2013-2017年中国天然气发电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

[2013-2017]

中国天然气发电行业市场前瞻

投资战略规划分析报告

前瞻产业研究院

天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主题的混合气体的统称，包括油田气、气田气、煤层气、泥火山气和生物生成气等。天然气发电是指发电的机组燃料采用或部分采用天然气（包括液化石油气，即LNG）的发电方式。

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目 录

CONTENTS

一、天然气发电行业定义与分类 ------------------------------------------------------------------------------- 1

（一）天然气发电行业定义 ---------------------------------------------------------------------------------- 1 （二）天然气发电的特点分析 ------------------------------------------------------------------------------- 2

二、天然气发电行业政策环境分析 ---------------------------------------------------------------------------- 3

（一）天然气定价政策解读 ---------------------------------------------------------------------------------- 3 （二）国家环保政策解读 ------------------------------------------------------------------------------------- 3 （三）天然气发电政策规划 ---------------------------------------------------------------------------------- 5

三、天然气发电行业发展状况分析 ---------------------------------------------------------------------------- 6 四、国际天然气发电行业知名企业 ---------------------------------------------------------------------------- 7 五、中国天然气发电行业领先企业 ---------------------------------------------------------------------------- 7 公司背景 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 六大优势 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8

一、天然气发电行业定义与分类

（一）天然气发电行业定义

1 前瞻产业研究院 天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主题的混合气体的统称，包括油田气、气田气、煤层气、泥火山气和生物生成气等。天然气发电是指发电的机组燃料采用或部分采用天然气（包括液化石油气，即LNG）的发电方式。

（二）天然气发电的特点分析

图表：天然气发电的特点分析

特点 具体表现 1、环保性 更高的排放标准，燃气机组排放达到或超过欧Ⅳ标准，更环保，更节能。 2、经济性 综合利用燃气发电，成本远远低于采用柴油和重油发电，也低于市电价格。如果将排放的热能加以综合利用，则会更进一步降低成本。能源有效率、利用率更高。 3、可靠性 适应于低浓度甲烷，设备运行稳定，在正常情况下维修周期大幅延长。大修期达3万小时以上。 4、安全性 采用专利技术的电脑模块控制，技术水平达到国际领先水平，更多的控制系统、检测系统和保护系统确保机组安全运行。 5、节能性 天然气电站效率比常规火电高，在ISO工况下，已经大规模投入商业运行的F型机组组成的联合循环机组效率可达到57%左右，即将投入商业运行阶段的H型机组效率可达到60%左右。 6、灵天然气电站运行灵活，起停时间短，单循环方式运行从起动至带满负荷仅需10分钟左右，联合循环40-50分钟。天然气电厂具有良好的调节性能，可在25%至100%的2 前瞻产业研究院 活性 出力范围内运行。目前国内拟建天然气电厂除热电联供外，基本是起停调峰运行，负荷调节范围达到0-100%。 资料来源：前瞻产业研究院天然气发电行业研究小组整理

二、天然气发电行业政策环境分析

（一）天然气定价政策解读

我国近年来一直执行按成本加成法制定天然气价格，国家发改委于2011年12月公告，在广东、广西开展天然气价格形成机制改革试点，将天然气定价方法由“成本加成法”改成“市场净回值法”，改革后，广东、广西天然气最高门站价分别为2.74元/立方米和2.57元/立方米。

“市场净回值”方法确定门站价格，门站价格与进口液化气和燃料油价格联动，再由门站价格倒推回上游的气田出厂价格，下游的终端价格与门站价格进行联动，这样天然气上下游的价格由市场竞争形成，政府只对具有自然垄断性质的天然气管道运输价格进行管理。

图表：市场净回值法与成本加成法比较

资料来源：前瞻产业研究院天然气发电行业研究小组整理

（二）国家环保政策解读

3 前瞻产业研究院 作为洁净环保的优质能源，积极开发和利用天然气资源已成为全世界能源工业的潮流。我国具有“少油气多煤炭”的资源国情，合理利用和高效配置资源成为必然之选。目前，我国天然气的应用仍远远落后于发达国家，因此，加快天然气工业的发展，提高天然气发电比例将成为我国能源下一步重要指向。

