包钢稀土2012年报(冶金工业会计审计)内蒙古包钢稀土(集团)高科技

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C31 冶金金属制品业 2013版 2012年企业排名报告
行业研究
发展才是硬道理！——小平
企业排名报告： 冶金金属制品业 120家上市公司企业 经营 人力 资源 财务 管理
冶金金属制品业? 全局指标 ? 财务报表 ? 经营指标 ? 人力资源
年度财务报告【附赠】
薪酬报告
【主要内容】公司简介
【主要方法】公司经营管理数据，在同行上市公司中排名；对比体现公司财务管理、人力资源等经营指标所属行业水平； 【适用读者】冶金金属制品业企业、合作商及供应商、政府相关部门和消费者；行业研究机构、培训机构及各大院校等； 【应用举例】冶金金属制品业企业：通过自身企业与同行企业的指标对比，分析自身机遇与挑战，完善自身发展战略和经营模式； 【应用举例】行业研究机构：量化研究公司和行业标杆企业经营管理的现状和发展趋势； 【附赠资料】本报告附赠1000个房地产文档，百度云网盘下载，下载地址见本报告尾页。??? ??? 九舍会 ?2011-2014 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
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高科技股份有限公司 内蒙古包钢稀土 （集团） 2012 年度报告
600111
二○一三年三月二十八日
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重 要 提 示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别及连带的法律责任。 二、审议本年度报告的第五届董事会第十一次会议，董事邢斌先生、独 立吴振平先生因工作原因未能参会，分别授权委托董事杨占峰先生、独立董 事裴治武先生代为行使表决权。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 四、公司负责人周秉利先生、主管会计工作负责人王晔女士、会计机构 负责人（会计主管人员）郭根全先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 以 2012 年 12 月 31 日的总股本 2,422,044,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发 2 元现金红利（含税） ，共计派发现金红利 484,408,800 元。公司 不进行资本公积金转增股本。 六、 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在 不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、公司不否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
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目第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节 第十一节
录
释义及重大风险提示????????????????? 1 公司简介?????????????????????? 2 会计数据和财务指标摘要??????????????? 5 董事会报告 ?????????????????????7 重要事项??????????????????????25 股份变动及股东情况 ????????????????31 董事、监事、高级管理人员和员工情况?????????36 公司治理??????????????????????45 内部控制??????????????????????50 财务报告??????????????????????51 备查文件目录??????????????????175
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第一节 释义及重大风险提示一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语解释 包钢/包钢（集团）公司 本公司/公司/包钢稀土 元、万元、亿元 报告期 指 指 指 指 包头钢铁（集团）有限责任公司 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 人民币元、人民币万元、人民币亿元。中国法 定流通货币单位。 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的经营风险，敬请查阅第四节董事会报 告中董事会关于公司未来发展的讨论与分析“可能面对的风险”相关内容。
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第二节 公司简介一、公司信息公司法定中文名称 公司法定中文名称缩写 公司法定英文名称 公司法定英文名称缩写 公司法定代表人 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 包钢稀土 INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL RARE-EARTH （GROUP） HI-TECH CO., LTD. IMBREHT 周秉利
二、联系人和联系方式董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 张日辉 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区黄河路 83 号 0472-******* 2207799 0472-******* security@46340498a58da0116c174958
三、基本情况简介注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 内蒙

古包头稀土高新技术产业开发区 014030 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区黄河路 83 号 014030 46340498a58da0116c174958 46340498a58da0116c174958 security@46340498a58da0116c174958
四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称 登载年度报告的中国证监会指定网站网址 公司年度报告备置地点 《中国证券报》 、 《上海证券报》 46340498a58da0116c174958 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区黄河 路 83 号包钢稀土证券部
五、公司股票简况股票种类 A股 公司股票简况 股票上市交易所 股票简称 上海证券交易所 包钢稀土 股票代码 600111
六、公司报告期内注册变更情况（一）基本情况注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码2
2012 年 5 月 17 日 内蒙古自治区工商行政管理局 150000000006308 150240701463622 70146362-2
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（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册登记日期 公司首次注册登记地点 1997 年 9 月 12 日 内蒙古自治区工商行政管理局
公司首次注册情况详见 1997 年度报告。 （三）公司上市以来主营业务的变化情况 1997 年，公司主营业务：稀土精矿，稀土深加工产品，稀土新材料生产 与销售，稀土高科技应用产品的开发、生产与销售、稀土产品出口，生产、 销售冶金化工产品（专营除外），技术咨询、信息服务。 1998 年，公司增加营业范围后的主营业务：稀土精矿，稀土深加工产品， 稀土新材料生产与销售，稀土高科技应用产品的开发、生产与销售；出口本 企业生产的稀土产品、充电电池、五金化工产品（国家组织统一联合经营的 16 种出口产品除外）；进口企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪 器仪表及零配件；生产销售冶金、化工产品（专营除外）；技术咨询、信息 服务。 2002 年，公司的主营业务：（国家法律、法规规定应经审批未获审批前 不得生产经营）稀土精矿，稀土深加工产品，稀土新材料生产与销售，稀土 高科技应用产品的开发、生产与销售；出口本企业生产的稀土产品、充电电 池、五金化工产品（国家组织统一联合经营的 16 种出口产品除外）；进口企 业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；生产销售冶 金、化工产品（专营除外）；技术咨询、信息服务。 2007 年，公司增加营业范围后的主营业务：（国家法律、法规规定应经 审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿，稀土深加工产品，稀土新材料生 产与销售，稀土高科技

