性物品罐式运输车、吸粪车、加油车、低温液体运输车、水罐消防车等。 污泥自卸车、运棉车、摆臂式自卸车、车厢可卸式汽车、厢式自卸车、压缩式垃圾车、自卸式垃圾车、散装粮食运输车、散装种子运输车、散装饲料运输车等。 禽兽运输车、瓶装饮料运输车、养蜂车、桶装垃圾运输车等。 航空食品装运车、汽车起重机、高空作业车、飞机清洗车、登高平台消防车、桥梁检测车、计量检测车等。 集装箱运输车、车辆运输车、运材车、渣料运输车、运砂车、扫路车、除雪车、路面养护车、混凝土泵车等。 厢式汽车 装备有专用设备，具有独立的封闭结构车厢（可与驾驶室连成一体）的专用汽车。 罐式汽车 装备有罐状容器，用于运输或完成特定作业任务的专用汽车。 专用自卸汽车 装备有液压举升机构，能将车厢（罐体）卸下或使车厢（罐体）倾斜一定角度，货物依靠自重能自行卸下或者水平推挤卸料的专用车。 装备有专用装置，具有仓笼式或栅栏式结构车厢的专用汽车。 装备有有起重设备或可升降作业台（斗）的专用汽车。 仓栅式汽车 起重举升汽车 特种结构汽车 装备有专用装置，具有各种特殊结构，用于承担专项运输或专项作业的专用汽车。 （二）专用汽车应用领域

专用汽车市场应用广阔，它广泛服务于国民经济的各个领域，如公路运输、工程建设、油田、矿山、电力、电信、邮政、医疗、环卫、农业、水利、航空、食品、公安、消防、司法以及国防建设等各行各业。专用汽车以其专业化的性质

提高了社会发展的效率，降低发展成本，促进社会进步。 二、专用车政策

（一）《专用汽车行业“十二五”发展规划》

1、重点发展产品

“十二五”期间，我国国民经济将继续保持稳步、健康的发展态势，专用汽车行业亦将保持快速的发展趋势，根据市场结构特点的变化，以下产品将会是市场需求的重点：

（1）适合各项基础设施建设需求的自卸车辆、工程罐式车辆、起重类作业车辆。

（2）适合高等级公路运输的重型厢式车辆、半挂汽车列车。

（3）适合物流行业需求的重型和轻微型厢式车辆、冷链运输的保温、冷藏车辆。

（4）适合新农村建设需求的轻微型厢式车辆、环卫车辆。

（5）适合新型城市建设、提升城市服务功能的配套服务车辆。如城管系统（各种垃圾车辆、清扫车、除雪车、下水管道疏通车、园林服务车辆、起重类车辆等）；公、检、法系统的通讯、勘察、指挥等各种系统集成车辆；电力、电信系统的电源车、保障车、工程车等；消防系统的各种消防车辆、指挥车辆等；医疗系统的救护车辆、医疗垃圾运输车辆、手术车辆等；用于机场保障和作业的各种服务车辆。

（6）高等级公路的抢险救援车辆、维护车辆等。 2、重点发展技术

（1）在产品轻量化的发展趋势下，铝合金、不锈钢及高强度钢材料的应用技术及焊接工艺技术。

（2）机电气液一体化技术及微电子、智能化、自动化控制应用技术。 （3）专用装臵在车辆上的集成技术。 （4）组件系统的设计及制造技术。 （5）机场专用车辆制造技术。 （6）高等级公路养护车辆技术。

根据“十二五”规划，中国汽车工业协会专用车分会编制完成了我国《专用

汽车行业“十二五”发展规划》。《规划》预测，“十二五”期间，我国专用车产业将继续实现健康、快速发展，产品技术水平、品种数量和企业研发能力与发达国家的差距进一步缩小，到“十二五”末，我国卡车专用化率将达70%，接近发达国家水平。专用车产业链在发展中也将逐渐完善，由过去单一的产品制造，逐步向原材料、零部件、工业装备、专用汽车、销售贸易、物流、后市场等多个环节延伸，行业结构进一步趋向合理。