近年来，为促进能源高效利用，分布式燃气项目以环保、灵活的运行方式逐渐受到电力行业重视，“冷热电”三联供项目在全国相继展开。由国家发展改革委获悉，“十二五”期间，我国将继续提高天然气在一次能源消费中所占的比重，而开展“分布式能源”利用项目将成为未来五年天然气市场发展的重点之一；冷热电三联供能够通过能源转换技术，实现能源利用效能的最大化，从而获得了国家的重点鼓励。

◆ 《关于发展天然气分布式能源的指导意见》

2011年10月9日，本着“为提高能源利用效率，促进结构调整和节能减排，推动天然气分布式能源有序发展”的目的，国家发改委联合财政部、住建部以及国家能源局正式发布《关于发展天然气分布式能源的指导意见》（以下简称“意见”）。

根据《意见》，我国发展天然气分布式能源的主要任务是：“十二五”初期启动一批天然气分布式能源示范项目，“十二五”期间建设1000个左右天然气分布式能源项目，并拟建设10个左右各类典型特征的分布式能源示范区域。未来5-10年内在分布式能源装备核心能力和产品研制应用方面取得实质性突破。初步形成具有自主知识产权的分布式能源装备产业体系。

我国发展天然气分布式能源的目标是：2015年前完成天然气分布式能源主要装备研制。通过示范工程应用，当装机规模达到500万千瓦，解决分布式能源系统集成，装备自主化率达到60%；当装机规模达到1000万千瓦，基本解决中小型、微型燃气轮机等核心装备自主制造，装备自主化率达到90%。到2020年，在全国规模以上城市推广使用分布式能源系统，装机规模达到5000万千瓦，初步实现分布式能源装备产业化。

图表：《关于发展天然气分布式能源的指导意见》主要政策措施

政策措施 具体实施方案 4

前瞻产业研究院 国家发展改革委、能源局根据能源总体规划及相关专项规划，会同住房城乡建设加强规划指导 部等有关部门研究制定天然气分布式能源专项规划。各省、区、市和重点城市发改委和能源主管部门会同住房城乡建设主管部门同时制定本地区天然气分布式能源专项规划，并与城镇燃气、供热发展规划统筹协调，确定合理供应结构，统筹安排项目建设。 中央财政将对天然气分布式能源发展给予适当支持，各省、区、市和重点城市可健全财税扶持政策 结合当地实际情况研究出台具体支持政策，给予天然气分布式能源项目一定的投资奖励或贴息。通过合同能源管理实施且符合《关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税【2010】110号）要求的天然气分布式能源项目，可享受相关税收优惠政策。在确定分布式能源气价时要体现天然气分布式能源削峰填谷的特点，给予价格折让。 完善并网及上网运行管理体系 各地和电网企业应加强配电网建设，电网公司将天然气分布式能源纳入区域电网规划范畴，解决天然气分布式能源并网和上网问题。国家发改委、能源局会同有关部门、电网企业及单位研究制定天然气分布式能源电网接入、并网运行、设计等技术标准和规范；价格主管部门会同相关部门研究天然气分布式能源上网电价形成机制及运行机制等体制问题。 资料来源：前瞻产业研究院天然气发电行业研究小组整理

◆ PM2.5标准写入政府工作报告

PM2.5标准的引入源于我国区域性雾霾天气日趋严重的现状。包括北京、上海、广州等经济发达地区近年来空气污染日益严重，而环保部此前发布的空气污染指数却相对乐观，主要原因是PM2.5等对空气质量影响更大的重要指标未能纳入评价体系。在PM2.5标准严格执行的情况下，火电势必将会在经济发达地区受到抑制，而清洁的天然气发电则将拥有更大的市场空间。

（三）天然气发电政策规划

5 前瞻产业研究院 “十一五”以来，我国天然气及气电产业政策开始逐步明晰。2007年，国家发展和改革委员会出台《天然气利用政策》规定：优先类应用中包括分布式热电联产、热电冷联产用户，允许在重要用电负荷中心且天然气供应充足的地区建设天然气调峰发电项目，限制在非重要用电负荷中心建设天然气发电项目，禁止在十三个大型煤炭基地所在地区建设基荷燃气发电项目。

2011年8月，国务院印发《“十二五”节能减排综合性工作方案》，首次提出“加快发展天然气”，并将天然气作为能源结构调整的重要方向。同年10月，《关于发展天然气分布式能源的指导意见》正式出台，提出要在“十二五”期间建设1000个左右天然气分布式能源项目，并对关键设备自主化率、规划、财税及气价等政策提出了要求。