应用产品的开发、生产与销售；出口本企业生产的稀 土产品、充电电池、五金化工产品（国家组织统一联合经营的 16 种出口产品 除外）；进口企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配 件；生产销售冶金、化工产品（专营除外）；技术咨询、信息服务；建筑安 装、修理（除专营）。3
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2009 年，公司增加营业范围后的主营业务：（国家法律、法规规定应经 审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿，稀土深加工产品，稀土新材料生 产与销售，稀土高科技应用产品的开发、生产与销售；出口本企业生产的稀 土产品、充电电池、五金化工产品（国家组织统一联合经营的 16 种出口产品 除外）；进口企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配 件；生产销售冶金、化工产品（专营除外）；技术咨询、信息服务；建筑安 装、修理（除专营）；铁精粉的生产与销售；铌金矿及其深加工产品的生产 与销售。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来没有发生控股股东变更的情况。
七、其他有关资料公司聘请的会计师事 名称 务所名称（境内） 办公地址 签字会计师姓名 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 付丽君 刘国清
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第三节 会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标( 一) 主要会计数据单位：元 币种：人民币
主要会计数据 营业收入 归属于上市公司股东 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金 流量净额
2012 年
2011 年
本期比上年 同期增减(%)-56.58
2010 年
9,241,750,513.29 11,528,262,123.99 1,510,383,608.41 3,478,423,527.30
-19.83 5,257,937,296.10 750,738,777.05
1,460,134,730.41
3,485,265,547.67
-58.11
745,650,632.29
-982,894,942.27
1,947,807,717.19
---
943,437,562.94
2012 年末 归属于上市公司股东 的净资产 总资产6,719,923,816.56
2011 年末5,633,453,737.31
本期末比上 年同期末增 减(%)
2010 年末
19.29 2,416,243,774.58 19.85 8,789,581,171.00
17,649,866,918.52 14,726,632,888.36
( 二)
主要财务数据2012 年0.624 0.624 0.603 23.642 22.855
主要财务指标 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性

损益后的基 本每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率 （ %） 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%）
2011 年1.436 1.436 1.439 84.667 84.833
本期比上年同 期增减(%)-56.58 -56.58 -58.11 减少 61.025 个百 分点 减少 61.978 个百 分点
2010 年0.310 0.310 0.308 36.659 36.411
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二、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出； 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计
2012 年金额-8,535,497.56
2011 年金额
2010 年金额
-39,213,303.49 -16,839,731.32
74,705,355.62
41,940,578.65
35,080,446.49
313,714.35
-6,270.00
-130,290.00
3,168,059.05 -6,979,397.14 -12,103,371.97 50,248,878.00
1,043.81 -7,111,836.19 -2,328,213.15 -6,842,020.37
1,564,786.02 -11,403,846.75 -3,627,224.03 5,088,144.76
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第四节 董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析（一）报告期内生产经营情况回顾 2012 年，受国外经济复苏乏力、国内经济增速放缓的影响，稀土下游需 求不足，市场成交量萎缩，加之原材料价格上涨、资源税征收、环保核查力 度加大等减利因素提高了行业生产成本，行业景气度明显下降。面对不利的 外部发展环境，公司紧抓政策机遇，深入实施“新稀土”发展战略，按照“十 二五”发展规划要求，积极调整内部产业结构，推进行业整合重组，加快延 伸产业链，企业综合竞争力得到进一步提升。 报告期内，公司完成销售收入 92.42 亿元，实现净利润 15.10 亿元，圆 满完成了年初确定的各项生产经营发展目标。 1.抓好生产经营基础工作，确保公司稳定健康运营 年内，公司加强预算考核，以降本增效为中心，强化对标升级，开展生 产精细化运作，推广 5S 现场管理，确保了各项任务完成。进入下半年后，稀 土产品价格低迷，10 月下旬公司开

始组织北方地区稀土上游企业连续停产三 个月，同时通过国贸公司进行市场运作，努力引导稀土市场健康运行，对稳 定市场起到了积极作用。 2．重点加快稀土功能材料发展，产业链延伸取得新进展 年内，公司建成了包头地区年产 1.5 万吨钕铁硼合金材料产业化项目二 期工程，在宁波地区着手合资建设年产 4000 吨钕铁硼合金生产线。公司还通 过组建相对控股的包钢天彩（靖江）科技有限公司，建设年产 4000 吨节能 灯用稀土三基色荧光粉项目，填补了公司发光材料的产业空白。 3．积极推进内蒙古地区稀土行业整合,取得区内稀土上游专营阶段性成 果
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报告期内，公司与内蒙古地区 12 家稀土上游企业及股东分别签署了《整 合重组框架协议》。《协议》约定 12 家企业各均无偿向包钢稀土转让本企业 51%的股权，公司将对 12 家企业的发展战略、生产经营进行统一规划调整， 并在人才、技术、资金、资源等方面给予 12 家企业支持。 4．发起组建稀土产品交易所，整合稀土产品流通环节 2012 年 8 月 8 日，公司联合国内 11 家稀土骨干企业共同发起组建了包 头稀土产品交易所。这是公司在产业流通领域的大胆突破和创新。交易所的 成功运营，对于整合国内稀土销售资源，打造中国稀土价格指数，引导稀土 市场规范透明发展具有重要的现实作用。 5．加大科研投入力度，提升公司科研实力 2012 年，公司投入 7800 万元，建设稀土院稀土材料中试实验基地项目 和钐钴永磁材料中试线技改项目，为今后发展进行技术和项目储备；公司积 极搭建技术与人才引进平台，组建稀土院天津分院和稀土院院士工作站，着 力打造公司创新驱动发展的能力。 6．全面加强环保工作，树立绿色发展企业形象 公司不断加大环保投入，完善环保工作机制，环保工作水平不断提升。报告 期内公司通过了国家环保部组织的稀土企业环保核查。公司积极推进集中焙烧、 集中萃取分离、集中污水处理“三大集中”环保改造项目，项目建设前期工作基 本完成。 7．推进卓越绩效管理和内部控制建设，提升集团化管理水平 为适应集团化发展的需要，报告期内公司导入卓越绩效管理模式。经过 宣传教育、贯彻执行、实施验收等九个阶段的工作，卓越绩效管理深入管理 实践，公司的管理理念、管理措施明显改进，整体管理水平得到提高，公司 为此还荣获第二届内蒙古自治区主席质量奖。
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报告期内，根据董事会审议通过的《内部控制工作方案》要求，公司内 控进行了组织动员、缺陷查找、穿行测试、整改提高，制定并发布新《内控 手册》，为下一步规范运作、风险防范确定了制度基础。公司还按照精简高 效的原则和内控建设的要求，对总部各职能管理部门进行了调整。调整后的 管理机构由 9 个职能部门和 1 个分公司组成，为不断提升集团化管理水平提 供了职能支撑。 （二）主营业务分析 1．利润表及现金流量表相关科目变动分析表科 目 本期数9,241,750,513.29 5,425,755,884.60 46,069,364.98 808,690,372.60 229,747,050.45 -982,894,942.27 -462,327,274.50 1,651,233,937.65 105,647,251.42
单位：元 币种:人民币 上年同期数 变动比例（%）11,528,262,123.99 3,137,202,242.90 53,180,683.52 625,498,456.79 128,520,736.49 1,947,807,717.19 -290,013,500.98 -826,069,129.44 58,558,635.12 -19.83% 72.95% -13.37% 29.29% 78.76% --59.42% --80.41%
营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 研发支出
2．收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入 92.42 亿元，同比下降 19.83%，主要原因 是年内稀土市场持续低迷，价格普遍下跌，公司从稀土原料产品到稀土功能 材料产品的营业收入全线下滑。特别是稀土金属产品，受下游磁性材料订单 不足影响，销量显著下降，造成该产品营业收入下滑幅度达 47.18%。 （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主营收入主要来源于稀土原料产品和稀土功能材料产品的销售。 报 告期内，公司稀土原料产品的生产与销售在国家指令性计划额度内进行。公 司稀土原料产品收入下降 23%，稀土功能材料产品收入下降 10%。稀土原料 产品除价格下跌外，销量（折 REO）同比下降了 51%，但由于原料产品销售 结构变化较大，价格高的产品占比增加，因此销售收入降幅有所收窄。9
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（3）订单分析 报告期内，受宏观经济影响，公司稀土原料产品的订单数量有所下降， 但公司非常重视对大客户的营销， 部分大单合同金额有所增长； 钕铁硼材料、 贮氢合金材料、抛光粉等稀土功能材料产品的订单则受下游需求不足的影 响，均出现一定程度的下降。 （4）主要

