湖南“机器换人”设备项目可行性研究报告

湖南“机器换人”设备项目可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明

谈到制造业，人们可能会轻松联想到车间、机器和工人等元素，其实

制造是一个复杂的系统，从市场需求调查到产品设计，从材料采购到加工

制造，再到物流、销售和消费，以及后期的维护服务。这样一个系统如果

没有合理的管控，可能会造成巨大的损耗，最终导致制造业的崩溃。智能

制造转型的目的就是为了更好地管理制造环节的各个流程，利用人工智能

等新兴技术提升生产的效率。

在人口红利减弱，产业升级和效率提升的背景下，智能制造大势所趋。“围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进

制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国”已被明确写入政府工

作报告，产业升级迫在眉睫，智能制造大势所趋。目前阶段，行业发展逻

辑相对清晰，我们认为制造业产业升级如此迫切主要有以下原因和趋势：1、智能制造、产业升级和效率提升是产业发展趋势，人口红利减弱，人工成

本上升与设备成本下降形成的“剪刀差”扩大，机器换人大势所趋;2、当

前阶段，产业处于底部向上区间，在经济企稳向好的情况下，下游需求增加，企业盈利能力增强，企业投资意愿增强，随着汽车行业逐步探底，5G

换机带动3C景气度持续，看好行业的上升和发展;3、本次疫情直接影响复工，对人员密集型企业影响更甚，促使更多企业加快自动化升级改造;4、

产业升级不断推进，从汽车和3C向一般工业领域拓展空间大，国产品牌有

望获得更快发展。

该“机器换人”智能设备项目计划总投资15584.02万元，其中：固定资产投资12594.23万元，占项目总投资的80.82%；流动资金2989.79万元，占项目总投资的19.18%。

本期项目达产年营业收入29197.00万元，总成本费用22371.95

万元，税金及附加295.40万元，利润总额6825.05万元，利税总额8061.84万元，税后净利润5118.79万元，达产年纳税总额2943.05万元；达产年投资利润率43.80%，投资利税率51.73%，投资回报率32.85%，全部投资回收期4.54年，提供就业职位413个。

全球制造业在工业4.0推进下，采取人工智能、数字化等新技术，改造工厂设备、生产线、业务流程、管理等，正朝智能制造方向发展，“机器换人”成为趋势，如在汽车制造、3C电子制造等行业已广泛使用工业机器人，人得以“解放”。据相关报告显示，在未来十年，就以美国为例来看，年龄在18岁到34岁的年轻工人将会赢自动化而失业的人数或将突破千万。

随着劳动年龄人口的逐渐减少，国内制造业（规模以上单位）职工平均工资也不断提升，国家统计局数据显示2018年中国国内制造业（规模以上单位）就业人员年平均工资为6．5万元，2013～2018年复合增长率为8．5％，制造业企业用工成本处于快速提升阶段。劳动力成本上升直接影响了制造业企业的健康发展和利润水平，自动化程度较低的劳动密集型生

产企业人力成本日益增加，以自动化设备代替人工的需求迫切，在此背景下中国工业机器人市场进入了快速崛起。另一方面，自2012年以来全球工业机器人均价总体呈现稳中有降的趋势，人力成本上升叠加机器人成本下降，“机器换人”的经济性也逐渐凸显。

