客户经理招募流程

广东银渠道保客 户经招理甄选募本规基范中国寿人广东省州惠公分司银保险行 部010年2 年

法办总则

为范中规国寿人东广省分司全公各辖公司分银渠 道保户客理经新人募及招甄选作流程工 道客户经理新，招人募及甄工作流程，选统一步骤各操作 标，明准各环确相节责关任人，制定本规特范。操 标作准，明各确环节关相责人任，特定制本范。

规一

、保渠银道客户经的理定： 义保银道客渠户理的经定：义合符国人中保险寿股有份限司银行保公 险客经户理业从资格条件，中国由寿保人险股 有份限司各分支公构招募机，公司与订代签理合 的,同门专事从银行险业务拓保展及代理渠道 维的人员。

二护客户经、理具备的基应本件条：客 经理户具应的基备本条：件1、20-4周5之间岁，日制全大专以上及历,经济学专类者业优 先； 2、对济经金融知识、有定的了一解,从事金过领融域工者 优作先 ；3有、定的的一沟通、理、解训及培公关力能 4、;作勤奋、责工心任强对所服务；公忠司、实信诚，极 积动主维公司护信誉形象及；5、持有 《保代理人险资证书》; 格、6不有嗜良好或罪犯记，或从业录期间不良记录有因违 或相反管关理规或定因道德不业行为而被银从、行保公司或险其 他位解除单动关劳者不得系募。招

、三户经客的招理渠道募： 户客理经的募招道渠： 可过通人市场才、中介公司、 通过人才可市、场介公中司、络等网向社会 招，募可通也高过招募校、 会招募，可通也高校招过、团队人员募转介 绍同业引进或 。绍同业引或进。

四、招甄募流选程 招：募选流甄： 计划程定制 (:一计)制划：各定分公司队管伍理岗位岗人根员据 省司公下达的度年人力标目分及司队伍发公规展制定本公 年司人力度标，目 ，制定划公本年度司人力标，目并解至各基分层 营单位业同时细，为月化度募计划招 业单位，;时细同为月度招化募计；划 选流甄程： ()甄选二流程 1:、应聘填者《中国人寿写保险股有份公司限州惠分 应、聘者写填 公《司银保行险售销员人申表》请提交并个简人历、公 司银保险行售人销申员请表》提并交个人简、 学历、历身份明资料证，由审初人签署审初意见后 学，历、份身明证资料，由审初人签署初意审见， 交分后司队公管理伍岗 交分公；司队管伍岗理

;中国人保寿险股有限公司份州惠公分 司行保银销售险人员请表申

填日期：姓表 名曾用名年

月 性日

别族民籍贯

出生日期

政面貌治 姻婚状

况康状况健 口所在地户学历

片照粘 贴处申请职位□客户经理□ 户客理主管 □客经户务经理 □服客

户服经理主务管联系住址 宅电住话移 动话 电政邮编

原码作工位 及单职务

否是犯有罪记录曾何家保为险司(银行公)作工

是过受否险保监 部管的门处分

得何获证种书格资起止 时间 要主经(历含后最 一学历个 在何)、何单位 职地务

募来招源

.1营员；2.销直销务业员；.3勤内4.银；退行休5.银行；岗转；6社.会招聘；.7校毕学业8;.其他 .1签新；约.重2签约招类募型初审/审核意 见初责审任(人名)签 年： 月

说明：求职日需如实者写填述各上内项及容实提真供历简、历学明证身份证、等料。如材不实，后果自有负

对。不同方式于募的客户经招，初审人员理同不： 于对不方同式募的客招经理，户审初人员不： 同分由司公保银组部面向织会社募的招人，员 ①由分司公保银组部织向社会招面募的员，由人 司队伍管理岗公进行审初； 队伍管司理进岗行初；审②由 业营区综或合性公支司组织招的募人员营由 业或支区司公售销支持岗职场或经进理行审初。 或区公支销司支售持岗职场或理进行初审经如未 。置销配支持岗或职场售理的机构， 配置销售支经岗或职持经场的机构，理由则业区营 负人责或支公分司总管进初审行；责 人或公支分司总管进行初审 由客；户理经转介或绍推的人荐员 ，由③客户经理介转或推绍的人荐，由员客该户理经 在团所主队管先行审初如，团该所在机构队有销配 所在队团管先行主审，初 售支岗或持场职经， 理支售岗持或职经场，理则售支销岗持或场职理 只经需一要签个意署即可)见需要签也署意见。 (需要只个一签署意见可即)需也要署签意。见

