市场消费调研报告

石家庄电动车市场消费现状调查报告

石家庄电动自行车市场调研分析报告 （现有消费者部分）

委托单位：石家庄市大松商贸有限公司

受托单位：河北师范大学市场战略研究中心 项目负责：王志东

项目成员：朱红亮 李振国 仝文瑶 王志勇 王 蒙 章 慧 牟 青 完成时间：2008年12月8日

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目 录

前言 结论摘要

第一部分： 被调研者一般性状况的描述

1. 被调研者性别分布 2. 被调研者年龄分布 3. 被访者婚姻状况分布 4. 被访者受教育程度分布 5. 被访者职业分布

6. 被访者个人月均收入状况分布

第二部分： 现有消费者购买电动车的品牌与偏好

1. 电动车市场的品牌分布 2. 消费者的电动车品牌知名度 3. 未来选择品牌意愿 4. 品牌的转移

5. 消费者品牌特性认知

第三部分: 现有消费者的电动车消费现状分析

1. 家庭电动车的拥有数量研究 2. 现有消费者的颜色偏好度

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3. 现有电动车市场的款式现状 4. 消费者电动车用途分析 5. 现有电动车价位分布 6. 电动车购买地点的选择 7. 电动车购买时限的分布 8. 影响电动车购买的主要因素 9. 电动车的日均行驶里程

10. 消费者获取电动车信息的主要渠道 11. 电动车售后服务的获取途径 第四部分 电动车消费者满意度的调查

1. 电动车整体满意度的状况 2. 消费者满意的具体原因分布 3. 消费者不满意的因素分析 4. 消费者对电动车速度的评价 5. 消费者对电动车安全性的评价 6. 电动车关键问题点的分布 7. 不同品牌电动车售后服务的评价 8. 售后服务满意状况评价 9. 售后服务不满意状况评价

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第五部分 消费者二次购车的意愿调查

1. 消费者近期更换或增加电动车的意愿度 2. 消费者更换电动车的原因

3. 消费者更换电动车所考虑的主要因素 4. 消费者在二次购车时所关注的细节 5. 消费者二次购车时的价格倾向分布与规律 6. 消费者二次购车时所关注的技术参数与指标7. 消费者二次购车时的购买行为分析 8. 消费者二次购车时以旧换新的折价认可度 9. 二次购车时购买场所的综合考量 10. 消费者的消费心理的佐证与剖析

第六部分 消费者的媒体接触习惯研究

第七部分 消费者对销售及售后的意见和建议

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调研结论：

1. 市场占有率：石家庄市场共存在不同的电动车品牌110个，消费者选择碎片化的现状比较明显，宝岛、津.阳光、

阿米尼位列前三，其余依次为立马、追风鸟、捷安特、富士达等品牌，品牌的分散度较高，阿米尼占整体10%的电动车市场份额，其余近100个品牌瓜分了近4成的电动车市场。石家庄目前电动车市场占有率的排序依次为：宝岛、津.阳光、阿米尼、立马、追风鸟、富士达、捷安特。

2. 品牌知名度：在所有的市场中存在的电动车品牌中，宝岛占第一位，阿米尼以超过25%的比率占第二位，紧随其

后的分别是津.阳光、立马、捷安特和追风鸟、以上品牌的知名度都超过20%。

3. 品牌忠诚度：整体而言消费者对电动车的品牌忠诚度较低，其中捷安特具有较为明显的优势，达到了近百分之五

十，其次是立马、宝岛和阿米尼。阿米尼的品牌忠诚度为37%左右。

4. 品牌转移：消费者品牌转移倾向明显，呈现双向流动的特征，整体而言，依次排序为宝岛、阿米尼、津.阳光、捷

安特、立马，但以上五个品牌之间的差距并不是十分明显。富士达和追风鸟虽然在品牌知名度上仍保持了较高的比例，但从品牌忠诚度和品牌转移两个角度衡量，已经尽显颓势。第一阵营品牌的流转形成多元化的趋势。

5. 品牌推荐度：宝岛、立马、阿米尼、捷安特、津.阳光都还不错，其中宝岛略强一些，津.阳光稍差一些，立马、阿

米尼、捷安特难分伯仲。宝岛达到23.54%，阿米尼的推荐率为19.32%。

6. 名牌认可度：在已购车的消费者心目中属于名牌归属的第一阵营是捷安特、阿米尼、宝岛，三者百分比几乎一致

均接近40%，第二阵营的属于津.阳光和立马，比例分别为接近30%和25%。

7. 质量认同感：整体消费者中，在消费者的质量认同感方面，捷安特比其他品牌领先至少15个百分点，阿米尼和宝

岛紧随其后，均超过了20%，立马和津.阳光分列第四和第五名的位置。在已购买电动车的消费者中对已选购品牌

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的质量认可度，捷安特以近九成的质量满意度遥遥领先，是其他四个品牌的一倍以上。阿米尼、宝岛、津.阳光、立马没有明显的差距，几乎处于同一水平。

8. 售后认可度：在所有的受访对象中，1/4强的消费者对捷安特的服务表示了充分的人可。其余品牌阿米尼、宝岛、

津.阳光、立马基本在同一个水平线上。现有品牌消费者对各自品牌所提供的服务的满意程度，捷安特高达72%，其余各品牌均在三分之一左右，阿米尼的售后甚至还落后于津.阳光和立马近5个百分点。

9. 价格感知度： 在价格的认知方面，认为价格较高的为捷安特的消费者占到了56.54%,阿米尼为第二高价品牌,占到

接近1/5,立马、宝岛认为贵的不足10%,津.阳光的价格消费者认为贵的不足2%。

10. 11. 12. 13. 14.

颜色偏好度：男性消费者喜欢的颜色依次为红色系、黑色系、蓝色系、银色系；女性消费者喜欢的色系与男性

有明显的区别，其中近1/4的消费者明显对红色系表现出了明显的偏好，银色和蓝色紧随其后，黑色与绿色的选择也达到10%左右。

款式的现况：在所有现有电动车消费者中，半数以上的消费者选择了简易款，其余为半包车和全包车，其中半

包车为27.97%,全包车为18.31%。

现有电动车市场价位分布：在现有消费者中，选择价位最集中的区域为1800-2000元，占所有调查者的近1/3,

其次的价格带为1600-1800元，占总体消费者的1/4左右,其余价格带的差距不明显，大体呈现匀态分布，均占到10%左右，3000元以上的消费者仅占受调查对象的不足2%。

购买地点的选择：在电动车购买场所的选择上，有近三成的消费者在相对集中的电动车销售一条街上购买，有

超过半数的消费者会选择离家比较近的专卖店购车，选择大卖场的不足15%，超市进行购买的不足4%。

影响消费者购买的因素：在影响消费者购买决策方面，影响最大的因素是别人推荐，超过了四分之一，其次就

是售后服务的问题，影响因素也达到了近五分之一的选择。其余因素依次是卖场的推介、降价和广告。价格因素

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对电动车而言并非十分敏感的因素。相反口碑与服务消费者非常看重，店员的说辞也十分重要。广告对消费者的影响是通过潜移默化的作用来完成的。

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

消费者获取信息的主要途径：消费者在购买电动车时更多的人会选择向已购买人群进行相关的咨询或直接到卖

场进行咨询，留意相关广告的不足15%，通过网络进行搜索的占所有消费者的总数不足3%。

消费者维修与服务的地点选择：对于电动车故障维修、更换配件、电池维修、电池更换几个问题，消费者选择

的差异性不大，近四成左右的消费者会选择在原购车店进行，三分之一的消费者会选择在厂家的特约维修点进行，15%左右会选择路边的电动车维修店进行，临时摊点所占的比率极低。