湖南“机器换人”设备项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章项目市场空间分析

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章安全规范管理

第十二章风险评估

第十三章节能评估

第十四章实施计划

第十五章项目投资分析

第十六章项目经济评价分析

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

谈到制造业，人们可能会轻松联想到车间、机器和工人等元素，

其实制造是一个复杂的系统，从市场需求调查到产品设计，从材料采

购到加工制造，再到物流、销售和消费，以及后期的维护服务。这样

一个系统如果没有合理的管控，可能会造成巨大的损耗，最终导致制

造业的崩溃。智能制造转型的目的就是为了更好地管理制造环节的各

个流程，利用人工智能等新兴技术提升生产的效率。

为了抢占更多低成本的资源，制造业往往把工厂和材料供应分散

到世界各地，这就给供应链方面带来了新的挑战，考虑到物流控制等

方面，整个制造系统将会变得更复杂。制造企业的主要挑战是找到低

成本材料或者零部件，这些半成品还要考虑运输成本，并保证每个生

产阶段的可用性。

无论怎样，管理者需要努力减少库存和缩短交货时间，而生产制

造的物流环节是一个关键，从最初的原材料供应商到成品的配送中心，需要合理的运营才能降低成本和保证生产的顺利进行。目前，制造业

正在尝试利用新技术改变工业流程，这些技术与工业结合的同时也触

发了更多的创新机遇。

智能制造必需打通物理世界和数字虚拟世界的隔阂，工厂运营者

需要收集来自生产线底层数据信息，工业物联网成了智能制造升级的

基础关键。如今，工业物联网(IIOT)正在入侵制造业，未来大多数设

备都将是联网的，管理者通过有线或者无线技术采集更多的现场信息，这些数据可能包括机器运行数据、产品数据、质检和流程数据等。

随着工业物联网的演进，工厂里传感器数量将会快速增长，嵌入

式计算能力将应用在更多的产品中，生产线也将变得越来越智能。运

营者利用物联网技术，将工厂和供应商、用户紧密连接在一起，厂商

可以了解产品在应用过程的实际情况，嵌入在产品的传感器会将实时

数据反馈给系统，以便于制造商可以根据应用进行调整生产计划。

在供应链管理过程中会大量使用移动设备，我们可以通过智能手机、平板电脑或者其它专用的终端设备，来追踪物料的位置和产品的

进度。同时，移动设备提供了任何地方实时收集和传递信息的能力，

可以进行订单和交付信息输入等，这将极大地改变订单的接收和处理

方式，对生产组织和日程安排产生重大影响。

制造业向智能制造转型升级，企业将从设备采集来大量的数据，

这些数据需要进行清洗、整理、存储和分析，最终用于给运营者决策

参考。目前，大数据分析主要应用于机器的预测维护，设备管理者实

时监控设备的特征参数，及早察觉机器的故障前兆，然后提前更换机

器部件，以减少停机时间，最终帮助生产线降低维护成本。

除了设备的维护之外，大数据还可以用于优化产品设计、生产和

销售等整个制造流程，来自外部市场和消费者的数据，可以分析出用

户的真实需求，实现以市场为导向的产品设计制造。通过生产流程的

监控分析，厂商知道哪些环节拉低生产效率，哪些资源过度利用了，

知道如何优化生产工艺来提高设备的利用率。

随着企业工厂内部和外部数据的增加，大量的数据进行整理分析

也是一个挑战，目前通用电气、西门子、IBM等企业都提供了基于云的分析平台，越来越多的平台采用机器学习等人工智能算法，实现大量

的数据自动化处理，通过和历史数据对比，找出异常的数据并告知管

理者，使得问题发生之前得到更好的预防和处理。

3D打印很早就出现了，但在过去一起没有盛行过，一方面是技术

不成熟，另一方面是受到批量式的标准化制造模式影响。现在个性化

需求突显，3D打印是一种新兴技术，可以快速制造与不同形状的结构，极大提升了产品研发过程的打样效率，被广泛应用于不同的行业中，

例如汽车、航空航天和医疗设备行业正使用3D打印组件和产品。

作为一种极具颠覆性的技术，3D打印可能会永久地改变某些行业的供应链。零部件供应商可以通过远程打印机在客户工厂完成部件制造，只需要传输部件的生产信息，而不是一件实物产品，这相当于虚拟化了所有物流。此外，3D打印允许低成本的产品定制，并可以进行批次或单个产品的生产。