销售客户的情况 公司前五名销售客户销售金额合计 46.87 亿元，占公司全部营业收入的 比例为 50.72%。 3.成本 (1)成本分析表分行业 成本构成 项目原料
本期金额2,473,446,525.98 577,471,013.79 384,279,200.35 128,030,075.41 3,563,226,815.53 1,388,379,590.73 140,227,900.14 52,666,973.98 114,014,329.98 1,695,288,794.83
本期占总 成本比例 (%)69.42% 16.21% 10.78% 3.59% 100.00% 81.90% 8.27% 3.11% 6.73% 100.00%
上年同期金额1,039,016,202.22 559,697,272.41 307,070,232.11 115,935,177.55 2,021,718,884.29 654,658,601.22 133,079,323.52 42,538,069.72 93,821,800.98 924,097,795.44
单位:元 上年同期 本期金额较 占总成本 上年同期变 比例(%) 动比例(%)51.39% 27.68% 15.19% 5.73% 100.00% 70.84% 14.40% 4.60% 10.15% 100.00% 138.06% 3.18% 25.14% 10.43% 76.25% 112.08% 5.37% 23.81% 21.52% 83.45%
稀土原 料产品
材料及动力 人工成本 制造费用 合计 原料
稀土功 能材料
材料及动力 人工成本 制造费用 合计
(2)主要供应商情况 公司前五名供应商采购金额合计 36.12 亿元，占公司采购总额的比例为 53.39%。
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4．费用项目 本期金额 上期金额 增减变 动(%) 变动原因
管理费用 财务费用 所得税费用
808,690,372.60
625,498,456.79
本年度公司冶炼分离工序停产时间长 于上年度， 停产期间的制造费用列入管 29.29 理费用核算；此外工资薪酬、排污费、 研发费等同比有所增长。78.76 贷款额度、贷款利率同比均增加。 -74.61 利润同比大幅减少。
229,747,050.45
128,520,736.49
423,242,594.57 1,666,735,727.78
5．研发支出 (1)研发支出情况表单位：元
本期费用化研发支出 本期资本化研发支出 研发支出合计 研发支出总额占净资产比例（%） 研发支出总额占营业收入比例（%）
105,647,251.42 0.00 105,647,251.42 1.06 1.14
说明：报告期内，公司研发支出主要是承担国家“863”课题项目、无氨 氮模糊萃取技术生产稀土系列氧化物、 各向异性钕铁硼粘接合金等研发支出， 研发目的主要是产业链延伸与传统产业升级的技术储备、环保和资源综合利 用。 6.现金流项目 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 本期金额 -982,894,942.27 -462,327,274.50 1,651,233,937.65 上期金额 1,947,807,717.19 -290,013,500.98 -826,069,129.44 变动比例（%） --59.42 ---
说明： （1）报告期内，公司销售收入同比下降，经营活动现金流入有所减少， 但采购支出、缴纳税金、薪酬支出等均增加，使得经营活动现金流出增幅较 大，经营活动现金净流量同比大幅减

少。 （2）报告期内，公司购建固定资产支出同比增加，使得投资活动现金净 流出增加。
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（3）报告期内，公司经营活动现金流不足，增加了较多的银行借款，使 得筹资活动现金净流量大幅增加。 （4）报告期内，公司存货及稀土储备产品增加较多，占用了较多资金， 导致经营活动现金净流量大幅低于年度净利润。 （三）行业、产品或地区经营情况分析 1.主营业务分行业、分产品情况单位:元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) （%）47.74 21.33 -22.98 -10.34 减少 29.42 个百分点 减少 40.22 83.45 个百分点 76.25
稀土原料产品 6,818,457,026.73 3,563,226,815.53 稀土功能材料 2,154,966,142.71 1,695,288,794.83
主营业务分产品情况 分产品 稀土氧化物 稀土金属 稀土盐类产品 磁性材料 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%)50.95 34.98 50.61 20.38 -13.33 -47.18 -12.74 -6.62 110.05 减少 28.81 个百分点 减少 36.36 19.83 个百分点 减少 27.98 101.29 个百分点 减少 38.56 81.08 个百分点
4,306,723,106.26 2,112,493,920.23 1,344,827,542.65 1,166,906,377.82 874,401,293.33 576,331,601.98
1,610,083,859.16 1,281,921,940.05
说明：报告期内，稀土行业下游景气度较差，产品价格同比下降，生产 成本有所上涨，导致分行业、分产品的营业收入同比下降，毛利减少。 2.主营业务分地区情况单位:元 地 区 营业收入8,240,785,873.96 974,709,966.99
营业收入比上年增减(%)-21.52 -0.43
国 国
内 外
说明：报告期，产品价格同比下降，销量有所减少，导致公司国内营业 收入相应减少。
12
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（四）资产、负债情况分析 1.资产负债情况分析表本期期末数 占总资产的 比例(%)0.58 1.7 0.29 1.46 0.30 6.13 8.32 2.71 8.66 -6.60 1.28 1.79 0.53 5.29 0.09
项目名称应收票据 预付款项 其他应收款 在建工程 开发支出 递延所得税资产 其他非流动资产 短期借款 应付票据 应付账款 应交税费 应付股利 其他应付款 专项应付款 股本 盈余公积 专项储备
本期期末数102,068,209.53 300,925,924.38 50,876,601.57 257,415,158.39 53,192,972.60 1,082,680,011.32 1,468,982,466.46 4,841,102,940.00 477,640,000.00 1,529,116,575.96 -1,165,510,439.97 226

