四季沐歌 Siebel CRM项目客户端程序安装操作手册

日出东方CRM项目 客户端程序安装操作文档 操作手册

作者: 创建日期: 最后更新日期: 版本：V1.0

HAND 2014-9-26 2014-9-26

客户端程序安装操作手册

编写说明

系统用户通过IE浏览器的方式进行系统首次登陆时需要安装Siebel High

Interactivity Framework插件，以保证系统的正常使用。本操作文档主要针对上述插件安装的流程进行详细说明，包含以下几个部分：

? 信任站点设置：叙述在IE浏览器端将系统加入信任站点，以保证插件可 正常下载 ? 浏览器设置 ：叙述如何设置以保证系统界面可以正常使用 ? 插件安装流程：叙述首次登陆用户如何安装插件

? 常见问题解决：叙述在插件安装过程中可能遇到的一些常见问题及解决办法

使用对象

全体用户

客户端程序安装操作手册

Contents

编写说明 ................................................................................................................................... ii

使用对象 ............................................................................................................................ ii CRM主系统-信任站点的设置 ................................................................................................. 1

流程描述 ............................................................................................................................ 1

操作说明 ............................................................................................................................ 1 操作过程 ............................................................................................................................ 1 CRM主系统-针对IE8或更高版本的兼容性设置 ................................................................... 8

流程描述 ............................................................................................................................ 8 操作说明 ............................................................................................................................ 8 操作过程 ............................................................................................................................ 8 CRM主系统-选项卡设置 ....................................................................................................... 10

流程描述 .......................................................................................................................... 10 操作说明 .......................................................................................................................... 10 操作过程 .......................................................................................................................... 10 CRM主系统-浏览器插件的下载 ........................................................................................... 13

流程描述 .......................................................................................................................... 13 操作说明 .......................................................................................................................... 13 操作过程 .......................................................................................................................... 13 Reip中CRM账号维护 ............................................................................................................ 18

业务简述 .......................................................................................................................... 18 操作说明 .......................................................................................................................... 18 操作过程 .......................................................................................................................... 18 CRM主系统用户密码修改 .................................................................................................... 20

流程描述 .......................................................................................................................... 20 操作说明 .......................................................................................................................... 20 操作过程 .......................................................................................................................... 20 CRM门户系统用户密码修改 ................................................................................................ 22

流程描述 .......................................................................................................................... 22 操作说明 .......................................................................................................................... 22 操作过程 .......................................................................................................................... 22 录入用户名及密码，并点击常见问题及解决办法 .............................................................. 26

? ? ? ?

无法登陆到系统操作页面 ....................................................................................... 26 无法添加系统网址至“可信网站”列表 ............................................................... 27 无法进入或点击Siebel系统的菜单栏选项的问题 ................................................. 27 无法看到系统登陆页面或其他登入、下载插件的问题........................................ 28

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CRM主系统登录-信任站点的设置

流程描述

1. 需使用IE8浏览器，将正式环境地址加入IE浏览器的信任站点中，并将安全等级设置为“低”

操作说明

对本操作的总体说明（从操作角度） 序号 1 2 3

操作步骤 首次访问系统登陆界面及网址记录 添加网址至可信任的站点 更改可信任站点的安全性设置 步骤描述 系统操作 系统操作 系统操作 操作过程

1．首次访问系统登陆界面及网址记录

? 首次进入登陆界面

?

正式环境网址：http://crm.solareast.com/

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2．添加网址至可信任的站点

? 选择，IE浏览器菜单上的“工具——>Internet选项”

? 选择，IE点击“安全”选项卡，选择“受信任的站点”

? 点击“站点”按钮，弹出安全站点添加界面

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? 在“将该网站添加到区域中”下的录入框中填入刚刚记录下的网址，并将下方的“对该区

域中的所有站点要求服务器验证(http: ）”的选项去掉

? 点击“添加”，将键入的网址添加到可信站点的“网站”列表中

? 点击“确定”按钮，添加可信站点的操作完毕

3．更改可信任站点的安全性设置

? 点击“自定义级别”按钮，弹出“受信任的站点区域对话框”

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?

将“重置为”选择为“安全级 – 低”

?

检查“下载未签名的ActiveX控件”是否选为“启用”，若为“禁用”请选为“启用”

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?

检查“文件下载自动提示”是否为“启用”，若为“禁用”请选为“启用”

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? ?

