培训需求调查表

天平保险河南分公司培训需求调查表序号 1 2 姓名 胡军辉 刘玉伟 报销注意事 项，比如广告 费得报销要附 承保政策特色 上广告合同， 理赔整体流 展业过程中话 excel函数使用 及优势 术技巧 办公用品的报 程，案件讲解 销要附上清 单，以往的退 回经验总结 展业过程中话 术技巧 Excel、PPT等办 公软件使用/公 文写作 急需 excel 表 格培训，希望能 就函数及其他数 据处理，表格运 用进行一次培训 。 Excel、PPT等办 公软件使用/公 文写作各范文的 格式、用语等注 展业过程中话 术技巧 综合部 业管部 财务部 理赔部 专代部 车商部 新渠道

3

魏

玮

电话行销的话术

4

高

伟

5

秦

剑

6

陈宇峰

7

赵

丹

8

瞿道艳

excel等办公软 件使用

9 10

张 徐

栋 晶 excel等办公软 件使用；公文写 作技巧 医疗保险、社保 、公积金缴纳的 相关规定，我公 司目前实际执行 情况。

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张真真

相关法律法规 理赔案例分析

网销知识

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顾志勇

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李绍亮

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刘贺珍

公文写作

核保政策

拒赔大案经验 分享

天平保险河南分公司培训需求调查表

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吴二东

费用报销流程 温习

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董

威 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无

韩红生

18

白

玫

承保基本要求 excel等办公软 、所需材料、 件使用 注意事项

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曹祖熙 客户经理与分 销商一条线支 excel办公软件 定期宣导部门 持，服务、后 的详细讲解；综 新的业务知 报销流程的注 援全面的管理 电话沟通的技 理赔常见知识 车行的维护 合部下发公司的 识，传达至各 意细节 、维护、服务 巧方法 制度考核要求 分销商 的特色技巧或 方案或是工作 心得

20

刘

凯

21

付

强

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鲁雅青

公文写作，员工 社保详解

公司针对不同 渠道的理赔承 诺

展业技巧

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王

涛

结算运作流程 承保政策特色 、要求及时间 及优势；市场 常见理赔浅析 点；常用签报 常见问题 流程

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张

晓 行业监管信 息；熟悉掌握 公司承保政策 及承保动态； 学习单证的管 理细则，做好 单证工作；定 期宣导部门新 的业务知识， 传达至各分销 商

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赵江江

excel办公软件 的详细讲解(可 分课时讲解); 工作通知书编写 的细节；综合部 下发公司的制度 考核要求

报销流程的注 意细节；票据 类型的归类 (以便更准确 的找到对应科 目)

理赔常见知 识；常见常遇 处理的理赔事 故速效解决的 一些好方法

学习客户经理 与分销商一条 线支持，服务 、后援全面的 管理、维护、 服务的特色技 巧或方案或是 工作心得

学习车行的维 护；业务的宣 导开拓；业务 的产能跟进； 后期的车行服 务

电话沟通的技 巧方法；如何 做好电销业务 市场的开展； 如何做好电销 的客户管理链

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陈丽莎

IT基础知识及常 见问题解答；公 文书写；综合部 下发公司的制度 考核要求 监管部门下发 与客户的沟通 报销细节，如 的监管制度要 理赔整体流 技巧以及如何 何掌握票据对 求以及单证整 程，案件讲解 更好的服务、 应正确科目 理工作的梳理 管理代理公司 首次拜访陌生 车行的方法与 电话沟通技 沟通技巧 ， 巧，学习如何 续保方案探讨 跟踪服务客户 、各车行单证 管理的有效方

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郭辉敏

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管作峰 蔡培源 张强英

EXCEL公式使用

销管部

其他培训 培训要求

培训后有 每月一次 目前我公 统一测 瑜伽课 司已合作 试，同时 程，自愿 分销商情 点名，避 参加，强 况介绍 免早退情 身健体 况

多安排案 例分析

目前我公 司已合作 分销商情 况介绍

培训完毕 后进行统 一测试， 检验培训 授课培训 完后，可 将相关培 训课件发 至各同事 邮箱，以 便更好的

授课老师 由部门根 据培训内 容及员工 职责选派

分销商情 况分析

培训完毕 后进行统 一测试， 检验培训 效果

关于提高 睡眠质量 、关于自 我减压的 培训

培训实行 有选择的 培训，建 议不要不 管什么培 训都全员 参加，需 要参加人 员保证认

暂无

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课程简明 关于夏季 扼要、对 安全饮食 每个人都 方面 切实相关 的话题

如何与分 销商业务 合作的管 理维护服 务的模式

培养或指 定有经验 的讲师， 不要随便 为了应付 任务而分 配讲师， 培训要主 动，而不 是大家被 动的去熬

展业销售 的技巧与 方法；学 习如何与 分销商业 务合作的 管理维护 服务的模 式

销售技巧 、销售管 理经验的 分享

语言精 练，能多 举实例说 明

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