保险员岗位调研报告

物流从业岗位调研报告

调研岗位： 保险员 对应课程：物流管理基础

班级/组别：11国际物流2班第六组

一． 调研目的

为使学生在大一刚刚接触专业课之初就对本专业的就业方向和岗位有较为清晰的了解，并在实际学习过程中有针对性的进行努力和锻炼，特布置物流岗位调研作业，要求学生分组完成，每组调研目标不同，于调研后进行全班分享，并完成此调研报告。 注：组别及调研任务

1报关员、2报检员、3物流师、4海运、空运货代员、5跟单员、6保险员

二． 调研项目

1. 该岗位的岗位名称（钟明燕）

物流保险员

2. 该岗位的岗位职责或工作内容（钟明燕）

1) 寻找客户 2) 约洽客户 3) 销售面谈 4) 导议处理 5) 促成保单 6) 售后服务 7) 发展团队 8) 开拓市场 9) 搜集信息 10) 客户维护

3. 该岗位有哪些证书可报考，报考条件？如何报考（郑洁曼、钟水娣、朱琳丽）

保险代理从业人员资格证、保险公估人资格证、保险经纪人员资格证等三个证。 1) 报考保险代理从业人员资格证条件：年满十八周岁，且具有初中以上文化程度。（报名费：

60元）

2) 报考保险公估人资格证条件：年满十八周岁且具有完全民事行为能力和高中以上文化程

度。

3) 报考保险经纪人员资格证条件：凡具有大专以上学历者均可报名参加，但曾受刑事处罚

者和曾受行政处罚或纪律处分者不得参加报考。（报名费：90元） 报考有以下两种方式：

① 个人报名和团体报名：

考生可以个人身份单独报名，也可由单位组织进行团体报名。团体报名组织人员须在项目网站下载“团体报名表格”，并按要求填写考生汇总资料。

② 现场报名和网上报名：

个人报名和团体报名均可采取现场报名或网上报名。考生可在就近的报名中心进行现场报名，也可登录项目网站进行网上报名。项目网站为http://www.xpcle.com。详细报名流程请见项目网站的“报考流程”。

4. 其他需要说明的问题（余泽焕、陈伟涛、朱杰）

1) 保险代理人只有在取得保险代理人资格证书，与保险公司签订代理合同，并获得保险代

理人展业证书后，方可从事保险代理活动。

2) 保险公估人必须有专门的知识及技术，并凭借其专业特长公正地对保险标的进行查勘、

定责、检验、鉴定、估损。公估人可以为保险人工作，也可以为被保险人工作，并向委托人收取劳务费用。

3) 保险经纪人是基于投保人的利益，为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务，并依

法收取佣金的单位。

三． 调研心得（集全组成员的精华）

1. 你组认为若毕业后从事该岗位，该从现在开始进行哪些准备?对哪些课程进行重点学习？

从现在开始可以上一些招聘网站了解一下该岗位的就业要求，从而有目的性的去学习，并

且学好相关的专业知识。重点学习的课程有《保险基础知识》、《保险的基本原则》、《保险市场概述》、《保险业务风险及经营管理》等。

2. 除专业技能外，你组觉得该岗位需要哪些个性特征?

我组觉得该岗位还需要具备良好的职业素养与品质、良好的沟通能力、洞察力及应变能力等个性特征。

3. 其他

对于中国保险市场来说，物流保险是一种新兴险种，所以具有一定的风险，同时也具有一定的发展潜力，我们相信物流保险会成为运输的重要组成部分。

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