消费者满意度：电动车产品的消费者整体满意度不高，整体偏向满意的百分比刚够半数，四成的消费者感觉一

般，表示很不满意的消费者占到总体调查人数的15%左右。石家庄市主要品牌的购买者满意度依次为捷安特、阿米尼、津.阳光、宝岛、立马，富士达和追风鸟的满意度不足半数。

不满意的理由：消费者对电动车不满意的理由最集中的表现是充一次电，续行的里程短，其次是维修网点少，

其余依次是常出毛病、款式陈旧、服务态度差等等。

消费者对速度的评价：大多数消费者认为目前电动车的速度一般，甚至有四成消费者认为电动车的车速较快，

只有7%左右的人对速度提出了更高的要求。目前电动车的速度绝对能够满足消费者的需要，速度也不是构成消费者购买此项产品的主要理由。

消费者对安全性的评价：消费者整体而言对电动车的安全性表示了比较高的认可度，认为安全的占到了所有调

查对象的三分之二以上，认为不安全的消费者不足15%。

不同品牌售后服务的评价：消费者整体而言对电动车售后服务的满意度尚可，达到40%左右，认为一般的达到

40%，认为不满意的10%左右。消费者对不同的品牌售后服务有比较明显的差别，捷安特高居榜首，其余依次为

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宝岛、津.阳光、富士达、阿米尼、立马、追风鸟。不满意度依次为富士达、立马、津.阳光、阿米尼、宝岛。如何提高顾客满意度是面临的需要思考的问题。

22.

成熟消费者购车时考虑因素：把消费者性别和二次购车时关注因素进行交叉分析,可以得出以下结论,男女性消

费者的关注因素分别依次是: 男性: 质量→价格→售后→品牌→款式 女性: 质量→品牌→价格→售后→款式 女性对品牌和款式的关注度比男性要高,男性对质量和价格的关注度比女性要高,对售后服务的关注度没有明显性别差异。

23. 二次购车时关注的细节: 消费者在细节关注度方面可以说各有侧重,最关心的是电池,从类型、到续行能力、到充

电需时，都有比较高的选择，防盗功能是仅次于电池问题的第二选择，其他无论从刹车制动、速度、美观、轮胎等这些细节可谓“一个也不能少”。在销售说辞的不同车型整车细节整理与宣讲的顺序依次为：

电池→防盗→刹车→速度→重量→美观。

（超过了1/3的女性消费者选择了重量轻的选项。而男性仅为10%，其余细节性别差距不大）

24. 消费者二次购车时的价格倾向:消费者在换车预算问题的回答中百分比最高的选择为1800-2000元，其次为

2000-2200元，2200-2500以及2500-3000元的百分比均达到了10%左右，和现有消费者价位分布方面有明显增加的价格带是2000-2200元，由总体比例的12%扩大到1/4以上。

25. 二次购车时选择的主要技术参数:整体来看，消费者对直把的偏好度较高，占总体回答人数的近半数，其次是小

燕把和公主把。80%的消费者会选择整体轮的电动车。轮径的选择以18公分最多，达到30%以上，其次是20公分，达到27%左右，再次是16公分，最后是22公分的轮径选择。消费者在选择电池电压上，80%以上的消费者都选择了48伏，只有10%多一点的消费者会选择36伏，选择24伏的消费者更是少的可怜。大电压的电池比较符合消费者的胃口。在电池的选择上，有超过半数的消费者选择了锂电池的电动车，看来锂电车的概念能够被消费者认同。锂电池车

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是未来发展的方向，但实际购买时的价格差会成为消费者的比较大的制约因素。铅酸电池的选择占16%左右，而仍然有四分之一的消费者选择了不清楚。

26. 二次购车时车型的偏好:目前保有全包车的消费者在二次购车时有56.82%的消费者选择了继续购买全包车，分

流出去的份额中有25%流向了简易款，目前保有半包车的消费者中仅有47.58%的人数选择了继续购买半包车，35.48%的份额流向了简易款，目前保有简易款的消费者中选择继续购买简易款的意愿最为强烈，占到了拥有该款型消费者总人数的59.83%；可以看出无论是目前保有何种款型的消费者向简易款分流的趋势都明显高于其他两种款型。

27. 二次购车时购买行为分析: 指名定向购买的消费者不足30%,消费者选择先到终端转一转，听听店主或导购员介

绍占的比例最高为40.04%，说明一旦消费者有意向购买，在做决定之前通常会主动搜集相关信息为购买决策提供参考依据，同时由于对此类产品的了解程度有限，通常还会结合实地考察，听取导购员的讲解之后再对掌握的信息进行过滤做出购买决定。

28. 以旧换新折价度:消费者以旧换新时对旧车的抵价期望值主要集中在300-700元价格区间，比例从高低依次为

700元以上（33.00%）、400-500元（25.15%）、500-700元（23.74%）、300-400元（11.07%），低于300元的仅占所有人数的7.04%，以上数据虽然较为真实反映了消费者对旧车价值的心理预期，但是消费者并非价格评估的专家，对旧物价值的估算不可避免的会掺杂个人感情因素，比如评估时通常会向更高的价格段靠近。

29. 二次购车的场所选择:消费者在选择购买地点时，影响其购买决策的因素中排名前三位依次是品牌连锁，实力强

（28.64%）、服务态度好（18.70%）、价格便宜（14.07%），几项因素中除“品牌连锁，实力强”明显高于其他因素外，消费者受其他因素的影响程度都较为平均，这说明消费者在购买电动车时除了对产品品牌选择的集中度很高之外，更加注重销售网点的品牌和规模效应，以此来降低购买风险。

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前 言

本调研主要是针对石家庄市区已经购买电动自行车的消费者进行。采用问卷调查和深度访问相结合的调研方法。计划样本为500个，样本分布为石家庄市区桥东区、桥西区、新华区、长安区、裕华区各100个。

本项调查经甲方确认问卷后开始实施。共组织访员27名，经过严格的调研培训，并辅以严格的监控手段，较真实的完成了本项调研任务，一定程度上保证了本次调研数据结果的真实性。

本项调研工作共发放问卷500份，回收问卷500份,问卷回收率为100%,其中有效问卷497份，有效问卷回收率为99.4%。

所有调研数据均通过SPSS专业统计分析软件进行数据的全部采集与录入分析。

在经过项目组对数据进行深度研讨的基础上形成本调研报告，得到了一些基本的结论，并在此基础上形成初步的营销建议，希望对大松的营销决策有所裨益。

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第一部分 被调研者一般性状况的描述

1. 被调研者性别分布

受访者的性别构成4.63%

本次调研共调查已经购买电动车的消费者496人,

空答男女其中男性消费者为226人,占有效样本的45.47%;女性消费者248人,占有效样本的49.90%.

49.90E.47%

2. 被调研者年龄分布

受访者的年龄构成2.62%5.43.69%5.43%1.611.59%空答18岁以下18-25岁26-35岁36-45岁46-50岁51岁以上本次调研共调查已经购买电动车的消费者496 人,其中空答13人,占有效样本的2.62%;18岁以下8人,占有效样本的1.61%;18-25岁的157人,占有效样本的31.59%;26-35岁的192人,,占有效样本38.63%;36-45岁的73人,占有效样本的14.69%;46-50岁的27人,占有效样本的5.43%;51岁以上的27人,占有效样本的5.43%.