“十二五”期间，专用车市场前景良好。为保持经济9%左右的增长，我国对钢铁、煤炭、水泥、原油、天然气等基本战略物资将长期保持庞大需求，除铁路外，这些物资相当部分靠汽车运输，专用汽车将承担其中的相当部分；随着城市化进程的加快、城市规模的扩大、城市功能的增强及现代化水平的提高，建筑、环卫、园林、电力、通信、电视、公安、司法、机场、金融等商业运输及城市建设服务类专用车的需求空间将进一步增加；西部大开发、东北老工业基地改建、西气东输、南水北调、高速铁路、高速公路等国家重点工程的实施等，这些不仅将推动专用车总量发展，而且将极大地带动高技术、高附加值产品的有效需求。《规划》预测，以2009年的专用车产量为基数，2011年—2015年，我国每年专用车产量增幅将保持在9%左右；到2015年。我国专用车产品将达7000多种，行业产能将达到350万辆；年产量将达到280万辆，占当年卡车总产量的70%左右，接近发达国家水平。 三、专用车发展现状 （一）我国专用车发展现状

1、我国专用车产业发展现状

作为汽车行业的细分市场，多年来，专用车伴随中国经济及汽车产业的高速发展，也保持了快速发展，已经成为汽车产业不可分割的重要部分。

中国专用车产业发端于20世纪60年代初期，在军用改装车辆、消防改装车辆的基础上逐渐发展起来。进入新世纪以来，中国国民经济整体保持高速稳定增长，国民购买力得以稳健提升，流通行业随之繁荣发展。第二产业快速增长，也是专用车行业的快速增长的拉动因素。

（1）2001年到2010年快速发展，专用车的“黄金时代”

从2001年到2010年，我国专用汽车生产企业数量由600多家发展到826

家，产品品种由1300多种增至5000多种，年产量由30多万辆猛增到200多万辆，部分品种的专用车实现了批量出口。一些特种作业类专用车研制成功，扭转了我国过去完全依赖进口的被动局面。2001年中国专用汽车进口1171辆，出口767辆，经过转折、跨步阶段，到2012年时专用汽车进口缩减到220辆，出口攀升到16000辆。产业快速发展和产品技术水平快速提升推动了我国专用汽车标准体系不断完善。截至2010年底，我国共制定、修订70余项专用汽车标准，其中国家标准3项，行业标准60余项。

（2）2011-2012年市场减速

但是由于专用车整体技术落后、散乱差现象较多，特别是在2008年全球金融危机爆发之后专用车市场明显减速。相关数据显示，2011年，中国专用汽车实现产量159.36万辆，比2010年下降了26.88%。2012年市场仍没有大的好转，连续两年出现下滑，这对整个专用车行业产生较大冲击。

（3）2013年以后，迎接新高峰

经过震荡调整后，2013年专用车产销量均呈恢复性增长，2014年预计会继续保持增长态势，预计全年销售量约为155万辆，环卫车增长28%，作业车增长20%。

2、专用车产业链的发展逐渐完善

在我国专用汽车行业产量日益增加并且需求总量巨大的情况下，行业整体由过去单一的专用汽车产品制造，延长到原材料→零部件→工业装备制造→专用汽车制造→销售贸易→物流→后市场等多个环节，专用汽车产品市场的发展带动产业链中各个节点的共同发展，行业投资结构也逐渐多元化。

3、我国专用汽车进出口情况

从专用车进出口统计数据看，国内进口专用车数量从2003年开始呈现逐步攀升的态势，进口金额也是同步攀升。从1999年开始，专用车出口量连续增长，出口金额也是稳步攀升。但是与进口情况相比，单车平均出口价格相当低，贸易竞争力指数也一直是负值，表明中国专用车产业的国际竞争力还比较弱，2003～2009年中国进出口专用车情况及贸易竞争力指数见表3.1。