随着3D打印新材料的发展成熟，用户可以利用石墨烯、有色金属等材料制造产品，加上激光技术的结合，使得3D打印可以制造出以住无法想像的产品。目前，除了航空、汽车和医疗领域，其它领域也开始尝试使用3D打印机，例如食品、服装等。3D打印可以快速制造更具个性化的产品，让消费者享受到高品质的制造服务。

物流运输是制造业的一个关键环节，无人机技术的使用正在显著改变着制造业。在一些交通不方便的山区，遇到紧急情况需要输送药品时，传统运输无法满足时间的要求，而无人机可以在短时间内向某个区域大量输送物料，在应急时可以从一个专用仓库为大量人口提供服务。

在生产工厂的日常，可以看到自动驾驶车辆，例如使用自动导引车和激光制导车辆来移动货物。一方面减少了物流人力的投入，另一方面是使得供应系统更透明化，可以实时追踪到货物的位置。还有，

机器可以24小时作业，而不需要支付加班费。加入工智能技术后，无

人运输系统将变得越来越智能，它可以在执行任务的同时，分析周边

环境并做出下一步的决策。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

湖南“机器换人”设备项目

四、项目承办单位

xxx实业发展公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于xx经济新区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

湖南省，简称湘，是中华人民共和国省级行政区，界于北纬

24°38′～30°08′，东经108°47′～114°15′之间，东临江西，西接重庆、贵州，南毗广东、广西，北连湖北，总面积21.18万平方千米。湖南地处云贵高原向江南丘陵和南岭山脉向江汉平原过渡的地带，地势呈三面环山、朝北开口的马蹄形地貌，由平原、盆地、丘陵地、山地、河湖构成，地跨长江、珠江两大水系，属亚热带季风气候。截至2019年7月，湖南省下辖13个地级市，1个自治州。共有36个市辖区、18个县级市、61个县、7个自治县，合计122个县级区划。403个街道、1138个镇、309个乡、83个民族乡，合计1933个乡级区划。2019年末全省常住人口6918.38万人。2019年，湖南省地区生产总值39752.12亿元。

（二）项目用地规模

项目总用地面积45609.46平方米（折合约68.38亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照“机器换人”智能设备行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积45609.46平方米，建筑物基底占地面积36273.20平方米，总建筑面积64309.34平方米，其中：规划建设主体工程50221.95平方米，项目规划绿化面积3580.69平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：“机器换人”智能设备xxx单位/年。综合考xxx实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15584.02万元，其中：固定资产投资12594.23万元，占项目总投资的80.82%；流动资金2989.79万元，占项目总投资的19.18%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入29197.00万元，总成本费用22371.95万元，税金及附加295.40万元，利润总额6825.05万元，利税总额

8061.84万元，税后净利润5118.79万元，达产年纳税总额2943.05万元；达产年投资利润率43.80%，投资利税率51.73%，投资回报率

32.85%，全部投资回收期4.54年，提供就业职位413个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升

产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、

做大、做好、做长”的发展理念。展望未来，公司将围绕企业发展目

标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围

绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管

理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把

公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准

确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目

承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审

核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量

工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办

单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局

组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源

计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能

源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实

现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源

计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位

能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管

理水平。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机

构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司

致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新

服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改

善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体

系提升。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性

研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术

与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断

加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发

投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内

的技术领先水平。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步

坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的

同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发

员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康

发展奠定坚实基础。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规

模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水

平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队

管理水平不断提升。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入31280.55万元，同比

增长8.10%（2344.29万元）。其中，主营业业务“机器换人”智能设

备生产及销售收入为25577.23万元，占营业总收入的81.77%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额6960.06万元，较去年同

期相比增长1375.13万元，增长率24.62%；实现净利润5220.05万元，较去年同期相比增长701.86万元，增长率15.53%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目市场空间分析