38.63%

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3. 被访者婚姻状况分布

受访者的婚姻状况1.81).98%空答已婚未婚68.21%

4. 被访者受教育程度分布

受访者受教育状况分布0.20%空答14.89%1.81.52%初中及以下高中（含职中）25.75%大专37.83%大学硕士及以上

被访者中已婚人数为339人,占有效样本的

68.21%;未婚人数为149,占有效样本的29.98%

被访者中初中学历及以下的人数为97,占有效样本的19.52%,高中学历的人数188，占有效样本的37.83%；大专学历的人数为128，占有效样本的25.75%；大学学历的人数为74，，占有效样本的14.89%；硕士及以上学历的人数为1，占有效样本的0.20%。

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5. 被访者职业分布

受访者职业构成空答机关/事业单位干部3.02%企业管理人员2.21%2.41%9.66%6.24%工人/职员6.64%专业人员（医生、律师、教师等）军人/警察30.38%个体劳动者28.57%0.40.46%待业/离退休人员学生（大学生、中学生）其他

6. 被访者个人月均收入状况分布

受访者的收入构成1.21%1.01%4.23%3.42.07!.53%空答1000元以下1001-1500元1501-2000元2001-3000元23.54001-4000元4001-5000元34.00P01元以上

被访者中，机关事业单位干部12人，占有效样本的2.41%；企业管理人员31人，占有效样本的6.2%；工人和职员151人，占有效样本的30.38%,专业人士（医生，律师，教师等）52人，占有效样本的10.46%；军人和警察2人,占有效样本的0.10%；个体劳动者142人，占有效样本的28.7%；待业及离休人员33人，占有效样本量6.64%；学生48人，占有效样本量9.66%。

被访者中，月收入1000元以下的107人，占有效样本的21.53%；月收入1001-1500元的169人，占有效样本量的34%；1501-2000元的117人，占有效样本量的23.54%；2001-3000元的55人，占有效样本量的11.07%；3001-4000元的21人，占有效样本量的4.23%；4001-5000元的5人，占有效样本量的1.01%；5001元以上的6人，占有效样本量的1.21%。

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7. 被访者居住、工作区域状况分布

受访者的居住区域19.72%8.65%8.25$.14%空答桥西区桥东区新华区长安区20.32%裕华区18.91%

工作与居住区域重合的消费者比例80.00p.00`.00P.00@.000.00 .00.00%0.00%桥西区桥东区新华区长安区裕华区系列154.46Q.69r.34c.16w.53%消费者的工作区域17.30.69%空答10.46 .32%桥西区桥东区新华区长安区18.71%裕华区18.51%被访者中，居住地在桥西区的消费者120人，占有效样本的24.14%；居住地在桥东区的94人，占有效样本的18.91%；居住地在新华101人，占有效样本的20.32%；居住地在长安区的41人，占有效样本的8.25%；居住地在裕华区的98人，占有效样本的19.72%；

工作地与居住地重合的消费者分布为：桥西区61人，重合率为54.46%；桥东区46人，重合率为51.69%；新华区68人，重合率为72.34%；长安区24人，重合率为63.16%；裕华区69人，重合率为77.53%；

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第二部分 现有消费者购买电动车的品牌与偏好

1. 电动车市场的品牌分布

通过本次调研显示，石家庄市

请问您现在骑的电动车什么品牌？场共存在不同的电动车品牌110个，

消费者选择碎片化的情况比较明

40.008.43%显，宝岛、津·阳光、阿米尼位列前三，其余依次为立马、追风鸟、30.00%捷安特、富士达等品牌，品牌的分

20.00%散度较高，不同品牌之间的差距不15.29%系列111.87.26%大。阿米尼占到所有被调查对象的8.85%6.84%4.43.00%4.02%十分之一多一点。其余近100个品

牌瓜分了近4成的电动车市场。 0.00%其他宝岛津.阳光阿米尼立马追风鸟捷安特富士达

停放点电动车品牌左图是根据北国超市新石店、保龙仓一店、友谊大街华润万家、裕彤体育中心、谈固保龙仓、东购地下、丽华广场七个停放点共1257辆电动车的调查，前三位仍然是宝岛、津·阳光、阿米尼，但显示的百分比其他两个品牌要比阿米尼高出近一倍的拥有量。综合分析，石家庄目前电动车市场占有率的排序依次为：宝岛、金阳光、阿米尼、立马、追风鸟、富士达、捷安特。

18.00.00.00.00.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00.31.39%7.08%3.66%6.36%2.70%5.73%2.31%2.70%4.06%尼达光特奇派速追岛松马米士阳安迪宝大立阿富津捷美第 15 页 共 61 页

风鸟

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2. 消费者的电动车品牌知名度

品牌知名度40.003.805.00&.160.00#.34 .72%.00 .52 .00.00.00%5.00%0.00%

在所有的市场中存在的电动车品牌中，宝岛占第一位，阿米尼以超过25%的比率占第二位，紧随

20.72%9.46%4.63%4.02%其后的分别是津.阳光、立马、捷安特和追风鸟、以上品牌的知名度都超过20%，令人欣喜的是尽管爱玛在市场上运作的时间不长，但从品牌知名度这一单一指标来看，已经位于所有品牌当中的第八位。

阿米尼追风鸟捷安特富士达

3. 未来选择品牌意愿

品牌忠诚度

追风鸟20.80%调研数据显示，整体而言消费者对电动车的品牌立马忠诚度较低，其中捷安特具有较为明显的优势，达到了近百分之五十，其次是立马、宝岛和阿米尼。值得

吉祥狮捷安特津阳光津吉祥狮宝岛光立马.阳爱玛40.500.70G.402%注意的是爱玛的品牌忠诚度并不高。 富士达14.30% 宝岛 37.70%

爱玛阿米尼207.20.00 .000.00@.00P.00%0.00%第 16 页 共 61 页

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4. 品牌的转移 消费者对阿米尼电动车的品牌转移 原品牌 第一选择 第二选择 宝岛 7 5 富士达 1 1 津.阳光 1 6 捷安特 6 1 立马 3 1 追风鸟 2 1

消费者对阿米尼电动车品牌的意愿购买 原品牌及总数 第一选择 第二选择 宝岛（76） 11 9 富士达（20） 2 1 津.阳光（59） 5 7 捷安特（22） 2 3 立马（44） 5. 2 追风鸟（34） 0 4 20.00.00.00.00.00.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%阿米尼宝岛富士达津阳光捷安特立马追风鸟第一选择第二选择 从表格中整体来看，电动车消费者的品牌转移的倾向比较明显，而且意愿品牌选择的流向呈现双向特征，既有阿米尼的消费者出现的流失倾向，也存在其他品牌的消费者明显的选择意愿。但整体来讲呈现净流入的状态，第一选择＋5的净流入,第二选择呈现＋11的净流入,显示出阿米尼一定的品牌优势。

以上柱状图中显示，从消费者的品牌转移来看，消费者第一选择依次为宝岛、立马、捷安特、阿米尼、津.阳光，；从第二选择来看，依

次品牌排序为阿米尼、宝岛、津.阳光、捷安特、立马。整体而言，依次排序为宝岛、阿米尼、津.阳光、捷安特、立马，但以上五个品牌之间的差距并不是十分明显。富士达和追风鸟虽然在品牌知名度上仍保持了较高的比例，但从品牌忠诚度和品牌转移两个角度衡量，已经尽显颓势。第一阵营品牌的流转形成多元化的趋势。