2012年12月，新版《天然气利用政策》指出，除了陕、蒙、晋、皖等十三个大型煤炭基地所在地区建设基荷燃气发电项目（限制类）、煤层气发电项目（鼓励类）和天然气热电联产项目（鼓励类）之外，天然气发电项目都属于允许类。这在2007年的天然气利用政策中是定为限制类的。

2013年1月，国务院发布的《能源“十二五”规划》提出，要重点发展天然气发电。到2015年，天然气发电将实现5600万千瓦，较2010年年均增长16.2%。“十二五”时期，全国新增燃气电站3000万千瓦。

三、天然气发电行业发展状况分析

鉴于我国能源供应的压力与环境保护的压力，发展天然气发电具有重要意义。为推动天然气发电的发展，我国政府陆续出台了多项扶持政策，行业政策体系正在逐步完善。目前，虽然行业仍存在一系列发展难题，但是行业的发展成就不容忽视。

截至2011年底，我国天然气发电装机容量达到3265万千瓦，占全国总装机的3.09%，发电量1048亿千瓦时，占全国总发电量的2.22%，发电用气占全国天然气消费量的15%左右。截至2012年底，我国天然气发电装机容量约4500万千瓦，同比增长约38%，约占中国总装机容量的4%。

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国天然气发电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

6 前瞻产业研究院 四、国际天然气发电行业知名企业

通用电气公司 西门子股份公司 三菱重工业株式会社

五、中国天然气发电行业领先企业

广东惠州天然气发电有限公司 广州珠江天然气发电有限公司 琥珀能源有限公司 杭州华电半山发电有限公司 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 望亭发电厂

镇海发电有限责任公司 江苏华电戚墅堰发电有限公司 上海漕泾热电有限责任公司

神华浙江国华余姚燃气发电有限责任公司

公司背景

前瞻产业研究院于1998年成立于北京清华园，公司主要致力于为客户提供具有战略参考价值的产业决策终端、细分产业研究、企业IPO上市整体解决方案、专项市场解决方案、

7 前瞻产业研究院 产业园区规划、区域（城市）产业规划、企业发展战略规划、项目可行性研究、数据库营销服务等，以及为满足企业学习和提升经营能力的世界级经营管理智慧。前瞻资讯拥有前瞻产业研究院、清华前瞻研究中心多家行业研究机构，10多家市场调研基地以及深圳等5家专业客服中心组成的高素质运营团队。前瞻现有460多名员工，本科以上学历占98.5%，65%具有双学位、硕士及博士学位，高级研究员200多名，专家顾问45人，市场调研专家16人，数据建模专家8人，海外咨询专家5人，公司大多数员工曾在国内多家知名产业研究所与证券研究机构工作过，具有过丰富的从业经验。前瞻与清华大学、人民大学、厦门大学、武汉大学、中山大学、国际信息研究所、国家统计局、海关总署、国家信息中心、商务部研究院、国务院发展研究中心、各行业协会等权威机构建立了良好合作关系，与国内多家证券公司、PE、VC机构、律师事务所、会计师事务所，以及10多个省市地区金融办、上市办结成战略合作伙伴。同时与美国、英国、德国、澳大利亚等国的著名咨询服务机构建立了深层次战略合作伙伴关系。前瞻资讯历经10多年的发展，现已是中国领先的专业市场研究机构，中国细分产业市场研究的领导者。

六大优势

1、前瞻产业研究团队拥有一批具备复合专业知识结构的专业分析师，以及行业协会、知名高等院校的资深专家;

2、前瞻自主研发了八大数据库平台，其中包括宏观经济数据库、区域经济数据库、行业数据库、企业数据库、海外进出口数据库、细分产品数据库、房地产数据库以及药品销售数据库平台；

3、覆盖近3300多个细分产业的市场数据库,每个数据库一直持续更新至今；前瞻连续15年对主要产业建立了每周、每月、每年的持续信息收集监测体系

4、前瞻数据库得到清华大学、国家统计局、国家信息中心、海关总署、国家工商总局、各行业协会等权威机构的庞大数据支持，前瞻数据渠道更是覆盖了全国8家分支机构和数10家信息调研服务中心；

5、前瞻的分析模型采用与国际同步的SCP科学分析模型，以及完美的产业链研究地图指引；

6、前瞻持续15年来已为中国500强企业和大型外资企业提供产业投资决策信息服务的成功经验与良好口碑。全球服务客户超过18万家，并获得10万余家客户高度好评。

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