2018年中国纺织服装行业供应链管理市场分析报告 - 图文

2018年中国纺织服装行业供应链管理市场分析报告

目录

第一节 供应链管理是供应链相关服务的集合 .......................................................... 11

一、前提：专业化分工 ........................................................................................ 14 二、核心：降本增效 ............................................................................................ 16 三、症结：信息不对称 ........................................................................................ 21 第二节 新常态下纺服行业供应链管理重要性凸显 .................................................. 24

一、为什么供应链管理对于纺服行业极其重要？ ............................................ 25

1.1供应链价值流运转速度与价值创造成正比 .......................................... 27 1.2市场自动出清失效，供需结构错配引重视 .......................................... 35 二、为什么在这个时点关注纺服行业供应链管理问题？ ................................ 37

2.1电子商务为品牌人格化和个性化定制提供了平台 .............................. 37 2.2互联网时代进一步颠覆供需双方的市场地位和供应链结构 .............. 47

第三节 供应链管理服务化和柔性化两大趋势并存 .................................................. 50

一、供应链服务化：以服务为节点的强化信息共享 ........................................ 51

1.1以商业模式创新为手段，强调服务提供商的中介属性 ...................... 51 1.2大而全：百年利丰应时而变，转型服务供应链运营商 ...................... 53 二、供应链柔性化：强调适应性及快速反应能力 ............................................ 60

2.1以需求为导向，弱化预测强调适应性能力 .......................................... 60 2.2小而美：专业服装柔性供应链平台辛巴达 .......................................... 61

第四节 围绕供应链管理思路变革的两大主线 .......................................................... 64

一、主线一：创新型供应链管理服务商 ............................................................ 64

1.1南极电商：轻资产模式运营，柔性供应链服务体系构建 .................. 65 1.2柏堡龙: 以设计为先导，纵向整合服装行业前端价值链 ................... 72 1.3华孚色纺：设立网链投资公司，布局全产业供应链 .......................... 82 1.4嘉欣丝绸：定增拓展供应链金融，运用“互联网+”思维培育新的利润增长点 .................................................................................................................... 83

1.5梦洁家纺：搭建互联网金融平台，巩固产业链的核心地位 .............. 85 二、主线二：具备高效供应链管控能力的优质传统企业 ................................ 86

2.1森马股份：主营经营稳健，产业链整合协同效应可期 ...................... 86

2.2海澜之家：共赢理念整合服装产业链资源，实现持续快速发展 ...... 90

图表目录

图表 1：供应链管理是供应链相关服务的集合 ........................................................ 11 图表 2：一个典型的供应链结构模型 ........................................................................ 11 图表 3：供应链业务流程图 ........................................................................................ 12 图表 4：迄今为止，供应链管理已历经四轮更迭 .................................................... 13 图表 5：波音公司供应链管理结构与主要机型 ........................................................ 15 图表 6：波音787 客机90%零部件由供应商制造，国外供应商占比70% ........... 15 图表 7：2013 全球部分国家时薪排行榜 .................................................................. 17 图表 8：全球纺织产业价值链与纺织经济发展阶段 ................................................ 17 图表 9：我国纺织业经历了2000-2004/2009-2012 年两个高速发展阶段 ............ 19 图表 10：对应阶段纺织业毛利率处于相对高位、营运效率持续改善 .................. 20 图表 11：2000-2008 年我国纺织品服装出口总额复合增速为18.5% ................... 20 图表 12：2006-2011 年我国服装类限额以上商品零售额复合增速为28.3% ....... 20 图表 13：核心企业离消费者越远，则预测偏差越大 .............................................. 22 图表 14：在传统订货会制度下，供应链层级越多牛鞭效应越显著 ...................... 22 图表 15：2010-2012 年纺织业固定资产投资完成额复合增速高达35.4% ........... 23 图表 16：2011 年纺织服装、服饰业产成品资金占用率显著提升 ........................ 23 图表 17：纺织服装供应链逐步转变为面向消费者的供应链 .................................. 24 图表 18：纺织服装供应链的流程长、涉及主体多，产业链表现出低效率和不稳定

