天玑科技年报(300245)年度报告2011年(信息服务资产营运)上海天玑

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Ｉ63 信息服务业 2013版 2012年企业排名报告
行业研究
发展才是硬道理！——小平
企业排名报告： 信息服务业 123家上市公司企业 经营 人力 资源【主要内容】公司简介
信息服务业财务 管理
年度财务报告【附赠】
薪酬报告
? 全局指标 ? 财务报表 ? 经营指标 ? 人力资源
【主要方法】公司经营管理数据，在同行上市公司中排名；对比体现公司财务管理、人力资源等经营指标所属行业水平； 【适用读者】信息服务业企业、合作商及供应商、政府相关部门和消费者；行业研究机构、培训机构及各大院校等； 【应用举例】信息服务业企业：通过自身企业与同行企业的指标对比，分析自身机遇与挑战，完善自身发展战略和经营模式； 【应用举例】行业研究机构：量化研究公司和行业标杆企业经营管理的现状和发展趋势； 【附赠资料】本报告附赠1000个房地产文档，百度云网盘下载，下载地址见本报告尾页。??? ??? 九舍会 ?2011-2014 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
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上海天玑科技股份有限公司Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd. 2011 年年度报告
股票代码：300245 股票简称：天玑科技 披露日期：2012 年 4 月 11 日
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2011 年年度报告
2011 年年度报告 ...................................................................1第一节 重要提示.............................................................................. 3
第二节
公司基本情况 .................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................... 7
第四节 董事会报告 .......................................................................... 9
第五节 重要事项............................................................................ 42
第六节 股本变动及股东情况 ..........................................................47
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................... 52
第八节 公司治理结构 .....................................................................57
第九节 监事会报告 ........................................................................ 68
第十节
财务报告 .......................................................................... 71
第十一节
备查文件目录 .............................................................159
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第一节 重要提示 一、 重要提

示1、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 2、 本公司董事、监事、高级管理人员对 2011 年年度报告内容的真实性、准确性、完 整性未有无法保证或存在异议的情形。 3、公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无 保留意见的审计报告。 4、公司 2011 年年度报告已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公
司全体董事均出席了本次审议年度报告的董事会会议。 5、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。公司负责人陆文雄、 主管会计工作负责人杜力耘及会计机构负责人(会计主管人员) 6、 李思琪声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、 释义公司、天玑科技 指 中国证监会 上海天玑 力克数码 领卓咨询 极品数据 指 指 指 指 指 上海天玑科技股份有限公司 中国证券监督管理委员会 上海天玑信息技术服务有限公司，系公司全资子公司 上海力克数码科技有限公司，系公司全资子公司 上海领卓企业管理咨询有限公司，系公司全资子公司 Top Data Systems, Inc，极品数据系统公司（美国） ，系公司 全资子公司 极品数据（香港）指 杭州分公司 北京分公司 武汉分公司 济南分公司 沈阳分公司 广州分公司 指 指 指 指 指 指 极品数据系统（香港）有限公司，系公司全资子公司 上海天玑科技股份有限公司杭州分公司 上海天玑科技股份有限公司北京分公司 上海天玑科技股份有限公司武汉分公司 上海天玑科技股份有限公司济南分公司 上海天玑科技股份有限公司沈阳分公司 上海天玑科技股份有限公司广州分公司第3页
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上海天玑科技股份有限公司 南京分公司 成都分公司 股东大会 董事会 监事会 指 指 指 指 指 上海天玑科技股份有限公司南京分公司 上海天玑科技股份有限公司成都分公司 上海天玑科技股份有限公司股东大会 上海天玑科技股份有限公司董事会 上海天玑科技股份有限公司监事会
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第二节 一、 公司基本情况1、基本情况 股票简称 股票代码 法定代表人 上市证券交易所 天玑科技 300245 陆文雄 深圳证券交易所
公司基本情况
2、董事会秘书、证券事务代表及投资

者关系管理负责人 项目 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 陆廷洁 上海市桂平路 481 号 18 号楼 4 楼 021-******** 021-******** public@88222377a32d7375a4178040 董事会秘书 余美伊 上海市桂平路 481 号 18 号楼 4 楼 021-******** 021-******** 证券事务代表
3、注册地址：上海市青浦区金泽镇练西路 2725 号 办公地址：上海市桂平路 481 号 18 号楼 4 楼 邮政编码： 200233 互联网地址：88222377a32d7375a4178040 电子信箱：public@88222377a32d7375a4178040 4、选定的信息披露报纸：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 登载年度报告的互联网址：88222377a32d7375a4178040 年度报告置备地点：上海市桂平路 481 号 18 号楼 4 楼、深圳证券交易所 5、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：天玑科技 股票代码：300245 6、持续督导机构：安信证券股份有限公司 地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元第5页
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上海天玑科技股份有限公司 7、其他有关资料 1) 公司首次注册登记日期：2001 年10 月24 日
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公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局浦东新区分局 公司最近变更注册登记日期：2011 年08月23 日 2) 企业法人营业执照注册号：310229********* 3) 税务登记号码：310229703400561 4) 组织机构代码：70340056-1 5） 公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 6） 公司聘请的律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 主要会计数据单位：元
2011 年 营业总收入（元） 营业利润（元） 利润总额（元） 归属于上市公司 股东的净利润 （元） 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元） 经营活动产生的 现金流量净额 （元） 224,453,830.60 59,494,511.57 66,383,118.18 53,464,777.82
2010 年 169,286,493.20 45,366,711.73 50,493,846.01 43,661,220.98
本年比上年增减（％） 32.59% 31.14% 31.47% 22.45%
2009 年 123,749,351.58 31,730,238.75 34,626,269.93 29,892,543.59
47,603,154.84
39,279,504.69
21.19%
27,411,426.41
29,635,885.09
33,463,646.51
-11.44% 本年末比上年末增减 （％） 203.38% 8.58% 319.83% 34.00%
37,560,538.64
2011 年末 资产总额（元） 负债总额（元） 归属于上市公司 股东的所有者权 益（元） 总股本（股） 559,849,416.08 74,966,862.00 484,882,554.08 67,000,000.00
2010 年末 184,534,990.24 69,040,772.15 115,494,218.09 50,000,000.00
2009 年末 131,722,252.92 59,836,171.91