一、“机器换人”智能设备行业发展概况

在人口红利减弱，产业升级和效率提升的背景下，智能制造大势

所趋。“围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国”已被明

确写入政府工作报告，产业升级迫在眉睫，智能制造大势所趋。目前

阶段，行业发展逻辑相对清晰，我们认为制造业产业升级如此迫切主

要有以下原因和趋势：1、智能制造、产业升级和效率提升是产业发展

趋势，人口红利减弱，人工成本上升与设备成本下降形成的“剪刀差”扩大，机器换人大势所趋;2、当前阶段，产业处于底部向上区间，在

经济企稳向好的情况下，下游需求增加，企业盈利能力增强，企业投

资意愿增强，随着汽车行业逐步探底，5G换机带动3C景气度持续，看好行业的上升和发展;3、本次疫情直接影响复工，对人员密集型企业

影响更甚，促使更多企业加快自动化升级改造;4、产业升级不断推进，从汽车和3C向一般工业领域拓展空间大，国产品牌有望获得更快发展。

在行业趋势向好的背景下，宏观及行业数据的积极变化值得重视。宏观层面，2020年2月，受新冠疫情影响，中国官方制造业PMI为

35.7%，回看2019年11月-2020年1月PMI，连续3个月重回荣枯线

以上，显示宏观景气向上的趋势。具体看2020年1月制造业PMI，最

终录得50%，符合市场预期，较2019年12月低0.2个百分点，符合春节扰动规律。近期新冠肺炎虽然爆发，但尚未对指数产生较大影响，

总体来看1月份延续了去年四季度的经济回稳态势。生产季节性下降，需求继续抬升。2020年1月生产指数下降1.9个百分点至51.3%，是1月份PMI的主要拖累项，新订单指数创去年4月份以来新高，指向需

求稳定增长，新出口订单与进口指数双双滑落，分别下降1.6和0.9

个百分点至48.7%和49.0%，亦符合春节扰动的正常规律。具体行业来看，高技术制造业、装备制造业和消费品行业持续扩张，高耗能行业

继续收缩，制造业产业结构仍在优化之中。

行业层面，以通用设备的典型代表工业机器人数据为例，2019年

10-12月连续3个月国内工业机器人单月产量增速转正，从2019年单

季度来看，日本工业机器人对中国出口降幅也连续收窄，宏观及行业

数据均出现积极的信号，通用工业机器人领域，建议重点关注行业优

质企业埃斯顿、机器人。

汽车和3C行业作为工业机器人应用的最大下游，2019年下半年以来，汽车销量逐步探底，智能手机销量降幅收窄、累计同比呈现上升

趋势，同时，汽车制造业投资逐渐筑底，5G等新技术的变化驱动3C产

业开启新一轮换机周期和设备需求，3C制造业投资呈现连续上行趋势。3C自动化领域建议重点关注拓斯达、科瑞技术、赛腾股份、劲胜智能、精测电子和华中数控，汽车电子装备领域重点关注克来机电、瀚川智能。

一般工业作为工业机器人及自动化下游应用的快速发展领域，从

下游产业和公司的跟踪来看，技术成熟叠加“机器换人”性价比提升，细分行业应用落地，产品进入成熟放量期。智能化程度提升，电力巡

检准确性和稳定性要求提高，机器人巡检更为可靠。带电作业是在高

压电器设备上不停电进行检修、测试的一种作业方法，是避免检修停电，保证正常供电的有效措施。带电作业机器人具有安全性、适应性、便捷性与通用性，可以实现带电作业的自动指挥与控制，可以在保证

正常供电的同时，完成高空高压一系列危险动作，进行支线线路引线

搭接等，以保障作业人员安全与减少人工成本，并且提升作业的精度

与效率，是电网带电操作的刚性需求。包装行业下游分散需求稳定，

人工替代进入加速阶段。从全球市场需求来看，食品、饮料、医药和

化工行业是包装设备最主要的下游市场，包装设备行业起源于欧洲，

国内起步较晚，逐步追赶。重点关注永创智能、亿嘉和、博实股份。

二、“机器换人”智能设备市场分析预测

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