表3.1 中国进出口专用车情况及贸易竞争力指数

进口 出口 贸易竞争指

年份 数量合计（辆） 进口总金额 数量合计（万美元） （辆） 24608 44797 46194 101599 145659 147102 205221 15895 21704 10318 39675 119527 184667 316493 出口总金额 数 （万美元） 4307 9082 7053 9023 13738 27867 58333 ％ -0.73 -0.66 -0.74 -0.84 -0.83 -0.68 -0.56 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 6861 4267 12177 35080 43740 39611 68826 （二）我国专用车行业布局

我国专用车地域化趋势明显。从目前专用汽车生产企业布局看，各类专用汽车厂呈现出按地域集中发展的趋势。

1、吉林长春

长春有专用汽车生产企业18户，主要生产自卸车、罐装车、厢式车、城市环卫车、消防车等系列专用汽车产品，长春在经济技术开发区专门设立4平方公里的专用汽车园区，为专用汽车大发展筑巢引凤。

2、湖北随州

随州是国内专用汽车发展速度最快、品种系列最全、最具竞争力的生产基地。目前，随州拥有各类改装厂17家，生产专用车全部12大系列中62个类别300余个品种，已是中国最大的罐式车生产基地，罐式车在国内市场占有率高达40%以上，其中油罐车产销量1.5万辆，位居全国第一；环卫车产销量1.1万辆，位居全国第一，随州也被冠以“中国专用汽车之都”的称号。

3、辽宁

辽宁是我国的老工业生产基地，工业基础雄厚，产业链条完整，有华晨宝马等知名汽车企业。辽宁省决定，利用辽宁的工业和汽车产业基础，在沈阳至铁岭的“沈铁工业走廊”规划面积为38.33平方公里的产业园区，其中汽车制造加工用地20平方公里，起步区7平方公里，建设符合国际标准的大规模的专用车生产基地。

4、天津

天津利用京津塘的地域优势，在蓟县礼明庄乡建设天津专用汽车产业园，重点发展以专用车生产为主的装备制造业，包括专用车制造与改装项目、汽车零部件加工项目和相关服务配套项目。园区规划面积10平方公里，起步区3平方公里。

5、山东梁山县

山东梁山县是全国知名的改装车企业聚居地。目前已发展成为全国最大的专用汽车产业集群和全国最大的二手专用汽车交易市场。目前，全县专用汽车制造、零部件生产及装备制造等相关企业发展到376家，其中23家企业产品进入国家公告目录，可生产消防车、自卸车、罐式车、臂架泵车、道路清障车等十大系列200多个品种。具有年产专用汽车15万辆、汽车配件500万件的生产能力，产品除行销全国30多个省、市、自治区外，还出口到加拿大、俄罗斯、蒙古、东南亚等国家和地区。

此外还有河南郑州、宁夏银川、福建厦门、四川等数省（市），这些地方已经出台或正在酝酿出台大规模集群式发展专用车的政策或决定。中国专用汽车发展呈现出明显的地域化特点。 （三）我国专用车行业存在问题

1、研发能力不强，同质化现象严重

我国目前除自卸车、挂车、厢式货车等专用车批量较大外，其它技术含量较高的专用车大多是小批量多品种，开发新产品及技术改造投入大，见效慢，收效小，加上大多数企业缺乏资金，不愿做长期投资，于是采用简易的工艺装备，产品质量得不到保证，致使产品质量难以有较大的提高。资金缺乏、技术投入不足，更容易走上仿造之路，大多数企业都是仿造国外车型，然后再相互模仿，同质化现象十分严重。

2、产品结构失衡、发展不均

国内目前专用车的品种还较少，而且重、中、轻，高、中、普、特、新比例严重失调，大多数企业只能生产中型普通专用车、其他类型的专用车产量仍较少且功能简单。高技术含量、高附加值、高可靠性的国产专用车还不够多。尽管进口车(含上装)及配件存在价高等问题，但依然要维持很长时间国内专用车企业还普遍缺少先进的生产设备和技术，更主要的是缺少先进的管理方法、这些都极大