点击“确定”按钮

返回登陆页面，查看右下角的状态栏，如果前述设置正确，网站状态为“可信站点”

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CRM主系统登录-针对IE8或更高版本的兼容性设置

流程描述

1. 对兼容性视图进行设置

操作说明

对本操作的总体说明（从操作角度） 序号 1

操作步骤 为所有网站进行兼容性视图设置 步骤描述 系统操作 操作过程

1．进入“兼容性视图设置”界面

? 在IE的命令栏中选择“页面”选项，在下拉菜单中选择“兼容性视图设置”，进入“兼容

性视图设置”界面

2．对兼容性视图进行设置

? 在“兼容性视图设置”界面中，勾选“在兼容性视图中显示所有网站”选项

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CRM主系统登录-选项卡设置

流程描述

1. 对选项卡进行设置

操作说明

对本操作的总体说明（从操作角度） 序号 1

操作步骤 对选项卡进行设置 步骤描述 系统操作 操作过程

1．进入“Internet选项”设置界面

? 打开IE浏览器。找到“菜单栏”，选择“工具”，在下拉菜单中选择“Internet选项”

2．进入“选项卡”设置界面

? 在“Internet选项”窗口中，在“常规”页签中，点击“选项卡”处的“设置”按钮

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3．对选项卡进行设置

? 在“选项卡浏览设置”窗口中，勾选“始终在新窗口中打开弹出窗口”和“当前窗口中的

新选项卡”两项

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CRM主系统登录-浏览器插件的下载

流程描述

2. 下载浏览器端的Siebel插件，并安装插件，使得用户可以通过登陆页面进入系统首页

操作说明

对本操作的总体说明（从操作角度） 序号 1 2 3

操作步骤 使用用户名和密码执行系统登陆 进入启动页面并下载插件 执行Siebel浏览器检查 步骤描述 系统操作 系统操作 系统操作 操作过程

1．使用用户名和密码执行系统登陆

? 录入用户名及密码，并点击“—>”按钮

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2．进入启动页面并下载插件

? 系统进入启动页面

?

弹出插件下载页面

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?

点击“安装”按钮，继续进入启动页面，请等待一段时间

3．执行Siebel浏览器检查

?

等待安装完毕后，自动弹出浏览器检查界面

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? 勾选“请勿再次通知我有关建议的设置”

?

点击“自动修复”，按钮变为“运行”

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? 点击“运行”，弹出提示框并点击“是”

?

确定后进入系统操作界面

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CRM主系统登录-Reip中CRM账号维护

业务简述

公司内部人员将CRM账号维护在Reip中，设置完成后可通过Reip中超链接单点登录CRM主系统

操作说明

对本操作的总体说明（从操作角度） 序号 1 2 3 操作步骤 使用用户名和密码执行REIP系统登陆 进入REIP系统进行CRM账号设置 单点登录CRM主系统 步骤描述 系统操作 系统操作 系统操作 操作过程

1.登陆REIP，进入设置界面

? 菜单->个人中心->单点登录

1、点击“菜单”-“个人中心”-“单点登录”

2.维护CRM主系统账号、密码 ? 维护CRM登录账号、密码

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1、维护CRM登录账号，CRM登录密码；

3.通过Reip登陆CRM主系统

? 点击“CRM”图标，链接至CRM主系统

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CRM主系统用户密码修改

流程描述

1. 登陆CRM主系统，进行密码修改，并将REIP中的CRM账号信息相应修改。用户若需要通过Reip

链接进入CRM系统，则需保证Siebel系统维护的密码与Reip中维护的CRM登录密码保持一致。

操作说明

对本操作的总体说明（从操作角度） 序号 1 2 3

操作步骤 使用用户名和密码执行系统登陆 进入密码修改页面进行修改 步骤描述 系统操作 系统操作 进入REIP将CRM账号信息进行修改 系统操作 操作过程

1． 使用用户名和密码执行系统登陆

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2． 进入密码修改页面进行修改

?

点击“工具”->“用户首选项”，在密码字段输入密码，并在验证密码字段确认密码

3. 进入REIP维护CRM的账号信息 ?

参考目录中“Reip中CRM账号维护”流程

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CRM门户系统登录

流程描述

1. 建议使用建议IE9及以上或Chrome浏览器，导航至门户系统网址，输入用户名与密码，登陆CRM门

户系统

操作说明

对本操作的总体说明（从操作角度） 序号 操作步骤 导航至门户系统网址： 太阳雨：http://crm.sunrain.com/ 步骤描述 系统操作 1 2

四季沐歌：http://crm.micoe.com:8080/ 输入用户名与密码，登录系统 系统操作 操作过程

1. 导航至门户系统网址

? ?

太阳雨：http://crm.sunrain.com/ 四季沐歌：http://crm.micoe.com:8080/

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2. 输入用户名与

?

在登录页面，输入用户名与密码，然后点击”登录“按钮

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CRM门户系统用户密码修改

流程描述

2. 登陆CRM门户系统，进行密码修改

操作说明

对本操作的总体说明（从操作角度） 序号 操作步骤 使用用户名和密码执行系统登陆进入密码修改页面进行修改 步骤描述 系统操作 1

操作过程

3. 使用用户名和密码登陆系统并进入密码设置界面

?

