2017年瓷砖行业现状深度分析报告 - 图文

2017年瓷砖行业现状深度分 析报告

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2017年9月

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正文目录

1、瓷砖市场千亿级规模，高度分散格局下品牌林立................... 5 1.1、瓷砖市场规模达5000亿元，家装与公装需求平分秋色............ 5 1.2、存量住房更新支撑长期需求.................................. 12 1.3、低集中度下品牌林立，内部呈分级竞争格局.................... 15 2、消费新趋势促使品牌加速分化，一线品牌市场份额持续提升........ 19 2.1、炫耀性消费+半成品属性，品牌、产品、服务构筑核心竞争力..... 19 2.2、消费升级驱动下高端市场占比提升，品牌快速集聚.............. 21 2.3、多品牌、跨品类发展是大型瓷砖企业的共性.................... 27 3、东鹏瓷砖：国内龙头品牌，成长性突出.......................... 28 3.1、国内瓷砖龙头品牌，深耕中高端市场.......................... 28 3.2、渠道下沉持续推进，零售渠道精耕细作........................ 33 3.3、全渠道协同共进，电商渠道持续发力.......................... 38 3.4、战略延伸“大家居”........................................ 41 4、相关建议.................................................... 42 风险提示....................................................... 43

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图表目录

图表1、陶瓷制品分类............................................. 5 图表2、各类地板产品优缺点对比................................... 6 图表3、瓷砖主要类别及特点....................................... 6 图表4、瓷砖产品分类（按吸水率）................................. 7 图表5、2012年全球地板产品市场分类占比 .......................... 7 图表6、2015年全球各地区陶瓷砖产量占比 .......................... 8 图表7、我国各年陶瓷砖（含出口）产量与增速....................... 8 图表8、我国瓷砖消费量........................................... 9 图表9、我国建筑陶瓷产区分布.................................... 10 图表10、2015年我国瓷砖生产前五大省市产量数据 .................. 10 图表11、我国规模建筑陶瓷企业总主营业务收入与装修装饰总产值..... 11 图表12、建筑陶瓷与装修装饰行业增速对比......................... 12 图表13、我国商品房各年销售面积及增速........................... 13 图表14、我国商品房逐月累计同比增速............................. 13 图表15、中美住宅建筑面积翻新率对比............................. 14 图表16、中国住宅物业市场瓷砖消费量构成......................... 14 图表17、全国规模以上建陶制品企业数量........................... 15 图表18、全国规模以上建陶制品企业户均营收....................... 16 图表19、2012年十大瓷砖生产商（按零售销售额） .................. 16 图表20、2013-2015年东鹏、蒙娜丽莎、欧神诺营收 ................. 17 图表21、高端、中端和大众市场规模占比........................... 18 图表22、瓷砖市场分类与代表品牌................................. 19 图表23、装修进场顺序........................................... 20 图表24、瓷砖量房、设计、铺贴流程............................... 20 图表25、东鹏瓷砖到家服务项目................................... 21 图表26、微晶石瓷砖产品......................................... 22

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图表27、全抛釉瓷砖产品......................................... 23 图表28、大理石瓷砖产品......................................... 23 图表29、大规格瓷砖产品装修效果................................. 24 图表30、微晶石瓷砖在背景墙的应用............................... 24 图表31、抛釉砖在卫浴空间墙面的应用............................. 25 图表32、高端、中端与大众瓷砖市场占比变动....................... 26 图表33、高端、中端与大众瓷砖市场规模........................... 26 图表34、高端、中端与大众瓷砖市场规模增速....................... 27 图表35、瓷砖企业的多品牌战略................................... 28 图表36、新明珠陶瓷集团智能卫浴业务产品系列..................... 28 图表37、东鹏控股各期营业收入................................... 29 图表38、东鹏控股各期归母净利润增速............................. 30 图表39、东鹏控股分产品营收（亿元）............................. 30 图表40、东鹏控股分产品营收占比................................. 31 图表41、东鹏控股各年毛利率..................................... 32 图表42、东鹏控股各年销售费用与管理费用率....................... 32 图表43、东鹏控股各年ROE ....................................... 32 图表44、公司销售渠道示意图..................................... 33 图表45、公司零售门店分布....................................... 34 图表46、东鹏控股各年年末终端门店数量........................... 35 图表47、东鹏控股各年单店平均营收（万元）....................... 36 图表48、东鹏签约当红女星刘涛作为品牌代言人..................... 37 图表49、东鹏与欧派衣柜合作营销................................. 37 图表50、东鹏瓷砖“三大承诺、六大免费”服务内容................. 38 图表51、东鹏线上渠道发展历程................................... 39 图表52、东鹏瓷砖“特权定金”活动............................... 40 图表53、东鹏瓷砖产品工程渠道销售收入........................... 41 图表54、东鹏商城模式图......................................... 42 图表55、帝王洁具盈利预测结果................................... 42

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1、瓷砖市场千亿级规模，高度分散格局下品牌林立 1.1、瓷砖市场规模达5000亿元，家装与公装需求平分秋色

瓷砖属于陶瓷制品中的建筑陶瓷制品。陶瓷根据用途的不同可以分为日用陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷、特种陶瓷五类产品，其中建筑陶瓷是用于建筑物饰面、建筑构件的陶瓷制品，绝大部分为陶瓷砖，此外也包括陶瓷薄板、建筑琉璃制品、饰面瓦和陶管等产品，但市场规模和占比相对较小。

图表1、陶瓷制品分类

瓷砖的主要竞争品是木地板、天然石材（大理石），它们是建筑装饰领域常用的地板产品，其中瓷砖具有防火、防水、防腐性能好、使用寿命长、不易藏污、保养简单且造型丰富等特点，因此广泛应用于家庭装修和公共装修两大领域。在家装市场中，瓷砖主要应用于住宅厨卫空间、外墙面、阳台以及其他区域地面的装修装饰中。在公装市场中，商场、酒店、写字楼、大型场馆及市政工程等公共建筑的地面、内墙面和外立面也广泛使用瓷砖、陶瓷薄片等建陶产品。

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