71,886,081.01 50,000,000.00
二、 主要财务指标本年比上年增减 （％） 0.87 0.87 0.79第7页
2011 年 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 0.94 0.94 0.83
2010 年
2009 年 0.60 0.60 0.55
8.05% 8.05% 5.06%
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上海天玑科技股份有限公司 加权平均净资产收益率 （％） 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （％） 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 2011 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 资产负债率（％） 7.24 13.39% 19.52% 46.60%
2011 年年度报告 -27.08% 44.78%
17.38%
41.91%
-24.53%
41.07%
0.44 2010 年末
0.67
-34.33% 本年末比上年末增 减（％） 2009 年末
0.75
2.31 37.41%
213.42% -24.02%
1.44 45.43%
三、 非经常性损益项目单位：元
非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助， 但与公司正 常经营业务密切相关， 符合国家政策规 定、 按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 所得税影响额 合计
2011 年金额 -4,434.22
附注（如适用）
2010 年金额 -110,183.70
2009 年金额 -8,826.74
6,906,154.41
5,328,508.79
2,822,174.36
-13,113.58 -1,026,983.63 5,861,622.98 -
-91,190.81 -745,417.99 4,381,716.29
82,683.56 -414,914.00 2,481,117.18
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第四节 董事会报告 一、 公司经营情况的回顾（一） 公司总体经营情况 1、 报告期内总体经营情况概述 本报告期内，公司迎来了成立十周年的盛典，伴随着公司十年的成长、砺炼，报告期内 公司的各方面都有了显著的提升。在资本运作方面，公司借助创业板发展的良机，凭借公司 多年的积淀， 成功完成了 IPO 并在深圳证券交易所上市交易， 完成了公司从普通民营企业到 公众公司里程碑式的转型，并为今后发展奠定了坚实的资金基础；业务方面，主营业务收入 继续延续良好的持续增长态势，仍保持了 30%以上的增幅，报告期内，公司实现营业总收入 人民币 224,453,830.60 元，较去年同期增长 32.59%，迈上了 2 亿元的台阶，实现利润总额 为人民币 66,383,118.18 元，较去年同期增长 31.47%；归属于母公司股东的净利润为人民 币 53,464,777.82 元，较去年同期增长 22.45%。从收入结构方面来看：从行业上看，在保 持电信行业收入稳定增长的同时， 来自于金融、 能源交通及其他客户的非电信行业收入有了 大幅增长， 报告期内电

信和非电信行业收入占比分别为 36.32%和 63.68%， 与上年同期 47.29% 和 52.71%相比较，对电信行业的依赖程度得以明显改善；从前五大客户收入占总收入比重 看，报告期和上年同期前五大客户占比分别为 25.14%和 32.34%，公司收入来源进一步呈现 多元化趋势； 从业务类型看， IT 外包、 IT 专业服务收入增幅超过了 IT 支持与维护收入增幅， 标志着公司在全面提升 IT 第三方服务能力和行业竞争力方面迈出了坚实的步伐；从公司管 理方面看，公司一直致力于建设规范、标准化的 IT 服务企业。在报告期内获得了相关机构 的 ISO27001 信息安全管理体系认证，标志着公司在质量和信息安全管理体系的建设和实施 方面均已达到国际标准要求，为公司全面质量体系的改进和完善奠定了坚实的基础。同时， 规范化管理和一系列成果也使公司报告期内获得了一系列的殊荣：如“2011 年通信网络运维 服务用户满意企业”、“2011 年服务外包创新贡献奖”、上海市高新技术企业、 “2011 年度 中国行业信息化突出贡献企业奖”、“2011 年度行业信息化领军人物奖”等多个奖项。
2、 报告期内，公司按照 2011 年工作规划和首次发行股票并在创业板上市招股说明书明确 的发展规划和经营目标，主要开展了以下方面的工作： 1) 认真按照上市公司规范和要求进行整改、规范、提高，实现公司上市目标，并实现了从第9页
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上海天玑科技股份有限公司 非上市公司到上市公司的有序、平稳过渡
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公司自 2010 年四季度重启 IPO 工作后，对照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，认真学习整改，使公司从形式和实质 上达到了上市要求，至 2011 年 7 月完成上市，共计实际募集资金净额为人民币 316,019,000.00 元，并完成了公司组织体系、运作架构、会计核算、公司治理结构等 的全方位转变。上市半年来，公司严格依照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法规的要求，有序运转。通过上市，进一步提升了公 司的品牌知名度、行业地位、资金实力、抗风险能力和管理能力，为公司业绩的进一步 提升提供了新的契机。
2) 强化销售能力，科学布局，实现公司业绩的全面增长 报告期内，根据公司销售规模的扩张和《招股说明书》的规划，公司进一步调整了 营销架构，通过事业部、条线管理和行业、区域管理相结

合，初步形成了矩阵式的销售 体系。为有效支持销售团队的工作，公司设立了解决方案中心，快速响应销售的工作要 求，开展售前工作并组织公司资源进行解决方案的策划。伴随着销售架构的变革，公司 优化了销售的工作流程以提升工作效率， 完善了销售的管理规章， 并提升销售部门和业 务实施部门、创新部门的沟通，积极推进新业务的发展。通过以上措施，使公司销售能 力大幅提升的同时，客户结构得以改善，实现了电信、金融、政府、能源和交通、制造 等多行业的业绩普遍提升，同时在保持华东地区业务增长的同时，其他地区、特别是西 部地区和华南地区有了明显的增长，初步践行了公司《招股说明书》的措施规划，强化 了公司在国内 IT 服务领域的领先地位。
3) 采取多种措施，巩固公司在 IT 服务市场的领先优势，通过服务能力的提升强化市场竞 争能力 公司深知，作为第三方 IT 服务企业，技术、管理、人才、资源配置是保持市场竞 争力的核心。本报告期内： (1) 公司继续保持研发费用的增长， 累计研发费用支出 878 万元， 报告期共取得 6 项软 件著作权及软件产品登记证书， 诸多自主知识产权产品处于研发状态； 延续和获得第 10 页
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计算机系统集成三级资质、 信息技术服务管理体系认证证书。 了上海高新技术企业、 (2) 资源配置方面， 公司投资购置的上海松江区新桥镇莘松公路 518 号 28 幢 101、 102、 201、202 室共计 3,055.81 平方米的物流中心和远程监控中心在 2011 年大大提升 了公司的备品备件供应能力和快速响应能力。 (3) 通过主动实施 27001 标准的 IT 服务管理体系，使公司的规范化、标准化服务能力 达到国际水准，同时，借助公司行业领先地位和多年的公司标准化工作积累，作为 标准评估试点工作的核心成员单位， 公司积极参与上海市经济和信息化委员会组织 的“国家信息技术服务标准（ITSS）的编写工作和企业自评估应用试点工作，及后 续对标准的普及和培训等工作，率先实施国家标准，保持行业领先地位。 (4) 报告期内， 作为完善质量控制体系的重大举措， 确保公司众多的业务能高效高质量 的交付， 公司一方面特设立了多个专职的事业部， 由各事业部负责管辖业务的战略 规划、服务流程管理、资源管理、人员管理、工作创新等，取得了积极的成果，保 证了公司各业务的均衡发展。 另一方面，公司通过设立服务交付中心来对各事业 部的服务交付进行监督管理，保证了服务