点击“设置”->“修改密码“

4. 使用用户名和密码登陆系统并进入密码设置界面

?

在弹出框内，输入原密码，新密码，并输入密码确认，然后点击”确认“按钮

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录入用户名及密码，并点击常见问题及解决办法

? 无法登陆到系统操作页面

问题：

在输入完用户名密码后，系统弹出错误提示（如下图所示），点击确认后，系统返回到登陆页面。

解决办法一：

检查IE浏览器右下角的当前站点状态，如果显示不是“可信站点”。 （如显示可能为Internet或Intranet）

请本手册执行第一部分《信任站点的设置》。操作完毕后，请继续执行本手册第二部分《浏览器插件的下载》。

当前站点如果为非“可信站点”，可能会影响“Siebel高交互框架版本”插件的下载，使得Siebel系统不能正常使用。

解决办法二：

若您已将系统网站设置为“可信站点”，却不能正常下载插件，并显示上述错误。

请确认当前系统登陆用户是否拥有对C盘下Windows文件夹执行“写”操作的权限。如没有，请注销当前用户，使用拥有对C盘下Windows文件夹执行写操作权限的用户登陆Windows系统，并执行本手册第一部分《信任站点的设置》和第二部分《浏览器插件的下载》。

系统需要将浏览器插件存入C盘下Windows文件夹中，没有“写”权限，则系统无法执行插件下载及安装，使得Siebel系统不能正常使用。

客户端程序安装操作手册

? 无法添加系统网址至“可信网站”列表

问题：

在添加系统网址到“可信站点”网址列表时，系统弹出错误提示（如下图所示），添加网址不成功。

解决办法：

请检查您添加的网址是否以https开头，如果不是（如网址为http://dmcrmtest.cofco.com），请将前缀改为以http后加上“s”，改为以https开头的网址（在上例中，修改结果为

https://dmcrmtest.cofco.com）。

? 无法进入或点击Siebel系统的菜单栏选项的问题

问题：

? 无法点击进入Siebel系统的菜单栏中如“工具”、“查询”等选项的下拉菜单

解决办法：

请确认您现在使用的浏览器为IE浏览器，且版本在6.0（含）以上。

如不是请更换IE浏览器进行访问。系统仅支持6.0及以上版本的IE浏览器的访问。并参照执行本手册第二部分中《针对IE8或更高版本的兼容性视图的设置》

客户端程序安装操作手册

?

? 无法看到系统登陆页面或其他登入、下载插件的问题

问题：

? 无法访问系统的登陆页面

? 输入用户名密码后未进入系统，同时用户名及密码栏被清空 ? 无插件下载提示

解决办法一：

请确认您现在使用的浏览器为IE浏览器，且版本在6.0（含）以上。

如不是请更换IE浏览器进行访问。系统仅支持6.0及以上版本的IE浏览器的访问。请勿使用其他浏览器，如Firefox、Google浏览器等，也包括 “遨游”等以IE为内核的网络浏览器

解决办法二：

请确认您是否安装了浏览器安全插件或其他浏览器端插件。

如瑞星卡卡、百度工具栏、Google工具栏等，如确认前述办法无法解决您系统浏览器端插件安装的问题，可尝试将浏览器端的安全插件卸载或将浏览器端安全插件设置为低安全级别。

浏览器安全插件可能会屏蔽系统插件的下载，其他浏览器端插件也可能会在特定情况下，对系统插件的正常安装和使用造成影响。

客户端程序安装操作手册

?

? 无法看到系统登陆页面或其他登入、下载插件的问题

问题：

? 无法访问系统的登陆页面

? 输入用户名密码后未进入系统，同时用户名及密码栏被清空 ? 无插件下载提示

解决办法一：

请确认您现在使用的浏览器为IE浏览器，且版本在6.0（含）以上。

如不是请更换IE浏览器进行访问。系统仅支持6.0及以上版本的IE浏览器的访问。请勿使用其他浏览器，如Firefox、Google浏览器等，也包括 “遨游”等以IE为内核的网络浏览器

解决办法二：

请确认您是否安装了浏览器安全插件或其他浏览器端插件。

如瑞星卡卡、百度工具栏、Google工具栏等，如确认前述办法无法解决您系统浏览器端插件安装的问题，可尝试将浏览器端的安全插件卸载或将浏览器端安全插件设置为低安全级别。

浏览器安全插件可能会屏蔽系统插件的下载，其他浏览器端插件也可能会在特定情况下，对系统插件的正常安装和使用造成影响。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/2fi7.html