2

、分公司由伍队管岗理应对者聘料进资复审行复，由 分公司伍管理队岗应对者聘资进料复行审，审合格者，确定拟签约人员 名，单审合格者，确定 签约人员名单，并安排其拟加参分 司组织公笔试及面试的 ；司公组织的试笔面试及 ；1(笔)试由：分司公伍管理队岗或所团队职在场经 )笔试： 负责理闭，考卷试，时为60间分 详见附见一： 分钟(钟 负理，闭卷责考试时，间为分 (钟见详附见一：笔试 卷)试 ；笔试试卷；)

附一： 件件附：中一国人保险股份有限寿司公东广惠州省公分 银司保道渠户客理入经测职试联系电话 ： 系电联： 姓话名：姓名 ：1 、述简您对保的认险识 。简、您对述保险认的。识

、2述您简中国人对的寿认识 、。述简您中国人寿对认的识。3、所了解您银行业务的产及有哪些品。、 所您解的了行业务银及品产有哪些

4。、所理您的银解保户经客的主要工理作内容什么是 ？您所、解的理银保户经理的客要主工内作是容什？么

5、您为么选什应聘择国中寿人保客银户理，经简您的优述及 势您、什为么择应聘选国人中寿银保户经理客 ，需要升的提方。 面需提要的方面升。

()2面：试由公分司队管伍岗理负责，时间不 少)试：面由分司公伍管队理负责岗，分 钟(于 0分3钟详(附件二：见国中人寿保险份有限公 股分 钟见详件附二 ：司东广分公司省银保道客渠经理甄选面谈指户引 )广东司省公分银保渠道司客户理经选面甄谈指引)

附件二： 附二件：中人寿国险保股有限份司公广省东公分司 保银道客户渠经理甄面选指谈引 一、达表条理、流性畅：性表达条理性 流、畅性： 1、我自介 绍、二工作经历(转行动、职机规划涯): 作工经(转行历动、职机涯规划) :、过往工作1历经描述 、2工作择原因选3、 往工作过获 三收、总、归结能纳、思考力深度 总：结归、能纳力思考深、: 度1时、(金事、保险、政融治)关注等2 阅、书读报习惯描述 的3、喜欢电的/电视影描述观及后感 四、专业础基学习能、: 力专基业、础学能力： 习、金1融保险、基本识 2、常金融品产基本念：概如险、基金保、股票等 3、银现售行品产类种五 工作了解：、 作工了：解 、1对本位岗工作职的的认识 2责对自身、事本从作的工、优势劣

3、应者完聘成笔及试面并成试绩格后，合分公司 、应聘由完者笔成及面试并成试绩格后合 银，保经理部行甄选面谈进( 保部银经理进甄行选面(或谈银由保经理部授权转予指 人定进行员面)谈；予 定指员进人面行)谈 ；4通过、试及面笔的试人，员公分银司保部安排参其、 过通试笔及面试的员人 ，加代理考证辅导学习及保人险行业会协组织保险的代 理从业员人基本格资考试 ，代从理人业基本员资考试，学习格间可安期其参 排团加早队夕、,会及点实习；网加 队团、早夕，及网会点实；习

5保险代理从、业人基员本资考试成绩合格格，通 并、险代保从业理人基员本格资考成绩试合，格过观察适 从事合行业本的员人填写，《 过观察合适事本从业行人员，的写《中填人寿国保 股险有限份公惠司州分公司银保行险签拟约销售 员人息信》表并 排安参加省公其新人岗前司训培班。员信息 表》并安，排其参省公加新司人前岗训班。培