,071,872.69 315,113,160.78 94,352,742.22 2,422,044,000.00 932,797,678.82 15,555,924.69
单位:元 上期期末数 本期期末金额 上期期末数 占总资产的 较上期期末变 注释 比例(%) 动比例(%)164,147,268.98 164,149,901.93 90,356,929.97 146,807,957.44 12,905,350.81 624,517,009.11 826,855,661.71 167,293,340.00 999,462,535.85 777,372,023.19 10,856,647.14 130,639,271.15 56,853,609.14 501,078,147.43 10,903,885.63 1.11 1.11 0.61 1.00 0.09 4.24 5.61 12.02 1.14 6.79 5.28 0.07 0.89 0.39 8.22 3.40 0.07 -37.82 注 1 83.32 注 2 -43.69 注 3 75.34 注 4 312.18 注 5 73.36 注 6 77.66 注 7 173.57 注 8 185.51 注 9 52.99 注 10 ----- 注 11 1,982.34 注 12 141.21 注 13 65.96 注 14 100.00 注 15 86.16 注 16 42.66 注 17
27.43 1,769,572,901.90
13.72 1,211,022,000.00
注：（1）报告期内收到的银行承兑汇票较少。 （2）预付的工程款增加。 （3）子公司收回部分对外借款。 （4）未完工工程项目增加。 （5）子公司包钢稀土研究院开发支出增加。 （6） 本期合并财务报表中因抵消未实现内部销售利润产生的递延所 得税增加。 （7）增加了稀土产品储备。 （8）增加了短期银行借款以补充流动资金不足。 （9）增加了票据签发用以支付采购款。13
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（10）本期采购原材料成本上涨，期末应付原料款增加。 （11）本期增值税进项税留抵大量增加。 （12）期末欠付包钢（集团）公司 2011 年分配的股利。 （13）子公司增加从外部单位借款。 （14）主要是包钢稀土研究院课题研究经费增加。 （15）报告期内实施了送股方案，增加了股本。 （16）计提法定盈余公积增加。 （17）子公司计提安全生产费增加。 2.公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 不适用。 （五）核心竞争力分析 公司的大股东包钢（集团）公司拥有世界上最大的稀土矿山——白云鄂 博稀土矿的开采权，并向公司排它性供应稀土原料，确立了公司独特的资源 优势。以此为基础，公司近年来大力整合北方稀土产业，创新发展模式，基 本控制了北方轻稀土的生产和销售环节， 并已介入了江西地区中重稀土产业， 成为全球最大的稀土生产和销售企业。公司的稀土中上游产业及其对行业的 影响力和控制力构成了公司的核心竞争力。 依托资源优势，公司紧紧抓住稀土新产品开发、新技术应用日益加快的 机遇，抢先发展稀土新材料、新技术应用产品，不断做大下游产业规模，着 力打造上下游一体化产业链条。同时，公司加大投入、加快发展与之相关的 稀土科研、环保、检测、信息

服务工作，提升集团化管理水平，提高了发展 软实力。通过上下游一体化发展，公司已经成为现代化大型稀土企业集团， 综合发展实力和整体竞争能力位居行业前列。 报告期内，上游原料价格上涨、资源税征收、环保投入加大等因素导致 公司生产成本上升；下游需求萎缩影响公司产品销售；但中下游新兴产业规 模化发展，有效缓解了上游产业利润减少、库存攀升的压力。14
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（六）投资状况分析 1.报告期内对外股权投资情况 （1）报告期内，公司对外投资 19,560 万元，较上年同期减少 61%。单位： 万元
被投资单位 包头稀土产品交易所 有限公司 安徽包钢稀土永磁合 金制造有限公司 宁波包钢展昊新材料 有限公司 包钢天彩（靖江）科技 有限公司
主要经营活动 稀土贸易 磁性材料生产销售 磁性材料生产销售 稀土荧光材料的生产 销售
包钢稀土 出资额 1000 2160 7650 8750
占被投资公司 权益的比例 （%） 备注 8.33 60.00 51.00 35.00 新设公司 二期出资 新设公司 新设公司
报告期内，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于参股公司赣 州晨光稀土新材料股份有限公司与舜元地产发展股份有限公司重大资产重组 的议案》 。目前，本次资产重组已经终止。 （2）证券投资情况 无。 （3）买卖、持有其他上市公司股权情况 无。 （4）截至报告期末，公司持有非上市金融企业股权情况单位： 元
所持对象 名称
占被投资 报告期所 持有数量 报告期 会计核算 股份来 初始投资额 公司权益 期末账面价值 有者权益 （股） 损益 科目 源 的比例（%） 变动 8.00 40,000,000.00 0.00 长期股权 发起人 0.00 投资 投资
包钢财务 40,000,000.0040,000,000.00 公司
2.非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 报告期内，公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况 报告期内，公司无委托贷款事项。 3.募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。15
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4.主要子公司、参股公司分析 （1）内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司项 目 总资产 净资产 营业收入 6,356,849,178.69 营业利润 -150,287,837.14 2012 年 10,888,345,030.98 3,697,893,347.77
单位：元 净利润 -119,874,655.02
内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司注册资本 14.7