质量的平稳可靠。通过以上措施，报告期 内公司的业务管理能力得到了进一步提升， 巩固了行业领先地位， 提高了客户粘性， 提升了业绩。
4) 加强人才梯队的建设，打造与业务发展相匹配的人才队伍 报告期内，公司通过以下途径，进一步强化人才队伍建设： (1) 继续加大“服务流程化、经验案例化”的力度，通过服务管控软件的不断改造升级 以及知识库的持续优化，将技术团队无形的经验技能进一步“有形化” ，转变为公 司可管理、可传承的“知识资产” 。 (2) 进一步扩大“天玑学院”的投资力度，既增加了应届大学生的招募数量和自主培养 规模， 同时加快对已有工程师的技能升级， 以理论学习与实验室案例教学相结合的 方式，快速复制大量可用的初中高级 IT 工程师。2011 年下半年公司开展了为期长 达 3 个月的应届生脱产培训班， 挑选优秀的人才进行封闭式的培养， 这些人才可以 为企业高速发展提供源源不断的动力。 (3) 为强化企业的管理实力，公司于 2011 年内聘请了多位高级管理人才，范围涉及销 售、运营管理、市场创新、技术管理等层面。在提升公司综合管理能力的同时带来第 11 页
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了新鲜的观点和见解，为公司的长远发展提供了有效的助力。 以上举措， 对公司人才梯队的合理布局及应对日益高涨的人力薪酬， 均起到了积极 的作用。
5) 保持主营业务增长，布局其他业务，以充分利用公司资源，为公司长远发展打下基础 报告期内，公司在保持主营业务增长的同时，积极利用现有人才团队和客户资源， 向咨询、设计开发、云计算及软硬件销售，境外业务等领域拓展，为未来的发展留下了 空间。
6) 加强企业文化建设，承担企业社会责任 随着公司上市和员工数量的迅猛增长， 企业文化建设为公司进一步所重视， 公司本 着以人为本的发展观，高度重视员工的权益，严格遵守国家的各项法规，使员工权益得 到了有效的落实。公司不断完善员工的工作环境及文化氛围，为员工塑造凝聚、和谐的 工作环境，同时，系统地规划员工的技能提升以及职业发展路线，关注企业每一个员工 的发展， 为个人与公司共同成长发展奠定基础。 报告期内员工队伍呈现稳定增长的态势， 2010 年末,员工人数为 392 人，报告期末为 559 人。增长了 42.6%。 公司以维护股东、 债权人、 客户、供应商、 员工、 政府利益为企业的基本社会责任， 同时，作为一家专业的 IT 服务公司，公司坚定的倡导绿色 IT 并推出

众多立足节约、循 环基础上的环保的 IT 服务，以优化企业信息系统的运行，优化资源、减少浪费、提高 效率、降低能耗。由于公司在绿色环保方面的贡献，公司本年度被授予 “中国绿色 IT 服务与外包创新贡献奖”。
7) 积极探索募集资金的稳健有效运用 募集资金到账后，公司董事会及管理层就开始有序推进募投项目及超募资金的合理 运用。本着为公司股东负责的态度，公司成立了“募集资金运筹工作组”，在董事会和 战略委员会的指导下，结合内外部市场环境，监督和推动三个 IT 服务类募投项目开展前 期准备工作，其中一个募投项目在报告期内已经开工。另外，公司招募专业人士筹建了 投资部，对与主营业务相关的新技术及有发展潜力和互补关系的外部团队或公司，积极 寻求并购收购的机会。第 12 页
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（二） 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务收入分行业情况单位：万元
分行业 电 金 政 信 融 府
营业收入 8,151.74 4,012.90 2,294.51 2,733.68 5,252.54 22,445.38
营业成本 2,879.97 2,169.79 954.55 1,472.13 3,038.70 10,515.13
毛利率（%） 64.67% 45.93% 58.40% 46.15% 42.15% 53.15%
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年 上年增减（%） 上年增减（%） 增减（%） 1.82% 89.36% -1.46% 50.20% 97.82% 32.59% 3.08% 204.92% -10.78% 102.48% 92.42% 52.80% -0.66% -30.85% 8.04% -23.16% 4.01% -10.44%
能源交通 其 合计 他
2、 主营业务收入分产品情况单位：万元
分产品 IT 支持与维护服务 IT 外包服务 IT 专业服务 软、硬件销售 合 计
营业收入 13,996.06 1,993.24 1,995.11 4,460.98 22,445.38
营业成本 5,179.97 640.68 855.15 3,839.33 10,515.13
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年 毛利率（%） 上年增减（%） 上年增减（%） 增减（%） 62.99% 67.86% 57.14% 13.94% 53.15% 11.24% 42.40% 43.05% 187.39% 32.59% 13.19% 20.94% 53.06% 215.51% 52.80% -1.00% 9.18% -4.67% -35.51% -10.44%
3、 主营业务收入分地区情况单位：万元
地区 华东地区 华北地区 华中地区 华南地区 西南地区 东北地区
营业收入 13,991.46 3,226.59 2,060.14 1,597.77 988.50 554.98第 13 页
营业收入比上年增减（%） 34.33% 22.84% 32.98% 38.39% 109.61% -20.37%
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上海天玑科技股份有限公司 西北地区 25.94
2011 年年度报告 88.54%
4、 公司前五名客户的情况 客户名称 中国移动通信集团浙江有限公司 中国银联股份有限公司 中盈优创资讯科技有限公司 神州数码（中国）有限公司 中国电信股份有限公司浙江分公

司 销售收入合计 占销售总额比例 2011 年度 16,432,875.47 12,974,084.27 11,105,921.94 8,743,539.74 7,149,747.97 56,406,169.39 25.14%
5、 公司前 5 名供应商情况 供应商名称 IBM World Trade Corporation 广州跨世科技有限公司 Rule One Technologies 国际商业机器（中国）有限公司 上海思然计算机科技有限公司 采购合计 占采购总额比例 2011 年度 8,774,709.83 7,783,440.51 6,824,303.59 6,822,506.00 6,359,133.00 36,564,092.93 46.47%
（三） 公司财务状况及经营成果对比分析 1、 财务状况变化情况 科目 资产总计 货币资金 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 其他应收款 存货 固定资产 商誉 2011 年金额 559,849,416.08 388,862,020.66 3,586,715.00 54,293,533.78 12,531,665.53 3,511,594.60 8,024,608.66 28,946,180.38 59,352,293.70 216,030.80 占比 （%） 100.00 69.46 0.64 9.70 2.24 0.63 1.43 5.17 10.60 0.04第 14 页
2010 年 184,534,990.24 68,135,673.77 658,684.00 32,830,920.87 18,788,171.22 2,195,740.65 17,244,651.69 44,143,012.86 216,030.80
占比 （%） 变动幅度（%） 100.00 36.92 0.36 17.79 10.18 1.19 9.34 23.92 0.12 203.38 470.72 444.53 65.37 -33.30 100.00 265.46 67.86 34.45 0.00
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上海天玑科技股份有限公司 递延所得税资产 负债合计 短期借款 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 所有者权益合计 实收资本（或股 本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差 额 变动情况说明： -150,076.94 -0.03 -54,635.11 14,532,195.98 28,804,744.20 8,633,681.17 19,297,155.64 3,699,085.01 484,882,554.08 67,000,000.00 299,775,347.05 12,513,774.60 105,743,509.37 19.38 38.42 11.52 25.74 4.93 100.00 13.82 61.82 2.58 21.81 524,772.97 74,966,862.00 0.09 100.00 322,104.38 69,040,772.15 10,000,000.00 1,855,400.00 2,388,555.42 26,507,666.04 13,234,966.67 12,959,223.82 2,094,960.20 115,494,218.09 50,000,000.00 756,347.05 6,879,176.27 57,913,329.88
2011 年年度报告 0.17 100.00 14.48 2.69 3.46 38.39 19.17 18.77 3.03 100.00 43.29 0.65 5.96 50.14 -0.05 62.92 8.58 -100.00 -100.00 508.41 8.67 -34.77 48.91 76.57 319.83 34.00 39534.63 81.91 82.59 174.69
1) 货币资金期末余额 388,862,020.66 元，较期初增长 470.72%，主要系 2011 年 7 月 19 日在深圳证券交易所上市后取得专项募投资金和超募资金所致。 2) 应收票据期末余额 3,586,715.00 元，较期初增长 444.53%，主要系受去年末银根紧缩 导致的客户使用银行承兑汇票支付货款的形式增加所致。 3) 应收账款期末余额 54,293,533.78 元，较期初增加 65.37%，主要系报告期内销售规模 增加和本公司销售确认政策及宏观面银根紧缩所致。 4) 应收利息期末余额 3,511,594.60 元，较期初增加 100%，主要系报告期内募集资金定期 存款利息所致。 5)

