大搜车租赁集合资金信托计划尽职调查报告 - 图文

信托有限责任公司 大搜车租赁集合资金信托计划

尽职调查报告

声明与保证

我们在此声明与保证：本报告是根据合作方提供和我们收集的资料，经审慎调查、核实、分析和整理，针对本项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。

直接调查人签字：

团队负责人签字：

部门负责人签字：

年 月 年 月 年 月

日

日日 目录

一、项目背景 .................................................................................................................................... 1 （一） 项目来源 ............................................................................................................................. 1 （二） 交易对手需求 ..................................................................................................................... 1 二、信托方案 .................................................................................................................................... 1 （一） 信托基本要素 ..................................................................................................................... 1 （二） 交易结构 ............................................................................................................................. 3

1、

2、 3、 4、 交易结构图 ......................................................................................................................... 3 信托资金运用 ..................................................................................................................... 3 风控措施 ............................................................................................................................. 4 信托计划退出 ..................................................................................................................... 5

三、交易对手情况调查 .................................................................................................................... 5 （一） 相关方股权结构图 ............................................................................................................. 5 （二） 控股股东 ............................................................................................................................. 6 （三） 融资人 ................................................................................................................................. 7

1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 融资人基本情况 ................................................................................................................. 7 融资人历史沿革 ................................................................................................................. 7 管理层介绍 ......................................................................................................................... 8 部门设置及职责 ................................................................................................................. 8 融资人经营情况 ................................................................................................................. 9 财务分析 ........................................................................................................................... 32 授信情况 ........................................................................................................................... 38 征信情况 ........................................................................................................................... 40 其他重大事项 ................................................................................................................... 40

四、资金用途及还款来源分析 ....................................................................................................... 42 （一） 资金用途 ........................................................................................................................... 42 （二） 融资金额合理性分析 ....................................................................................................... 42 （三） 还款来源分析 ................................................................................................................... 43 五、资产包分析 .............................................................................................................................. 43 （一） 资产包资产选择标准 ....................................................................................................... 43 （二） 基础资产数据分析 ........................................................................................................... 44 六、担保人担保能力分析 ............................................................................................................... 47 （一） 担保人基本情况 ............................................................................................................... 47 （二） 担保人历史沿革 ............................................................................................................... 47 （三） 担保人经营情况 ............................................................................................................... 48 （四） 协同作用 ........................................................................................................................... 50 （五） 担保人财务状况 ............................................................................................................... 51 七、本信托计划风险评估 ............................................................................................................... 56

（一） 资产包估值 ....................................................................................................................... 56 （二） 现金流压力测试 ............................................................................................................... 57 （三） 风险评估 ............................................................................................................................. 1 八、结论及建议 ................................................................................................................................ 1

一、项目背景

（一） 项目来源

本项目为我部自行开发。

（二） 交易对手需求

本项目的交易对手为浙江大搜车融资租赁有限公司（以下简称“大搜车租赁”或“大搜车”）.大搜车成立于2016年5月23日，注册资本为12000万美元，系注册于香港的SOUCHE LIMITED在境内的独资企业，与杭州大搜车汽车服务有限公司（以下简称“大搜车汽服”）为同一实际控制人的兄弟企业。大搜车租赁的主营业务包括，融资租赁业务；租赁业务；向国内外购进租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询等。

“弹个车”是大搜车联合蚂蚁金服推出的全新汽车直租类金融产品（以租代购），在该项业务中，大搜车在天猫弹个车旗舰店、大搜车网站、弹个车APP及线下渠道商等销售端口，为消费者提供“低首付，低月供，一年期后可续租、可退、可分期”的快速审批的融资租赁服务。由于创新地嵌入网上购车场景，并切实地降低了首付和第一年月租的汽车购买门槛，“弹个车”产品于2016年11月18日正式上线试运营，大受市场欢迎。大搜车先用了2个月试运营时间，理顺了车辆运输、交付、上牌、规范服务等运营工作后。从今年3月开始，“弹个车”业务呈现爆发式增长。根据大搜车提供的业务数据显示，至2016年7月31日，“弹个车”业务累计首付订单16556单，累计订单金额30.1亿元。目前每月新接订单数约4000单，订单金额约7个亿元。

由于“弹个车”业务火爆，为进一步拓展融资租赁业务，扩大经营的需求，大搜车拟与我司开展信托合作，向我司出售其融资租赁债权资产包模式融资，并且认购信托计划的劣后份额，为优先份额提供信用支持，所获资金用于拓展新增的融资租赁业务。

二、信托方案

（一） 信托基本要素

1、 信托计划名称：##信托?大搜车租赁##集合资金信托计划 2、 信托管理类型：主动管理型 3、 信托类型：集合，结构化产品

4、 信托规模：不超过5亿元，每期投放不低于1亿 5、 信托期限：分期，每期13个月，满12个月可提前结束

1 /65

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/22ot.html