2015年中国跨境电商行业分析研究报告

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2015

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目录

1、中国宏观经济经济环境分析 ..................................................................................................... 3

1.1 中国进出口贸易政策环境 ................................................................................................ 3 1.2 中国进出口贸易成交规模 ................................................................................................ 5 2、中国跨境电商产业发展环境分析 .7

2.1 中国电子商务发展环境 .7 2.2 中国跨境电商政策环境 .8 2.3 中国跨境电商投资环境 .13 3、中国跨境电商行业规模及现状分析 .14

3.1 中国跨境电商平台发展史 .14 3.2 中国跨境电商市场规模 .16 3.3 中国跨境电商市场发展现状 .17 4、中国跨境电商购物用户分析 .21

4.1 中国跨境网购用户基本属性 .21 4.2 .23 4.3 24 5、中国跨境电商产业链及商业模式 .25

5.1 .25 5.2 25 5.3 30 631

6.1 .31 6.2 32 .............................................................................................. 33 .................................................................................. 34 7 ....................................................................................................... 36

..................................................................... 36 7.2 .......................................................................... 38 7.3 ......................................................................... 39

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1、中国宏观经济经济环境分析

1.1 中国进出口贸易政策环境

1.1.1中国进出口贸易政策基本情况

进入21世纪以来，世界经济不断发展，多边贸易合作日益频繁，各国也在努力提升经济实力进而提高世界地位。我国虽然是发展中国家，特别是对外贸易的扩大，我国在世界经济中的地位逐步上升。

随着经济全球化的进程逐步加快，切。中国作为贸易大国不能只专注于国内的经济，

2014积极促进进出口稳增长，调结构，进一步提高贸易便利化水平，大力支持高铁、特高大力提升出口产品附加值，鼓励从单纯的产品出口向产品小企业、积极扩大国内短缺产品进口，促进贸易

商务部明确的提到积极推进跨境电子商务的发展，

1.1.2

自2013年以来，国家对跨境电商的扶持力度明显增强，进而成为行业加速发展的重要催化剂。其中，最具标志性意义的是2013年8月推出的《关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策的意见》。该意见从国家层面明确提出对跨境电商的政策支持，提出6项具体措施解决在海关、检验检疫、税务和收付汇等方面存在的问题，并且此次政策的扶持重点在B2C跨境模式，关键目的在于更好地服务于B2C跨境电商企业。

2013年至今，国家相关部门对跨境电商的扶持政策如下：

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2013年8月21日，国务院办公厅以国办发〔2013〕89号转发商务部等部门《关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策的意见》。该《意见》分为支持政策、实施要求、其他事项三个部分。

2014年1月发布《关于跨境电子商务零售出口税收政策的通知》。

2014年3月，国务院总理李克强在全国两会上作政府工作报告中提出实施鼓励进口政策，增加国内短缺产品进口，扩大跨境电子商务试点。

2014年7月29日 海关总署公布《海关总署公告2014年第56子商务进出境货物、物品有关监管事宜的公告）》。

2014年8有关政策的意见》；

2015年1付业务试点的通知》。

支持建立电子商务（网络购物单笔交易限额由等值15

从20125市到随后陆续加入的深圳、苏州、青2014年3

杭州首个跨境电子商务实验区获批。2015年《关于同意设立中国（杭州）跨境电子商务综合试验区的批复》，

在过去不久的全国“两会”上，政府工作报告中提出了要扩大跨境电子商务综合改革试点。另外，国家主席习近平最近提出了“一带一路”战略构想，该战略的启动目的是在通路、通航的基础上通商，形成和平与发展新常态。这一战略构想的提出，对跨境电商和快递物流的发展具有十分重大的意义。“一带一路”建设首先要实现互联互通，跨境电商和快递物流是实现互联互通的新业态、新形式。从“一带一路”的构想可以看到跨境电商和快递物流的巨大的发展空间，跨境电商和快递物流的发展对“一带一路”的建设也必将起到巨大的推动

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作用。

1.2 中国进出口贸易成交规模

1.2.1 中国进出口贸易规模

海关总署公布的统计数据显示，2014年，我国进出口总值26.43万亿元人民币，比2013年增长了2.3%。其中，出口14.39万亿元，增长4.9%；进口12.04万亿元，下降0.6%；贸

提

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2015年，中国外贸发展面临的国际环境可能略有改善，国内环境总体稳定从国际看，世界经济温和复苏态势基本确立，经济增速缓慢回升。美国劳动力市场、金融市场持续向好，经济进入稳步增长轨道。欧元区经济爆发系统性风险的可能性下降，随着货币政策宽松力度加大，经济将实现低速增长。日本消费税率上调的影响逐渐减弱，经济将实现微弱增长。

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2、中国跨境电商产业发展环境分析

2.1 中国电子商务发展环境

2.1.1跨境电商可以分为广义和狭义

从狭义上看，跨境电商基本等同于跨境零售。跨境零售指的是分属于不同关境的交易主体，借助计算机网络达成交易、进行支付结算，并采用快件、小包等行邮的方式通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程。卖，基本上针对消费者。一部分小额买卖的B类商家用户，但现实中这类B商家和难界定两者之间的严格界限，所以，从总体来讲，B部分。

