高格软件说明书2-销售模组

销售模组

目录

第一章 销售报价单 ........................................ 3 第二章 销售订单 ......................................... 10 第三章 销售订单变更单 ................................... 22 第四章 销售订单跟踪 ..................................... 25

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模块流程图：

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销售模组

第一章 销售报价单

菜单流程：『销售』?『销售报价单』

作业时机：报价的意义乃由买卖一方(大多为卖方)向对方告知产品形式、价格，以引起对方购买之意愿或通知原产品价格之改变而报价单则为买卖双方的第一份来往单据，故报价单的格式与内容将是一成功销售交易之关键所在 单头部分 单 头 部 分

1) 日 期( 8 Bytes)：输入此张客户报价单的日期 2) 单 号(12 Bytes)：显示此张客户报价单之单据号码

?：系统根据『采订参数设定』中「客户报价单编码」设定格式产生

3) 客户代码(12 Bytes)：按选取或直接输入客户代码，系统自动显示「客户简称」及「联络人」、「电话」、「负责业务」 4) 专案代码(12 Bytes)：按称」

选取或直接输入此张单据的专案代码，系统自动显示「专案名

5) 币别汇率( 4 Bytes)：预设该客户交易币别，可依实际情况自行修改币别及汇率 6) 负责业务( 4 Bytes)：输入此张报价单之经办业务编号 7) 有效日期( 8 Bytes)：输入此张报价单之有效日期 8) 毛 利 率( 8 Bytes)：输入此张报价单的毛利率百分比

9) 制 单：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时，系统自动更改为修改之使用者

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10) 覆 核：复核此张单据的使用者，按除复核)，解除复核按批复核或整批解复核

后单据即锁定(如需修改、删除，则需解

即可；若要一次复核或解复核多张单据可至【浏览】执行整

11) 立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印，可在『采订参数设定』中「立即打印」里勾选预设值

单身部分 【明细】

单 身 部 分

1) 序 号：显示明细资料目前所在列之序号

2) 产品代码(20 Bytes)：按选取或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」、「规格」 ?： Ctrl + 左键：非连续挑选多项产品 Shift + 左键：连续挑选多项产品 3) 数 量( 8 Bytes)：客户报价产品数量

4) 单 位(4 Bytes)：点选此项产品之销售单位，系统自动显示此项产品之单位名称（支、盒、箱?等）

5) 标准单价( 8 Bytes)：显示此项产品报价之标准单价

系统根据『采订参数设定』中「报价成本基础」设定为基础，依照「标准售价」、「标准成本」或「平均成本」显示再乘上毛利率，即为单身「标准单价」的金额

＊标准售价→ 根据『客户资料设定』中【交易】的「适用售价」×（1＋毛利率）显示，而「适用售价」则是抓『产品资料设定』中【交易】的「售价(N)」

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＊平均成本→ 根据『产品资料设定』中【基本资料】的「单位成本」×（1＋毛利率）显示

＊标准成本→ 根据『产品资料设定』中【标准成本】的该月份成本金额×（1＋毛利率）显示

6) 销售折扣( 8 Bytes)：输入此项产品之交易折扣率 7) 单 价( 8 Bytes)：显示此项产品之报价金额 ?： 「单价」=「标准单价」＊「销售折扣」 ※ 按

点选「历史报价」之速查，可查询该项产品之前报予此客户之历史报 价，如欲取

即可

用历史报价，则点选该售价按

※ 按点选「毛利」，则显示该笔产品之成本及利润 8) 金 额( 8 Bytes)：等于「发票单价」 ×「数量」 9) 含税单价( 8 Bytes)：包括税金在内的产品单价 10) 发票单价( 8 Bytes)：等于「发票金额」＊「数量」 11) 发票金额( 8 Bytes)：发票的金额。

12) 最低采购数量( 8 Bytes)：输入该产品之最低采购数量

13) 赠品旗标：标示改产品是否时赠品，如是赠品则是免费，其含税单价、发票金额、发票单价、单价、金额均为0

14) 备 注(20 Bytes)：输入此项产品的备注文字记录 15) 产品描述( 200 Bytes)：显示该项产品之产品描述

?： 系统根据『产品基本资料』中【基本】的「产品描述」内容显示，使用者可在单据上修改，但并不回写『产品基本资料』，只针对本张单据有效

【备注】

备 注(200 Bytes)：输入此张报价单的备注文字记录

【贸易】

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1) 付款方式( 30 Bytes)：系统预设『客户资料』中【贸易】的「付款方式」，打印英文单据时才会显示