其他应收款期末余额 8,024,608.66 元，较期初增加 265.46%，主要系报告期内合同保 证金、投标保证金、日常借款、押金往来增加所致。 6) 存货期末余额 28,946,180.38 元，较期初增加 67.86%，主要系报告期内销售规模增加、 公司备品备件库扩充及募投项目预备备件增加所致。 7) 固定资产期末余额 59,352,293.70 元，较期初增长 34.45%，主要系报告期内增加机器 设备、商务车等资产所致。 8) 递延所得税资产期末余额 524,772.97 元，较期初增长了 62.92%，主要系报告期内计提 资产减值准备增加所致。第 15 页
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2011 年年度报告
9) 应付账款期末余额 14,532,195.98 元，较期初增长了 508.41%，主要系报告期内对外采 购增长、服务成本增加所致。 10) 应交税费期末余额 19,297,155.64 元，较期初增长了 48.91%，主要系报告期内利润增 长，所得税增加计提所致。 11) 其他应付款期末余额 3,699,085.01 元，较期初增长了 76.57%，主要系报告期内往来增 加所致。 12) 股本期末余额 67,000,000.00 元，较期初增长了 34%，主要系报告期内上市发行新股所 致。 13) 资本公积期末余额 299,775,347.05 元，较期初增长了 39534.63%，主要系报告期内上 市超额募集资金所致。 2、 经营成果变化情况 科目 营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 营业外收支净额 所得税费用 变动情况说明： 1）营业收入较上年同期增长 32.59%，主要为报告期内公司业务规模增加所致 2）营业成本较上年同期增长 52.80%，主要为随着公司业务规模增长，报告期内相关人力成 本、服务成本、采购成本增加所致。 3）销售费用较上年同期增长 17.40%，主要系报告期内业务规模、人员规模增加所致。 4）管理费用较上年同期增长 12.64%，主要系报告期内业务规模、人员规模、研发支出增加 所致。 5）财务费用较上年同期降低 5182.54%，主要系报告期内贷款归还，利息支出减少及募集资 金定期存款利息增加所致。 6）资产减值损失较上年同期增加 192.56%，主要是受计提基数增加的变动影响所致。第 16 页
2011 年 224,453,830.60 105,151,346.63 8,022,190.55 19,240,782.98 34,965,543.94 -3,971,877.81 1,551,332.74 6,888,606.61 12,918,340.36
2010 年 169,286,493.20 68,816,285.89 7,063,987.88 16,389,773.78 31,041,319.56 78,147.53 530,266.83 5,127,134.28 6,832,625.03
同比变动（%） 32.59 52.80 13.56 17.40 12.64 -5,182.54 192.56 34.36 89.07
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2011 年年度报告

7）营业外收支净额较上年同期增加 34.36%，主要是由于政府扶持增加、小巨人项目验收通 过后政府扶持转入增加所致。 8）所得税费用较上年同期增长 89.07%，主要系报告期内利润增加及汇缴清算补缴所致。
（四） 无形资产情况 1、 截止报告期期末，公司取得国家工商行政管理总局商标局注册的商标共计 17 项，其中 2011 年取得商标 14 项，具体商标情况如下：
注册证号 第 7562589 号 第 7562618 号 第 7561782 号 第 7559425 号 第 8505225 号 第 8505224 号 第 8505223 号 第 8505222 号 第 8731551 号 第 8731570 号 第 8731569 号 第 8731567 号
商标内容
类别 第 38 类 第 42 类 第 35 类 第9类 第 38 类
权利人 天玑科 技 天玑科 技 天玑科 技 天玑科 技 天玑科 技 天玑科 技 天玑科 技 天玑科 技 天玑科 技 天玑科 技 天玑科 技 天玑科 技
取得方式 自行申请 自行申请 自行申请 自行申请 自行申请 自行申请 自行申请 自行申请 自行申请 自行申请 自行申请 自行申请
有效期限 2010/11/14-2 020/11/13 2010/12/21-2 020/12/20 2010/12/07-2 020/12/06 2011/02/21-2 021/02/20 2011/08/07-2 021/08/06 2011/08/07-2 021/08/06 2011/08/21-2 021/08/20 2011/08/07-2 021/08/06 2011/10/21-2 021/10/20 2011/10/21-2 021/10/20 2011/10/21-2 021/10/20 2011/10/21-2 021/10/20
他项权 利 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
七星天玑 七星天玑 七星天玑
第9类 第 35 类 第 38 类 第 41 类 第 42 类 第 38 类 第9类
第 17 页
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上海天玑科技股份有限公司 注册证号 第 8351587 号 第 8351513 号 第 8351618 号 第 8351600 号 第 8356524 号 TDMART TDMART 商标内容 类别 第 35 类 第9类 第 42 类 第 35 类 第 42 类 权利人 力克数 码 力克数 码 力克数 码 力克数 码 力克数 码 取得方式 自行申请 自行申请 自行申请 自行申请 自行申请
2011 年年度报告 有效期限 2011/07/07-2 021/07/06 2011/06/07-2 021/06/06 2011/06/07-2 021/06/06 2011/07/07-2 021/07/06 2011/06/14-2 021/06/13 他项权 利 无 无 无 无 无
2、 公司拥有的专利和非专利技术 1) 报告期内，公司拥有的专利情况未发生变化。
2) 公司拥有的软件著作权情况 截止至报告期末，已取得 22 项软件著作权。报告期内通过中华人民共和国国家版权局 审核，取得 6 项软件著作权，保护期限 50 年。
序号
软件名称 天玑系统与网络监控软件（简 称：Service View Monitor） V3.2 天玑 IT 服务管理移动应用软 件 天玑地铁自动售检票系统 V2.0 天玑业务管理 ERP+CRM 软件 V2.0
登记号
取得方式
发证日期
著作权人
1.
2011SR082350
直接取得
2011.11.14
天玑科技
2.
2011SR087737
直接取得
2011.11.28
天玑科技
3
2011SR087740
直接