从广义上看，通过电子并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。

从更广意义上看，是传统国际贸易商务流包括货物的电子贸易、在线数据传在国际贸易环节中只要涉及到

2.1.2

规范及退税等问题，研究跨境电子商务相关基

试点工作主要从两个方面进行创新：一是政策业务创新。探索适应跨境电子商务发展的管理制度。二是信息化手段创新，依托电子口岸协调机制和平台建设优势，实现口岸部门与电商、支付、物流等企业的业务协同及数据共享，解决跨境电子商务存在的问题。

2012年12月，海关总署在郑州召开跨境贸易电子商务服务试点工作启动部署会，上海、重庆等5个试点城市成为承建单位，标志着跨境贸易电子商务服务试点工作的全面启动。2013年10月，我国跨境电子商务城市试点开始在全国有条件的地方全面铺展。从试点城市

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特点来看，试点城市主要集中在物流集散地、口岸或是产品生产地等。

跨境电商试点城市共有四种可申报的业务模式，不同城市的业务试点模式范围有明显的限定，目前，国家海关总署明确可以做跨境电商平台的城市共有重庆、广州、上海等7个城市，其他获批的试点城市均只有出口试点的资格。

从目前通过跨境电商方式成交的商品看，现在跨境电子商务成交的商品，主要是通过三种方式跨越国界进出境：

（1）货物方式通关：我国进出口企业与外国批发商和零售商通过互联网线上进行产品展示和交易，线下按一般贸易完成的货物进出口，即跨境电子商务的企业对企业进出口，本质上仍属传统贸易，该部分以货物贸易方式进出境的商品，已经全部纳入海关贸易统计。此

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外有一些通过创建电子平台为外贸企业提供进出口服务的公司，如深圳的一达通，所实现的中小企业商品进出口，在实际过境过程中都向海关进行申报，海关全部纳入贸易统计。以货物方式通关的商品，由于是按传统的一般贸易方式完成的货物进出口，在通关商检、结汇及退税等方面运作相对成熟和规范。

（2）快件方式通关：跨境电商成交的商品通过快件的方式运输进境或者出境。海关总署通过对国内5家最大的快件公司进行调查显示，其中95%以上的快件商品是按照进出口货物向海关进行报关，海关纳入货物统计范畴内，仅有不到5%

（3部分主要是消费者所购买的日常消费用品，供自己自用。海关统计条例规定，不纳入海关的统计。

随着跨境电子商务的发展，过碎片化方式转移到跨境电商，海关总署正在研究积极完善

具体情况如下：

（1）跨境电商

B2B方面看，跨境电商B2B进口与跨境电商B2B在规模化方式进口的情况下，按货物方式进行的一般贸易进口本质流程规范，运作相对也较成熟；在碎片化方式进口的情况下，按快件及邮件方式入境，很难拿到海关正式报关单，在通关安检、结汇及退税方面也存在问题。

（3）跨境电商B2C出口：由于主要面对海外消费者，订单额较小，频率高，一般采用快件和邮寄的方式出境，暂时未纳入海关货物监管中，在通关商检、结汇及退税方面存在问题。

（4）跨境电商B2C进口：快件及邮件方式入境，主要是国内消费者购买的日常消费用品，用作个人自用，不纳入海关统计。由于国内消费者对海外商品需求旺盛，出现了“水客”、

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非法代购等问题，且目前按现行货物或物品方式监管可操作性较差，海关等部门也逐渐在规范和健全这部分商品的监管。

2.2.2中国跨境电商发展政策

过去十年，国家陆续出台了几十项电商发展政策，从2004-2007年政策起步期的规范行业到2008-2012年政策发展期的支持和引导电商，再到2013年至今的政策爆发期，我国电商已经跨境电商迎来了高速发展的好时机。

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从政策上看，近两年来发布的支持电商行业发展的政策越来越多，说明了国家对于电商

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行业的越来越重视，预计未来几年国家将继续出台更多利好政策鼓励电商发展。

2.3 中国跨境电商投资环境

虽然中国经济面临增长下行的持续压力，但是近年来中国电子商务行业一直是资本市场投资的热点领域，2010年1月1日至2014年9月30日期间，电商行业总共发生567笔融

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从以上数据可以看出，获得大额度投资的企业均是大型企业，可以预测未来跨境电商不再是草根经济。以大平台（敦煌，兰亭，大龙等）和大玩家（阿里，京东，顺丰，外运发展等）为主，战役决战级别的竞争开始拉开。跨境电商竞争档次空前提高，也进一步压缩小微企业的发展空间。