2) 交易条件( 30 Bytes)：系统预设『客户资料』中【贸易】的「交易方式」，打印英文单据时才会显示

3) 起 运 港( 30 Bytes)：系统预设『客户资料』中【贸易】的「起运港」，打印英文单据时才会显示

4) 目 的 港( 30 Bytes)：系统预设『客户资料』中【贸易】的「目的港」，打印英文单据时才会显示

5) 转 口 港( 30 Bytes)：系统预设『客户资料』中【贸易】的「转口港」，打印英文单据时才会显示

6) 运送方式( 10 Bytes)：输入运送方式，打印英文单据时才会显示

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【加减项】

1) 序 号：显示加减项目前所在列之序号

2) 加减项代码(4 Bytes)：输入此次报价连带发生之额外加减项代码，系统自动显示「加减项名称」

3) 科目编号(8 Bytes)：系统根据『加减项』设定中「科目编号」做为预设值，使用者可依实际状况修改对应之会计科目编号

4) 金 额(8 Bytes)：系统根据『加减项』设定中「百分比」×「金额合计」的值做为预设值，使用者可依实际状况输入发生金额

5) 备 注(20 Bytes)：输入此笔加减项的备注文字记录

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【条文】

1) 表头条文：输入此张报价单的表头条文

?：系统根据『采订参数设定』中「客户报价表头条文」作为预设值，使用者可依实际情况自行修改条文内容

2) 表尾条文：输入此张报价单的表尾条文

?：系统根据『采订参数设定』中「客户报价表尾条文」作为预设值，使用者可依实际情况自行修改条文内容

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单尾部分 单 尾

部

份

1) 发票类型(4 Bytes)：为此单据之发票类型，按

则为空白

选取分别为无税、增值税、地税，不选

?： 系统根据『厂商资料』中【交易资料】的「发票类型」设定为此栏的预设；发票类型若为”空白”表示不开发票，，而「税额」栏则显示为”0” 2) 数量合计(8 Bytes)：显示此张单据的数量合计 3) 金额合计(8 Bytes)：显示此张单据的未税金额合计 4) 加 减 项(8 Bytes)：为此单据之加减项金额合计

5) 总 计(8 Bytes)：为此单据之总计金额(「金额合计」+「税额」+「加减项」=「总计」)

毛利

此按钮是指输入此张报价单的同时，也可以立即查询此张报价所产生的利润金额，若有成本不外泄之考虑，可在『部门员工』中『员工权限』将

成本的设定取消

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操作说明：

：转出→可选择〔抛转关系图／销售订单〕

转出到各单据后，系统会进入所选择单据画面，使用者可依真实发生之状况修改各单据数量后存档

第二章 销售订单

菜单流程：『销售』?『销售订单』

作业时机：报价客户的订单时，您必需于本作业将订购资料逐一登录，以利后续由报表查询各客户订购状况及出货排程状况 栏位说明： 单头部分 10 - 26

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单头部分

1) 日 期( 8 Bytes)：输入此张客户订购单的日期，默认为系统当前日期 2) 单 号(12 Bytes)：显示此张客户订购单之单据号码，不可重复，不可空白 ?：系统根据『采订参数设定』中「客户订购单编码」设定格式产生 3) 订单类型：提供下拉选择功能 4) 客户代码(12 Bytes)：按人」、「电话」 5) 专案代码(12 Bytes)：按称」

选取或直接输入客户代码，系统自动显示「客户简称」、「联络选取或直接输入此张单据的专案代码，系统自动显示「专案名

6) 币别汇率(4 Bytes)：预设该客户交易币别，可依实际情况自行修改币别及汇率 7) 负责业务(4 Bytes)：输入此张订购单之经办业务编号 8) 交货日期(8 Bytes)：输入此张订购单的交货日期

9) 出货宽裕：输入此销售订单之出货宽裕时间，默认为“0” ?：此处时间为出货提前期的弹性时间，不参与任何提前期计算 10) 对方单号(20 Bytes)：输入此张订购单的对方单据编号

11) 制 单(20 Bytes)：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时，系统自动更改为修改之使用者

12) 付款条件(30 Bytes)：选择此订单的付款条件

?：此处仅提供选取，原设定于『基础信息』『付款条件设定』 13) 覆 核：复核此张单据的使用者，按则需解除复核，解除复核按行整批复核或整批解复核

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后单据即锁定(如需修改、删除，

即可；若要一次复核或解复核多张单据可至【浏览】执

14) 允许超出：勾选此张采购单转其他单据（如出货单）时是否允许超出 15) 紧急订货：勾选此张单据是否为紧急订货，仅起标识作用

16) 立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印，可在『采订参数设定』中「立即打印」里勾选预设值