两大特征 ................................................................................................................ 25 图表 19：上海日播集团设计研发周期图//生产流程图 ........................................... 26 图表 20：上海日播集团季前精益生产流程周期一般为3 个月 ............................. 27 图表 21：文胸生产共需要40 多个组长、生产工艺共计42 道流程 .................... 27 图表 22：实现价值高效流通是增强价值创造的核心 .............................................. 28 图表 23：2011 年以前，美邦服饰的毛利率与存货周转率呈反向变动关系 ........ 29 图表 24：2012 年以前，森马服饰的毛利率与存货周转率呈反向变动关系 ........ 29 图表 25：2012 年以后，美邦服饰的经营状况持续恶化 ........................................ 30 图表 26：2012 年以后，森马服饰的经营状况逐步改善 ........................................ 31

图表 27：FY2009 以后H&M 营收增速相对较高但营利增速有所下滑 ................ 32 图表 28：FY2009 以后ZARA 的营业利润增速显著提升 ........................................ 32 图表 29：FY2009 以后ZARA 的毛利水平持续改善、存货周转率降幅趋缓，H&M 则

双双恶化 ................................................................................................................ 33 图表 30：FY2007 以后维密产品的毛利率持续提升，存货周转率改善带动利润规

模提升 .................................................................................................................... 33 图表 31：供应链改造的目标是通过价值的高效传导实现“链条升级” ................... 34 图表 32：ZARA 快速补货的基础是高效的供应链 ................................................... 34 图表 33：2015 年中国网民数量达6.88 亿人、互联网普及率为50.3% ............... 37 图表 34：2015 年社会主力消费人群年龄结构与网络消费人群高度契合 ............ 38 图表 35：2011-2014 年中国网络经济整体营收复合增速达49.89% ..................... 39 图表 36：2014 年中国网络经济电商/移动购物占比均超过五成 .......................... 39 图表 37：预计2016 年中国企业互联网使用比例将达到93.5% ............................ 40 图表 38：2015 年中国制造业行业互联网使用比例为88.1% ................................. 40 图表 39：网络零售社会消费品零售额占比趋势向上，连锁百强趋势向下 .......... 41 图表 40：实物商品网上零售额销售增速强劲，非实物商品表现出更高增速 ...... 41 图表 41：服装类商品网上销售增速更高，增速差逐步收窄 .................................. 42 图表 42：明星个人品牌不完全列举（陈冠西CLOT、李宁） ................................. 43 图表 43：明星个人品牌不完全列举 .......................................................................... 44 图表 44：网红经济具备去中心化的粉丝经济特征 .................................................. 45 图表 45：青岛红领7 个工作日定制流程全解析 ..................................................... 46 图表 46：2013 年后在各阶段CPI 上涨的过程中服装类商品普遍提价难 ............ 48 图表 47：面向合作伙伴供应链的主要特征 .............................................................. 49 图表 48：面向消费者供应链的主要特征 .................................................................. 50 图表 49：供应链管理呈现出服务化和柔性化两大趋势并存的现象 ...................... 51 图表 50：供应链服务化管理模式包含结构创新、内容创新和治理创新三个纬度

................................................................................................................................ 52 图表 51：冯氏控股业务结构 ...................................................................................... 53 图表 52：利丰全球化的多渠道采购平台为供应链服务的开展提供支撑 .............. 54

图表 53：利丰的供应链管理模式几经更迭，目前已步入服务供应链运作商阶段

................................................................................................................................ 55 图表 54：利丰专门为全球知名的零售商及品牌提供点到点供应链管理服务 ...... 56 图表 55：利丰各项业务规模 ...................................................................................... 56 图表 56：利丰供应链服务形成了三类并行而又逐级深入的业务架构 .................. 57 图表 57：内部组织结构统一化有利于全面业务流程管理业务的开展 .................. 59 图表 58：差异化的外部治理机制有效配合不同种类的业务架构 .......................... 59 图表 59：辛巴达以共享经济为核心的要素共享型商业模式逐步成熟并获得快速发

展 ............................................................................................................................ 61 图表 60：辛巴达业务规模迅速扩大，2015 年销售额达到1 亿元 ....................... 62 图表 61：2015 年辛巴达平台的商家用户超过10,000 家 ...................................... 62 图表 62：辛巴达供应链改造逐层推进，模块化生产结构铸就平台核心竞争力 .. 63 图表 63：围绕供应链管理思路变革精选两大投资主线 .......................................... 64 图表 64：南极电商致力于打造专业的产业升级综合服务集团 .............................. 65 图表 65：品牌授权+电商服务+供应链服务，奠定轻资产运营模式 ...................... 66 图表 66：柔性供应链平台有效连接供应商、经销商、消费者 .............................. 67 图表 67：整合各类资源，实现供应链内现金流、物流、信息流正常流转 .......... 67 图表 68：互通、高效生态平台帮助供应商实现“没有坏账”、帮助经销商实现“零库