取得
2011.11.28
天玑科技
4
2011SR087741
直接取得
2011.11.28
天玑科技
5
天玑报价软件 V2.0
2011SR082162
直接取得
2011.11.28
天玑科技
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上海天玑科技股份有限公司 序号 软件名称 登记号 取得方式
2011 年年度报告 发证日期 著作权人
6
天玑公安数据抽取监控软件 V1.0
2011SR082159
直接取得
2011.11.14
天玑科技
3) 公司软件产品登记情况 截止至报告期末， 已取得22项软件产品登记证书。 公司报告期内主要新增软件产品登记 如下：
序号
名称 天玑系统与网络监控软 件 （简称： Service View Monitor）V3.2 天玑 IT 服务管理移动应 用软件 天玑地铁自动售检票系 统 V2.0 天玑业务管理 ERP+CRM 软件 V2.0
登记号
日期
有效期
1.
沪 DGY-2011-3176
2011 年 12 月 30 日
五年
2
沪 DGY-2011-3177
2011 年 12 月 30 日
五年
3
沪 DGY-2011-3157
2011 年 12 月 30 日
五年
4
沪 DGY-2011-3158
2011 年 12 月 30 日
五年
5
天玑报价软件 V2.0
沪 DGY-2011-3159
2011 年 12 月 30 日
五年
6
天玑公安数据抽取监控 软件 V1.0
沪 DGY-2011-3175
2011 年 12 月 30 日
五年
3、 公司拥有的资质证书变化情况
序号
资质名称
发证单位
证书号
发证日期/有效期
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上海天玑科技股份有限公司 序号 资质名称 发证单位 证书号
2011 年年度报告 发证日期/有效期
1.
上海高新技术 企业
上海市科学技术委 员、上海市财政局、 上海市国家税务 GF201131001371 局、上海市地方税 务局 中华人民共和国工 业和信息化部 华夏认证中心有限 公司 Z3310020080802
2011.10.20-2014.10.19
2
计算机系统集 成三级资质 信息技术服务 管理体系认证 证书
2011.11.17-2014.11.16
3
101T0035R0M
2011.1.20-2014.1.19
4、 报告期内，房屋所有权及主要经营性房产取得和占有的变化情况
1) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司拥有 2 套房屋所有权，其中松江区新桥镇房屋所有权证书为报告期内新增取得，具体房屋情况如下： 建筑面积 （平方米）
序号
房产证号 沪房地徐字 （2008） 第 012853 号 沪房地松字 （2011）016204 号
所有权人
房屋坐落
1.
上海天玑科技股份有限 公司
上海市桂平路 481 号 18 号 4 楼 上海松江区新桥镇莘 松公路 518 号 28 幢 101、102、201、202 室
1497.78
2
上海天玑科技股份有限 公司
3055.81
2) 报告期内，各子公司、分公司房屋租赁情况具体如下：
出租人 北京华夏明 灯投资有限 公司
地点 北京市朝阳区将台 路 5 号首信大厦 B1 楼 108 室
建筑面积 (平方米) 470
用途 北

京分公司办 公
期限 09.04.01-12.03 .31
月租金（人 民币） 33,000.00
第 20 页
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上海天玑科技股份有限公司 冯军军 成都市科华中路 2 号科华天成 18 楼 1805 室 广州越秀区水荫路 52 号大院机电大厦 1205 室 杭州市文二路 391 号节能工业园 2 号 楼 D 楼中区 6 楼 山东省济南市山大 路 201 号创展中心 608 室 南京市光华东街 6 号(创意东 8 区)18 幢 4 楼 403 室 沈阳市和平区和平 北大街 28 号华利大 厦 14-5-1 武汉市江汉区青年 路 308 号花园道写 字楼 728 室 上海常德路 1211 号 宝华大厦 510 室 上海市松江区新桥 镇莘砖公路 518 号 28 幢 6644 S 196TH ST Suite T103, Kent, WA 98032, USA 172.33 成都分公司办 公 广州分公司办 公 杭州分公司办 公 济南分公司办 公
2011 年年度报告 11.03.01-12.02 .29 11.01.01-12.12 .31 11.03.07-14.03 .06 11.03.25-12.03 .24 9,305.82
李志泉 中节能实业 发展有限公 司 赵曙光 南京世界之 窗创意产业 园有限责任 公司 沈阳安怡物 业管理有限 公司 武汉中南汽 车修造有限 责任公司 赵惠芬 上海天玑科 技股份有限 公司 West Valley Partners, LLC
312
18,098.00
713
34,010.10
118.15
5,250.00
530
南京分公司办 公
11.10.01-13.09 .30
26,000.00
114.25
沈阳分公司办 公 武汉分公司办 公 领卓子公司办 公 力克数码子公 司办公
11.11.05-12.11 .04 11.08.01-16.07 .31 11.10.16-12.10 .15 11.1.1-11.12.3 1
1,916.80
405
19,764.00
91.64
9,783.90
1500
17,250.00
168
美国极品数据 办公
11.1.1-11.12.3 1
$1317
5、 报告期内，公司拥有的土地使用权未发生变化
（五） 公司核心竞争能力情况 经过十余年的积累，公司作为一家专业的 IT 服务商，在客户关系、服务模式、技术经 验、管理、行业地位与品牌等方面具有竞争优势
1、 客户长期稳定性优势第 21 页
九舍会智库　【第 21 页】　信息服务业
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上海天玑科技股份有限公司
2011 年年度报告
公司的业务模式脱胎于传统增值代理的业务，将围绕设备销售的传统业务模式，转化为 “自主创新、专业服务、长期服务”的新业务模式，为客户实现降低成本、高效运维的价值。 随着公司服务形象的提升，公司的服务口碑得到了广泛的传播，公司的客户数量快速增长， 从 2003 年的 20 余家客户发展到 2011 年底的 500 余家客户。公司整体收入增长稳定、可预 期，并具有累加效应。
2、 一站式服务优势 随着信息化程度的提高， 客户的数据中心越来越复杂， 一站式服务是国内广大客户所欢 迎的 IT 服务方式，而公司是目前国内少数有能力并有规模提供此类服务的专业化第