地制约下我国专用车的发展。

目前，我国专用车的市场份额占全部载货车的40%，与发达国家专用车70%以上的市场份额相比，仍有很大差距。目前国外载货类专用车中，轻、中、重型比例为3:4:3，而我国目前仅为3:5:2，中型专用车多而重型专用车少。产品结构的不合理与日益增长的多样化、个性化的用户需求形成了巨大的反差。

3、关键部件无法自主生产

到现在为止，国产专用汽车底盘还十分匮乏。我国生产的专用车，仍大多是采用东风、解放、斯太尔、依维柯等普通载货(客)车底盘，经过调整轴距等小幅度的改动进行改装的，根本谈不上特种车专用底盘的技术储备；生产出的大部分专用车仍基本是技术含量低、售价低的劳动密集型的普通专用车，如低吨位自卸车、半挂牵引车、罐车、邮政车等。即使目前国内厂家生产的比较先进的斯太尔系列汽车底盘，其技术在国际上已经显得很落后，在国际竞争中处于非常被动的地位。

4、技术水平滞后

目前国内专用车生产仍基本停留在仿制阶段(主要指上装)，开发设计雷同现象十分普遍。另一种普遍的现象就是如果一段时间内一种类型专用车市场需求很大，则很多厂家就会一窝蜂似地组织生产，甚至有的小改装厂在地方保护主义的掩护下“照葫芦画瓢”似地拼装车辆出售，这些质量、性能良莠不齐的专用车很快就破坏了专用车市场的“游戏规则”，使正规的生产厂家蒙受巨大损失，也使正规厂家技术开发的积极性受到严重打击。

5、行业集中度较低

专用汽车生产企业不“专”，专用汽车生产存在散、乱、差的现状。1个产品有几十家甚至几百家企业生产，以及1家企业又生产很多种产品；而发达国家，1个产品最多3-5家企业生产，1家企业最多只生产几种产品。相比之下，我国专用汽车行业集中度较低，专用汽车生产企业不“专”。

近年来,经济的迅速发展和高速公路的快速建设，促使许多企业纷纷投入到以厢式车、罐式车、自卸车和专用半挂车等为主的低、中附加值产品的专用汽车生产之中，他们或扩展系列，或增加产量，致使上述各类产品均有数百家企业生产。但国内市场上使用的具有较高技术含量和较高附加值的专用汽车产品，仅来

自国内少数企业和国外企业。目前我国大多数专用汽车生产企业的症状是：厂点分散，规模较小，开发能力较弱。 四、专用车产业发展趋势

1、高技术、高附加值发展趋势

随着国民经济总量构成的变化，市场对专用汽车品种的需求格局将相应改变。普通自卸汽车需求量将会随基础设施的不断完善逐渐减少，厢式车、半挂车以及用于城市配套服务车辆的需求量将大大增加。随着市场竞争趋势的加剧，产品成本的增加，劳动密集型产品以价格取胜的竞争优势将被进一步弱化，以技术创新的替代性经济增长将成为专用汽车行业新的经济增长方式。此外，市场对高技术、高附加值产品的需求将大大增加，这种趋势将提高专用车企业开发高技术、高附加值产品的积极性。

2、合资合作、资产重组趋势

从国际市场形势来看，国外发达国家因受劳动力价格及经济低迷状况的制约，近年来制造业纷纷外移，给我国专用汽车进入国外市场提供了一定机遇。一方面，国内专用汽车靠其价格优势在欧、美、日、东南亚和中东市场不断增加市场份额，为国内专用汽车进入国际市场奠定了良性基础；另一方面，国外专用汽车企业为寻求新的经济增长点，将会积极开拓国内市场，在中高端产品方面占据绝对优势，通过合资合作，将会对促进我国高附加值产品的开发起到一定的积极作用。同时，随着政府加大国有企业改革力度，专用汽车行业民营化率将会提高到80%以上，企业综合竞争力将进一步增强。

3、生产模式特色化趋势

国内专用汽车生产企业一般分为运输类和作业类两种模式，部分运输类企业有少量作业类产品。运输类企业产品结构“小而全”，作业类企业产品结构呈单一化、系列化，这种结构模式将会维持较长时期。运输类企业针对国内小批量、个性强的产品用户，建立应变能力强、有特色的新型现代化生产企业。