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5. 消费者品牌特性认知

① 消费者心目中的名牌

奥柯玛富士达爱玛追风鸟立马津阳光宝岛阿米尼捷安特被访者认为属于名牌的品牌4.83%6.04%6.84.27$.55).788.239.24@.24.00 .000.00@.00P.00%

在已购车的消费者心目中属于名牌归属的第一阵营是捷安特、阿米尼、宝岛，三者百分比几乎一致。

第二阵营的属于津.阳光和立马，爱玛也以近7%的比率排在了所有品牌中的第七位。

被访者认为质量最好的品牌富士达追风鸟津阳光立马宝岛阿米尼捷安特0.00.00 .000.00%1.21%4.02.47.10 .72!.936.22@.00%0.00%

② 消费者认为质量最好的品牌

在消费者的质量认同感方面，捷安特比其他品牌领先至少15个百分点，阿米尼和宝岛紧随其后，均超过了20%，立马和津.阳光分列第四和第五名的位置

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86.36?.00?.00p.00`.00P.00@.000.00 .00.00%0.00%

在已购买电动车的消费者中对已选购品牌的质量认可度，捷安特以近九成的质量满意度遥

43.14@.798.988.64%遥领先，是其他四个品牌的一倍以上。阿米尼、宝岛、津.阳光、立马没有明显的差距，几乎处于同一水平。

阿米尼捷安特宝岛津阳光立马

③ 被认为质量最差的品牌

在本题的回答中，将近80%的受访对象选择了空答，说明现在的多数的消费者对电动车的优劣衡量标准不清晰，对其他品牌的关心度也比较低。在所有添答此问题的消费者中，追风鸟的比例最高，超过了6%，其中30个受访对象明确对追风鸟的质量进行了诟病。但非常有趣的是追风鸟现有用户中只有1人持此观点，其余29人分布在其他各品牌用户中。

被访者认为质量最差的品牌阿米尼佐治倍尔捷小鸟津阳光绿驹宝岛追风鸟0.00%1.01%1.21%1.21%1.41%1.41%1.81%2.01%6.04%2.00%4.00%6.00%8.00%系列1第 19 页 共 61 页

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④ 感知周边购买最多的品牌

被访者同事朋友购买最多的品牌富士达追风鸟捷安特阿米尼立马津阳光宝岛0.00.00 .000.00%5.23%5.84.27.10!.331.996.22@.00%

在感知周边朋友与同事购买电动车品牌的集中度方面，宝岛位列第一位，津.阳光紧随其后，接下来是立马、阿米尼、捷安特等，与上文中所提及的本市现有电动车的占有率的数据基本吻合，相互佐证。

⑤ 售后服务最好的品牌

在所有的受访对象中，1/4强的消费者对捷安特的服务表示了充分的人可。其余品牌阿米尼、宝岛、津.阳光、立马基本在同一个水平线上。

被访者认为售后服务最好的品牌追风鸟富士达立马津阳光阿米尼宝岛捷安特2.62%3.42.87.07.88.88%.55%0.00%5.00.00.00 .00%.000.00%第 20 页 共 61 页

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售后满意度80.00p.00`.00P.00@.000.00 .00.00%0.00r.73%

左图为现有品牌消费者对各自品牌所提供的服务的满意程度，捷安特高达72%，其余各品牌均在三分

35.596.361.37'.63%之一左右，阿米尼的售后甚至还落后于津.阳光和立马近5个百分点。

阿米尼捷安特宝岛津阳光立马

⑥ 价格较高的品牌

在价格的认知方面，认为价格较高的为捷安特的消费者占到了56.54%,阿米尼为第二高价品牌,占到接近1/5,立马、宝岛认为贵的不足10%,津.阳光的价格消费者认为贵的不足2%。

爱玛津阳光吉祥狮宝岛立马阿米尼捷安特被访者认为价格较高的品牌1.61%1.81%3.02%7.85%8.45.32V.54%0.00.00 .000.00@.00P.00`.00%第 21 页 共 61 页

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⑦ 最值得推荐的品牌

被访者认为最值得向朋友推荐的品牌追风鸟吉祥狮爱玛富士达津阳光捷安特阿米尼立马宝岛

此问题实际是一个综合的性价比和消费者人际传播的口碑问题，在此项问题中宝岛、立马、阿米尼、捷安特、津.阳光都还不错，

2.21%2.41%2.62%4.43.69.51.32 .32#.54%5.00.00.00 .00%.00%其中宝岛略强一些，津.阳光稍差一些，立马、阿米尼、捷安特难分伯仲。阿米尼的推荐率为19.32%。

0.00%

左图为现有不同品牌的消费者进行品牌推介的选择，选择本品牌进行推介的仍以捷安特最高，阿米尼、宝岛、立马几乎在同一水平线，接近半数消费者会做同品牌推介。津.阳光比以上三个品牌低十个百分点左右。

80.00p.00`.00P.00@.000.00 .00.00%0.00h.18I.02P.00@.68G.73%品牌推荐阿米尼捷安特宝岛津阳光立马第 22 页 共 61 页

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第三部分 现有消费者的电动车消费现状分析

1. 家庭电动车的拥有数量研究

被访者家中拥有电动车的数量

在所有拥有电动自行车的家庭中，其中拥有一辆电动车的家庭为63.98%,拥有2辆及以上的家庭超过

7.65&.76%1.61%1辆2辆3辆以上空答了总调查人数的三分之一,.说明,在石家庄市拥有电动车的家庭中,超过三分之一的家庭夫妻双方都通过电动车来解决主要交通问题的。

63.98%

2. 现有消费者的颜色偏好度

现在骑行的电动车什么颜色？25.00 .52 .00.00.00%5.00%0.00%鲜红蓝色银色亮黑黄色白色绿色紫色粉色空答其他金色17.30.50.48%8.05%在消费者对电动车颜色的偏好选择中，整体而言，喜好的百分比超过10%的颜色分别为红色系、蓝色系、银色系、黑色系；其余为黄色系、白色系、绿色系等。

6.64%6.44%4.23%3.42%1.61%1.21%0.60%第 23 页 共 61 页

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① 男性消费者的颜色偏好度

男性消费者颜色偏好度20.00.00.00%5.00%0.45%0.00%9.01%8.56%2.70%2.25%2.70%2.25.02.92.12.02%其中男性消费者喜欢的颜色依次为红色系、黑色系、蓝色系、银色系，以上四个色系的选择上具有比较明显的偏好，但此四个色系没有明显的差异。 主打男性车电动车在以后的订单处理上应偏重于红、黑、蓝、银四个主色系进行选择，而且四者比例应

亮黑银色黄色金色白色鲜红粉红苹果绿紫罗兰翡翠蓝其他该大体相当。

② 女性消费者颜色偏好度

女性消费者喜欢的色系与男性有明显的区别，其中近

女性消费者颜色偏好度30.00$.18%.00.21 .00.39.00%9.84%9.84%7.79.00%5.74%4.51%3.69%5.00%0.41%0.41%0.00%翠绿紫罗兰翡翠蓝亮黑银色黄色金色白色鲜红粉红其他1/4的消费者明显对红色系表现出了明显的偏好，银色和蓝色紧随其后，黑色与绿色的选择也达到10%左右。