附四件(正页反) 附件(正反四):页

中人国保险股份寿限有公司州惠公分司中 国寿保人险股有份公司限惠分州公 银司行保险签约拟售人员信销息表银 保行拟险约销签售人员信息填表日表：期 年 月日第二

照页 体片情况检粘贴处 ( 附人个检报体)告体检负责 (人签名): 年月 日拟签约岗 姓 位名民 族 政治

面貌 身证份件 号户口所在 联地住址系 宅住电话原 作工位单 及务 曾为何家职保险 公司(银行)工 作过获 何种得证 书资格

客户经□ 理客户□理主管经 客户服务□经 □理客服户务经理管主 用曾 名性别 贯籍 出生日 期健状康况学 婚姻状历况《保代险从理人员资业证书格》有持情况证书，编等号持 情证况

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银行分险保

意部 起见时间 在何止、何地位单 务 县(职)支公区 意见 司签字():年 月 日 签(字：) 年 日月主要经(含 最历后个学历)一家庭主成要员 社会及关 (系保含险公司 属)亲姓

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工作位单

政治貌面 市公分司银行险 部保见意(签字 ： 年)月 日招募来 源招类募

1型营.员；2销.直业销务员3;.勤内；4银.行休退；5银行 .转岗6.社会；招；7.聘学校毕业8;.他其1.新签 约 ；.2重签

市约公分司见 意(字签):备 注 年 月 日培训况情说明:1、求职需如者填实上写述项各内容及实提供简历真学历、明证身份、证材 等。料有不实如后果，负。自 2该、销售员信息表不人作为司公与该员人成形劳动系的依据。关培负训责人签():名年

月日

5、保险理从业代人员本基格考资试绩成合，格通 并保险、代从业人员基理资格本试成考合格， 绩过察观适从合事行业的人员，本填写 《过察观合适事从本业的人行员，填《写中人寿保 国险股有份公限司州惠分司公银保险拟行签销售人 员信息表约》并 安排参其省公司新加人岗前训班培。员信息 表》并，排安其参省公司加人新前培岗班。 6、培训班结训束安各排课项的程考试，绩成合格予以、 训班结培安束排各课程项的考，试结训，否则退回 单原位建并议予以不用录。 训结否，则退回单原并位议建予以录用。不公司省 培训理管岗在 培训《管岗在《理中人寿保国股险有限份司公州分 惠公司银行保险拟约销签售员信人息表 公司》行银险拟保约销签售人信员表》上签署培训 息意见。 意。见7、对于

培合训人员，格由分公银保部队伍司管岗 理、对培于训合格人， 员安其参加排体检合，格员人将《安排其参 体加检合，人员格《中将国人保险寿股有份限 司惠州分公公司行银险保拟签销售人员信约表息》限 公惠司州公分司行保险银签拟销约人员信售表》 交息至所属回或分将营配单位业 ，回至交属或将分所配营单位业由，营各业位单出意 见后再具交分回司银公部。 保见后交回再分司银保公。部公司银保分部经理名签确认后交 公分总司理经，室由分总签名管认确。

认后交分公总司经理室由，管总签名分认确 8。完成、以上各审项批，《中国人后寿险股保有份 、成以完上项各审批后，限 公司州分惠公司银行保拟险约签售人销信员息》 表公司惠州分公限银司行险拟签保约售销人信员息》 由表分公司保部队银伍理管人员岗终归档最 ，由公分司银部保队管理伍岗人员终归档，最并安排 入司新员人署签理合代，同合一同两份式。入 人员司署签理合同，代合一式同份两。

五、

户客经档理建案立新入司 人与公司员订签理代同后合,公有司务义 入司人新与员公签司订理代合同后 司有公务义 为其建起立整完的人个档案 。其为立起建完的个人档案。相整关人档案所个含包的要件及 理办法请参考《管的 要件及理管法请参办考银行《险保销售人保险员代理合同 理管办法 以及《( 理代合管同办法(理209版)0》及以《银渠道客保 版户经 理管理办法( 经户理管理办(法200版)》9。 版

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