4、区域化的产业集中趋势

国家鼓励优势企业强强联合，形成有较强综合竞争力的规模企业发展政策，这一政策将推动行业优势资源的重新配置，有实力的企业将进一步整合行业产品结构，提高专用汽车产品行业生产集中度。

5、行业管理的科学化趋势

为与国际接轨，我国汽车管理政策正处于转型期，现行的汽车产品管理制度不尽完善，政府部门分工过细，行政手续比较复杂，在一定程度上制约了专用汽车行业发展，这与国际发达的汽车市场相比还存在一定差距。如日本专用汽车生产企业，在新产品开发阶段依照日本保安基准，设计完成后向日本国土交通省申报，申报批准后新产品符合道路交通法即可运行。因此，国内汽车管理政策将会继续调整和完善并逐步向科学化迈进。 五、专用车市场发展前景

未来十年以至二十年仍然是专用车产业发展的黄金机遇期。

（一）随着工业化与城镇化的推进，我国专用汽车市场仍将保持高位需求

2020年之前，中国仍将处于工业化和城市化同步加速的发展阶段，以政府主导的基础建设等具有投资规模大、产业链长、加工度高、中间产品多、增长持续时间长的特点，中西部富有能源等资源类产品，东部则是汽车钢材等工业产品产量大，且运输强度依然很高，这也是专用汽车产业发展的机遇。

城市化进程加快，城市功能的提高，对建筑、环卫、园林、电力、通信、公安、司法、机场、金融以及各类商业运输等城市建设和服务方面的专用汽车将产生较大的需求；物流业的快速发展，也将极大带动厢式汽车、保温、冷藏汽车、半挂厢式汽车等专用汽车的快速发展。

中国汽车工业协会专用车分会在其《专用汽车行业“十二五”发展规划》中预测，以2009年的专用车产量为基数，2011年～2015年，我国每年专用车产量增幅将保持在9%左右；到2015年，我国专用车产品品种将达7000多种，行业产能将达到350万辆。

（二）新能源专用车市场前景广阔

新能源汽车作为国家战略性新兴产业，被看做中国汽车行业今后五年发展的重中之重，新能源专用汽车也将迎来动力系统转型发展的战略机遇期。从专用汽车领域来看，新能源专用汽车相比乘用车有着极大的优势。新能源技术可以在专用汽车行业得到很好的应用，尤其表现在市政类的作业车型，比如说环卫车辆。可以说专用汽车实际上是新能源汽车市场化最现实的切入点。

（三）三四线市场专用车潜力巨大

随着新型城镇化的推进，三四线城市的迅速发展会带动专用车需求的增长，比如建筑工程用车、环卫用车、执法用车、消防用车等。很多汽车品牌已经开始重视中小城市的汽车市场，并把经销网络和更多新车型快速布局到三四线城市。 （四）西部市场潜力大

随着西部大开发的深入,东部与西部的物资往来将日益频繁,从而促进物流运输业的发展,这就为牵引车、半挂车、货车提供了可观的商机。而新疆、内蒙古、青海等地区矿产资源丰富,在资源开发的过程中对于矿用自卸车等特种车的需求也会逐步释放,这无疑将是重卡行业的场盛宴。 （五）城镇化让城乡运输收益

城镇化是“十二五”期间带动经济增长、抵御国际经济不稳定、改变国内不平衡发展现状的重要动力。2009年,我国城镇化率为46.6%,远低于发达国家,也低于世界平均水平。预计“十二五”期间,我国城市化率将超过50%。

交通运输部的《道路运输业“十二五”发展规划纲要(征求意见稿)》表示,将加快推进城乡道路客运统筹协调发展,合理界定城市公交与农村客运的服务功能,加强城乡公共客运的服务衔接。鼓励城市公交向城市周边延伸覆盖,支持有条件的地区进步推进农村客运公交化改造,鼓励发展镇村公交,推广标准化、规范化服务。城乡结合部要加强城乡客运资源的统筹配置,鼓励多种模式统线路经营主体。组织开展城乡道路客运体化示范工程,逐步统城乡公交客运在票价、税费、补贴、通行等方面的政策。城乡客运体化的发展,需要客车企业提供安全、实用、经济型的产品。