存” .......................................................................................................................... 68 图表 69：南极人-淘宝/天猫高GMV 店铺数量增长显著 ........................................ 69 图表 70：园区服务费收入增长显著 .......................................................................... 69 图表 71：战略转型中，收入增长明显 ...................................................................... 70 图表 72：货品销售收入份额持续减少，服务收入占比不断增长 .......................... 70 图表 73：“南极人”品牌产品一、二、三级类目不断拓展 ....................................... 70 图表 74：直接授权合作供应商和经销商不断增长 .................................................. 71 图表 75：电商增值业务更好服务上下游合作伙伴 .................................................. 71 图表 76：公司主要业务定位于产业链中高附加值的设计环节 .............................. 72 图表 77：营收主要来自组织生产和设计，利润主要来自设计 .............................. 73 图表 78：公司设计款数和销售款数逐年增加 .......................................................... 73

图表 79：公司生产销售量和产能利用率逐年提升 .................................................. 74 图表 80：构造时尚设计生态圈，开启共享经济发展模式 ...................................... 75 图表 81：居民可支配收入不断增长 .......................................................................... 76 图表 82：居民人均衣着消费支出不断增长 .............................................................. 77 图表 83：服装企业以中小型企业为主 ...................................................................... 78 图表 84：小微企业获取金融机构贷款较难 .............................................................. 78 图表 85：核心企业对接金融机构可向上下游企业提供金融服务 .......................... 79 图表 86：企业互联网化支出市场规模逐年扩大 ...................................................... 80 图表 87：设立网链、电商公司，布局全产业供应链 .............................................. 82 图表 88：融通仓融资（售后回租）示意图 .............................................................. 84 图表 89：保兑仓融资（直接租赁）示意图 .............................................................. 84 图表 90：定位年轻、时尚、活力、大众休闲服饰的“森马”品牌 ........................... 86 图表 91：定位专业、时尚、活力儿童服饰的“巴拉巴拉”品牌 ............................... 87 图表 92：森马服饰营收相比美邦服饰表现持续良好 .............................................. 87 图表 93：“巴拉巴拉”品牌市场占有率位居中国童装行业第一 ............................... 88 图表 94：森马服饰供应链体系帮助公司存货控制良好 .......................................... 89 图表 95：森马服饰存货周转率显著高于美邦服饰 .................................................. 89 图表 96：定位商务、时尚、休闲大众平价优质男装的“海澜之家”品牌 ............... 90 图表 97：定位时尚、休闲风格都市女装的“爱居兔”品牌 ....................................... 91 图表 98：定位高性价比男装的“百衣百顺”品牌 ....................................................... 91 图表 99：定位量身定制商务职业装的“圣凯诺”品牌 ............................................... 92 图表 100：专注品牌管理，将设计、生产、运输外包 ............................................ 92 图表 101：公司营业收入持续增长 ............................................................................ 93 图表 102：公司销售净利率和毛利率维持基本稳定 ................................................ 93

表格目录

表格 1：供应链服务的四大业务类型 ........................................................................ 12 表格 2：波音公司供应链战略演变经历了四大阶段 ................................................ 14 表格 3：波音787 项目重要延期原因汇总 ............................................................... 16 表格 4：通过供应链管理和优化，企业可以同时实现多项收益 ............................ 16 表格 5：重要纺织制造企业海外产能布局 ................................................................ 18 表格 6：2015 年纺织服装企业中毛利率高于50%的11 家企业中有6 家存货周转

率低于1.50 ............................................................................................................ 29 表格 7：节能减排政策不断出台 ................................................................................ 36 表格 8：鹿晗《Reloaded I》数字音乐专辑销量突破100 万 ............................... 43 表格 9：青岛红领全定制相对于传统定制具有高效精准/性价比最优/无需试衣/7

个工作日交付的优势 ............................................................................................ 46 表格 10：部分品牌服饰类上市公司在2012-2015 年经历了关店潮 .................... 48 表格 11：南极电商转型之路基本情况 ...................................................................... 65 表格 12：时尚共享云创平台整合各方资源，解决行业各环节痛点 ...................... 76 表格 13：供应链公司、财务资助、互联网金融公司，服装行业供应链金融服务的

具体模式 ................................................................................................................ 81 表格 14：金蚕网茧丝绸供应链项目包括信息平台、仓储物流体系、融资租赁三大

建设内容 ................................................................................................................ 83

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/394t.html