亿元， 包钢稀土直接持 有其 55%的股权，合计持有其 62.97%的权益。主营业务：各类稀土产品的采 购、仓储与销售。报告期内，来源于该公司的投资收益对包钢稀土净利润的 影响为-5%。 报告期内，该公司一方面受稀土市场不景气的影响，产品售价下跌，销 量减少；另一方面按照其运营方式的约定，本年度其回购集团公司内部稀土 分离产品的价格同比上涨，导致该公司净利润同比大幅下降（上年同期 37.1 亿元）。 （2）包头华美稀土高科有限公司项 目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 2012 年 单位：元 净利润
1,299,264,210.53 607,975,795.21 2,534,430,149.03 437,871,296.06 376,303,029.98
包头华美稀土高科有限公司注册资本 13,252 万元， 包钢稀土占其注册资 本的 100%。主营业务：碳酸稀土、单一稀土盐类及氧化物、单一及混合稀土 金属、各类铈系列产品，以及纳米晶稀土合金磁粉。报告期内，来源于该公 司的投资收益对包钢稀土净利润的影响超过 10%。 报告期内，该公司净利润同比下降 21%。主要原因是该公司本年度从包 钢稀土内部采购稀土原料价格上涨，使得毛利率下降。 （3）内蒙古包钢和发稀土有限公司项 目 总资产 689,617,714.41 净资产 399,488,005.55 营业收入 757,499,961.13 营业利润 2012 年 单位：元 净利润
116,847,261.06 93,197,376.49
内蒙古包钢和发稀土有限公司注册资本 5,001 万元，包钢稀土占其注册资 本的 51%。主营业务：稀土产品生产与销售。报告期内来源于该公司的投资收益 对包钢稀土净利润的影响为 3%。 报告期内，该公司净利润同比下降 45%，主要原因是该公司因生产线改 造等原因停产时间较长， 同时本年度从包钢稀土内部采购稀土原料价格上涨， 毛利率下降。16
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2012 年度报告全文单位：元 营业利润 净利润
（4）淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司项 目 总资产 817,395,666.39 净资产 营业收入 2012 年 562,707,247.17 1,041,059,158.86
224,617,732.40 180,854,558.06
淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司注册资本 3,800 万元，包钢稀土 占其注册资本的 36.05%。主营业务：稀土产品的生产与销售。报告期内，来 源于该公司的投资收益对包钢稀土净利润的影响为 4%。 报告期内，该公司净利润同比下降 31%，主要原因是该公司本年度从包钢 稀土内部采购稀土原料价格上涨，使得毛利率下降。 （5）包头市京瑞新材料有限公司项 目 总资产 净资产 营业收入 719,797,545.58 营业利润 2012 年 375,650,480.44 250,532,646.81 单位：元 净

利润
76,581,036.96 66,307,889.06
包头市京瑞新材料有限公司注册资本人民币 1,200 万元，包钢稀土持有 其 39.3%的权益。主营业务：生产和销售高纯稀土化合物、特殊物化性能稀 土化合物、催化材料、发光材料用稀土化合物。报告期内，来源于该公司的 投资收益对包钢稀土净利润的影响为 2%。 报告期内，该公司净利润同比下降 68%，主要原因是公司主要产品价格 降幅较大，而本年度从集团内部采购稀土原料价格上涨，使得毛利率下降。 （6）全南包钢晶环稀土有限公司项 目 总资产 1,137,819,152.59 净资产 230,173,050.32 营业收入 454,348,502.12 营业利润 2012 年 单位：元 净利润
-43,409,273.49 -46,654,768.86
全南包钢晶环稀土有限公司注册资本 1.82 亿元，包钢稀土占其注册资 本的 49%。主营业务：稀土矿产品冶炼、分离及产品销售。报告期内，来源 于该公司的投资收益对包钢稀土净利润的影响为-2%。 报告期内，该公司净利润同比大幅下降（上年同期 1.87 亿） ，主要原因 是稀土产品价格持续下滑，销量大幅减少。 （7）信丰县包钢新利稀土有限责任公司项 目 总资产 净资产 营业收入 371,264,905.39 营业利润 2012 年 560,708,576.65 134,448,136.15 单位：元 净利润
-68,772,235.37 -57,498,206.04
信丰县包钢新利稀土有限责任公司注册资本 3,846 万元，包钢稀土占其17
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注册资本的 48%。主营业务：稀土分组、分离产品、稀土金属生产销售。报 告期内，来源于该公司的投资收益对包钢稀土净利润的影响为-2%。 报告期内，该公司净利润同比大幅下降（上年同期 2.01 亿） ，主要原因 是稀土产品价格持续下滑，销量大幅减少。 （8）包头天骄清美稀土抛光粉有限公司项 目 总资产 290,966,366.87 净资产 252,393,537.56 营业收入 330,137,707.47 营业利润 2012 年 单位：元 净利润
41,460,257.27 30,537,898.85
包头天骄清美稀土抛光粉有限公司注册资本 934.5 万美元，包钢稀土占 其注册资本的 60%。主营业务：生产、销售稀土抛光粉、抛光液、抛光膏、稀 土及其化合物应用类产品。报告期内来源于该公司的投资收益对包钢稀土净 利润的影响为 1%。 报告期内，该公司净利润同比下降 78%，主要原因是抛光粉市场较为低 迷，价格同比有较大跌幅，销量也有所减少。 （9）内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司项 目 总资产670,045,202.79 单位：元
净资产294,760,353.61
营业收入550,452,889.19
营业利润
净利润
2012 年
11,823,914.93 11,052,467.02
内蒙古包钢稀土磁