另外，城镇化进程的加速将促进城乡对于油罐车的强劲需求。目前,从事城乡物流运输的车型主要包括轻卡、轻客、微客、微卡等。随着市场需求的升级和城市对卡车进城的限制,客货两用车的多功能专用车将成为大增长点。

（六）根据市场预测，今后几年我国专用汽车产品将在几个方面快速发展（2008年）：

一是高速公路运输车辆将成为市场的主角，如重型牵引车、集装箱运输车、厢式车、厢式半挂车、专用半挂车、保温冷藏车等，以及各种高速公路养护车、抢险救援车等；

二是城市专用汽车，包括环卫类的清扫车、垃圾车，市政类的下水道清理车、多功能高空作业车，城建工程服务类的混凝土搅拦运输车、起重汽车，消防类用车，文化卫生类的电视转播车、照明车、医疗车等；

三是煤田专用汽车；

四是机场专用车，如飞机加油车、电源车、货物升降平台车、扫雪车、除冰车等；四是重大工程类用车，如西气东输气体转运车辆、保证电力安全的带电高空作业车、南水北调及公路、铁路建设工程车辆等；五是油料及粮食运输车辆等等。

六、专用车企业情况

（一）各类型专用车国内主要企业

类型 厢式汽车 柳州五菱、南京汽车等 北汽福田、长沙中联、安徽星马、三一重工、湖北楚胜、湖北程力、包头北奔、罐式汽车 湖北合力、洛阳中集、中集集团等 专用自卸汽车 仓栅式汽车 山东凯马、河北长安、东风柳州等 起重举升汽车 特种结构汽车 徐州工程、长沙中联、三一汽车、安徽柳工、四川长江、徐州海伦哲、东岳马尼托瓦克、杭州爱知、东风汽车等 长沙中联、三一重工、广东粤海、龙马环卫、湖北江南、常州中汽、郑州日产、沈阳北方重工、江汉石油、中油特种等 郑州宇通重工、长沙中联、庆铃汽车、航天晨光、江苏悦达、北京清洁机械、长沙环卫、湖北程力、重庆中远等 北汽福田、一汽青岛、一汽红塔、东风股份、安徽江淮、中国一汽、重庆长安、市场主要品牌 安徽江淮、北汽福田、江陵专用车、东风股份、沈阳金杯、一汽红塔、河北长安、（二）专用车企业分类

目前，我国专用汽车生产厂家大致可分为四类：

一是生产基本型车辆的汽车制造厂（主机厂），这些生产厂其实就是大的汽车集团、公司下设的分厂或分公司，他们生产的专用汽车占专用车辆总数量的50%左右；

二是专用汽车的专业生产厂家，在汽车制造厂（主机厂）提供的底盘上进行

改装，这是目前是我国专用汽车生产的主要形式，其产量约占45%；

三是非专业生产厂，如客车、航天、航空、造船及军工厂等在生产其他产品的同时，也生产专用汽车；

四是一些部门的修理厂，根据用户需要也在改装少量的专用汽车。 （三）典型企业

经过几十年的发展，国内专用汽车行业已经出现了中集集团这样的“航母级”企业。特别是随着中集收购或控股考格尔、华骏、圣达因等企业，陆续建立新的专用汽车和挂车生产基地，目前中集集团已经在东北、华北、华东、华中、西北等地拥有20多个生产基地，成为全球最大的专用汽车(挂车)制造集团。

除了中集这样的后起之秀外，国内汽车行业的传统老牌劲旅—一汽解放、东风、重汽、陕汽等主机厂，也都在专用汽车领域不断拓展业务。去年重汽集团牵手“中国专用汽车之都”的华威专用汽车公司，组建重汽华威，发展罐式车；一汽集团经过多年研发，成功研制出中国首台具有自主知识产权的城市消防主战车。

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