17) 直接出货：勾选此张单据是否直接出货

单身部份 【明细】

单 身 部 分

1) 序 号：显示明细资料目前所在列之序号，由系统自动产生 2) 产品代码(20 Bytes)：按格」

选取或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」、「规

?：Ctrl + 左键：非连续挑选多项产品 Shift + 左键：连续挑选多项产品 3) 品 名(30 Bytes)：显示此项产品之品名

4) 规 格(20 Bytes)：显示此项产品之规格记录可自行修改 ?：修改并不影响产品资料中之资料，只针对本张单据有效 5) 产品重要度：点选此产品的重要程度，默认为“一级” ?：选择产品重要程度为〔一级／二级／三级／四级／五级〕 *VS不起作用

6) 版本号(4 Bytes)：默认为产品“默认BOM”版本号，提供BOM版本号速查功能，当产品为非采购件时不可空白

?：对该版本的需求日期应在该版本的启用日期和停用日期范围内

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7) 版本信息：根据产品的BOM版本号从产品BOM中自动带出其版本信息

8) 产品工艺路线(20 Bytes)：根据产品制造BOM版本号自动带出产品制造BOM默认的产品工艺路线代码，不可空白，可编修

9) 数 量(8 Bytes)：客户订购此产品数量 10) 单 位(4 Bytes)：按（支、盒、箱?等）

选取或直接输入单位代码，系统自动显示此项产品之单位名称

11) 通知生产数量(8 Bytes)：由生产通知单自动回写，不可编修 12) 单 价(8 Bytes)：显示此项产品之订购单价

?：系统将根据『采订购参数设定』的「客户订价基础」设定为”历史售价”／”标准售价”抓取不同的预设值

※ 历史售价→ 为该客户最近一次订购此项产品的订购单价

※ 标准售价→ 根据『客户资料设定』中【交易】的「适用售价」×「销售折扣」显示，而「适用售价」则是抓『产品资料设定』中【交易】的「售价」 13) 金额(8 Bytes)：等于「单价」×「数量」 14) 含税单价(8 Bytes)：包括税金在内的产品单价 15) 发票单价(8 Bytes)：「发票金额」/ 「数量」 16) 发票金额(8 Bytes)：发票的金额

17) 交货日期(8 Bytes)：输入此项产品之交货日期

?：此处预设单头之「交货日期」，使用者可依据不同产品之交货日期予以登录 18) 出货提前期(8 Bytes)：输入货物生产完工后抵达客户指定目的地的运输所需时间 19) 是否有变更：默认为“无变更”，由销售变更单自动回写 20) 赠品旗标：标示改产品是否是赠品

21) 产品描述(200 Bytes)：显示该项产品之产品描述

?：系统根据『产品基本资料』中【基本】的「产品描述」内容显示，使用者可在单据上修改，但并不回写『产品基本资料』，只针对本张单据有效 22) 相关单据(12 Bytes)：显示此项产品的来源单据名称 23) 相关单号(12 Bytes)：显示此项产品的来源单据编号 24) 说 明：特别事项说明

【备注】

备 注(200 Bytes)：输入此张订购单的备注文字记录

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【地址/贸易】

1) 交货地址(200 Bytes)：系统根据『采订参数设定』中「采购送货地址」的设定作为预设值

?：选择「客户订单地址」则依据客户订购单上之送货地址 选择「公司中文地址」则依据『共同参数』中的「联络地址」 选择「公司英文地址」则依据『共同参数』中的「英文地址」

2) 付款方式(30 Bytes)：系统预设『客户资料』中【贸易】的「付款方式」，打印英文单据时才会显示

3) 交易条件(30 Bytes)：系统预设『客户资料』中【贸易】的「交易方式」，打印英文单据时才会显示

4) 交货港口(30 Bytes)：系统预设『客户资料』中【贸易】的「起运港」，打印英文单据时才会显示

5) 目的港口(30 Bytes)：系统预设『客户资料』中【贸易】的「目的港」，打印英文单据时才会显示

6) 转口港口(30 Bytes)：系统预设『客户资料』中【贸易】的「转口港」，打印英文单据时才会显示

7) 交易说明(30 Bytes)：输入此张订购单的交易说明文字

【加减项】

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1) 序 号：显示加减项资料目前所在列之序号

2) 加减项代号(4 Bytes)：输入此次报价连带发生之额外加减项代码，系统自动显示「加减项名称」

3) 科目编号(8 Bytes)：系统根据『加减项』设定中「科目编号」做为预设值，使用者可依实际状况修改对应之会计科目编号

4) 金 额：系统根据『加减项』设定中「百分比」×「金额合计」的值做为预设值，使用者可依实际状况输入发生金额

5) 备 注(20 Bytes)：输入此笔加减项的备注文字记录

【条文】

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/1dt3.html