三方 IT 服务商之一。 公司提供的一站式服务包括两个方面： 一方面是多品牌跨平台一站式服务， 主要指为不 同硬件品牌和不同软件平台所提供的综合性服务， 区别于单一供应商提供的针对性服务； 另 一方面是多层次多种类一站式服务， 如定期设备和系统环境检查、 技术支持响应、 故障解决、 部件更换等 IT 支持与维护服务，结构调整、优化性能、设备搬迁、数据迁移等 IT 专业服务 及专人驻场、远程运维和系统托管运维等多种形式的 IT 外包服务。 一站式服务优势体现在： 增加公司业务的延展性， 在已有客户中不断推广其他类的产品 和服务，有利于提高客户的稳定性，提升公司的竞争力。
3、 技术与经验优势 公司一直把技术人才的持续培养和服务实施软件工具的研发作为提升公司竞争力的关 键。公司在业务快速成长过程中，为了解决市场上专业技术人才比较稀缺的困难，每年持续 投入资金进行人员培训， 搭建了各类实验设备环境供技术人员实战练习， 并成立了专门机构 负责公司发展所需各类人才的培养。同时，每年还投入固定比例的资金进行专项研发，围绕 行业发展的最新趋势，通过自主研发，拥有多项计算机软件著作权登记证书及核心技术，公 司的软件产品及核心技术已大量应用于向客户提供的服务中， 增强了公司的业务整合能力和 满足客户特殊需求的能力。
4、 专业化管理优势 公司管理团队拥有良好的教育背景，公司的管理层及核心技术人员大多具有 IT 知名跨第 22 页
九舍会智库　【第 22 页】　信息服务业
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上海天玑科技股份有限公司
2011 年年度报告
国企业工作经历，积累了丰富的管理和行业工作经验。其中 10 人拥有硕士或博士学位、5 人拥有海外工作经历。公司的管理团队具有较强的创新意识、学习能力和执行能力，长期稳 定，多年来专注于数据中心的 IT 基础设施服务领域，对市场发展有着前瞻性的把握，对业 务模式进行了改造创新，使公司较早进入 IT 基础设施第三方服务市场。通过长期努力，使 公司成为中国本土数据中心 IT 基础设施第三方服务市场的领先者。 公司专业化管理保证了公司的服务质量。公司通过多年积累，建立了符合客户要求的 标准化服务流程和完善的服务体系。凭借自主研发的 ITSM 服务流程管理系统，及时响应客 户的服务需求，并将客户信息管理、设备维保管理、接单派单调度等环节整合到统一的体系 中，对所涉及到的人员、技术、流程等多种服务资源进行全面、精准、高效的管理；公司建 立了完善的客户满意度评估和服务保

障机制， 拥有 7×24 小时全天候运作的 800/400 呼叫中 心，促使服务实施质量不断提升。公司的服务管理体系符合 ISO9001：2008 质量体系认证。 2011 年 1 月，公司取得 ISO27000 信息安全管理认证。
5、 行业地位与品牌优势 公司较早进入并长期专注于数据中心 IT 基础设施第三方服务市场，在中国数据中心 IT 基础设施第三方服务公司排名中居于前列。公司已经完成必要的专业团队建设、IT 基础设 施管理和技术实施软件工具开发能力、 大型客户成功案例的积累， 而行业的后进入者需要较 长时间才能完成上述积累。目前“天玑科技”品牌在数据中心 IT 基础设施第三方服务市场 已树立良好的品牌形象。
6、 报告期内，公司核心竞争能力情况未发生重大变化。
（六） 公司研发费用投入情况 1、 研发情况 本年度发生额 8,786,074.92 上年度发生额 8,315,000.28 变动比例(%) 5.67% 增减变动超过 30%的原因说明
2、 主要研发项目进展情况 序 研发项目 主承 研究成果第 23 页
报告期内达到的目标
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上海天玑科技股份有限公司 号 ServiceView Monitor 监控平 台 V3.2 天玑公安数据 抽取监控软件 轨道交通自动 售检票系统 V2.0 天玑业务管理 ERP+CRM 系统 天玑 IT 服务管 理移动应用平 台 V1.0 天玑报价系统 V2.0 担企 业 公司 分配方案
2011 年年度报告
1
自主研发
报告期内结合关键技术研究，完成监控平台的开发和测试工 作，已进入产品试运行状态。 报告期内完成产品的开发和测试，并在进行试点单位实施， 各课题成果测试联调，搭建示范应用，项目总结验收。 报告期内结合关键技术研究，完成轨道交通自动售检票系统 的测试与试运行。 报告期内完成系统的总体架构和主要模块的设计，以及核心 技术的研究开发工作。 报告期内完成天玑 IT 服务管理移动应用平台的开发、和单 元测试工作，进入项目的联调测试。 报告期内完成项目的需求调研和总体设计工作。
2
公司
自主研发
3
公司
自主研发
4
公司
自主研发
5
公司
自主研发
6
公司
自主研发
（七） 现金流量指标对比分析 科目 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 变动情况说明： 1) 2011 年度经营活动产生的现金流量净额减少 11.44％，主要系报告期内的经营性现金 流入较上年同期的增长小于同等条件比较的经营性流出所致。 2) 投资活动产生的现金流量净额较上年净额减少 39.97％，主要为公司固定资产项目投资 减少所致。 3) 筹资活动产生的现

金流量净额增加 4,285.46%，主要系公司报告期内上市募集资金大量 增加所致。 2011 年 29,635,885.09 -14,397,355.60 305,743,665.46 320,891,980.91 2010 年 33,463,646.51 -23,985,448.50 6,971,758.37 16,401,864.41 同比增减（%） -11.44 -39.97 4,285.46 1,856.44 2009 年 37,560,538.64 -6,594,688.82 -4,222,487.51 26,741,929.86
（八） 主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 1、 上海天玑信息技术服务有限公司 成立时间：2007 年 11 月 30 日第 24 页
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上海天玑科技股份有限公司 注册资本：500 万元 法定代表人：姜蓓蓓 注册地址：青浦区金泽镇（莲盛）莲民路 36 号 A 区 201 室 C 主要生产基地：上海市桂平路 481 号 18 号楼 4 楼 股东构成及控制情况：公司持有其 100%的股权
2011 年年度报告
公司经营范围：计算机专业技术领域内的技术研究，计算机网络工程（除专项审批） ， 计算机软硬件开发，系统集成，商务信息咨询，计算机及通信设备的安装、调试及维修 及租赁，销售计算机软硬件电子产品、通信设备、五金交电、机电设备。 （涉及行政许 可的，凭许可证经营） 经营情况：截止 2011 年 12 月 31 日，上海天玑总资产 10,755,166.93 元，净资产 7,904,006.11 元
2、 上海力克数码科技有限公司 成立时间：2009 年 5 月 26 日 注册资本：1500 万元 法定代表人：赵永齐 注册地址：上海市松江区新桥镇莘砖公路 518 号 28 幢 主要生产基地：上海市松江区新桥镇莘砖公路 518 号 28 幢 股东构成及控制情况：公司持有其 100%的股权 公司经营范围：计算机软硬件开发、维护、计算机信息系统集成，计算机软硬件（除计 算机信息系统安全专业产品） 批发、 零售， 通讯设备 （不含卫星广播电视地面接收设施） 批发、零售、维修及相关的技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务、自有 设备租赁。 经营情况：截止 2011 年 12 月 31 日，力克数码总资产 26,747,321.56 元，净资产
14,752,052.21 元
3、 上海领卓企业管理咨询有限公司 成立时间：2010 年 9 月 19 日第 25 页
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上海天玑科技股份有限公司 注册资本：200 万元 法定代表人：梁晟 注册地址：上海市青浦区西虹街 349 号 1 幢 2 层 C 区 205 室 主要生产基地：上海市普陀区常德路 1211 号宝华大厦 510 室 股东构成及控制情况：公司持有其 100%的股权
2011 年年度报告
公司经营范围：企业管理咨询、科学技术咨询（不得从事经纪） ，计算机专业技术领域 内的技术研究， 计算机软硬件开发， 系统集成，