性材料有限责任公司注册资本 1.76 亿元， 包钢稀土持 有其 100%的权益。主营业务：磁性材料产品及中间合金的生产、加工、研发、 销售。报告期内，来源于该公司的投资收益对包钢稀土净利润的影响为 1%。 报告期内，该公司净利润同比下降 91%，主要原因是钕铁硼材料价格跟 随稀土产品价格持续下跌，同时公司订单同比减少。 （七）公司控制的特殊目的主体情况 公司无控制的特殊目的主体。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业竞争格局和发展趋势 稀土是我国宝贵的战略资源，稀土产品在国民经济多行业特别是战略性 新兴产业中发挥着不可替代的作用。近年来，国家高度重视稀土行业发展，18
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先后出台各项政策，规范引导行业健康发展。稀土行业调整产业结构，加强 资源掌控，加快转型升级，发展质量显著提升。但作为一个朝阳新兴产业， 稀土行业仍然存在诸如产业结构欠合理、资源浪费、自主创新不足、散乱状 况仍未根本治理等问题，特别是稀土行业的集中度不够问题更为突出。 目前我国稀土产业按轻重稀土可初步划分为南北两个系列，北方轻稀土 包括内蒙古包头、四川凉山、山东微山湖及甘肃白银几个生产基地，南方重 稀土则形成以江西赣州为中心的生产基地。 经过近年来北方稀土产业的整合， 北方轻稀土基本确立了包头稀土的核心地位， 包钢稀土还通过相对控股两家、 参股一家江西重稀土企业，深度参与南方重稀土的整合合作，确立了行业内 的发展优势。南方稀土企业近年来也通过组建省内稀土集团等形式加强省内 整合，提高省内集中度，但南方稀土省际之间，因资源地区域划分呈现出整 合程度不足、相互独立的态势。特别是部分有实力的央企介入南方稀土整合， 使得南方稀土整合表现出多样化、复杂化特征。稀土资源储量有限，国内稀 土产业整合势在必行。国家有关部门正在加快支持筹组大企业大集团工作。 公司将抓住政策机遇，积极推进行业整合，为组建稀土大集团做好各项基础 工作。 在产业整体发展素质方面，根据国务院《关于促进稀土行业持续健康发 展的若干意见》要求，稀土行业要用 3-5 年的时间，形成合理开发、有序生 产、高效利用、技术先进、集约发展的发展格局。行业内企业将按照国家政 策的要求，加快进行结构调整，大力发展稀土新材料和稀土高新技术应用产 品，提高产品附加值，预计今后几年，

我国稀土行业转型升级将加快进程， 稀土中下游发展水平将明显提升。 （二）公司发展战略 公司将在国家稀土产业政策的鼓励支持下，合理开发利用好独特的稀土 资源，进一步巩固提高稀土原材料产业优势，集中力量发展稀土新材料产业， 有选择地发展稀土高新技术应用产品，加快构建稀土全产业链条，持续实施19
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转型升级，同时积极推动行业兼并重组，努力提升科技创新能力，扎实推进 节能减排和环境保护，确保公司持续、健康、快速发展，早日实现“国内最 强、世界一流”的发展目标。 （三）经营计划 2013 年，公司计划实现销售收入 75 亿元，营业成本 51.9 亿元，期间费 用 13.6 亿元。 当前， 稀土市场仍未见明显好转， 2013 年初稀土产品价格比 2012 年初产 品价格低 35%左右。面对市场低迷态势，公司将及时调整销售策略，加强对 重点大客户的销售，努力开拓新市场，争取市场份额进一步扩大。由于稀土 产品价格波动较大，全年市场运行具有较大不确定性，因此公司 2013 年销售 额的实现、市场份额的扩大具有不确定性。 为实现 2013 年经营目标，公司将重点采取以下措施： 1.合理组织生产经营，提升科学发展质量。公司将继续以全面预算管理 为指导，以降本增效为重点，全面加强生产组织和安全质量管理，灵活搞好 产品销售，提升企业素质，努力争创效益。 2．加快建设“三大集中”项目，打造美丽稀土企业。在 2012 年工艺路 线设计等各项前期工作的基础上，2013 年公司将建设“三大集中”改造项目， 根本解决冶炼分离环节污染物排放问题。同时，公司将严格要求下属企业加 强环保和资源综合利用管理，推动整体稀土工艺的清洁生产和转型升级。 3．进一步优化产业结构，加快发展下游产业链。要进一步延伸和拓展已 经建成的四条产业链，努力提高市场占有率和产品竞争力；积极开展催化材 料项目的合作建设，构筑公司下游产业的新优势。 4．实现稀土产品交易所的实质运作，促进国内稀土销售的集中统一。尽 快充实交易所的各项基础工作，确定交易规则，进行规范有效运作，搭建起 有现实吸引力和约束力的市场交易平台，吸引各股东单位乃至全国稀土供货 环节通过平台开展交易，加强公司对稀土市场环节的控制力和影响力，为国 内稀土产业集中度提高创造条件。20
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5．扩大内蒙古自治区稀土上游企业重组成果，推动组建北方稀土集团。 在《整合重组框架协议》基础上，积极开展对拟合作企业的尽职调查和审计 评估工作，尽快完成内蒙古地区上游稀土专营。同时，积极推进与甘肃、四 川及山东地区企业的联合进程，力争早日组建中国北方稀土集团。 6．坚持科技兴企，实现创新驱动发展。2013 年公司计划投入科研资金 1.7 亿元，科研工作重点是促进产研结合，科技兴企，加快具有自主知识产 权产品的开发，推进一批应用项目产业化。将发挥下属稀土院与各技术中心 作用，围绕稀土元素的平衡利用和发展高附加值的稀土新材料等课题，开展 技术攻关，不断提升公司主营产品的科技含量。将优化科研工作机制，大力 探索灵活有效的人才激励政策，为公司结构调整、产业延伸、效益提升切实 提供技术支撑。 （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013 年，公司将规划建设“三大集中”改造、产品储备库建设、中试基 地等项目，预计支出 19 亿元；同时将筹划一系列资本运营项目，计划投资 7.5 亿元。资金来源主要是自有资金、银行贷款、发行短期融资券。 （五）可能面对的风险 近年来，美国、澳大利亚等国制订规划，着手加快稀土开采与加工进程， 可预见到今后几年全球稀土供应将会增加，稀土国际产销格局面临变化。同 时，国内稀土散乱状况治理尚不彻底，稀土市场供大于求的矛盾尚未根本解 决。以上因素致使公司稀土产品在国内外市场竞争中承担一定压力。 为加强对稀土资源的保护性开发和环境治理，国家已连续两年征收稀土 资源税，加大环保核查力度，加之稀土原材料价格上涨，稀土生产成本显著 上升，公司面临着成本上升、盈利能力有所降低的风险。 当前，国际经济依然低迷，国内经济增长放缓，对稀土下游应用影响明 显，稀土产品价格低位运行，对公司经营业绩构成一定影响。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明21
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不适用。 （二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分 析说明 不适用。 （三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用。
四、利润分配或资本公积金转增预案（