而且两个或两个以上的颜色的搭配成为更多消费者，特别是女性消费者的选择。

在女性车的订单上应以红色为主，蓝色和银色次之，其余的颜色要尽量的丰富。

第 24 页 共 61 页

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3 现有电动车市场的款式现状

被访者的电动车款型 在所有现有电动车消费者中，半数以上的消费者

选择了简易款，其余为半包车和全包车，其中半包车

18.31%2.01%为27.97%,全包车为18.31%。在停放点调查中，其中

51.71%空答简易半包全包简易款为68.8%，半包车为20.5%，全包车为10.7%，其中简易款的百分比明显增加主要是商超、东购等地点女性消费者或售货员、促销员所占比例较大有关。

27.97%

在电动车的款型的选择上，性别区别比较明显，

男女各喜欢的电动车款型60.00P.00@.000.00 .00.00%0.00%其中近6成的女性消费者在首次购买电动车时选择简易款,男性消费者选择简易款的为45%左右，半包车女性消费者选择为26.94%,男性消费者为29.22%,全包车的选择上,有1/4的男性消费者选择了此款型,女性消费者为13.88%。

45.66).22%.11Y.18&.94.88%全包半包简易男性女性 第 25 页 共 61 页

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4. 消费者电动车用途分析

被访者骑车时是否带人7.44%0.40%空答带不带说不好消费者整体而言，明确表示经常带人的占52.1，有40%的受访对象明确表示不带人，经过三维交叉分析，把性别、年龄、婚否和骑车带人综合分析发现，在所有已婚女性年龄在25-35岁的消费者中（88人），选择骑车带人的占了58人，比例高达65.91%。针对已婚女性的消费者（年轻妈妈）电动自行车的带人细节的考虑显得非常重要。

40.04R.11%

在是否带东西的问题上，超过半数的消费者选择了带东西，4成的消费者明确表示不带东西，说不好的达到5.53%。

60.0050.0040.0030.0020.0010.000.00系列1空答1.61 带53.32 不带39.64 说不好5.43 第 26 页 共 61 页

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5.

现有电动车价位分布

被访者购买电动车价格3001元以上1.61%8.45%9.05.681.19#.34.87%1.01%0.80%5.00.00.00 .00%.000.005.00%

在现有消费者中，选择价位最集中的区域为1800-2000元，占所有调查者的近1/3,其次的价格带为1600-1800元，占总体消费者的1/4左右,其余价格带的差距不明显，大体呈现匀态分布，均占到10%左右，3000元以上的消费者仅占受调查对象的不足2%。

2501-3000元2201-2500元2001-2200元1801-2000元1601-1800元1201-1600元1200元以下空白0.00%

针对不同性别的消费者进行分析，在主价

80.00%不同性别消费者对价格选择的差异格带1800-2000元中，男女性别差异不明显，1600-1800元中，女性消费者多于男性，在2000-2200元中，女性也略高于男性，2200-2500元中，男性高于女性，随着价位的增加，男性消费者的比例明显增加。

70.00`.00P.00@.000.00 .00.00%0.0000元1201-1601-1801-2001-2201-2501-3001元以下1600元1800元2000元2200元2500元3000元以上男60.00@.357.38G.30C.55U.81u.00u.00%女40.00Y.65b.62R.70V.45D.19%.00%.00%第 27 页 共 61 页

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男性在不同价格带中对车型的选择偏好40.000.00 .00.00%0.00001201-1601-1801-2001-2201-2501-3001元以160018002000220025003000以上把性别、价格和款型进行综合交叉分析男性在1800-2000元的选择上占绝对的比例，半包车和简易款没有明显的优势，所占的比例几乎完全一样，2009年这一价格带的主打车型应该放在简易款上。全包车选择价位在2500-3000元的占到了40%，明显高于其他价格带。

全包车0.00%0.00%3.64.36.91.18@.00.91%半包车0.00.29.527.10.35.90%4.84%0.00%简易款3.03.14'.277.37%7.07%6.06%5.05%0.00%

女性消费者全包车2200-2500占据了近40%的比例，其余相邻三个价格带差距不大。女性半包车价位集中在1800-2000，此价格带集中了36%的消费者，简易款集中在了1600-1800，两个价格带差距不大。

40.000.00 .00.00%0.00%女性在不同价格带对车型的选择偏好12001201-1601-1801-2001-2201-2501-3001元以160018002000220025003000以上全包车0.00%2.94%2.94.65 .598.24.65%0.00%半包车1.52.15".736.36.67%4.55%0.00%3.03%简易款0.69.285.421.94.81%2.08%2.78%0.00%第 28 页 共 61 页

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不同收入群体购买电动车的不同价格带70.00`.00P.00@.000.00 .00.00%0.0000元以下1000元以下1001-1500元1501-2000元2001-3000元3001-4000元4001-5000元5001以上40.00`.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.0001-1600元15.250.510.51.56%5.08%3.39%1.6901-1800元25.00B.86.75%8.04%4.46%0.00%0.8901-2000元23.335.33$.67.67%2.67%0.67%0.67 01-2200元21.673.33&.67.67%3.33%0.00%3.33"01-2500元14.293.333.33%9.52%7.14%0.00%2.38%01-3000元26.83$.39$.39.63%4.88%4.88%0.00001元以上14.29(.57.29(.57.29%0.00%0.00%

根据左侧图表进行分析，总体而言，消费者月收入和购买电动车的价格的相关度不是很明显，市场上的超低档车主流消费者为低收入人群，中等收入人群选择电动车时价格的离散度较高。

6. 电动车购买地点的选择

被访者购买电动车场所0.20%0.60%3.82% 在电动车购买场所的选择上，有近三成的消费者在相对集中的电动车销售一条街上购买，有超过半数的消费者会选择离家比较近的专卖店购车，选择大卖场的不足15%，超市进行购买的不足4%。

第 29 页 共 61 页

52.92(.17.29%空答电动车销售集中的大卖场相对集中的销售一条街离家较近的专卖店大型综合商场超市其他石家庄电动车市场消费现状调查报告

7. 电动车购买时限的分布

被访者购买电动车的时间长度五年以上四年-五年三年-四年两年-三年一年-两年半年-一年不到半年0.000.050.10 对消费者电动车购买时间进行考量，整体电动车使用超过三年的不足整体电动车保有量的10%，购买时间在1-2年的最

0.020.030.040.170.340.270.130.150.200.250.300.350.40多，达到了三分之一，其次是购买时间超过半年不足一年的，占总体消费者的27%，2-3年的占17%，不足半年的占13%。电动车的整车淘汰的高峰期还远远没有到来。

8. 影响电动车购买的主要因素

在影响消费者购买决策方面，影响最大的因素是别人推荐，超过了四分之一，其次就是售后服务的问题，影响因素也达到了近五分之一的选择。其余因素依次是卖场的推介、降价和广告。价格因素对电动车而言并非十分敏感的因素。相反口碑与服务消费者非常看重，店员的说辞也十分重要。广告对消费者的影响是通过潜移默化的作用来完成的。

30.00%.00 .00.00.00%5.00%0.00%告广被访者购车时主要影响因素26.22.69%9.90%）荐）18.06.28%2.83%售销4.03%销奖促大5.33%1.96%荐务营推服经人后锁其他3.70%推员惠券优扣业品（折赠车抽别售营券场价商折降价（买连第 30 页 共 61 页

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9. 电动车的日均行驶里程

被访者日平均行车里程1%3%9%空答3公里之内3-5公里6-10公里10-20公里20-30公里30公里以上说不好消费者在电动车的日行驶里程方面存在着比较大的差异性需求，每天行驶5公里以上的占90%，10公里以上的占超过半数以上。