计算机及通信设备的安装、 调试及维修， 销售计算机软硬件。 经营情况： 截止 2011 年 12 月 31 日， 领卓咨询总资产 885,259.08 元， 净资产 732,672.37 元
4、 极品数据系统有限公司（美国） 成立时间：2008 年 12 月 2 日 注册资本： 50.00 万美元 注册地址：6644 S 196TH ST Suite T103, Kent, WA 98032, USA 主要生产基地：6644 S 196TH ST Suite T103, Kent, WA 98032, USA 股东构成及控制情况：公司持有其 100%的股权 公司经营范围：备品、备件的采购和销售。 经营情况： 截止 2011 年 12 月 31 日， 极品数据总资产 551,048.78 元， 净资产 478,177.93 元
5、 极品数据系统（香港）有限公司 成立时间：2010 年 5 月 4 日 注册资本： 20.00 万美元 注册地址：GREENWICH CENTRE 260 KING’S RD NORTH POINT,HK 主要生产基地：GREENWICH CENTRE 260 KING’S RD NORTH POINT,HK 股东构成及控制情况：公司持有其 100%的股权 公司经营范围：计算机备件采购，销售，维修，技术咨询，服务外包及进出口业务。第 26 页
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经营情况：截止 2011 年 12 月 31 日，极品数据（香港）总资产 1,351,842.28 元，净 资产 1,346,752.91 元
二、 对公司未来发展的展望（一） 主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 公司所处的信息技术服务业发展空间巨大。 根据工信部“软件和信息技术服务业“十 二五”发展规划”中的内容，软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础 性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资 源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发 展和提升软件和信息技术服务业， 对于推动信息化和工业化深度融合， 培育和发展战略性新 兴产业，建设创新型国家，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障 能力和国际竞争力具有重要意义。十二五规划中明确提出，到 2015 年，软件和信息技术服 务业务收入突破 4 万亿元，占信息产业比重达到 25%，年均增长 24.5%以上，软件出口达到 600 亿美元。信息技术服务收入超过 2.5 万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过 60％。同时规划中指出的发展重点如： “工业软件与行业解决方案” 、 “信息系统集成服务” 、 “信息系统咨询服务” 、 “服务外包”等，都为天玑科技主营业务相关内容，公司可以顺应国 家规划获得巨大的发展空间。 就公司的个体而言，公司当前业务集中于信息技术服务领域中的“数据中心 IT

基础设 施第三方服务” ，针对该服务市场的发展，有计世咨询的分析研究认为：目前数据中心已经 成为企业信息化建设必不可少的组成部分，随着数据中心不断地扩充与建设，其 IT 基础设 施的复杂性、品牌多样性、异构性越发明显，原厂商服务的局限性逐步显现，从而导致用户 对第三方服务需求快速增长，成为推动数据中心 IT 基础设施第三方服务市场增长的根本动 力。调研数据表明，2011 年中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场规模为 180.6 亿元， 同比增长 27.4%。2012－2016 年期间数据中心 IT 基础设施第三方服务市场保持快速增长态 势，2012 年数据中心 IT 基础设施第三方服务市场规模达到 226.4 亿元人民币，增长率为 25.4%，预计 2016 年市场规模将达到 477.9 亿元人民币，2011－2016 年复合增长率 21.5%。 而促使该领域快速提升的因素有： 1. “十二五”期间我国将大力推动信息化建设，重点行业用户数据中心建设不断深入，新第 27 页
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兴行业用户数据中心应用需求不断激发，带动数据中心 IT 基础设施服务市场快速增长。 2. 国家陆续出台鼓励发展数据中心 IT 服务的相关政策。 3. IT 服务标准推出后，各种标准化应用推广将进一步提速，ITSS2.0 将相继出台。 4. 市场逐步认可接受数据中心 IT 基础设施服务，一批企业成功上市，未来市场集中度逐步 提升。 5. 2012 年信息技术服务标准体系的建立将助推第三方 IT 服务市场发展。 6. 数据中心 IT 基础设施第三方服务市场随着我国信息化应用规模的不断提升而快速增长。 7. 行业 IT 投入持续上升拉动 IT 服务。 8. 云计算等新技术推动数据中心 IT 基础设施第三方服务市场发展。 综上，公司所处行业有广阔的发展前景，有利于公司业务的高速发展。
（二） 公司所处行业的市场竞争形势 伴随国家十二五规划的相关举措， 信息技术服务行业将迎来新的发展机遇和挑战， 市场 上各方的竞争将激活市场，不断推动创新。 首先，伴随着信息化的发展，传统 IT 厂商、电信运营商、集成商、软件开发商将把握 机会，把业务向服务领域拓展，比如透过新兴的“云计算”模式向用户提供 SAAS、PAAS、 IAAS 等租用服务，以占有市场。这将给从事信息技术服务的企业带来新的竞争压力。但与 此对应的，各大厂商在进行“云计算”建设的时候，将产生大量的咨询、建设、运维的需求， 这又为天玑科技这样以服务为主的企业带来了新的发展机遇。 其次，随着市场的扩大，后来者将纷纷涌入