33.1 中国跨境电商平台发展史

3.1.1跨境电商平台对比分析

2013企业超过500020万家。2014年中国跨境电商的交易额约4万亿元。

此外,表示全球市场对中国同时也表现出中国跨境电商未来发展的分别是：跨境电商通关服务平台、跨境电

平台1

2014年7月1日，全国首个统一版海关总署跨境贸易电子商务通关服务平台在广东东莞正式上线运营。这一平台的建设起源于海关总署2014年发布的9610监管代码，启动于海关金关工程二期应用软件项目，由海关总署主导，东方物通承建实施。总署试点跨境电商企业大龙网带领跨境支付企业钱宝科技、跨境物流企业燕文物流走通测试。

从目前的统一版通关服务平台来看，服务对象主要还集中在小包裹的出口领域。但从实际操作上看，小包裹主要是个人或小卖家习惯使用的进出口方式，这类卖家大多存在“捞一

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票就走”的心理。使用通关服务平台会在短时间内增加成本，而对其起到的作用微乎甚微。通关服务平台真正服务的对象应该是进出口规模较大的外贸企业小订单业务。外贸企业拥有常态化发展的需求，小订单较小包裹也更易于监管统计。

平台2：跨境电商公共服务平台

89号文发布后，全国掀起了一股跨境电商热潮。各地政府积极响应，地方性鼓励政策层出不穷，这些政策多以鼓励、统计、监管为目的。从前商品进出口涉及的政府监管部门较

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数据来源：中国商务部公开数据

3.3 中国跨境电商市场发展现状

3.3.1中国跨境电商发展现状及前景

2014年我国跨境电商交易总额为4万亿元，较2013年增长30.6%，占出口贸易总额的

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14.8%，随着多项政策的出台，行业参与者的积极推动及跨境电商产业链的逐渐完善，预计跨境电商在未来几年将保持快速发展，预计到2017年跨境电商占进出口贸易总额中的比例将达到20%左右。

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数据来源：国家统计局

备注：其中2015、2016、2017年数据为预测数据

从2014年中国跨境电商交易模式看，跨境电商B2B交易占比达92.4%，B2B在跨境电商中占据绝对优势。B2B交易量大，订单稳定，所以预计未来B2B交易仍是跨境电商交易的主流，但随着跨境贸易主体的变化，跨境交易订单将会趋向于碎片化和小额化，所以B2C的交易占比会出现提升，预计2017年B2C交易占中国跨境交易的占比将达到11%左右。

电子商务对国际贸易法律的冲击，最主要的原因是现今应用于国际贸易的法律不健全。而我国相关法律制度的制定又远远滞后于产业的发展。所以，目前一个迫切需要解决的问题是制定一些相应的电子商务法律，以解决电子商务上发生的各种纠纷。

2014年7月，海关总署公布了第56号公告《关于跨境贸易电子商务进出境货物、物品有关监管事宜的公告》，该文件对之前电子商务跨境试点工作进行了总结和整理，文件明确

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了跨境电子商务的合法地位，强调后续口岸海关对电商需要进行系统监管，《公告》的出台意味着跨境电子商务将从试点走向推广。

第二，信用评价和标识急需统一

电子商务由于其虚拟的特点，除了具有传统商务活动的风险之外，还具有开放性、全球性、低成本、高效率等特点。交易双方及市场中介的行为等都具有极大的不确定性，不守信用的行为在电子商务领域中更加突出。跨境交易需要更加完善的、跨区域、跨文化、跨体制

第三，在线支付环境需要更加安全

电子支付是国际电子商务进行的必要条件，如果

付的风险将增加。

继续完善法律及各种规范性的措施，决。

还是7～15天，有的甚至要1个月。只有改善物流，才能掌握竞争的主动

第五，“品牌化”瓶颈

目前，中国外贸电子商务所出售的产品，大多是配件类的商品。依靠上述产品来赢得客户，通过价格优势获得市场。但是从长远来看，品牌化的创建才是中国制造商的未来之路。高质量的产品和更好的服务才是竞争的核心。中国制造商必须拥有自己的设计和内涵，代表着中国的形象，这才是品牌化的道路。

第六，税收及仿货方面

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一方面是税收：跨境B2C交易金额有一定限制，超过规定额度需缴纳关税；而海外买家使用Visa和MasterCard信用卡完成的交易无法进行核销退税。收款到结算存在一定的时间差，供应商可能面临汇率的波动或损失。另一方面是仿货：B2C平台因产品数量多，产品审核压力大，尽管各平台会加大仿货、知识产权的控制与审核，但一旦存在仿货交易，可能面临被投诉以及海关查验没收的风险。

第七，跨境电子商务人才缺乏

与国内电商相比，跨境电商支付、物流等要复杂得多，临诸多风险。我国中小外贸企业由于规模小、实力不强、技术高、能力强的高级电子商务人才。而电子商务人才短缺，发展。这方面亟须进一步加强。

44.1 4.1.1 2014年7月份，中国跨境电商百度搜索指数呈。2月份呈现一个波动低谷，主要原因是受中国传统。

跨境电商平台百度搜索指数趋势图

数据来源：百度搜索指数

从搜索跨境电商地区看，广东（深圳、广州）、浙江、北京、上海、福建等省市搜索人数较多。搜索人群主要分布在沿海城市和经济发达地区。

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