20 !. 消费者获取电动车信息的主要渠道

消费者在购买电动车时更多的人会选择向已购买人群进行相关的咨询或直接到卖场进行咨询，留意相关广告的不足15%，通过网络进行搜索的占所有消费者的总数不足3%。

44.568.10%2.89.46%浏览网站，搜索产品信息l留意相关广告向已购买人群咨询直接到电动车专卖场进行资讯购买电动车获取信息的来源第 31 页 共 61 页

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11. 电动车售后服务的获取途径

故障维修的地点选择更换配件的地点选择16.90%4.02%5.43%空答原购车店厂家特约维修点路边维修店临时维修摊15.90%3.22%6.44%空答原购车店厂家特约维修点路边维修店临时维修摊39.444.21@.044.41%

电池维修的地点选择2.41%更换电池的地点选择14.08%空答原购车店厂家特约维修点路边维修店临时维修摊13.28%3.02%9.66.46%空答原购车店厂家特约维修点路边维修店临时维修摊35.418.636.626.42%

对于电动车故障维修、更换配件、电池维修、电池更换几个问题，消费者选择的差异性不大，近四成左右的

消费者会选择在原购车店进行，三分之一的消费者会选择在厂家的特约维修点进行，15%左右会选择路边的电动车维修店进行，临时摊点所占的比率极低。

第 32 页 共 61 页

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第四部分 电动车消费者满意度的调查

1. 电动车整体满意度的状况

被访者对现用电动车的满意程度 电动车产品的消费者整体满意度不高，整体偏向满意的百分比刚够半数，四成的消费者感觉一般，表

1.61%7.65%0.60%5.63%空答非常满意满意一般不太满意很不满意示很不满意的消费者占到总体调查人数的15%左右。

消费者的品牌满意度分析x40.04D.47%

通过统计，石家庄市主要品牌的消费者

100.00%满意度依次为捷安特、阿米尼、津.阳光、宝岛、立马，富士达和追风鸟的满意度不足半数。

80.00`.00@.00 .00%0.00%满意一般不满意阿米尼60.781.37%7.84%宝岛53.958.16%7.89%富士达45.00@.00.00%津.阳光55.933.90.17%捷安特77.27.18%4.55%立马51.16D.19%4.65%追风鸟41.18U.88%2.94%第 33 页 共 61 页

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2. 消费者满意的原因分布

对现在骑行电动车满意的理由（1.2\\1.1\\1）250200150100500

消费者满意的原因是多方面的，质量好没毛病是首先考虑的因素，其余的选项之间差别不是十分明显，从另一个角度说明，构筑消费者满意度是多方面的综合考量。

系列1

3. 消费者不满意的因素分析

充一质量次好电，，没续毛行病里程长款式价好格合理跑得快牌售子后响服维务修好网点多其他对骑行电动车不满意的理由（1.5/1.2/1）160140120100806040200 消费者对电动车不满意的理由最集中的表现是充一次电，续行的里程短，其次是维修网点少，其余依次是长出毛病、款式陈旧、服务态度差等等。

第 34 页 共 61 页

充一次电修，网续点烦行少人里，程常短出毛病速度款慢式服陈务旧态度差其他杂牌维石家庄电动车市场消费现状调查报告

4. 消费者对电动车速度的评价

您认为电动车的速度如何60.0053.1250.0040.0036.4230.00系列120.0010.007.042.820.400.200.00非常快比较快一般比较慢很慢空答5. 消费者对电动车安全性的评价

您认为电动车的安全性70.0062.9860.0050.0040.00系列130.0020.0017.9113.0810.004.630.800.600.00很安全比较安全说不好不太安全很不安全空答

大多数消费者认为目前电动车的速度一般，甚至有四成消费者认为电动车的车速较快，只有7%左右的人对速度提出了更高的要求。目前电动车的速度绝对能够满足消费者的需要，速度也不是构成消费者购买此项产品的主要理由。

消费者整体而言对电动车的安全性表示了比较高的认可度，认为安全的占到了所有调查对象的三分之二以上，认为不安全的消费者不足15%。

第 35 页 共 61 页

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6. 电动车关键问题点的分布

您的电动车哪些部位易出现问题或已经出现问题0.400.350.300.250.200.150.100.050.00电池控制器轮胎塑件其他烤漆电机12.69.34.07%9.79%9.10%8.41%3.72%鞍座35.86%

对所有品牌电动车而言，整体来讲，消费者最集中的问题是电池的问题，远远高于其他问题，占所有调查者的三分之一以上，集中度较高。其余选项差别不大，几乎所有问题均有涉及。

系列1

对于阿米尼而言，电池的数据和其他品牌相比数据没有差别，但控制器和烤漆两相高于平均数值。

16.00.33%阿米尼电动车比较容易或已经出现问题的部件4.00%8.00%5.33%5.336.00.00%车身塑件电机电池轮胎控制器车身烤漆鞍座其他第 36 页 共 61 页

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7. 不同品牌电动车售后服务的评价

消费者整体而言对电动车售后服务的满意度尚可，达到40%左右，认为一般的达到40%，认为不满意的10%左右。

80.00`.00@.00 .00%0.00%满意一般不满意44.27%消费者对售后服务的满意度调查3.02%9.66%2.01%3.427.63%空答很满意比较满意一般不太满意很不满意

消费者对不同品牌的满意度消费者对不同的品牌售后服务有比较明显的差别，捷安特高居榜首，其余依次为宝岛、津.阳光、富士达、阿米尼、立马、追风鸟。

不满意度依次为富士达、立马、津.

阿米尼40.00P.00.00%宝岛54.056.49%9.46%富士达45.000.00%.00%津.阳光45.618.60.79%捷安特72.73".73%4.55%立马38.64E.45.91%追风鸟29.41a.76%8.82%阳光、阿米尼、宝岛。

如何提高顾客满意度是面临的需要思考的问题。

第 37 页 共 61 页

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8．售后服务满意状况评价

对服务满意的方面0.350.300.250.200.150.100.050.0030.45%

对售后服务的满意度看，服务态度成了所有选项中最高的比例，其余选项都有涉及但差距不

16.85.46.99.28%7.26%2.16%1.55%大。分析消费者对阿米尼的整体售后服务评价，和整体数据几乎保持了比较强的一致性。

便时好好理多他其提供备方及度量合点系务态质费联服务修收服维9.售后服务不满意状况评价

对服务不满意的方面0.250.250.200.150.100.050.00维修网用车对售后服务中不满意的反应消费者主要集中在维修网点少,约占受访对象的1/4都反

0.210.150.140.120.090.04应了这一问题,其次是维修的价格问题反应也比较突出,其余各选项差别不大。

点太齐及度网费不不态质量其

少高全时差修收件修务维配维服维修差他第 38 页 共 61 页

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第五部分 消费者二次购车的意愿调查

1. 消费者更换或增加电动车的意愿度

您近期是否打算更换或新增电动车？

因为受调查对象购买电动车的时间普遍不长,所以75%以上的消费者近期没有更换或添置新车

8.45.47%3.22.47d.39%空答有更换的想法没有更换的想法有增加新车的想法没有增加新车的想法的打算。表示有更换想法的消费者占调查总数的12.47%,有增加新车想法的消费者占调查总数的8.45%。