，现有的同行也将快速提升自身实力，这将 一定程度的加剧行业内的竞争。不过当前的市场态势是有足够的空间让众多 IT 服务商充分 发展，寻找自身定位。长远看来，IT 服务比拼的是整体的竞争实力，这包含行业经验的积 累，技术实力的提升，管理能力的整合等。未来公司间的竞争就是看谁管理效率更高，整合 能力更强，创新及市场响应速度更快。因此公司将充分利用当前有利的时间窗口，凭藉上市 带来的资金优势，发挥自身服务优势，强化核心竞争力，形成快速成长，持续运营的能力。
（三） 公司面临的主要风险及对策、措施 公司面临的主要风险分为管理风险、创新、投资风险和毛利率下降风险。第 28 页
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上海天玑科技股份有限公司 1、 管理风险
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公司的愿景是成为一家卓越的 IT 服务企业， 为中国的 IT 服务发展做出贡献。 公司向用 户提供一站式的 IT 服务， 业务涵盖 IT 信息系统生命周期的各个阶段， 从咨询设计到开发测 试， 再到运营维护等都有对应的业务团队负责， 同时公司在全国范围内已设立众多分支机构 以满足业务交付的需要。 能否高效的管理这样丰富的业务组成和众多的分支机构， 成为公司 所面临的一大课题和风险。 针对该风险， 公司一方面将外聘经验丰富的高端管理人才， 同时选拔内部优秀人才进行 深度培养，来保证管理团队的素质，另一方面将通过规范化、标准化、系统化的流程服务和 恰当的内部控制，以提供行之有效的系统控制来保证体系运作的有效性。 2、 创新风险 为占有市场先机，保证企业发展优势，公司在服务创新研发、市场投资、机构建设、人 员培养等方面将进行大量的先期投入。 同时，为了在将来的行业竞争中处于有利地位，公 司将采取快速做强做大的策略， 后续将继续保持有力的投资力度。 因此存在因创新研发方向 偏差、策略失当、投资失误等因素导致的风险。 针对该风险，公司将审慎的选择业务投资方向，进行详实的可行性分析，配以高端管理 人才进行项目的管理， 必要时聘请外部的专业咨询机构进行指导， 最大程度的规避上述风险。 3、 投资风险 公司募集资金项目主要用于现有业务的投资， 虽然项目已经较为成熟， 但也存在市场变 化可能带来的投资风险。公司将紧盯市场的变化，随时对其作出反应，必要时通过恰当程序 改变投资方向或控制投资节奏，以控制投资风险。对非募集资金项目，坚持以主业方向和业 务优势相关项目为项目选择依据，以尽量减少、规

避投资风险。 4、 毛利率下降风险 近年来随着公司规模不断扩大，毛利率呈现波动。主要原因是：本公司为技术和人 员密集型企业，劳动力成本上升导致毛利率下降；随着市场环境的影响，公司备品备件 成本出现波动，导致毛利率波动；经营环境变化包括客户结构、公司经营的地区范围、 竞争态势的变化，导致毛利率波动。针对以上问题，公司将采取以下措施以化解毛利率 下降风险所带来的业绩变化：通过规模扩张，实现业绩的总体提升；严格控制成本，通 过控制备品备件采购渠道，降低备品备件的采购价格和采购费用，以降低材料成本；改 变劳动力来源和培训机制，以降低人员成本；发挥本企业介入市场早，客户粘性高的优第 29 页
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势。通过营销渠道整合和营销策略的变换，以提升业绩、降低营销成本。
（四） 公司既定的发展战略以及 2012 年经营计划 1、 公司既定的发展战略： 公司既定的长远发展规划为：成为一家卓越的 IT 服务企业，并通过不断强化公司的核 心竞争优势，使企业成为高技术、高附加值、高增长、高利润率、可持续发展并具有高度创 新能力的行业领袖。 为实现以上目标，公司制定了未来三年的战略发展目标： 1) 服务网络布局覆盖全国 (1) 帮助华东区以外的全国其他地域的广大用户得到公司高质量的服务； (2) 帮助广大优秀的 IT 中小型产品公司突破由于产品服务的地域限制带来的业务扩张 瓶颈； (3) 帮助类似于华为、中兴等基于 IT 设备提供行业专用系统的大公司，可以通过本公 司这样拥有全国性服务网络来解决内置的 IT 设备服务专业性的矛盾； (4) 为全国性的企事业单位提供 IT 基础设施服务和 IT 外包服务。 为此，公司准备通过 3 年的建设，在全国范围内设立至少 3 个区域中心和备件中心，按 计划拓展更多区域，设立相应的分支机构，形成有效的业务辐射体系。结合有效的行业销售 模式，在重点行业领域内迅速提升公司的市场影响力。 2) 服务技术更加先进，服务体系更加完善 以 IT 基础设施管理外包服务及数据中心创新服务为切入点，为企事业单位客户提供完 整的 IT 基础设施服务解决方案，帮助客户降低资本性支出与运营成本；建立本公司完整的 IT 基础设施服务体系，通过规范化服务体系降低成本提升差异化的竞争能力；通过建设统 一的客户联络中心(Contact Center)、网络化运维中心(NOC)、服务流程管理系统(ITSM)等 相关服务支撑平台内容，使天玑科技实现服务的集中

化、规范化、有序化管理。 尽管公司已经于 2011 年 1 月取得 ISO27000 认证，公司仍将更加完善已有的服务体系。 另外，为保证公司的自主创新开发能力上到一个新的台阶，公司将使自己的研发体系达到 CMM3 标准，确保公司的自主创新软件成熟可靠，拥有较高的技术水准。 3) 从管理和技术两方面提高客户满意度第 30 页
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一方面要持续建设客户满意度跟踪调查系统， 并通过对一线工程师和其他相关人员的持 续、系统的培训，改善服务质量并提高客户满意度，另一方面，通过进一步研究开发本公司 专有知识产权的服务工具和服务管理软件， 将服务本地化、 服务客户化与企业利润有机结合 起来，从而提高竞争门槛，增强客户粘性。 4) 加强人才储备，保障公司快速发展 建立 IT 管理外包服务所需的人员及技术储备， 建设一套适合 IT 管理外包服务所需的团 队组织结构，通过该结构中人员管理、人力资源的储备，本公司可以实现“根据业务规模按 需扩充团队规模”的目的；充分吸取同行业企业发展受限于人员的经验，在良好的管理支撑 下实现快速的人员补充及与之配套的培训、薪酬、奖励、替换机制，为天玑科技业务高速发 展打下坚实的人力资源基础。
2、 2012 年经营计划： 2012 年，公司将围绕着 3 年战略目标进行，从业务扩展、服务创新、人才培养等各方 面强化发展力度,进一步提升公司的市场竞争能力和盈利能力。 1) 产业结构的优化。公司在 2012 年将进一步优化自身的产业结构，采取必要的兼并收购 来完善业务组成，切入目标行业。 2) 加强全国业务拓展力度。 公司将策划具有针对性的行业解决方案并推向市场； 扩充现有 销售团队，完善矩阵式销售管理；增设必要的分支机构。 3) 优化客户服务体验。公司将系统的研究服务交付过程，强调以客户为中心，优化用户体 验。 4) 持续创新。公司设立专门的机构负责企业的创新研发，紧跟技术前沿，快速响应市场变 化。 5) 强化内部治理。公司将完善管理体系，进一步推进标准化、规范化的工作流程；凭借 ISO 的 PDCA 体系进行公司治理的持续改进。 6) 强化人才培养机制。强化人才梯队的建设，完善员工培训体系和激励制度，吸纳优秀人 才，保证企业核心竞争力。
（五） 资金需求及使用计划
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2011 年 7 月 19 日，公司

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