一）现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》规定，同时为积极践行“以良好的业绩回报投资者”的企业经营 理念，加大公司现金分红政策的执行力度，公司对《章程》中利润分配相关 内容进行了修改。修改后公司的利润分配政策为: 1．公司利润分配政策的基本原则： （1）公司充分考虑对投资者的回报，在公司实现的年度可分配利润（即 公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值并且符合届时法律法 规和监管机构规定的前提下，每年向股东分配股利。 （2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远 利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 （3）公司优先采用现金分红的方式进行利润分配。 2．公司利润分配具体政策如下： （1）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的 方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 （2）公司现金分红的具体条件和比例： 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，除特殊 情况外，公司原则上每年进行一次现金分红，并且最近三年以现金方式累计 分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 特殊情况是指：公司拟进行重大投资或有重大现金支出，母公司现金流22
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不充裕等。 （3）公司发放股票股利的具体条件： 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不 匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金 分红的条件下，提出股票股利分配预案。 （4） 如存在股东违规占用公司资金情况， 公司应当扣减该股东所分配的 现金红利，以偿还其占用的公司资金。 3．公司利润分配方案的审议程序： （1）公司董事会应结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、 发展阶段及当期资金需求，制定利润分配方案。在制定利润分配方案时，董 事会应当通过多种方式充分听取股东（特别是中小股东） 、独立董事、监事会 的意见和建议。公司独立董事还应对利润分配方案发表独立意见。 董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股 东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道 主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取

中小股东的意见和诉 求，并及时答复中小股东关心的问题。 （2）公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应当就不进行现金 分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项 说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以 披露。 4．公司利润分配政策的变更： 因国家法律法规和中国证监会对上市公司的利润分配政策颁布新的规 定，或公司外部经营环境、自身经营情况发生重大变化需调整利润分配政策 的，公司应以保护股东利益为出发点，严格履行决策程序对利润分配政策进 行调整。 公司调整利润分配政策， 应由董事会做出专题论述， 详细论证调整理由，23
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形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会，由出席股东大会的股 东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 （二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配 预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用。 （三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转 增股本方案或预案单位：元 币种：人民币 占合并报表 每 10 股派 分红年度合并报表 中归属于上 每 10 股送 每 10 股转增 现金分红的 分红年度 息数(元) 中归属于上市公司 市公司股东 红股数 （股） 数（股） 数额（含税） （含税） 股东的净利润 的净利润的 比率(%) 0 2 0 484,408,800 1,510,383,608.41 32.07 2012 年 10 3.5 0 423,857,700 3,478,423,527.30 12.19 2011 年 5 1 0 80,734,800 750,738,777.05 10.75 2010 年
五、积极履行社会责任的工作情况（一）社会责任工作情况 公司社会责任工作情况详见公司《2012 年度社会责任报告》。 （二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司 的环保情况说明 1.近年来，包钢稀土主要污染物全部达标排放，符合总量排放要求，未 发生过环境污染事故和违法行为。 2.包钢稀土自 2006 年开展清洁生产审核工作。2011 年，公司聘请的清 洁生产审核咨询服务机构对公司开展了第二轮强制性清洁生产审核，于 2012 年 2 月完成了清洁生产审核报告编制工作，并通过了内蒙古自治区环境保护 厅和内蒙古经信委组织的专家评审。 3.2012 年 8 月，包钢稀土通过了国家环保部组织的稀土专项环保核查。
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第五节 重要事项一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项报告期内，公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。
二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况不适用。
三、破产重整相关事项报告期内，公司无破产重整相关事项。
四、资产交易、企业合并事项不适用。
五、公司股权激励情况及其影响不适用
六、重大关联交易（一）与日常经营相关的关联交易事项概述 报告期内，公司五届三次董事会审议通过了《关于 详见公司 2012 年 3 月 37 日在上 2011年度日常关联交易执行和2012年度日常关联交易预 海证券交易所网站 46340498a58da0116c174958 和 计的议案》 ，并经公司2011年度股东大会表决通过。根据 《中国证券报》 、 《上海证券报》 上发布的 本议案，公司与包钢（集团）公司签署了《矿浆供应合 临时公告《关于 2011 年度日常关联交 同》、《水、电、汽供应合同》；与包钢集团财务有限 易执行和 2012 年度日常关联交易预计 责任公司签署了《金融服务协议》。2012年度，矿浆、 的公告》 （临 2012-007） 。 水、电、汽及金融服务关联交易完全按照该议案执行。 查询索引
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2012 年度日常关联交易执行表交易方 包钢白云铁矿 交易内容 铁矿石 定价 原则 市场价 交易价格 （不含税） 135 元/吨 交易金额(元) （含税价） 30,225,417.30 占同类交易 的比例(%) 100 结 算 方 式
包钢选矿厂 购买 原料
中矿 依据相 关产品 市场价 格通过 既定公 式计算
260 元/吨
356,878,009.80
100
包钢选矿厂
尾矿
160 元/吨
297,598,766.40
100
包钢选矿厂
磁矿 转收稀土 资源税 环水
60 元/吨
70,952,824.80
100
包钢选矿厂
902,069,883.00
100 按发生额以 现金或票据 结算
包钢选矿厂 供水 包钢白云铁矿
0.30 元/吨
1,780,595.81
100
水 政府定 价或指 导价
2.15 元/吨
288,999.42
100
包钢供电厂 供电 包钢白云铁矿
电
0.4864 元/度
29,703,904.70
100
电
0.6168 元/度
9,195,260.53
100
供汽
包钢热电厂
蒸汽
30 元/吉焦
24,425,485.50
100
日常关联交易必要性和持续性说明： 公司的控股股东包钢（集团）公司独家拥有全球最大的稀土矿山开采权， 有完善的生产辅助设施。公司与包钢（集团）公司发生的稀土矿浆及水、电、 汽等关联交易，为公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利 益。公司上述日常关联交易不存在供应中断的情况，也不存在退货情况。