2. 消费者更换电动车的原因

您更换电动车的原因40353025201510501

在消费者更换电动车的理由方面排序依次

续行里程短了款式太老了经常出毛病外观太旧了其他档次不够了为续行里程短、款式老、经常出毛病、外观旧。

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3. 消费者更换电动车所考虑的主要因素

消费者再购车最关注的因素500450400350300250200150100500对于二次购车的消费者而言,从一定程度上已经成为了成熟消费者。在所有有关影响消费者购买因素的考虑方面，经过加权分析得到左图的趋势体现,首先考虑的是质量问题，其次是价格和品牌，然后是售后服务的影响度,最后是对款式的关注。至于其他因素的关注度明显大幅度降低。

面环行程后服店流售购买方因此在以后的销售说辞和宣传角度应该主要围绕质量、价格、品牌、售后和款式展开。

品牌款式质量价格产地

把消费者性别和二次购车时关注因素进行交叉分析,可以得出以下结论,男女性消费者的关注因素分别依次是:

男性: 质量→价格→售后→品牌→款式 女性: 质量→品牌→价格→售后→款式

女性对品牌和款式的关注度比男性要高,男性对质量和价格的关注度比女性要高,对售后服务的关注度没有明显性别差异。

第 40 页 共 61 页

90.00?.00p.00`.00P.00@.000.00 .00.00%0.00%男女品牌48.67`.08%款式34.079.92%质量84.96x.63%价格62.83V.85%售后服务51.77P.00%男女其他境度务便不同性别的消费者再购车时关注因素的异同

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4. 消费者在二次购车时所关注的细节

消费者在细节上最关注的因素300250200150100500消费者在细节关注度方面可以说各有侧重,最关心的是电池,从类型、到续行能力、到充电需时，都有比较高的选择，防盗功能是仅次于电池问题的第二选择，其他无论从刹车制动、速度、美观、轮胎等这些细节可谓“一个也不能少”。在销售说辞的不同车型整车细节整理与宣讲的顺序依次为：

胎度快量行轻能力强观型短轮好动美类时速重架能池需功车制其他电池→防盗→刹车→速度→重量→美观。 （超过了1/3的女性消费者选择了重量轻的选项。而男性仅为10%，其余细节性别差距不大）

车电电充续5. 消费者二次购车时的价格倾向的分布与规律

消费者在换车预算问题的回答中百分比最高的选择为1800-2000元，其次为2000-2200元，2200-2500以及2500-3000元的百分比均达到了10%左右，和现有消费者价位分布方面有明显增加的价格带是2000-2200元，由总体比例的12%扩大到1/4以上。

30.0025.0020.0015.0010.005.000.00防盗刹换车的支出预算1200-16001601-18001801-20002001-22002201-25002501-30003001-5000答无所第 41 页 共 61 页

空谓石家庄电动车市场消费现状调查报告

分析不同性别的消费者在选择价

格带的分布上会有所差异，但总体而言差别不是十分突出。

1201-1600元 1601-1800元 1801-2000元 2001-2200元 2201-2500元 2501-3000元 3001-5000元 无所谓 总计 91 现全包车 拟全包车 现半包车 拟半包车 现简易款 拟简易款 合计 1 3 15 13 23 30 6 2 3 20 27 20 30 4 3 109 136 17 29 49 24 12 3 2 10 15 38 42 12 10 2 1 130 251 38 82 88 24 10 9 0 11 34 76 57 16 7 2 6 209 79 166 286 187 93 89 16 10 926 35.000.00%.00 .00.00.00%5.00%0.0001-1601-1801-2001-2201-2501-3001-无所谓1600元1800元2000元2200元2500元3000元5000元不同性别消费者再换车时价格的支出预算男4.57.79%.11'.85%9.59.61%2.74%2.74%女5.74.483.61'.05.07%8.20%1.23%1.64%以上表格是三种款型目前的市场拥有状况和未来可能出现的情况的比较，与未购买过电动车的消费者数据进行

综合比对与修正后可作为采购模型的构筑参考。

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首次购车价格在1201-1600元的消费者再次购车对价格的选择1.75%1.75%5.26%1.75.54.0401-1600元1601-1800元1801-2000元2001-2200元2201-2500元2501-3000元3001-5000元无所谓首次购车价格在1601-1800元的消费者再次购车对价格的选择2.65%1.77%4.42%7.96%4.42.8101-1600元1601-1800元1801-2000元2001-2200元2201-2500元2501-3000元3001-5000元无所谓28.07).82#.898.05%

首次购车价格在1801-2000元的消费者再次购车对价格的选择1.99%0.66%3.97.26%3.97%9.9301-1600元1601-1800元1801-2000元2001-2200元2201-2500元2501-3000元3001-5000元无所谓首次购车价格在2001-2200元的消费者再次购车是对价格的选则0.00%0.00%0.00.13%6.45 .9701-1600元1601-1800元1801-2000元2001-2200元2201-2500元2501-3000元3001-5000元无所谓17.744.443.778.71%

首次购车价格在2201-2500元的消费者再次购车时对价格的选择首次购车价格在2501-3000元的消费者再次购车时对价格的选择2.22%2.22@.00%2.50%4.44%2.22.78.56.5601-1600元1601-1800元1801-2000元2001-2200元2201-2500元2501-3000元3001-5000元无所谓2.50".50%2.50%2.50".50.000.0001-1600元1601-1800元1801-2000元2001-2200元2201-2500元2501-3000元3001-5000元无所谓

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以上六个交叉分析的图表表明现在购买不同价格带的消费者在二次购买时价位的变化分布状况:

原购车价格在1200-1600元的消费者再次购车时，只有不足15%的消费者停留在原价格带，其余均出现了价格的向上位移。

原购车价格在1600-1800元的消费者再次购车时，只有4%左右的消费者选择低价格档，16%的消费者选择了原价格带，70%以上的消费者选择了更高价格。

原购车价格在1800-2000元的消费者再次购车时，有14%的消费者选择较低价格，三分之一的消费者选择了原价格带，三分之一的消费者选择了2000-2200的价格带，11%的消费者选择2200-2500元的产品。

原购车价格在2000-2200元的消费者再次购车时，有20%的消费者选择了1800-2000，6.45%选择1600-1800元的产品，没有人选择更低价格带，近4成的消费者选择了原价格带，选择以上两个价格带的消费者都分别占到了15%以上。

原购车价格在2200-2500元的消费者再次购车时，有15%的留在了原价格带，有三分之一的消费者选择了以下的两个价格带，40%的消费者选择了2500-3000元的价格带。

原购车价格在2500-3000元的消费者再次购车时，只有22%的消费者选择了原价格带，15%的消费者选择2200-2500元，30%的消费者选择了2000-2200。

整体而言，大多数消费者在二次购车时选择了比原购买价格更高的消费选择，部分价格向下的位移大多因为车型的喜好发生了偏转所致。

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6. 消费者二次购车时所关注的技术参数与指标

对车把样式的偏好50.0045.0040.0035.0030.0025.0020.0015.0010.005.000.00空答直把小燕把公主把说不好80.89%空答辐条轮一体轮说不好2.21%3.62.28%消费者对车轮样式的偏好

整体来看，消费者对直把的偏好度较高，占总

消费者对轮径的选择偏好35.000.00%.00 .00.00.00%5.00%0.00%系列1空答3.42公分18.11公分33.00 公分29.18"公分12.47%说不好3.82%体回答人数的近半数，其次是小燕把和公主把。

80%的消费者会选择整体轮的电动车。 轮径的选择以18公分最多，达到30%以上，其次是20公分，达到27%左右，再次是16公分，最后是22公分的轮径选择。

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消费者对电池电压的偏好2.62%0.80%3.02.87%空答24伏36伏48伏说不好81.69%

消费者在选择电池电压上，80%以上的消费者都选择了48伏，只有10%多一点的消费者会选择36伏，选择24伏的消费者更是少的可怜。大电压的电池比较符合消费者的胃口。

在电池的选择上，有超过半数的消费者选择了锂电池的电动车，看来锂电车的概念能够被消费者认同。锂电池车是未来发展的方向，但实际购买时的价格差会成为消费者的比较大的制约因素。铅酸电池的选择占16%左右，而仍然有四分之一的消费者选择了不清楚。

25.35%如果换车，您对电池的选择1.61.50%2.21%空答铅酸电池镍氢电池锂电电池不清楚54.33%第 46 页 共 61 页

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消费者对款型的偏好整体而言，消费者在选择简易款车方面占42%，选择半包车方面超过了四分之一，选择全包车的消费者占

1.81%7.44".33%空答全包车半包车简易款说不好到了总回答人数的22%。和目前拥有状况相比，简易款的总体比例下降了10个百分点，其他两款车的比例没有明显变化。具体款型偏好如下：

42.05&.36%选择全包车的各款型比例选择半包车的各款型比例选择简易车的各款型比例12 %7%6%空答1型2型3型4型5型6型22%空答1型2型3型4型5型6型20%空答1型2型3型4型5型6型11%7 $% 对款型的选择方面具体到提示卡提供的选项图片，消费者的选择呈现了多元化的趋势。但综合考量不同款式的

区隔、颜色、图片的仿真度和作答的具体环境，此题目的可比照意义不是十分突出。

拟全包 原全包 56.82% 原半包 16.94% 原简易 16.67% 拟半包 18.18% 47.58% 23.50% 拟简易 25.00% 35.48% 59.83% 对上表的数据分析可以看出，目前保有全包车的消费者在二次购车时有56.82%的消费者选择了继续购买全包车，分流出去的份额中有25%流向了简易款，目前保有半包车的消费者中仅有47.58%的人数选择了继续购买半包车，35.48%

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的份额流向了简易款，目前保有简易款的消费者中选择继续购买简易款的意愿最为强烈，占到了拥有该款型消费者总人数的59.83%；可以看出无论是目前保有何种款型的消费者向简易款分流的趋势都明显高于其他两种款型。 7. 消费者二次购车时的购买行为分析

消费者的购买行为分析50.00@.000.00 .00.00%0.00%空答有明确的几个备选先转转，品牌考虑品牌选其听听介绍说不好系列10.60'.36).58@.04%2.41%不同性别的消费者购买行为比较50.00@.000.00 .00.00%0.00%去买之前，有非几个备选品牌选先转转，听听介常明确的品牌考其一绍，再选择说不好男 26.790.809.29%3.13%女27.42).03A.53%2.02% 消费者选择先到终端转一转，听听店主或导购员介绍占

的比例最高为40.04%，此外选择有明确的品牌考虑和几个备选品牌选其一的比例高达半数以上，说明像电动车这样的大件消费品平时属于低关心度产品，一旦消费者有意向购买，在做决定之前通常会主动搜集相关信息为购买决策提供参考依据，同时由于对此类产品的了解程度有限，通常还会结合实地考察，听取导购员的讲解之后再对掌握的信息进行

过滤做出购买决定。

不同性别的消费者其购买行为显示出的曲线高度重合，女性则在转卖场，听介绍方面的选择比例稍高于男性，这一方面与女性爱逛街的生活习惯和较男性更为感性的消费行为相符合；

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8.消费者二次购车时以旧换新的折价认可度

以旧换新活动中消费者对旧车的折价预期35.000.00%.00 .00.00.00%5.00%0.00%空答200元200-以下300元300-400-400元500元500-700元700元以上消费者以旧换新时对旧车的抵价期望值主要集中在300-700元价格区间，比例从高低依次为700元以上（33.00%）、400-500元（25.15%）、500-700元（23.74%）、300-400元（11.07%），低于300元的仅占所有人数的7.04%，以上数据虽然较为真实反映了消费者对旧车价值的心理预期，但是消费者并非价格评估的专家，对旧物价值的估算不可避免的会掺杂个人感情因素，比如评估时通常会向更高的价格段靠近；

全包车不同使用年限消费者换车折价意愿100.00?.00`.00@.00 .00%系列11.81%1.21%4.02.07%.15#.743.00%

通过对消费者不同款型、不同使用年限的电动车交叉分析可以看出： ① 全包车：

? 使用半年至一年内的电动车消费者估价在400元以上，估

价在700元以上的比例最高达到44%；

? 使用一年至两年的电动车消费者估价集中在500-700元价

格带（48.39%），说明消费者对此价格带较为认可，从此价格带向两端呈现分散的趋势，估价在700元以上的比例仅为25.81%，同时估价在400以下的占到了25.81%；

0.00%不到半半年-一一年-两两年-三年年年年200元以下0.00%0.00%0.00%0.00 0-300元0.00%0.00%3.23%0.0000-400元0.00%0.00%6.45.33@0-500元8.33 .00.13.33P0-700元0.006.00H.39&.67p0元以上91.67D.00%.81F.67%第 49 页 共 61 页

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半包车不同使用年限消费者换车折价意愿80.00`.00@.00 .00%0.00%不到半年200元以下 0200-300元 0300-400元 0400-500元 4500-700元 3700元以上 140.00%0.00%0.00.05.29f.67%半年-一一年-两两年-三年年年4.44%2.22%4.44.561.11B.22%0.00%4.55%9.091.82'.27'.27%0.00%0.00.65G.06.65.65%②半包车：

? 使用半年以内的电动车消费者估价在400元以

上，估价比例最高的在700元以上达到66.67%； ? 使用半年至一年的电动车消费者估价比例最高

的价格带依然集中在700元以上达到42.22%，但同时逐渐向其他价格带分散，各价格段都有分布，其中价格在400-700远的比例最高，达到了46.67%；

? 使用一年至两年的电动车消费者估价依然集中在了400-700元、700元以上价格带。其中400-500价格段占据

微弱优势达到31.82%， 400元以下价格带比例有所上升；

? 使用两年至三年的电动车估价比例最高的价格带集中在400-500元占据绝对优势，通过图表反映价格带在500

元以上依然占据35.30%比例； ③简易款：

? 使用半年以内的电动车消费者估价全部集中在300元以

上，估价比例最高的在700元以上达到57.69%； ? 使用半年至一年的电动车消费者估价在各价格带都有分

布，主要比例集中在400-700元以上价格带； ? 使用一年至两年的电动车消费者估价比例主要集中在

300-700元以上价格带，其中400-500元价格带占据较大优势；

以上各价格带之间比例差距不大；

? 使用三年至四年的电动车消费者估价在400元以下的比例和400元-700元以上比例平分秋色各占50%。

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200元以下200-300元300-400元400-500元500-700元700元以上简易款不同使用年限消费者换车折价意愿60.00P.00@.000.00 .00.00%0.00%不到半年0.00%0.00%3.85#.08.38W.69%半年-一年1.69%8.47.95%.42.64(.81%一年-两年0.00%2.25.858.20!.35!.35%两年-三年2.00%2.00 .00$.00&.00&.00%三年-四年0.00!.43.29.29!.43(.57%? 使用两年至三年的电动车消费者估价在300-400元、400-500元、500-700元、700元以上价格带成匀态分布，

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