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（二）资产收购、出售发生的关联交易事项概述 报告期内， 根据经营发展需要，公司五届九次董 查询索引 详见公司 2012 年 12 月 5 日在上
事会审议通过了《关于购买包钢集团白云鄂博矿主、 海证券交易所网站 46340498a58da0116c174958 和 东矿部分已开采稀土矿石的议案》 和《关于购买包钢 《中国证券报》 、 《上海证券报》 上发布的 集团下属的巴润矿业有限公司所拥有的白云鄂博西 临时公告《关于购买包钢集团白云鄂 矿部分已开采稀土矿石的议案》 ，并提交公司 2012 博矿主、东矿部分已开采稀土矿石的 年第一次临时股东大会审议通过。公司分别出资 公告》 （临 2012-033）和《关于购买包 80,514 万元、200 万元购买包钢（集团）公司已开采 钢集团下属的巴润矿业有限公司所拥 的白云鄂博矿主东矿稀土矿石 600 万吨、 巴润矿业有 有的白云鄂博西矿部分已开采稀土矿 限责任公司拥有的白云鄂博西矿矿石 10 万吨。 石的公告》 （临 2012-034） 。
此外， 公司相对控股子公司包头市稀宝博为医疗系统有限公司向包钢 （集 团）公司下属单位以市场价格销售稀土永磁磁共振仪 2 台，合计金额 5,200,000 元 (含税)， 占该子公司同类交易的 4%； 包钢稀土母公司向包钢 （集 团）公司下属单位以市场价销售废钢铁，合计金额 893,645.80 元（含税） 。 （三）关联方债权债务往来向关联方提供资金 关联方 期初余额 本期发生额 期末余额 期初余额 本期发生额 期末余额 关联方向上市公司提供资金
包钢（集 团）公司 合 计
0
0
0
30,000,000.00
164,950,475.55
194,950,475.55
0
0
0
30,000,000.00
164,950,475.55
194,950,475.55
注：1、应付包钢(集团)公司款项主要是应付股利、子公司借款等。
七、重大合同及其履行情况（一）托管、承包、租赁事项 不适用。
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（二）担保情况 1.公司对外担保事项 公司对外担保情况表序 号 公司 名称 与 上 市 公 司 关 系 贷 银 款 行 贷款金额 (万元) 20000 30000 20000 35000 25000 10000 10000 5000 10000（信用证） 5000 50000 30000（ 承 兑 汇 票 ） 10000 15000 6000（承兑汇票） 5000（承兑汇票） 1000（承兑汇票） 10000 （信用证） 20000 15000 6000 2000 5000 5000 1000 5000 贷 时 款 间 贷款 期限 一年 一年 一年 一年 一年 三年 一年 一年 一年 一年 一

年 半年 三年 一年 半年 半年 半年 半年 半年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 补充经营性流 动资金需求 B 补充经营性流 动资金需求 A 贷款 用途 反担保 协议 担保事项 审批情况
中国银行
2012.2.16 2012.2.17 2012.9.27 2012.11.30 2012.12.31 2010.12.3 2012.2.3 2012.3.2 2012.9.17 2012.9.17 2012.3.6 2012.10.19 2010.5.25 2012.9.25 2012.9.21 2012.10.8 2012.10.9 2012.9.26 2012.9.26 2012.10.29 2012.11.7 2012.1.14 2012.4.27 2012.3.15 2012.3.24 2012.12.25
国家开发银 行 内蒙古包钢 稀土国际贸 易有限公司 控股 子公司 兴业银行 包商银行
1
补充经营性流 动资金需求
B
交通银行
建设银行 中信银行 包头华美稀 全资 中国进出口 土高科有限 子公司 银行 公司 淄博包钢灵 芝稀土高科 技股份有限 公司 内蒙古稀奥 科贮氢合金 有限公司 内蒙古包钢 和发稀土有 限公司 包头市京瑞 新材料有限 公司 内蒙古包钢 稀土磁性材 料有限责任 公司 全南包钢晶 环稀土有限 公司 光大银行 控股 农业银行 子公司 交通银行 招商银行 控股 交通银行 子公司 控股 兴业银行 子公司 控股 交通银行 子公司 全资 交通银行 子公司
2
3
表内所 列各项贷 款，发生于 2012 年的 均经公司 2011 年度 股东大会 审议批准； 发生于 2010 年的 均经公司 2009 年度 股东大会 审议批准。
4
补充经营性流 动资金需求 补充经营性流 动资金需求
A
5
3000
2012.3.2
一年
B
6
5000
2012.7.2
一年
补充经营性流动 B 资金需求 补充经营性流动 A 资金需求
7
3000 3500 4980（承兑汇票） 6000（承兑汇票） 13000
2012.4.19 2012.4.19 2012.12.6 2012.12.19 2012.8.8
一年 一年 半年 半年 一年
8
控股 光大银行 子公司 中国银行
补充经营性流动 B 资金需求
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内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司序 号 公司 名称 与 上 市 公 司 关 系 贷 银 款 行 贷款金额 (万元) 3000 2000（ 承 兑 ） 4000 3000 3000 中国银行 安徽包钢 稀土永磁 合金制造 有限责任 公司 9000 720 控股 招商银行 子公司 贷 时 款 间 贷款 期限 一年 半年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 300 2012.9.25
2012 年度报告全文贷款 用途 反担保 协议 担保事项 审批情况 表内所 列各项贷 款，发生于 2012 年的 均经公司 2011 年度 股东大会 审议批准； 发生于 2010 年的 均经公司 2009 年度 股东大会 审议批准。
农业银行 信丰县包 钢新利稀 土有限责 任公司 控股 子公司 交通银行
2012.11.22 2012.11.29 2012.6.13 2012.7.5 2012.7.17 2012.8.1 2012.5.10
9
补充经营性流 动资金需求
B
10
补充经营性流 动资金需求
A
注：A 类反担保协议为：该子公司提供全额

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